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약물 용출 스텐트(DES) 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Drug Eluting Stent - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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약물 용출 스텐트(DES) 시장은 2025년 약 63억 5,000만 달러, CAGR 8.3%로 성장하여, 2030년에는 약 94억 7,000만 달러에 이를 전망입니다.

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낮은 침습 관상 동맥 및 말초 치료에 대한 적응증의 확대가 장치 수요를 증가시키는 반면, 장치의 급속한 개선, 특히 생체적합성 코팅을 적용한 더 얇은 스트럿의 설계는 장기적인 재협착을 계속 감소시키고 새로운 플랫폼에 대한 병원 구매 의욕을 추구하고 있습니다. 동시에 고령화로 인해 복잡한 사례가 증가함에 따라 의료 시스템은 스텐트 업그레이드와 병행하여 이미징 및 카테라보 인프라를 새롭게 해야 합니다. 일부 신흥국의 상환 제도 개혁은 고급 스텐트에 대한 접근성을 확대하고 기존 제조업체와 비용 최적화된 지역 공급업체 간의 경쟁을 강화하고 있습니다. 마지막으로, 그룹 구매 단체의 가격 압력은 재고 관리 서비스를 하드웨어에 번들링하기 위해 제조업체를 추진하고 단가가 하락하더라도 금리를 보호하는 데 도움이 됩니다.

세계의 약물 용출 스텐트(DES) 시장 동향과 통찰

심장 치료 백 로그 해소 후 PCI 건수 가속

연기된 선택적 치료의 백로그가 해소됨에 따라 PCI의 처리 능력이 유행 전의 기준선을 크게 웃돌아 스텐트 바이어의 조달 캘린더가 재구축되었습니다. 당일 퇴원이 일상화됨에 따라 사례 스케줄링은 기존의 블록 예약에서 수요 주도형 슬롯 예약으로 이행하고 있으며, 그 결과 유통업체는 움직임이 빠른 SKU를 구매하고 판매가 둔한 SKU의 가중치를 낮추도록 촉구하고 있습니다. 레이디얼 액세스 훈련에 일찍 투자한 통합 의료 제공 네트워크는 세분화된 의료 제공업체 그룹을 몇% 넘는 기술의 성장을 기록하고 기술 습득이 어떻게 기기의 풀스루를 확대하는지 이야기하고 있습니다. 업계 애널리스트는 현재 외래 환자 전환을 단순히 비용 억제 기술이 아니라 볼륨 창출 엔진으로 파악하고 있습니다. 왜냐하면, 시설 이용료의 저하에 의해 보더 라인의 적응증에 대해서 PCI를 승인하는 지불자의 풀이 퍼지기 때문입니다.

2세대 및 3세대 약물 용출 스텐트(DES)로의 선호도 이동

디바이스 세대를 비교한 임상 결과 데이터는 생분해성 또는 폴리머 프리 코팅에 의한 안전성 향상이 현저한 것으로 나타났으며, 새로운 플랫폼으로 시장이 이동하는 계기가 되었습니다. 병원 약국 및 치료 위원회는 이중 항혈소판 요법(DAPT) 기간의 단축을 증명하는 것을 처방 승인의 조건으로 하도록 되어 왔습니다. 따라서 2세대 DES는 이미 약 70%의 점유율을 차지하고 있는 반면, 3세대 솔루션은 CAGR 약 12%로 확대되고 있습니다. 전술적으로 카테터 실험실 관리자는 선반 공간을 재조정하고 있습니다. 트래픽이 적은 1세대 SKU는 단계적으로 폐지되어 높은 액티티 플랫폼을 위한 재고 자금을 확보하고 있습니다. 사실, 이것은 3차 의료 센터가 원 사이즈 표준화가 아니라 일상적인 경우에는 가치 지향 장치를, 복잡한 해부학적 경우에는 프리미엄 스텐트를 하는 것과 같이 2층식 처방을 하는 것을 의미합니다.

