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호르몬 피임약 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Hormonal Contraceptives - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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호르몬 피임약 시장은 2025년에 173억 1,000만 달러, 2030년에는 214억 9,000만 달러에 이르고, CAGR 4.41%로 성장할 것으로 예상됩니다.

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확대를 뒷받침하는 것은 텔레헬스 대응 처방 서비스, 미국 최초의 OTC 일용 알약의 승인, 장시간 작용형 피임법에 대한 수요 증가입니다. 온라인 약국은 이미 다른 채널을 능가하고 CAGR 8.65%로 확대되고 있지만, 병원 약국은 여전히 최대 판매 점유율 40.1%를 차지하고 있습니다. 한편, 아시아의 CAGR 5.10%는 도시의 소비자가 장시간 작용형 가역적 피임약(LARC)으로 이행하고 있기 때문에 큰 여지가 있는 것을 나타내고 있습니다. 경쟁의 심각성은 여전히 완만하며, 바이엘 AG와 같은 기존 기업들은 수명 주기 연장으로 점유율을 보호하고, 신규 진출기업은 친환경 기술로 차별화를 도모하고 있습니다. 2025년 내내 지속가능성, 디지털 접근성, 안전성 중심의 개선이 호르몬 피임약 시장에 가장 확실한 기회로 남아 있습니다.

세계 호르몬 피임약 시장 동향과 통찰

제품 진보

부작용을 최소화하기 위해 저용량 제제는 제품에 대한 기대를 재정의합니다. 드로스피레논 3mg/에스테트롤 14.2mg의 정제는 60년만에 신규 에스트로겐을 배합한 것으로, 주기의 컨트롤을 유지하면서, 응고에 대한 영향은 매우 적습니다. 각 브랜드가 활성 성분 프로파일에 초점을 맞추면 위험을 싫어하는 사용자에게 매력적인 차별화된 안전성에 대한 설명이 제공됩니다.

의도하지 않은 임신의 높은 발생률과 정부의 지원 정책

세계 임신의 약 40%는 의도하지 않은 임신이며, 이는 가족 계획 프로그램에 대한 공적 자금 투입의 원동력이 되고 있습니다. 미국에서는 2025년 2100만 명의 여성이 21억 달러의 비용으로 공공 지원 피임 서비스를 받았습니다. FDA가 승인한 피임법을 무료로 적용해야 하는 연방규칙은 기본적인 수요를 강화하고 있습니다.

호르몬 관련 부작용에 대한 소셜 미디어 반발 증가

피임약 관련 소셜 게시물의 5건에 1건 가까이가 유해 사건을 논하고 있어 중지 리스크를 증폭시키고 있습니다. 많은 추종자를 가진 인플루언서는 고립된 사건을 몇 시간 안에 세계적인 주제로 바꿀 수 있기 때문에 규제 당국은 안전에 관한 문장을 예정보다 빨리 검토하도록 촉구하고, 브랜드는 실시간 평판 모니터링에 추가 투자를 촉구하고 있습니다.

부문 분석

경구 알약은 2024년에 43.45%의 점유율을 유지했습니다. Opill의 일반 의약품(OTC)화는 소비자의 손을 넓혀 2025년에는 알약의 호르몬 피임약 시장 점유율을 높일 수 있습니다. 임플란트는 판매 기준이 작고 뛰어난 컴플라이언스로 CAGR 7.55%로 가장 빠르게 성장합니다. 밀레나 등의 호르몬성 IUD는 FDA의 승인에 의해 최장 8년간의 사용이 가능해져, 가치 제안이 깊어집니다.

2세대 질 링, 저용량 주사제 및 응급 알약은 다양한 사용자 요구를 충족시켜 틈새 관련성을 유지합니다. 이러한 양식을 총칭하여 호르몬 피임약 시장을 지원하는 방법 믹스의 두께를 강화하고 있습니다.

에스트로겐 프로게스틴 제제는 2024년 매출의 61.23%를 차지했습니다. 그러나 심혈관위험과의 상호작용은 프로게스틴만의 선택으로의 전환을 촉진하며 CAGR 6.65%로 성장할 전망입니다. 드로스피레논/에스테트롤 배합정은 응고작용을 최소화하면서 배합제 카테고리가 여전히 진화할 수 있음을 보여줍니다. 한편, 프로게스틴 단독 알약의 OTC 승인은 이 하위 부문을 보다 안전한 일상적인 선택으로 재지정하고 호르몬 피임약 시장 규모 증가를 뒷받침하고 있습니다.

