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성형외과용 기구 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Plastic Surgery Instruments - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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성형외과용 기구 시장의 규모는 2025년에 16억 1,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 7.60%로, 2030년에는 23억 2,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

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강력한 성장은 세계 수술 건수 증가, 전기 수술 시스템의 급속한 보급, 미용 수술과 재건 수술 모두의 지속적인 수요를 반영합니다. 외과의사는 수술 시간을 단축하고 조직 외상을 최소화하는 에너지 기반 기술을 채택하고 있기 때문에 전기 수술 장비는 기존의 휴대용 도구를 능가하며 CAGR은 9.89%로 예상됩니다. 아시아태평양은 의료 관광과 중산층의 구매력 확대에 힘입어 CAGR 13.23%로 지역의 기세를 이끌고 있지만, 북미는 조기 기술 도입과 높은 재량소득에 힘입어 매출 점유율 42.34%로 선두를 유지하고 있습니다. 병원이 여전히 지배적인 치료 환경이지만, 저침습 기술에 의해 당일 퇴원이 가능해지면서 전문 클리닉이나 외래 센터가 점유율을 획득하고 있습니다.

세계의 성형외과용 기구 시장의 동향과 인사이트

미용 수술에서 세계 치료 건수 증가

인도, 브라질, 미국에서 융비술, 지방 흡입, 남성 미용 성형에 대한 수요의 급증은 장비의 회전 요구 사항을 높여 성형외과용 기구 시장을 확대하고 있습니다. 대량의 시술을 실시하는 의료 기관에서는 재이용 가능한 포셉, 멸균 사이클을 연장할 수 있도록 설계된 정밀 커터를 우선시하고 있습니다. 제조업체는 다양한 환자의 특징에 맞추기 위해 해부학적으로 특화된 캐뉼라와 마이크로 시저의 생산 규모를 확대하고 있습니다. 체적 효율을 중시함으로써 기구의 리프레시 속도가 가속화되어 집중적인 재처리 하에서의 내구성을 보증할 수 있는 공급자가 수익을 달성하고 있습니다. 트레이 내용물을 최적화하고 있는 병원에서는 연간 15만 9,600 달러의 절약을 실현하고 있어, 절약분을 차세대 기기에 대한 투자로 전환할 수 있습니다.

저침습 전기 수술로의 이동

하모닉 ACE 7 암과 같은 에너지 기반 장비는 유방 재건술의 수술 시간을 전통적인 소작술의 286분에서 179분으로 단축시켜 수술 중 출혈을 거의 반감시킵니다. 2세대 고주파 지방 흡입 시스템은 합병증 발생률을 1세대의 8.3%에서 0.7%로 감소시켜 구식 플랫폼을 빠르게 교체하고 있습니다. Bio-Active Electrode 기술은 전통적인 전극의 20-90 미크론 범위보다 훨씬 좁은 5-8 미크론의 측면 조직 손상을 구현하여 미용적 결과와 병리학적 정밀도를 향상시킵니다. 그 결과 병원 조달팀은 정밀 에너지 시스템을 위한 자본 예산 편성을 가속화하고 있습니다.

수술 후 합병증과 감염 위험

임플란트를 사용한 유방 재건에서는 8.53%의 감염률을 보였으며 감염된 사례의 31.2%에서 임플란트가 제거되었고 20.7%는 수술을 중단하였습니다. 미생물학적 감사를 통해 멸균기의 불충분한 유지보수 및 부적절한 취급으로 인한 수술 팩의 피부 세균총 오염이 드러났습니다. 노터치 익스팬더 기술은 대조 시험에서 감염을 제거하고 재설계된 클램프와 삽입 슬리브가 어떻게 위험을 줄일 수 있는지 보여줍니다. 지속적인 감염 우려는 멸균 비용을 증가시키고 선택적 수술을 지연시킬 수 있습니다.

부문 분석

핸드헬드 장비는 다양한 절차에 필수적인 도구로 2024년 성형 수술 장비 시장 점유율의 44.62%를 차지했습니다. 전기 수술 시스템은 기반이 작지만 외과의사가 정확도와 지혈 효율성을 추구함에 따라 CAGR 9.89%로 급증할 전망입니다. LigaSure 기술은 전통적인 소작술의 59.4%에 비해 90.2%의 무혈 포켓 형성을 가능하게 하고, 수술 후 드레인 양을 현저하게 감소시킵니다. 이 명확한 결과의 차이는 에너지 기반 발전기와 혁신적인 전극에 대한 급속한 자본 배분을 뒷받침합니다.

