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인공와우 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Cochlear Implants - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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인공와우 시장은 2025년에 38억 3,000만 달러에 달할 전망이며, CAGR 8.58%를 반영하여 2030년에는 57억 8,000만 달러에 이를 것으로 예측되고 있습니다.

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지속적인 수요는 세계 인구의 고령화, 편측성 난청 및 비대칭 난청을 다루는 적응증의 확대, 외장 하드웨어를 제거하는 완전 내장형 장치의 지속적인 혁신으로 인해 발생합니다. 미국에서는 메디케어의 적용 범위가 확대되고 유럽에서도 유사한 환급제도 개혁이 이루어지면서 성인 및 고령자의 착용이 증가하고 있습니다. 한편, 규제 당국이 연령의 하한을 낮추고 임상의가 조기 이식에 의한 우수한 언어 발달을 실증함으로써 소아용 기기의 판매 대수가 증가하고 있습니다. 경쟁 측면에서 수직 통합과 특허에 의한 차별화는 여전히 결정적이며, 완전 임베디드 시스템은 시판이 시작되면 점유율 분포를 변화시킬 전망입니다.

세계의 인공와우 시장의 동향과 인사이트

심각한 청력 상실을 가진 노인 증가

고령자는 이미 인공와우의 신규 착용자의 대부분을 차지하고 있으며, 70세가 넘어도 인공와우를 착용하는 것으로 음성 지각이 대폭 개선됨이 임상 데이터를 통해 확인되었습니다. 비대칭성 난청에 대한 메디케어의 적용 대상이 확대됨에 따라, 지금까지의 환급 장벽이 제거되어, 수백만명의 신규 유자격 고령자의 치료가 가능하게 될 전망입니다. 정책 입안자들은 이식을 받은 노인 각각이 건강 관리 비용을 줄이고 자립성을 향상시킴으로써 사회적으로 큰 절약을 가져올 것을 강조하고, 장비 제조업체들이 제안하는 긍정적인 경제적 사례를 지지합니다.

젊은층의 소음성 난청

산업 소음에 대한 노출과 장시간의 헤드폰 사용은 심각한 감음 난청의 조기 발병을 촉진하고 있으며, 1990년부터 2021년에 걸쳐 청소년들 사이에서 지속적으로 증가하고 있다는 역학적 검토가 있습니다. 청소년 사용자는 디지털 건강 도구를 적극적으로 채택하고 일반적으로 생산적인 일 외의 활동을 오랫동안 경험하기 때문에 임플란트의 평생 수익이 증가합니다. MED-EL의 적응 확대와 같이 장애 정도가 낮은 귀를 위한 이식 등 FDA의 확대는 이 공유 집단에서의 보급을 가속화하고 있습니다.

비싼 장비, 수술, 애프터 케어 비용

장비, 수술, 마취, 프로그래밍, 재활과 같은 치료의 전체 비용은 환자 1인당 일반적으로 10만 달러를 초과하며, 저소득층이 접근할 수 없는 치료입니다. 남미와 아시아에서 이루어진 비용효과 연구는 평생에 걸친 경제효과가 양호하다는 것을 보여주지만, 자금조달의 제약과 보험의 보급이 제한되어 도입이 늦어지고 있습니다. 미국에서는 보청기의 보험 적용 범위를 확대하는 것을 목적으로 한 '보청기 적용 범위 명확화법(Hearing Device Coverage Clarification Act)'과 같은 입법안이 제출되고 있지만, 여전히 심의 중입니다.

부문 분석

2024년 인공와우 시장 점유율의 78.43%는 편측 임베디드가 차지하였습니다. 편측 이식 수술이 여전히 주류이지만 양측 동시 이식 수술이 시끄러운 환경에서도 뛰어난 음성 이해와 공간 인식 능력을 발휘하는 것으로 입증되었습니다. 성인에게는 자금적인 제약으로 인해 연속 수술이 여전히 일반적이지만, 소아 센터에서는 현재, 양측 동시 이식이 주류가 되고 있습니다. 양측 이식용 인공와우 시장의 규모는 유럽과 일본의 환급 개선을 반영하여 CAGR 9.23%로 확대될 것으로 예측되고 있습니다. 제조업체는 비대칭 결과를 처리하기 위해 프로세서 펌웨어를 동기화하는 데 주력하는 반면, 외과의사는 잔존 청력을 유지하기 위해 무외상 전극 이식을 연구합니다.

임상학회는 언어 습득과 사회적 통합을 촉진하는 신경가소성의 장점을 예로 들며 조기 양측 이식을 추천하고 있습니다. 이에 대응할 수 있도록 기기 제조업체 각사는 배터리용량을 48시간 연속 사용까지 연장하여 자석 조정을 간소화하고 경과 관찰 횟수를 줄이고 있습니다. 이러한 기술적 진보는 치료 결과 데이터와 함께 지불자 측을 패리티 보험 적용으로 향하게 하고, 인공와우 시장에서의 장래의 주류는 양측 이식이 될 것으로 예상되고 있습니다.

