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전기 생리학 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Electrophysiology - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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전기 생리학 시장 규모는 2025년에 102억 7,000만 달러로 평가되었고, 예측기간(2025-2030년)의 CAGR은 13.20%를 나타낼 것으로 예측되며 2030년에 190억 8,000만 달러로 성장할 전망입니다.

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이러한 성장은 펄스 필드 절제술(PFA) 기술의 신속한 도입, 고령화 인구와 연계된 시술 건수 증가, 그리고 심방세동 사례의 외래 진료 환경으로의 꾸준한 전환에 기반합니다. 특히 메디케어(Medicare)를 통한 광범위한 보험 적용은 첨단 실험실에 대한 자본 투자를 유지하는 한편, 업계 통합으로 인해 지적 재산권이 소수의 대형 기기 제조사에 집중되고 있습니다. 아시아태평양 지역은 다른 어떤 지역보다 빠른 속도로 새로운 역량을 추가하고 있지만, 북미는 여전히 가장 큰 수익 풀을 제공하고 있습니다. 이러한 요소들이 종합적으로 작용하여 2030년까지 심전리학 시장이 다른 많은 심혈관 기기 부문을 앞지를 것으로 전망됩니다.

세계의 전기 생리학 시장 동향 및 인사이트

심방세동의 유병률 상승

인구 고령화에 따라 심방세동 발병률이 상승하고 있으며, 유럽의 유병률은 향후 30년 동안 두 배로 증가할 것으로 예상됩니다. 신흥국 젊은 층에서도 좌식생활과 연관된 부정맥이 나타나며 기존 인구통계학적 범위를 넘어선 환자군이 확대되고 있습니다. 지속성 형태의 질환은 시술 시간을 단축하고 병변 품질을 개선하는 정교한 매핑 및 이중 에너지 시스템 수요를 촉진합니다. 아시아태평양 지역의 정부 지원 검진 프로그램은 미진단 사례를 더 많이 발견하여 이미 과부하 상태인 전기생리학 실험실의 업무량을 가중시키고 있습니다. 환자당 연간 4만 5,000달러 이상의 뇌졸중 예방 비용은 조기 절제술 개입을 승인할 강력한 재정적 근거를 지급자에게 제공합니다./p>

절제 및 매핑 시스템의 급속한 혁신

PFA는 고주파 절제술 이후 가장 혁신적인 치료법입니다. 조직 선택적 특성으로 열 손상을 방지하여 안전 마진을 개선하고 시술자의 신뢰도를 높인다. 인공지능 기반 매핑 소프트웨어는 계획 시간을 단축하고 첫 시술 성공률을 향상시킨다. 이중 에너지 카테터는 이제 복잡한 부정맥을 단일 세션으로 치료할 수 있게 하여 재절제 발생률을 10% 미만으로 낮춥니다. 좌측 다발 가지 영역 페이싱과 같은 리드리스 페이싱 기술 발전은 하드웨어 관련 합병증을 제거하고 새로운 시술 경로를 열어줍니다. 이러한 발전들은 의사들의 도입 장벽을 낮춤으로써 전기생리학 시장을 확장합니다.

훈련된 전기생리학 전문의 및 EP 간호사 부족

펠로우십 프로그램은 연간 3-4명의 수련생을 수용하는 반면, 8-10명의 졸업생이 필요하여 성장을 제약합니다. 새로운 PFA 기술은 숙련도에 도달하기 위해 여전히 50-100건의 감독 하에 진행된 사례가 필요합니다. 병원들은 온보딩 기간을 8개월로 단축하는 교차 훈련 커리큘럼을 시범 운영 중이지만, 미충원 직위는 부서 수익을 연간 최대 300만 달러까지 감소시킬 수 있습니다. 전문 학회는 인증을 가속화하기 위해 2+2 훈련 모델을 제안합니다. 한편, 문서 작업의 AI 기반 자동화는 기존 전문가들이 더 많은 시술을 수행할 수 있도록 합니다.

부문 분석

2024년 절제 카테터 부문은 전기생리학 시장의 44.62% 점유율을 유지했으나, 펄스 필드 절제 카테터는 17.89%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 확장 중이며 2030년까지 해당 부문 주도권을 재편할 전망입니다. PFA의 우수한 안전성을 입증하는 임상 증거로 인해 기존 고주파 및 냉동 플랫폼에 대한 자본 예산이 전환되고 있습니다. 매핑 및 내비게이션 시스템은 AI 통합으로 점별 안내 속도가 빨라져 시술 효율성을 높임에 따라 성장세를 보이고 있습니다. 기록 시스템은 클라우드 기반 형식으로 전환되어 원격 해석이 가능해지고 인력 수요가 감소하고 있습니다. 진단용 카테터는 독립형 기기보다는 풀서비스 플랫폼에 통합되면서 성장세가 둔화되고 있습니다. 실험실 영상 장비는 하이브리드 수술실 설치와 함께 증가하며, 병원 투자 주기를 전기생리학 산업에 고정시키고 있습니다.

