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선박용 통합 자동화 시스템 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Integrated Marine Automation System - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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선박용 통합 자동화 시스템 시장 규모는 2025년에 74억 5,000만 달러로 추정되고, CAGR 8.97%로 성장할 전망이며, 2030년에는 114억 4,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

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실시간 선박 최적화, 예지 보전, 자율 운항에 대한 수요 증가가 상용 및 방위 선단 전체 채용을 가속화하고 있습니다. 국제해사기구(IMO)에 의한 탄소 강도 삭감의 규제 압력은 디지털화된 플랫폼에 설득력 있는 경제성을 창출하고 있습니다. 하드웨어는 여전히 수익의 대부분을 창출하고 있지만, 연료 절약, 승무원 비용 절감, 사이버 보안 강화를 요구하는 운영자의 움직임에 따라 소프트웨어 중심 분석 솔루션이 급속히 확대되고 있습니다. 지역별로는 유럽이 해상풍력 발전과 엄격한 환경 지령 덕분에 주도권을 유지하고 있는 한편 아시아태평양은 조선능력과 해상무역 확대를 배경으로 기세를 늘리고 있습니다.

세계의 선박용 통합 자동화 시스템 시장 동향 및 인사이트

IMO의 에너지 효율 규제가 디지털 자동화 촉진

선박용 통합 자동화 시스템 시장 진출 기업은 IMO의 탄소원 단위 지표와 기존 선박 에너지 효율 지표를 준수하기 때문에 도입을 가속화하고 있습니다. 실시간 전력 관리 소프트웨어, 디지털 트윈 및 항로 계획 분석을 통해 선대는 연료 소비를 줄이고 2030년에 의무화된 탄소원 단위 40% 절감을 달성할 수 있습니다. EU 고유의 FuelEU 해사 규제는 이 스케줄을 더욱 진행시켜 유럽 항구에 기항하는 총톤수 5,000톤 이상의 선박에 대해 2025년까지 온실가스 원단위를 2% 삭감하고 2050년까지 80% 삭감할 의무를 갖고 있습니다. 조기 도입 기업은 눈에 보이는 삭감 효과를 보고하고 있지만, 높은 통합 비용 및 레거시 시스템과의 호환성이 여전히 장벽이 되고 있습니다.

해상 무역량 증가

세계의 해상 무역은 2023년 2.4% 확대했으며, 남-남 사이의 흐름이 활발해지면서 계속 혜택을 받아 컨테이너 추적, 예지보전, 항만 자동화 수요가 높아집니다. 국제 무역액은 2025년 34조 달러에 달할 것으로 예상되며, 터미널은 선박 도착, 버스 배정, 후배지 물류를 동기화하는 AI 대응 하역 시스템에 투자하고 있습니다. 이러한 업그레이드는 혼잡을 완화하면서 운영 기술의 네트워킹과 함께 새로운 사이버 보안 위험을 초래합니다.

디지털화를 통한 사이버 공격 취약성

VSAT의 트래픽을 가로채면 암호화되지 않은 데이터는 많은 선박이 해도 작업과 승무원 데이터의 도난에 노출되는 것을 알 수 있습니다. 추진력과 조타를 제어하는 산업용 제어 시스템은 원격 조작으로 침해될 수 있으며 선급 협회가 사이버 내성 표기를 도입하도록 촉구합니다. 운영자는 현재 자동화 업그레이드와 병행하여 침입 감지, 네트워크 세분화, 승무원 훈련에 예산을 나누어야 합니다.

부문 분석

2024년 선박용 통합 자동화 시스템 시장 점유율은 센서, 제어 모듈, 항행 전자 기기가 견인하였고, 하드웨어가 62%를 차지했으며, 여전히 필수적입니다. 사업자가 예보보전, 연료항로 최적화, 사이버 모니터링을 위한 클라우드 연결 플랫폼을 도입함에 따라 소프트웨어 매출은 CAGR 9.2%로 성장을 지속하고, 급속히 증가하고 있습니다. 제어 모듈은 간헐적 인 위성 링크에 대한 의존성을 줄이고 선상에서 자율 알고리즘을 실행하는 에지 AI 칩을 통합합니다. 반면 분석 공급업체는 원시 센서 피드를 실용적인 인사이트로 변환하는 구독 기반 대시보드를 수익화하고 있습니다. 이기종 혼합된 레거시 장비가 완벽한 데이터 수집을 복잡하게 하고 있지만, 이러한 변화는 가치 창출을 단일 하드웨어 판매에서 정기적인 디지털 서비스로 이동시킵니다.

