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단장증후군 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Short Bowel Syndrome - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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단장증후군 시장 규모는 2025년에 15억 3,000만 달러, 2030년에는 22억 2,000만 달러에 달하며, CAGR 7.75%를 나타낼 것으로 예측됩니다.

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현재의 확대는 질병의 조기 발견, 희귀 질병 의약품의 신속한 승인, 대증 요법이 아닌 해부학적 회복을 약속하는 조직 공학의 비약적 진보에 의해 추진되고 있습니다. 2023년 10월 메디케어 메디케이드 서비스 센터(CMS)가 도입한 새로운 ICD-10 코드는 이전에 보고되지 않은 사례를 발견하고 치료 대상을 확대했습니다. 동시에 디지털 헬스 플랫폼은 재택 비경구 영양(PN)을 보다 많은 환자에게 실현할 수 있게 되어 입원 비용이 저하되고 어드히어런스가 향상되고 있습니다. 경쟁의 심각성은 GLP-2 아날로그 제형이 치료 옵션의 대부분을 차지하기 때문에 중간 정도이지만, 제조 병목 현상, 장기적인 안전 모니터링 및 상환에 대한 조사가 증가함에 따라 명백한 위험이 있습니다. 그럼에도 불구하고 희귀질환에 대한 규제 우대 조치와 조직 공학 연구의 수렴은 향후 5 년간의 단장증후군 시장 전망을 크게 바꾸고 있습니다.

세계의 단장증후군 시장 동향과 인사이트

SBS 유병률 상승과 복잡한 소화기 수술

신생아 외과 수술의 진보는 초저 출생 체중아의 생존율을 향상시켰지만 최근 코호트에서는 신생아 SBS 발병률을 NICU 입원 1,000명당 22.1명까지 밀어 올렸습니다. 성인의 이환율도 비슷한 이유로 상승하고 있습니다. 종양성 장절제나 염증성 장절제가 보다 근치적으로 행해지게 되어, 생명은 유지되지만 장의 길이는 짧아지고 있습니다. 2023년 CMS 코딩 변경으로 이러한 추가 사례를 시각화하고 조기 소개를 촉구하고 새로운 치료제에 대한 수요를 자극했습니다.

GLP-2 아날로그 제형의 신속한 승인 및 보급

FDA는 teduglutide의 대상 연령을 1세 이상의 소아로 확대되어 apraglutide나 sonefpeglutide 등의 신규 분자에 패스트 트랙의 자격을 부여해, 혁신과 액세스의 선순환을 만들어 냈습니다. 다케다 약품인 Gattex/Revestive의 2024년도 매출은 1,193억엔으로 전년대비 28.1% 증가했습니다. 반대로, 뉴질랜드 파마의 그레파글루티드는 2024년 12월에 심사 완료 통지를 받았고, 시장의 규제 불안정을 부각시켰습니다.

LMICs의 높은 치료 비용과 제한된 접근

PN, 모니터링 및 합병증 관리를 고려하면 연간 총 치료비는 환자 1인당 4만 3,000달러를 초과합니다. LMIC의 의료 시스템의 대부분은 GLP-2 아날로그 제형에 대한 상환 프레임 워크와 콜드체인 물류가 부족합니다. 제조업체는 점진적인 가격 설정을 시도하고 있지만 인프라 스트럭처의 제약은 여전히 남아 있으며 저렴한 펩티드와 단순화된 PN 요법에 대한 관심이 커지고 있습니다.

부문 분석

GLP-2 아날로그는 2024년 단장증후군 시장의 96.14%를 차지했으며, teduglutide의 견고한 증거 기반을 뒷받침했습니다. 성장 호르몬 요법은 절대적인 매출 규모는 작은 것, 소아과 전문의가 점막의 적응을 촉진하기 위해 채용하기 때문에 2030년까지의 CAGR은 8.25%를 나타낼 전망입니다. apraglutide 및 sonefpeglutide와 같은 주 1회 및월1회 투여의 GLP-2 후보 약물은 주사 부담을 경감시키려고 하는 반면, OPKO Health와 Entera Bio는 최초의 경구 GLP-2 펩티드를 개발하고 있으며, 이 이동은 단장증후군 시장 규모를 유지 요법으로 대체할 수 있습니다. 경쟁사와의 차별화는 투약의 편의성, 안전성, PN을 감소시키는 데이터 증가에 의해 지불자에게 받아들여지고 고가를 정당화하는 것입니다.

