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인공 혈관 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Vascular Graft - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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인공 혈관 시장은 2025년에 18억 9,000만 달러에 이르고, 2030년에는 CAGR 7.15%를 나타내 26억 7,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

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이 확대는 심혈관 질환 이환율 증가, 침습성 수복의 일상적인 채용, 합성 및 생물학적 이식편을 현대 혈관 치료의 중심으로 유지하는 급속한 재료 혁신이 동기적으로 영향을 미칩니다는 것을 반영합니다. 혈관내 스텐트 이식편은 짧은 입원기간과 폭넓은 해부학적 적용성으로 계속해서 전체적인 수익의 기둥이 되고 있지만, 환자 고유의 3D 프린팅 생체흡수성 이식편이 받아들여지고 있는 것은 개별화된 재건 및 장기적인 이물질 우려의 감소를 향한 축족을 나타내고 있습니다. 제조업체 각사는 폴리머 화학의 돌파구, 표면 공학, 임베디드 센서의 컨셉을 활용하여 개존 기간 연장, 감염 억제, 실시간 성능 데이터 제공을 실현하고 있습니다. 지역별로는 북미의 수술 건수가 많아 세계적인 리더십을 유지하고 있지만, 아시아태평양의 심장혈관 인프라와 현지 생산 능력에 대한 투자가 경쟁 역학을 재구성하고 있습니다. 규제 당국은 알고리즘 기반 환자 선택 및 이식 후 모니터링을 통해 이식편 치료를 보완하는 데이터 구동 의료기기를 승인하고 지능형 심혈관 치료 경로에 이식편 기술이 추가로 통합됨에 따라 그 기세가 더욱 강해지고 있습니다.

세계의 인공 혈관 시장 동향과 인사이트

심혈관 질환의 유병률 상승

일부 성숙시장에서는 성장이 멈추고 있음에도 불구하고 심혈관질환의 이환율 증가가 안정된 수술 건수를 지지하고 있습니다. 당뇨병과 만성 신장 질환과 관련된 조기 발병으로 인해 복잡한 다지 병변의 비율이 증가하고 있으며, 종종 이식 유형의 하이브리드 조합이 필요합니다. 외과의사는 임플란트의 초기 비용보다 평생 개존성을 중시하고, 혈전증이나 감염증에 강한 생합성이나 약제 용출성 구조에 대한 수요에 조타를 끊고 있습니다. 이러한 위험이 높은 하위 집단이 확대됨에 따라 전체 수술률이 안정화 되더라도 인공 혈관 시장은 기세를 유지합니다. 이러한 인구동태의 압력은 장기적인 생산능력계획을 지원하고 차세대 폴리머 블렌드와 내피모방 표면을 목표로 하는 R&D 파트너십을 뒷받침하고 있습니다.

낮은 침습 혈관 내 치료 증가

이미지, 전달 시스템의 유연성 및 시뮬레이션 트레이닝의 진보로 경피적 복구의 학습 곡선이 단축되었고, 이전에는 개복 수술로 제한된 해부학적 구조가 밝혀졌습니다. 입원 기간이 단축됨에 따라 증례당 비용이 저하되는 반면, 많은 말초 수술은 환자 회복이 빠르고 당일 퇴원이 가능하다는 장점이 있기 때문에 병원은 이러한 접근법을 선호합니다. 폐색전증 혈전 제거술의 견고한 생존율 데이터는 안전성을 더욱 증명하고, 지불자의 신뢰를 강화하고, 임상 적응을 넓혀줍니다. 외래에서 더 복잡한 혈관 작업이 이루어지면서 장비 제조업체는 요골의 강도를 손상시키지 않으면 서 더 작은 외장을 통해 전달되는 이식편에 주목하고 추가 보급에 박차를 가하고 있습니다.

