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의약품 폐기물 관리 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Pharmaceutical Waste Management - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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의약품 폐기물 관리 시장 규모는 2025년에 15억 2,000만 달러에 달하고, 2030년에는 20억 9,000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 6.56%를 나타낼 전망입니다.

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EPA(미국환경보호국)의 서브파트 P규칙, EU의 도시폐수처리지령, 아시아태평양에서의 유사한 조치의 시행이 증가하고 있으며, 의료시설은 사후적인 대응이 아니라 종합적인 폐기 프로그램을 채용하도록 강요되고 있습니다. 바이오 의약품 제조 확대, 소비자의 신속한 회수 노력, 첨단 산화, 마이크로파, 초임계수 기술에 대한 지속적인 투자는 더욱 수요를 강화하고 있습니다. 또한 시장 통합을 통해 대기업은 컴플라이언스 비용을 더 넓은 네트워크에 분산시켜 소규모 경쟁사가 쉽게 흉내낼 수 없는 기술 혁신에 투자할 수 있습니다.

세계의 의약품 폐기물 관리 시장 동향과 인사이트

의약품 생산 증가

세계의 의약품 생산량은 증가의 일도를 따르고 있으며, 생물 제제에는 특수한 봉쇄나 고온 파괴를 필요로 하는 복잡한 세포독성 잔류물이 더해지고 있습니다. 단일 사용 바이오프로세싱은 교차 오염의 위험을 줄이지만 많은 재활용 업체가 처리 할 수없는 플라스틱의 양을 증가시킵니다. 폐수 무방류를 추구하는 제조업체는 생물학적 및 화학적 산소 요구량을 최대 90% 절감하고 컴플라이언스 향상과 동시에 명확한 업무 절약을 실현하고 있습니다. 인도, 베트남, 필리핀의 신흥 생산 거점은 이러한 지역이 처리 인프라와 생산 능력 확대를 일치시키려고 경쟁하기 때문에 의약품 폐기물 관리 시장을 더욱 심화시키고 있습니다. 고체 폐기물, 액체 폐기물 및 세포 독성 폐기물 솔루션을 통합할 수 있는 풀 서비스 제공업체는 현재 경쟁 우위를 누리고 있습니다.

엄격한 규제 대응

EPA(미국환경보호국)에 의한 유해의약품 하수처리 금지, DEA(미국마약이체국)에 의한 비소각파괴 옵션의 재검토, 유럽의 확대생산자책임(EDP)에 의한 비용회수모델은 처리비용을 업스트림로 이동시킵니다. 서브 파트 P를 채택한 관할 구역의 병원은 현재 상세한 요람에서 묘지까지 매니페스트를 유지하고 있으며, 매우 적은 양의 발생자는 더 날카로운 훈련 의무에 직면하고 있습니다. 독일 의약품 제조업체만으로도 30년간 360억 유로의 미량 오염물질 제거 비용을 전망하고 있으며, 강력한 컴플라이언스 컨설팅 부문을 가진 의약품 폐기물 관리 시장 진출기업이 보다 큰 계약을 획득하고 있는 이유가 밝혀졌습니다. 또한 국경을 넘어선 사업자는 인수, 라벨링, 역물류의 규칙도 다르기 때문에 세계 스케일의 가치를 높이고 있습니다.

유해한 의약품 폐기물의 높은 처리 비용 및 컴플라이언스 비용

규제 대상 의료 폐기물 처리 비용은 파운드당 0.20-0.50달러로 일반 쓰레기 처리비(0.03-0.08달러)보다 훨씬 높아, 월 160-360달러의 폐기물 처리 비용을 지출하는 소규모 진료소에 부담이 되고 있습니다. 폐기된 단일 용량 약물에 대한 CMS의 환불 규칙은 관리 부담을 더욱 늘리고 있습니다. 오분류는 여전히 많아 교육 프로그램에 의해 올바른 분별이 65% 향상된다는 연구 결과도 있지만, 예산이 부족한 시설은 훈련을 앞두고 있습니다. 가격 압력은 구매자를 경쟁 입찰로 몰아내고 사업자가 새로운 가마와 고급 산화 장비에 대한 더 높은 자본 지출을 부담하더라도 마진을 압축합니다.

부문 분석

2024년 의약품 폐기물 관리 시장 규모의 40.26%는 처방약이 차지했습니다. 병원, 장기 간호 시설 및 소매 약국에서는 이러한 폐기물을 혼합 위험물로 취급하고 안전한 파괴를 위해 소각 및 고도 산화가 요구됩니다. 한편, 규제 약물은 가장 급성장하고 있는 분야이며, 규제 당국이 횡류하고 규제를 강화하는 가운데, CAGR 7.63%를 나타낼 전망입니다.

