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안과용 메스 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Ophthalmic Knives - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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안과용 메스 시장 규모는 2025년에 18억 2,000만 달러로 예상되며, 예측기간(2025-2030년)의 CAGR은 4.47%를 나타내, 2030년에는 22억 7,000만 달러에 달할 것으로 전망됩니다.

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수요가 안정적인 이유는 펨토 세컨드 레이저 플랫폼이 유화 흡입 시간을 크게 단축하고 수동 블레이드로 대체하기 시작했음에도 불구하고 백내장 수술의 수가 계속 증가하고 있기 때문입니다. 또한 외래 환자 시설에서의 처리 처리량 증가, 다이아몬드 라이크 카본 코팅 등의 지속적인 재료 혁신, 감염이 없는 단일 사용 키트의 추진도 성장에 반영됩니다. 동시에, 지속가능성의 의무화가 일회용 채용을 복잡하게 하고, 진료보수의 저하에 의한 가격압력이 많은 시설을 재이용 방식으로 향하게 합니다. 공급업체의 통합은 가속화되고 있으며 대기업은 블레이드 포트폴리오에 레이저 기술과 디지털 워크플로 도구를 결합하여 급속한 기술 대체 환경에서 점유율을 보호하려고 합니다.

세계의 안과용 메스 시장 동향과 인사이트

안과 질환 증가

백내장은 여전히 회피가능한 실명의 주요 원인이며, 수정체 혼탁과 관련된 장애조정 생존연수는 사회인구통계학적으로 낮은 지역에서 계속 증가하고 있습니다. 인도의 이동 수술 캠프에서는 연간 1만 건 이상의 백내장 수술을 실시하여 79.3%의 시력 6/9 이상을 달성하고 있습니다. 중국 등록에서는 백내장 수술의 94.93%가 초음파 유화 흡입술이며 고정밀 절개기구의 지속적인 필요성을 강조하고 있습니다. 이러한 지속적인 질병 부담은 펨토 세컨드 시스템이 대두해 왔지만 모든 주요 블레이드 디자인의 기준선 수요를 지원하고 있습니다.

인구 고령화와 백내장 유병률

세계적인 인구동태 변화로 백내장 수술의 건수는 매년 수백만 건 증가하고, 2050년에는 연간 수술 건수가 5,000만 건에 달할 것으로 예측되고 있습니다. 미국의 사무실 기반 센터는 현재 150곳을 넘어 안전 기준을 손상시키지 않고 병원 용량의 제약을 완화하는 데 도움이 되고 있습니다. 메디케어 지급액은 1982년부터 실질 기준으로 51% 감소하고 있지만, 노인 환자층과 연관된 수술 건수의 동향으로 인해 칼 전체의 소비량이 증가하는 경향이 있습니다.

프리미엄 메스의 고단가

다층 다이아몬드 코팅은 개별 블레이드의 가격을 스테인레스 스틸 대체품보다 훨씬 높게 밀어 올려 진료 보상이 평평하거나 감소하는 시장 예산을 압박합니다. 라틴아메리카와 동남아시아의 일부 시설에서는 비용을 상각하기 위해 제조업체의 지도를 넘어 프리미엄 메스를 재사용하는 경우가 많지만, 이는 멸균 위험을 높이고 교체 수요를 억제하는 행위입니다.

부문 분석

MVR 메스는 가장 빠른 속도로 5.97%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 나타내며, 당뇨병 및 연령 황반 변성과 관련된 망막 유리체 수술의 복잡성이 급증하여 이익을 얻고 있습니다. 슬릿 메스는 1 차 백내장 절개와 2 차 백내장 절개 모두에서 유용하다는 것을 반영하여 2024년에는 36.94%가 되었으며 여전히 안과용 메스 시장의 최대 점유율을 차지합니다. 크레센트 블레이드와 스트레이트 블레이드는 틈새 전안부 용도로 사용되지만, 라미네이트 성형은 맞춤형 각도와 샤프트 길이를 제공하기 시작했으며 외과 의사의 선택 폭이 넓어졌습니다. 다이아몬드 라이크 카본 코팅은 칼날의 수명을 연장하고 조직의 미끄러짐을 향상시키기 위해 교육 병원에서 여러 절차 팩에 도입을 촉진합니다. 그러나 펨토세컨드의 채용은 레이저 코팅 절개술이 루틴의 백내장 수술에서 수술 입력에 대한 의존성을 줄이기 때문에 2028년 이후 수량 전망을 완화시킬 것으로 예상됩니다. 이 이동을 상쇄하기 위해 공급업체는 초고 정밀 MVR 변형과 망막 유리체 블레이드와 일회용 캐뉼라를 번들로 묶은 하이브리드 패키지를 강조합니다.