후기 스텐트 혈전증에 대한 안전성 우려

설계의 세대적 진보에도 불구하고, 스텐트 후기 혈전증은 특히 1세대 내구성 폴리머 스텐트에서 여전히 임상 우려사항입니다. 규제 당국은 새로운 플랫폼에 대해 더 긴 후속 기간을 의무화하고 있으며 개발주기를 늘리고 중소 혁신자에 대한 자본 요건을 높이고 있습니다. 임상적으로는 내구성 내피화성에 초점을 맞추어 혈관내 이미징의 광범위한 채용이 촉진되고 있습니다. 광간섭 단층계(OCT)의 사용은 3차 의료기관에서 현저하게 증가하고 있으며, 스트럿의 피복 범위의 정확한 평가를 촉진하고 있습니다. 흥미롭게도, OCT 이용률 증가는 재료 선택에도 영향을 미칩니다. 높은 방사선 투과성을 나타내는 스텐트는 이미지 집약적인 워크플로우와의 궁합이 좋기 때문에 지지를 모으고 있습니다. 그 결과, 약간의 시인성의 향상이라도, 사례 수가 많은 시설에서는 불균형한 점유율 확대로 이어질 가능성이 있습니다.

부문 분석

폴리머 기반 코팅은 현재 2024년 세계 점유율의 약 79%를 차지하고 있지만, 사내 판매 대시보드에 따르면 생체 흡수층이 꾸준히 큰 성장을 이루고 있습니다. 사업자는 약물 전달이 끝나면 사라지는 고분자의 임상적 편안함을 강조하고 내구성 있는 화학물질에 오랫동안 동반되는 염증성 후유증을 완화한다고 주장합니다.

선명한 제조업체는 기존의 솔벤트 기반 코팅 라인을 더 얇고 균일 한 층에 해당하는 차세대 스프레이 액적 시스템으로 전환하기 시작했습니다. 생산 엔지니어들은 환자에 대한 이익과는 별도로 이러한 업그레이드된 라인은 더 높은 처리 능력과 더 적은 용매 사용량을 가져오고 종종 연구 개발 비용 증가를 상쇄하는 비용 효율성 과제를 추진한다고 지적합니다.

에베롤리무스 용출 스텐트는 2024년 세계 출하량의 약 38%를 차지하지만, 가장 빠르게 성장하는 하위 부문은 바이오리무스 기반 장치이며 CAGR은 약 13%입니다. 현재, 약동학 연구의 중심은 조직에 대한 노출을 9개월까지 연장하는 결정 구조이며, 이는 전신 DAPT의 단축을 용이하게 합니다.

출혈 위험이 높은 환자의 비율이 높은 병원은 출혈과 관련된 재입원을 줄임으로써 포괄 지불 마진을 확보할 수 있기 때문에 이러한 프리미엄 모델을 구입하는 데 직접적인 경제적 가치를 느낍니다. 그 결과, P&T 위원회는 스텐트 관련 항응고제의 비용 상쇄를 정량화하기 시작했습니다.

2024년 점유율은 코발트 크롬 합금이 약 47%로 선도하고 있지만, 백금 크롬이 CAGR11%에 가까운 성장률을 기록하며 가장 빠르게 상승하고 있습니다. 백금 크롬의 방사선 강도 향상은 조영제 양의 감소로 이어지고, PCI 환자의 대부분이 신장을 합병하고 있기 때문에 신장 전문의는 이것을 환영합니다.

디바이스 엔지니어는 또한 합금 강도를 이용하여 스트럿의 두께를 줄이고 방사상 타협 없이 전달성을 향상시키고 있습니다. 교차 프로파일을 최소화함으로써, 이러한 설계는 다른 방법으로는 도달할 수 없는 병변을 풀어내고, 침습적 혈행 재건술의 대응가능한 총 시장을 확대합니다. 그 결과, 병원의 서비스 라인 책임자는 이전에 외과적이었던 사례를 카테라보의 인터벤션으로 전환함으로써 수익이 증가할 것으로 예상하고 합금의 상업적 매력을 강화하고 있습니다.

지역 분석

북미는 2024년 세계 DES 수익의 약 39%를 차지했습니다. 이 지역은 첨단 상환 메커니즘, 방사선 불투과성 합금의 조기 채택, 신속한 주변 적응 승인 등의 혜택을 누리고 있습니다. 특히 긴급하지 않은 PCI의 50% 이상이 외래로 이루어지게 되어 조달의 타임프레임이 재구축된 것입니다. 미국 식품의약국(FDA)이 최근 말초형 약물용출성 스캐폴드를 승인함으로써 이 지역의 총 수술건수는 더욱 증가하고 있습니다.

