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드릴링 머신 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Drilling Machines - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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드릴링 머신 시장은 2025년에 83억 7,000만 달러로 추정되고, 2030년에는 108억 8,000만 달러에 이를 전망이며, CAGR 5.40%로 성장할 것으로 예측됩니다.

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성장은 전기자동차 배터리 라인의 고정밀도, 다중 스핀들 요구 사항, 상업 항공우주 생산량 회복, 풍력 터빈 부품 생산 능력의 확대와 관련이 있습니다. 자동화의 계속, 경량 소재의 사용 확대, 심공 및 대경 포맷에 수요에 의해 코모디티의 변동이 계속되는 가운데에서도 설비 투자는 순조롭게 추이하고 있습니다. 석유 및 가스용도의 단기 조달에도 불구하고 배터리 제조업체, 기어박스, 공급업체 및 조선소에 의한 투자 증가로 설비 백로그가 유지되고 있습니다. 선도적인 공급업체는 숙련된 운영자의 부족을 보완하고 기술적으로 까다로운 입찰로 차별화를 도모하기 위해 복고풍 서비스 및 디지털 제품군을 확장하고 있습니다.

세계의 드릴링 머신 시장 동향 및 인사이트

고정밀 다축 드릴링이 필요한 EV 및 재생에너지 제조의 급증

배터리 팩을 조립하려면 서브 마이크론 구멍 공차가 필요하며 셀 공급업체는 고처리량에서도 강성을 유지할 수 있는 멀티 스핀들 시스템을 지정하게 되었습니다. 주요 배터리 그룹은 폐쇄 루프 토크 공구 및 3차원 위치 결정을 통합하여 클램프 힘의 변동을 제어하고 전극 정렬을 보호하면서 연간 라인 용량을 증가시킵니다. 비슷한 정확도의 임계값은 경량 알루미늄 부분이 피로 성능을 손상시키지 않고 드릴링해야 하는 태양 추적기 마운트 및 나셀 허브로도 이행하고 있습니다. 장비 공급업체는 스핀들 헤드에 진동 센서를 단단히 장착하고 밀리초 단위로 이송 속도를 조정하는 엣지 컴퓨팅 모듈과 결합하여 대응합니다. 수요는 아시아태평양에서 가장 강하지만, 유럽의 기가팩토리와 북미의 유틸리티 규모 태양열 야드도 비슷한 기능을 요구하고 있습니다.

가속하는 상용 항공우주 산업의 생산이 대형 레이디얼 머신 수요 촉진

기체 프라임은 단통로 프로그램을 월 60기로 되돌려 원 셋업 패스로 티타늄 프레임 멤버를 절단하는 롱 리치 레이디얼 드릴의 입찰을 갱신하고 있습니다. 5축 자동화 및 팔레트 풀은 25μm의 위치 반복 정밀도를 유지하면서 더 적은 스테이션에서 기체 섹션을 이동시킬 수 있습니다. 디지털 트윈은 현재 실시간 토크와 추력 데이터를 제조 실행 시스템에 공급하고 리벳의 오정렬이 발생하기 전에 공구 마모 이상에 플래그를 세웁니다. 이 접근법은 재료 스크랩의 감소가 범위 3 배출량을 직접적으로 감소시키기 때문에 지속가능성 인증에 중요합니다. 북미의 티어온은 여전히 페이스세터로 계속되고 있지만, EU의 항공 구조 공급업체는 수주 잔여 회수 목표를 달성하기 위해 생산 능력 향상을 미러링하고 있습니다.

상품 투자 순환이 자본 설비 수주를 약화

유전 서비스 회사는 원유 가격이 평균적으로 브레이크 이븐을 초과하면 공작 기계를 증비하지만 가격이 하락하면 신속하게 조달을 연기합니다. 그러므로 드릴링 계약자는 과도한 장비와 유지 보수의 연기 사이에서 흔들리고 기계 제조 업체에 예측 불가능한 견적 주기를 생성합니다. 중류역의 가공 야드도 이 리듬을 반영하고 최종 투자 결정이 내릴 때까지 구매 확약을 늦춥니다. 환율 변동은 달러화 장비를 조달하는 중남미 광산업자에게 더 많은 불확실성을 가져다줍니다. 그 결과, 판매 경로가 길어지고, 벤더는 단납기의 주문을 획득하기 위해, 예비품이나 데모기 등의 운전 자금을 늘릴 필요가 나옵니다.

