|
시장보고서
상품코드
1836713
전술 커뮤니케이션 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)Tactical Communication - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
||||||
2025년 전술 커뮤니케이션 시장 규모는 216억 달러로 추정되고, 2030년에는 CAGR 6.54%로 성장할 전망이며, 296억 5,000만 달러로 확대될 것으로 예측됩니다.

국방 디지털화의 진전, 예산 확대, 네트워크 중심 전쟁에 대한 명확한 축족은 모든 주요 구매 지역에서 수요를 지원합니다. 하드웨어는 여전히 지출을 지배하고 있지만, 소프트웨어 정의 아키텍처가 보급됨에 따라 서비스의 비중이 높은 통합과 훈련 워크스트림이 더 빠른 성장을 기록하고 있습니다. 육군이 가장 큰 구매층임에 변함이 없지만, 저궤도별자리가 Link16과 DTL 서비스를 모든 전역으로 확대한 덕분에, 우주 플랫폼이 현재 가장 강한 성장의 파도를 받고 있습니다. 경쟁 SATCOM의 진입은 메쉬 네트워킹의 진보와 함께 경쟁 압력을 높게 유지하고 기존 기업의 기술 사이클을 압축합니다. 현재 아시아태평양이 매출을 이끌고 있지만 북미는 국방부의 주파수 공유 파일럿과 제로 트러스트 의무화를 배경으로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
멀티 도메인 작전은 현재 모든 주요 부대 구조 계획의 지침이 되고 있으며, 통합 통신은 전투력의 중심에 위치하고 있습니다. RIC-U와 같은 상호 운용성의 발전으로 연합 부대는 보안을 저하시키지 않고 트래픽을 공유할 수 있습니다. RIC-U와 같은 상호 운용성의 발전으로 연합 부대는 보안을 저하시키지 않고 트래픽을 공유할 수 있습니다. 특수작전부대는 초안전하고 저검출 확률의 링크를 고집하고 있으며, 그 필요성은 최근 우크라이나에서의 실지 훈련에서 강조되었습니다. 인지 스펙트럼 툴은 방해 전파를 예측 및 회피하고, 분쟁 대역에서의 생존율을 높입니다. 유럽의 각 부처는 동유럽에서 전자전에 의한 소모율을 목격한 후 팔콘 IV 라디오 조달을 달러 수준에서 가속시켰습니다.
세계 군사비는 2024년 9.4% 증가한 2조 7,180억 달러에 달했으며, 전술 무선, 파형, 암호화 모듈에 잉여 자금이 투입됩니다. 동아시아 예산은 4,330억 달러를 넘어, 베이징의 C4ISR 추진이 새로운 커뮤니케이션 상의 3분의 1 근처를 견인했습니다. 미국은 2025년 연구개발 비용으로 1,432억 달러를 기록했으며, 대부분은 탄력적인 네트워크와 사이버 보안 자산을 대상으로 합니다. 유럽은 우크라이나 전장에서 혼란을 겪고 예산을 방해 방지 시스템으로 돌렸습니다. L3Harris는 2024-2025년에만 약 20억 달러의 새로운 주문을 기록했습니다.
민간 5G 경매에서는 한때 방어용으로 확보되었던 주파수가 혼잡해 새로운 전술 채널을 위한 공간이 압박되고 있습니다. 미국은 경매의 권한을 일시적으로 잃고 주파수 대역을 갈망하는 사업자의 구제가 멈추고 있습니다. 국방부가 420MHz 대역을 건네준다는 제안은 상업적 수익과 임무의 즉각적인 트레이드오프를 보여줍니다. DARPA(국방고등연구계획국)의 공존연구는 부분적인 해결책을 제공하지만 실전에서의 간섭 제로를 보증할 수는 없습니다. 동적 액세스 방식은 인지 라디오를 필요로 하지만, 그 전개 속도는 조달 사이클보다 늦습니다. 다국적 연합은 파트너 국가가 다른 대역을 할당하기 때문에 불필요한 마찰에 직면하고 상호 운용성을 복잡하게 만듭니다.
