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중동 및 아프리카의 근접 센서 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Middle East And Africa Proximity Sensors - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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중동 및 아프리카의 근접 센서 시장은 2025년에 102억 달러가 되고, 2030년에는 140억 3,000만 달러에 이를 것으로 예상되며, CAGR은 6.58%를 나타낼 전망입니다.

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이 지역의 다양화 추진, 대규모 재생에너지의 전개, 성장하는 자동차 허브가 비접촉 감지 장치에 대한 지속적인 수요를 창출하고 있습니다. 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE)(UAE), 남아프리카공화국은 계속해서 산업 자동화 프로젝트의 대부분을 집중시키고 있는 반면, 이집트의 풍력 회랑과 모로코 수출 지향 자동차 공장이 가장 급속한 증가량을 견인하고 있습니다. GCC 국가의 수입 대체 우대 조치는 최종 조립을 현지화할 수 있는 공급업체에게 유리하며, IO-Link의 꾸준한 채용은 디지털 출력 장치에 대한 선호를 기울이고 있습니다. 가혹한 사막과 채광 환경에서는 기존의 광전식에서는 한계가 있기 때문에 장거리 초음파식과 견고한 유도식이 주목받고 있습니다. 유럽과 일본 벤더의 협력은 현지 인증 수요에 대응할 수 있는 지역 생산과 서비스 네트워크 공유로의 전략적 변화를 시사하고 있습니다.

중동 및 아프리카의 근접 센서 시장 동향과 인사이트

GCC 이산산업에서 산업용 자동화 투자

GCC 정부는 국가 산업 전략 하에서 새로운 공장에 높은 자동화 비율을 의무화하고 있으며 공장 운영자는 높은 주변 온도와 미세한 먼지를 견딜 수 있는 센서 네트워크를 향하고 있습니다. 통합 IO-Link 연결은 현재 사우디아라비아와 에미리트의 주요 그린필드 프로젝트에서 사실상 사양이 되어 예정되지 않은 다운타임을 줄이는 장치 수준의 진단을 가능하게 합니다. GCC 프리존 내에서 완성된 근접 센서 횡단구성요소에는 지역 컨텐츠 규칙이 적용되어 관세가 줄어들기 때문에 세계 공급업체는 지역 리셀러와의 공동 제조를 하고 있습니다. 이러한 정책이 에너지 보조금과 함께 중동 및 아프리카의 근접 센서 시장을 안정된 상승 동향으로 유지하고 있습니다.

모로코와 남아프리카의 자동차 조립 확대

모로코는 2024년에 61만 4,000대의 자동차를 생산해 유럽 연합(EU) 최대의 외부 자동차 공급업체가 되었습니다. 탄제의 자유 구역에 있는 Tier-1 공급업체는 배터리 팩의 위치 결정을 위해 장거리 레이저 센서와 초음파 센서를 지정하여 라인당 센서 수를 최대 20% 늘립니다. 남아프리카는 전반적인 생산량 감소에 직면하면서도 세계 경쟁력을 유지하기 위해 배터리 조립 단계를 자동화하고 있으며 중동 및 아프리카의 근접 센서 시장을 더욱 자극하고 있습니다.

사막의 먼지 조건 하에서 포토닉 센서 성능 저하

격렬한 모래 폭풍은 광 센서의 신뢰성을 80% 이상 감소시켜 컨베이어 및 포장 라인의 예기치 않은 정지를 유발합니다. 오퍼레이터는 매월 청소 사이클과 보호 에어 퍼지 시스템에 의지하게 되어 총 소유 비용이 상승하고 중동 및 아프리카의 근접 센서 시장에서 광전 모델의 폭넓은 채용이 억제됩니다.

부문 분석

유도형 디바이스는 2024년 중동 및 아프리카의 근접 센서 시장에 41.3% 기여했으며 중동 및 아프리카의 근접 센서 시장 규모는 42억 달러였습니다. 그 밀폐 구조는 먼지를 축적하는 광학 창을 없애고 광산과 제철소에서의 평균 고장 간격을 연장합니다. 초음파 유닛은 매출의 14%에 불과하지만, 풍력발전 사업자가 장거리 검출을 표준화함에 따라 CAGR은 가장 빠른 9.8%를 나타낼 전망입니다. 광전식의 채용은 먼지에 의한 오트리거로 제한되고 있지만, 정전용량식은 비접촉 레벨 검지로 오염을 막는 식음료 라인으로 발판을 유지하고 있습니다. 마그네틱 홀 효과 센서는 틈새 자동차 및 선박 용도를 지원하며 새로운 와전류 모델은 항공우주 산업의 복합재료 검사에 도움이 됩니다. 모든 형식에서 IO-Link 네이티브 지원이 결정적인 구매 기준이 되고 있으며 중동 및 아프리카의 근접 센서 시장에서 디지털화의 테마를 강화하고 있습니다.

