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방사선 경화형 코팅 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Radiation Curable Coatings - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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방사선 경화형 코팅 시장 규모는 2025년에 76억 달러로 추정되며, 예측기간(2025-2030년)의 CAGR은 5.34%로, 2030년에는 98억 6,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

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시장 진출기업은 이 상승을 세계적인 VOC 규제 강화, 에너지 효율적인 생산 방법의 모색, 무용제 화학물질의 꾸준한 보급에 의한 것으로 하고 있습니다. 아시아태평양은 규제 하모나이제이션과 새로운 산업 생산을 배경으로 지역 우위를 확보했습니다. 에어로졸 도료에 관한 EPA의 휘발성 유기 화합물 배출 기준이 2025년 1월 17일에 시행되어 준수 기한이 2027년 1월 17일까지 연장되었기 때문에 제조업체가 제품 개량을 위한 24개월의 유예가 태어나 규제 기세가 시장 도입을 가속시켰습니다.

세계의 방사선 경화형 코팅 시장 동향과 인사이트

VOC 및 탄소 중립 규제 강화가 무용제 UV/EB 채용을 가속

세계의 규제 당국은 허용 VOC 기준치의 인하를 계속하고 있으며, 이 움직임은 방사선 경화형 코팅 시장을 무용제의 100% 솔리드 처방으로 밀어 올리고 있습니다. 미국 환경보호청은 2025년 1월 17일 에어로졸 페인트의 VOC 배출 기준을 업데이트하여 제조업체에 2년간 유예를 부여했습니다. 캘리포니아주 대기자원국은 “VOC 규제”의 계산에서 물과 면제 화합물을 제외하는 제한을 병행하여 운용하고 있습니다. 이러한 조치는 솔벤트 오븐을 사용하지 않고 즉시 경화가 가능한 UV 또는 전자 빔(EB) 라인을 도입하여 에너지 실적를 줄이고 공장 처리량을 향상시키는 코터에 보답하는 것입니다. 연방 정부의 기준치에서는 공업용 유지관리 코팅의 상한은 450g/L이지만, 주에 따라서는 100-250g/L로 인하되고 있어 무용제 기술의 매력이 높아지고 있습니다.

높은 처리량 패키징 및 디지털 인쇄 라인에 대한 수요

점착 라벨, 유연한 패키징 및 종이 판지 판지를 생산하는 컨버터는 기존의 인쇄기를 지연시키는 긴 건조 단계를 생략하기 위해 UV 잉크에 의존합니다. 인스턴트 큐어 프린트는 완전 접착된 상태로 라인으로부터 배출되므로, 저스트 인 타임의 주문이나 퍼스널라이즈 된 디자인에 필수적인, 즉각적인 마무리와 출하가 가능합니다. 업계 잡지는 급속한 자동화, 지속가능성 대응, 디지털 및 플렉소 하이브리드 워크플로우가 2025년 패키징을 정의할 것으로 예측됩니다. 잉크스 인터내셔널과 같은 장비 공급업체는 식품 접촉 프로토콜을 충족하고 수축 슬리브의 고용량 백색을 지원하는 LED 호환 에너지 경화형 잉크 세트로 대응해 왔습니다. 이러한 솔루션은 포장용 인쇄 응용 분야에서 방사선 경화형 코팅 시장의 입지를 강화하고 있습니다.

특수 올리고머와 광중합 개시제의 고비용

특수한 올리고머 골격과 고순도 광중합 개시제는 범용 수지에 비해 현저한 비용 증가가 됩니다. 미국의 2025년 관세, 캐나다와 멕시코의 특정 원재료의 25%, 많은 중국 제품의 10%로 인한 운임 할증은 페인트 제조업체의 조달 예산을 더욱 압박하고, 일부 기업은 조달 전략의 재구축을 강요하고 있습니다. 산케미칼과 동업업체는 원재료비 상승을 상쇄하기 위해 일시적인 가격할증을 채택하여 방사선 경화형 코팅 시장 전체의 마진압력을 부각시켰습니다.

부문 분석

2024년 방사선 경화형 코팅 시장 점유율은 올리고머가 45.77%를 차지하고 밸류체인을 선도했습니다. 폴리에스터계, 우레탄계, 에폭시계 아크릴계 등, 다른 최종 용도 수요에 대응하기 위해, 올리고머에 관련된 방사선 경화형 코팅 시장 규모는 꾸준히 확대될 것으로 예측됩니다. 알넥스의 UCECOAT 7856은 기존의 VOC를 제거한 고광택 바닥재용 무용제 디스퍼전을 제공하는 발전의 한 예입니다.

