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자동차 나이트 비전 시스템 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Automotive Night Vision System - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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자동차 나이트 비전 시스템 시장은 2025년에 33억 달러로 평가되었고, 2030년에 57억 4,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, CAGR은 11.70%를 기록합니다.

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미국과 유럽연합의 의무적 보행자 보호 규정, 프리미엄 배터리 전기차 포트폴리오 확대, 열화상 부품의 꾸준한 비용 절감이 이러한 전망을 뒷받침합니다. 예를 들어, 미국 도로교통안전청(NHTSA)의 연방 자동차 안전 기준 제127호는 2029년 9월까지 보행자 자동 긴급 제동 시스템 장착을 의무화합니다. 자동차 제조사들은 열화상 센서를 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 스택에 통합하는 방식으로 대응하고 있으며, 공급업체들은 가격 압박 완화를 위해 웨이퍼 레벨 광학 기술을 활용하고 있습니다. 기존 1차 공급업체들이 적외선 전문 기업과 협력하여 대시보드 시장을 파괴적 진입자로부터 방어함에 따라 경쟁 구도가 더욱 격화되고 있습니다. 예측 기간 동안 자동차 나이트 비전 시스템 시장은 특히 북미, 유럽 및 고성능 중국 플랫폼에서 고급 차별화 요소에서 광범위하게 채택되는 규정 준수 기능으로 전환될 전망입니다.

세계의 자동차 나이트 비전 시스템 시장 동향 및 인사이트

미국 FMVSS 111과 EU GSR 2029에서 ADAS 의무화

미국 연방 자동차 안전 기준 제127호(FMVSS 111)와 EU 일반 안전 규정 2029(GSR 2029) 간의 규제 통합은 동기화된 규정 준수 마감일을 창출하여 자동차 나이트 비전 채택 경제성을 근본적으로 재편합니다. 2029년 9월까지 보행자 자동 긴급 제동 시스템(PAEB)을 의무화하는 미국 NHTSA 규정은 중대한 성능 격차를 드러냈습니다. 텔라다인 플리어(Teledyne FLIR)와 VSI 랩스(VSI Labs)의 테스트 결과, 열융합 PAEB 시스템은 모든 야간 시나리오를 통과한 반면, 2024년 출시된 주요 3개 차량 모델은 다수의 테스트에서 실패했습니다. 이러한 규제 압박은 나이트 비전 기능을 사치품에서 규정 준수 필수품으로 전환시켰으며, 2022년 보행자 사망 사고의 77.7%가 야간에 발생했습니다는 사실이 안전성 근거를 제공합니다. EU의 병행 일정은 글로벌 자동차 제조사들이 지역별 접근 방식을 취할 수 없도록 하여, 열화상 공급망 전반에 걸쳐 비용 절감을 가속화하는 규모의 경제를 창출합니다. 소량 생산 업체는 2030년 9월까지 1년 유예 기간을 부여받아 기존 열 감지 기술을 보유한 기존 업체에 유리한 이중 시장 구조가 형성될 수 있습니다.

BEV와 고급 ICE 모델에 프리미엄 부문의 보급

고급 전기차는 이제 가격 프리미엄을 정당화하고 기존 경쟁사와 차별화하기 위해 열화상 카메라를 통합합니다. 메르세데스-벤츠 나이트 뷰 어시스트 플러스는 최대 160m 전방의 보행자와 야생동물을 식별하고 맞은편 차량을 눈부시게 하지 않으면서 스포트라이트 빔을 적용합니다. BMW의 원적외선 솔루션은 300m까지 도달하며 외부 조명 없이도 효과적입니다. 아우디 A6 및 Q7과 같은 고급 ICE 모델들도 이 방식을 따라 각각 2,500달러 옵션으로 제공됩니다. 프리미엄 구매자들은 2,300-2,500달러 수준의 장비 목록을 수용하므로, 공급망 학습 곡선에 필요한 초기 물량을 제공하여 대량 생산 부문에서 비용 최적화된 트림의 길을 열어줍니다.