경쟁 차별화는 개별 기기에서 시스템 수준 통합으로 이동 중입니다. 원활한 소프트웨어-하드웨어 생태계를 제공하는 공급업체는 병원 선호도를 확보하고 소모품에서 반복 수익을 창출합니다. 접근 기기는 여전히 필수적이지만 대부분 상품화되었으며, 공급업체는 이를 수익 창출보다 포트폴리오 완성에 활용합니다. 전반적으로 전기생리학 시장은 구매 결정을 단순화하고 기술 갱신을 가속화하는 제품 융합의 혜택을 받고 있습니다.

지역 분석

북미는 광범위한 보험 적용 범위와 높은 기기 채택률에 힘입어 2024년 매출의 36.85%를 차지했습니다. 2025년 의사 수수료 2.93% 인하로 성장세가 둔화되었으나, 심방세동 발생률 증가로 시술 건수는 여전히 탄탄한 모습을 유지하고 있습니다. 유럽은 성숙한 패턴을 보이며, 의료기기 규정(MDR)에 따른 표준화로 회원국 간 기술 이전이 용이해졌습니다. 병원 통합으로 구매력이 집중되면서 물량 기반 할인이 촉진되는 동시에 매핑 시스템의 교체 주기도 가속화되고 있습니다.

아시아태평양 지역은 14.23%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록하고 있습니다. 중국의 ‘건강한 중국 2030’ 계획이 카테터실 건설을 지원하고 첨단 절제술에 대한 보험 적용을 확대하고 있기 때문입니다. 인도의 민간 부문은 카테터실 확충에 대규모 투자 중이며, 한 주요 체인은 2,200개의 병상과 AI 기반 EP(전기생리학) 수술실을 추가했습니다. 일본은 높은 1인당 시술률을 유지하며 최근 보스턴 사이언티픽의 FARAPULSE를 승인, 신형 PFA(피로성 심방세동) 시스템에 대한 신속한 규제 수용을 시사했습니다.

중동은 의료 관광을 목표로 삼고 있으며, 아랍에미리트(UAE)는 GDP 대비 의료 지출 비중을 5%에서 5.4%로 확대해 복잡한 절제술 수요를 견인하고 있습니다. 라틴아메리카는 선택적 가능성을 제시합니다: 브라질의 경제 회복으로 자본 예산이 증가했으나, 수입 관세와 허가 요건으로 인해 신형 플랫폼 도입이 지연되고 있습니다. 현지 제조 파트너십과 유연한 금융 지원이 이러한 장애물을 완화하며, 다양한 지역에서 전기생리학 시장이 꾸준한 상승세를 유지하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 도입

  • 조사의 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 심방세동 및 기타 부정맥의 유병률 상승
    • 절제 및 매핑 시스템의 급속한 기술 혁신
    • 최소 침습적 카테터 시술 선호도 증가
    • 펄스 필드 절제술(PFA) 시스템 도입 가속화
    • 신흥 시장에서 보다 광범위한 보험상환과 EP-Lab 구축
    • 하이브리드 “원스톱” EP-OR 센터를 통한 시술 처리량 증대
  • 시장 성장 억제요인
    • 숙련된 전기생리학자 및 EP 간호사 부족
    • 최첨단 EP실의 높은 자본 비용
    • 장기적인 PFA의 안전성/효능성의 증거에 대한 지불자의 주의
    • 방사선량 검토로 인한 형광투시 기반 설치 지연
  • 기술적 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 규모 및 성장 예측(단위 : 달러)

  • 제품 유형별
    • 절제 카테터
    • 진단용 카테터
    • 실험실 장치
    • 매핑 및 네비게이션 시스템
    • EP 기록 시스템
    • 액세스 기기
    • 기타 제품
  • 적응증별
    • 심방세동
    • 심방 조동
    • 방실 결절 재입구 빈박(AVNRT)
    • 심실 빈박
    • 기타 부정맥
  • 최종 사용자별
    • 병원
    • 외래수술센터(ASC)
    • 심장 전문센터
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 호주
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • GCC
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Abbott Laboratories
    • Acutus Medical
    • AngioDynamics
    • AtriCure Inc.
    • Biotronik SE & Co. KG
    • Boston Scientific Corporation
    • CardioFocus Inc.
    • CathVision ApS
    • GE HealthCare Technologies Inc.
    • Imricor Medical Systems
    • Johnson & Johnson(Biosense Webster)
    • Kardium Inc.
    • Koninklijke Philips NV
    • Lepu Medical Technology
    • Medtronic
    • MicroPort Scientific Corporation
    • OSYPKA AG
    • Siemens Healthineers
    • Stereotaxis Inc.