선박 관리 스위트는 단일 인터페이스 하에서 추진, 항행 및 보조 제어를 통합함으로써 2024년 선박용 통합 자동화 시스템 시장 규모의 37.2%를 차지했습니다. 그러나 선주가 연료 절약과 규제 준수를 추구하는 가운데 분석 및 예측 유지보수 솔루션이 CAGR 9.7%를 웃돌고 있습니다. 메인 엔진, 배터리 및 대체 연료 시스템의 균형을 이루는 전력 관리 모듈은 탈탄소화 목표를 강화합니다.

디지털 트윈을 통해 운영자는 배치 전에 육상에서 항로, 추진, 화물 적재 시나리오를 스트레스 테스트할 수 있어 의사 결정 주기를 단축할 수 있습니다. 안전 및 보안 패키지는 레이더, 카메라, 사이버 위협 인텔리전스를 통합하여 전반적인 위험 가시성을 제공합니다. 수요는 높아지고 있지만, 독자적인 프로토콜의 보급은 상호 운용성을 방해하고 오픈 아키텍처 표준의 필요성이 부각되고 있습니다.

선박용 통합 자동화 시스템 시장은 제품 유형별(하드웨어 및 소프트웨어), 솔루션별(선박 관리 시스템, 전력 관리 시스템 등), 설치 유형별(신설 및 리노베이션, 업그레이드), 최종 사용자별(상용 및 방위), 지역별로 구분됩니다. 시장 예측은 금액(달러)으로 제공됩니다.

지역 분석

유럽은 오프쇼어 풍력선 수요, 노르웨이 및 네덜란드의 선진 조선, 까다로운 환경 규제에 힘입어 2024년 매출 점유율 31.7%로 선박용 통합 자동화 시스템 시장을 선도했습니다. 노르웨이의 제로 방출 해양 기술 지원 프로그램 3억 6,000만 달러는 첨단 전력 관리 자동화에 의존하는 수소와 배터리 솔루션에 자금을 돌립니다. 주요 야드는 설계 단계에서 자동화를 통합하고 수명 주기 비용을 낮추고 컴플라이언스를 완화합니다.

아시아태평양은 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 10.2%로 확대될 것으로 예상되는 가장 성장할 만한 지역입니다. 중국은 세계 신조선 총 톤수의 절반 가까이를 차지하고 생산성 향상과 노동력 부족 해소를 위해 자동화를 도입하고 있습니다. 일본과 한국은 고급 제어 시스템을 필요로 하는 하이엔드 LNG선과 해군 플랫폼에서 차별화를 도모하고 있습니다. 지역 정부는 해안 감시와 위성 기반의 네비게이션 강화를 위한 수요를 주입하는 디지털 항만 이니셔티브를 실행하여 통합된 해양 자동화 시스템 시장을 더욱 상승시킵니다.

북미는 제3위이지만, 방위 주도의 자동화에는 빠뜨릴 수 없습니다. 미국 해군은 무인 지상 및 해저 차량을 추구하고 국내 공급업체에 사이버 하드화된 통합 플랫폼 관리 시스템의 개발에 박차를 가하고 있습니다. 로스앤젤레스에서 핼리팩스까지의 항만 당국은 AI 버스 할당 시스템과 육상 전력 인프라를 구축합니다. 중동 및 아프리카는 걸프 국가가 스마트 항만 프로젝트에 투자하고 해상 풍력 발전으로 다각화함으로써 장기적인 채용 곡선이 형성되기 때문에 이제 막 시작되었지만 유망합니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건 및 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 해상 관광 산업의 고성장
    • 해상무역량 증가
    • IMO의 에너지 효율 규제에 의한 디지털 자동화 추진
    • 선원 부족 중 승무원 비용 최적화
    • 해외 풍력 보수를 위한 원격조작 및 자율형 선박
    • 사이버 보안 선대를 위한 방위 IPMS 채용
  • 시장 성장 억제요인
    • 디지털화에 의한 사이버 공격에 대한 취약성
    • 높은 초기 비용 및 통합의 복잡성
    • 독자적인 시스템 간 상호 운용성의 갭
    • 원격 경로에서 위성 대역폭 제한
  • 공급망 분석
  • 규제 상황
  • 기술적 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계
  • 시장의 거시 경제 동향 평가