이와 병행하여, 광중합 개시제는 CAGR 6.88%를 나타낼 것으로 예측되고 있습니다. 이는 LED 전용 등급이 저에너지 파장에서 성장하여 고온 램프 하우징으로부터 라인 운영자를 보호하기 때문입니다. 단량체는 점도와 가교 밀도를 계속 조절하고 있으며, 연구소는 화석 의존성을 줄이기 위해 바이오 메타크릴레이트 희석제를 사용합니다.

UV 램프는 2024년 설치 용량의 69.67%를 차지했으며, 간단한 복고풍 경제성과 견고한 세계 판매망을 사용했습니다. 노후화된 수은등을 철 도프 유형으로 교환하는 공장은 기존 라인에서 보다 높은 방사조도를 끌어내고 있어 대규모의 오버홀을 선보이고 있습니다. 그러나 전자빔 장치와 관련된 방사선 경화형 코팅 시장 규모는 가장 급속히 확대될 수 있으며, 광중합 개시제를 사용하지 않는 경화, 깊은 막으로의 침투, 산소 불감성 중합 등의 이점을 컨버터가 평가함으로써 2030년까지의 CAGR은 7.10%를 초과할 가능성이 있습니다. EB라인은 현재 배리어 포장에서 일반적인 두꺼운 안료계를 취급할 수 있게 되어 식품 통조림업자와 보호 코팅제 도포업자의 관심을 끌고 있습니다.

LED-UV 광원은 과거에는 좁은 웹의 라벨 인쇄기에 한정되어 있었지만, 현재는 동작 온도가 40℃를 넘는 경우가 거의 없기 때문에 와이드 포맷의 그래픽이나 산업용 쪽모이 세공의 라인을 비추게 되어 있습니다. 하이브리드 듀얼 큐어 셋업은 UV와 습기 경화 화학물질을 융합시켜 그림자가 있는 리세스에서의 접착력을 보장합니다. 반면에 새로운 레이저 유도 광중합 유닛은 노출 시간을 밀리초로 단축하여 두 번째 수준의 생산성 도약을 약속합니다.

방사선 경화형 코팅제 보고서는 원재료(올리고머, 단량체, 광중합 개시제, 첨가제), 경화 기술(UV 램프, 전자빔, 기타), 수지 화학(에폭시아크릴레이트, 우레탄 아크릴레이 트, 폴리에스터 아크릴레이트, 기타), 최종 사용자 산업(목재 및 가구, 포장 및 인쇄 잉크, 일렉트로닉스 및 반도체, 기타), 지역(아시아태평양, 북미, 유럽, 기타)로 구분되어 있습니다.

지역 분석

아시아태평양은 2024년 점유율 41.23%, CAGR 전망 6.05%라는 압도적인 지위를 차지했으며, 이 지역은 이중 주도적 궤도를 그립니다. 중국, 일본, 인도가 전자, 패키징, 자동차 부문을 지배하고 있으며, 국내 환경 규제가 유럽 기준을 점점 반영하게 되는 가운데 일정한 원료 수요를 가져오고 있습니다. 가구, 바닥재, 플라스틱 소비재용 첨가제 생산 능력은 베트남 중부에서 중국 동부 연안부에 걸쳐 확대되고 있으며, UV 경화형 목재 래커와 플라스틱 상도 도료는 고회전을 유지하고 있습니다.

북미에서는 EPA(미국 환경보호청)의 통달이 무용제의 채용에 방향타를 끊고, 캘리포니아주가 국가의 VOC 규제의 지표가 되고 있습니다. 미시간과 온타리오의 자동차 OEM은 에너지 풋 프린트 감소를 달성하기 위해 내부 트림에 LED-UV 터널을 통합합니다. 그러나 2025년에 도입된 미국의 관세제도는 경화수지 제조업체에 국내 후방통합 강화를 촉진하고 변동성을 완화하고 있습니다.

유럽의 비전은 2025년 9월부터 네일 제품에 TPO 광중합 개시제를 사용하는 것을 금지한 녹색 거래 및 REACH 확대에 초점을 맞추었습니다. 2026년에 예정된 패널 제조업체를 위한 포름알데히드 규제 및 포장 및 포장 폐기물 규제는 방사선 경화형 화학물질에 유리한 시장 환경을 강화합니다.