DEA(마약 단체국)의 감시가 강화됨으로써 오피오이드의 메일백 봉투 방식이 촉진되어, 시험적인 화학분해 시스템은 소각 없이 완전한 분자분해를 실현하게 되었습니다. 의약품 폐기물 관리 시장은 추적 가능한 용기, 모니터링 된 보관실 및 블록 체인 로그를 통해 CoC의 무결성을 유지할 수있는 공급업체에 대한 평가를 높이고 있습니다. 세포독성 화학요법제는 폐쇄형 시스템 이송장치를 필요로 하는 소규모이지만 이익률이 높은 부문을 형성하였으며, 동물용 의약품과 OTC 제품은 업데이트된 EPA 니코틴 제거 규칙에 따라 간소화된 프로토콜로 믹스를 마무리했습니다.

지역 분석

북미는 2024년에 39.91%의 점유율로 의약품 폐기물 관리 시장을 선도했으며, 성숙한 규제 시행과 자본 집약적인 인프라에 지지를 받았습니다. 최근 투자로는 폐기물 발전과 물 재사용을 결합한 1억 1,000만 달러의 네바다 소각로와 5년간의 소각 능력을 보장하는 아칸소의 시설 계획이 있습니다. 바젤 협약을 기반으로 한 국경을 넘어서는 하모나이제이션은 미국, 캐나다, 멕시코 간의 운송을 간소화하여 전국적인 서비스 네트워크를 통한 라우팅 최적화 및 배출량 감소를 가능하게 합니다.

아시아태평양은 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)이 8.83%를 나타내 가장 급성장하고 있는 지역입니다. 중국의 스파이 방지 규칙은 API 수출을 복잡하게 하고 국내 폐기 수요를 높이는 반면 인도의 액체 폐기물 관리 규칙 2024년 초안은 대량의 물 사용자에게 확대 책임을 부과했습니다. 일본이 막 기반 주사용수 시스템을 추진하고 있다는 것은 이 지역이 에너지 효율적인 치료 방법에 기울고 있다는 것을 강조합니다. 동남아시아 국가들은 계속 수탁 제조를 유치하고 있으며, 고도의 파괴 서비스에 대한 인프라가 제한된 대규모 수요를 창출하고 있습니다.

유럽에서는 의약품 포장, 폐수의 미량 오염 물질 제거, 생산자의 책임과 관련된 규제 검토가 이루어지고 있습니다. 독일은 30년 동안 360억 유로의 컴플라이언스 비용을 기록했으며 향후 업그레이드의 재정적 규모를 상징합니다. 유럽 의약품청(EEA) 가이드라인은 환경 위험 평가에 난분해성, 생물 축적성 및 독성 기준을 통합하여 제조업자들이 하류 처리 비용을 지원할 필요가 있습니다. EU 전역을 다루는 컴플라이언스 플랫폼과 전문적인 고온 처리 능력을 갖춘 공급자는 자본 제약으로부터 중소 회수업체가 철수하는 동안 시장 점유율을 강화하는 입장에 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 의약품 생산 증가
    • 엄격한 규제 준수
    • 환경 문제 증가
    • 폐기수처리 기술의 진보
    • 사회의식과 기업 책임
    • 헬스케어 및 바이오의약품 제조능력 확대
  • 시장 성장 억제요인
    • 유해 의약품 폐기물의 높은 처리·컴플라이언스 비용
    • 신기술 도입에 대한 저항
    • 개발 도상 지역의 한정된 인프라
    • 국경을 넘은 리버스 로지스틱스 규제의 단편화
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 진입자의 위협
    • 구매자의 협상력
    • 공급자의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 라이벌의 격렬함

제5장 시장 규모·성장 예측(단위 : 달러)

  • 폐기물 유형별
    • 처방약
    • 일반의약품(OTC) 폐기물
    • 규제 약물
    • 항암제
    • 수의약품
    • 기타 폐기물
  • 폐기물 발생처별
    • 병원 및 진료소
    • 소매 약국
    • 바이오 의약품 제조 시설
    • 장기 요양 시설 및 요양원
    • 연구소
  • 처리 장소별
    • 현장 처리
    • 외부 처리
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 호주
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • GCC
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Stericycle
    • Waste Management Inc.
    • Clean Harbors Inc.
    • Veolia Environnement SA
    • Suez SA
    • Sharps Compliance Inc.
    • BioMedical Waste Solutions LLC
    • Covanta Holding Corporation
    • US Ecology Inc.
    • Daniels Health
    • Triumvirate Environmental
    • Remondis Medison GmbH
    • GIC Medical Waste Disposal
    • PharmWaste Technologies Inc.
    • Republic Services Inc.
    • MedPro Disposal LLC
    • GRP & Associates
    • Sterimed Medical Waste Solutions
    • Ecocycle Inc.
    • Heritage Environmental Services

제7장 시장 기회와 전망

KTH 25.10.29

The Pharmaceutical Waste Management Market size is estimated at USD 1.52 billion in 2025, and is expected to reach USD 2.09 billion by 2030, at a CAGR of 6.56% during the forecast period (2025-2030).