제5장 시장 규모 및 성장 예측

  • 제품 유형별
    • 하드웨어
      • 센서 및 필드 디바이스
      • 제어 모듈
      • 네비게이션 및 통신 시스템
      • 기타
    • 소프트웨어
      • 통합 플랫폼 및 매니지먼트 SW
      • 안전 및 보안 SW
      • 애널리틱스 및 예지보전 SW
      • 기타
  • 솔루션별
    • 선박 관리 시스템
    • 전력 관리 시스템
    • 안전 및 보안 시스템
    • 기타
  • 설치 유형별
    • 신축
    • 레트로 핏 및 업그레이드
  • 최종 사용자별
    • 상업
    • 방위
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미
    • 유럽
      • 영국
      • 독일
      • 프랑스
      • 노르웨이
      • 러시아
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 한국
      • 인도
      • 호주
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • 중동
      • UAE
      • 사우디아라비아
      • 튀르키예
      • 기타 중동
      • 아프리카
      • 남아프리카
      • 나이지리아
      • 기타 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 시장의 집중
  • 전략적인 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Kongsberg Gruppen
    • ABB Group
    • Wrtsil
    • Siemens AG
    • Emerson Electric Co.
    • Rolls-Royce Power Systems(MTU)
    • Rockwell Automation Inc.
    • Honeywell Marine
    • GE Power Conversion
    • Schneider Electric
    • Navis(Cargotec)
    • Praxis Automation Technology
    • Marine Technologies LLC
    • Ulstein Group
    • Jason Marine Group
    • SMEC Automation
    • Logimatic
    • Sedni Marine Systems
    • Hyundai Heavy Industries(Avikus)
    • Damen Shipyards Group

제7장 시장 기회 및 전망

AJY 25.10.29

The integrated marine automation system market size is expected to be valued at USD 7.45 billion in 2025 and is forecast to reach USD 11.44 billion by 2030, registering a CAGR of 8.97%.

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Rising demand for real-time vessel optimization, predictive maintenance, and autonomous operations is accelerating adoption across commercial and defense fleets. Regulatory pressure from the International Maritime Organization (IMO) on carbon-intensity reduction is creating compelling economics for digitalized platforms. Hardware still generates the bulk of revenue, yet software-centric analytics solutions are scaling rapidly as operators seek fuel savings, lower crew costs, and enhanced cybersecurity. Regionally, Europe retains leadership thanks to offshore wind activity and stringent environmental directives, while Asia-Pacific is gaining momentum on the back of shipbuilding capacity and seaborne trade expansion.

Global Integrated Marine Automation System Market Trends and Insights

IMO Energy-Efficiency Regulations Driving Digital Automation

Integrated marine automation system market participants are accelerating deployments to comply with the IMO Carbon Intensity Indicator and Energy Efficiency Existing Ship Index. Real-time power-management software, digital twins, and route-planning analytics allow fleets to shave fuel burn and meet the 40% carbon-intensity cut mandated for 2030. The EU-specific FuelEU Maritime Regulation advances the timeline further, forcing ships over 5,000 gross tonnage calling at European ports to reach a 2% greenhouse-gas intensity reduction by 2025, scaling to 80% by 2050. Early adopters report tangible savings, yet high integration costs and legacy-system compatibility remain barriers.

