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단백질 시퀀싱 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Protein Sequencing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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단백질 시퀀싱 시장 규모는 2025년에 16억 7,000만 달러로 추정되고, 예측 기간(2025-2030년) CAGR 4.51%로 성장할 전망이며, 2030년에는 20억 8,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

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수요 증가는 기존의 질량 분석 워크플로에서 단백질 변이체 및 번역 후 변형을 실시간으로 밝히는 단일 분자 접근법으로 생태계의 변화를 반영합니다. 제약회사는 대상의 검증을 가속하기 위해 채용을 확대하고, CRO(의약품개발업무수탁기관)는 아웃소싱 예산 증가를 획득합니다. 플랫폼 개발 기업은 장비에 소모품 및 분석 소프트웨어를 번들하여 시약 판매를 하드웨어 가격 압력을 완화하는 경상 수익원으로 바꾸고 있습니다. 북미는 확립된 연구개발 인프라를 통해 지출의 주도권을 유지하고 있지만, 아시아태평양은 현지 바이오파마 투자가 증가하고 규제 경로가 세계 표준에 부합하기 때문에 성장에 있어 전 지역을 웃돌고 있습니다.

세계의 단백질 시퀀싱 시장 동향 및 인사이트

만성 질환의 유병률 상승

암, 심혈관 질환, 신경퇴행의 부담이 증가하고, 헬스케어 시스템은 유전체 데이터를 단백질체학적 인사이트로 보강할 필요에 압박받고 있습니다. UK Biobank는 2025년에 600,000개 샘플에 이르는 5,400개의 단백질을 프로파일링하는 연구를 시작하여 순환 단백질과 임상 결과의 대규모 상관을 위한 기초를 세웠습니다. 조기 암 스크리닝의 유용성은 두드러집니다. 혈장 기반의 다중 암 검사는 남성에서 93%, 여성에서 84%의 감도에 도달하여 현재 많은 방법을 능가합니다. 프로테옴, 유전체, 이미지 레이어를 결합하여 리스크 예측을 더욱 선명하게 하는 AI 모델을 촉진하고 단백질 시퀀싱 시장 수요를 견인합니다. 이미 53.78%의 점유율을 차지하는 제약 회사는 치료 표적 우선순위화 및 시험 집단의 계층화를 위해 이러한 데이터 세트를 통합하고 있습니다.

시퀀싱 기술의 진보

1분자의 혁신은 기술적 한계를 재정의하고 있습니다. Quantum-Si는 2025년에 출시한 Platinum Pro 벤치탑 시퀀서를 통해 이 비전을 상업화하여 반도체 칩과 머신러닝 가이드가 있는 베이스 콜을 결합했습니다. 소프트웨어 측면에서 InstaNovo와 같은 딥러닝 모델은 희소한 아미노산 리드로부터 90.5%의 펩티드 서열 정밀도를 실현하여 분석 사이클을 극적으로 단축시켰습니다. 분석 능력의 향상은 사용자가 새로운 발견의 분해능을 활용하기 위해 샘플 양을 늘리고 있기 때문에 CAGR 7.63%의 시약 수요 상승을 지원하고 있습니다.

장비 및 서비스의 높은 비용

프론트엔드의 자본은 여전히 억제요인입니다. 플래그십의 1분자 시퀀서는 1대당 500,000달러 이상이며 소모품은 깊은 프로테옴 커버리지를 위해 샘플당 50달러를 추가합니다. FDA의 2024년 인력 감축은 심사 스케줄을 팽창시켜 신규 진출기업의 컴플라이언스 비용을 간접적으로 인상하고 있습니다. CAGR 8.59%는 장비의 직접 판매를 억제하는 아웃소싱 지향을 반영합니다. 공급업체는 구독 금융 및 시약 렌탈 플랜을 제공함으로써 경쟁하고 있지만, 가격에 민감한 시장에는 저렴한 격차가 남아 있습니다.

부문 분석

2024년 단백질 시퀀싱 시장에 가장 기여한 것은 소프트웨어 및 서비스로 매출의 38.83%를 차지했습니다. 장치는 여전히 필수적이지만 복잡한 스펙트럼을 실용적인 읽기로 변환하는 클라우드 분석 구독으로의 가치 전환이 진행되고 있습니다. 시약 및 소모품의 성장은 가속화되고 단일 분자 워크플로우가 브랜드 칩이나 화학 키트에 의존하는 가운데 CAGR 7.63%로 확대될 전망입니다. 통합 에코시스템은 공급업체를 고정화하고 경상 매출을 안정화하며 공급업체의 예측 가능한 현금 흐름을 지원합니다.

