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마이크로플레이트 시스템 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Microplate Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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마이크로플레이트 시스템 시장의 규모는 2025년에 12억 1,000만 달러로 추계되고, 2030년에는 15억 3,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 4.77%로 예상됩니다.

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연구실에서는 수작업에 의한 플레이트 처리를 형광, 발광, 흡광도 검출을 하나로 통합한 AI 대응 고처리량 플랫폼으로 대체하고 있습니다. 제약 회사는 지속적으로 신약 개발 파이프라인을 강화하고 임상 실험실은 일상적인 진단을 자동화하며 생명 공학 회사는 데이터가 풍부한 단백질체학 및 유전체학 프로젝트를 수용하고 있기 때문에 설비 투자는 유지될 전망입니다. 연구실은 사무실 공간에 비해 평방 피트당 5-10배의 에너지를 소비하기 때문에 에너지 효율의 의무화가 기기 교체를 가속화하고 있습니다. 한편, 관세에 따른 가격 압력과 공급망 위험은 제조업체를 생산과 서비스의 거점 지역화로 향하게 합니다.

세계의 마이크로플레이트 시스템 시장의 동향과 인사이트

단백질체학과 유전체학에서 R&D 비용 급증

오믹스 연구에 대한 투자는 현재 개인화 치료와 새로운 바이오 마커 탐색을 대상으로 합니다. 실험실에는 대량의 샘플 세트를 신속하게 처리하는 멀티 모드 리더가 필요하며, AI 주도 분석은 데이터 분석주기를 단축하고 장비 업그레이드를 강화합니다. 북미와 유럽에서는 정부 보조금에 의해 새로운 유전체학 센터가 설립되어 농업 과학자와 환경 과학자들은 점점 더 동일한 플랫폼을 채택하고 있습니다.

만성 질환 관련 진단 검사 증가

노화로 인해 심혈관, 당뇨병 및 종양 패널의 검사량이 증가하고 있습니다. 병원은 배치식 워크플로우를 연속 자동화로 전환하여 처리량을 높이면서 노동력을 절감하고 있습니다. AI를 통한 이미지 분석은 오류율을 낮추고 자동화된 품질 관리를 선호하는 새로운 인증 기준을 충족합니다.

높은 자본 비용과 유지 보수 비용이 도입을 제한

멀티 모드 리더는 비용이 많이 드는 지출을 요구하고 연간 서비스 계약은 구매액의 15-20%를 흡수합니다. 수입검사기기에는 10-54%의 관세가 적용되어 예산이 증가하고, 학술센터는 업그레이드를 지연시킬 수밖에 없습니다. 구독 모델은 초기 비용을 줄일 수 있지만 장비의 서비스 수명에 걸쳐 총 비용이 증가할 수 있습니다.

부문 분석

2024년 마이크로플레이트 시스템 시장에서 싱글 모드 리더는 51.25%로 가장 큰 점유율을 차지하였으며 루틴 ELISA 및 단백질 정량 워크플로우에 인기를 얻고 있습니다. 그러나 멀티 모드 리더는 형광, 발광 및 흡광도 분석을 통합하고자 하는 실험실의 요구를 반영하여 CAGR 5.37%로 확대할 전망입니다. AI에 의해 최적화된 검출 파라미터는 자동으로 조정되어 설정 시간을 단축하고 시약 낭비를 줄입니다.

Absorbance 96과 같은 컴팩트한 모델은 공간에 제약이 있는 실험실에 인기를 모으고 있으며 하이엔드 플랫폼은 생세포 이미징과 미량 정량을 통합합니다. 데이터 관리, 규정 준수 기록 및 분석을 위한 소프트웨어 구독은 공급업체에게 중요한 수익원이 되고 있습니다. 자동 분주 시스템과 플레이트 세척기는 리더 설치를 보완하고 엔드 투 엔드 워크플로우 통합을 강화합니다.

지역 분석

북미는 2024년 매출의 39.47%를 차지하였습니다. 미국은 왕성한 NIH 자금, 밀집한 제약 클러스터, AI 주도 자동화의 급속한 도입으로 이 지역의 수요를 지배하고 있습니다. 캐나다의 생명과학 파크와 멕시코의 수탁 제조업 또한 보완적인 성장을 가져오고 있습니다. 수입 실험실 장비의 관세는 금리를 압박하고 있지만 공급업체는 국내 서비스 및 리노베이션 센터를 확대하여 대응하고 있습니다. 에너지 효율화 프로그램이 교체를 촉진하고 2025년 2분기 애질런트의 전년 동기 대비 6% 수주 증가는 시장의 활력을 뒷받침하고 있습니다.