제7장 시장 기회와 전망

HBR 25.11.03

The Electrophysiology Market size is estimated at USD 10.27 billion in 2025, and is expected to reach USD 19.08 billion by 2030, at a CAGR of 13.20% during the forecast period (2025-2030).

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This growth rests on swift adoption of pulsed field ablation (PFA) technologies, rising procedural volumes tied to aging populations, and the steady shift of atrial fibrillation cases to outpatient settings. Broader reimbursement, especially from Medicare, is sustaining capital investment in advanced laboratories while industry consolidation concentrates intellectual property in the hands of a few large device makers. Asia-Pacific is adding new capacity at a faster pace than any other region, but North America still delivers the largest revenue pool. Collectively, these factors position the electrophysiology market to outpace many other cardiovascular device categories through 2030.

Global Electrophysiology Market Trends and Insights

Rising Prevalence of Atrial Fibrillation

Atrial fibrillation incidence is climbing as populations age, with European prevalence expected to double over the next three decades. Younger cohorts in emerging countries are now presenting with arrhythmias tied to sedentary lifestyles, expanding the candidate pool beyond traditional demographics. Persistent forms of the disease are driving demand for sophisticated mapping and dual-energy systems that shorten procedure time and improve lesion quality. Government-funded screening programs in Asia-Pacific detect more undiagnosed cases, adding volume to already strained electrophysiology laboratories. Stroke prevention costs of more than USD 45,000 per patient per year provide payers with a strong financial rationale to approve early ablation interventions.

Rapid Innovation in Ablation & Mapping Systems

PFA is the most disruptive modality since radiofrequency ablation. Its tissue-selective properties avoid thermal injury, improving safety margins and boosting operator confidence. Artificial-intelligence-guided mapping software reduces planning time and raises first-pass isolation rates.Dual-energy catheters now permit single-session treatment of complex arrhythmias, lowering repeat ablation incidence below 10%. Leadless pacing developments, such as left bundle branch area pacing, remove hardware complications and open new procedural pathways. Together, these advances expand the electrophysiology market by reducing barriers to physician adoption.

Shortage of Trained Electrophysiologists and EP Nurses

Fellowship programs accommodate 3-4 trainees annually when 8-10 graduates are needed, constraining growth. New PFA technologies still require 50-100 supervised cases to reach competence. Hospitals are piloting cross-training curricula that shorten onboarding to eight months, but unfilled positions can reduce departmental revenue by up to USD 3 million per year. Professional societies propose two-plus-two training models to accelerate certification. Meanwhile, AI-driven automation of documentation tasks frees existing specialists to handle more procedures.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Growing Preference for Minimally-Invasive Catheter Procedures
  2. Accelerated Adoption of Pulsed Field Ablation Systems
  3. High Capital Cost of State-of-the-Art EP Labs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

The ablation catheter segment retained 44.62% electrophysiology market share in 2024, but pulsed field ablation catheters are expanding at a 17.89% CAGR and will reshape category leadership by 2030. Clinical evidence confirming PFA's superior safety is diverting capital budgets away from legacy radiofrequency and cryo platforms. Mapping and navigation systems gain momentum because AI integration delivers faster point-by-point guidance, boosting procedure efficiency. Recording systems shift to cloud-based formats, allowing off-site interpretation and lowering staffing needs. Diagnostic catheters grow slowly as they bundle into full-service platforms rather than independent devices. Laboratory imaging hardware rises in tandem with hybrid operating room installations, anchoring hospital investment cycles in the electrophysiology industry.

Competitive differentiation is moving from individual devices to system-level integration. Suppliers that offer seamless software-hardware ecosystems lock in hospital preferences and create recurring revenue from consumables. Access devices remain necessary but mostly commoditized; suppliers leverage them to complete portfolios rather than drive profit. Overall, the electrophysiology market benefits from product convergence that simplifies purchasing decisions and accelerates technology refresh.

