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유럽의 신경자극장치 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Europe Neurostimulation Devices - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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유럽의 신경자극장치 시장 규모는 2025년에 27억 9,000만 달러로 평가되었고, 2030년에 47억 6,000만 달러에 이를 것으로 예측되며 CAGR은 11.28%를 나타낼 전망입니다.

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인구 고령화, 신경계 질환 부담 증가, 꾸준한 규제 지원이 정교한 신경 조절 옵션에 대한 수요 증가세를 부추기고 있습니다. 지속적인 기술 발전?특히 인공지능 기반 폐쇄 루프 시스템?은 치료 정밀도를 높이고 대상 환자군을 확대합니다. 동시에 비침습적 대안은 수술 위험 감소, 회복 기간 단축, 외래 및 가정 환경에서의 적용 확대를 통해 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 글로버스 메디컬의 네브로 인수를 주도한 공급업체 간 통합 강화는 플랫폼 확장성과 데이터 과학 역량 확보를 위한 전략적 경쟁을 예고합니다. 그러나 유럽 특유의 희토류 원자재 공급망 점검과 EU 의료기기 규정(MDR) 심사 주기 연장은 기업들이 성장 모멘텀을 유지하기 위해 극복해야 할 비용 및 일정상의 마찰 요인으로 작용합니다.

유럽 신경자극장치 시장 동향 및 인사이트

인구 고령화와 신경 질환 부담

유럽의 인구 구조 변화로 파킨슨병, 간질, 만성 통증 유병률이 증가하며, 현재 유럽 성인의 19%가 신경계 질환의 영향을 받고 있습니다. 스웨덴의 경우 파킨슨병 환자 1인당 3개월간 직접 치료 비용이 25,649유로에 달해 국가 의료 시스템의 재정적 부담을 부각시키고 있습니다. 2050년까지 파킨슨병 발병률이 112% 증가할 것이라는 전망은 확장 가능하고 경제적으로 지속 가능한 치료법 필요성을 더욱 부각시킵니다. 신경자극장치는 재사용 가능하고 조절이 용이하며 종종 오피오이드 사용을 줄여주므로, 평생 치료비를 통제하면서도 삶의 질을 유지하려는 의료비 지불자의 요구에 부합합니다. 수명이 연장됨에 따라 장치 교체 및 업등급 주기는 유럽 신경자극장치 시장의 탄력적인 성장 경로를 뒷받침하는 반복적 수익원을 창출합니다.

최소 침습적 통증 치료에 대한 수요 증가

폐쇄형 척수 자극(SCS)은 실제 유럽 환자 집단에서 평균 통증 점수를 8.2점에서 2.6점으로 낮추고 92%의 환자 만족도를 달성하여 임상적 신뢰도를 강화했습니다. 가역성과 프로그래밍 가능성은 SCS를 절제술과 차별화하며, 현재 서유럽 통증 지침에 반영된 근거 기반 오피오이드 대체 정책과 부합합니다. ECAP 제어 시스템은 객관적인 신경 피드백을 제공하여 의사가 정밀하고 재현 가능한 증량으로 에너지를 조절할 수 있게 합니다. 이러한 특성으로 인해 약물 요법이 한계에 도달할 때 신경 조절이 기본적인 단계별 치료로 자리매김하며, 지속적인 장치 수요와 소프트웨어 업등급 부가 수익을 창출합니다.

부작용 및 적출 수술 위험

적출 수술은 수술적 위험을 수반하며 평균 39,106달러의 병원 보상 비용이 발생하여, 더 엄격한 환자 선별과 실시간 성능 모니터링 의무화를 촉발합니다. 부정적 결과는 의뢰 의사의 신뢰를 약화시켜 장기적 효능에 대한 증거가 축적됨에도 전환율을 저하시킵니다. 규제 당국은 시판 후 감시를 강화하여 제조사들이 더 큰 규모의 등록 연구와 신속한 원인 규명 조사를 수행하도록 의무화함으로써 대응하고 있습니다. 유럽 신경자극장치 시장의 이러한 저항 요인을 중화시키기 위해서는 전극 내구성, 감염 관리, 예측 유지보수 알고리즘 분야의 지속적인 발전이 핵심입니다.