고객은 현재 분석 키트, AI 알고리즘 및 워크플로우 자동화를 번들로 제공하는 엔드 투 엔드 솔루션을 선호합니다. 개발자는 실시간 품질 지표와 적응 화학을 통합하여 런타임을 단축하고 실패 실험을 줄입니다. 예측 기간 동안 경쟁 증가로 인해 장비 마진이 줄어들 수 있지만, software-as-a-service 모델과 시약량은 수익성을 유지합니다. 그 결과, 단백질 시퀀싱 시장은 지속적인 하드웨어 혁신을 희박화시키지 않고 서비스 중심의 수익으로 폭넓게 이동할 것으로 예측됩니다.

지역 분석

북미는 2024년 매출의 43.63%를 차지했으며, 벤처캐피탈의 윤택한 자금, 기업의 연구개발 집적, 확립된 규제경로의 혜택을 받고 있습니다. Thermofisher Scientific 및 Quantum-Si와 같은 주요 공급업체는 광범위한 제조 및 지원 네트워크를 운영하고 지역 우위를 강화하고 있습니다. 그렇다고는 해도 높은 인건비와 조업 비용이 성장을 억제하고 있기 때문에 전망 기간 중 CAGR은 1자리대 중반에 그칠 전망입니다.

아시아태평양은 CAGR 8.83%로 가장 빠르게 성장하고 있으며, 이는 지역의 바이오 제조 능력을 맡아 다시설 공동연구의 윤리심사를 합리화하는 정부의 이니셔티브에 힘쓰고 있습니다. 중국은 대규모 바이오테크놀러지 파크에 자금을 제공하고 일본, 한국, 인도는 산학 연계를 확대하고 있습니다. 다국적 임상시험의 유입은 높은 처리량의 단백질체학에 대한 수요를 자극하고 지역의 단백질 시퀀싱 시장을 확대합니다.

유럽은 오랜 세월에 걸친 단백질체학 센터와 호라이즌 유럽과 같은 범 EU의 자금 조달 메커니즘에 힘입어 꾸준한 진보를 보이고 있습니다. 통일된 문서화 기준을 통해 국경을 넘은 샘플 교환이 용이해지고 컨소시엄 주도의 탐색 활동이 가능해집니다. 남미, 중동 및 아프리카 시장은 아직 신흥 시장이지만 진단 프로그램이 확대되고 공중 보건 기관이 단백질 수준의 감시의 가치를 인식함에 따라 유망시되고 있습니다. 이 지역의 다양화를 통해 공급업체는 주기적인 지출 패턴에서 벗어나 세계의 단백질 시퀀싱 시장의 저변을 넓힐 수 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건 및 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 만성질환의 유병률 상승
    • 시퀀싱 기술의 진보
    • 타겟 기반의 의약품 개발에 대한 주목 증가
    • 단백질체학에서 연구개발 자금 증가
    • 바이오 치료제 및 바이오 마커 탐색에서의 용도 확대
    • 시퀀싱 서비스 비용 저하
  • 시장 성장 억제요인
    • 장비 및 서비스의 높은 비용
    • 데이터 분석의 복잡성
    • 규제 상 장애물
    • 플랫폼간의 한정적인 표준화
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업 간 경쟁 관계

제5장 시장 규모 및 성장 예측 : 단위(달러)

  • 제품 및 서비스별
    • 기기
      • 질량 분석 장치
      • 에드만 분해 시스템
      • 단분자 시퀀서
    • 시약 및 소모품
    • 소프트웨어 및 서비스
  • 용도별
    • 바이오마커 탐색
    • 단백질 공학 연구
    • 바이오 의약품 QC 및 탐색
    • 합성 생물학 및 무세포 시스템
    • 기타
  • 최종 사용자별
    • 제약회사
    • 바이오테크놀러지 기업
    • 수탁연구기관
    • 학술기관 및 연구기관
    • 기타
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 호주
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • GCC
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Thermo Fisher Scientific
    • Agilent Technologies
    • Waters Corporation
    • Bruker Corporation
    • Shimadzu Corporation
    • Rapid Novor
    • Quantum-Si
    • Encodia
    • Erisyon
    • Charles River Laboratories
    • SGS SA
    • Selvita SA
    • Alphalyse
    • Creative Proteomics
    • Proteome Factory
    • Bioinformatics Solutions
    • MS Bioworks
    • Allumiqs
    • PPD Laboratories
    • Danaher Corporation
    • Protein Metrics

제7장 시장 기회 및 전망

AJY 25.10.29

The Protein Sequencing Market size is estimated at USD 1.67 billion in 2025, and is expected to reach USD 2.08 billion by 2030, at a CAGR of 4.51% during the forecast period (2025-2030).

