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방광암 치료 및 진단 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Bladder Cancer Therapeutics And Diagnostics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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방광암 치료 및 진단 시장 규모는 2025년에 49억 2,000만 달러로 평가되었고, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 6.39%를 나타낼 것으로 예측되며, 2030년에 70억 9,000만 달러에 달할 전망입니다.

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이러한 진보는 기존 화학요법에서 정밀 면역치료로의 구조적 전환을 반영하며, 현재 복합 치료법의 핵심을 이루는 체크포인트 억제제와 항체-약물 접합체(ADC)에 대한 FDA의 신속한 승인이 이를 주도하고 있습니다. 전 세계적 발병률 증가, 청광 방광경 검사를 통한 조기 발견, 신생 생물학적 제제에 대한 보험 적용 지원이 수요를 더욱 가속화하고 있습니다. 새로운 방광내 약물 전달 장치와 AI 기반 소변 바이오마커 알고리즘은 임상 결과를 개선하고 추적 관리를 간소화하여 입원 및 외래 환자 환경 모두에서 시술량을 확대하고 있습니다. 주요 제약사들이 집중형 바이오테크 기업과 협력하여 치료 및 진단 혁신을 가치 기반 의료 지표와 연계함에 따라 경쟁 강도가 높아지고 있습니다.

세계의 방광암 치료 및 진단 시장 동향 및 인사이트

세계의 방광암 이환율 상승

고령 인구 증가와 직업적 발암물질 노출 지속으로 발병률이 계속 상승 중입니다. 역학 데이터에 따르면 65세 이상 인구에서 꾸준한 증가세를 보여 진단 감시 및 다중 치료법 수요가 높아지고 있습니다. 영상 및 소변 기반 검사를 통한 조기 발견으로 치료 대상 환자군이 확대되며, 특히 비근육 침습성 질환에서 두드러진다. 의료 시스템은 높은 재발률과 연관된 반복적 개입에 대응하기 위해 전문 비뇨기과 센터를 확대하고 훈련된 인력에 투자하고 있습니다. 이러한 재발 사례는 방광경 검사 장비, 소모품 및 보조 치료제의 수익 창출을 지속시킵니다. 현재 경제 모델은 평생 모니터링과 관련된 간접 비용을 포함하여 재발 위험을 줄이는 기술로의 전환을 강화하고 있습니다.

면역 체크포인트 억제제 및 ADC의 신속한 승인

가속화된 규제 경로는 개발 주기를 단축하고 환자의 신약 접근성을 높입니다. FDA는 엔포르투맙 베도틴(enfortumab vedotin) 및 두르발루맙(durvalumab)과 같은 약물에 획기적 치료제 지위를 부여하여 중추적 임상시험 후 5년 이내 상업적 출시를 가능케 했습니다. 생존율 향상 효과는 설득력 있습니다: 펨브롤리주맙(pembrolizumab)과 엔포르투맙 베도틴 병용 요법은 화학요법(15.9개월) 대비 33.8개월의 중앙 전체 생존율을 제공합니다. 견고한 파이프라인을 보유한 시장 진입자들은 선점 효과를 확보하고 프리미엄 가격을 책정합니다. 기존 화학요법 공급업체들은 이제 생물학적 제제를 공동 개발하거나 방광암 치료 진단 시장에서 시장 점유율 하락 위험을 감수해야 합니다.

주요 화학요법 약물의 특허 만료 및 제네릭 침식

미토마이신 C와 시스플라틴 특허 만료로 제네릭 경쟁이 촉발되며 치료 마진이 압박받고 있습니다. 가격 하락은 지불자에게 유리하지만, 연구개발 재투자를 위한 제조사 수익을 제약합니다. 제네릭은 접근성을 확대하지만, 공급업체 간 판매량 분산으로 규모의 경제 효과를 약화시킵니다. 이해관계자들은 저비용 세포독성제와 고가 생물학적 제제를 결합한 하이브리드 요법을 모색하며 경제성과 효능 간 균형을 추구합니다. 그러나 묶음 가격 협상은 이미 예산 압박을 받는 병원 시스템의 조달 프로세스에 복잡성을 가중시킵니다.

