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군용 사이버 보안 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Military Cybersecurity - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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군용 사이버 보안 시장 규모는 2025년에 183억 5,000만 달러로 추정되고, 2030년에는 330억 7,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, CAGR 12.50%로 견조한 성장세를 기록하고 있습니다.

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성장의 배경에는 국가에 의한 부정 침입, 제로 트러스트 의무화, 방위 기관에 디지털 인프라의 강화를 강요하는 멀티 도메인 근대화 프로그램 등이 있습니다. 미 국방부는 2025 회계 연도에 사이버스페이스 활동에 145억 달러를 할당해 전년 대비 6,400만 달러 증가의 기조를 내세웠습니다. NATO는 동맹의 대응을 동기화하기 위해 2024년 7월에 통합 사이버 방위 센터를 설립했습니다. 아시아태평양 국가도 이에 따라 일본은 2025년도의 방위 예산으로 7,340억 달러를 승인했습니다. 미국 육군이 2025년 2월에 SBOM(Software Bill of Materials)을 의무화한 것으로도 알 수 있듯이, 조달 형태는 소프트웨어 정의 방위로 이동했습니다. 위협 인텔리전스 플랫폼에 대한 수요가 급증하고, 공격을 국가 행위자에게 기인하는 한편, 우수한 사이버 인재의 부족이 심각화하는 가운데, 관리되는 보안 서비스가 견인역이 되었습니다.

세계의 군용 사이버 보안 시장 동향 및 인사이트

국가에 의한 사이버 공격의 격화

정교한 국가의 캠페인은 방위의 우선 순위를 바꾸고, 군사 조달은 경계 방위에서 침입을 가정한 아키텍처로 이동했습니다. 중국에 의한 2024년 12월 재무부 해킹과 영국 국방부의 급여정보 유출은 지속적인 첨단 지속적 위협 활동을 부각시켰습니다. 이에 따라 2025년 미국 국방수권법은 랜섬웨어 그룹을 적대행위자로 분류하여 대규모 귀속을 확인하는 플랫폼에 대한 수요를 높였습니다. 국가 정보 장관실은 Recorded Future의 인텔리전스를 사용하여 Sentinel Horizon을 시작하여 상업적인 무역 공예에 대한 의존성을 입증했습니다.

통합 사이버 아키텍처를 추진하는 현대화 프로그램

Joint All-Domain Command and Control(JADC2)은 육지, 바다, 하늘, 우주, 사이버의 각 도메인에 걸친 트래픽을 보호하는 방위를 필요로 하며, 공급업체는 상호 운용 가능하고 분류를 의식한 솔루션을 제공하도록 요구되고 있습니다. NATO의 Defence Innovation Accelerator는 2025년에 70개의 이중 사용 기업에 자금을 제공했으며, 각각 안전한 통신을 위한 기술을 성숙시키기 위해 10만 유로(-11만 6,000달러)를 받았습니다. EU의 사이버 연대법은 11억 1,000만 유로(-12억 8,000만 달러)를 국경을 넘은 보안 오퍼레이션 센터에 투입하여 연합 대응 플랫폼에 대한 수요를 촉구했습니다. 표준을 준수하는 솔루션을 구축한 공급업체는 연합군 전체의 비즈니스 기회를 획득했습니다.

명확한 사이버 인력 부족이 도입 속도를 제약

미국 국방부는 약 22만 5,000명의 미국인 사이버 요원 부족에 시달리고 있으며, 클리어런스가 그 격차를 심각하게 하고 있습니다. 2023년 3월 사이버 인재 전략에서는 기술 기반 채용에 축발을 옮겼지만 클리어런스 타임라인은 여전히 프로젝트 전개를 늦추고 있습니다. 국가 사이버 장관실은 4년제 대학의 학위 취득을 필수 조건에서 제외했지만, 각 기관이 부족한 전문 지식을 서로 빼앗는 가운데, 인건비는 계속 상승했습니다.