부문 분석

레이디얼 가공기는 자동차 섀시, 일반 기계, 중형 주물 가공 등 범용성이 높고, 2024년에 최대의 수익을 올렸습니다. 32.45%의 점유율로 입형 밀링 머신과 터닝 센터를 결합하여 균형 잡힌 택트 플로우로 각형 부품을 완성하는 생산 셀을 지원합니다. 자동차 OEM이 철강과 철제 너클이 레이디얼 생산 능력의 범위 내에 들어가는 양산 모델을 여전히 공급하고 있기 때문에 수요는 여전히 활황을 보이고 있습니다. 그러나 대구경 에너지 부품, 압력 용기용 튜브 시트, 항공우주용 윙스퍼 등 폭넓은 채용이 진행되고 있는 가운데, 심공 및 BTA 서브세트가 CAGR 6.8%로 성장할 전망이며, 가장 급속히 증가하고 있습니다. 구매자는 전환의 이유로 구멍 당 사이클 시간 단축, 냉각수 공급 개선, 절삭 배출 자동화 등이 있습니다.

복잡한 푸시 풀 공구와 엄격한 동심도 사양으로 이 틈새 분야에서는 더 많은 마진이 필요합니다. 다국적 방위 야드와 해양 기어 박스 컨소시엄은 공정 내에서 열 왜곡을 재생할 수 있는 갠트리 구성을 선택합니다. 휴대용 마그네틱 드릴 및 마이크로 드릴 클러스터는 전자 장치 및 필드 서비스 채널에 신속한 재배치가 가능한 컴팩트한 유닛을 제공합니다. 이러한 기종은 드릴링 머신 시장의 작은 슬라이스이지만, 센서 퓨전이나 배터리 모듈의 선구자이며, 나중에 중량급으로 이행함으로써 기술의 선순환을 만들어 냅니다.

수동 리그는 진입 비용이 낮고 유지 보수가 간편하여 설치 기반의 45.65%를 차지하고 있습니다. 작업점은 지그의 회전율이 사이클 효율을 초과하는 혼합 로트의 수리 작업을 다루며, 수송 퀼과 기계식 뎁스 스톱의 매력을 유지하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 CNC 및 자동 시스템은 대규모 빌드 투 프린트 하우스가 현대화를 추진하여 추적성 요구 사항을 충족하고 노동력 격차를 완화하기 때문에 CAGR이 가장 가파른 7.3%로 성장할 전망입니다. 기계 제조업체는 코드 시뮬레이션, 툴 라이프 대시보드, 현장 MES 링크를 유료 애드온이 아닌 표준으로 번들로 제공합니다.

반자동 형식은 중간층을 형성하고 유압 피드를 운영자 모니터링에 연결합니다. 반자동 형식은 유압 피드와 운영자 모니터링을 결합한 중간 레이어로, 배치별로 형상이 변경되고 절삭 깊이가 높게 유지되는 맞춤형 중장비 라인에서 위력을 발휘합니다. IoT 스핀들 프로브는 연대물 칼럼에 장착되어 진동 및 추력 데이터를 클라우드 분석에 전송하여 침몰된 자산에서 추가 가동률을 끌어냅니다. 이와 같은 개조는 이미 감가상각된 하드웨어 위에 구독 소프트웨어의 수익을 삽입함으로써 드릴링 머신 시장을 확대합니다.