부문 분석

2024년 방광암 치료 진단 시장에서 치료제는 62.81%의 매출 비중을 차지했으며, 이는 전신 및 방광 내 투여제의 반복 투여와 높은 단가를 반영합니다. 면역요법 단독 시장은 펨브롤리주맙, 두발루맙, 니볼루맙의 적응증 확대에 힘입어 연평균 8.55% 성장할 것으로 전망됩니다. 엔포르투맙 베도틴과 같은 항체-약물 접합체(ADC)는 특히 백금계 항암제 사용이 불가능한 환자군을 위한 새로운 구제 치료 경로를 열어줍니다. 진단 분야 방광암 치료 진단 시장 규모는 조기 발견을 종합적으로 향상시키는 블루라이트 내시경, 4K 영상 타워, AI 기반 소변 검사의 성장에 힘입어 확대되고 있습니다.

TAR-200 및 UGN-102와 같은 방광내 투여 플랫폼은 화학요법을 방광벽에 직접 방출하여 전신 노출을 줄이면서도 효능을 유지함으로써 주목받고 있습니다. 진단 기업들은 시술량이 외래 환경으로 이동함에 따라 일회용 내시경 및 형광 염료 생산을 확대하고 있습니다. DNA 메틸화 및 단백질 마커를 결합한 분자 패널은 지침 채택을 앞두고 있으며, 보험 적용이 이루어지면 감시 알고리즘을 재정의할 준비가 되어 있습니다.

지역 분석

북미는 2024년 매출의 44.74%를 차지했으며, 이는 강력한 FDA 가속화 프로그램, 국가종합암네트워크(NCCN) 가이드라인 업데이트, 그리고 청광 방광경 검사 키트 및 소변 바이오마커 검사를 지원하는 메디케어(Medicare) 환급 제도에 힘입은 결과입니다. 민간 보험사들도 연방 정부의 결정에 점점 더 부합하면서 전국적인 접근성을 원활하게 하고 있습니다. 캐나다는 전국적 구매 그룹을 활용해 유리한 생물학적 제제 가격을 협상하는 반면, 멕시코는 세구로 포풀라르(Seguro Popular) 개혁을 통해 공공 암 치료 보장 범위를 확대하고 있습니다. 국경을 넘는 환자 이동은 여전히 제한적이지만, 미국-멕시코 회랑을 따라 3차 의료기관으로 신약 치료법이 확산됨에 따라 증가할 수 있습니다.

아시아태평양 지역은 중국, 일본, 인도가 암 치료 인프라를 업등급함에 따라 2030년까지 10.85%의 가장 빠른 지역 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국의 현지 제조 파트너십은 체크포인트 억제제의 단위 비용을 낮춰 지방 암 센터에서의 도입을 촉진합니다. 일본은 강력한 국민건강보험 적용 범위를 바탕으로 엔포르투맙 베도틴과 펨브롤리주맙의 높은 도입률을 유지합니다. 인도 민간 체인들은 블루라이트 방광경검사를 점진적으로 도입하며, 보험 적용이 확대되기 전까지 가처분 소득이 본인부담금을 감당할 수 있는 대도시를 우선시합니다. 싱가포르, 말레이시아 등 아세안 국가들은 가치 기반 의료 시범 사업 내에서 인공지능 기반 소변 진단을 시범 운영합니다.