Volumetric Growth in Seaborne Trade

Global seaborne trade expanded 2.4% in 2023 and continues to benefit from elevated South-South flows, lifting demand for container tracking, predictive maintenance, and port automation. With international trade turnover projected to climb toward USD 34 trillion in 2025, terminals are investing in AI-enabled cargo-handling systems that synchronize vessel arrival, berth allocation, and hinterland logistics. While these upgrades alleviate congestion, they introduce new cybersecurity risks as operational technology becomes networked.

Vulnerability to Cyber-Attacks Through Digitalization

Intercepted VSAT traffic shows that unencrypted data still leaves many vessels exposed to chart manipulation and crew-data theft. Industrial control systems controlling propulsion and steering can be compromised remotely, prompting classification societies to introduce cyber-resilience notations. Operators must now budget for intrusion detection, network segmentation, and crew training alongside automation upgrades.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Crew Cost Optimization Amid Seafarer Shortage
  2. Remote-Operated and Autonomous Vessels for Offshore-Wind Maintenance
  3. High Upfront Cost and Integration Complexity

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Hardware accounted for 62% of the integrated marine automation system market share in 2024, led by sensors, control modules, and navigation electronics that remain indispensable. Software revenues are rising faster, recording a 9.2% CAGR as operators deploy cloud-connected platforms for predictive maintenance, fuel-route optimization, and cyber monitoring. Control modules are incorporating edge-AI chips that execute autonomy algorithms on board, cutting reliance on intermittent satellite links. Meanwhile, analytics vendors monetize subscription-based dashboards that translate raw sensor feeds into actionable insights. The transformation shifts value creation from one-off hardware sales to recurring digital services, though heterogeneous legacy equipment complicates seamless data collection.

Vessel-management suites held 37.2% of integrated marine automation system market size in 2024 by unifying propulsion, navigation, and auxiliary controls under a single interface. However, analytics and predictive-maintenance solutions are outpacing at 9.7% CAGR as shipowners chase fuel savings and regulatory compliance. Power-management modules that balance main engines, batteries, and alternative-fuel systems reinforce decarbonization goals.

Digital twins enable operators to stress-test routing, propulsion, and cargo-load scenarios on shore before deployment, shortening decision cycles. Safety and security packages integrate radar, cameras, and cyber-threat intelligence to provide holistic risk visibility. Although demand is rising, the proliferation of proprietary protocols hinders interoperability, underscoring the need for open-architecture standards.

Integrated Marine Automation System Market is Segmented by Product Type (Hardware and Software), Solution (Vessel-Management Systems, Power-Management Systems, and More), Installation Type (New-Build and Retrofit/Upgrade), End User (Commercial and Defense), and by Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

Europe led the integrated marine automation system market with 31.7% revenue share in 2024, buoyed by offshore-wind vessel demand, advanced shipbuilding in Norway and the Netherlands, and strict environmental regulations. Norway's USD 360 million support program for zero-emission maritime technologies channels funds toward hydrogen and battery solutions that rely on sophisticated power-management automation. Major yards integrate automation during design, lowering lifecycle costs and easing compliance.

Asia-Pacific is the fastest-growing region, projected to expand at 10.2% CAGR through 2030. China accounts for nearly half of global new-build tonnage and is embedding automation to raise productivity and bridge labor shortages. Japan and South Korea differentiate through high-end LNG carriers and naval platforms requiring advanced control systems. Regional governments run digital-port initiatives that inject demand for shoreside monitoring and satellite-based navigation enhancement, further lifting the integrated marine automation system market.

North America ranks third but is critical for defense-driven automation. The U.S. Navy pursues unmanned surface and undersea vehicles, spurring domestic suppliers to develop cyber-hardened Integrated Platform Management Systems. Port authorities from Los Angeles to Halifax roll out AI berth-allocation systems and shore-power infrastructure. The Middle East and Africa remain nascent yet promising as Gulf states invest in smart-port projects and diversify into offshore wind, creating a long-run adoption curve.