지역 분석

아시아태평양은 2024년 매출의 46.76%를 차지하였고, 2030년까지 CAGR 7.1%로 성장할 것으로 예측됩니다. 중국의 공작기계 파크는 국산 CNC 컨트롤러에 대한 국가의 우대조치에 힘입어 확대를 계속하고 있습니다. 일본의 건설업체는 외환 위험을 피하기 위해 ASEAN 전역에서 부품 가공을 현지화하고 인도의 제조 클러스터는 생산 연동형 장려금 제도 하에서 근대화를 진행시킵니다. 상승하는 셀 공장, 해상 풍력 발전소, 지하철 차량 주조소에서는 스핀들 가동률이 높게 유지되어 서비스 및 복고풍의 기회가 증가합니다.

북미의 설비 기반은 기술적으로 선진적이지만, 상품의 다운 사이클에서는 충분히 활용되지 않습니다. 리쇼어링 인센티브와 청정 에너지 세액 공제는 항공우주 산업의 스트링거와 배터리 모듈 캐리어를 위한 새로운 복합 대응 셀을 맡아 하이엔드 건설업자의 수주 장부를 밝게 하고 있습니다. 캐나다의 석유화학 공장 및 미국 멕시코 걸프 조선소는 LNG 확장을 지원하기 위해 유압식 깊은 구멍 리그로 업그레이드하여 대형 드릴링 머신 시장 규모를 주기적인 리그 수에 대해 안정화시켰습니다.

유럽은 성숙하고 있는 반면, 제로 에미션의 의무화를 향해 축발을 옮기고 있어, 인라인 파워 애널라이저를 갖춘 서보 전동 갠트리를 지지해, 종래의 3축 드릴의 퇴역을 가속시키고 있습니다. 독일의 통합업체는 풍력 발전 타워의 플랜지 라인이 예정되지 않은 다운타임을 12% 줄이는 예측 급지 알고리즘을 테스트합니다. 남유럽의 조선소는 함정의 갱신으로 아연 도금을 실시해, 격벽 관통부를 1 패스로 제조할 수 있는 6m 스트로크의 대구경 칼럼 머신을 입찰하고 있습니다.

중동 및 아프리카에서는 드릴링 머신 수요가 31% 증가할 것으로 예상되며 UAE 잭업 리노베이션과 사우디아라비아 제조 마을의 Vision 2030 철강 프로그램을 따라 야드 업그레이드로 이어집니다. 사하라 이남의 철도 인프라의 현대화는 현장 조건 하에서 궤도 피팅을 가공할 수 있는 이동식 자기 드릴에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 남미에서는 브라질의 프레솔트 개발과 아르헨티나의 셰일 개발이 중심이 되고 있으며, 높은 토크 유압 드릴 프레스를 갖춘 튜브 드레싱 숍이 필요합니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 도입

  • 조사의 전제조건 및 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 고정밀 다축 드릴 가공을 필요로 하는 EV 및 재생에너지 제조 급증
    • 가속하는 민간 항공우주 산업의 생산이 대형 레이디얼 기계 수요 뒷받침
    • 깊은 구멍 드릴 투자에 박차를 가하는 풍력 터빈용 기어 박스의 세계적 생산 능력 확대
    • 휴대용 자기 드릴의 채용에 박차를 가하는 현장 모듈러 구조의 대두
    • 세계의 국방 조선 계획으로 현지화가 의무화
    • 업스트림의 유전 개수에 의한 대형 공구 수요 증가
  • 시장 성장 억제요인
    • 상품 투자 순환이 자본 설비 수주 둔화 초래
    • 세계의 CNC 오퍼레이터 및 기계공의 스킬 부족
    • 복잡한 형상에 대한 적층 조형에 의한 대체
    • 중소기업용 5축 드릴 센터의 높은 초기 비용
  • 밸류체인 및 공급망 분석
  • 규제 전망
  • 기술 동향
  • 제조업의 전망
  • 산업의 매력-Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 시장 규모 및 성장 예측