향후 시장 확대는 지속적인 PN 감소와 관리 가능한 대장 내시경 모니터링을 보여주는 실제 임상 증거에 달려 있습니다. 차세대 약물이 폴립의 감소를 동반하는 유사한 효능을 확인하면, 단장증후군 시장은 급속하게 이동하고 현재 GLP-2 과점 상태가 세분화될 수 있습니다. 반대로, 클래스 전체에 안전성의 신호가 나오면, 재생 의료나 유전자 편집 의료에 투자가 돌려주어질 가능성이 있습니다.

지역별 분석

북미는 2024년에 단장증후군 시장의 42.41%를 창출해 전문적인 장부전 센터, 메디케어 PN 상환, GLP-2 아날로그에의 조기 액세스에 지지되었습니다. CMS 코딩의 갱신과 상업적 적용 범위의 확대는 치료의 가시성과 경제성을 확보하고 있지만, 지급 기준은 여전히 엄격하며, 일부 플랜에서는 12개월간의 PN 의존성을 증명하는 문서가 필요합니다.

유럽에서는 집중 치료 네트워크와 지침의 조화로 인해 중요한 질량이 유지됩니다. NICE의 테두글루티드에 대한 상업적 협약과 ESPEN의 집적 기준은 구조를 제공하고 치료 편차를 감소시킵니다. EU의 임상 컨소시엄은 또한 인간 조직 공학에서 최초의 임상시험을 추진하고 이 지역의 혁신의 발자취를 강화하고 있습니다.

아시아태평양은 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)이 9.34%를 나타내 가장 빠르게 성장하는 지역으로 중국의 규제 근대화와 대장암 이환율 상승에 따른 절제 건수 증가가 그 원동력이 되고 있습니다. 중국에서는 2023년에 의료용 특수 우유에 관한 규제가 시행되어 영양 균형 잡힌 경장 영양제에 대한 액세스가 확대되어 PN과 약물 치료가 보완되었습니다. 아프라글루티드의 국제 공동 연구에 대한 일본의 참여는 신규 약물의 승인까지의 시간을 가속화하는 매우 중요한 시험에 대한 일본의 참여를 보여줍니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • SBS 및 복잡한 소화관 수술의 유병률 상승
    • GLP-2 아날로그 제제의 승인 취득과 보급의 가속
    • 희소질환용 의약품의 우대조치와 유리한 상환
    • 세계의 환자 등록과 NGO에 의한 계발 활동
    • 조직 공학적 장관 연구 개발의 돌파구
    • 원격 PN 모니터링 디지털 플랫폼
  • 시장 성장 억제요인
    • LMICs의 높은 치료비와 제한된 접근
    • 장기 안전성에 대한 심각한 우려(예 : 종양 형성)
    • 펩티드 제조 공급망의 병목
    • 마이크로바이옴과 외과적 혁신에 의한 파괴적 경쟁
  • 가치/공급망 분석
  • 규제 상황
  • 기술적 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 진입자의 위협
    • 구매자의 협상력
    • 공급자의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업 간 경쟁 관계

제5장 시장 규모·성장 예측

  • 약제 클래스별
    • GLP-2 유사체
    • 성장 호르몬
    • 글루타민
    • 기타
  • 유통 채널별
    • 병원 약국
    • 소매 약국
    • 온라인 및 기타
  • 환자 연령층별
    • 성인(18세 이상)
    • 소아(18세 미만)
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 호주
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • GCC
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.
    • Zealand Pharma
    • VectivBio AG
    • Ironwood Pharmaceuticals
    • OxThera AB
    • Nutrinia Ltd.
    • Merck KGaA
    • Ardelyx Inc.
    • Nestle Health Science
    • Hanmi Pharmaceutical
    • 9 Meters Biopharma
    • OPKO Health Inc.
    • Jaguar Health
    • Pfizer Inc.
    • AbbVie Inc.
    • Kyowa Kirin
    • Johnson & Johnson(Janssen)

제7장 시장 기회와 전망

KTH 25.10.29

The Short Bowel Syndrome market is valued at USD 1.53 billion in 2025 and is forecast to reach USD 2.22 billion by 2030, advancing at a 7.75% CAGR.