아시아는 CAGR 7.19%로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 중국의 NMPA는 첨단 마이크로플레이트 기술에 유리한 장비 표준을 업데이트하고 있습니다. 일본은 급속히 고령화가 진행되고 있어 자동화 진단에 박차가 걸리는 한편, 한국의 바이오테크놀러지 촉진 기관은 고처리량 스크리닝에 투자하고 있습니다. 인도에서는 시마즈 제작소의 공장 건설이 예정되어 있어 리드 타임의 단축과 코스트 절감을 목표로 한 현지 생산에의 전환을 보여주고 있습니다. 싱가포르와 호주의 정부는 정밀의료 인프라 정비에 자금을 투입하여 지역 고객 기반을 넓히고 있습니다.

유럽에서는 독일, 영국, 프랑스가 꾸준한 진전을 보이고 있습니다. 엄격한 품질 프레임워크와 EU 그린 딜은 저에너지 계측기 채용에 인센티브를 부여합니다. 브렉시트에 의한 물류의 혼란은 영국의 출하를 감속시켰지만, 바이오의약품의 중심지에서의 지속적인 수요는 유럽 전체적으로 기세를 유지했습니다. 남유럽 국가들은 EU의 부흥기금을 활용하여 자동판 처리라인을 갖춘 병원검사실을 개조하고 있습니다. 맞춤형 의료 및 중앙 바이오뱅크의 확대가 계속 중시되고 있기 때문에 마이크로플레이트에 대한 투자는 유럽 전역에서 높은 수준을 유지하고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 도입

  • 조사의 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 단백질체학과 유전체학에 있어서의 연구개발비의 급증
    • 만성 질환 관련 진단 검사 증가
    • 실험실 자동화 및 통합형 고처리량 스크리닝(HTS) 워크플로우
    • 포스트팬데믹 시대에 있어서의 분산형 고처리량 실험실의 확대
    • 고정밀도와 효율성을 위한 AI 대응 멀티 모드 분석의 채용
    • 에너지 효율이 높은 장치에 대한 수요를 촉진하는 지속가능성의 의무화
  • 시장 성장 억제요인
    • 높은 자본 비용과 유지 보수 비용이 채용을 제한
    • 신흥경제국에서의 인식과 기술적 전문지식의 한계
    • 레거시 랩 시스템과의 데이터 통합과 상호 운용성의 장애물
    • 생산에 영향을 미치는 중요한 원재료 공급망의 취약성
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 시장 규모 및 성장 예측(단위 : 달러)

  • 제품 유형별
    • 싱글 모드 리더
      • 형광 플레이트 리더
      • 흡광도 플레이트 리더
      • 발광 플레이트 리더
    • 멀티 모드 리더
      • 필터베이스
      • 단색계 베이스
      • 하이브리드
    • 마이크로플레이트 소프트웨어 & 애널리틱스
    • 피펫팅 시스템 & 디스펜서
    • 마이크로플레이트 워셔
    • 마이크로플레이트 핸들러
    • 소모품
    • 액세서리
  • 용도별
    • 유전체 & 단백질체학 조사
    • 신약 개발 및 고처리량 스크리닝
    • 임상 진단 및 질환 스크리닝
    • 셀 기반 분석 및 독성 시험
    • 환경시험과 식품안전
    • 기타 용도
  • 최종 사용자별
    • 병원 및 진단실험실
    • 생명공학 및 제약회사
    • CRO 및 CMO
    • 학술기관 및 연구기관
    • 기타 산업 실험실
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 호주
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • GCC
      • 남아프리카
      • 기타 중동?아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Agilent Technologies Inc.
    • Danaher Corporation
    • Thermo Fisher Scientific Inc.
    • PerkinElmer Inc.
    • Bio-Rad Laboratories Inc.
    • Tecan Group Ltd.
    • BMG LABTECH GmbH
    • Corning Incorporated
    • Lonza Group AG
    • Promega Corporation
    • Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd
    • Eppendorf AG
    • BioTek Instruments
    • Berthold Technologies GmbH & Co. KG
    • Titertek-Berthold
    • Enzo Life Sciences Inc.
    • Accuris Instruments
    • Rayto Life & Analytical Sciences
    • Dynex Technologies
    • Biochrom Ltd
    • Greiner Bio-One GmbH
    • Inheco Industrial Heating & Cooling
    • Skanlab A/S
    • Hudson Robotics
    • Hamilton Company

제7장 시장 기회와 전망

CSM

The Microplate Systems Market size is estimated at USD 1.21 billion in 2025, and is expected to reach USD 1.53 billion by 2030, at a CAGR of 4.77% during the forecast period (2025-2030).