중등도 난청의 CAGR은 9.41%로 중증 난청보다 빠르게 성장하고 있습니다. FDA 지침에서는 음성 보조 점수가 60% 미만이 되면 인공와우를 이식할 수 있습니다. 중등도 실청의 경우 조기에 이식을 실시함으로써 청신경의 완전성이 유지되고 수술이 지연되는 것보다 장기적인 결과가 좋아진다는 연구 결과도 있습니다.

중증 사례는 여전히 인공와우 시장 점유율의 핵심을 차지하고 있으며 2024년 시장 점유율은 69.67%를 달성하였습니다. 그러나 포화 상태의 고소득 지역에서는 성장이 두드러지고 있습니다. 심각한 난청자는 인공와우를 거의 완전히 커버하도록 설계된 차세대 전극 어레이의 혜택으로 음악 감상과 음조 언어 인식이 향상되었습니다. 이러한 변화는 인공와우 시장 규모를 확대하고 모든 중증도 대역에서 다양한 잔존 청력 프로파일에 맞는 모듈식 제품 라인의 필요성을 강조합니다.

지역 분석

북미의 2025년 매출은 16억 1,000만 달러로 예상되며 이는 인공와우 시장의 42.12%를 차지합니다. 캐나다에서는 양측 이식에 대한 보험 적용이 진행되고 있으며, 착용 건수가 더욱 증가하고 있습니다. 임상 네트워크는 원격 의료 매핑에 크게 의존하고 있으며 알래스카와 아팔란치아의 농촌 지역에서 그 효과가 입증되었고 접근 격차가 해소되었습니다.

유럽은 1자리대의 안정성장으로 크게 공헌했습니다. 국가 의료제도는 평생에 걸친 기기 서포트에 자금을 제공하고 있지만, 비용 억제의 압력은 입찰 기반의 조달을 촉진해, 견고한 서비스 실적을 가지는 벤더를 우대하고 있습니다. 독일의 질병기금은 현재 완전히 이식된 임상시험에 대해 환불을 제공하여 파괴적 기술에 대한 규제 당국의 개방성을 돋보이게 하고 있습니다.

아시아태평양의 2025년 시장 규모는 7억 3,000만 달러로 예상되며 CAGR 9.54%로 가장 급속히 확대하고 있습니다. 중국의 지방 보조금 제도는 소아 임플란트를 대상으로 하고 있으며, 현지 제조업체인 상하이 리슨은 국내 컨텐츠 규제에 따른 저비용 내부 부품을 확대하고 있습니다. 인도에서는 저소득 가구를 위해 외부 프로세서를 재사용하는 민간 및 정부 주도의 인공와우 뱅크를 시험적으로 도입하고 있으며, 일본 병원에서는 신생아 스크리닝이 거의 전국에서 실시되고 있습니다. 이 지역에서는 가처분 소득 증가와 도시 병원 건설이 인공와우 시장의 확대로 이어지고 있습니다.

중동, 아프리카와 남미는 시장의 대부분을 차지하고 있습니다. 그러나 사우디아라비아 사립 병원과 브라질 사회 보험 회사는 소아 사용자를 위한 양측 동시 수술 환경을 조성하고 있습니다. 지역 이비인후과학회는 제조업체와 제휴해 지역의 수술팀을 육성하여 인공와우 시장의 초기 단계이지만 유망한 성장세를 나타내고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 도입

  • 조사의 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 심한 난청을 앓고 있는 노인 인구 증가
    • 젊은층의 소음성 난청
    • 인공와우 시스템의 소형화와 전지 수명의 연장
    • 편측 난청과 비대칭성 난청에 대한 적용 확대
    • 획기적인 완전 이식형 인공와우
    • 인공와우의 이점에 대한 의식 고조
  • 시장 성장 억제요인
    • 장치, 수술, 애프터 케어의 비용 증가
    • 수술과 마취와 관련된 위험
    • 저개발 지역에서의 낮은 인지도
    • 의료용 반도체 공급 체인의 혼란
  • 규제 상황
  • 기술적 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

  • 유형별
    • 편측 이식
    • 양측 이식
  • 난청 유형별
    • 중등도
    • 중증
  • 연령층별
    • 성인
    • 노년
    • 소아
  • 최종 사용자별
    • 병원
    • 전문 클리닉
    • 기타
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 호주
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • GCC
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Cochlear Ltd
    • MED-EL Medical Electronics
    • Advanced Bionics(Sonova)
    • Zhejiang Nurotron Biotech
    • Demant A/S(Oticon Medical)
    • iotaMotion Inc.
    • Envoy Medical Corp.
    • Neubio
    • Ototronix
    • Gaes Medica
    • Microson SA
    • Sivantos Pvt Ltd(Signia)
    • Inspiration Hearing Inc.
    • Oticon Medical India Pvt Ltd
    • Neurelec(MXM)
    • Alpha Hearing Tech
    • Otodyne Inc.