지역 분석

북미는 2024년 매출의 36.45%를 차지했습니다. FDA의 OTC 알약 결정과 보험 의무화가 사용을 뒷받침합니다. 타이틀 X의 자금을 둘러싼 정치적 불확실성은 클리닉의 진출을 억제할 수 있지만, 디지털 완성은 잠재적인 후퇴를 상쇄합니다.

아시아태평양의 CAGR은 6.23%로 인도, 인도네시아, 중국의 도시 지역에서 잠재 수요를 캡처합니다. 대도시와 농촌의 피임 격차는 인프라 정비의 필요성을 부각하고 있습니다. 대상을 좁힌 공적 프로그램은 격차 시정을 목표로, 지역 전체의 호르몬 피임약 시장 규모를 확대합니다.

유럽에서는 국민 모두 보험 하에서 안정된 피임약 보급이 유지되고 있지만, 독점금지법의 감시가 강화되어 가격설정의 유연성이 과제가 되고 있습니다. 라틴아메리카는 공공 이니셔티브의 혜택을 받고 있지만, 경제적 문제와 문화적 규범이 급속한 보급을 억제하고 있습니다. 중동 및 아프리카는 보급에 변동이 있지만, 남아프리카와 나이지리아는 기증자 지원 공급망에 의해 지원되고 주목 시장으로 부상하고 있습니다. 오세아니아는 인구 규모가 작기 때문에 수량은 안정적이지만 절대적인 가치는 낮습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트·지원

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 제품의 진보
    • 의도하지 않은 임신의 높은 발생률과 정부의 지원 정책
    • 텔레헬스를 활용한 처방 이행
    • 경구 피임약의 OTC 승인 증가
    • 친환경 생분해성 패치 소재로의 시프트
    • 가족계획에 대한 의식과 임신지연의 동향
  • 시장 성장 억제요인
    • 호르몬 관련 부작용에 관한 사회적 반발 증가
    • 레보놀 게스트렐 등 주요 원약공급 병목
    • 수익 풀을 제한하는 필수 의약품의 가격 상한선
    • 대체품의 이용가능성
  • 가치/공급망 분석
  • 규제와 기술의 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 제품별
    • 경구 피임약
    • 경피 흡수 패치
    • 호르몬 주사제
    • 질 링
    • 자궁내 피임구(호르몬제)
    • 호르몬 임플란트
    • 긴급 알약
    • 기타
  • 호르몬별
    • 복합형(에스트로겐+프로게스틴)
    • 황체 호르몬만
  • 사용기간별
    • 단시간 작용형 가역적 피임약(SARC)
    • 장시간 작용형 가역적 피임약(LARC)
  • 유통 채널별
    • 병원 약국
    • 소매 약국
    • 온라인 약국과 전자상거래
    • NGO 및 공중위생클리닉
  • 최종 사용자별
    • 병원, 부인과 클리닉
    • 가정용/재택용
    • 지역 보건 센터
  • 연령층별
    • 15-24세
    • 25-34세
    • 35-44세
    • 44세 이상
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 호주
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • GCC
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적인 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Bayer AG
    • Pfizer Inc.
    • Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
    • Johnson & Johnson Services, Inc.
    • AbbVie Inc.(incl. Allergan)
    • Agile Therapeutics
    • TherapeuticsMD Inc.
    • Organon & Co.
    • Perrigo Company plc(HRA Pharma)
    • Viatris(Mylan)
    • CooperSurgical Inc.
    • Gedeon Richter Plc
    • Afaxys Inc.
    • Cipla Limited
    • Lupin Limited
    • Glenmark Pharmaceuticals Ltd.
    • Amneal Pharmaecuticals
    • Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
    • Sandoz
    • Exeltis USA Inc.
    • Shanghai Dahua Pharmaceutical Co. Ltd.

제7장 시장 기회와 전망

SHW 25.11.03

The hormonal contraceptive market is valued at USD 17.31 billion in 2025 and is forecast to reach USD 21.49 billion by 2030, advancing at a 4.41% CAGR.

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Expansion is propelled by telehealth-enabled prescription services, the first U.S. OTC daily pill approval, and rising demand for long-acting methods. Online pharmacies already outpace every other channel, expanding at an 8.65% CAGR, while hospital pharmacies still hold the largest 40.1% revenue share. North America commands 41.17% of global revenue thanks to favorable reimbursement frameworks, whereas Asia's 5.10% CAGR underscores significant headroom as urban consumers pivot to long-acting reversible contraceptives (LARCs). Competitive intensity remains moderate; incumbents such as Bayer AG defend share through lifecycle extensions, while newer entrants differentiate on eco-friendly technologies. Throughout 2025, sustainability, digital accessibility, and safety-driven reformulations remain the clearest opportunity lanes for the hormonal contraceptive market.