차세대 이식편의 높은 평균 판매 가격

차세대 이식편의 높은 평균 판매 가격 장기 개방 기간의 장점이 아직 상환 알고리즘에 통합되지 않은 지불자에게는 고가격 대역이 과제가 됩니다. 대규모 의료 시스템의 구매 얼라이언스는 적극적인 협상을 수행하고 초기 이익률을 낮추고 R&D 투자를 회수하는 데 걸리는 시간을 연장하고 있습니다. 선택적 수술에서 무작위화된 증거가 명확한 우월성을 나타내지 않는 한, 비용 효과적인 임계값은 종종 확립된 기구에 유리하고 대체의 확산을 지연시킵니다. 긴급 수술의 경우 더 높은 가격도 허용되지만, 이러한 가격 설정은 이식편 총량의 소수파입니다. 결과적으로 생산자는 가치 지향 부문와 성능 중심 부문 모두에 대응하는 단계적 포트폴리오에서 마진 기대치의 균형을 맞추어야 합니다.

보고서에서 분석된 기타 성장 촉진요인 및 억제요인

  1. 합성 이식편 재료의 기술적 진보
  2. 기제 혈관내 스텐트 이식편의 채용 확대
  3. 임플란트 후 감염 및 이식편 혈전증의 위험

부문 분석

혈관 내 스텐트 이식편은 2024년에 10억 2,000만 달러가 되었고, 인공 혈관 시장 규모의 최대 점유율을 차지했습니다. 이 플랫폼의 이점은 복잡한 대동맥 아치에서 씰의 무결성을 향상시키는 지속적인 디자인 개선으로 강화되었습니다. 그럼에도 불구하고 3D 프린팅 생체 흡수성 이식편은 수익 기반이 작고 평생 임플란트를 피할 수있는 소아용 및 소구경 틈새 시장에 대응하기 때문에 가장 강한 상승 여지가 있습니다. 인공 혈관 시장은 대량 생산되는 표준화된 기구와 부가제조의 효율성을 활용한 맞춤형 솔루션의 균형을 유지하고 있습니다.

생체 흡수성 인공 혈관의 임상적 증거가 높아지고 있으며, 규제 당국의 기운도 높아지고 있지만, 장기적인 데이터 요건이 엄격하기 때문에 널리 발매되기에는 이르지 못하고 있습니다. 말초 혈관 이식편은 당뇨병 이환율이 증가함에 따라 한 자릿수 중반의 성장을 유지하지만, 관상 동맥 우회 이식편는 경피적인터벤션이 수술 적응증을 침식하고 있기 때문에 수요가 침착합니다. 혈액 투석용 액세스 장치는 말기 신부전 환자 증가로 혜택을 받으며 액세스 실패 비용이 높기 때문에 가격이 비쌉니다. 제조업체 각 회사는 수술 중 길이 조절을 가능하게 하고 재고 중복을 줄여 다양한 의료 현장에서공급 물류를 단순화하는 모듈식 딜리버리 시스템을 선호합니다.

ePTFE는 예측 가능한 취급 특성과 확립된 임상 데이터를 통해 2024년 인공 혈관 시장 점유율의 거의 절반을 차지하며 매출을 계속 독점했습니다. 폴리에스터(다크론)는 그 직물 아키텍처와 파열 압력에 대한 탄력성으로 인해 대구경 대동맥 복구에서 여전히 주류입니다. 그러나 CAGR 8.19%를 나타내며 진보하고 있는 생합성 하이브리드는 구조강도와 생물학적 통합성을 점점 융합시키고 있으며, 장기 개존이 중요한 외과의사의 관심을 모으고 있습니다.

현재, 비용면에서는 기존의 소재가 유리하지만, 병원의 가치 분석팀은 다운스트림 공정에서의 비용 절감이 입증되면 내감염성 코팅이나 생물학적 통합 표면에도 관용적입니다. 폴리우레탄을 주성분으로 하는 옵션은 굴곡 피로에 의한 파손이 경질 폴리머의 위협이 되는 움직이기 쉬운 해부학적 영역에서 틈새 역할을 담당하고 있습니다. 규제 당국은 익숙한 기재의 점진적인 개선에 보답하기 때문에 혁신자는 종종 ePTFE 백본에 항균성과 항증식성 기능을 거듭하고 클리어런스를 가속화하고 있습니다. 결과 데이터가 축적됨에 따라 병원은 비용 편익 분석을 재조정하고 일상적인 적응증에서 생합성 옵션을 보다 광범위하게 대체할 수 있습니다.