보고서에서 분석된 기타 촉진요인 및 억제요인

  1. 클라우드 및 제로 트러스트의 채용으로 군용 디지털 변혁 가속
  2. 프라이빗 5G 및 오픈 RAN의 전개에 의해 공격 대상이 확대
  3. 레거시 OT/ICS의 단편화로 통합에 과제 발생

부문 분석

위협 인텔리전스 및 대응은 2024년 군용 사이버 보안 시장 점유율의 28.56%를 차지했고, 지휘관이 캠페인 수준의 기여와 예측 분석이 필요함을 반영합니다. 벤더는 AI 모델을 통합하여 여러 분류 계층에 걸친 지표를 상관시켜 감지부터 작전 행동까지의 대기 시간을 단축하고 있습니다. 관리 보안 서비스는 인력 부족을 보완하기 위해 조직이 24시간 365일 모니터링을 아웃소싱하여 CAGR 14.63%를 기록했습니다. 아이덴티티 액세스 관리 도구는 지속적인 검증을 의무화하는 제로 트러스트 명령을 받아 성장했습니다. 보안 공지 및 이벤트 관리 플랫폼은 규칙 기반 경고에만 의존하는 것이 아니라 미묘한 이상을 식별하는 클라우드 네이티브 행동 분석 엔진으로 진화했습니다.

국방기관에서는 위협 인텔리전스 피드 및 운동계획 시스템의 연계가 진행되어 지휘관이 물리적인 작전과 병행하여 사이버 효과를 모델화할 수 있게 되었습니다. 위협 인텔리전스의 군용 사이버 보안 시장 규모는 2030년까지 94억 5,000만 달러에 이를 전망이며, 연간 12.3%를 보일 것으로 예측됩니다. SBOM 컴플라이언스 툴은 관리 서비스 포트폴리오에 필수적이며 새로운 및 리노베이션 프로그램의 소프트웨어 공급망 가시성을 보장합니다.

네트워크 보안은 암호화, 세분화 및 기밀 링크를 보호하는 크로스 도메인 가드에 의해 지원되었으며 2024년에는 38.45%의 수익을 얻었습니다. 프라이빗 5G의 도입으로 소프트웨어 정의 무선 경로를 보호하는 어댑티브 방화벽의 설치 범위가 확대되었습니다. 클라우드 보안은 인증된 하이퍼스케일 영역이 기밀성이 높은 비기밀 워크로드를 처리했기 때문에 CAGR로 16.45%를 기록했습니다. 멀티 테넌트 경계 관리, 엔클레이브 레벨 키 및 지속적인 컴플라이언스 점검은 조달 요구 사항의 주류가 되었습니다.

엔드포인트 보안 및 애플리케이션 보안은 제로 트러스트 오케스트레이션에 통합되며, 디바이스 상태, 사용자 행동, 데이터 라벨은 네트워크 위치에 관계없이 액세스 결정을 내립니다. 군용 사이버 보안의 클라우드 보안 시장 규모는 2030년까지 62억 달러 이상에 달할 것으로 예측됩니다. 반면 하드웨어 기반 암호화 모듈은 포스트 양자 로드맵을 지원하여 2035년 이후 트래픽 보호를 보장합니다.

지역별 분석

북미는 2024년 45.70% 시장 점유율을 유지했으며, 미국의 300억 달러 사이버 할당과 성숙한 인수 생태계에 의해 지원되었습니다. DISA의 썬더돔, 육군의 SBOM 지령, 민간 5G 롤아웃 등 지역 프로그램이 세계적인 요건을 형성했습니다. 캐나다는 NATO의 Defence Innovation Accelerator를 활용하여 듀얼 유스 신흥 기업에 공동 출자했으며 멕시코는 군사 클라우드 인증을 추진하여 국경 업무 안전을 확보했습니다. 북미의 군용 사이버 보안 시장 규모는 2030년까지 152억 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

아시아태평양은 일본이 적극적인 사이버 방위 태세를 채택하고 적대자에 대한 선제작전을 허가했기 때문에 13.40%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록했습니다. QUAD 이니셔티브는 호주, 인도, 일본, 미국의 소프트웨어 보안 감사를 표준화하여 공급업체의 진입을 촉진했습니다. 싱가포르의 디지털 인텔리전스 서비스는 해상 및 육상 자산에 걸쳐 통합된 위협 사냥을 운영했습니다. 괌 인프라에 대한 중국의 '볼트 타이푼' 작전은 섬 학부 기반 조기 경계 시스템에 대한 투자를 가속화했습니다.