부문 분석

내부 신경 조절은 30년간의 임상적 관행과 보험 적용에 대한 친숙함을 반영하여 2024년 유럽 신경자극장치 시장 점유율의 71.77%를 차지했습니다. 그러나 외부 방식은 4분 이내에 10,000펄스를 전달하고, 세션 횟수를 줄이며, 최소한의 금기 사항을 제시하는 차세대 rTMS 플랫폼의 추진으로 2030년까지 11.98%의 CAGR을 기록하며 선두를 달리고 있습니다. 클라우드 연동 TMS 헤드셋이 보험사 선호 데이터 형식으로 결과를 기록하는 데 도움을 주면서, 유럽 신경자극장치 시장의 외부 방식 규모는 거의 두 배로 증가할 것으로 예상됩니다. 현재 독일에서 시범 운영 중인 회전 코일 다중 부위 시스템은 즉각적인 피질 초점 변경을 허용하여 동반 우울증 및 불면증에 대한 효능을 향상시킵니다.

내부 플랫폼도 정적이지 않습니다. ECAP 피드백을 활용한 폐쇄형 SCS는 12개월 동안 지속적인 통증 완화를 유지하여 제조사의 연금 수익을 뒷받침하는 교체 주기를 확립합니다. 적응형 DBS는 파킨슨병을 넘어 케임브리지의 Brain-PACER 연구를 통해 중증 중독 치료 사례로 확장되며, 초기 임상 종료점이 확인되면 새로운 도입 곡선을 예상합니다. 한편, 천골 및 위 자극기는 특수 장운동 장애 치료에 계속 활용되며 기술의 다기관 적용 가능성을 강화합니다./p>

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월의 애널리스트 지원

목차

제1장 도입

  • 조사의 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 고령화 인구 및 신경계 질환 부담
    • 최소 침습적 통증 치료에 대한 수요 증가
    • 제품의 급속한 업등급
    • 전자상거래를 통한 가정용 TENS/TMS 도입
    • EU 의료기기 규정(EU-MDR)에 따른 기존 임플란트 교체 주기
    • 오피오이드 감축 프로그램이 신경자극장치 도입 촉진
  • 시장 성장 억제요인
    • 부작용 및 적출 위험
    • EU 의료기기 규정(EU-MDR) 승인 절차의 장기화
    • 높은 기기 비용 및 불규칙한 보험 적용
    • 임플란트 등급 희토류 소재 공급망 압박
  • 가치 및 공급망 분석
  • 규제 상황
  • 기술적 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

  • 기술별
    • 내부 신경조절
      • 폐쇄형 척수 자극(SCS)
      • 뇌심부자극요법(DBS)
      • 미주신경자극(VNS)
      • 천골신경자극(SNS)
      • 위 전기 자극(GES)
    • 체외 신경조절
      • 경피적 전기신경자극(TENS)
      • 경두개 자기자극(TMS)
      • 호흡기 전기자극(RES)
  • 용도별
    • 통증 관리
    • 파킨슨병
    • 간질
    • 우울증
    • 근긴장
    • 기타
  • 최종 사용자별
    • 병원
    • 외래수술센터(ASC)
    • 전문 클리닉
    • 재택치료
    • 기타
  • 지역별
    • 독일
    • 영국
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 기타 유럽

제6장 경쟁 구도

  • 시장의 집중
  • 전략적인 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Medtronic plc
    • Boston Scientific Corporation
    • Abbott Laboratories
    • Nevro Corporation
    • LivaNova plc
    • NeuroSigma Inc.
    • Neuronetics Inc.
    • The Magstim Company Ltd.
    • Renishaw plc
    • Salvia BioElectronics
    • ElectroCore Inc.
    • Soterix Medical
    • Nurotron Biotechnology
    • Biotronik SE & Co. KG
    • Otivio AS
    • Aleva Neurotherapeutics
    • MicroTransponder Inc.
    • Pixium Vision
    • G-Tec Medical Engineering
    • Synergia Medical SA

제7장 시장 기회와 전망

HBR

The Europe Neurostimulation Devices market size stands at USD 2.79 billion in 2025 and is forecast to reach USD 4.76 billion by 2030, translating into an 11.28% CAGR.