아시아태평양은 가장 급성장하고 있는 시장으로 2030년까지의 CAGR은 10.9%를 나타낼 것으로 전망됩니다. 중국과 인도의 국내 기업은 비용 최적화 엔지니어링을 활용하여 수입품 이하의 가격을 실현하고 있지만, 다국적 기업은 장기적인 데이터 패키지와 의사 연수 제휴를 통해 프리미엄층을 지키고 있습니다. 이 지역의 이 지역의 이질성은 놀랍습니다. 일본은 보급이 포화 상태에 있고 코팅의 기술 혁신에 중점을 두고 있는 반면, 인도와 인도네시아는 베어 메탈 스텐트에서 DES로의 전환을 계속하고 있으며, 가격에 민감한 층과 성능 중심층을 모두 지원하는 이분화된 시장을 형성하고 있습니다. 각 주의 입찰 캘린더가 비동기임을 능숙하게 이용하는 제조업체는 연속 생산을 유지하고 비용 효율성으로 이어지는 공장 가동률을 높이고 있습니다.

유럽의 혼합 조달 모델은 중앙 집권적인 국가 입찰과 병원 수준의 자율성을 특징으로 하고 있으며, 30개가 넘는 DES 브랜드가 처방전 채택을 목표로 해 붐비는 독자적인 경쟁 환경을 만들어 내고 있습니다. 이 지역의 임상 학회는 종종 세계 학회에 앞서 진료를 바꾸는 증거를 발표하고 허용 가능한 안전 마진 인식에 영향을 미칩니다. 다시설 공동시험에서 얻은 최근 10년간의 결과 데이터로부터 다양한 폴리머 전략 간의 장기적인 주요 유해심 사건의 차이는 극히 적은 것으로 밝혀졌으며, 지불자는 코팅의 화학적 특성뿐만 아니라 비용과 전달성을 더욱 중시하고 구매를 결정하게 되었습니다. 이러한 환경은 가격 압축을 가속화하지만 상품화의 함정에서 벗어나기 위해 심각한 석회화의 전달성과 같은 플랫폼의 범용성에 투자하도록 장치 제조업체를 자극합니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 세계 인구의 급속한 고령화
    • 심장치료의 백로그 해소 후의 PCI 볼륨의 가속
    • 2세대 및 3세대 약물 용출 스텐트(DES)로의 선호도 이동
    • DES에 대한 국내 상환 확대
    • DES의 국내 제조 인센티브
    • 세계 각국의 병원 소유 카테터 실험실 네트워크의 성장
  • 시장 성장 억제요인
    • 스텐트 후기 혈전증에 관한 안전성에 대한 우려
    • 그룹구매조직(GPO)에 의한 마진압축
    • 중재 심장 전문의의 부족
    • 새로운 DES를 위한 장기 장치 승인 일정
  • 공급망 분석
  • 기술적 전망
  • Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 시장 규모 및 성장 예측

  • 코팅별
    • 폴리머 베이스 코팅
      • 생분해성
      • 비생분해성
    • 비중합체 코팅
  • 약제 유형별
    • Everolimus
    • Zotarolimus
    • Sirolimus
    • Paclitaxel
    • Biolimus
    • 기타
  • 재료별
    • 코발트 크롬
    • 백금-크롬
    • 스테인레스 스틸
    • 니켈 티타늄(니티놀)
    • 기타
  • 스텐트 세대별
    • 제1세대
    • 제2세대
    • 제3세대
  • 유치 방법별
    • 풍선 확장형
    • 자가 확장형
  • 용도별
    • 관상동맥질환
    • 말초동맥질환
  • 최종 사용자별
    • 병원
    • 심장 카테터 검사실
    • 외래수술센터(ASC)
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 호주
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • GCC
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Abbott Laboratories
    • Boston Scientific Corporation
    • Medtronic PLC
    • Terumo Corporation
    • Biotronik SE & Co. KG
    • Biosensors International Group, Ltd.
    • MicroPort Scientific Corporation
    • Cook Medical
    • Lepu Medical Technology Co., Ltd.
    • Meril Life Sciences Pvt. Ltd.
    • Cordis
    • Sahajanand Medical Technologies Ltd.
    • OrbusNeich Medical Group
    • Hexacath
    • B. Braun Melsungen AG
    • SINOMED
    • Alvimedica Medical Technologies Inc.
    • Balton Sp. z oo
    • Relisys Medical Devices Ltd.