제7장 시장 기회와 전망

CSM 25.11.03

The cochlear implants market is currently valued at USD 3.83 billion in 2025 and is forecast to reach USD 5.78 billion by 2030, reflecting an 8.58% CAGR.

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Sustained demand arises from an aging global population, expanding indications that now cover single-sided and asymmetric hearing loss, and continuous innovation in fully implanted devices that remove external hardware. Wider Medicare coverage in the United States and similar reimbursement reforms in Europe are accelerating adult and geriatric uptake. Meanwhile, pediatric volumes are climbing as regulators lower minimum age thresholds and clinicians document superior language development when implantation occurs early. On the competitive front, vertical integration and patent-driven differentiation remain decisive, with fully implantable systems poised to redraw share allocations once commercial launches begin.

Global Cochlear Implants Market Trends and Insights

Growing Geriatric Pool with Severe-To-Profound Hearing Loss

Older adults already represent most new cochlear implant recipients, and clinical data confirm that implantation substantially improves speech perception even after age 70 years. Expanded Medicare eligibility for asymmetric loss is removing historical reimbursement barriers and could unlock treatment for several million newly qualified seniors . Policy makers emphasize that each implanted senior yields significant societal savings through reduced healthcare utilization and improved independence, supporting the positive economic case advanced by device manufacturers .

Noise-Induced Hearing Loss in Younger Demographics

Industrial noise exposure and prolonged headphone use are driving earlier onset of severe sensorineural deficits, with epidemiological reviews charting sustained increases among adolescents between 1990 and 2021. Younger users show strong adoption of digital health tools and typically experience longer productive work lives, increasing the lifetime return on implantation . FDA expansions that authorize implantation in less disabled ears-such as MED-EL's extended indications-are accelerating uptake in this cohort.

High Device, Surgery & After-Care Costs

Full treatment-device, surgery, anesthesia, programming, and habilitation-typically exceeds USD 100,000 per patient, placing the therapy out of reach in low-income settings. Cost-effectiveness studies in South America and Asia show favorable lifetime economics, yet cash-flow constraints and limited insurance penetration defer adoption. Legislative proposals such as the Hearing Device Coverage Clarification Act aim to widen U.S. reimbursement but remain pending.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Miniaturization & Longer Battery Life of CI Systems
  2. Expanded Candidacy for Single-Sided & Asymmetric Hearing Loss
  3. Supply-Chain Crunch for Medical-Grade Semiconductors

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Unilateral implantation held 78.43% of the cochlear implants market share in 2024. Although unilateral surgery remains dominant, mounting evidence shows that simultaneous bilateral implantation delivers superior speech understanding and spatial awareness in noisy environments. Sequential procedures remain common in adults due to funding limitations, whereas most pediatric centers now default to concurrent bilateral placement. The cochlear implants market size for bilateral systems is projected to expand at 9.23% CAGR, reflecting improving reimbursement in Europe and Japan. Manufacturers are focusing on synchronizing processor firmware to counter asymmetric outcomes, while surgeons refine atraumatic electrode insertion to preserve residual hearing.

Clinical societies increasingly recommend early bilateral intervention, citing neuroplastic advantages that drive language acquisition and social integration. In response, device makers are extending battery capacity to 48 hours of continuous use and simplifying magnet adjustments to reduce follow-up visits. These technical advances, coupled with outcome data, are nudging payers toward parity coverage, positioning bilateral implantation as the future mainstream standard within the cochlear implants market.

Moderate hearing loss is growing faster than the severe segment, with a CAGR of 9.41%. FDA guidance now permits implantation when aided speech scores fall below 60%, a threshold that captures patients who previously struggled with conventional amplification. Studies show that early implantation in moderate loss preserves auditory nerve integrity, leading to better long-term outcomes than delayed surgery.

Severe cases still represent the core of the cochlear implants market share, holding 69.67% market share in 2024. Yet growth has plateaued in saturated high-income regions. Profound loss users benefit from next-generation electrode arrays engineered for near-total cochlear coverage, improving music appreciation and tonal language recognition. Together, these shifts extend the cochlear implants market size and emphasize the need for modular product lines that match diverse residual-hearing profiles across all severity bands.