지역별 분석

북미는 2024년에 인공 혈관 시장에서 39.05%의 점유율을 유지하며, 광범위한 상환, 성숙한 임상 경로, 상당한 노인 인구에 의해 지원되었습니다. 아카데믹 센터는 인체 최초 시험을 육성하고 혁신의 견고한 파이프라인을 형성하고 있으며, 그 파이프라인은 지역 병원으로 급속히 이행하고 있습니다. 대규모 통합 의료 제공 네트워크는 대량 조달을 협상하지만 전사적 표준화 및 데이터 수집 이니셔티브를 지원할 수 있는 공급업체에게 보상을 제공합니다. 그 결과, 이식편 제조업체는 제품 공급과 실패 경향과 재입원 비용을 추적하는 분석 대시보드를 결합합니다.

2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)은 9.45%를 나타내 아시아태평양이 가장 급성장하고 있습니다. 경제적·사회적 우선사항으로서 심혈관 질환에 초점을 맞추는 정책 입안자가 카테터 검사실, 하이브리드 수술실, 외과의 훈련을 위한 자금을 확보합니다. 국내 제조업체는 저비용 공급망에 가까운 것을 활용하고 다국적 기업은 수입 관세를 피하고 규제 당국의 신속한 승인을 얻기 위해 지역 생산을 확립합니다. 이종이식편에 대한 문화적 태도는 재료의 선택에 영향을 미치고 소지역에 걸친 마이크로부문의 기회를 생성합니다. 도시와 농촌의 격차는 3차 의료 센터를 위한 고사양 이식편과 지역 병원을 위한 비용에 중점을 둔 제품이라는 단계적인 제품 전략을 장려합니다.

유럽은 가치 기반 조달과 엄격한 증거 요건으로 이어져 한 자리 전반의 꾸준한 성장을 기록하고 있습니다. 유럽의 인공 혈관 시장은 장기적인 결과 발표를 중시하고 공급업체는 각국의 의료 기술 평가 기관을 만족시키는 승인 후 연구의 후원자가 될 것을 촉구하고 있습니다. 거시경제의 변화에 따른 환율변동은 특히 브렉짓 후 무역절차를 진행하는 영국을 거점으로 하는 유통업체에게 있어서 재고헤지방침을 형성합니다. 브라질과 콜롬비아와 같은 지역은 혈관내 치료 인프라에 투자하고 있지만, 자금주기와 환율 변동이 장비 승인을 늦추고 있습니다. 중동 및 아프리카는 소규모이지만 전략적인 시장이며, 걸프 국가는 고급 이식편을 지정하고 의료 관광객을 불러들이는 심장혈관 센터 오브 엑설런스를 위탁하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 심혈관 질환의 유병률의 상승
    • 저침습 혈관내 인터벤션 증가
    • 합성 이식편 재료의 기술적 진보
    • 기제의 혈관 내 스텐트 이식편의 채용 확대
    • 세포를 파종한 생체공학 이식편의 임상시험의 급증
    • 3D 프린팅에 의한 환자 고유의 혈관 도관의 출현
  • 시장 성장 억제요인
    • 차세대 이식편의 평균 판매 가격 높이
    • 이식 후 감염과 이식편 혈전증의 위험
    • 생물학적/동종 이식 조직의 조달 병목
    • 지불자가 요구하는 엄격한 장기 개존성의 근거
  • 가치/공급망 분석
  • 규제 상황
  • 기술적 전망
  • Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 업계 내 경쟁