비냉각식 LWIR 모듈의 높은 ASP 및 HUD 통합

열화상 코어 및 관련 광학 부품은 카메라나 레이더 유닛에 비해 여전히 고가입니다. 헤드업 디스플레이 통합은 각 디스플레이에 광학 결합기와 정교한 보정이 필요해 추가 비용을 발생시킵니다. OEM 비용 엔지니어링 팀은 전체 LWIR 커버리지와 낮은 부품 수로 규정을 준수할 수 있는 레이더-카메라 융합 방식 중 선택해야 합니다. 셔터 없는 신기술 알고리즘과 웨이퍼 레벨 제조 기술이 부담을 완화할 수 있으나, 전환기 동안 주류 부문는 가격 민감도가 유지됩니다.

부문 분석

LWIR 솔루션용 자동차 나이트 비전 시스템이 글로벌 가치의 63.24%를 차지했습니다. 강력한 열적 대비는 헤드라이트 빔을 넘어선 보행자 인식의 신뢰성을 제공하여 규제 테스트 주기에서의 지속적인 채택을 설명합니다. SWIR 센서는 웨이퍼 레벨 포토다이오드가 단위당 100달러 문턱을 넘어서면서 16.20%의 높은 CAGR로 성장하고 있습니다. 카메라 제조 공정에 익숙한 반도체 공정으로 매력적인 비용 곡선을 제공하며, SWIR의 눈보라와 옅은 안개 투과 능력은 자율 주행 고속도로 운행에 매력적입니다. LWIR이 보유한 자동차 나이트 비전 시스템 시장 점유율은 점진적으로 감소할 것으로 예상되나, 여전히 인증 기준의 벤치마크로 남아 있습니다. 능동 근적외선(Active Near-Infrared)은 중간 경로를 차지하며, 개별 LED 방출기와 결합 시 600피트(약 183m) 거리에서 단색 영상을 제공합니다.

연구개발 파이프라인은 스펙트럼 범위를 지속적으로 확장 중입니다. 알토대학교는 1.55μm에서 감도가 35% 향상된 게르마늄 포토다이오드를 개발했으며, 이는 SWIR 자동차 대역에 이상적입니다. 극한의 경우, 양자점 검출기는 최대 18μm 파장까지 검출성을 기록하며 센서 설계자의 미래 한계점을 보여주고 있습니다. 향후 5년간 LWIR과 SWIR을 공통 로직에 통합한 듀얼밴드 어레이가 프리미엄 패키지의 핵심을 차지할 전망입니다. 이는 중복성을 보장하면서도 총소유비용을 절감합니다.

헤드업 디스플레이는 2024년 시장 점유율 43.68%를 기록하며 자동차 나이트 비전 시스템 시장 규모에 기여했습니다. 운전자는 전방 시야 유지와 시선 이동 시간 단축을 중시합니다. 그럼에도 센터 스택 디스플레이는 예산 배치를 차지하는데, 이는 자동차 제조사들이 내비게이션 및 스트리밍을 위해 이미 12인치 이상의 터치스크린을 내장하고 있기 때문입니다. 연평균 복합 성장률(CAGR) 18.40%로 인포테인먼트 기반 피드는 10년 말까지 HUD 설치량을 따라잡을 전망입니다. 따라서 HUD 모듈의 자동차 나이트 비전 시스템 시장 점유율은 2030년까지 30% 중반대로 하락할 것으로 예측됩니다.

미래형 운전석은 증강 현실 오버레이를 강화할 전망입니다. 콘티넨탈, 보쉬, 하만은 색상 코드 경계선으로 인체 실루엣을 강조하는 디스플레이 컨트롤러를 선보였다. 하위 트림에서는 계기판 뷰나 분할 화면 위젯으로도 충분할 수 있습니다. 윈드실드 투사 데이터는 엄격한 광학 정렬을 요구하므로, 일부 대중 브랜드는 부품 가격이 하락할 때까지 HUD 아키텍처를 생략할 것입니다. 듀얼 모드 전략을 통해 프리미엄 브랜드는 HUD를 핵심 기능으로 유지하는 동시에 중형 브랜드는 센터 패널을 재활용하여 라인업 전반에 걸쳐 기능적 일관성을 유지할 수 있습니다.

지역 분석

북미는 2024년 자동차 나이트 비전 시스템 시장 매출의 41.73%를 차지했습니다. 법적 명확성이 결정적 우위 요소입니다. NHTSA가 2029년 9월까지 보행자 자동 긴급 제동(AEB) 시스템의 야간 작동 의무화를 규정함에 따라 자동차 제조사들은 현재 조달 로드맵을 확정해야 합니다. Teledyne FLIR, L3Harris 등 국내 공급업체들은 성숙한 열화상 코어를 공급하며 부가가치를 국내에 유지하고 있습니다. 미국의 프리미엄 SUV 수요가 판매량을 증가시키는 한편, 캐나다 조립 공장은 공유 차량 아키텍처 덕분에 미국 사양을 반영합니다. Teledyne FLIR의 VSI Labs와의 FMVSS No. 127 준수 테스트 협력은 북미 공급업체들이 글로벌 시장 확장에 유리한 위치를 차지하도록 합니다.