유럽은 유럽의약품청(EMA)의 조정된 심사 절차와 비용-편익 명확성을 강조하는 국가별 의료기술평가(HTA)에 힘입어 균형 잡힌 성장을 보인다. 독일의 DRG(진료군) 제도는 외래 패키지 내에서 청색광 내시경 비용을 보상하여 입원 기반 방광경 검사에서 전환을 촉진합니다. 영국의 암 치료제 기금(Cancer Drugs Fund)은 신규 항체-약물접합체(ADC)에 대한 조건부 접근을 가속화하는 동시에 등록 데이터를 수집하여 NHS(국민건강보험)의 완전한 자금 지원 결정을 지원합니다. 남유럽 시장은 공동 입찰을 통한 조달을 조화시키며, 통합된 물량을 활용해 생물학적 제제 할인 협상을 진행하는 동시에 가이드라인 기반 혁신 기술에 대한 개방적 접근을 유지하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 세계의 방광암 이환율 상승
    • 면역 체크포인트 억제제 및 ADC의 신속한 승인
    • 블루라이트 및 4K 방광경 검사의 광범위한 채택
    • Ai 주도의 소변 바이오마커 알고리즘
    • 외래 수술 센터(ASC) 기반 방광경 검사 건수 증가
    • 재충전 가능 방광 내 약물 전달 장치
  • 시장 성장 억제요인
    • 주요 항암제 특허 만료 및 제네릭 약물 침식
    • 신생 생물학적 제제의 높은 비용/보상 장벽
    • 치료 패턴을 방해하는 글로벌 BCG 부족
    • EMS 내 제한된 블루라이트 장비 가용성
  • 규제 상황
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 라이벌의 격렬함

제5장 시장 규모 및 성장 예측(단위 : 달러)

  • 제품별
    • 치료
      • 화학요법
      • 면역요법
      • 항체 약물 복합체
      • 방광 내 약물 전달 장치
    • 진단
      • 방광경 검사
      • 방광 초음파 검사 및 영상 진단
      • 소변검사 및 점적검사
      • 소변· 액체 생검 바이오 마커 패널
  • 암 유형별
    • 요로 상피암
    • 편평상피암
    • 선암 및 기타 드문 유형
  • 최종 사용자별
    • 병원
    • 외래수술센터(ASC)
    • 전문센터
    • 학술연구기관
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 호주
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • GCC
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • F. Hoffmann-La Roche Ltd
    • Merck & Co. Inc.
    • Bristol-Myers Squibb Company
    • Pfizer Inc.
    • Johnson & Johnson(Janssen)
    • Novartis AG
    • AstraZeneca PLC
    • GlaxoSmithKline PLC
    • Astellas Pharma Inc.
    • Abbott Laboratories
    • Olympus Corporation
    • Pacific Edge Ltd(Cxbladder)
    • UroGen Pharma Ltd
    • CG Oncology
    • ImmunityBio Inc.
    • Teleflex Inc.
    • Boston Scientific Corp.
    • Coloplast A/S
    • Endo International plc
    • Ameritech Diagnostic Reagent(Jiaxing) Co.

제7장 시장 기회와 전망

HBR

The Bladder Cancer Therapeutics And Diagnostics Market size is estimated at USD 4.92 billion in 2025, and is expected to reach USD 7.09 billion by 2030, at a CAGR of 6.39% during the forecast period (2025-2030).

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The advance reflects a structural pivot from legacy chemotherapy toward precision immunotherapy, propelled by rapid FDA approvals for checkpoint inhibitors and antibody-drug conjugates that now form the backbone of combination protocols. Rising global incidence, earlier detection through blue-light cystoscopy, and reimbursement support for novel biologics further accelerate demand. New intravesical drug-delivery devices and AI-based urine-biomarker algorithms enhance clinical outcomes and streamline follow-up, magnifying procedural volumes in both inpatient and outpatient settings. Competitive intensity is increasing as pharmaceutical majors partner with focused biotechnology firms to align therapeutic and diagnostic innovations with value-based care metrics.

Global Bladder Cancer Therapeutics And Diagnostics Market Trends and Insights

Rising Global Bladder-Cancer Incidence

Incidence continues to climb as aging populations expand and occupational carcinogen exposure persists. Epidemiological data indicate a steady rise among individuals >=65 years, heightening demand for diagnostic surveillance and multi-line therapies. Earlier detection through imaging and urine-based assays swells the treatment-eligible cohort, particularly for non-muscle invasive disease. Health systems are scaling specialized urology centers and investing in trained personnel to cope with repeat interventions linked to high recurrence rates. These recurrent episodes sustain revenue generation for cystoscopy equipment, consumables, and adjuvant therapies. Economic models now incorporate indirect costs tied to lifetime monitoring, reinforcing the shift toward technologies that reduce recurrence risk.