제5장 시장 규모·성장 예측

  • 제품 유형별(금액, 달러)
    • 혈관 내 스텐트 이식편
    • 말초 혈관 이식편
    • 혈액투석 접근 이식편
    • 관상동맥 우회술 이식편
    • 기타
  • 재료별(금액, 달러)
    • ePTFE
    • 폴리에스터(다크론)
    • 폴리우레탄
    • 생체합성(PET/콜라겐 등)
    • 생물학적(동종이식편, 이종이식편)
  • 용도별(금액, 달러)
    • 대동맥 및 말초동맥류 수복
    • 말초 혈관 질환
    • 혈액투석 접근로
    • 관상동맥 우회술
  • 최종 사용자별(금액, USD)
    • 병원 및 외과 센터
    • 외래 수술 센터(ASC)
    • 전문 혈관 클리닉
  • 지역별(금액, 달러)
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 한국
      • 호주
      • 기타 아시아태평양
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미
    • 중동 및 아프리카
      • GCC
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Terumo Corporation
    • WL Gore & Associates
    • B. Braun Melsungen AG
    • Getinge AB(Maquet)
    • LeMaitre Vascular Inc.
    • Medtronic plc
    • Boston Scientific Corp.
    • Cook Medical Inc.
    • Artivion Inc.(CryoLife)
    • Endologix LLC
    • JOTEC GmbH(CryoLife)
    • MicroPort Scientific Corp.
    • Suokang Medical
    • Xeltis BV
    • Admedus Ltd.
    • Biotronik SE & Co. KG
    • Becton Dickinson(CR Bard)
    • Lombard Medical Ltd.
    • Shenzhen Mindray Bio-Medical
    • Transverse Medical Inc.

제7장 시장 기회와 전망

KTH 25.10.28

The vascular graft market stands at USD 1.89 billion in 2025 and is forecast to reach USD 2.67 billion by 2030, advancing at a 7.15% CAGR.

Vascular Graft - Market - IMG1

This expansion reflects the synchronized influence of rising cardiovascular disease prevalence, routine adoption of minimally-invasive repair, and rapid material innovation that keeps synthetic and biological grafts central to contemporary vascular care. Endovascular stent grafts continue to anchor overall revenue thanks to short hospital stays and broad anatomical applicability, yet the growing acceptance of patient-specific 3D-printed bio-resorbable grafts signals a pivot toward personalized reconstruction and fewer long-term foreign-body concerns. Manufacturers leverage polymer chemistry breakthroughs, surface engineering, and embedded sensor concepts to extend patency, curb infection, and supply real-time performance data. Regionally, high procedure volumes in North America sustain global leadership, but Asia-Pacific's investment in cardiovascular infrastructure and local production capacity is reshaping competitive dynamics. Momentum is reinforced as regulators approve data-driven medical devices that supplement graft therapy with algorithmic patient selection and post-implant monitoring, further embedding graft technology within intelligent cardiovascular care pathways.

Global Vascular Graft Market Trends and Insights

Rising Prevalence of Cardiovascular Diseases

Escalating cardiovascular morbidity sustains steady procedure volumes despite plateauing growth in some mature markets. Earlier onset linked to diabetes and chronic renal disease has increased the proportion of complex, multi-vessel presentations that often require hybrid combinations of graft types. Surgeons weigh lifetime patency more heavily than initial implant cost, steering demand toward biosynthetic or drug-eluting constructs that resist thrombosis and infection. As these high-risk subpopulations expand, the vascular graft market maintains momentum even when overall surgical rates stabilize. This demographic pressure supports long-term capacity planning and encourages R&D partnerships aimed at next-generation polymer blends and endothelial-mimicking surfaces.

Growing Number of Minimally-Invasive Endovascular Interventions

Advances in imaging, delivery-system flexibility, and simulation training have shortened the learning curve for percutaneous repairs, unlocking anatomies once limited to open surgery. Hospitals favor these approaches because shorter admissions lower cost per case, while patients benefit from quicker recovery and same-day discharge in many peripheral procedures. Robust survival data from pulmonary embolism thrombectomy further validates safety, reinforcing payer confidence and widening clinical indications. As ambulatory settings take on more complex vascular work, device makers focus on grafts that deliver through smaller sheaths without compromising radial strength, fueling additional adoption.

High Average Selling Price of Next-Generation Grafts

Premium price points challenge payers that have not yet embedded long-term patency benefits into reimbursement algorithms. Large health-system purchasing alliances negotiate aggressively, eroding early profit margins and stretching the time to recoup R&D investment. In elective procedures, cost-effectiveness thresholds often favor established devices unless randomized evidence shows clear superiority, delaying widespread substitution. Emergency settings tolerate higher prices, but these account for a minority of total graft volume. Consequently, producers must balance margin expectations with tiered portfolios that serve both value-oriented and performance-driven segments.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Technological Advances in Synthetic Graft Materials
  2. Expanding Adoption of Off-the-Shelf Endovascular Stent-Grafts
  3. Post-Implant Infection & Graft Thrombosis Risk