바이폴라 플랫폼이 모노폴라 시스템을 능가하여 압축력을 31%, 조직 외상을 37% 절감함으로써 기세가 확대되고 있습니다. Stryker SurgiCount와 같은 AI 통합 콘솔은 실시간 출혈 분석을 추가하여 수술의 품질 루프를 향상시킵니다. 일회용 칩 모델이 보급됨에 따라 공급업체는 소모품 비용을 억제하는 재처리 가능한 핸드피스를 제공함으로써 병원의 지속 가능성 목표에 부합하고 있습니다.

지역 분석

북미는 AI 유도 에너지 플랫폼과 선진 로봇 시스템의 도입이 가장 진행된 지역이며, 경쟁 격화에도 불구하고 2024년 성형외과용 기구 시장에서 점유율 42.34%를 유지하였습니다. 2025년 2월 피부충전제 공청회와 같은 FDA의 지속적인 참여는 장비 롤아웃 시기를 형성하는 엄격한 안전 문화를 지원합니다. 캐나다와 멕시코는 국경을 넘는 환자를 수용하고 비용에 민감한 패키지를 제공함으로써 미국 수요를 보완하고 있습니다.

아시아태평양의 CAGR은 13.23%로 태국의 자격증 관광, 인도의 숙련 외과의사 과잉, 중국과 일본의 견조한 국내 수요에 의해 성장하고 있습니다. 한국의 클리닉은 이 지역 전체에 확산되고 있는 심미적 동향을 설정하여 마이크로파워 캐뉼라와 정밀 내시경 커터의 이용을 증가시켰습니다. 시장 진출기업은 현지 대리점과 제휴해 이질적인 규제 환경을 극복합니다.

유럽은 독일, 프랑스, 영국이 안정적인 성장을 유지하고 있으며 공적 환급이 재건 사례를 지원하고 있습니다. 서큘러 이코노미(순환형 경제) 정책을 통해 병원은 일회용에서 재가공 가능한 장비로의 전환에 박차를 가해 공급업체의 제품 라인업에 영향을 미치고 있습니다. 동유럽 국가는 EU 지역 내의 의료 여행자를 끌어들이기 위해 비용면의 우위성을 활용하고 있습니다. 중동 및 아프리카에서는 걸프 국가의 새로운 수술 거점을 향한 장비 구입이 가속화되고 있으며 남아프리카는 지역의 기술 센터 역할을 하고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 도입

  • 조사의 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 미용 수술에서 세계 수술 건수 증가
    • 저침습 전기 외과 기술로의 시프트
    • 노화에 따른 재건을 요구하는 고령화 인구
    • 확대되는 의료 관광 허브
    • OR 트레이의 최적화에 의해 병원 비용을 줄이고 기구의 갱신 사이클을 촉진
    • 3D 프린팅에 의한 환자별 가이드가 재수술률을 단축
  • 시장 성장 억제요인
    • 수술 후 합병증과 감염 위험
    • 전동/전기 수술 시스템의 높은 자본 비용
    • 일회용 사용 기구의 폐기물 흐름에 대한 ESG 증가
    • 클러스터 지정학적 위험에 노출되는 공급망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 규모 및 성장 예측(단위 : 달러)

  • 제품 유형별
    • 핸드헬드 기구
      • 집게
      • 가위
      • 리트랙터
      • 기타
    • 전기 수술 기구
      • 바이폴라 기구
      • 모노폴라 기구
  • 술식별
    • 미용 수술
      • 유방 수술
      • 얼굴과 머리의 미용 성형
      • 신체와 사지의 수술
    • 재건 수술
      • 유방 재건
      • 선천성 기형 교정
      • 종양 제거
      • 기타 재건 수술
  • 최종 사용자별
    • 병원
    • 외래수술센터(ASC)
    • 전문 클리닉 및 미용 클리닉
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 호주
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • GCC
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • KLS Martin Group
    • Integra LifeSciences
    • Zimmer Biomet
    • B. Braun Melsungen
    • Sklar Surgical Instruments
    • Tekno-Medical Optik-Chirurgie
    • BMT Medizintechnik
    • Anthony Products
    • Bolton Surgical
    • Surgicon Pvt.
    • Blink Medical
    • Medtronic
    • Stryker
    • Johnson & Johnson
    • Commed Corporation
    • Olympus Corporation
    • Ethicon
    • Boston Scientific
    • MicroAire
    • Arthrex

제7장 시장 기회와 전망

CSM 25.11.03

The Plastic Surgery Instruments Market size is estimated at USD 1.61 billion in 2025, and is expected to reach USD 2.32 billion by 2030, at a CAGR of 7.60% during the forecast period (2025-2030).