남미, 중동, 아프리카에서는 다국적 기업들이 수송 리스크와 외환 리스크를 피하기 위해 위성 코팅 시설을 배치하고 있기 때문에 수요는 신흥하면서 견조합니다. 브라질의 연질 플라스틱 필름 인쇄와 사우디아라비아의 패널 가구 프로젝트는 북미에서 수입 된 환경 규제가 기술 이전을 가속화하고 있다고 말합니다. 현지 제제 제조업체는 여전히 수입 올리고머에 의존하고 있지만, 규제가 점차 강화되고 있기 때문에 인프라와 기술이 깊어지면 이러한 지역이 다음 성장의 측면이 될 것으로 보입니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • VOC 및 탄소 중립 규제의 강화가 무용제 UV/EB의 채용을 가속
    • 높은 처리량 패키징 및 디지털 인쇄 라인에 대한 수요
    • 초박형 전자기기·웨어러블 디바이스용 컨포멀 코팅의 성장
    • 아시아태평양의 가구 및 바닥재 제조 능력의 급속한 확대
    • 자동차 내장 부품의 인라인 LED-UV 경화로의 OEM 변화
  • 시장 성장 억제요인
    • 특수 올리고머와 광중합 개시제의 고비용
    • 아실포스핀옥사이드의 EU REACH 분류 변경 후 공급 희박
    • 신흥 바이오 베이스 패키징 기판의 열감수성
  • 밸류체인 분석
  • Porter's Five Forces
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁도

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 원재료별
    • 올리고머
    • 모노머
    • 광개시제
    • 첨가제
  • 경화 기술별
    • UV 램프
    • 전자빔
    • 하이브리드/이중 경화
    • 마이크로파/적외선
  • 수지 화학별
    • 에폭시 아크릴레이트
    • 우레탄 아크릴레이트
    • 폴리에스터 아크릴레이트
    • 아크릴 에스터
    • 기타(실리콘, 비닐에테르)
  • 최종 사용자 산업별
    • 목재 및 가구
    • 포장 및 인쇄 잉크
    • 일렉트로닉스 및 반도체
    • 자동차 및 운송
    • 의료기기
    • 3D 프린팅/적층 제조
    • 기타(광학, 건축)
  • 지역별
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 기타 유럽
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미
    • 중동 및 아프리카
      • 사우디아라비아
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 시장의 집중도
  • 전략적인 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • 3M
    • Akzo Nobel NV
    • Allnex Netherlands BV
    • Arkema
    • Ashland
    • Axalta Coating Systems LLC
    • BASF
    • Covestro AG
    • Dymax Corporation
    • Evonik Industries AG
    • Henkel AG & Co. KGaA
    • Lord Corporation
    • Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
    • PPG Industries, Inc.
    • Rahn AG
    • The Sherwin-Williams Company
    • Watson Coatings, Inc.

제7장 시장 기회와 전망

KTH 25.11.05

The Radiation Curable Coatings Market size is estimated at USD 7.60 billion in 2025, and is expected to reach USD 9.86 billion by 2030, at a CAGR of 5.34% during the forecast period (2025-2030).

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Market participants attribute this upswing to stricter global VOC limits, the search for energy-efficient production methods, and steady uptake of solvent-free chemistries. Asia Pacific secured regional primacy on the back of regulatory harmonisation and new industrial output. Regulatory momentum accelerates market adoption as the EPA's National Volatile Organic Compound Emission Standards for aerosol coatings took effect January 17, 2025, with compliance deadlines extended to January 17, 2027, creating a 24-month window for manufacturers to reformulate products.

Global Radiation Curable Coatings Market Trends and Insights

Tightening VOC and Carbon-Neutrality Regulations Accelerate Solvent-Free UV/EB Adoption

Global regulators continue to narrow permissible VOC thresholds, a move that propels the radiation-curable coatings market toward 100% solids formulas that emit no solvents. The United States Environmental Protection Agency enforced updated National VOC Emission Standards for aerosol coatings on 17 January 2025, giving manufacturers a two-year window to reassess formulations. California's Air Resources Board operates parallel limits that exclude water and exempt compounds from "VOC regulatory" calculations. Together, these measures reward coaters that deploy UV or electron-beam (EB) lines capable of instant curing without solvent ovens, thereby trimming energy footprints and boosting plant throughput. Federal thresholds cap industrial maintenance coatings at 450 g/L, yet some states press down to 100-250 g/L, intensifying the appeal of solvent-free technologies.