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Endovascular stent grafts generated the largest share of the vascular graft market size at USD 1.02 billion in 2024, reflecting entrenched procedural familiarity and broad insurance coverage. Their platform advantage is reinforced by continuing design refinements that improve seal integrity in complex aortic arches. Nonetheless, 3D-printed bio-resorbable grafts, while representing a smaller revenue base, present the strongest upside as they address pediatric and small-caliber niches where lifelong implant avoidance is attractive. The vascular graft market continues to balance high-volume standardized devices with bespoke solutions that leverage additive manufacturing efficiencies.

Growing clinical evidence for bio-resorbable constructs draws regulatory momentum, but stringent long-term data requirements slow wide release. Peripheral vascular grafts sustain mid-single-digit growth thanks to rising diabetes prevalence, while coronary artery bypass grafts witness subdued demand as percutaneous interventions encroach on surgical indications. Hemodialysis access devices benefit from escalating end-stage renal disease prevalence and command premium pricing due to the high cost of access failure. Manufacturers prioritize modular delivery systems that allow intraoperative length adjustment, reducing inventory redundancy and simplifying supply logistics across diverse care settings.

ePTFE continues to dominate revenues, contributing almost half of the vascular graft market share in 2024 because of predictable handling characteristics and established clinical data. Polyester (Dacron) remains the go-to in large-diameter aortic repairs owing to its woven architecture and burst-pressure resilience. Yet biosynthetic hybrids, advancing at 8.19% CAGR, increasingly converge structural strength with biologic integration, capturing surgeon interest where long-term patency is crucial.

Cost considerations currently favor legacy materials, but hospital value-analysis teams are receptive to infection-resistant coatings and bio-integrative surfaces when downstream savings are demonstrable. Polyurethane-based options hold a niche role in mobile anatomical territories where flex-fatigue failure threatens rigid polymers. Regulatory pathways reward incremental improvements on familiar substrates, so innovators often layer antimicrobial or antiproliferative features onto ePTFE backbones to expedite clearance. As outcome data accumulate, hospitals may recalibrate cost-benefit analyses, unlocking broader substitution of biosynthetic options in routine indications.

The Vascular Grafts Market Report Segments the Industry Into by Product Type (Endovascular Stent Grafts, Peripheral Vascular Grafts and More), by Material (ePTFE, Polyester (Dacron) and More), by Raw Material (Aortic & Peripheral Aneurysm Repair, Peripheral Vascular Disease and More), and by Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America sustained a 39.05% stake of the vascular graft market in 2024, underpinned by widespread reimbursement, mature clinical pathways, and a sizable aging population. Academic centers nurture first-in-human trials, creating a robust pipeline of innovation that migrates rapidly into community hospitals. Large integrated delivery networks negotiate bulk procurement but reward vendors that can support enterprise-wide standardization and data capture initiatives. As a result, graft makers couple product supply with analytics dashboards that track failure trends and readmission costs.

Asia-Pacific is the fastest-growing territory with a 9.45% CAGR to 2030. Policymaker focus on cardiovascular disease as an economic and social priority unlocks funding for catheterization labs, hybrid operating theaters, and surgeon training. Domestic manufacturers exploit proximity to lower-cost supply chains, while multinationals establish regional production to sidestep import tariffs and ensure quicker regulatory sign-off. Cultural attitudes toward xenografts influence material selection, creating micro-segment opportunities across sub-regions. Urban-rural disparity prompts tiered product strategies: high-spec grafts for tertiary centers and cost-sensitive lines for district hospitals.

Europe registers steady low-single-digit growth guided by value-based procurement and stringent evidence demands. The vascular graft market here prizes long-term outcome publications, prompting suppliers to sponsor post-authorization studies that satisfy national health-technology assessment bodies. Currency volatility tied to macro-economic shifts shapes inventory hedging policies, particularly for UK-based distributors navigating post-Brexit trade procedures. Latin American markets progress unevenly; pockets such as Brazil and Colombia invest in endovascular infrastructure, yet funding cycles and currency fluctuations delay device approvals. Middle East and Africa remain small but strategic, with selected Gulf states commissioning cardiovascular centers of excellence that specify premium grafts and draw medical tourists.