유럽은 11억 1,000만 유로(-12억 8,000만 달러) 사이버 연대법과 NATO 통합 사이버 방위 센터로부터 혜택을 받았습니다. 핀란드는 6G의 안전한 통신에 종사하는 기술 허브를 주최하여 북유럽의 신흥 기업을 유치했습니다. 그러나 단편적인 조달과 괴리한 암호 표준이 국경을 넘은 확장을 늦추었습니다. 중동 및 아프리카에서는 지역 분쟁에서 중요한 인프라를 보호하기 위해 사이버 예산이 확대되었지만 재정 제약으로 인해 성장은 균일하지 않습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건 및 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 국가에 의한 사이버 침입의 격화
    • 근대화 프로그램(JADC2, DIANA 등)
    • 국방부의 클라우드 및 제로 트러스트의 채용
    • 민간 5G 및 오픈 RAN의 전개가 RF층의 보안 촉진
    • 무기 시스템 소프트웨어의 SBOM 의무화
    • 포스트 양자 암호의 급무
  • 시장 성장 억제요인
    • 명확한 사이버 인재의 부족
    • 예산 제약 및 비용 초과
    • 레거시 OT 및 ICS의 단편화
    • 데이터 주권 및 수출 규제 장벽
  • 밸류체인 분석
  • 규제 상황
  • 기술적 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 구매자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 라이벌의 격렬함

제5장 시장 규모 및 성장 예측 : 금액

  • 솔루션별
    • 위협 인텔리전스 및 응답
    • 아이덴티티 및 액세스 관리
    • 데이터 유출 방지
    • 보안 정보 및 이벤트 관리
    • 통합 위협 관리
    • 리스크 및 컴플라이언스 관리
    • 매니지드 시큐리티 서비스
    • 기타
  • 보안층별
    • 엔드포인트 보안
    • 네트워크 보안
    • 클라우드 보안
    • 애플리케이션 보안
  • 전개별
    • 온프레미스
    • 클라우드
  • 작전 영역별
    • 육군
    • 공군
    • 해군
  • 컴포넌트별
    • 하드웨어 어플라이언스
    • 소프트웨어 및 서비스
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 영국
      • 독일
      • 프랑스
      • 러시아
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 남미
      • 브라질
      • 멕시코
      • 기타 남미
    • 중동 및 아프리카
      • 중동
      • 사우디아라비아
      • UAE
      • 이스라엘
      • 기타 중동
      • 아프리카
      • 남아프리카
      • 기타 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • BAE Systems plc
    • Lockheed Martin Corporation
    • Northrop Grumman Corporation
    • General Dynamics Mission Systems, Inc.(General Dynamics Corporation)
    • RTX Corporation
    • Thales Group
    • Airbus Defence and Space(Airbus SE)
    • International Business Machines Corporation
    • Booz Allen Hamilton, Inc.
    • Leidos Holdings, Inc.
    • CACI International Inc.
    • L3Harris Technologies, Inc.
    • Palo Alto Networks, Inc.
    • Cisco Systems, Inc.
    • Fortinet, Inc.
    • DXC Technology Company
    • Tyto Athene, LLC
    • Clavister Holding AB

제7장 시장 기회 및 전망

AJY 25.10.27

The military cybersecurity market size was valued at USD 18.35 billion in 2025 and is projected to reach USD 33.07 billion by 2030, registering a robust 12.50% CAGR.

Military Cybersecurity - Market - IMG1

Growth stems from state-sponsored intrusions, zero-trust mandates, and multi-domain modernization programs that compel defense agencies to harden digital infrastructure. The Pentagon set the tone by allocating USD 14.5 billion for cyberspace activities in fiscal 2025, a year-on-year rise of USD 64 million. NATO established an Integrated Cyber Defence Centre in July 2024 to synchronize alliance responses. Asia-Pacific governments followed suit, with Japan approving a historic USD 734 billion defense budget for 2025 that embeds sizeable cyber allocations. Procurement patterns shifted toward software-defined defenses, evidenced by the US Army's Software Bill of Materials (SBOM) mandate effective February 2025. Demand surged for threat-intelligence platforms, attributing attacks to nation-state actors, while managed security services gained traction amid an acute shortage of cleared cyber talent.

Global Military Cybersecurity Market Trends and Insights

Escalating state-sponsored cyber-intrusions

Sophisticated nation-state campaigns reshaped defense priorities, shifting military procurement from perimeter defenses toward assume-breach architectures. China's December 2024 Treasury hack and the UK Ministry of Defence payroll breach highlighted persistent advanced-persistent-threat activity. In response, the 2025 US National Defense Authorization Act classified ransomware groups as hostile actors, increasing demand for platforms that identify attribution at scale. The Office of the Director of National Intelligence launched Sentinel Horizon using Recorded Future intelligence, demonstrating reliance on commercial tradecraft.