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Demographic aging, a rising neurological disease burden, and steady regulatory support nurture a demand up-curve for sophisticated neuromodulation options. Continuous engineering advances-especially AI-enabled closed-loop systems-sharpen therapeutic precision and widen the addressable patient pool. At the same time, non-invasive alternatives win mindshare by lowering surgical risk, shortening recovery, and increasing adoption in outpatient and home settings. Intensifying vendor consolidation, led by Globus Medical's acquisition of Nevro, signals a strategic race to command platform breadth and data science capabilities. However, Europe-specific supply-chain checks on rare-earth elements and extended EU-MDR review cycles add cost and scheduling friction that firms must navigate to preserve growth momentum.

Europe Neurostimulation Devices Market Trends and Insights

Ageing Population & Neurological Disease Burden

Europe's demographic shift raises the prevalence of Parkinson's, epilepsy, and chronic pain, with neurological disorders now affecting 19% of European adults . Direct Parkinson's care costs reached EUR 25,649 per patient over a three-month period in Sweden, underscoring fiscal pressure on state systems. Projections pointing to a 112% hike in Parkinson's incidence by 2050 intensify the need for scalable, economically sustainable interventions . Neurostimulation devices-because they are reusable, adjustable, and often opioid-sparing-fit payer imperatives to tame lifetime treatment spend while sustaining quality of life. As longevity extends, device replacement and upgrade cycles generate recurring revenue streams that underpin the Europe Neurostimulation Devices market's resilient expansion path.

Escalating Demand for Minimally-Invasive Pain Therapies

Closed-loop spinal cord stimulation (SCS) has trimmed mean pain scores from 8.2 to 2.6 in real-world European cohorts and delivered 92% patient satisfaction, strengthening clinical confidence . Reversibility and programmability differentiate SCS from ablative procedures, aligning it with evidence-based opioid substitution policies now embedded in Western Europe's pain guidelines. ECAP-controlled systems provide objective neuro-feedback, allowing physicians to titrate energy in precise, reproducible increments. These attributes position neuromodulation as the default escalation step when pharmacologic regimens plateau, driving steady unit demand and ancillary revenue from software upgrades.

Adverse Events & Explant Risks

Explant procedures carry surgical risk and average USD 39,106 in hospital reimbursement, prompting stricter patient selection and real-time performance monitoring mandates. Negative outcomes erode referring-physician confidence, slowing conversion rates despite mounting evidence of long-term efficacy. Regulators have responded by tightening post-market surveillance, obliging manufacturers to finance larger registries and faster-cycle root-cause investigations. Sustained progress in lead durability, infection control, and predictive maintenance algorithms is pivotal to neutralize this drag on the Europe Neurostimulation Devices market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rapid Product Upgrades
  2. Home-Based TENS/TMS Adoption via E-commerce
  3. Lengthy EU-MDR Approval Timelines

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Internal neuromodulation commanded 71.77% of Europe Neurostimulation Devices market share in 2024, reflecting three decades of clinical routine and reimbursement familiarity. Yet external modalities trailblazed an 11.98% CAGR through 2030, propelled by next-generation rTMS platforms that deliver 10,000 pulses in under four minutes, trim session counts, and present minimal contraindications. The Europe Neurostimulation Devices market size for external modalities is expected to nearly double, helped by cloud-linked TMS headsets that document outcomes in payers' preferred data formats. Rotating-coil multi-locus systems, now piloted in Germany, permit instantaneous cortical focus changes, improving efficacy for comorbid depression and insomnia.

Internal platforms are hardly static. Closed-loop SCS leveraging ECAP feedback maintains durable pain relief at 12 months, anchoring replacement cycles that underpin manufacturer annuity revenue. Adaptive DBS expands beyond Parkinson's into severe addiction use-cases under the Brain-PACER study in Cambridge, projecting new adoption curves once early clinical endpoints read out. Meanwhile, sacral and gastric stimulators continue serving niche bowel-motility disorders, reinforcing the technology's multi-organ versatility.