아시아태평양 지역은 14.60%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 중국은 국내 브랜드를 위한 레벨 2+ ADAS(고급 운전자 보조 시스템)를 확대하며 지역 시장을 주도합니다. GAC, NIO, BYD는 AI 기반 이미지 향상 기술을 적용해 표준 CMOS 센서를 유사 열화상 출력 수준으로 끌어올렸으나, 플래그십 트림에서는 진정한 LWIR(장파장 적외선) 채택이 가속화되고 있습니다. 수출 통제 위험을 줄이기 위해 칼코겐화물 렌즈와 저비용 웨이퍼의 현지 생산이 진행 중입니다. 일본과 한국은 토요타, 렉서스, 현대, 제네시스 브랜드를 통해 프리미엄 시장 진출을 확대하며, 각사 모두 나이트 비전와 서라운드 뷰 카메라 시스템을 결합하고 있습니다.

유럽은 자체 제정된 일반 안전 규정 2029(GSR 2029)를 기반으로 균형 잡힌 성장을 보이고 있습니다. 독일 브랜드들은 2000년대 초반 도입을 선도했으며, 현재 조건부 자율 주행을 위한 센서 융합 기술을 정교화 중입니다. 발레오(Valeo)와 텔라다인 플리어(Teledyne FLIR)의 공급 계약은 ASIL B 목표를 충족하는 양산용 열화상 카메라를 포함합니다. 프랑스의 린레드(Lynred)는 지정학적 충격에 대비한 검출기 생산 능력 확보를 위해 8,500만 유로 규모의 프로그램으로 클린룸 면적을 두 배로 확장 중입니다. 스칸디나비아 시장은 긴 겨울 어둠으로 인해 평균 이상의 도입률을 보이며, 남유럽의 판매량은 고급 수입차에 좌우됩니다. 해당 지역은 시장 점유율에서 북미에 뒤지지만, 동기화된 규제와 공급업체 투자가 안정적인 성장을 보장합니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 미국 FMVSS 111 및 EU GSR 2029에서 ADAS 의무화
    • BEV 및 고급 ICE 모델에서의 프리미엄 부문에 침투
    • 웨이퍼 레벨 광학 및 AI 전용 솔루션을 통한 비용 절감
    • 야간 L3 자율주행 구현을 위한 열/가시광 센서 융합
    • 적외선 장비 차량에 대한 보험 텔레매틱스 할인
    • 군용 등급 LWIR 센서의 민간 공급망 진입
  • 시장 성장 억제요인
    • 비냉각식 LWIR 모듈 및 HUD 통합의 높은 평균판매가격(ASP)
    • 9Hz 초과 열화상 코어에 대한 미국 ITAR/바세나르 수출 통제
    • 객실 적외선 이미징에 대한 소비자 데이터 프라이버시 반발
    • 비냉각식 검출기 내 MEMS 셔터의 신뢰성 드리프트
  • 가치/공급망 분석
  • 규제 상황
  • 기술적 전망
  • Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자/소비자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 기술 유형별
    • 원적외선(LWIR, 비냉각식)
    • 근적외선(NIR)
    • 단파장 적외선(SWIR)
  • 디스플레이 유형별
    • 네비게이션 시스템
    • 계기 클러스터
    • 헤드업 디스플레이(HUD)
    • 센트럴 인포테인먼트/IVI 스크린
  • 컴포넌트 유형별
    • 나이트 비전 카메라(서멀, NIR)
    • 제어/처리 유닛
    • 디스플레이 모듈
    • IR 조명 광원(LED/VCSEL)
    • 센서 및 기타 부품
  • 차량 유형별
    • 승용차
    • 소형 상용차
    • 중대형 상용차
  • 판매 채널별
    • OEM 공장 장착
    • 애프터마켓 개설
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 기타 북미
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 한국
      • 호주 및 뉴질랜드
      • 기타 아시아태평양
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미
    • 중동 및 아프리카
      • 사우디아라비아
      • 아랍에미리트(UAE)
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 시장의 집중도
  • 전략적인 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Magna International Inc.
    • DENSO Corporation
    • Robert Bosch GmbH
    • Valeo SA
    • Autoliv Inc.
    • FLIR Systems Inc.
    • L3Harris Technologies Inc.
    • Aptiv PLC
    • Hella KGaA Hueck and Co.
    • Visteon Corporation
    • Aisin Corporation
    • Raytheon Technologies
    • Continental AG
    • Mobileye Global Inc.
    • Renesas Electronics Corp.
    • Veoneer AB
    • OmniVision Technologies
    • Teledyne Technologies Inc.
    • Nidec-ELV Automotive Vision
    • Pioneer Corporation

