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세계의 당뇨병성 망막증 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Global Diabetic Retinopathy - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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당뇨병성 망막증 시장은 2025년에 1,008만 달러로 추정되고, CAGR 6.35%로 성장할 전망이며, 2030년에는 1,371만 달러로 확대될 것으로 예측됩니다.

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성장의 배경으로는 세계적인 당뇨병 부담 증가, AI를 활용한 스크리닝의 급속한 보급, 서방형 생물제제 및 파이프라인의 유전자 치료를 포함한 광범위한 치료 옵션 등이 있습니다. 고령화로 인해 수요가 증가하고 미국에서는 1,000만 명 가까이, 세계에서는 1억 명 이상의 환자가 일부 당뇨병성 망막증을 앓고 있습니다. 북미는 첨단 의료 시스템의 강점을 활용하여 리더십을 유지하고 있지만, 아시아태평양은 당뇨병 환자의 대규모 집단에서 원격 안과 의료 프로그램이 확대되어 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 2024년에는 미국에서 애플리베르셉트의 바이오시밀러 5제품이 출시되어 가격 경쟁이 격화되고 환자 접근도 확대되었습니다.

세계의 당뇨병성 망막증 시장 동향 및 인사이트

세계적인 당뇨병 유병률의 상승 및 검진의 조기화

국제 당뇨병 연합의 데이터에서는 2045년까지 세계 성인의 12%가 당뇨병을 앓을 것으로 예측되고 있으며, 당뇨병성 망막증 시장의 치료 대상이 확대되고 있습니다. 메타 분석은 여러 스크리닝 프로그램에서 22% 이상의 이환율이 확인되었으며, 지역간에 일관된 부담이 있음을 뒷받침합니다. 92-93%의 감도를 실현하는 AI 툴은 현재 정기적인 1차 케어 진찰 시에 미소동맥류를 검출하여 진단을 보다 조기로 치료 가능한 단계로 이행시키고 있습니다. 칠레의 전국 원격 안과 네트워크는 커버율을 유지하면서 전문의의 도입을 15%로 삭감하여 저자원 환경에서도 확장 가능한 조기 발견이 가능함을 보여줍니다.

고령화로 시력을 위협하는 사례가 증가

10년 이상 당뇨병을 앓고 있는 환자는 망막증 발병 확률이 4.36배 높고 대부분 60세 이상입니다. 중국에서는 24.7%에서 43.1%의 유병률이 보고되고 있으며, 이 지역에서의 고령화와 기간의 관련성이 강조되고 있습니다. 여성 환자의 실명률은 더 높고 성별에 특화된 치료 전략의 필요성을 시사합니다.

신흥 시장에서 망막 전문의 부족

미국에서는 2035년까지 안과 공급이 12% 감소하는 반면 수요는 24% 증가할 것으로 예측되고 있으며, 농촌에서는 필요한 인원의 26-29%만 확보할 수 있을 가능성이 있습니다. 아시아태평양에서는 당뇨병 환자 수가 전문의의 양성을 초과하는 기세로 증가하고 있기 때문에 격차가 더욱 확대되고 있습니다. 아칸소 주에서는 도시의 망막 센터와 연계된 주 전체의 원격 망막 스크리닝을 사용하여 확장 가능한 커버리지를 보여주며, 이 접근법은 현재 라틴아메리카와 남미에서 모방되고 있습니다.

부문 분석

2024년 당뇨병성 망막증 시장 점유율은 비증식성 질환이 63.25%를 차지하였고, 병태를 조기에 포착하는 스크리닝의 영향을 강조하고 있습니다. 미세 동맥류를 검출하는 AI 시스템은 더 많은 환자를 후기 수술이 아닌 예방 치료의 길로 밀어 넣습니다. 증식성 사례는 소규모이지만, 연령과 이병 기간이 진행된 병리를 조장하고 수술과 재생요법 수요를 확대하기 때문에 CAGR 7.38%로 증가할 전망입니다.

임상 관리는 크게 다릅니다. 비증식성 환자에게는 페노피브레이트와 같은 전신 투여제가 효과적이었고, 임상시험에서 진행이 27% 억제되었습니다. 증식성 질환에서는 유리체 수술이 증가하고 있으며 CAGR 8.14%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 초기 유전자 치료 데이터는 치료를 받은 비증식형 환자의 20%에서 DRSS가 2단계 개선되었기 때문에 미래의 병기 특이적 요법이 시사됩니다. 증식성 개입의 당뇨병성 망막증 시장 규모는 이 분야의 현재 기초가 작음에도 불구하고 전반적인 성장을 초과할 것으로 예측됩니다.