Demand for High-Throughput Packaging and Digital Printing Lines

Converters running pressure-sensitive labels, flexible packaging, and folding cartons rely on UV inks to eliminate the long drying stages that slow conventional presses. Instant-cure prints exit the line fully bonded, permitting immediate finishing and shipment, vital for just-in-time orders and personalised designs. Trade journals foresee rapid automation, sustainability compliance, and hybrid digital-flexo workflows defining packaging in 2025. Equipment suppliers such as INX International have responded with LED-compatible energy-curable ink sets that satisfy food-contact protocols and support high-opacity whites for shrink sleeves. These solutions strengthen the position of the radiation-curable coatings market within print-for-pack applications.

High Cost of Specialised Oligomers and Photoinitiators

Tailored oligomer backbones and high-purity photoinitiators add notable expense compared with commodity resins. Freight surcharges arising from 2025 US tariffs, 25% on selected Canadian and Mexican inputs, and 10% on many Chinese goods have further strained coating producers' procurement budgets, prompting several companies to re-engineer sourcing strategies. Sun Chemical and peer formulators adopted temporary price surcharges to offset the spike in raw-material outlays, highlighting margin pressure across the Radiation curable coatings market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Growth in Ultra-Thin Electronic and Wearable Device Conformal Coatings
  2. Rapid Expansion of Asia Pacific Furniture and Flooring Manufacturing Capacity
  3. Supply Tightness After EU REACH Reclassification of Acyl-Phosphine Oxides

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Oligomers steered the value chain with 45.77% radiation curable coatings market share in 2024, underpinned by their decisive role in film hardness, flexibility, and chemical resistance. The radiation-curable coatings market size tied to oligomers is expected to widen steadily as producers exploit polyester-, urethane-, and epoxy-acrylated backbones to serve contrasting end-use demands. Allnex's UCECOAT 7856 exemplifies progress, delivering a solvent-free dispersion for high-gloss flooring that eliminates traditional VOCs.

In parallel, photoinitiators are projected to chart a 6.88% CAGR because LED-specific grades thrive under lower-energy wavelengths, safeguarding line operators from high-temperature lamp housings. Monomers continue to regulate viscosity and cross-link density, with laboratories channeling bio-based methacrylate diluents to cut fossil dependence.

UV lamps accounted for 69.67% of the 2024 installed capacity thanks to simple retrofit economics and a robust global distributor network. Plants replacing ageing mercury bulbs with iron-doped variants have squeezed higher irradiance out of existing lines, postponing large-scale overhauls. However, the radiation-curable coatings market size associated with electron-beam units could expand the fastest, potentially topping 7.10% CAGR to 2030 as converters weigh the merits of photoinitiator-free curing, deep-film penetration, and oxygen-insensitive polymerisation. EB lines now handle thick pigmented systems common in barrier packaging, spurring interest among food canners and protective-coatings applicators.

LED-UV sources, once confined to narrow-web label presses, now illuminate wide-format graphics and industrial parquet lines because operating temperatures rarely exceed 40 °C. Hybrid dual-cure set-ups merge UV and moisture-curable chemistries to ensure adhesion in shadowed recesses, whereas novel laser-induced photopolymerisation units promise second-level productivity leaps by cutting exposure times to milliseconds.

The Radiation Curable Coatings Report is Segmented by Raw Material (Oligomers, Monomers, Photoinitiators, and Additives), Curing Technology (UV Lamp, Electron Beam, and More), Resin Chemistry (Epoxy Acrylate, Urethane Acrylate, Polyester Acrylate, and More), End-User Industry (Wood and Furniture, Packaging and Printing Inks, Electronics and Semiconductor, and More), and Geography (Asia-Pacific, North America, Europe, and More).

Geography Analysis

Asia Pacific holds a commanding role with a 41.23% 2024 share and a 6.05% CAGR outlook that places the region on a dual leadership trajectory. China, Japan, and India dominate electronics, packaging, and automotive sectors, delivering constant feedstock demand as domestic environmental regulations increasingly mirror European norms. Additive capacity for furniture, flooring, and plastic consumer goods is expanding from central Vietnam to eastern coastal China, keeping UV-curable wood lacquers and plastic topcoats in high rotation.

North America remains technology-rich, with EPA edicts steering solvent-free adoption and California acting as a bellwether for national VOC limits. Automotive OEMs in Michigan and Ontario now integrate LED-UV tunnels for interior trims to achieve energy-footprint reductions. The US tariff regime introduced in 2025 has, however, prompted curing-resin producers to strengthen domestic backward integration to buffer volatility.

Europe's vision focuses on the Green Deal and REACH expansions, which have banned TPO photoinitiators in nail products since September 2025. The incoming 2026 formaldehyde rules for panel producers and the Packaging and Packaging Waste Regulation reinforce market conditions favourable to radiation-curable chemistries.