  • 유형별
    • 레이디얼 볼반
    • 업라이트, 칼럼 및 필러 볼반
    • 센시티브 및 벤치 드릴링 머신
    • 갱 드릴 기계
    • 깊은 구멍 및 BTA, 건드릴링 머신
    • 휴대용 드릴링 머신
    • 터렛 드릴링 머신
    • 기타(자기 드릴, 마이크로 및 미니 드릴, 특수 용도 드릴링 머신)
  • 조작별
    • 수동식
    • 반자동
    • CNC 및 자동
  • 기술 및 동력원별
    • 기계식 및 전기식
    • 유압식
    • 공압
  • 최종 사용자 산업별
    • 자동차
    • 항공우주 및 방위
    • 가공 및 산업 기계
    • 건설
    • 석유 및 가스, 에너지
    • 전자 및 전기
    • 조선 및 해양
    • 기타 최종 사용자(중장비, 의료기기 등)
  • 워크 재질별
    • 금속
    • 복합재료, 폴리머, 플라스틱
    • 목재
    • 기타(세라믹, 유리, 콘크리트 등)
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 페루
      • 기타 남미
    • 유럽
      • 영국
      • 독일
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 베네룩스(벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크)
      • 노르딕스(덴마크, 핀란드, 아이슬란드, 노르웨이, 스웨덴)
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 인도
      • 일본
      • 호주
      • 한국
      • ASEAN(인도네시아, 태국, 필리핀, 말레이시아, 베트남)
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • 사우디아라비아
      • 아랍에미리트(UAE)
      • 카타르
      • 쿠웨이트
      • 튀르키예
      • 이집트
      • 남아프리카
      • 나이지리아
      • 기타 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 시장의 집중도
  • 전략적인 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • DMG MORI Co. Ltd.
    • Mazak Corporation
    • Okuma Corporation
    • Haas Automation Inc.
    • Doosan Machine Tools Co. Ltd.
    • Makino Milling Machine Co. Ltd.
    • Dalian Machine Tool Group Co. Ltd.
    • SMTCL(Shenyang Machine Tool)
    • Tongtai Machine & Tool Co. Ltd.
    • Hurco Companies Inc.
    • ERNST LENZ Maschinenbau GmbH
    • Fehlmann AG
    • Gate Machinery International Ltd.
    • Kaufman Manufacturing Company
    • DATRON AG
    • Scantool Group
    • Taiwan Winnerstech Machinery Co. Ltd.
    • Roku-Roku Co. Ltd.
    • Hsin Geeli Hardware Enterprise Co. Ltd.
    • Minitool Inc.
    • LTF SpA*

제7장 시장 기회 및 전망

AJY

The Drilling Machines Market was valued at USD 8.37 billion in 2025 and is forecast to reach USD 10.88 billion by 2030, advancing at a 5.40% CAGR.

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Growth is tied to high-precision, multi-spindle requirements in electric-vehicle battery lines, recovering commercial aerospace output, and expanding wind-turbine component capacity. Continued automation, wider use of lightweight materials, and demand for deep-hole, large-radial formats keep capital expenditures on track even as commodity volatility persists. Rising investments by battery producers, gearbox suppliers, and shipyards sustain equipment backlogs despite short-term procurement hesitancy in oil and gas applications. Major suppliers are broadening retrofit services and digital suites to offset skilled-operator scarcity and differentiate in technically demanding bids.

Global Drilling Machines Market Trends and Insights

Surge in EV & Renewable-Energy Manufacturing Requiring High-Precision Multi-Spindle Drilling

Battery pack assembly now demands sub-micron hole tolerances, pushing cell suppliers to specify multi-spindle systems that can maintain rigidity at elevated throughput. Leading battery groups have integrated closed-loop torque tools and 3-D positioning to control clamp-force variation, lifting annual line capacity while safeguarding electrode alignment. Similar precision thresholds are migrating into solar-tracker mounts and nacelle hubs, where lightweight aluminum sections must be drilled without compromising fatigue performance. Equipment vendors have reacted by hard-mounting vibration sensors in spindle heads and pairing them with edge-computing modules that adjust feed rates in milliseconds. Demand is strongest in the Asia-Pacific corridor, but European gigafactories and North American utility-scale solar yards also seek identical capabilities.