이 보고서는 당뇨병성 망막증 시장 예측을 다루고 있으며, 유형별(증식성 당뇨병성 망막증, 비증식성 망막증), 관리 접근법별(항VEGF 약물, 안내 스테로이드 주사, 레이저 수술, 유리체 수술), 최종 사용자별(병원, 안과 클리닉, 기타), 지역별로 분류하고 있습니다.

지역 분석

북미는 2024년 당뇨병성 망막증 시장 점유율의 43.35%를 차지했으며, FDA 인가 AI 기기의 조기 도입, 바이오시밀러의 급속한 보급, 관대한 지불자 커버리지에 지지되고 있습니다. 이 지역은 2012-2021년 세계 당뇨병안 연구 논문의 71.15%를 발표했으며, 혁신의 리더십을 강화하고 있습니다. 2035년까지 안과 공급이 30% 부족할 것으로 예상되는 것은 특히 지방에서의 성장을 억제하고 원격 레티나 솔루션 수요를 촉진하고 있습니다.

아시아태평양은 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 8.25%를 보일 것으로 예측되며, 이는 전 지역 중 가장 높습니다. 중국의 당뇨병성 망막증 이환율은 43.1%에 달하고, 이 지역의 미충족 요구를 부조하고 있습니다. AI 대응 핸드헬드 카메라로 10억 명의 눈을 검사하는 인도의 계획은 대규모 디지털 헬스 도입을 부각하고 있습니다. 정부의 진료 보상 확대 및 의료 관광 증가가 성장을 더욱 가속화시킵니다.

유럽은 견고한 국민 모두 보험 제도와 신속한 바이오시밀러 통합을 강력하게 꾸준한 성장을 보여주고 있습니다. 라틴아메리카에서는 칠레의 네트워크로 대표되는 원격 안과가 활용되고 있어 스크리닝을 받은 당뇨병 환자의 22%에서 망막증이 검출됨과 동시에 불필요한 소개가 삭감되고 있습니다. 중동 및 아프리카는 아직 개발 도상이지만 걸프 국가에서 당뇨병 유병률이 높고 전문 의료 인프라에 대한 투자 증가로 매력적인 시장입니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건 및 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 세계의 당뇨병 유병률 상승 및 조기 스크리닝
    • 고령화에 의한 시력을 위협하는 증례 증가
    • 장시간 작용형 항VEGF 생물학적 제제의 적응 확대 및 보험 상환
    • 1차 케어 클리닉에서 AI 망막 스크리닝 채용
    • 저자원 지역에서의 원격 안과 프로그램의 성장
    • 재생 세포 및 유전자 치료에서 벤처 기업의 자금 조달
  • 시장 성장 억제요인
    • 신흥 시장에서의 망막 전문의 부족
    • 높은 치료 부담 및 주사 요법에 대한 불량 어드히어런스
    • 퍼스트 인 클래스 바이오 시밀러에 대한 규제 지연
    • 신규 병용 요법의 한정적인 실임상 근거
  • 밸류체인 및 공급망 분석
  • 기술적 전망
  • 규제 상황
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자 및 소비자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

  • 유형별
    • 증식 당뇨병성 망막증
    • 비증식 당뇨병성 망막증
  • 관리 어프로치별
    • 항 VEGF 약
    • 스테로이드 안구내 주사
    • 레이저 수술
    • 유리체 수술
  • 최종 사용자별
    • 병원
    • 안과 클리닉
    • 외래수술센터(ASC)
    • 기타
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 호주
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • GCC
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 기업 프로파일
    • AbbVie Inc.(Allergan)
    • Alimera Sciences
    • BCN Peptides
    • Bausch Lomb Corp
    • Carl Zeiss Meditec AG
    • F. Hoffmann-La Roche Ltd(Genentech)
    • Glycadia Pharmaceuticals
    • Johnson & Johnson Vision
    • Novartis AG
    • Ocuphire Pharma
    • Oxurion NV
    • Regeneron Pharmaceuticals Inc
    • Samsung Bioepis
    • Viatris Inc.
    • Bayer AG
    • Adverum Biotechnologies
    • Kodiak Sciences Inc.
    • Annexon Biosciences
    • Kubota Vision Inc.
    • Clearside Biomedical
    • Aerie Pharmaceuticals
    • Ocular Therapeutix Inc.
    • Regenxbio Inc.
    • Chengdu Kanghong Pharmaceuticals

제7장 시장 기회 및 전망

AJY 25.10.29

The diabetic retinopathy market reached USD 10.08 million in 2025 and is projected to expand to USD 13.71 million by 2030, reflecting a 6.35% CAGR.