Modernization programs drive integrated cyber architectures

Joint All-Domain Command and Control (JADC2) requires defenses that secure traffic spanning land, sea, air, space, and cyber domains, pushing vendors to deliver interoperable, classification-aware solutions. NATO's Defence Innovation Accelerator funded 70 dual-use firms in 2025, each receiving EUR 100,000 (~USD 116,000) to mature technologies for secure communications. The EU Cyber Solidarity Act injected EUR 1.11 billion (~USD 1.28 billion) into cross-border Security Operations Centres, prompting demand for coalition-ready platforms. Vendors that built standards-compliant solutions captured opportunities across allied forces.

Cleared-cyber talent shortage constrains implementation velocity

Defense agencies grappled with roughly 225,000 unfilled US cyber roles, with clearances exacerbating gaps. The March 2023 Cyber Workforce Strategy pivoted to skills-based hiring, yet clearance timelines still slowed project rollouts. The Office of the National Cyber Director removed four-year degree prerequisites, but labor costs continued to climb as agencies competed for scarce expertise.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Cloud and zero-trust adoption accelerates military digital transformation
  2. Private-5G and Open RAN deployments expand attack surfaces
  3. Legacy OT/ICS fragmentation creates integration challenges

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

The threat intelligence and response held 28.56% of the military cybersecurity market share in 2024, reflecting commanders' need for campaign-level attribution and predictive analytics. Vendors integrated AI models to correlate indicators across multiple classification tiers, reducing latency between detection and operational action. Managed security services posted a 14.63% CAGR as organizations outsourced 24/7 monitoring to offset staff shortages. Identity and Access Management tools grew on the back of zero-trust directives that mandated continuous verification. Security information and event management platforms evolved toward cloud-native, behavior analytics engines that identify subtle anomalies rather than rely solely on rule-based alerts.

Defense agencies increasingly paired threat intelligence feeds with kinetic planning systems, allowing commanders to model cyber effects alongside physical operations. The military cybersecurity market size for threat intelligence is projected to reach USD 9.45 billion by 2030, growing at 12.3% annually. SBOM compliance tools became integral to managed-service portfolios, ensuring software supply-chain visibility for new and retrofit programs.

Network security captured 38.45% revenue in 2024, anchored by encryption, segmentation, and cross-domain guards that protect classified links. Private 5G deployments widened the footprint for adaptive firewalls that secure software-defined radio paths. Cloud security logged a 16.45% CAGR as accredited hyperscale zones handled sensitive, unclassified workloads. Multi-tenant boundary controls, enclave-level keys, and continuous compliance checks dominated procurement requirements.

Endpoint and application security are blended into zero-trust orchestration, where device health, user behavior, and data labels drive access decisions irrespective of network location. The military cybersecurity market size for cloud security is forecast to exceed USD 6.2 billion by 2030. Meanwhile, hardware-based encryption modules supported post-quantum roadmaps, ensuring traffic protection beyond 2035.

The Military Cybersecurity Market Report is Segmented by Solution (Threat Intelligence and Response, and More), Security Layer (Endpoint Security, Network Security, and More), Deployment (On-Premise and Cloud), Operation Domain (Land Forces, and More), Component (Hardware and Software and Services), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America retained 45.70% market share in 2024, underpinned by the United States' USD 30 billion cyber allocation and mature acquisition ecosystem. Regional programs such as DISA's Thunderdome, the Army's SBOM mandate, and private 5G rollouts shaped global requirements. Canada leveraged NATO's Defence Innovation Accelerator to co-fund dual-use startups, while Mexico advanced military cloud accreditation to secure border operations. The military cybersecurity market size for North America is projected to reach USD 15.2 billion by 2030.

Asia-Pacific posted the highest 13.40% CAGR as Japan adopted an active cyber defense posture, authorizing pre-emptive operations against adversaries. QUAD initiatives standardized software security audits across Australia, India, Japan, and the United States, easing vendor entry. ASEAN militaries formed dedicated cyber commands; Singapore's Digital Intelligence Service operationalized integrated threat-hunting across maritime and land assets. China's Volt Typhoon campaign against Guam's infrastructure accelerated investment in island-based early-warning systems.

Europe benefited from the EUR 1.11 billion (~USD 1.28 billion) Cyber Solidarity Act and the NATO Integrated Cyber Defence Centre. Finland hosted technology hubs working on 6G secure communications, attracting Northern European startups. However, fragmented procurement and divergent cryptographic standards slowed cross-border scaling. The Middle East and Africa expanded cyber budgets to protect critical infrastructure amid regional conflicts, though growth remained uneven due to fiscal constraints.