Accelerating Commercial Aerospace Production Boosting Demand for Large Radial Machines

Airframe primes are ramping single-aisle programs back to 60 aircraft per month, renewing tenders for long-reach radial drills that cut titanium frame members in one-setup passes. Five-axis automation and pallet pools allow fuselage sections to move through fewer stations while sustaining 25 µm positional repeatability. Digital twins now feed real-time torque and thrust data to manufacturing execution systems, flagging tool-wear anomalies before rivet misalignment can occur. The approach is critical for sustainability credentials, as material scrap reductions directly lower Scope 3 emissions. North American tier-ones remain the pacesetters, yet EU aerostructure suppliers are mirroring capacity additions to meet backlog recovery targets.

Commodity-Investment Cyclicality Dampening Capital Equipment Orders

Oil-field service firms expand machine-tool fleets when crude averages above breakeven, yet they swiftly defer procurement under price dips. Drilling contractors, therefore, swing between over-capacity and deferred maintenance, creating unpredictable quoting cycles for machine builders. Mid-stream fabrication yards mirror this rhythm, delaying purchase commitments until final investment decisions close. Currency swings add further uncertainty for Latin American miners sourcing dollar-denominated equipment. The result is elongated sales funnels requiring vendors to carry higher working capital in spares and demo fleets to capture short-window orders.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Global Expansion of Wind-Turbine Gearbox Capacity Spurring Deep-Hole Drill Investments
  2. Rise of On-Site Modular Construction Fueling Portable Magnetic Drill Adoption
  3. Global CNC-Operator and Machinist Skill Shortage

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Radial machines generated the largest revenue in 2024 on the strength of their versatility across automotive chassis, general machinery, and medium-sized casting work. At a 32.45% share, they anchor production cells that pair vertical mills and turning centers to complete prismatic components in balanced takt flows. Demand remains buoyant as vehicle OEMs still deliver volume models whose steel and iron knuckles fall within radial capacity envelopes. Yet the deep-hole/BTA subset is rising fastest, logging a 6.8% CAGR amid broader adoption in large-bore energy parts, pressure-vessel tube sheets, and aerospace wing spars. Buyers cite lower per-hole cycle times, improved coolant delivery, and automated chip evacuation as reasons for switching.

The niche commands incremental premium margins, given its complex push-pull tooling and tight concentricity specifications. Multinational defense yards and offshore gearbox consortiums opt for gantry configurations able to reclaim heat distortion in-process. Portable magnetic and micro-drill clusters round out the category, feeding electronics and field-service channels with compact units amenable to fast redeployment. These variants, though a smaller slice of the drilling machines market, pioneer sensor fusion and battery modules that later migrate to heavier classes, creating a virtuous technology loop.

Manual rigs still occupy 45.65% of the installed base thanks to low entry costs and simple maintenance. Job-shops handle mixed-lot repair work where fixture turnover outweighs cycle efficiency, preserving the appeal of hand-feed quills and mechanical depth stops. Nevertheless, CNC/automatic systems chart the steepest 7.3% CAGR as large build-to-print houses modernize to meet traceability mandates and mitigate labor gaps. Machine builders bundle code simulation, tool-life dashboards, and shop-floor MES links as standard rather than chargeable add-ons.

Semi-automatic formats form an intermediate tier, marrying hydraulic feeds to operator supervision. They thrive in custom heavy-equipment lines where geometry changes every batch, yet cut depths stay high. Digital retrofits further blur lines; IoT spindle probes mounted on vintage columns broadcast vibration and thrust data to cloud analytics, squeezing extra utilization from sunk assets. Such retrofits enlarge the drilling machines market by inserting subscription software revenue atop hardware already depreciated.

The Drilling Machines Market is Segmented by Type (Radial Drilling Machines, and Others), by Operation (Manual, and Others), by Technology / Power Source (Mechanical, and Others), by End-User Industry (Automotive, and Others), by Work-Piece Material (Metals, and Others), and by Geography (North America, South America, Europe, Asia-Pacific, and Middle East and Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

Asia-Pacific captured 46.76% of 2024 revenue and is projected to maintain a robust 7.1% CAGR through 2030. China's machine-tool park continues to swell, propelled by state incentives for domestic CNC controllers that challenge entrenched foreign incumbents. Japanese builders localize component machining across ASEAN to blunt currency risks, while Indian fabrication clusters modernize under Production-Linked Incentive schemes. Rising cell factories, offshore wind yards, and metro-car foundries keep spindle utilization high, lifting service and retrofit opportunities.