The Europe Neurostimulation Devices Market Report is Segmented by Technology (Internal Neuromodulation [Spinal Cord Stimulation (SCS) and More] and External Neuromodulation), Application (Pain Management, Parkinson's Disease, Epilepsy, and More), End-User (Hospitals, and More), and Geography (Germany, United Kingdom, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

List of Companies Covered in this Report:

  1. Medtronic
  2. Boston Scientific
  3. Abbott Laboratories
  4. Nevro
  5. LivaNova plc
  6. NeuroSigma
  7. Neuronetics
  8. The Magstim Company Ltd.
  9. Renishaw plc
  10. Salvia BioElectronics
  11. ElectroCore
  12. Soterix Medical
  13. Nurotron Biotechnology
  14. BIOTRONIK
  15. Otivio AS
  16. Aleva Neurotherapeutics
  17. MicroTransponder Inc.
  18. Pixium Vision
  19. G-Tec Medical Engineering
  20. Synergia Medical SA

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Ageing population & neurological disease burden
    • 4.2.2 Escalating demand for minimally-invasive pain therapies
    • 4.2.3 Rapid product upgrades
    • 4.2.4 Home-based TENS/TMS adoption via e-commerce
    • 4.2.5 EU-MDR driven replacement cycle of legacy implants
    • 4.2.6 Opioid-reduction programs boosting neuromodulation uptake
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Adverse events & explant risks
    • 4.3.2 Lengthy EU-MDR approval timelines
    • 4.3.3 High device cost & patchy reimbursement
    • 4.3.4 Supply-chain pinch in implant-grade rare-earth materials
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porters Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Technology
    • 5.1.1 Internal Neuromodulation
      • 5.1.1.1 Spinal Cord Stimulation (SCS)
      • 5.1.1.2 Deep Brain Stimulation (DBS)
      • 5.1.1.3 Vagus Nerve Stimulation (VNS)
      • 5.1.1.4 Sacral Nerve Stimulation (SNS)
      • 5.1.1.5 Gastric Electrical Stimulation (GES)
    • 5.1.2 External Neuromodulation
      • 5.1.2.1 Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS)
      • 5.1.2.2 Transcranial Magnetic Stimulation (TMS)
      • 5.1.2.3 Respiratory Electrical Stimulation (RES)
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Pain Management
    • 5.2.2 Parkinson's Disease
    • 5.2.3 Epilepsy
    • 5.2.4 Depression
    • 5.2.5 Dystonia
    • 5.2.6 Others
  • 5.3 By End-User
    • 5.3.1 Hospitals
    • 5.3.2 Ambulatory Surgical Centres
    • 5.3.3 Specialty Clinics
    • 5.3.4 Home-care Settings
    • 5.3.5 Others
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 Germany
    • 5.4.2 United Kingdom
    • 5.4.3 France
    • 5.4.4 Italy
    • 5.4.5 Spain
    • 5.4.6 Rest of Europe

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Medtronic plc
    • 6.4.2 Boston Scientific Corporation
    • 6.4.3 Abbott Laboratories
    • 6.4.4 Nevro Corporation
    • 6.4.5 LivaNova plc
    • 6.4.6 NeuroSigma Inc.
    • 6.4.7 Neuronetics Inc.
    • 6.4.8 The Magstim Company Ltd.
    • 6.4.9 Renishaw plc
    • 6.4.10 Salvia BioElectronics
    • 6.4.11 ElectroCore Inc.
    • 6.4.12 Soterix Medical
    • 6.4.13 Nurotron Biotechnology
    • 6.4.14 Biotronik SE & Co. KG
    • 6.4.15 Otivio AS
    • 6.4.16 Aleva Neurotherapeutics
    • 6.4.17 MicroTransponder Inc.
    • 6.4.18 Pixium Vision
    • 6.4.19 G-Tec Medical Engineering
    • 6.4.20 Synergia Medical SA

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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