The Cochlear Implants Market is Segmented by Type (Unilateral Implantation and Bilateral Implantation), Hearing Loss Type (Moderate and Severe), Age Group (Adults, Geriatrics, and Pediatrics), End User (Hospitals, Specialty Clinics, and Others), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, and More). The Market and Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America generated USD 1.61 billion revenue in 2025, equal to 42.12% of the cochlear implants market, buoyed by broad private-insurance coverage and Medicare policy shifts. Bilateral implantation is increasingly reimbursed in Canada, further lifting procedure counts. Clinical networks rely heavily on tele-health mapping, which proved effective in rural Alaska and Appalachia, bridging access gaps.

Europe contributed significantly with stable single-digit growth. National health systems fund lifelong device support, yet cost containment pressures encourage tender-based procurement, favoring vendors with robust service footprints. German sickness funds now reimburse fully implanted trials, highlighting regulatory openness to disruptive technology.

Asia-Pacific delivered USD 0.73 billion in 2025 but charts the fastest expansion at 9.54% CAGR. China's provincial subsidy programs cover paediatric implantation, and local manufacturer Shanghai Listen is scaling low-cost internal components that comply with domestic content rules. India is piloting public-private cochlear banks to recycle external processors for low-income families, while Japanese hospitals report near-universal neonatal screening. Across the region, rising disposable incomes and urban hospital construction translate into an enlarging cochlear implants market.

Middle East & Africa and South America together represent a significant portion of the market. Uptake is hampered by limited surgeon numbers and high out-of-pocket costs, yet private Saudi hospitals and Brazilian social insurers are funding simultaneous bilateral surgeries for paediatric users. Regional ENT societies are partnering with manufacturers to train local surgical teams, demonstrating early but promising momentum for the cochlear implants market.

  1. Cochlear
  2. MED-EL
  3. Advanced Bionics (Sonova)
  4. Zhejiang Nurotron Biotech
  5. Demant A/S (Oticon Medical)
  6. iotaMotion
  7. Envoy Medical Corp.
  8. Neubio
  9. Ototronix
  10. Gaes Medica
  11. Microson S.A.
  12. Sivantos Pvt Ltd (Signia)
  13. Inspiration Hearing Inc.
  14. Oticon Medical India Pvt Ltd
  15. Neurelec (MXM)
  16. Alpha Hearing Tech
  17. Otodyne Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growing Geriatric Pool with Severe-To-Profound Hearing Loss
    • 4.2.2 Noise-Induced Hearing Loss in Younger Demographics
    • 4.2.3 Miniaturisation & Longer Battery Life of CI Systems
    • 4.2.4 Expanded Candidacy for Single-Sided & Asymmetric Hearing Loss
    • 4.2.5 Breakthrough Fully Implanted Cochlear Implants
    • 4.2.6 Growing Awareness About the Advantages of Cochlear Implants
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Device, Surgery & After-Care Costs
    • 4.3.2 Surgical-Procedure and Anaesthesia-Related Risks
    • 4.3.3 Low Awareness in Underdeveloped Regions
    • 4.3.4 Supply-Chain Crunch for Medical-Grade Semiconductors
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porters Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Unilateral Implantation
    • 5.1.2 Bilateral Implantation
  • 5.2 By Hearing Loss Type
    • 5.2.1 Moderate
    • 5.2.2 Severe
  • 5.3 By Age Group
    • 5.3.1 Adults
    • 5.3.2 Geriatrics
    • 5.3.3 Pediatrics
  • 5.4 By End User
    • 5.4.1 Hospitals
    • 5.4.2 Specialty Clinics
    • 5.4.3 Others
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Spain
      • 5.5.2.6 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 Japan
      • 5.5.3.3 India
      • 5.5.3.4 Australia
      • 5.5.3.5 South Korea
      • 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 Middle East and Africa
      • 5.5.4.1 GCC
      • 5.5.4.2 South Africa
      • 5.5.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.5.5 South America
      • 5.5.5.1 Brazil
      • 5.5.5.2 Argentina
      • 5.5.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products & Services, Recent Developments)
    • 6.3.1 Cochlear Ltd
    • 6.3.2 MED-EL Medical Electronics
    • 6.3.3 Advanced Bionics (Sonova)
    • 6.3.4 Zhejiang Nurotron Biotech
    • 6.3.5 Demant A/S (Oticon Medical)
    • 6.3.6 iotaMotion Inc.
    • 6.3.7 Envoy Medical Corp.
    • 6.3.8 Neubio
    • 6.3.9 Ototronix
    • 6.3.10 Gaes Medica
    • 6.3.11 Microson S.A.
    • 6.3.12 Sivantos Pvt Ltd (Signia)
    • 6.3.13 Inspiration Hearing Inc.
    • 6.3.14 Oticon Medical India Pvt Ltd
    • 6.3.15 Neurelec (MXM)
    • 6.3.16 Alpha Hearing Tech
    • 6.3.17 Otodyne Inc.

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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