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Growth stems from the rising global diabetes burden, rapid uptake of AI-enabled screening, and broader therapeutic choices that now include sustained-release biologics and pipeline gene therapies. Aging populations amplify demand, with nearly 10 million patients in the United States and more than 100 million worldwide living with some form of diabetic retinopathy. North America retains leadership on the strength of advanced health systems, while Asia-Pacific shows the fastest gains as tele-ophthalmology programs scale across large diabetic populations. Competitive intensity rose sharply in 2024 when five aflibercept biosimilars entered the United States, triggering price competition and widening patient access.

Global Diabetic Retinopathy Market Trends and Insights

Rising Global Diabetes Prevalence & Earlier Screening

International Federation of Diabetes data foresee 12% of the world's adults living with diabetes by 2045, enlarging the treatable pool for the diabetic retinopathy market . Meta-analyses confirm disease rates above 22% in multiple screening programs, underlining a consistent burden across regions. AI tools that deliver 92-93% sensitivity now detect micro-aneurysms at routine primary-care visits, shifting diagnosis to earlier, more treatable stages. Chile's national tele-ophthalmology network cut specialist referrals to 15% while preserving coverage, showing scalable early detection in lower-resource settings.

Aging Population Increasing Vision-Threatening Cases

Patients with more than 10 years of diabetes carry 4.36-fold higher odds of retinopathy, and most are over 60 years old. China reports prevalence between 24.7% and 43.1%, highlighting the aging-duration nexus in the region. Female patients have shown bigger increases in blindness, suggesting the need for gender-specific care strategies. Vitrectomy demand mirrors these trends, expanding 8.14% annually as elderly patients present with complex proliferative disease.

Shortage of Retinal Specialists in Emerging Markets

The United States is projected to face a 12% fall in ophthalmologist supply versus a 24% rise in demand by 2035, and rural counties may meet only 26-29% of their staffing need . Asia-Pacific shows even sharper gaps as diabetic prevalence climbs faster than specialist training, prompting governments to fund telemedicine hubs and AI triage to extend reach. Arkansas illustrated scalable coverage using statewide teleretinal screening linked to urban retina centers, an approach now copied in Latin America and South Asia.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Expanding Indications & Reimbursement for Long-Acting Anti-VEGF Biologics
  2. AI-Enabled Retinal Screening Adoption in Primary-Care Clinics
  3. High Treatment Burden & Poor Adherence to Injection Regimens

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Non-proliferative disease accounted for 63.25% diabetic retinopathy market share in 2024, underscoring the impact of screening that now captures pathology earlier. AI systems detecting subtle micro-aneurysms push more patients into preventive care pathways rather than late-stage surgery. Proliferative cases, although smaller, will rise at 7.38% CAGR as aging and disease duration fuel advanced pathology, expanding demand for surgery and regenerative therapies.

Clinical management differs sharply. Non-proliferative patients benefit from systemic agents such as fenofibrate, which cut progression by 27% in trials. Proliferative disease increasingly involves vitrectomy, the fastest-growing modality at 8.14% CAGR. Early gene therapy data show 2-step DRSS improvement in 20% of treated non-proliferative patients, suggesting future disease-stage-specific regimens. The diabetic retinopathy market size for proliferative interventions is projected to outpace overall growth despite the segment's current smaller base.

The Report Covers Diabetic Retinopathy Market Forecast and It is Segmented by Type (Proliferative Diabetic Retinopathy, Non-Proliferative Retinopathy), Management Approach (Anti-VEGF Drug, Intraocular Steroid Injection, Laser Surgery, and Vitrectomy), End User (Hospitals, Ophthalmology Clinics, and More), and Geography. The Values are Provided in Terms of USD Million for Above Segments.

Geography Analysis

North America captured 43.35% of diabetic retinopathy market share in 2024, supported by early adoption of FDA-cleared AI devices, fast biosimilar uptake, and generous payer coverage. The region hosts 71.15% of global diabetic eye research publications from 2012-2021, reinforcing its innovation leadership. A looming 30% shortfall in ophthalmologist supply by 2035 tempers growth, particularly in rural areas, and fuels demand for tele-retina solutions.