Protein Sequencing - Market - IMG1

Demand growth reflects an ecosystem shift from classical mass-spectrometry workflows toward single-molecule approaches that reveal protein variants and post-translational modifications in real time. Pharmaceutical companies deepen adoption to accelerate target validation, while Contract Research Organizations (CROs) capture incremental outsourcing budgets. Platform developers bundle instruments with consumables and analytics software, turning reagent sales into recurring revenue streams that cushion price pressure on hardware. North America retains spending leadership through entrenched R&D infrastructure, yet Asia-Pacific outpaces all regions in growth as local biopharma investment rises and regulatory pathways align with global norms.

Global Protein Sequencing Market Trends and Insights

Rising Prevalence of Chronic Diseases

Escalating burdens of cancer, cardiovascular disorders, and neurodegeneration push healthcare systems to augment genomic data with proteomic insight. The UK Biobank initiated a 2025 study profiling 5,400 proteins across 600,000 samples, laying the groundwork for large-scale correlation between circulating proteins and clinical outcomes. Early-stage cancer screening shows pronounced benefit: plasma-based multi-cancer tests reached 93% sensitivity in men and 84% in women, eclipsing many current modalities. Combining proteome, genome, and imaging layers fuels AI models that sharpen risk prediction and drive demand within the protein sequencing market. Pharmaceutical companies, already holding 53.78% share, integrate these datasets to prioritise therapeutic targets and stratify trial populations.

Advancements in Sequencing Technologies

Single-molecule innovations are redefining technical limits. Oxford Nanopore Technologies reported >98% accuracy in identifying protein variants with a prototype pore-based system.Quantum-Si commercialised this vision through the Platinum Pro benchtop sequencer launched in 2025, coupling semiconductor chips with machine-learning-guided base-calling. On the software side, deep-learning models such as InstaNovo now deliver 90.5% peptide sequencing accuracy from sparse amino-acid reads, dramatically shortening analysis cycles. Increased analytic power underpins the 7.63% CAGR rise in reagent demand as users run larger sample volumes to exploit newfound resolution.

High Cost of Instruments and Services

Front-end capital remains a gating factor. Flagship single-molecule sequencers list upwards of USD 500,000 per unit, while consumables can add USD 50 per sample for deep proteome coverage. The FDA's 2024 staff reductions inflated review timelines, indirectly raising compliance costs for newcomers. These economics motivate drug developers to engage CROs, whose 8.59% CAGR reflects an outsourcing preference that tempers direct instrument sales. Vendors counter by offering subscription financing and reagent rental plans, yet affordability gaps persist in price-sensitive markets.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Growing Focus on Target-Based Drug Development
  2. Increased R&D Funding in Proteomics
  3. Complexity of Data Interpretation

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

The segment generated the largest contribution to the protein sequencing market in 2024, with Software & Services accounting for 38.83% of revenue. Instruments remain essential, but value increasingly migrates to cloud analytics subscriptions that translate complex spectra into actionable readouts. Growth accelerates in Reagents & Consumables, which expand at a 7.63% CAGR as single-molecule workflows rely on branded chips and chemistry kits. Integrated ecosystems create vendor lock-in that stabilises recurring turnover and underpins predictable cash flows for suppliers.

Customers now prioritise end-to-end solutions that bundle assay kits, AI algorithms, and workflow automation. Developers embed real-time quality metrics and adaptive chemistries, shortening run times and reducing failed experiments. Over the forecast window, instrument margins may compress as competition rises, while software-as-a-service models and reagent volumes sustain profitability. As a result, the protein sequencing market is expected to experience a broader shift toward service-centred revenue without diluting ongoing hardware innovation.