제7장 시장 기회와 전망

HBR 25.11.03

The automotive night vision systems market is valued at USD 3.30 billion in 2025 and is projected to reach USD 5.74 billion by 2030, registering an 11.70% CAGR.

Automotive Night Vision System - Market - IMG1

Mandatory pedestrian-protection rules in the United States and the European Union, expanding premium battery-electric portfolios, and steady cost reductions in thermal imaging components underpin this outlook. For instance, the National Highway Traffic Safety Administration's Federal Motor Vehicle Safety Standard No. 127, requires pedestrian automatic emergency braking systems by September 2029. Automakers respond by embedding thermal sensors into advanced driver assistance systems (ADAS) stacks, while suppliers exploit wafer-level optics to ease price pressures. Competitive momentum intensifies as traditional Tier-1 suppliers ally with infrared specialists to defend dashboards from disruptive entrants. Over the forecast window, the automotive night vision systems market is set to move from a luxury differentiator to a broadly adopted compliance feature, especially in North America, Europe, and high-tier Chinese platforms.

Global Automotive Night Vision System Market Trends and Insights

ADAS Mandates in US-FMVSS 111 and EU GSR 2029

Regulatory convergence between US Federal Motor Vehicle Safety Standard No. 127 and EU General Safety Regulation 2029 creates a synchronized compliance deadline that fundamentally reshapes automotive night vision adoption economics. The NHTSA mandate requiring pedestrian automatic emergency braking systems by September 2029 exposes a critical performance gap, as testing by Teledyne FLIR and VSI Labs demonstrated that thermal-fused PAEB systems passed all nighttime scenarios while three major 2024 vehicle models failed multiple tests. This regulatory pressure transforms night vision from luxury feature to compliance necessity, with 77.7% of pedestrian fatalities occurring at night in 2022 providing the safety justification. The EU's parallel timeline ensures global automakers cannot regionalize their approach, creating economies of scale that accelerate cost reduction across thermal imaging supply chains. Small-volume manufacturers receive a one-year extension until September 2030, creating a two-tier market dynamic that may advantage established players with existing thermal sensing capabilities.

Premium-segment Penetration in BEVs and Luxury ICE Models

High-end EVs now integrate thermal cameras to justify price premiums and differentiate against conventional rivals. Mercedes-Benz Night View Assist Plus identifies pedestrians and wildlife up to 160 m ahead and applies a spotlight beam without dazzling on-coming traffic. BMW's far-infrared solution reaches 300 m and remains effective without external illumination. Luxury ICE models such as the Audi A6 and Q7 mirror this practice, each offering a USD 2,500 option. Because premium buyers accept equipment lists that push the USD 2,300-2,500 threshold, they provide the seed volumes necessary for supply-chain learning curves, thereby paving the way for cost-optimized trims in volume segments.

High ASP of Uncooled LWIR Modules and HUD Integration

Thermal cores and associated optics remain expensive relative to camera and radar units. Integrating head-up projections adds further expense because each display demands optical combiners and elaborate calibration. OEM cost-engineering teams must choose between full LWIR coverage or radar-camera fusion pathways that promise compliance at lower bill-of-material counts. Emerging shutter-free algorithms and wafer-level manufacturing can relieve pressure, but the transition period keeps mainstream segments price-sensitive

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Cost Downshift via Wafer-Level Optics and AI-Only Solutions
  2. Thermal/visible Sensor Fusion Enabling L3 Autonomy at Night
  3. US ITAR / Wassenaar Export Controls on More Than 9 Hz Thermal Cores

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

The automotive night vision systems for LWIR solutions contributed 63.24% of the global value. Strong thermal contrast enables reliable pedestrian recognition beyond headlight beams, explaining sustained uptake in regulatory test cycles. SWIR sensors are scaling at a high CAGR of 16.20% as wafer-level photodiodes have crossed the USD 100-per-unit threshold. Semiconductor processes familiar to camera fabs supply attractive cost curves, and SWIR's ability to see through snow spray and light fog is compelling for autonomous highway duty. The automotive night vision systems market share held by LWIR is expected to erode gradually, though it remains the benchmark for compliance certification. Active Near-Infrared occupies a middle path, supplying monochrome imagery at 600 ft ranges when paired with discreet LED emitters.