Rapid Approvals of Immune-Checkpoint Inhibitors & ADCs

Accelerated regulatory pathways compress development cycles and hasten patient access to novel biologics. The FDA granted breakthrough status to agents such as enfortumab vedotin and durvalumab, enabling commercial launch within five years of pivotal trials. Survival gains are persuasive; combining pembrolizumab with enfortumab vedotin delivers 33.8-month median overall survival versus 15.9 months for chemotherapy. Market entrants with robust pipelines secure first-mover advantages and command premium pricing. Traditional chemotherapy suppliers must now co-develop biologics or risk market erosion in the bladder cancer therapeutic diagnostics market.

Patent Expiries & Generic Erosion of Key Chemo Drugs

The expiration of mitomycin C and cisplatin patents invites generic competition that compresses therapy margins. Price declines favour payers but constrain manufacturer revenues needed for R&D reinvestment. Although generics widen access, they split volumes across multiple suppliers, diluting scale efficiencies. Stakeholders explore hybrid regimens that pair low-cost cytotoxics with premium biologics, balancing affordability with efficacy. Yet negotiations over bundled pricing introduce complexity into procurement processes for hospital systems already under budget pressure.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Wider Adoption of Blue-Light & 4K Cystoscopy
  2. AI-Driven Urine-Biomarker Algorithms
  3. High Cost / Reimbursement Hurdles for Novel Biologics

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Therapeutics commanded 62.81% of 2024 revenue within the bladder cancer therapeutic diagnostics market, reflecting the repeated dosing and high unit prices of systemic and intravesical agents. Immunotherapy alone is forecast to grow at an 8.55% CAGR, backed by expanding labels for pembrolizumab, durvalumab, and nivolumab. Antibody-drug conjugates such as enfortumab vedotin open new salvage pathways, especially for platinum-ineligible cohorts. The bladder cancer therapeutic diagnostics market size for diagnostics is climbing, driven by blue-light scopes, 4K imaging towers, and AI-enabled urine assays that collectively enhance early detection.

Intravesical delivery platforms like TAR-200 and UGN-102 gain traction by releasing chemotherapy directly into the bladder wall, reducing systemic exposure while preserving efficacy. Diagnostic firms scale production of single-use scopes and fluorescent dyes as procedure volumes migrate to ambulatory settings. Molecular panels that combine DNA methylation and protein markers edge toward guideline endorsement, poised to redefine surveillance algorithms once reimbursement alignment occurs.

The Bladder Cancer Therapeutic Diagnostics Market Report is Segmented by Product (Therapeutics, Diagnostics), Cancer Type (Urothelial Carcinoma, Squamous-Cell Carcinoma, Adenocarcinoma & Other Rare Types), End User (Hospitals, Ambulatory Surgical Centers, Speciality Centers, and More), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, Middle East & Africa, South America). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America contributed 44.74% of 2024 revenue, underscored by strong FDA acceleration programs, National Comprehensive Cancer Network guideline updates, and Medicare reimbursement that supports blue-light cystoscopy kits and urine-biomarker assays. Private payers increasingly align with federal determinations, smoothing nationwide access. Canada leverages pan-provincial buying groups to negotiate favorable biologic pricing, while Mexico expands public oncology coverage through Seguro Popular reforms. Cross-border patient flows remain limited but could rise as novel therapies diffuse into tertiary centers along the US-Mexico corridor.

Asia Pacific is expected to deliver the fastest regional CAGR at 10.85% through 2030 as China, Japan, and India undertake oncology infrastructure upgrades. China's local manufacturing partnerships reduce unit costs for checkpoint inhibitors, catalyzing uptake in provincial cancer centers. Japan maintains high adoption of enfortumab vedotin and pembrolizumab on the strength of robust national health insurance coverage. Indian private chains introduce blue-light cystoscopy gradually, prioritizing metropolitan cities where disposable incomes support out-of-pocket payments until wider insurance penetration occurs. ASEAN countries such as Singapore and Malaysia pilot AI-enabled urine diagnostics within value-based care pilots.