North America's installed base remains technologically advanced yet underutilized in commodity down-cycles. Reshoring incentives and clean-energy tax credits now underwrite new composite-capable cells for aerospace stringers and battery-module carriers, brightening order books for high-end builders. Canada's petrochemical plants and U.S. Gulf Coast yards upgrade to hydraulic deep-hole rigs to support LNG expansion, stabilizing the drilling machines market size for heavy-duty formats against cyclic rig counts.

Europe, though mature, pivots toward zero-emission mandates, accelerating the retirement of legacy 3-axis drills in favor of servo-electric gantries with in-line power analyzers. German integrators test predictive greasing algorithms that cut unplanned downtime by 12% on wind-tower flange lines. Southern European shipyards, galvanized by naval-fleet renewal, tender for large-diameter column machines with 6-m stroke capacity to produce bulkhead penetrations in a single pass.

The Middle East and Africa anticipate a 31% uplift in drilling rig demand, translating into yard upgrades in UAE jack-up refurbishments and Saudi fabrication villages aligned with Vision 2030 steel programs. Sub-Saharan rail infrastructure modernizations call for mobile magnetic drills able to process track joints under field conditions. South American prospects center on Brazilian pre-salt developments and Argentine shale growth, which both require tubular dressing shops equipped with high-torque hydraulic drill presses.

  1. DMG MORI Co. Ltd.
  2. Mazak Corporation
  3. Okuma Corporation
  4. Haas Automation Inc.
  5. Doosan Machine Tools Co. Ltd.
  6. Makino Milling Machine Co. Ltd.
  7. Dalian Machine Tool Group Co. Ltd.
  8. SMTCL (Shenyang Machine Tool)
  9. Tongtai Machine & Tool Co. Ltd.
  10. Hurco Companies Inc.
  11. ERNST LENZ Maschinenbau GmbH
  12. Fehlmann AG
  13. Gate Machinery International Ltd.
  14. Kaufman Manufacturing Company
  15. DATRON AG
  16. Scantool Group
  17. Taiwan Winnerstech Machinery Co. Ltd.
  18. Roku-Roku Co. Ltd.
  19. Hsin Geeli Hardware Enterprise Co. Ltd.
  20. Minitool Inc.
  21. LTF SpA*