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Laboratories are replacing manual plate handling with AI-enabled, high-throughput platforms that combine fluorescence, luminescence, and absorbance detection in a single unit. Capital spending remains healthy because pharmaceutical companies continue to intensify drug-discovery pipelines, clinical laboratories automate routine diagnostics, and biotechnology firms embrace data-rich proteomics and genomics projects. Energy-efficiency mandates are accelerating instrument replacement, as laboratories consume 5-10 times more energy per square foot than office space. Meanwhile, tariff-driven price pressures and supply-chain risk are pushing manufacturers toward regionalized production and service hubs.

Global Microplate Systems Market Trends and Insights

R&D spending surge in proteomics and genomics

Investment in omics research now targets individualized therapies and novel biomarker discovery. Laboratories need multi-mode readers that process large sample sets quickly, and AI-driven analytics shorten data-interpretation cycles, reinforcing equipment upgrades. Government grants in North America and Europe underwrite new genomics centers, while agricultural and environmental scientists increasingly adopt the same platforms.

Rise in chronic-disease-related diagnostic testing

An aging population raises test volumes for cardiovascular, diabetic, and oncology panels. Hospitals are converting batch workflows to continuous automation, cutting labor while boosting throughput. AI-assisted image analysis lowers error rates and meets fresh accreditation standards that prioritize automated quality control.

High capital and maintenance costs limiting adoption

Multi-mode readers command premium list prices while annual service contracts absorb 15-20% of purchase value. Tariffs of 10-54% on imported lab equipment inflate budgets, forcing academic centers to delay upgrades. Subscription models ease upfront expense but can raise total cost over the instrument's life.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Lab automation and integrated high-throughput workflows
  2. Expansion of decentralized high-throughput labs
  3. Limited awareness and technical expertise in emerging economies

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Single-mode readers held the largest slice of the microplate systems market in 2024 at 51.25%, favored for routine ELISA and protein-quantification workflows. Multi-mode readers, however, will expand at a 5.37% CAGR, reflecting laboratories' need to consolidate fluorescence, luminescence, and absorbance assays within a smaller footprint. AI-optimized detection parameters now self-adjust, cutting set-up time and reducing reagent waste.

Compact models such as the Absorbance 96 appeal to space-constrained labs, while high-end platforms integrate live-cell imaging and micro-volume quantification. Software subscriptions for data management, compliance logging, and analytics are becoming a significant revenue stream for suppliers. Automated pipetting systems and plate washers complement reader installations, tightening end-to-end workflow integration.

The Microplate Systems Market Report Segments the Industry Into by Product Type (Single-Mode Microplate Readers, and More), Application (Genomics and Proteomics Research, and More), End-User (Hospital and Diagnostic Laboratories, and More), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, Middle East and Africa, South America). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America contributed 39.47% of 2024 revenue. The United States dominates regional demand thanks to robust NIH funding, a dense pharmaceutical cluster, and fast adoption of AI-driven automation. Canadian life-science parks and Mexican contract-manufacturing corridors add complementary growth. Tariffs on imported lab equipment are squeezing margins, yet suppliers counter by expanding in-country service and refurbishment centers cen.acs.org. Energy-efficiency programs drive replacements, and Agilent's 6% year-over-year revenue growth in Q2 2025 underscores market vitality.

Asia is the fastest-growing territory at a 7.19% CAGR. China's NMPA is rolling out updated device standards that favor advanced microplate technologies. Japan's rapidly aging populace fuels automated diagnostics, while South Korea's biotech accelerators invest in high-throughput screening suites. India's upcoming Shimadzu factory signals a pivot toward local production that may shorten lead times and lower costs. Governments from Singapore to Australia earmark funding for precision-medicine infrastructure, widening the regional customer base.

Europe shows steady progress driven by Germany, the United Kingdom, and France. Stringent quality frameworks and the EU Green Deal incentivize adoption of low-energy instrumentation. Brexit logistics disruptions moderated United Kingdom shipments, yet sustained demand across biopharmaceutical hubs kept overall European momentum intact. Southern European countries leverage EU recovery funds to refurbish hospital laboratories with automated plate-processing lines. Continual emphasis on personalized medicine and centralized biobank expansion keeps microplate investments high across the continent.