제7장 시장 기회와 전망

SHW 25.11.03

The drug eluting stent (DES) market is valued at about USD 6.35 billion in 2025 and is on course to reach roughly USD 9.47 billion by 2030, reflecting an estimated 8.3% CAGR.

Drug Eluting Stent - Market - IMG1

Widening indications for minimally invasive coronary and peripheral procedures are elevating unit demand, while rapid device iteration, particularly thinner strut designs with biocompatible coatings, continues to decrease long-term restenosis and drive hospital purchasing preference toward newer platforms. At the same time, an aging population is expanding the pool of complex cases, prompting health systems to refresh imaging and cath-lab infrastructure in lock-step with stent upgrades. Reimbursement reforms in several emerging economies are broadening access to premium stents, intensifying competition between incumbents and cost-optimized regional suppliers. Finally, price pressure from group-purchasing organizations is nudging manufacturers to bundle inventory-management services with hardware, helping to defend margins even as unit prices edge lower.

Global Drug Eluting Stent Market Trends and Insights

Accelerated PCI Volumes After Cardiac Care Backlog Clearance

Clearing the backlog of deferred elective procedures has lifted PCI throughput well above pre-pandemic baselines, reshaping procurement calendars for stent buyers. As same-day discharge becomes routine, case scheduling is moving from legacy block booking toward demand-driven slotting, which in turn prompts distributors to stock faster-moving SKUs and down-weight slow sellers. Integrated delivery networks that invested early in radial-access training recorded procedure growth that was several percentage points above fragmented provider groups, illustrating how skills acquisition magnifies device pull-through. Industry analysts now view outpatient migration not simply as a cost-containment lever but as a volume-creation engine, because lower facility fees broaden the pool of payers willing to authorize PCI for borderline indications.

Preference Shift to Second- & Third-Generation Drug Eluting Stents (DES)

Clinical-outcome data comparing device generations show conspicuous safety gains with biodegradable or polymer-free coatings, catalyzing a market pivot toward newer platforms. Hospital pharmacy & therapeutics committees increasingly condition formulary approval on evidence of reduced dual-antiplatelet therapy (DAPT) duration, because shorter DAPT lowers bleeding-related readmissions that erode bundled-payment margins. Accordingly, second-generation DES already hold about 70 % share, whereas third-generation solutions are expanding at nearly 12 % CAGR. Tactically, cath-lab managers are rebalancing shelf space: low-traffic first-generation SKUs are being phased out, freeing inventory capital for high-acuity platforms. In practice, this means that tertiary centers run two-tier formularies, value-oriented devices for routine cases and premium stents for complex anatomies, rather than one-size standardization.

Safety Concerns Around Late-Stent Thrombosis

Despite generational design progress, late-stent thrombosis remains a clinical concern, especially for first-generation durable-polymer devices. Regulatory agencies mandate longer follow-up periods for novel platforms, extending development cycles and increasing capitalization requirements for smaller innovators. Clinically, the focus on durable endothelialization is encouraging broader adoption of intravascular imaging. Use of optical coherence tomography (OCT) has grown noticeably in tertiary centers, fostering precise assessments of strut coverage. Interestingly, rising OCT utilization is also shaping material selection: stents offering higher radiopacity gain favor because they pair better with imaging-intensive workflows. Consequently, even marginal improvements in visibility can translate into disproportionate share gains in high-volume centers.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. National Reimbursement Expansion for DES
  2. Rapidly-Ageing Global Population
  3. Margin Compression from Group Purchasing Organizations (GPOs)

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Polymer-based coatings currently hold roughly 79% of global share in 2024, yet internal sales dashboards show that bioresorbable layers are capturing a steadily larger growth. Operators emphasize the clinical comfort of a polymer that vanishes once drug delivery ends, which, they argue, mitigates inflammatory sequelae long associated with durable chemistries.