보고서에서 분석된 기타 촉진요인 및 억제요인
육상 시스템은 2024년 전술 커뮤니케이션 시장 규모의 47.90%를 차지했으며, 소대 수준에서 안전한 음성과 데이터에 대한 군의 근본적인 요구를 뒷받침하고 있습니다. 미국 육군의 최근 현장 테스트에서 독립형 라디오는 SATCOM, MANET 및 LTE 링크를 하나의 인클로저에 통합한 통합 에지 노드로 대체되었습니다. 장갑차 업그레이드에는 멀티 채널 트랜시버가 포함되어 승무원이 수동으로 재조정하지 않고 밴드 사이를 이동할 수 있습니다. 보완적인 에어본 노드는 CMV-22 오스플레이를 애드혹 커맨드 포스트로 바꿔 E-2D 다운타임 중에 항공모함 타격군의 커버리지를 확장합니다. 해군으로부터의 AN/SRQ-4 기기에 대한 요망은 100 해리에 이르는 오버호라이즌 헬리콥터 링크에 대한 블루워터의 의욕을 나타내고 있습니다.
우주 플랫폼은 1자리 점유율만 획득했지만, 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 9.23%로 확대되어 가장 급성장하고 있는 분야인 것으로 변함은 없습니다. 낮은 궤도 위성을 통한 링크 16의 메시지는 이제 전망선을 훨씬 넘어 도달하여 릴레이 대기 시간을 절반으로 줄입니다. SpaceX사나 Lynk사가 제창하는 Direct-to-Cell 구상은 고가의 레거시 SATCOM의 틀을 파괴할 우려가 있습니다. 국방부는 군용 빔과 상용 빔을 모아 내장성을 높이는 엔터프라이즈 SATCOM 모델을 실험하고 있습니다. 프랑스가 유텔 사트와 체결한 10억 유로의 계약은 지정학적 압력에 대항하여 대역폭을 확보하려는 주권자의 의욕을 나타내는 것입니다. 발사 비용이 낮아짐에 따라 별자리가 급증하고 지상 노드에서 지원할 수 없는 중복성이 플래너에 제공됩니다.
2024년의 하드웨어 점유율은 59.23%로 핸드헬드, 차량용 키트, 안테나, Type-1 암호화 모듈이 이를 지원하고 있습니다. 소프트웨어 정의 아키텍처는 새로운 파형이 보드 교체 대신 펌웨어 푸시만으로 완료되므로 플랫폼 수명을 연장하고 소유 비용을 절감합니다. 안테나는 지형과 간섭에 따라 최적의 대역을 자동으로 선택하는 전자 제어 설계로 진화합니다. 제로 트러스트의 기한이 가까워짐에 따라, 암호화의 업그레이드는 양보할 수 없게 되어, NSA 인정의 디바이스에 수요가 높아집니다.
서비스는 간단한 박스 판매에서 평생 능력 계약으로의 전환을 반영하여 CAGR 8.11%로 상승했습니다. 통합 서비스는 지상, 위성, 민간 5G 노드를 하나의 운영 이미지에 연결하는 것으로, 부족한 기술 세트입니다. 미국 육군의 C2 Fix 프로그램은 라디오에 현장 설치, 네트워크 조정, 임베디드 트레이닝을 번들로 도입 곡선을 단축하고 있습니다. 예측 유지 보수 모델은 AI의 로그 분석을 사용하여 고장 전에 부품 교체를 예약하고 임무 가동 중지 시간을 줄입니다. 교육 커리큘럼에서는 현재 군인이 임무 전 준비의 일환으로 파형 진단 및 보안 검사를 수행하도록 안내하고 있습니다.
아시아태평양은 중국의 광대한 현대화와 동아시아의 7.8% 증가한 4,330억 달러로의 예산 급증에 힘입어 2024년 매출의 34.16%를 창출했습니다. 베이징의 반액세 투자는 암호화된 VHF 세트와 대용량 SATCOM 백업 경로의 주문을 촉진합니다. 호주는 AUKUS의 자금을 해저 메쉬 게이트웨이로 옮기고 인도는 히말라야 순찰을 위해 산악 등급의 SDR 키트를 조달하고 있습니다. 지역 구매자는 종종 암호화 모듈에 주권을 요구하며 현지 생산 제휴를 촉구합니다.