모든 의료 시스템이 레이저에 자금을 제공할 수 있는 것은 아니며, 특정 녹내장, 소아, 외상 사례에서는 로봇과 레이저 플랫폼에서 사용할 수 없는 촉각 피드백이 여전히 요구되기 때문에 디자인 분야는 탄력성을 보여줍니다. 또한 3D 프린팅된 맞춤형 평가판 블레이드를 통해 혁신자는 불규칙한 각막에 적합한 비대칭 경사를 탐구하여 수익 채널을 확대할 수 있습니다. 슬릿 메스 공급업체는 무균 재처리 사이클을 추적하기 위해 무선 주파수 식별 태그를 통합합니다. 이는 병원의 품질 지표에 따른 움직임과 동시에 고객을 독자적인 자산 관리 소프트웨어에 고정함으로써 안과용 메스 시장에서의 발판을 안정화시킵니다.

지역 분석

북미는 약 400만건의 백내장 수술, 프리미엄 코팅의 급속한 보급, ASC의 보급으로 2024년 매출의 36.45%를 차지했습니다. 펨토 세컨드의 보급률은 백내장 수술 시설의 40%를 초과하지만 수동 블레이드는 백업 및 촉각 피드백을 선호하는 외과의에게 필수적입니다. Medicare 전환 요인의 지속적인 감소는 마진 압력이 되고, 공급자는 Medicare Medicade Service Center(Centers for Medicare & Medicaid Services)의 감염 벤치마크를 충족하면서 현금 흐름을 보호하는 재사용 및 일회용 혼합 모델을 향하고 있습니다.

아시아태평양은 CAGR 5.53%를 나타내 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 중국만으로도 2030년까지 백내장 유병률이 223.54% 급증할 것으로 예상되고 있으며, 전국적인 수술 등록에 따르면 백내장 수술의 94.93%가 초음파 유화 흡인술임이 확인되었습니다. 인도의 이동식 아이 캠프는 비용 효율적인 아웃리치 활동을 시연하고 있으며, 좋은 시력 결과가 단일 사용 팩의 안정적인 재고 회전을 지원합니다. 일본과 호주와 같은 성숙 시장에서는 마이크로 절개 녹내장 수술용 고급 다이아몬드 블레이드가 요구되고 있으며, 인도네시아와 베트남에서는 공공 기관의 예산에 맞추어 비용을 최적화한 스틸 세트가 구입되고 있습니다.

유럽은 독일, 영국, 프랑스, 이탈리아가 견인하고 있습니다. EU 의료기기 규칙 2017/745는 엄격한 시판 후 감시를 부과하며 강력한 품질 시스템을 갖춘 공급업체에게 유리합니다. 동시에 EU 지역의 폐기물 감소 방법은 재활용 가능하거나 재사용 가능한 구성 요소로의 설계 이동을 강제하고 저폐기 블레이드 핸들의 혁신을 강화하고 있습니다. 동유럽의 근대화 프로그램은 중가격대의 스테인리스품을 취급하는 벤더를 끌어들여 진료 보수의 상한에도 불구하고 성장세를 유지하고 있습니다. 전반적으로, 환경 컴플라이언스와 높은 임상 기준으로 유럽은 안과용 메스 시장의 차세대 블레이드 기술에 큰 영향력을 가지고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 안과 질환의 발생률 증가
    • 인구의 고령화와 백내장의 유행
    • 블레이드 재료의 기술 진보
    • 데이케어/저침습 백내장 수술로의 변화
    • 신흥 시장에서의 이동식 아이 케어 캠프의 상승
    • 틈새 수술을 가능하게 하는 부가제조에 의한 커스텀 형상
  • 시장 성장 억제요인
    • 프리미엄 메스의 고단가
    • 외래 수술 센터(ASC)에 대한 상환 압력
    • 단일 사용 플라스틱을 제한하는 규제 유지 규칙
    • 펨토 세컨드 레이저의 급속한 보급에 의한 수동 메스의 교체
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 진입자의 위협
    • 구매자의 협상력
    • 공급자의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업 간 경쟁 관계