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Surge in EV & Renewable-Energy Manufacturing Requiring High-Precision Multi-Spindle Drilling
    • 4.2.2 Accelerating Commercial Aerospace Production Boosting Demand for Large Radial Machines
    • 4.2.3 Global Expansion of Wind-Turbine Gearbox Capacity Spurring Deep-Hole Drill Investments
    • 4.2.4 Rise of On-Site Modular Construction Fueling Portable Magnetic Drill Adoption
    • 4.2.5 Localization Mandates in Defense Shipbuilding Programs Worldwide
    • 4.2.6 Upstream Oilfield Revamps Increasing Demand for Heavy-Duty Tooling
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Commodity-Investment Cyclicality Dampening Capital Equipment Orders
    • 4.3.2 Global CNC-Operator and Machinist Skill Shortage
    • 4.3.3 Substitution by Additive Manufacturing for Complex Geometries
    • 4.3.4 High Up-Front Cost of 5-Axis Drilling Centers for Small & Medium Enterprises
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Outlook
  • 4.6 Technological Trends
  • 4.7 Manufacturing-Sector Outlook
  • 4.8 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces
    • 4.8.1 Threat of New Entrants
    • 4.8.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.4 Threat of Substitutes
    • 4.8.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, In USD Billion)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Radial Drilling Machines
    • 5.1.2 Upright/Column/ Pillar Drilling Machines
    • 5.1.3 Sensitive/Bench Drilling Machines
    • 5.1.4 Gang Drilling Machines
    • 5.1.5 Deep-Hole/BTA & Gun Drilling Machines
    • 5.1.6 Portable Drilling Machines
    • 5.1.7 Turret Drilling Machines
    • 5.1.8 Others (Magnetic, Micro/Mini Drilling, Special-Purpose Drilling Machines)
  • 5.2 By Operation
    • 5.2.1 Manual
    • 5.2.2 Semi-Automatic
    • 5.2.3 CNC/Automatic
  • 5.3 By Technology / Power Source
    • 5.3.1 Mechanical/Electric
    • 5.3.2 Hydraulic
    • 5.3.3 Pneumatic
  • 5.4 By End-user Industry
    • 5.4.1 Automotive
    • 5.4.2 Aerospace & Defense
    • 5.4.3 Fabrication & Industrial Machinery
    • 5.4.4 Construction
    • 5.4.5 Oil & Gas and Energy
    • 5.4.6 Electronics & Electricals
    • 5.4.7 Shipbuilding & Marine
    • 5.4.8 Other End-users (Heavy Equipment, Medical Devices, etc.)
  • 5.5 By Work-piece Material
    • 5.5.1 Metals
    • 5.5.2 Composites, Polymers & Plastics
    • 5.5.3 Wood
    • 5.5.4 Others (Ceramics, Glass, Concrete, etc.)
  • 5.6 By Geography
    • 5.6.1 North America
      • 5.6.1.1 United States
      • 5.6.1.2 Canada
      • 5.6.1.3 Mexico
    • 5.6.2 South America
      • 5.6.2.1 Brazil
      • 5.6.2.2 Argentina
      • 5.6.2.3 Peru
      • 5.6.2.4 Rest of South America
    • 5.6.3 Europe
      • 5.6.3.1 United Kingdom
      • 5.6.3.2 Germany
      • 5.6.3.3 France
      • 5.6.3.4 Italy
      • 5.6.3.5 Spain
      • 5.6.3.6 BENELUX (Belgium, Netherlands, and Luxembourg)
      • 5.6.3.7 NORDICS (Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden)
      • 5.6.3.8 Rest of Europe
    • 5.6.4 Asia-Pacific
      • 5.6.4.1 China
      • 5.6.4.2 India
      • 5.6.4.3 Japan
      • 5.6.4.4 Australia
      • 5.6.4.5 South Korea
      • 5.6.4.6 ASEAN (Indonesia, Thailand, Philippines, Malaysia, Vietnam)
      • 5.6.4.7 Rest of Asia-Pacific
    • 5.6.5 Middle East and Africa
      • 5.6.5.1 Saudi Arabia
      • 5.6.5.2 United Arab Emirates
      • 5.6.5.3 Qatar
      • 5.6.5.4 Kuwait
      • 5.6.5.5 Turkey
      • 5.6.5.6 Egypt
      • 5.6.5.7 South Africa
      • 5.6.5.8 Nigeria
      • 5.6.5.9 Rest of Middle East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 DMG MORI Co. Ltd.
    • 6.4.2 Mazak Corporation
    • 6.4.3 Okuma Corporation
    • 6.4.4 Haas Automation Inc.
    • 6.4.5 Doosan Machine Tools Co. Ltd.
    • 6.4.6 Makino Milling Machine Co. Ltd.
    • 6.4.7 Dalian Machine Tool Group Co. Ltd.
    • 6.4.8 SMTCL (Shenyang Machine Tool)
    • 6.4.9 Tongtai Machine & Tool Co. Ltd.
    • 6.4.10 Hurco Companies Inc.
    • 6.4.11 ERNST LENZ Maschinenbau GmbH
    • 6.4.12 Fehlmann AG
    • 6.4.13 Gate Machinery International Ltd.
    • 6.4.14 Kaufman Manufacturing Company
    • 6.4.15 DATRON AG
    • 6.4.16 Scantool Group
    • 6.4.17 Taiwan Winnerstech Machinery Co. Ltd.
    • 6.4.18 Roku-Roku Co. Ltd.
    • 6.4.19 Hsin Geeli Hardware Enterprise Co. Ltd.
    • 6.4.20 Minitool Inc.
    • 6.4.21 LTF SpA*

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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