The Protein Sequencing Market Report Segments the Industry Into by Products and Services (Instruments, Reagents and Consumables, Softwares and Services), Application (Biomarker Discovery, Protein Engineering Studies, and More), End User (Pharmaceutical Companies, and More), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, Middle East and Africa, South America). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America generated 43.63% of revenue in 2024, benefiting from deep venture capital pools, corporate R&D clustering, and established regulatory pathways. Leading suppliers such as Thermo Fisher Scientific and Quantum-Si operate extensive manufacturing and support networks that reinforce regional dominance. Nevertheless, high labour and operational costs temper incremental growth, resulting in a mid-single-digit CAGR across the outlook period.

Asia-Pacific is the fastest mover with an 8.83% CAGR, propelled by government initiatives that underwrite local biomanufacturing capacity and streamline ethics review for multi-centre studies. China finances large-scale biotechnology parks, while Japan, South Korea, and India expand academic-industry collaborations. The influx of multinational clinical trials stimulates demand for high-throughput proteomics, enlarging the regional protein sequencing market.

Europe exhibits steady progress, anchored by long-standing proteomics centres and pan-EU funding mechanisms such as Horizon Europe. Harmonised documentation standards facilitate cross-border sample exchange, which enables consortium-driven discovery efforts. Markets in South America, the Middle East, and Africa remain emergent but show promise as diagnostics programmes expand and public health agencies recognise the value of protein-level surveillance. Collectively, geographic diversification cushions suppliers against cyclical spending patterns and broadens the global protein sequencing market footprint.

  1. Thermo Fisher Scientific
  2. Agilent Technologies
  3. Waters Corporation
  4. Bruker
  5. Shimadzu
  6. Rapid Novor
  7. Quantum-Si
  8. Encodia
  9. Erisyon
  10. Charles River
  11. SGS
  12. Selvita
  13. Alphalyse
  14. Creative Proteomics
  15. Proteome Factory
  16. Bioinformatics Solutions
  17. MS Bioworks
  18. Allumiqs
  19. PPD Laboratories
  20. Danaher
  21. Protein Metrics

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Prevalence of Chronic Diseases
    • 4.2.2 Advancements in Sequencing Technologies
    • 4.2.3 Growing Focus on Target-Based Drug Development
    • 4.2.4 Increased R&D Funding in Proteomics
    • 4.2.5 Expanding Applications in Biotherapeutics and Biomarker Discovery
    • 4.2.6 Decreasing Cost of Sequencing Services
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Cost of Instruments and Services
    • 4.3.2 Complexity of Data Interpretation
    • 4.3.3 Regulatory Hurdles
    • 4.3.4 Limited Standardization Across Platforms
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitutes
    • 4.4.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value in USD)

  • 5.1 By Products & Services
    • 5.1.1 Instruments
      • 5.1.1.1 Mass Spectrometry
      • 5.1.1.2 Edman Degradation Systems
      • 5.1.1.3 Single-Molecule Sequencers
    • 5.1.2 Reagents & Consumables
    • 5.1.3 Software & Services
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Biomarker Discovery
    • 5.2.2 Protein Engineering Studies
    • 5.2.3 Biotherapeutics QC & Discovery
    • 5.2.4 Synthetic Biology & Cell-free Systems
    • 5.2.5 Others
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Pharmaceutical Companies
    • 5.3.2 Biotechnology Firms
    • 5.3.3 Contract Research Organizations
    • 5.3.4 Academic & Research Institutes
    • 5.3.5 Others
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Australia
      • 5.4.3.5 South Korea
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle East & Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East & Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Thermo Fisher Scientific
    • 6.3.2 Agilent Technologies
    • 6.3.3 Waters Corporation
    • 6.3.4 Bruker Corporation
    • 6.3.5 Shimadzu Corporation
    • 6.3.6 Rapid Novor
    • 6.3.7 Quantum-Si
    • 6.3.8 Encodia
    • 6.3.9 Erisyon
    • 6.3.10 Charles River Laboratories
    • 6.3.11 SGS SA
    • 6.3.12 Selvita SA
    • 6.3.13 Alphalyse
    • 6.3.14 Creative Proteomics
    • 6.3.15 Proteome Factory
    • 6.3.16 Bioinformatics Solutions
    • 6.3.17 MS Bioworks
    • 6.3.18 Allumiqs
    • 6.3.19 PPD Laboratories
    • 6.3.20 Danaher Corporation
    • 6.3.21 Protein Metrics

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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