제5장 시장 규모·성장 예측

  • 디자인별
    • 직선형 메스
    • 초승달형 메스
    • 절개형 메스
    • MVR 메스
    • 기타
  • 제품별
    • 재사용 안과용 메스
    • 일회용 안과용 메스
  • 최종 사용자별
    • 병원
    • 전문 클리닉
    • 외래 수술 센터(ASC)
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 호주
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • GCC
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Alcon
    • Bausch & Lomb
    • Surgical Specialties Corporation
    • Beaver-Visitec International
    • Mani Inc.
    • Katena Products
    • Diamatrix Ltd.
    • Surgistar Inc.
    • Sidapharm
    • Ophtechnics Unlimited
    • Optiedge
    • Paramount Surgimed
    • Geuder AG
    • Millennium Surgical Corp.
    • Hoya Corporation
    • Carl Zeiss Meditec
    • EyeKon Medical
    • New World Medical
    • MedXL
    • Huaiyin Medical Instruments

제7장 시장 기회와 전망

KTH 25.10.29

The Ophthalmic Knives Market size is estimated at USD 1.82 billion in 2025, and is expected to reach USD 2.27 billion by 2030, at a CAGR of 4.47% during the forecast period (2025-2030).

Ophthalmic Knives - Market - IMG1

Demand holds steady because cataract surgery volumes keep rising, even as femtosecond laser platforms sharply reduce effective phacoemulsification time and begin to displace manual blades. Growth also reflects greater procedure throughput at outpatient facilities, ongoing material innovations such as diamond-like carbon coatings, and the push for infection-free single-use kits. At the same time, sustainability mandates complicate disposable adoption, and price pressure from declining reimbursement nudges many facilities toward reuse schemes. Consolidation among suppliers accelerates, with leading players pairing blade portfolios with laser technology and digital workflow tools to protect share in an environment of rapid technology substitution.

Global Ophthalmic Knives Market Trends and Insights

Increasing Incidence of Ophthalmic Diseases

Cataract remains the principal cause of avoidable blindness, and disability-adjusted life years linked to lens opacity continue to rise in low-sociodemographic regions. Mobile surgical camps in India now deliver more than 10 000 cataract procedures annually, achieving 79.3% rates of 6/9 visual acuity or better. China's registry shows phacoemulsification in 94.93% of cataract operations, underscoring the continuing need for high-precision incision tools. This sustained disease burden anchors baseline demand for every major blade design even as femtosecond systems gain ground.

Aging Population & Cataract Prevalence

Global demographic shifts add millions of procedures each year; by 2050 annual cataract surgeries are projected to reach 50 million. Office-based centers in the United States now exceed 150 locations and help alleviate hospital capacity constraints without compromising safety standards. Although Medicare payments have fallen 51% in real terms since 1982, procedure volumes tied to an older patient pool keep overall blade consumption trending upward.

High Unit Cost of Premium Knives

Multi-layer diamond coatings push individual blade prices well above stainless-steel alternatives, straining budgets in markets where reimbursement is flat or declining. Facilities in Latin America and parts of Southeast Asia often reuse premium knives beyond manufacturer guidance to amortize costs, a practice that heightens sterilization risk and tempers replacement demand.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Technological Advances in Blade Materials
  2. Shift Toward Day-Care / Minimally-Invasive Cataract Surgery
  3. Rapid Adoption of Femtosecond Lasers

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

MVR knives posted the fastest 5.97% CAGR and benefit from surging vitreoretinal procedure complexity linked to diabetes and age-related macular degeneration. Slit knives still command the largest slice of ophthalmic knives market share at 36.94% in 2024, reflecting their utility in both primary and secondary cataract incisions. Crescent and straight blades serve niche anterior applications, but additive manufacturing is beginning to deliver bespoke angles and shaft lengths that broaden surgeon choice. Diamond-like carbon coatings lengthen edge life and improve tissue glide, encouraging uptake for multi-procedure packs in teaching hospitals. Yet femtosecond adoption tempers volume expectations beyond 2028 as laser capsulotomy reduces reliance on manual entry for routine cataract surgery. To offset the shift, suppliers emphasize ultra-high-precision MVR variants and hybrid packages that bundle vitreoretinal blades with disposable cannulas.

The design segment shows resilience because not all health systems can finance lasers, and because certain glaucoma, pediatric, and trauma cases still demand tactile feedback unavailable in robotic or laser platforms. Furthermore, custom 3D-printed trial blades let innovators explore asymmetric bevels suited to irregular corneas, opening incremental revenue channels. Slit knife suppliers are integrating radio-frequency identification tags to track sterile reprocessing cycles, a move that aligns with hospital quality metrics while locking customers into proprietary asset-management software, thereby stabilizing their foothold in the ophthalmic knives market.