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Rising enforcement of EPA Subpart P rules, the European Union's Urban Wastewater Treatment Directive, and similar measures in Asia-Pacific are pushing healthcare facilities to adopt comprehensive disposal programs rather than reactive fixes. Expansion of biopharmaceutical manufacturing, rapid consumer take-back initiatives, and sustained investment in advanced oxidation, microwave, and supercritical water technologies further reinforce demand. Intensifying environmental scrutiny and public transparency expectations motivate hospitals and manufacturers to link waste stewardship with broader climate and ESG objectives, while market consolidation allows large players to spread compliance costs across wider networks and invest in innovation that smaller competitors cannot easily replicate.

Global Pharmaceutical Waste Management Market Trends and Insights

Increasing Pharmaceutical Production

Global drug output continues to climb, and biologics add complex cytotoxic residues that require specialized containment and high-temperature destruction. Single-use bioprocessing lowers cross-contamination risk but raises plastic volumes that many recyclers cannot handle. Manufacturers pursuing zero-liquid-discharge have cut biological and chemical oxygen demand by up to 90%, showing clear operational savings alongside compliance gains. Emerging production hubs in India, Vietnam, and the Philippines deepen the pharmaceutical waste management market as these regions race to match disposal infrastructure with capacity expansion. Full-service providers able to integrate solid, liquid, and cytotoxic waste solutions now enjoy a competitive edge.

Stringent Regulatory Compliance

The EPA ban on sewering hazardous pharmaceuticals, the DEA review of non-incineration destruction options, and Europe's Extended Producer Responsibility cost-recovery model shift disposal costs upstream. Hospitals in jurisdictions adopting Subpart P now maintain detailed cradle-to-grave manifests, and very small quantity generators face sharper training mandates. German drug makers alone expect EUR 36 billion in micropollutant removal fees over three decades, underscoring why pharmaceutical waste management market participants with robust compliance consulting departments win larger contracts. Cross-border operators also navigate differing take-back, labeling, and reverse-logistics rules, reinforcing the value of global scale.

High Disposal & Compliance Costs for Hazardous Pharma Waste

Regulated medical waste often costs USD 0.20-0.50 per pound versus USD 0.03-0.08 for general trash, straining small clinics that spend USD 160-360 monthly on disposal. CMS refund rules on discarded single-dose drugs add further administrative burden. Misclassification remains rampant-studies show education programs can boost correct segregation by 65%, but facilities lacking budget postpone training. Price pressure pushes buyers to competitive bids, compressing margins even as operators shoulder higher capital outlays for new kilns or advanced oxidation units.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Growing Environmental Concerns
  2. Advancements in Waste Treatment Technologies
  3. Resistance to Adoption of New Technologies

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Prescription drugs represented 40.26% of pharmaceutical waste management market size in 2024. Hospitals, long-term care facilities, and retail pharmacies treat these as mixed hazardous streams demanding incineration or advanced oxidation for safe destruction. Meanwhile, controlled substances comprise the fastest-growing slice, logging a 7.63% CAGR as regulators tighten diversion controls.

Heightened DEA oversight fuels mail-back envelope schemes for opioids, and pilot chemical degradation systems now deliver complete molecular breakdown without incineration. The pharmaceutical waste management market increasingly prizes vendors capable of preserving chain-of-custody integrity through tracked containers, monitored vaults, and blockchain logs. Cytotoxic chemotherapy agents form a smaller yet high-margin segment requiring closed-system transfer devices, while veterinary pharmaceuticals and OTC products round out the mix with simplified protocols under updated EPA nicotine exclusion rules.

The Pharmaceutical Waste Management Market Report Segments the Industry Into Type of Waste (Prescription Drugs, Controlled Substances, and More), Waste Generator (Hospitals & Clinics, Retail Pharmacies, and More), Treatment Site (Onsite Treatment and Offsite Treatment), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, Middle East and Africa, South America). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America led the pharmaceutical waste management market with 39.91% share in 2024, anchored by mature regulatory enforcement and capital-intensive infrastructure. Recent investments include a USD 110 million Nevada incinerator that couples waste-to-energy with water reuse, plus a planned Arkansas facility that guarantees incineration capacity for another five years. Cross-border harmonization under the Basel Convention streamlines shipments between the United States, Canada, and Mexico, enabling nationwide service networks to optimize routing and reduce emissions.