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Strong growth reflects rising global procedure volumes, rapid uptake of electrosurgical systems, and sustained demand from both cosmetic and reconstructive surgery. Electrosurgical devices outpace traditional handheld tools with a 9.89% CAGR as surgeons adopt energy-based technologies that shorten operative times and minimize tissue trauma. Asia-Pacific leads regional momentum with a 13.23% CAGR, supported by medical tourism and expanding middle-class purchasing power, while North America retains leadership through a 42.34% revenue share anchored by early technology adoption and high discretionary income. Hospitals remain the dominant care setting, but specialty clinics and ambulatory centers are capturing share as minimally invasive techniques enable same-day discharge.

Global Plastic Surgery Instruments Market Trends and Insights

Rising Global Procedural Volumes in Cosmetic Surgery

Surging demand for rhinoplasty, liposuction, and male aesthetic procedures in India, Brazil, and the United States enlarges the plastic surgery instruments market by increasing equipment turnover requirements. High-volume practices now prioritize reusable forceps and precision cutters engineered for extended sterility cycles. Manufacturers are scaling production of anatomy-specific cannulas and micro-scissors to align with diverse patient characteristics. The emphasis on volume efficiency accelerates instrument refresh rates, benefiting suppliers able to guarantee durability under intensive reprocessing. Hospitals that optimize tray contents have realized annual savings of USD 159,600, which can be redirected toward next-generation devices.

Shift Toward Minimally-Invasive & Electrosurgical Techniques

Energy-based devices such as Harmonic ACE+7 scalpels cut breast reconstruction operative time to 179 minutes versus 286 minutes with legacy cautery and nearly halve intraoperative bleeding. Second-generation radio-frequency liposuction systems reduce complication rates to 0.7% from 8.3% for first-generation units, prompting rapid replacement of older platforms. Bio-Active Electrode technology yields 5-8 micron lateral tissue damage, vastly narrower than the 20-90 micron range of conventional electrodes, which improves cosmetic outcomes and pathology accuracy. As a result, hospital procurement teams are accelerating capital budgeting for precision energy systems.

Post-Operative Complications & Infection Risk

Implant-based breast reconstruction shows 8.53% infection rates that trigger implant removal in 31.2% of cases and abandonment in 20.7% of infected patients. Microbiological audits reveal skin flora contamination on surgical packs due to inadequate sterilizer maintenance and improper handling. No-touch expander techniques have eliminated infections in controlled trials, highlighting how redesigned clamps and insertion sleeves can mitigate risk. Persistent infection concerns elevate sterilization costs and may defer elective surgeries.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Aging Population Seeking Age-Related Reconstructive Work
  2. Expanding Medical Tourism Hubs
  3. High Capital Cost of Powered/Electrosurgical Systems

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Handheld devices accounted for 44.62% of the plastic surgery instruments market share in 2024 as essential tools across diverse procedures. Electrosurgical systems, while smaller in base, are set to surge at a 9.89% CAGR as surgeons chase precision and hemostatic efficiency. LigaSure technology enables 90.2% bloodless pocket creation versus 59.4% with traditional cautery, markedly lowering postoperative drain volumes. This clear outcome differential fuels rapid capital allocation toward energy-based generators and innovative electrodes.

Growing momentum is reshaping the plastic surgery instruments market as bipolar platforms eclipse monopolar systems, cutting compressive forces by 31% and tissue trauma by 37%. AI-integrated consoles like Stryker SurgiCount+ add real-time blood-loss analytics, tightening surgical quality loops. As disposable-tip models proliferate, suppliers align with hospital sustainability goals by offering reprocessable handpieces that keep consumable costs in check.

The Plastic Surgery Instruments Market Report Segments the Industry Into by Type (Handheld Instruments, and Electrosurgical Instruments), Procedure (Cosmetic Surgery, and Reconstructive Surgery), End User (Hospitals, and More), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, Middle-East and Africa, South America). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America has the highest adoption of AI-guided energy platforms and advanced robotic systems, safeguarding its 42.34% market share of plastic surgery instruments in 2024 despite rising competition. Continuous FDA engagement, such as February 2025 dermal-filler hearings, underpins a rigorous safety culture that shapes device rollout timelines. Canada and Mexico complement U.S. demand by serving cross-border patients and offering cost-conscious packages.