Europe exhibits balanced growth driven by the European Medicines Agency's coordinated review process and national health technology assessments that emphasize cost-benefit clarity. Germany's DRG system reimburses blue-light scopes within outpatient packages, encouraging migration away from admission-based cystoscopies. The United Kingdom's Cancer Drugs Fund accelerates conditional access to novel ADCs while collecting registry data to inform full NHS funding decisions. Southern European markets harmonize procurement via joint tenders, using pooled volumes to negotiate biologic discounts while maintaining open access to guideline-backed innovations.

  1. Roche
  2. Merck
  3. Bristol-Myers Squibb
  4. Pfizer
  5. Johnson & Johnson
  6. Novartis
  7. AstraZeneca
  8. GlaxoSmithKline
  9. Astellas Pharma
  10. Abbott Laboratories
  11. Olympus
  12. Pacific Edge Ltd (Cxbladder)
  13. UroGen Pharma Ltd
  14. CG Oncology
  15. ImmunityBio Inc.
  16. Teleflex
  17. Boston Scientific
  18. Coloplast
  19. Endo International
  20. Ameritech Diagnostic Reagent (Jiaxing) Co.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Global Bladder-Cancer Incidence
    • 4.2.2 Rapid Approvals of Immune-Checkpoint Inhibitors & ADCs
    • 4.2.3 Wider Adoption of Blue-Light & 4K Cystoscopy
    • 4.2.4 Ai-Driven Urine-Biomarker Algorithms
    • 4.2.5 Growth of ASC-Based Cystoscopy Volumes
    • 4.2.6 Re-Fillable Intravesical Drug-Delivery Devices
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Patent Expiries & Generic Erosion of Key Chemo Drugs
    • 4.3.2 High Cost / Reimbursement Hurdles for Novel Biologics
    • 4.3.3 Global BCG Shortages Disrupting Therapy Patterns
    • 4.3.4 Limited Blue-Light Equipment Availability in EMS
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Intensity of Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value in USD)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 Therapeutics
      • 5.1.1.1 Chemotherapy
      • 5.1.1.2 Immunotherapy
      • 5.1.1.3 Antibody-Drug Conjugates
      • 5.1.1.4 Intravesical Drug-Delivery Devices
    • 5.1.2 Diagnostics
      • 5.1.2.1 Cystoscopy
      • 5.1.2.2 Bladder Ultrasound & Imaging
      • 5.1.2.3 Urinalysis & Dipstick Tests
      • 5.1.2.4 Urine & Liquid-biopsy Biomarker Panels
  • 5.2 By Cancer Type
    • 5.2.1 Urothelial Carcinoma
    • 5.2.2 Squamous-cell Carcinoma
    • 5.2.3 Adenocarcinoma & Other Rare Types
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Hospitals
    • 5.3.2 Ambulatory Surgical Centers
    • 5.3.3 Speciality Centers
    • 5.3.4 Academic and Research Institutes
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Australia
      • 5.4.3.5 South Korea
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle East & Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East & Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global-level Overview, Market-level Overview, Core Segments, Financials, Strategic Info, Market Rank/Share, Products & Services, Recent Developments)
    • 6.3.1 F. Hoffmann-La Roche Ltd
    • 6.3.2 Merck & Co. Inc.
    • 6.3.3 Bristol-Myers Squibb Company
    • 6.3.4 Pfizer Inc.
    • 6.3.5 Johnson & Johnson (Janssen)
    • 6.3.6 Novartis AG
    • 6.3.7 AstraZeneca PLC
    • 6.3.8 GlaxoSmithKline PLC
    • 6.3.9 Astellas Pharma Inc.
    • 6.3.10 Abbott Laboratories
    • 6.3.11 Olympus Corporation
    • 6.3.12 Pacific Edge Ltd (Cxbladder)
    • 6.3.13 UroGen Pharma Ltd
    • 6.3.14 CG Oncology
    • 6.3.15 ImmunityBio Inc.
    • 6.3.16 Teleflex Inc.
    • 6.3.17 Boston Scientific Corp.
    • 6.3.18 Coloplast A/S
    • 6.3.19 Endo International plc
    • 6.3.20 Ameritech Diagnostic Reagent (Jiaxing) Co.

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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