  1. Agilent Technologies
  2. Danaher
  3. Thermo Fisher Scientific
  4. PerkinElmer
  5. Bio-Rad Laboratories
  6. Tecan Group
  7. BMG LABTECH GmbH
  8. Corning
  9. Lonza Group
  10. Promega
  11. Mindray
  12. Eppendorf
  13. Biotek Instruments
  14. Berthold Technologies
  15. Titertek-Berthold
  16. Enzo Biochem
  17. Accuris Instruments
  18. Rayto Life & Analytical Sciences
  19. Dynex Technologies
  20. Biochrom
  21. Greiner Bio-One GmbH
  22. Inheco Industrial Heating & Cooling
  23. Skanlab A/S
  24. Hudson Robotics
  25. Hamilton Company

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 R&D Spending Surge in Proteomics and Genomics
    • 4.2.2 Rise In Chronic-Disease-Related Diagnostic Testing
    • 4.2.3 Lab Automation and Integrated High-Throughput Screening (HTS) Workflows
    • 4.2.4 Expansion of Decentralized High-Throughput Labs in the Post-Pandemic Era
    • 4.2.5 Adoption of AI-Enabled Multimode Analytics for Precision and Efficiency
    • 4.2.6 Sustainability Mandates Driving Demand for Energy-Efficient Instrumentation
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Capital and Maintenance Costs Limiting Adoption
    • 4.3.2 Limited Awareness and Technical Expertise in Emerging Economies
    • 4.3.3 Data Integration and Interoperability Hurdles with Legacy Lab Systems
    • 4.3.4 Critical Raw-Material Supply-Chain Vulnerabilities Affecting Production
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitutes
    • 4.4.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value in USD)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Single Mode Readers
      • 5.1.1.1 Fluorescence Plate Readers
      • 5.1.1.2 Absorbance Plate Readers
      • 5.1.1.3 Luminescence Plate Readers
    • 5.1.2 Multi Mode Readers
      • 5.1.2.1 Filter-Based
      • 5.1.2.2 Monochromator-Based
      • 5.1.2.3 Hybrid
    • 5.1.3 Microplate Software & Analytics
    • 5.1.4 Pipetting Systems & Dispensers
    • 5.1.5 Microplate Washers
    • 5.1.6 Microplate Handlers
    • 5.1.7 Consumables
    • 5.1.8 Accessories
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Genomics & Proteomics Research
    • 5.2.2 Drug Discovery & High-Throughput Screening
    • 5.2.3 Clinical Diagnostics & Disease Screening
    • 5.2.4 Cell-based Assays & Toxicity Testing
    • 5.2.5 Environmental Testing & Food Safety
    • 5.2.6 Other Applications
  • 5.3 By End-User
    • 5.3.1 Hospitals & Diagnostic Laboratories
    • 5.3.2 Biotechnology & Pharmaceutical Companies
    • 5.3.3 CROs & CMOs
    • 5.3.4 Academic & Research Institutes
    • 5.3.5 Other Industrial Labs
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Australia
      • 5.4.3.5 South Korea
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle East & Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of MEA
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Agilent Technologies Inc.
    • 6.3.2 Danaher Corporation
    • 6.3.3 Thermo Fisher Scientific Inc.
    • 6.3.4 PerkinElmer Inc.
    • 6.3.5 Bio-Rad Laboratories Inc.
    • 6.3.6 Tecan Group Ltd.
    • 6.3.7 BMG LABTECH GmbH
    • 6.3.8 Corning Incorporated
    • 6.3.9 Lonza Group AG
    • 6.3.10 Promega Corporation
    • 6.3.11 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd
    • 6.3.12 Eppendorf AG
    • 6.3.13 BioTek Instruments
    • 6.3.14 Berthold Technologies GmbH & Co. KG
    • 6.3.15 Titertek-Berthold
    • 6.3.16 Enzo Life Sciences Inc.
    • 6.3.17 Accuris Instruments
    • 6.3.18 Rayto Life & Analytical Sciences
    • 6.3.19 Dynex Technologies
    • 6.3.20 Biochrom Ltd
    • 6.3.21 Greiner Bio-One GmbH
    • 6.3.22 Inheco Industrial Heating & Cooling
    • 6.3.23 Skanlab A/S
    • 6.3.24 Hudson Robotics
    • 6.3.25 Hamilton Company

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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