Asia-Pacific posts a 13.23% CAGR propelled by Thailand's accreditation-led tourism, India's skilled surgeon surplus, and robust domestic demand in China and Japan. Korean clinics set aesthetic trends that spread throughout the region, increasing uptake of micro-powered cannulas and precision endoscopic cutters. Market entrants partner with local distributors to navigate heterogeneous regulatory environments.

Europe maintains consistent growth driven by Germany, France, and the United Kingdom where public reimbursement supports reconstructive cases. Circular-economy policies spur hospitals to convert from single-use to reprocessable devices, influencing supplier product lines. Eastern European states leverage cost advantages to court intra-EU medical travelers. The Middle East and Africa accelerate instrument purchases for new surgical hubs in the Gulf, while South Africa functions as a regional skills center.

  1. KLS Martin Group
  2. Integra LifeSciences
  3. Zimmer Biomet
  4. B. Braun
  5. Sklar Surgical Instruments
  6. Tekno-Medical Optik-Chirurgie
  7. BMT Medizintechnik
  8. Anthony Products
  9. Bolton Surgical
  10. Surgicon Pvt.
  11. Blink Medical
  12. Medtronic
  13. Stryker
  14. Johnson & Johnson
  15. Conmed
  16. Olympus
  17. Ethicon
  18. Boston Scientific
  19. MicroAire
  20. Arthrex

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Global Procedural Volumes in Cosmetic Surgery
    • 4.2.2 Shift Toward Minimally-Invasive & Electrosurgical Techniques
    • 4.2.3 Aging Population Seeking Age-Related Reconstructive Work
    • 4.2.4 Expanding Medical Tourism Hubs
    • 4.2.5 OR Tray-Optimization Cuts Hospital Costs, Boosts Instrument Refresh Cycles
    • 4.2.6 3-D Printed Patient-Specific Guides Shortening Re-Op Rates
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Post-Operative Complications & Infection Risk
    • 4.3.2 High Capital Cost of Powered/Electrosurgical Systems
    • 4.3.3 Growing ESG Scrutiny on Single-Use Instruments' Waste Stream
    • 4.3.4 Supply-Chain Exposure to Cluster Geopolitical Risks
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitutes
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value in USD)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Handheld Instruments
      • 5.1.1.1 Forceps
      • 5.1.1.2 Scissors
      • 5.1.1.3 Retractors
      • 5.1.1.4 Others
    • 5.1.2 Electrosurgical Instruments
      • 5.1.2.1 Bipolar Instruments
      • 5.1.2.2 Monopolar Instruments
  • 5.2 By Procedure
    • 5.2.1 Cosmetic Surgery
      • 5.2.1.1 Breast Procedures
      • 5.2.1.2 Face & Head Cosmetic Surgery
      • 5.2.1.3 Body & Extremities Procedures
    • 5.2.2 Reconstructive Surgery
      • 5.2.2.1 Breast Reconstruction
      • 5.2.2.2 Congenital Deformity Correction
      • 5.2.2.3 Tumor Removal
      • 5.2.2.4 Other Reconstructive Surgeries
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Hospitals
    • 5.3.2 Ambulatory Surgical Centers
    • 5.3.3 Specialty & Cosmetic Clinics
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Australia
      • 5.4.3.5 South Korea
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle East & Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East & Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 KLS Martin Group
    • 6.3.2 Integra LifeSciences
    • 6.3.3 Zimmer Biomet
    • 6.3.4 B. Braun Melsungen
    • 6.3.5 Sklar Surgical Instruments
    • 6.3.6 Tekno-Medical Optik-Chirurgie
    • 6.3.7 BMT Medizintechnik
    • 6.3.8 Anthony Products
    • 6.3.9 Bolton Surgical
    • 6.3.10 Surgicon Pvt.
    • 6.3.11 Blink Medical
    • 6.3.12 Medtronic
    • 6.3.13 Stryker
    • 6.3.14 Johnson & Johnson
    • 6.3.15 Conmed Corporation
    • 6.3.16 Olympus Corporation
    • 6.3.17 Ethicon
    • 6.3.18 Boston Scientific
    • 6.3.19 MicroAire
    • 6.3.20 Arthrex

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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