2세대 유도형 플랫폼은 온칩 온도 보상과 부분 코일 고장을 분리하는 자기 회복 알고리즘을 번들로 제공합니다. 공급업체는 석유화학 구역에서의 설치를 보장하기 위해 IECEx 표준에 대한 적합성을 강조하고 있는데, 이는 규제상의 장애물이며 유럽의 기존 제조업체들에게 유리합니다. 한편 일본과 한국의 벤더는 리드 타임을 단축하기 위해 지역별 재고를 확대하고 있으며, 이는 정부의 자금 조달의 이정표가 프로젝트 일정을 압축할 때 중요한 차별화 요인이 됩니다.

10mm 이하의 단거리 모델은 조립 라인과 픽앤플레이스 로봇의 대량 생산으로 48.7%의 점유율을 차지하고 있습니다. 그러나 40mm를 넘는 장거리 유닛은 CAGR 8.9%를 나타낼 것으로 예측되며, 터빈과 유틸리티 스케일의 태양열 공장이 보다 넓은 검출 범위를 지정함에 따라 그 차이는 줄어들고 있습니다. 사우디아라비아의 2.9GW 풍력발전 프로젝트만으로도 2025년부터 2027년까지 5만대의 장거리 센서가 필요할 것으로 예측됩니다. 중거리 디바이스(10-40mm)는 컨베이어 폭이 다른 자동 창고나 포장 시스템으로 균형 잡힌 존재감을 유지하고 있습니다.

센서 제조업체는 현재 장거리 슬롯에 마이크로 파워 레이더를 통합하여 기존 초음파 라인에 대한 경쟁 압력을 높이고 있습니다. 초단파 프로브에서는 고주파 정전용량식 프로브가 반도체의 후공정 조립용에 관심을 모으고 있으며, 이 지역에서는 아직 여명기이지만 GCC의 기술 로드맵에서는 주목받고 있는 용도군입니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • GCC 디스크리트 제조업에 있어서 산업 오토메이션 투자
    • 모로코와 남아프리카의 자동차 조립 확대
    • UAE의 할랄 식품용 스마트 패키징 라인의 급증
    • 사우디아라비아와 이집트에서의 풍력 터빈 건설이 장거리 센서를 견인
    • 가혹한 채굴 현장에 있어서 유지관리 프리의 유도형 센서(RSA, 나미비아)
  • 시장 성장 억제요인
    • 사막의 분진 환경에 있어서 포토닉 센서의 성능 열화
    • 사하라 이남의 자동차 Tier2 공급업체의 불안정한 설비 투자 사이클
    • 나이지리아와 케냐의 현지 부가가치가 낮다 = 높은 수입관세
    • 브랜드 및 프리미엄을 저하시키는 위조 저가격 센서(비공식 거래)
  • 가치/공급망 분석
  • 규제 전망(IEC Ex, SASO, GSO)
  • 기술적 전망(IO-Link, ASIC의 소형화)
  • Porter's Porter's Five Forces
    • 공급기업의 협상력
    • 소비자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업 간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 기술별
    • 유도식
    • 정전용량식
    • 광전식
    • 초음파식
    • 자기식(홀 효과)
    • 기타(와전류식, 광학식)
  • 검출 범위별
    • 단거리(10mm 미만)
    • 중거리(10-40mm)
    • 장거리(40mm 이상)
  • 출력 유형별
    • 디지털(NPN, PNP)
    • 아날로그(전류, 전압)
  • 최종 사용자 산업별
    • 자동차
    • 산업용 제조 및 자동화
    • 소비자 일렉트로닉스
    • 식음료
    • 항공우주 및 방위
    • 포장 및 물류
    • 신재생에너지
    • 기타
  • 국가별
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 남아프리카
    • 이집트
    • 나이지리아
    • 기타 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 시장의 집중
  • 전략적인 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • SICK AG
    • Omron Corporation
    • Pepperl Fuchs SE
    • Rockwell Automation Inc.
    • Honeywell International Inc.
    • STMicroelectronics NV
    • Datalogic SpA
    • IFM Electronic gmbh
    • Balluff gmbh
    • Keyence Corporation
    • Delta Electronics Inc.
    • Banner Engineering Corp.
    • Schneider Electric SE
    • Panasonic Industry
    • Turck gmbh and Co. KG
    • Baumer Holding AG
    • Contrinex SA
    • Carlo Gavazzi Holding AG
    • Autonics Co. Ltd.
    • Riko Opto-electronics

제7장 시장 기회와 전망

KTH 25.11.05

The Middle East and Africa proximity sensors market stood at USD 10.2 billion in 2025 and is forecast to reach USD 14.03 billion by 2030, registering a 6.58% CAGR.