R&D pipelines continue to broaden spectral reach. Aalto University delivered germanium photodiodes with 35% higher responsivity at 1.55 µm, ideal for SWIR automotive bands. At the extreme, quantum-dot detectors have logged detectivity up to 18 µm wavelengths, demonstrating the future ceiling for sensor designers. For the next five years, dual-band arrays that blend LWIR and SWIR on common logic will likely headline premium packages, assuring redundancy while tempering total cost of ownership.

Head-up displays secured 43.68% of the market share in 2024, contributing to the market size of automotive night vision systems. Drivers value forward-view retention and reduced glance time. Even so, center-stack displays capture budget placements because automakers already embed 12-inch or larger touchscreens for navigation and streaming. A CAGR of 18.40% sets infotainment-based feeds on course to meet HUD installations by the decade's end. Therefore, the automotive night vision systems market share of HUD modules is forecast to slip to the mid-30% band by 2030.

Future cockpits will reinforce augmented-reality overlays. Continental, Bosch, and HARMAN previewed display controllers that highlight warm-body silhouettes in color-coded boundaries. In lower trims, instrument-cluster views or split-screen widgets may suffice. Because windshield-projected data demands stringent optical alignment, some mass-volume badges bypass HUD architecture until component prices fall. Dual-mode strategies allow premium marques to sustain HUD as a headline feature while mid-range nameplates repurpose center panels, preserving functional consistency across line-ups.

The Automotive Night Vision System Market Report is Segmented by Technology Type (Far Infrared, Near Infrared, and Short-Wave Infrared), Display Type (Navigation System, Instrument Cluster, and More), Component Type (Night Vision Cameras and More), Vehicle Type (Passenger Cars and More), Sales Channel (OEM Factory-Fit and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America controlled 41.73% of the 2024 automotive night vision systems market turnover. Legislative clarity is the decisive edge. The NHTSA stipulation that pedestrian AEB operate in darkness by September 2029 forces automakers to lock in sourcing roadmaps now. Domestic suppliers such as Teledyne FLIR and L3Harris furnish mature thermal cores, keeping value added onshore. Premium-SUV demand in the United States compounds volume, while Canadian assembly plants mirror U.S. specifications thanks to shared vehicle architectures.Teledyne FLIR's collaboration with VSI Labs in FMVSS No. 127 compliance testing positions North American suppliers advantageously for global market expansion.

Asia-Pacific is projected to record a 14.60% CAGR. China leads the regional charge as it scales level-2+ ADAS for domestic brands. GAC, NIO, and BYD incorporate AI-powered image enhancement that elevates standard CMOS sensors toward pseudo-thermal output, yet true LWIR adoption is accelerating in flagship trims. Local fabrication of chalcogenide lenses and low-cost wafers is underway to reduce exposure to export controls. Japan and South Korea add premium penetration via Toyota, Lexus, Hyundai, and Genesis nameplates, each pairing night vision with surround-view camera suites.

Europe exhibits balanced growth built on its own General Safety Regulation 2029. German marques led with early-2000s deployment and now refine sensor fusion for conditional autonomy. Valeo's supply agreement with Teledyne FLIR covers series production thermal cameras that meet ASIL B objectives. France's Lynred is doubling clean-room area under an EUR 85 million program to secure detector capacity against geopolitical shocks. Scandinavian markets display above-average uptake because of prolonged winter darkness, while southern European volume hinges on upscale imports. Although the region trails North America in share, synchronous regulation and supplier investments lock in dependable growth.