북미는 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)이 5.92%로 가장 빠릅니다. 미국 방총성의 파일럿이 유타 주 사격장에서 주파수 공유 기술을 테스트하고 전술적 파이프라인을 보호하면서 상용 미드밴드를 해방했습니다. 제로 트러스트로의 전환으로 무선 리프레시 예산이 부풀어 오르고, 육군의 대규모 Manpack상이 국내 벤더로 흐릅니다. 캐나다는 북극 배치를 위해 L3Harris의 멀티채널 세트를 조달하고, 멕시코는 대카르텔 미션용 특수부대에게 메쉬 핸드헬드를 지급하고 있습니다. 이 지역의 산업 기반 두께는 종종 해외 제조업체에 앞서 데뷔하는 제품 개발을 가속화시킵니다.
우크라이나가 비슷한 취약점을 보였을 때 유럽의 성장 곡선은 가파르게 되었습니다. 네덜란드는 FOXTROT 프로젝트에서 10억 유로(11억 5,000만 달러)의 팔콘 IV 무선을 발주해 육상 및 해상 부대의 표준화를 도모했습니다. 북유럽 국가들은 5G와 SDR의 하이브리드를 시험적으로 도입하여 북극권의 회복력을 높이고, NATO의 조달 틀은 국경을 넘은 구매를 간소화합니다. 중동 고객은 UAV 플릿에 대한 방해 다운링크를 선호하며, 아프리카 국가들은 예산 제한에도 불구하고 광역 국경 순찰을 위한 메쉬 시스템에 투자하고 있습니다. 유럽의 프로젝트는 개방형 아키텍처 API를 지정하는 경우가 늘어나고 있으며, 공급업체는 인터페이스 사양을 공개하도록 압박하고 있습니다.
The tactical communications market size stood at USD 21.60 billion in 2025 and will advance at a 6.54% CAGR to USD 29.65 billion by 2030.

Rising defense digitalization, expanding budgets, and a clear pivot toward network-centric warfare sustain demand across all major buying regions. Hardware still rules spending, yet service-heavy integration and training workstreams record faster growth as software-defined architectures proliferate. Land forces remain the largest buyers, but space platforms now capture the strongest growth wave thanks to low-orbit constellations that extend Link 16 and direct-to-cell services into every theater. Commercial SATCOM's entrance, paired with mesh networking advances, keeps competitive pressure high and compresses technology cycles for incumbents. Asia-Pacific leads revenue today, while North America grows the quickest on the back of Pentagon spectrum-sharing pilots and zero-trust mandates.
Multi-domain operations now guide every major force-structure plan, which places integrated communications at the center of combat power. JADC2 prototypes turn radios into distributed sensors that feed AI engines for faster targeting.Interoperability advances such as RIC-U allow coalition units to share traffic without downgrading security. Special operations units insist on ultra-secure, low-probability-of-detect links, a need underscored by recent field lessons in Ukraine. Cognitive spectrum tools predict and bypass jamming, raising survivability in contested bands. European ministries accelerated USD-level procurements of Falcon IV radios after witnessing electronic-warfare attrition rates in Eastern Europe.
World military outlays hit USD 2.718 trillion in 2024, up 9.4%, releasing extra funds for tactical radios, waveforms, and encryption modules. East Asian budgets crossed USD 433 billion, with Beijing's C4ISR push driving nearly one-third of new communications awards. The United States earmarked USD 143.2 billion for R&D in 2025, a sizable share of which targets resilient networks and cyber-secure assets. Europe redirected rising budgets toward jam-resistant systems after battlefield disruptions in Ukraine. Contract data shows a near-linear tie between spending spikes and award volume; L3Harris booked nearly USD 2 billion of new orders in 2024-2025 alone.
Civil 5G auctions now crowd frequencies once reserved for defense, squeezing room for new tactical channels. The US temporarily lost auction authority, stalling relief for spectrum-hungry operators. Pentagon proposals to vacate 420 MHz bands illustrate trade-offs between commercial revenue and mission readiness. DARPA's coexistence research offers partial fixes but cannot guarantee zero interference in live combat. Dynamic access schemes need cognitive radios, yet roll-out speed lags procurement cycles. Multinational coalitions face extra friction because partner nations allocate bands differently, complicating interoperability.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.