Global Hormonal Contraceptives Market Trends and Insights

Advancements in Products

Lower-dose formulations aimed at minimizing side effects are redefining product expectations. The drospirenone 3 mg/estetrol 14.2 mg pill-the first combination to feature a novel estrogen in six decades-shows negligible impact on coagulation while preserving cycle control. As brands refocus on active-ingredient profiles, they deliver a differentiated safety narrative attractive to risk-averse users.

High Incidence of Unintended Pregnancies and Supportive Government Policies

Roughly 40% of global pregnancies are unintended, driving public funding for family-planning programs. In the United States, 21 million women received publicly supported contraceptive services in 2025 at a cost of USD 2.1 billion; every dollar spent saves USD 4.26 in healthcare outlays. Federal rules mandating no-cost coverage of FDA-approved methods strengthen baseline demand.

Rising Social Media Backlash on Hormone-Related Side-Effects

Nearly 1 in 5 contraceptive-related social posts discuss adverse events, amplifying discontinuation risk. Influencers with large followings can turn isolated incidents into global talking points within hours, prompting regulators to revisit safety language sooner than planned and compelling brands to invest more in real-time reputation monitoring.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Telehealth-Enabled Prescription Fulfillment
  2. Rising OTC Approval of Oral Contraceptive Pills
  3. Supply Bottlenecks in Key APIs such as Levonorgestrel

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Oral pills retained a 43.45% share in 2024, powered by decades of clinical familiarity. OTC status for Opill widens consumer reach and could lift the hormonal contraceptive market share for pills in 2025. Implants, though accounting for a smaller revenue base, grow quickest at 7.55% CAGR on superior compliance. Twirla, a low-dose estrogen patch for users with BMI < 30 kg/m2, revitalizes interest in transdermal delivery.Hormonal IUDs such as Mirena now benefit from FDA-approved use up to eight years, deepening value propositions.

Second-generation vaginal rings, lower-dose injectables, and emergency pills maintain niche relevance by addressing diverse user needs. Collectively, these modalities reinforce method mix depth that sustains the hormonal contraceptive market.

Combined estrogen-progestin products represented 61.23% of 2024 revenue. However, cardiovascular risk dialogues encourage pivot toward progestin-only choices, expected to outpace at 6.65% CAGR. The drospirenone/estetrol pill shows the combined category can still evolve with minimal coagulation effect. Meanwhile, the OTC approval of a progestin-only pill repositions that sub-segment as the safer everyday option, underpinning incremental hormonal contraceptive market size gains.

Hormonal Contraceptives Market Report is Segmented by Product (Hormonal Implants, Vaginal Rings and More), Hormone (Combined and Progestin Only), Usage Duration (SARCs and LARCs), Distribution Channel (Hospital Pharmacies, Retail Pharmacies and More), End-User (Home Use, Community Health Centers and More), Age Group (15 - 24 Years, 25 - 34 Years and More) and Geography. The Market and Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America held 36.45% of 2024 revenue. The FDA's OTC pill decision and insurance mandates bolster usage. Political uncertainty around Title X funding could temper clinic reach, yet digital fulfillment offsets potential setbacks.

Asia-Pacific, posting a 6.23% CAGR, captures latent demand in urban India, Indonesia, and China. Contraceptive disparities between metropolitan and rural counties highlight infrastructure needs; targeted public programs aim to close gaps, enlarging the hormonal contraceptive market size across the region.

Europe maintains stable uptake under universal coverage, yet stricter antitrust scrutiny challenges pricing flexibility. Latin America benefits from public initiatives, but affordability issues and cultural norms restrain rapid acceleration. The Middle East and Africa display uneven penetration; South Africa and Nigeria emerge as focus markets, aided by donor-supported supply chains. Oceania contributes steady volumes but small absolute value due to the population scale.