The Ophthalmic Knives Market is Segmented by Design (Straight Knives, Crescent Knives, and More), Product (Reusable Ophthalmic Knives, Single-Use Ophthalmic Knives), End User (Hospitals, Specialty Clinics, Ambulatory Surgical Centers), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, Middle East and Africa, South America). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America commanded 36.45% of 2024 revenue thanks to roughly 4 million cataract procedures, fast adoption of premium coatings, and widespread use of ASCs. Femtosecond penetration exceeds 40% of cataract theaters, yet manual blades remain indispensable for backup and for surgeons who favor tactile feedback. Ongoing cuts to the Medicare conversion factor exert margin pressure, pushing providers toward blended reusable-disposable models that safeguard cash flow while meeting Centers for Medicare & Medicaid Services infection benchmarks.

Asia-Pacific is the fastest-growing territory at a 5.53% CAGR. China alone anticipates a 223.54% jump in cataract prevalence through 2030, and national surgical registries confirm that phacoemulsification dominates 94.93% of cases, anchoring demand for compatible incision blades. India's mobile eye camps demonstrate cost-effective outreach, with favorable visual outcomes sustaining steady inventory turnover for single-use packs. Mature markets such as Japan and Australia pursue premium diamond blades for microincisional glaucoma surgery, while Indonesia and Vietnam purchase cost-optimized steel sets to fit public-sector budgets.

Europe follows closely, driven by Germany, United Kingdom, France, and Italy. The EU Medical Device Regulation 2017/745 imposes rigorous post-market surveillance, favoring suppliers with strong quality systems. Simultaneously, the bloc's waste-reduction law compels design shifts toward recyclable or reusable components, reinforcing innovation in low-waste blade handles. Eastern European modernization programs attract vendors with mid-price stainless products, keeping growth momentum intact despite reimbursement ceilings. Overall, environmental compliance and high clinical standards give Europe an outsized influence on the next generation of blade technology in the ophthalmic knives market.

  1. Alcon
  2. Bausch Health
  3. Surgical Specialties
  4. Beaver-Visitec International
  5. Mani Inc.
  6. Katena Products
  7. Diamatrix
  8. Surgistar Inc.
  9. Sidapharm
  10. Ophtechnics
  11. Optiedge
  12. Paramount Surgimed
  13. GEUDER
  14. Millennium Surgical
  15. HOYA
  16. Carl Zeiss
  17. EyeKon Medical
  18. New World Medical
  19. MedXL
  20. Huaiyin Medical Instruments

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing Incidence of Ophthalmic Diseases
    • 4.2.2 Aging Population & Cataract Prevalence
    • 4.2.3 Technological Advances in Blade Materials
    • 4.2.4 Shift Toward Day-Care / Minimally-Invasive Cataract Surgery
    • 4.2.5 Rise of Mobile Eye-Care Camps in Emerging Markets
    • 4.2.6 Additive-Manufactured Custom Geometries Enabling Niche Procedures
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Unit Cost of Premium Knives
    • 4.3.2 Reimbursement Pressure on Ambulatory Surgery Centers
    • 4.3.3 Regulatory Sustainability Rules Restricting Single-Use Plastics
    • 4.3.4 Rapid Adoption of Femtosecond Lasers Displacing Manual Knives
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitutes
    • 4.4.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value in USD)

  • 5.1 By Design
    • 5.1.1 Straight Knives
    • 5.1.2 Crescent Knives
    • 5.1.3 Slit Knives
    • 5.1.4 MVR Knives
    • 5.1.5 Others
  • 5.2 By Product
    • 5.2.1 Reusable Ophthalmic Knives
    • 5.2.2 Single-Use Ophthalmic Knives
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Hospitals
    • 5.3.2 Specialty Clinics
    • 5.3.3 Ambulatory Surgical Centers
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Australia
      • 5.4.3.5 South Korea
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle East & Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East & Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Alcon
    • 6.3.2 Bausch & Lomb
    • 6.3.3 Surgical Specialties Corporation
    • 6.3.4 Beaver-Visitec International
    • 6.3.5 Mani Inc.
    • 6.3.6 Katena Products
    • 6.3.7 Diamatrix Ltd.
    • 6.3.8 Surgistar Inc.
    • 6.3.9 Sidapharm
    • 6.3.10 Ophtechnics Unlimited
    • 6.3.11 Optiedge
    • 6.3.12 Paramount Surgimed
    • 6.3.13 Geuder AG
    • 6.3.14 Millennium Surgical Corp.
    • 6.3.15 Hoya Corporation
    • 6.3.16 Carl Zeiss Meditec
    • 6.3.17 EyeKon Medical
    • 6.3.18 New World Medical
    • 6.3.19 MedXL
    • 6.3.20 Huaiyin Medical Instruments

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & unmet-need assessment
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