Land systems accounted for 47.90% of the tactical communications market size in 2024, underscoring armies' persistent need for secure voice and data at the platoon level. Recent US Army field tests replace standalone radios with unified edge nodes that blend SATCOM, MANET, and LTE links in one chassis. Armored vehicle upgrades now include multi-channel transceivers so crews can roam between bands without manual retuning. Complementary airborne nodes turn CMV-22 Ospreys into ad hoc command posts, extending carrier strike group coverage during E-2D downtime. Naval requests for AN/SRQ-4 gear illustrate blue-water appetite for over-horizon helicopter links that reach 100 nautical miles.
Space platforms captured only a single-digit share but remain the fastest-growing slice, expanding at a 9.23% CAGR to 2030. Link 16 messages routed through low-orbit satellites now reach far beyond line-of-sight and cut relay latency by half. Direct-to-cell initiatives, championed by SpaceX and Lynk, threaten to disrupt expensive legacy SATCOM frameworks. Defense ministries experiment with enterprise SATCOM models that pool military and commercial beams for resilience. France's EUR 1 billion contract with Eutelsat demonstrates sovereign drive to secure bandwidth against geopolitical pressure. As launches get cheaper, proliferated constellations give planners redundancy that terrestrial nodes cannot match.
Hardware retained a 59.23% share in 2024, anchored by handhelds, vehicular kits, antennas, and Type-1 encryption modules. Software-defined architectures extend platform life because a new waveform now only needs a firmware push rather than a board swap, trimming ownership costs. Antennas evolve toward electronically steered designs that auto-select the best band based on terrain or interference. Encryption upgrades remain non-negotiable as zero-trust deadlines approach, driving demand for NSA-certified devices.
Services rise at an 8.11% CAGR, reflecting a shift from simple box sales to lifetime capability contracts. Integration services tie together terrestrial, satellite, and private 5G nodes into one operating picture, a skill set in short supply. The US Army's C2 Fix program bundles radios with field installation, network tuning, and embedded training to shorten adoption curves. Predictive maintenance models use AI log crunching to schedule part swaps before failure, cutting mission downtime. Training curricula now teach soldiers to run waveform diagnostics and security checks as part of pre-mission prep.
The Tactical Communication Market Report is Segmented by Platform (Land, Airborne, and More), Component (Hardware, and More), Technology (SATCOM, and More), Frequency Band (HF (3-30 MHz), and More), Communication Type (Data, and More), End-User (Defense Forces, and More) and Geography (North America, Europe, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
Asia-Pacific produced 34.16% of 2024 revenue, buoyed by China's broad modernization and East Asia's 7.8% budget jump to USD 433 billion. Beijing's anti-access investment fuels orders for encrypted VHF sets and high-capacity SATCOM backup routes. Australia channels AUKUS funds into undersea mesh gateways, while India scales mountain-graded SDR kits for Himalayan patrols. Regional buyers often demand sovereignty over crypto modules, prompting local production partnerships.
North America logs the fastest CAGR at 5.92% through 2030. Pentagon pilots test spectrum-sharing tech at Utah ranges to free commercial mid-band while protecting tactical pipelines. Zero-trust migration inflates radio refresh budgets, and large Army Manpack awards flow to domestic vendors. Canada procures L3Harris multi-channel sets for arctic deployment, whereas Mexico outfits special forces with mesh handhelds for anti-cartel missions. The region's industrial depth accelerates product iterations that often debut before foreign counterparts.
Europe's growth curve steepened once Ukraine exposed analogous vulnerabilities. The Netherlands ordered EUR 1 billion (USD 1.15 billion) of Falcon IV radios under project FOXTROT to standardize across land and maritime units. Nordic nations pilot 5G-to-SDR hybrids for arctic resilience, and NATO procurement frameworks simplify cross-border buys. Middle Eastern clients prioritize jam-resistant downlinks for UAV fleets, while African states invest in mesh systems for wide-area border patrol despite budget limits. European projects increasingly specify open-architecture APIs, pressuring vendors to publish interface specs.