  1. Magna International Inc.
  2. DENSO Corporation
  3. Robert Bosch GmbH
  4. Valeo SA
  5. Autoliv Inc.
  6. FLIR Systems Inc.
  7. L3Harris Technologies Inc.
  8. Aptiv PLC
  9. Hella KGaA Hueck and Co.
  10. Visteon Corporation
  11. Aisin Corporation
  12. Raytheon Technologies
  13. Continental AG
  14. Mobileye Global Inc.
  15. Renesas Electronics Corp.
  16. Veoneer AB
  17. OmniVision Technologies
  18. Teledyne Technologies Inc.
  19. Nidec-ELV Automotive Vision
  20. Pioneer Corporation

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 ADAS mandates in US-FMVSS 111 and EU GSR 2029
    • 4.2.2 Premium-segment penetration in BEVs and luxury ICE models
    • 4.2.3 Cost downshift via wafer-level optics and AI-only solutions
    • 4.2.4 Thermal/visible sensor fusion enabling L3 autonomy at night
    • 4.2.5 Insurance telematics discounts for infrared-equipped fleets
    • 4.2.6 Military-grade LWIR sensors entering civilian supply chains
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High ASP of uncooled LWIR modules and HUD integration
    • 4.3.2 US ITAR/Wassenaar export controls on more than 9 Hz thermal cores
    • 4.3.3 Consumer data-privacy pushback on cabin IR imaging
    • 4.3.4 Reliability drift of MEMS shutters in uncooled detectors
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value (USD))

  • 5.1 By Technology Type
    • 5.1.1 Far Infrared (LWIR, uncooled)
    • 5.1.2 Near Infrared (NIR)
    • 5.1.3 Short-Wave Infrared (SWIR)
  • 5.2 By Display Type
    • 5.2.1 Navigation System
    • 5.2.2 Instrument Cluster
    • 5.2.3 Head-Up Display (HUD)
    • 5.2.4 Central Infotainment/IVI Screen
  • 5.3 By Component Type
    • 5.3.1 Night Vision Cameras (Thermal, NIR)
    • 5.3.2 Control/Processing Units
    • 5.3.3 Display Modules
    • 5.3.4 IR Illumination Sources (LED/VCSEL)
    • 5.3.5 Sensors and Other Components
  • 5.4 By Vehicle Type
    • 5.4.1 Passenger Cars
    • 5.4.2 Light Commercial Vehicles
    • 5.4.3 Medium and Heavy Commercial Vehicles
  • 5.5 By Sales Channel
    • 5.5.1 OEM Factory-fit
    • 5.5.2 Aftermarket Retrofit
  • 5.6 By Geography
    • 5.6.1 North America
      • 5.6.1.1 United States
      • 5.6.1.2 Canada
      • 5.6.1.3 Rest of North America
    • 5.6.2 Europe
      • 5.6.2.1 Germany
      • 5.6.2.2 United Kingdom
      • 5.6.2.3 France
      • 5.6.2.4 Italy
      • 5.6.2.5 Spain
      • 5.6.2.6 Rest of Europe
    • 5.6.3 Asia-Pacific
      • 5.6.3.1 China
      • 5.6.3.2 Japan
      • 5.6.3.3 India
      • 5.6.3.4 South Korea
      • 5.6.3.5 Australia and New Zealand
      • 5.6.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.6.4 South America
      • 5.6.4.1 Brazil
      • 5.6.4.2 Argentina
      • 5.6.4.3 Rest of South America
    • 5.6.5 Middle East and Africa
      • 5.6.5.1 Saudi Arabia
      • 5.6.5.2 United Arab Emirates
      • 5.6.5.3 South Africa
      • 5.6.5.4 Rest of Middle East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Magna International Inc.
    • 6.4.2 DENSO Corporation
    • 6.4.3 Robert Bosch GmbH
    • 6.4.4 Valeo SA
    • 6.4.5 Autoliv Inc.
    • 6.4.6 FLIR Systems Inc.
    • 6.4.7 L3Harris Technologies Inc.
    • 6.4.8 Aptiv PLC
    • 6.4.9 Hella KGaA Hueck and Co.
    • 6.4.10 Visteon Corporation
    • 6.4.11 Aisin Corporation
    • 6.4.12 Raytheon Technologies
    • 6.4.13 Continental AG
    • 6.4.14 Mobileye Global Inc.
    • 6.4.15 Renesas Electronics Corp.
    • 6.4.16 Veoneer AB
    • 6.4.17 OmniVision Technologies
    • 6.4.18 Teledyne Technologies Inc.
    • 6.4.19 Nidec-ELV Automotive Vision
    • 6.4.20 Pioneer Corporation

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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