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The region's diversification push, large-scale renewable-energy roll-outs and growing automotive hubs are creating sustained demand for non-contact sensing devices. Saudi Arabia, the United Arab Emirates (UAE) and South Africa continue to concentrate the bulk of industrial automation projects, while Egypt's wind corridors and Morocco's export-oriented vehicle plants are driving the fastest incremental volumes. Import-substitution incentives in GCC states favour suppliers that can localise final assembly, and the steady adoption of IO-Link is tilting preference toward digital-output devices. Long-range ultrasonic and ruggedised inductive types are gaining visibility as harsh desert and mining environments expose the limits of legacy photoelectric alternatives. Cooperative ventures among European and Japanese vendors signal a strategic shift toward shared regional production and service networks that can meet local certification demands.

Middle East And Africa Proximity Sensors Market Trends and Insights

Industrial-automation investments in GCC discrete manufacturing

GCC governments are mandating higher automation ratios in new factories under national industrial strategies, pushing plant operators toward sensor networks that can withstand high ambient temperatures and fine dust. Integrated IO-Link connectivity is now a de-facto specification in major Saudi and Emirati green-field projects, enabling device-level diagnostics that cut unscheduled downtime. Local content rules grant tariff relief for proximity-sensor sub-assemblies finished within GCC free zones, steering global suppliers toward joint manufacturing with regional distributors. These policies, coupled with subsidised energy, keep the Middle East and Africa proximity sensors market on a steady uptrend.

Automotive assembly expansion across Morocco and South Africa

Morocco produced 614,000 vehicles in 2024 and has become the European Union's largest external vehicle supplier, a status that necessitates near-zero defect tolerances on body-in-white lines. Tier-1 suppliers in Tangier's free zone are specifying long-range laser and ultrasonic sensors for battery-pack positioning, raising per-line sensor counts by up to 20%. South Africa, while contending with lower overall volumes, is automating battery-assembly stages to stay globally competitive, further stimulating the Middle East and Africa proximity sensors market.

Photonic-sensor performance degradation in desert dust conditions

Severe sandstorms can slash optical-sensor reliability by more than 80%, triggering unplanned stoppages on conveyor and packaging lines. Operators resort to monthly cleaning cycles and protective air-purge systems, lifting the total cost of ownership and restraining wider adoption of photoelectric models within the Middle East and Africa proximity sensors market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Surge in UAE smart-packaging lines for halal foods
  2. Wind-turbine build-out in Saudi Arabia and Egypt
  3. Volatile capex cycles in Sub-Saharan automotive Tier-2 suppliers

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Inductive devices contributed 41.3% to the Middle East and Africa proximity sensors market in 2024, valued at a Middle East and Africa proximity sensors market size of USD 4.2 billion. Their sealed construction eliminates optical windows that accumulate dust, extending mean-time-between-failure in mines and steel mills. Ultrasonic units, though only 14% of revenue, are on track for the fastest 9.8% CAGR as wind-energy operators standardise on long-range detection. Photoelectric adoption is restricted by dust-induced false triggers, while capacitive variants retain a foothold in food-and-beverage lines where non-contact level sensing prevents contamination. Magnetic Hall-effect sensors meet niche automotive and marine applications, and emerging eddy-current models serve aerospace composites inspection. Across all formats, native IO-Link support is becoming a decisive purchase criterion, reinforcing the digitalisation theme in the Middle East and Africa proximity sensors market.

Second-generation inductive platforms now bundle on-chip temperature compensation and self-healing algorithms that isolate partial coil faults. Suppliers emphasise conformity to IECEx standards to secure placement in petrochemical zones, a regulatory hurdle that favours established European manufacturers. Meanwhile, Japanese and Korean vendors are expanding regional stockholding to shorten lead times, a key differentiator where project schedules are compressed by government funding milestones.

Short-range models below 10 mm dominated at 48.7% share thanks to high unit volumes on assembly lines and pick-and-place robots. Yet long-range units above 40 mm are forecast to chart an 8.9% CAGR, closing the gap as turbine and utility-scale solar plants specify wider detection envelopes. A 2.9 GW tranche of Saudi wind projects alone will require an incremental 50,000 long-range sensors during 2025-2027. Medium-range devices (10-40 mm) keep a balanced presence in automated storage and packaging systems where conveyor widths vary.