Asia-Pacific is expected to grow at 8.25% CAGR through 2030, the highest of all regions, propelled by diabetes incidence and large population bases. China's diabetic retinopathy prevalence up to 43.1% among diabetics underscores the region's unmet need. India's plan to screen 1 billion eyes with AI-enabled handheld cameras highlights large-scale digital health adoption. Government reimbursement expansion and rising medical tourism further spur growth.

Europe demonstrates steady growth on the strength of robust universal health systems and swift biosimilar integration. Latin America leverages tele-ophthalmology, exemplified by Chile's network that detects retinopathy in 22% of screened diabetics while cutting unnecessary referrals. The Middle East and Africa remain nascent but attractive due to high diabetes prevalence in Gulf states and incremental investment in specialty care infrastructure.

  1. Abbvie
  2. Alimera Sciences
  3. BCN Peptides
  4. Bausch + Lomb Corp
  5. Carl Zeiss
  6. Roche
  7. Glycadia Pharmaceuticals
  8. Johnson & Johnson
  9. Novartis
  10. Ocuphire Pharma
  11. Oxurion
  12. Regeneron Pharmaceuticals
  13. Samsung Bioepis
  14. Viatris
  15. Bayer
  16. Adverum Biotechnologies
  17. Kodiak Sciences Inc.
  18. Annexon Biosciences
  19. Kubota Vision Inc.
  20. Clearside Biomedical
  21. Aerie Pharmaceutical
  22. Ocular Therapeutix Inc.
  23. Regenxbio Inc.
  24. Chengdu Kanghong Pharmaceuticals

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Global Diabetes Prevalence & Earlier Screening
    • 4.2.2 Aging Population Increasing Vision-Threatening Cases
    • 4.2.3 Expanding Indications & Reimbursement For Long-Acting Anti-VEGF Biologics
    • 4.2.4 Ai-Enabled Retinal Screening Adoption In Primary Care Clinics
    • 4.2.5 Growth Of Tele-Ophthalmology Programs In Low-Resource Regions
    • 4.2.6 Venture Funding In Regenerative Cell & Gene Therapies For Dr
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Shortage Of Retinal Specialists In Emerging Markets
    • 4.3.2 High Treatment Burden & Poor Adherence To Injection Regimens
    • 4.3.3 Delayed Regulatory Pathways For First-In-Class Biosimilars
    • 4.3.4 Limited Real-World Evidence For Novel Combination Therapies
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Regulatory Landscape
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD million)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Proliferative Diabetic Retinopathy
    • 5.1.2 Non-proliferative Retinopathy
  • 5.2 By Management Approach
    • 5.2.1 Anti-VEGF Drug
    • 5.2.2 Intraocular Steroid Injection
    • 5.2.3 Laser Surgery
    • 5.2.4 Vitrectomy
  • 5.3 By End-user
    • 5.3.1 Hospitals
    • 5.3.2 Ophthalmology Clinics
    • 5.3.3 Ambulatory Surgical Centers
    • 5.3.4 Others
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Australia
      • 5.4.3.5 South Korea
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle East & Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East & Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.2.1 AbbVie Inc. (Allergan)
    • 6.2.2 Alimera Sciences
    • 6.2.3 BCN Peptides
    • 6.2.4 Bausch + Lomb Corp
    • 6.2.5 Carl Zeiss Meditec AG
    • 6.2.6 F. Hoffmann-La Roche Ltd (Genentech)
    • 6.2.7 Glycadia Pharmaceuticals
    • 6.2.8 Johnson & Johnson Vision
    • 6.2.9 Novartis AG
    • 6.2.10 Ocuphire Pharma
    • 6.2.11 Oxurion NV
    • 6.2.12 Regeneron Pharmaceuticals Inc
    • 6.2.13 Samsung Bioepis
    • 6.2.14 Viatris Inc.
    • 6.2.15 Bayer AG
    • 6.2.16 Adverum Biotechnologies
    • 6.2.17 Kodiak Sciences Inc.
    • 6.2.18 Annexon Biosciences
    • 6.2.19 Kubota Vision Inc.
    • 6.2.20 Clearside Biomedical
    • 6.2.21 Aerie Pharmaceuticals
    • 6.2.22 Ocular Therapeutix Inc.
    • 6.2.23 Regenxbio Inc.
    • 6.2.24 Chengdu Kanghong Pharmaceuticals

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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