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Current expansion is propelled by earlier disease recognition, faster orphan-drug approvals, and tissue-engineering breakthroughs that promise anatomical restoration rather than symptomatic relief. New ICD-10 codes introduced by the Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) in October 2023 are uncovering previously unreported cases and widening the treated population. At the same time, digital health platforms are making home parenteral nutrition (PN) feasible for a larger share of patients, lowering inpatient costs and improving adherence. Competitive intensity is moderate because GLP-2 analogs dominate therapy choices, yet manufacturing bottlenecks, long-term safety monitoring, and rising reimbursement scrutiny create palpable risks. Still, regulatory incentives for rare diseases and converging tissue-engineering research are reshaping the Short Bowel Syndrome market outlook over the next five years.

Global Short Bowel Syndrome Market Trends and Insights

Rising Prevalence of SBS & Complex GI Surgeries

Neonatal surgical advances have lifted survival in very low birth-weight infants, yet they have also pushed neonatal SBS incidence to 22.1 per 1,000 NICU admissions in recent cohorts . Adult incidence is rising for similar reasons: oncologic and inflammatory bowel resections are now more radical, preserving life but shortening bowel length. CMS coding changes in 2023 created visibility for these additional cases, encouraging earlier referrals and stimulating demand for novel therapeutics.

Accelerated Approvals & Uptake of GLP-2 Analogs

The FDA expanded teduglutide to children aged >=1 year and granted fast-track status to newer molecules such as apraglutide and sonefpeglutide, creating a virtuous cycle of innovation and access. Takeda's Gattex/Revestive posted JPY 119.3 billion sales in fiscal 2024, up 28.1% year over year . Conversely, Zealand Pharma's glepaglutide received a Complete Response Letter in December 2024, highlighting the market's regulatory volatility.

High Therapy Cost & Limited Access in LMICs

Total annual therapy costs exceed USD 43,000 per patient when factoring PN, monitoring, and complication management. Many LMIC health systems lack reimbursement frameworks or the cold-chain logistics for GLP-2 analogs. Manufacturers are experimenting with tiered pricing, but infrastructure constraints persist, motivating interest in low-cost peptides or simplified PN regimens.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Orphan-Drug Incentives & Favorable Reimbursement
  2. Global Patient-Registry & NGO Awareness Initiatives
  3. Tissue-Engineered Intestine R&D Breakthroughs
  4. Serious Long-Term Safety Concerns (e.g., Neoplasia)

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

GLP-2 analogs accounted for 96.14% of the Short Bowel Syndrome market in 2024, propelled by teduglutide's robust evidence base. Growth hormone therapies, though smaller in absolute sales, are set for 8.25% CAGR through 2030 as pediatric specialists employ them to spur mucosal adaptation. Weekly and monthly GLP-2 candidates like apraglutide and sonefpeglutide seek to reduce injection burden, whereas OPKO Health and Entera Bio are developing the first oral GLP-2 peptide, a shift that could reposition the Short Bowel Syndrome market size for maintenance therapy. Competitive differentiation now centers on dosing convenience, safety, and incremental PN-reduction data to secure payer acceptance and justify premium prices.

Future uptake will hinge on real-world evidence showing durable PN reduction and manageable colonoscopic surveillance. If next-generation molecules confirm similar efficacy with fewer polyps, the Short Bowel Syndrome market could migrate quickly, fragmenting the current GLP-2 oligopoly. Conversely, any class-wide safety signal could redirect investment toward regenerative or gene-editing modalities.