Sensor makers now incorporate micro-power radar for long-range slots, raising competitive pressure on legacy ultrasonic lines. At the ultra-short end, high-frequency capacitive probes are gaining interest for semiconductor backend assembly, an application cluster still nascent in the region but flagged in GCC technology roadmaps.

The Middle East and Africa Proximity Sensors Market is Segmented by Technology (Inductive, Capacitive), Sensing Range (Short, Medium, Long), Output Type (Digital, Analog), End-User Industry (Automotive, Industrial Manufacturing and Automation), and Country (Saudi Arabia, UAE, South Africa, Egypt, Nigeria, and Rest of Middle East and Africa). The Market Size and Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

List of Companies Covered in this Report:

  1. SICK AG
  2. Omron Corporation
  3. Pepperl+Fuchs SE
  4. Rockwell Automation Inc.
  5. Honeywell International Inc.
  6. STMicroelectronics N.V.
  7. Datalogic S.p.A.
  8. IFM Electronic gmbh
  9. Balluff gmbh
  10. Keyence Corporation
  11. Delta Electronics Inc.
  12. Banner Engineering Corp.
  13. Schneider Electric SE
  14. Panasonic Industry
  15. Turck gmbh and Co. KG
  16. Baumer Holding AG
  17. Contrinex SA
  18. Carlo Gavazzi Holding AG
  19. Autonics Co. Ltd.
  20. Riko Opto-electronics

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Industrial-Automation Investments in GCC Discrete Manufacturing
    • 4.2.2 Automotive Assembly Expansion across Morocco and South Africa
    • 4.2.3 Surge in UAE Smart-Packaging Lines for Halal Foods
    • 4.2.4 Wind-Turbine Build-Out in Saudi Arabia and Egypt Driving Long-Range Sensors
    • 4.2.5 Maintenance-Free Inductive Sensors in Harsh Mining Sites (RSA, Namibia)
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Photonic-Sensor Performance Degradation in Desert Dust Conditions
    • 4.3.2 Volatile Capex Cycles in Sub-Saharan Automotive Tier-2 Suppliers
    • 4.3.3 Low Local Value-Add = High Import Tariffs in Nigeria and Kenya
    • 4.3.4 Counterfeit Low-Cost Sensors Diluting Brand Premiums (informal trade)
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Outlook (IEC Ex, SASO, GSO)
  • 4.6 Technological Outlook (IO-Link, ASIC miniaturization)
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Technology
    • 5.1.1 Inductive
    • 5.1.2 Capacitive
    • 5.1.3 Photoelectric
    • 5.1.4 Ultrasonic
    • 5.1.5 Magnetic (Hall-Effect)
    • 5.1.6 Others (Eddy-Current, Optical)
  • 5.2 By Sensing Range
    • 5.2.1 Short Range (less than 10 mm)
    • 5.2.2 Medium Range (10-40 mm)
    • 5.2.3 Long Range (greater than 40 mm)
  • 5.3 By Output Type
    • 5.3.1 Digital (NPN, PNP)
    • 5.3.2 Analog (Current, Voltage)
  • 5.4 By End-User Industry
    • 5.4.1 Automotive
    • 5.4.2 Industrial Manufacturing and Automation
    • 5.4.3 Consumer Electronics
    • 5.4.4 Food and Beverage
    • 5.4.5 Aerospace and Defense
    • 5.4.6 Packaging and Logistics
    • 5.4.7 Renewable Energy
    • 5.4.8 Others
  • 5.5 By Country
    • 5.5.1 Saudi Arabia
    • 5.5.2 United Arab Emirates
    • 5.5.3 South Africa
    • 5.5.4 Egypt
    • 5.5.5 Nigeria
    • 5.5.6 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles {(includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)}
    • 6.4.1 SICK AG
    • 6.4.2 Omron Corporation
    • 6.4.3 Pepperl+Fuchs SE
    • 6.4.4 Rockwell Automation Inc.
    • 6.4.5 Honeywell International Inc.
    • 6.4.6 STMicroelectronics N.V.
    • 6.4.7 Datalogic S.p.A.
    • 6.4.8 IFM Electronic gmbh
    • 6.4.9 Balluff gmbh
    • 6.4.10 Keyence Corporation
    • 6.4.11 Delta Electronics Inc.
    • 6.4.12 Banner Engineering Corp.
    • 6.4.13 Schneider Electric SE
    • 6.4.14 Panasonic Industry
    • 6.4.15 Turck gmbh and Co. KG
    • 6.4.16 Baumer Holding AG
    • 6.4.17 Contrinex SA
    • 6.4.18 Carlo Gavazzi Holding AG
    • 6.4.19 Autonics Co. Ltd.
    • 6.4.20 Riko Opto-electronics

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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