  1. Bayer
  2. Pfizer
  3. Teva Pharmaceutical Industries
  4. Johnson & Johnson
  5. AbbVie Inc. (incl. Allergan)
  6. Agile Therapeutics
  7. TherapeuticsMD
  8. Organon
  9. Perrigo Company plc (HRA Pharma)
  10. Viatris (Mylan)
  11. The Cooper Companies
  12. Gedeon Richter Plc
  13. Afaxys Inc.
  14. Cipla
  15. Lupin
  16. Glenmark Pharmaceuticals
  17. Amneal Pharmaecuticals
  18. Sun Pharmaceuticals Industries
  19. Sandoz Group
  20. Exeltis USA
  21. Shanghai Dahua Pharmaceutical Co. Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Advancements in Products
    • 4.2.2 High Incidence of Unintended Pregnancies and Supportive Government Policies
    • 4.2.3 Telehealth-Enabled Prescription Fulfilment
    • 4.2.4 Rising OTC Approval of Oral Contraceptive Pills
    • 4.2.5 Shift Toward Eco-Friendly, Biodegradable Patch Materials
    • 4.2.6 Awareness for Family Planning and Delayed Pregnancy Trend
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Rising Social Media Backlash on Hormone-Related Side-Effects
    • 4.3.2 Supply Bottlenecks in Key APIs such as Levonorgestrel
    • 4.3.3 Price Caps on Essential Drugs Limiting Profit Pools
    • 4.3.4 Availability of Alternatives
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory and Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value-USD)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 Oral Contraceptives
    • 5.1.2 Transdermal Skin Patches
    • 5.1.3 Hormonal Injectables
    • 5.1.4 Vaginal Rings
    • 5.1.5 Intrauterine Devices (Hormonal)
    • 5.1.6 Hormonal Implants
    • 5.1.7 Emergency Pills
    • 5.1.8 Others
  • 5.2 By Hormone
    • 5.2.1 Combined (Estrogen + Progestin)
    • 5.2.2 Progestin-Only
  • 5.3 By Usage Duration
    • 5.3.1 Short-Acting Reversible Contraceptives (SARCs)
    • 5.3.2 Long-Acting Reversible Contraceptives (LARCs)
  • 5.4 By Distribution Channel
    • 5.4.1 Hospital Pharmacies
    • 5.4.2 Retail Pharmacies
    • 5.4.3 Online Pharmacies & E-commerce
    • 5.4.4 NGOs and Public Health Clinics
  • 5.5 By End User
    • 5.5.1 Hospitals and Gynecology Clinics
    • 5.5.2 Household / At-home Use
    • 5.5.3 Community Health Centers
  • 5.6 By Age Group
    • 5.6.1 15- 24 Years
    • 5.6.2 25 -34 Years
    • 5.6.3 35- 44 Years
    • 5.6.4 Above 44 Years
  • 5.7 Geography
    • 5.7.1 North America
      • 5.7.1.1 United States
      • 5.7.1.2 Canada
      • 5.7.1.3 Mexico
    • 5.7.2 Europe
      • 5.7.2.1 Germany
      • 5.7.2.2 United Kingdom
      • 5.7.2.3 France
      • 5.7.2.4 Italy
      • 5.7.2.5 Spain
      • 5.7.2.6 Rest of Europe
    • 5.7.3 Asia-Pacific
      • 5.7.3.1 China
      • 5.7.3.2 Japan
      • 5.7.3.3 India
      • 5.7.3.4 Australia
      • 5.7.3.5 South Korea
      • 5.7.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.7.4 Middle East and Africa
      • 5.7.4.1 GCC
      • 5.7.4.2 South Africa
      • 5.7.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.7.5 South America
      • 5.7.5.1 Brazil
      • 5.7.5.2 Argentina
      • 5.7.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Bayer AG
    • 6.4.2 Pfizer Inc.
    • 6.4.3 Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
    • 6.4.4 Johnson & Johnson Services, Inc.
    • 6.4.5 AbbVie Inc. (incl. Allergan)
    • 6.4.6 Agile Therapeutics
    • 6.4.7 TherapeuticsMD Inc.
    • 6.4.8 Organon & Co.
    • 6.4.9 Perrigo Company plc (HRA Pharma)
    • 6.4.10 Viatris (Mylan)
    • 6.4.11 CooperSurgical Inc.
    • 6.4.12 Gedeon Richter Plc
    • 6.4.13 Afaxys Inc.
    • 6.4.14 Cipla Limited
    • 6.4.15 Lupin Limited
    • 6.4.16 Glenmark Pharmaceuticals Ltd.
    • 6.4.17 Amneal Pharmaecuticals
    • 6.4.18 Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
    • 6.4.19 Sandoz
    • 6.4.20 Exeltis USA Inc.
    • 6.4.21 Shanghai Dahua Pharmaceutical Co. Ltd.

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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