Asia-Pacific is the fastest-growing region at an 8.83% CAGR through 2030. China's anti-espionage rules complicate API exports and raise domestic disposal demand, while India's draft Liquid Waste Management Rules 2024 impose extended responsibility on high-volume water users. Japan's push for membrane-based water-for-injection systems underscores the region's tilt toward energy-efficient treatment methods. Southeast Asian countries continue to attract contract manufacturing, creating sizeable yet infrastructure-limited demand for advanced destruction services.

Europe is undergoing a regulatory overhaul that links pharmaceutical packaging, wastewater micropollutant removal, and producer responsibility. Germany's EUR 36 billion compliance tab over 30 years epitomizes the financial magnitude of forthcoming upgrades. European Medicines Agency guidelines now embed persistence, bio-accumulation, and toxicity criteria in environmental risk assessments, compelling manufacturers to support downstream treatment costs. Providers with pan-EU compliance platforms and specialized high-temperature capacity stand to consolidate market share as smaller collectors exit due to capital constraints.

  1. Stericycle
  2. Waste Management Inc.
  3. Clean Harbors Inc.
  4. Veolia Environnement SA
  5. Suez
  6. Sharps Compliance
  7. BioMedical Waste Solutions LLC
  8. Covanta Holding
  9. US Ecology Inc.
  10. Daniels Health
  11. Triumvirate Environmental
  12. Remondis Medison GmbH
  13. GIC Medical Waste Disposal
  14. PharmWaste Technologies Inc.
  15. Republic Services Inc.
  16. MedPro Disposal LLC
  17. GRP & Associates
  18. Sterimed Medical Waste Solutions
  19. Ecocycle Inc.
  20. Heritage Environmental Services

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing Pharmaceutical Production
    • 4.2.2 Stringent Regulatory Compliance
    • 4.2.3 Growing Environmental Concerns
    • 4.2.4 Advancements in Waste Treatment Technologies
    • 4.2.5 Public Awareness and Corporate Responsibility
    • 4.2.6 Expansion of Healthcare and Biopharma Manufacturing Capacity
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Disposal & Compliance Costs for Hazardous Pharma Waste
    • 4.3.2 Resistance to Adoption of New Technologies
    • 4.3.3 Limited Infrastructure in Developing Regions
    • 4.3.4 Fragmented Reverse Logistics Regulations Across Borders
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitutes
    • 4.4.5 Intensity of Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value in USD)

  • 5.1 By Type of Waste
    • 5.1.1 Prescription Drugs
    • 5.1.2 Over-The-Counter (OTC) Waste
    • 5.1.3 Controlled Substances
    • 5.1.4 Chemotherapy Drugs
    • 5.1.5 Veterinary Pharmaceuticals
    • 5.1.6 Other Waste Type
  • 5.2 By Waste Generator
    • 5.2.1 Hospitals & Clinics
    • 5.2.2 Retail Pharmacies
    • 5.2.3 Biopharma Manufacturing Sites
    • 5.2.4 Long-term Care & Nursing Homes
    • 5.2.5 Research Laboratories
  • 5.3 By Treatment Site
    • 5.3.1 Onsite Treatment
    • 5.3.2 Offsite Treatment
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Australia
      • 5.4.3.5 South Korea
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle East & Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East & Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Stericycle
    • 6.3.2 Waste Management Inc.
    • 6.3.3 Clean Harbors Inc.
    • 6.3.4 Veolia Environnement SA
    • 6.3.5 Suez SA
    • 6.3.6 Sharps Compliance Inc.
    • 6.3.7 BioMedical Waste Solutions LLC
    • 6.3.8 Covanta Holding Corporation
    • 6.3.9 US Ecology Inc.
    • 6.3.10 Daniels Health
    • 6.3.11 Triumvirate Environmental
    • 6.3.12 Remondis Medison GmbH
    • 6.3.13 GIC Medical Waste Disposal
    • 6.3.14 PharmWaste Technologies Inc.
    • 6.3.15 Republic Services Inc.
    • 6.3.16 MedPro Disposal LLC
    • 6.3.17 GRP & Associates
    • 6.3.18 Sterimed Medical Waste Solutions
    • 6.3.19 Ecocycle Inc.
    • 6.3.20 Heritage Environmental Services

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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