  1. Kongsberg Gruppen
  2. ABB Group
  3. Wrtsil
  4. Siemens AG
  5. Emerson Electric Co.
  6. Rolls-Royce Power Systems (MTU)
  7. Rockwell Automation Inc.
  8. Honeywell Marine
  9. GE Power Conversion
  10. Schneider Electric
  11. Navis (Cargotec)
  12. Praxis Automation Technology
  13. Marine Technologies LLC
  14. Ulstein Group
  15. Jason Marine Group
  16. SMEC Automation
  17. Logimatic
  18. Sedni Marine Systems
  19. Hyundai Heavy Industries (Avikus)
  20. Damen Shipyards Group

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 High growth in maritime tourism industry
    • 4.2.2 Volumetric growth in seaborne trade
    • 4.2.3 IMO energy-efficiency regulations driving digital automation
    • 4.2.4 Crew cost optimisation amid seafarer shortage
    • 4.2.5 Remote-operated and autonomous vessels for offshore-wind maintenance
    • 4.2.6 Defence IPMS adoption for cyber-secure fleets
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Vulnerability to cyber-attacks through digitalisation
    • 4.3.2 High upfront cost and integration complexity
    • 4.3.3 Interoperability gaps among proprietary systems
    • 4.3.4 Limited satellite bandwidth on remote routes
  • 4.4 Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Force Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Assesment of Macroeconomic Trends on the Market

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Hardware
      • 5.1.1.1 Sensors and Field Devices
      • 5.1.1.2 Control Modules
      • 5.1.1.3 Navigation and Communication Systems
      • 5.1.1.4 Others
    • 5.1.2 Software
      • 5.1.2.1 Integrated Platform-Management SW
      • 5.1.2.2 Safety and Security SW
      • 5.1.2.3 Analytics and Predictive-Maintenance SW
      • 5.1.2.4 Others
  • 5.2 By Solution
    • 5.2.1 Vessel-Management Systems
    • 5.2.2 Power-Management Systems
    • 5.2.3 Safety and Security Systems
    • 5.2.4 Others
  • 5.3 By Installation Type
    • 5.3.1 New-build
    • 5.3.2 Retrofit / Upgrade
  • 5.4 By End User
    • 5.4.1 Commercial
    • 5.4.2 Defense
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 South America
      • 5.5.2.1 Brazil
      • 5.5.2.2 Argentina
      • 5.5.2.3 Rest of South America
    • 5.5.3 Europe
      • 5.5.3.1 United Kingdom
      • 5.5.3.2 Germany
      • 5.5.3.3 France
      • 5.5.3.4 Norway
      • 5.5.3.5 Russia
      • 5.5.3.6 Rest of Europe
    • 5.5.4 Asia-Pacific
      • 5.5.4.1 China
      • 5.5.4.2 Japan
      • 5.5.4.3 South Korea
      • 5.5.4.4 India
      • 5.5.4.5 Australia
      • 5.5.4.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.5 Middle East and Africa
      • 5.5.5.1 Middle East
      • 5.5.5.1.1 UAE
      • 5.5.5.1.2 Saudi Arabia
      • 5.5.5.1.3 Turkey
      • 5.5.5.1.4 Rest of Middle East
      • 5.5.5.2 Africa
      • 5.5.5.2.1 South Africa
      • 5.5.5.2.2 Nigeria
      • 5.5.5.2.3 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles {(includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)}
    • 6.4.1 Kongsberg Gruppen
    • 6.4.2 ABB Group
    • 6.4.3 Wrtsil
    • 6.4.4 Siemens AG
    • 6.4.5 Emerson Electric Co.
    • 6.4.6 Rolls-Royce Power Systems (MTU)
    • 6.4.7 Rockwell Automation Inc.
    • 6.4.8 Honeywell Marine
    • 6.4.9 GE Power Conversion
    • 6.4.10 Schneider Electric
    • 6.4.11 Navis (Cargotec)
    • 6.4.12 Praxis Automation Technology
    • 6.4.13 Marine Technologies LLC
    • 6.4.14 Ulstein Group
    • 6.4.15 Jason Marine Group
    • 6.4.16 SMEC Automation
    • 6.4.17 Logimatic
    • 6.4.18 Sedni Marine Systems
    • 6.4.19 Hyundai Heavy Industries (Avikus)
    • 6.4.20 Damen Shipyards Group

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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