  1. Terumo
  2. W. L. Gore & Associates
  3. B. Braun
  4. Getinge AB (Maquet)
  5. LeMaitre Vascular
  6. Medtronic
  7. Boston Scientific
  8. Cook Group
  9. Artivion Inc. (CryoLife)
  10. Endologix LLC
  11. JOTEC GmbH (CryoLife)
  12. MicroPort Scientific Corp.
  13. Suokang Medical
  14. Xeltis BV
  15. Admedus Ltd.
  16. BIOTRONIK
  17. Becton Dickinson (C. R. Bard)
  18. Lombard Medical Ltd.
  19. Shenzhen Mindray Bio-Medical
  20. Transverse Medical Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising prevalence of cardiovascular diseases
    • 4.2.2 Growing number of minimally-invasive endovascular interventions
    • 4.2.3 Technological advances in synthetic graft materials
    • 4.2.4 Expanding adoption of off-the-shelf endovascular stent-grafts
    • 4.2.5 Surge in clinical trials for cell-seeded bio-engineered grafts
    • 4.2.6 Emergence of 3-D-printed patient-specific vascular conduits
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High average selling price of next-generation grafts
    • 4.3.2 Post-implant infection & graft thrombosis risk
    • 4.3.3 Procurement bottlenecks for biological/allograft tissue
    • 4.3.4 Stringent long-term patency evidence required by payers
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Industry Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts

  • 5.1 By Product Type (Value, USD)
    • 5.1.1 Endovascular Stent Grafts
    • 5.1.2 Peripheral Vascular Grafts
    • 5.1.3 Hemodialysis Access Grafts
    • 5.1.4 Coronary Artery Bypass Grafts
    • 5.1.5 Others
  • 5.2 By Material (Value, USD)
    • 5.2.1 ePTFE
    • 5.2.2 Polyester (Dacron)
    • 5.2.3 Polyurethane
    • 5.2.4 Biosynthetic (PET/Collagen etc.)
    • 5.2.5 Biological (Allograft, Xenograft)
  • 5.3 By Application (Value, USD)
    • 5.3.1 Aortic & Peripheral Aneurysm Repair
    • 5.3.2 Peripheral Vascular Disease
    • 5.3.3 Hemodialysis Access
    • 5.3.4 Coronary Artery Bypass Surgery
  • 5.4 By End User (Value, USD)
    • 5.4.1 Hospitals & Surgical Centers
    • 5.4.2 Ambulatory Surgical Centers
    • 5.4.3 Specialty Vascular Clinics
  • 5.5 By Geography (Value, USD)
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Spain
      • 5.5.2.6 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 Japan
      • 5.5.3.3 India
      • 5.5.3.4 South Korea
      • 5.5.3.5 Australia
      • 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 South America
      • 5.5.4.1 Brazil
      • 5.5.4.2 Argentina
      • 5.5.4.3 Rest of South America
    • 5.5.5 Middle East and Africa
      • 5.5.5.1 GCC
      • 5.5.5.2 South Africa
      • 5.5.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Terumo Corporation
    • 6.3.2 W. L. Gore & Associates
    • 6.3.3 B. Braun Melsungen AG
    • 6.3.4 Getinge AB (Maquet)
    • 6.3.5 LeMaitre Vascular Inc.
    • 6.3.6 Medtronic plc
    • 6.3.7 Boston Scientific Corp.
    • 6.3.8 Cook Medical Inc.
    • 6.3.9 Artivion Inc. (CryoLife)
    • 6.3.10 Endologix LLC
    • 6.3.11 JOTEC GmbH (CryoLife)
    • 6.3.12 MicroPort Scientific Corp.
    • 6.3.13 Suokang Medical
    • 6.3.14 Xeltis BV
    • 6.3.15 Admedus Ltd.
    • 6.3.16 Biotronik SE & Co. KG
    • 6.3.17 Becton Dickinson (C. R. Bard)
    • 6.3.18 Lombard Medical Ltd.
    • 6.3.19 Shenzhen Mindray Bio-Medical
    • 6.3.20 Transverse Medical Inc.

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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