Across South America, the Middle East, and Africa, demand is emergent yet steady as multinationals deploy satellite coating facilities to sidestep freight and currency risk. Projects in Brazil for flexible plastic film printing and in Saudi Arabia for panel furniture underscore how environmental codes imported from Europe and North America accelerate technology transfer. While local formulators still rely on imported oligomers, gradual regulatory tightening suggests these regions will constitute the next growth flank once infrastructure and skills deepen.

  1. 3M
  2. Akzo Nobel N.V.
  3. Allnex Netherlands B.V.
  4. Arkema
  5. Ashland
  6. Axalta Coating Systems LLC
  7. BASF
  8. Covestro AG
  9. Dymax Corporation
  10. Evonik Industries AG
  11. Henkel AG & Co. KGaA
  12. Lord Corporation
  13. Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
  14. PPG Industries, Inc.
  15. Rahn AG
  16. The Sherwin-Williams Company
  17. Watson Coatings, Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Tightening VOC and Carbon?Neutrality Regulations Accelerate Solvent-Free UV/EB Adoption
    • 4.2.2 Demand for High-Throughput Packaging and Digital Printing Lines
    • 4.2.3 Growth in Ultra-Thin Electronic and Wearable Device Conformal Coatings
    • 4.2.4 Rapid Expansion of Asia Pacific Furniture and Flooring Manufacturing Capacity
    • 4.2.5 OEM Shift to In-Line LED-UV Curing for Automotive Interior Parts
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Cost of Specialized Oligomers and Photoinitiators
    • 4.3.2 Supply Tightness after EU REACH Reclassification of Acyl-Phosphine Oxides
    • 4.3.3 Thermal Sensitivity of Emerging Bio-Based Packaging Substrates
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Degree of Competition

5 Market Size and Growth Forecasts

  • 5.1 By Raw Material
    • 5.1.1 Oligomers
    • 5.1.2 Monomers
    • 5.1.3 Photoinitiators
    • 5.1.4 Additives
  • 5.2 By Curing Technology
    • 5.2.1 UV Lamp
    • 5.2.2 Electron Beam
    • 5.2.3 Hybrid / Dual-Cure
    • 5.2.4 Microwave / Infra-red
  • 5.3 By Resin Chemistry
    • 5.3.1 Epoxy Acrylate
    • 5.3.2 Urethane Acrylate
    • 5.3.3 Polyester Acrylate
    • 5.3.4 Acrylic Ester
    • 5.3.5 Others (Silicone, Vinyl Ether)
  • 5.4 By End-User Industry
    • 5.4.1 Wood and Furniture
    • 5.4.2 Packaging and Printing Inks
    • 5.4.3 Electronics and Semiconductor
    • 5.4.4 Automotive and Transportation
    • 5.4.5 Medical Devices
    • 5.4.6 3D Printing/Additive Manufacturing
    • 5.4.7 Others (Optical, Construction)
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 Asia-Pacific
      • 5.5.1.1 China
      • 5.5.1.2 Japan
      • 5.5.1.3 India
      • 5.5.1.4 South Korea
      • 5.5.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.2 North America
      • 5.5.2.1 United States
      • 5.5.2.2 Canada
      • 5.5.2.3 Mexico
    • 5.5.3 Europe
      • 5.5.3.1 Germany
      • 5.5.3.2 United Kingdom
      • 5.5.3.3 France
      • 5.5.3.4 Italy
      • 5.5.3.5 Rest of Europe
    • 5.5.4 South America
      • 5.5.4.1 Brazil
      • 5.5.4.2 Argentina
      • 5.5.4.3 Rest of South America
    • 5.5.5 Middle-East and Africa
      • 5.5.5.1 Saudi Arabia
      • 5.5.5.2 South Africa
      • 5.5.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 3M
    • 6.4.2 Akzo Nobel N.V.
    • 6.4.3 Allnex Netherlands B.V.
    • 6.4.4 Arkema
    • 6.4.5 Ashland
    • 6.4.6 Axalta Coating Systems LLC
    • 6.4.7 BASF
    • 6.4.8 Covestro AG
    • 6.4.9 Dymax Corporation
    • 6.4.10 Evonik Industries AG
    • 6.4.11 Henkel AG & Co. KGaA
    • 6.4.12 Lord Corporation
    • 6.4.13 Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
    • 6.4.14 PPG Industries, Inc.
    • 6.4.15 Rahn AG
    • 6.4.16 The Sherwin-Williams Company
    • 6.4.17 Watson Coatings, Inc.

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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