Forward-looking manufacturers have begun converting traditional solvent-based coating lines to next-generation spray-droplet systems compatible with thinner, uniform layers. Production engineers note that apart from patient benefits, these upgraded lines yield higher throughput and lower solvent use, driving a cost-efficiency agenda that often offsets incremental R&D outlays.

Everolimus-eluting stents control about 38% of global unit shipments in 2024, but the fastest ascendant subsegment is biolimus-based devices at roughly 13% CAGR. Pharmacokinetic research now centers on crystalline structures that prolong tissue exposure out to nine months, thereby facilitating shorter systemic DAPT.

Hospitals with a high case mix of bleeding-risk patients perceive direct economic value in buying these premium models because reducing bleed-related readmissions preserves bundled-payment margins. As a corollary, P&T committees have begun quantifying stent-related anticoagulant cost offsets when weighing tender responses-a subtle yet influential shift in value-assessment frameworks.

Cobalt-chromium alloys lead at around 47% share in 2024, but platinum-chromium is the fastest riser, expanding near 11% CAGR. Radiopacity gains with platinum-chromium translate into lower contrast volumes, which nephrologists welcome given the renal comorbidity profile of many PCI patients.

Device engineers further exploit alloy strength to trim strut thickness, improving deliverability without radial compromise. By minimizing crossing profiles, such designs unlock otherwise unreachable lesions, expanding the total addressable market for minimally invasive revascularization. Consequently, hospital service-line directors anticipate incremental revenue from converting previously surgical cases to cath-lab interventions, reinforcing the alloy's commercial appeal.

The Drug Eluting Stent Market is Segmented by Coating (Polymer Based Coating [Biodegradable and More] and More), Drug Type (Everolimus, and More), Material (Cobalt-Chromium, and More), Stent Generation (First Generation, and More), Deployment Technique (Self-Expandable, and More) Application (Coronary Artery Disease, and More), End-User (Hospitals, and More) and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America commands about 39% of global DES revenue in 2024. The region benefits from advanced reimbursement mechanisms, early adoption of radiopaque alloys, and rapid peripheral indication approvals. Notably, more than 50% of non-urgent PCI now occurs in outpatient settings, reshaping procurement timeframes: ASCs schedule tender cycles quarterly rather than annually, demanding agile fulfillment. The U.S. Food and Drug Administration's recent nod to peripheral drug-eluting scaffolds adds another demand layer, expanding the region's total procedure base.

Asia-Pacific represents the fastest-growing market, forecast near 10.9% CAGR through 2030. Domestic players in China and India leverage cost-optimized engineering to undercut imports, yet multinationals defend premium tiers via long-term data packages and physician-training alliances. The region's heterogeneity is striking: Japan exhibits saturated penetration and focuses on incremental coating innovation, while India and Indonesia continue migrating from bare metal stents to DES, creating a bifurcated market that supports both price-sensitive and performance-oriented tiers. Manufacturers adept at navigating asynchronous provincial tender calendars maintain continuous production runs, enhancing factory utilization rates that translate into cost efficiencies.

Europe's blended procurement model, featuring centralized national tenders alongside hospital-level autonomy, produces a uniquely competitive environment where over 30 DES brands jostle for formulary inclusion. Clinical societies in the region often publish practice-changing evidence ahead of global counterparts, influencing perception of acceptable safety margins. Recent ten-year outcome data from multicenter trials revealed negligible differences in long-term major adverse cardiac events between various polymer strategies, encouraging payers to base purchasing decisions more on cost and deliverability than on coating chemistry alone. This environment accelerates price compression yet stimulates device makers to invest in platform versatility, such as deliverability in severe calcification, to escape the commodity trap.