The Report Covers Malabsorption Syndrome Market Growth & Trends and the Market is Segmented by Drug Class (GLP-2, Growth Hormone, Glutamine, Others), Distribution Channel (Hospital Pharmacies, Retail Pharmacies, Others), Patient Age Group (Adults and Pediatrics) and Geography. The Market Provides the Value (in USD Million) for the Above-Mentioned Segments.

Geography Analysis

North America generated 42.41% of the Short Bowel Syndrome market in 2024, supported by specialized intestinal-failure centers, Medicare PN reimbursement, and early access to GLP-2 analogs. CMS coding updates and commercial coverage expansions ensure treatment visibility and financial viability, yet payer criteria remain stringent and require documentation of 12-month PN dependence in some plans.

Europe retains critical mass through centralized care networks and harmonized guidelines. NICE's commercial arrangement for teduglutide and ESPEN's multidisciplinary standards provide structure and reduce therapeutic variability. EU clinical consortia also drive first-in-human tissue-engineering trials, strengthening the region's innovation footprint.

Asia-Pacific is the fastest-growing territory at 9.34% CAGR through 2030, driven by regulatory modernization in China and increased resection volumes tied to rising colorectal cancer incidence. China's 2023 regulations on special-medical-purpose formula expand access to nutritionally balanced enteral feeds, complementing PN and pharmacotherapy. Japan's inclusion in global apraglutide trials exemplifies the region's integration into pivotal studies, accelerating time-to-approval for novel agents.

  1. Takeda Pharmaceuticals
  2. Zealand Pharma
  3. VectivBio
  4. Ironwood Pharmaceuticals
  5. OxThera AB
  6. Nutrinia Ltd.
  7. Merck
  8. Ardelyx Inc.
  9. Nestle Health Science
  10. Hanmi Pharmaceutical
  11. 9 Meters Biopharma
  12. Opko Health
  13. Jaguar Health
  14. Pfizer
  15. Abbvie
  16. Kyowa Kirin
  17. Johnson & Johnson

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising prevalence of SBS & complex GI surgeries
    • 4.2.2 Accelerated approvals & uptake of GLP-2 analogs
    • 4.2.3 Orphan-drug incentives & favourable reimbursement
    • 4.2.4 Global patient-registry & NGO awareness initiatives
    • 4.2.5 Tissue-engineered intestine R&D breakthroughs
    • 4.2.6 Remote PN-monitoring digital platforms
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High therapy cost & limited access in LMICs
    • 4.3.2 Serious long-term safety concerns (e.g., neoplasia)
    • 4.3.3 Peptide-manufacturing supply-chain bottlenecks
    • 4.3.4 Disruptive competition from microbiome & surgical innovations
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Drug Class
    • 5.1.1 GLP-2 Analogues
    • 5.1.2 Growth Hormone
    • 5.1.3 Glutamine
    • 5.1.4 Others
  • 5.2 By Distribution Channel
    • 5.2.1 Hospital Pharmacies
    • 5.2.2 Retail Pharmacies
    • 5.2.3 Online & Others
  • 5.3 By Patient Age Group
    • 5.3.1 Adults (>=18 yrs)
    • 5.3.2 Pediatrics (<18 yrs)
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Australia
      • 5.4.3.5 South Korea
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle East & Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East & Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.
    • 6.3.2 Zealand Pharma
    • 6.3.3 VectivBio AG
    • 6.3.4 Ironwood Pharmaceuticals
    • 6.3.5 OxThera AB
    • 6.3.6 Nutrinia Ltd.
    • 6.3.7 Merck KGaA
    • 6.3.8 Ardelyx Inc.
    • 6.3.9 Nestle Health Science
    • 6.3.10 Hanmi Pharmaceutical
    • 6.3.11 9 Meters Biopharma
    • 6.3.12 OPKO Health Inc.
    • 6.3.13 Jaguar Health
    • 6.3.14 Pfizer Inc.
    • 6.3.15 AbbVie Inc.
    • 6.3.16 Kyowa Kirin
    • 6.3.17 Johnson & Johnson (Janssen)

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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