The Electrophysiology Market Report Segments the Industry Into by Product Type (Ablation Catheters, Diagnostic Catheters, Laboratory Devices, Mapping & Navigation Systems, and More), Indication (Atrial Fibrillation, Atrial Flutter, and More ), End User (Hospitals, and More), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, Middle East and Africa, South America). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America held 36.85% revenue in 2024, supported by broad insurance coverage and high device adoption. Physician fee-schedule cuts of 2.93% in 2025 temper growth, yet procedure volumes stay resilient due to rising atrial fibrillation incidence. Europe follows a mature pattern, with standardization under the Medical Device Regulation easing technology migration across member states. Hospital consolidation concentrates purchasing power, encouraging volume-based discounts but also accelerating refresh cycles for mapping systems.

Asia-Pacific records the fastest 14.23% CAGR, as China's Healthy China 2030 initiative subsidizes catheter-laboratory construction and reimburses advanced ablation procedures. India's private sector invests heavily in catheter labs, with one leading chain adding 2,200 beds and AI-enabled EP suites. Japan maintains high per-capita procedure rates and recently cleared Boston Scientific's FARAPULSE, signaling quick regulatory acceptance for new PFA systems.

The Middle East targets medical tourism, with the United Arab Emirates increasing healthcare spending from 5% to 5.4% of GDP, bolstering demand for complex ablations. Latin America offers selective promise: Brazil's economic rebound lifts capital budgets, but import duties and licensing requirements slow roll-outs of newer platforms. Local manufacturing partnerships and flexible financing mitigate these hurdles, keeping the electrophysiology market on a steady upward trajectory across diverse regions.

  1. Abbott Laboratories
  2. Acutus Medical
  3. AngioDynamics
  4. AtriCure
  5. BIOTRONIK
  6. Boston Scientific
  7. CardioFocus Inc.
  8. CathVision ApS
  9. GE HealthCare Technologies Inc.
  10. Imricor Medical Systems
  11. Johnson & Johnson
  12. Kardium
  13. Koninklijke Philips
  14. Lepu Medical
  15. Medtronic
  16. MicroPort
  17. OSYPKA
  18. Siemens Healthineers
  19. Stereotaxis

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Prevalence of Atrial Fibrillation & Other Arrhythmias
    • 4.2.2 Rapid Technology Innovation in Ablation & Mapping Systems
    • 4.2.3 Growing Preference for Minimally Invasive Catheter Procedures
    • 4.2.4 Accelerated Adoption of Pulsed Field Ablation (PFA) Systems
    • 4.2.5 Broader Reimbursement & EP-Lab Build-Outs in Emerging Markets
    • 4.2.6 Hybrid "One-Stop" EP-OR Centers Lifting Procedure Throughput
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Shortage of Trained Electrophysiologists and EP Nurses
    • 4.3.2 High Capital Cost of State-Of-The-Art EP Labs
    • 4.3.3 Payer Caution Over Long-Term PFA Safety/Efficacy Evidence
    • 4.3.4 Radiation-Dose Scrutiny Delaying Fluoroscopy-Based Installs
  • 4.4 Technological Outlook
  • 4.5 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value in USD)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Ablation Catheters
    • 5.1.2 Diagnostic Catheters
    • 5.1.3 Laboratory Devices
    • 5.1.4 Mapping & Navigation Systems
    • 5.1.5 EP Recording Systems
    • 5.1.6 Access Devices
    • 5.1.7 Other Products
  • 5.2 By Indication
    • 5.2.1 Atrial Fibrillation
    • 5.2.2 Atrial Flutter
    • 5.2.3 AV Nodal Re-entry Tachycardia (AVNRT)
    • 5.2.4 Ventricular Tachycardia
    • 5.2.5 Other Arrhythmias
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Hospitals
    • 5.3.2 Ambulatory Surgical Centers
    • 5.3.3 Specialty Cardiac Centers
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Australia
      • 5.4.3.5 South Korea
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle East & Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East & Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Abbott Laboratories
    • 6.3.2 Acutus Medical
    • 6.3.3 AngioDynamics
    • 6.3.4 AtriCure Inc.
    • 6.3.5 Biotronik SE & Co. KG
    • 6.3.6 Boston Scientific Corporation
    • 6.3.7 CardioFocus Inc.
    • 6.3.8 CathVision ApS
    • 6.3.9 GE HealthCare Technologies Inc.
    • 6.3.10 Imricor Medical Systems
    • 6.3.11 Johnson & Johnson (Biosense Webster)
    • 6.3.12 Kardium Inc.
    • 6.3.13 Koninklijke Philips N.V.
    • 6.3.14 Lepu Medical Technology
    • 6.3.15 Medtronic
    • 6.3.16 MicroPort Scientific Corporation
    • 6.3.17 OSYPKA AG
    • 6.3.18 Siemens Healthineers
    • 6.3.19 Stereotaxis Inc.

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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