  1. BAE Systems plc
  2. Lockheed Martin Corporation
  3. Northrop Grumman Corporation
  4. General Dynamics Mission Systems, Inc. (General Dynamics Corporation)
  5. RTX Corporation
  6. Thales Group
  7. Airbus Defence and Space (Airbus SE)
  8. International Business Machines Corporation
  9. Booz Allen Hamilton, Inc.
  10. Leidos Holdings, Inc.
  11. CACI International Inc.
  12. L3Harris Technologies, Inc.
  13. Palo Alto Networks, Inc.
  14. Cisco Systems, Inc.
  15. Fortinet, Inc.
  16. DXC Technology Company
  17. Tyto Athene, LLC
  18. Clavister Holding AB

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Escalating state-sponsored cyber-intrusions
    • 4.2.2 Modernization programs (JADC2, DIANA, etc.)
    • 4.2.3 Cloud and Zero-Trust adoption across DoD
    • 4.2.4 Private-5G/Open RAN roll-outs drive RF-layer security
    • 4.2.5 SBOM mandates for weapon-system software
    • 4.2.6 Post-quantum cryptography urgency
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Cleared-cyber talent shortage
    • 4.3.2 Budget constraints/cost overruns
    • 4.3.3 Legacy OT/ICS fragmentation
    • 4.3.4 Data-sovereignty and export-control barriers
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Solution
    • 5.1.1 Threat Intelligence and Response
    • 5.1.2 Identity and Access Management
    • 5.1.3 Data Loss Prevention
    • 5.1.4 Security Information and Event Management
    • 5.1.5 Unified Threat Management
    • 5.1.6 Risk and Compliance Management
    • 5.1.7 Managed Security Services
    • 5.1.8 Others
  • 5.2 By Security Layer
    • 5.2.1 Endpoint Security
    • 5.2.2 Network Security
    • 5.2.3 Cloud Security
    • 5.2.4 Application Security
  • 5.3 By Deployment
    • 5.3.1 On-Premise
    • 5.3.2 Cloud
  • 5.4 By Operation Domain
    • 5.4.1 Land Forces
    • 5.4.2 Air Forces
    • 5.4.3 Naval Forces
  • 5.5 By Component
    • 5.5.1 Hardware Appliances
    • 5.5.2 Software and Services
  • 5.6 By Geography
    • 5.6.1 North America
      • 5.6.1.1 United States
      • 5.6.1.2 Canada
      • 5.6.1.3 Mexico
    • 5.6.2 Europe
      • 5.6.2.1 United Kingdom
      • 5.6.2.2 Germany
      • 5.6.2.3 France
      • 5.6.2.4 Russia
      • 5.6.2.5 Rest of Europe
    • 5.6.3 Asia-Pacific
      • 5.6.3.1 China
      • 5.6.3.2 Japan
      • 5.6.3.3 India
      • 5.6.3.4 South Korea
      • 5.6.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.6.4 South America
      • 5.6.4.1 Brazil
      • 5.6.4.2 Mexico
      • 5.6.4.3 Rest of South America
    • 5.6.5 Middle East and Africa
      • 5.6.5.1 Middle East
      • 5.6.5.1.1 Saudi Arabia
      • 5.6.5.1.2 UAE
      • 5.6.5.1.3 Israel
      • 5.6.5.1.4 Rest of Middle East
      • 5.6.5.2 Africa
      • 5.6.5.2.1 South Africa
      • 5.6.5.2.2 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global-level Overview, Market-level Overview, Core Segments, Financials, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 BAE Systems plc
    • 6.4.2 Lockheed Martin Corporation
    • 6.4.3 Northrop Grumman Corporation
    • 6.4.4 General Dynamics Mission Systems, Inc. (General Dynamics Corporation)
    • 6.4.5 RTX Corporation
    • 6.4.6 Thales Group
    • 6.4.7 Airbus Defence and Space (Airbus SE)
    • 6.4.8 International Business Machines Corporation
    • 6.4.9 Booz Allen Hamilton, Inc.
    • 6.4.10 Leidos Holdings, Inc.
    • 6.4.11 CACI International Inc.
    • 6.4.12 L3Harris Technologies, Inc.
    • 6.4.13 Palo Alto Networks, Inc.
    • 6.4.14 Cisco Systems, Inc.
    • 6.4.15 Fortinet, Inc.
    • 6.4.16 DXC Technology Company
    • 6.4.17 Tyto Athene, LLC
    • 6.4.18 Clavister Holding AB

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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