  1. Abbott Laboratories
  2. Boston Scientific
  3. Medtronic
  4. Terumo
  5. BIOTRONIK
  6. Biosensors International Group, Ltd.
  7. MicroPort
  8. Cook Group
  9. Lepu Medical
  10. Meril Life Science
  11. Cordis
  12. Sahajanand Medical Technologies Ltd.
  13. OrbusNeich Medical Group
  14. Hexacath
  15. B. Braun
  16. SINOMED
  17. Alvimedica Medical Technologies Inc.
  18. Balton Sp. z o.o.
  19. Relisys Medical Devices Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rapidly-Ageing Global Population
    • 4.2.2 Accelerated PCI Volumes After Cardiac Care Backlog Clearance
    • 4.2.3 Preference Shift to Second- & Third-Generation Drug Eluting Stents (DES)
    • 4.2.4 National Reimbursement Expansion for DES
    • 4.2.5 Domestic Manufacturing Incentives for DES
    • 4.2.6 Hospital-Owned Cath-Lab Network Growth Across Global Countries
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Safety Concerns Around Late-Stent Thrombosis
    • 4.3.2 Margin Compression from Group Purchasing Organisations (GPOs)
    • 4.3.3 Scarcity of Interventional Cardiologists
    • 4.3.4 Long Device Approval Timelines for New DES
  • 4.4 Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Coating
    • 5.1.1 Polymer-Based Coating
      • 5.1.1.1 Biodegradable
      • 5.1.1.2 Non-biodegradable
    • 5.1.2 Polymer-Free Coating
  • 5.2 By Drug Type
    • 5.2.1 Everolimus
    • 5.2.2 Zotarolimus
    • 5.2.3 Sirolimus
    • 5.2.4 Paclitaxel
    • 5.2.5 Biolimus
    • 5.2.6 Others
  • 5.3 By Material
    • 5.3.1 Cobalt-Chromium
    • 5.3.2 Platinum-Chromium
    • 5.3.3 Stainless Steel
    • 5.3.4 Nickel-Titanium (Nitinol)
    • 5.3.5 Others
  • 5.4 By Stent Generation
    • 5.4.1 First Generation
    • 5.4.2 Second Generation
    • 5.4.3 Third Generation
  • 5.5 By Deployment Technique
    • 5.5.1 Balloon-Expandable
    • 5.5.2 Self-Expandable
  • 5.6 By Application
    • 5.6.1 Coronary Artery Disease
    • 5.6.2 Peripheral Artery Disease
  • 5.7 By End-User
    • 5.7.1 Hospitals
    • 5.7.2 Cardiac Catheterization Labs
    • 5.7.3 Ambulatory Surgical Centers
  • 5.8 Geography
    • 5.8.1 North America
      • 5.8.1.1 United States
      • 5.8.1.2 Canada
      • 5.8.1.3 Mexico
    • 5.8.2 Europe
      • 5.8.2.1 Germany
      • 5.8.2.2 United Kingdom
      • 5.8.2.3 France
      • 5.8.2.4 Italy
      • 5.8.2.5 Spain
      • 5.8.2.6 Rest of Europe
    • 5.8.3 Asia-Pacific
      • 5.8.3.1 China
      • 5.8.3.2 Japan
      • 5.8.3.3 India
      • 5.8.3.4 Australia
      • 5.8.3.5 South Korea
      • 5.8.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.8.4 Middle East and Africa
      • 5.8.4.1 GCC
      • 5.8.4.2 South Africa
      • 5.8.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.8.5 South America
      • 5.8.5.1 Brazil
      • 5.8.5.2 Argentina
      • 5.8.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Abbott Laboratories
    • 6.3.2 Boston Scientific Corporation
    • 6.3.3 Medtronic PLC
    • 6.3.4 Terumo Corporation
    • 6.3.5 Biotronik SE & Co. KG
    • 6.3.6 Biosensors International Group, Ltd.
    • 6.3.7 MicroPort Scientific Corporation
    • 6.3.8 Cook Medical
    • 6.3.9 Lepu Medical Technology Co., Ltd.
    • 6.3.10 Meril Life Sciences Pvt. Ltd.
    • 6.3.11 Cordis
    • 6.3.12 Sahajanand Medical Technologies Ltd.
    • 6.3.13 OrbusNeich Medical Group
    • 6.3.14 Hexacath
    • 6.3.15 B. Braun Melsungen AG
    • 6.3.16 SINOMED
    • 6.3.17 Alvimedica Medical Technologies Inc.
    • 6.3.18 Balton Sp. z o.o.
    • 6.3.19 Relisys Medical Devices Ltd.

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-Space & Unmet-Need Assessment
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