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접착 촉진제 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Adhesion Promoters - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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접착 촉진제 시장 규모는 2025년에 49억 5,000만 달러로 평가되었고, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 3.07%를 나타낼 것으로 예측되며 2030년에 57억 7,000만 달러에 이를 전망입니다.

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규제 강화와 지속가능한 화학 기술의 확산으로 해당 분야가 급속한 도입 단계에서 안정적인 교체 수요 단계로 전환되면서 중간 수준의 성장을 보이고 있습니다. 자동차 경량화, 전자제품의 지속적인 소형화, 아시아태평양 지역의 급성장하는 연포장 산업에 대한 투자가 여전히 매출의 기반을 이루고 있습니다. 실란 생산 능력을 수직 통합한 공급업체들은 원자재 가격 변동으로부터 보호받으며, 전기차 보급 확대에 따른 다운스트림 가치 사슬을 선점할 수 있는 위치에 있습니다. 한편, 접착 강도를 저하시키지 않으면서도 더 엄격한 VOC 기준을 충족할 수 있는 제형 개발사들은 특히 건설 및 소비재 분야에서 장기 계약을 확보하고 있습니다. 따라서 접착 촉진제 시장은 분자 설계 전문성과 성장 지역의 현지 생산 기반을 결합한 기업들에게 유리합니다.

세계의 접착 촉진제 시장 동향 및 인사이트

경량 자동차 플라스틱 및 복합재 수요 증가

세계의 자동차 플랫폼은 탄소 섬유, 유리 섬유, 알루미늄, 고강도 강철을 결합한 다중 소재 구조로 전환 중입니다. 이러한 이종 기질 간 공유 결합은 150°C 이상의 열 사이클링을 견디면서 갈바닉 부식을 억제하는 실란, 티타네이트, 지르코네이트 촉진제에 달려 있습니다. 최신 제형은 충돌 안전성 지표를 저하시키지 않으면서 공차 중량을 15% 절감하여 전기차 주행 거리 목표 달성을 직접 지원합니다. OEM이 배터리 팩 생산 라인을 현지화함에 따라 접착 촉진제의 지역별 조달은 경쟁 우위 요소로 부상하고 있습니다. 특히 인플레이션 감축법(IRA)의 원자재 규정 준수가 공급업체 선정에 영향을 미치는 북미 지역에서 더욱 두드러집니다. 따라서 접착 촉진제 시장은 매년 자동차 가치 사슬에 더욱 깊이 통합되고 있습니다.

전자기기 소형화와 전기차 배터리 패키징 요구사항

폴더블 디스플레이, 카메라 렌즈 스택, 시스템인패키지(SiP) 기판은 수천 번의 굽힘에도 광학 투명성을 유지하는 초박형 접착층을 요구합니다. 유리전환점 온도가 낮은 단량체로 설계된 촉진제는 투명성을 보존하고 황변을 억제하여 베젤리스 스마트폰 디자인을 가능하게 합니다. 동시에 셀-투-팩(cell-to-pack) 전기차 구조는 기존 모듈 벽을 제거합니다. 특수 접착 촉진제는 이제 셀과 냉각판을 연결하며, -40°C에서 85°C까지의 온도 변동을 견디고 열폭주 확산을 억제합니다. 이러한 이중 압박은 열전도성 및 전기 절연성 촉진제 화학물질의 채택을 가속화하여 접착 촉진제 시장을 소비자 및 모빌리티 전자제품 전반으로 확장시키고 있습니다.

변동하는 실란과 말레산 무수물의 원료 가격

2024-2025년 동안 에너지 연계 원자재와 물류 병목 현상이 중국 생산업체에 파급되면서 실란 현물 가격이 25% 급등했습니다. 말레산 무수물은 벤젠 및 부탄 가격 변동성을 따라가며 제형 개발사들이 분기별 계약을 재협상하도록 강요했습니다. 1차 공급업체들이 역통합을 가속화하는 반면, 중견 혼합업체들은 추가 비용을 다운스트림로 전가하여 접착제 제조업체의 마진을 잠식하고 있습니다. 이러한 역학은 예측 기간 후반에 신규 설비가 공급을 안정화할 때까지 접착 촉진제 시장의 연평균 성장률(CAGR)을 거의 1% 포인트 깎아내립니다

부문 분석

실란 기반 제품은 2024년 접착 촉진제 시장 규모에서 39.18%를 차지했으며, 2030년까지 5.9%의 CAGR을 기록하며 자동차, 타이어, 전자 기판 분야로의 지속적인 다각화를 보여줍니다. 가수분해성 알콕시기는 유리, 금속 산화물 및 실리카에 대한 결합을 보장하는 반면, 기능성 유기물은 에폭시, 폴리에스터 또는 우레탄과 공중합됩니다. 이러한 이중 반응성은 조립 시간을 단축하고 기계적 전처리 필요성을 줄입니다. 차세대 실란은 펜던트 이미드 또는 에폭시 고리를 그래프트하여 배터리 팩 및 항공우주 부품의 고온 내성을 향상시킵니다. 말레산 무수물 그래프트 폴리올레핀은 폴리프로필렌 표면 개질에 여전히 필수적이지만, 염화 대체재 대비 비용 우위 지역에서만 성장합니다. 티타네이트 및 지르코네이트 촉진제는 틈새 시장이지만, 200°C를 초과하는 엔진룸 내 적용 분야와 오토클레이브 사이클로 경화되는 복합재 분야에서 계약을 따내고 있습니다.

경쟁은 이제 공급 안정성에 달려 있습니다. 에보닉은 실리카 및 실란 사업을 스마트 이펙츠(Smart Effects) 사업부로 통합하여 상류 중간체와 고객 맞춤형 커플링 에이전트를 연계했습니다. 소규모 제형 개발사들은 이러한 실란을 라이선스하여 사용자의 혼합 오류를 줄이는 사전 응축 혼합물을 개발하고 있습니다. 환경 규제가 강화되면서 염소화 폴리올레핀 수요가 신흥 PFAS 제한을 준수하는 비할로겐화 등급으로 전환되고 있습니다. 그 결과, 화학 물질 간의 역동적인 재조정이 향후 10년간 접착 촉진제 시장을 형성할 것입니다.

접착 촉진제 시장은 유형(실란, 말레산 무수물, 티타네이트 및 지르코네이트 등), 적용 분야(플라스틱 및 복합재, 페인트 및 코팅 등), 최종 사용자 산업(자동차 및 운송, 전기 및 전자 등), 지역(아시아태평양, 북미, 유럽 등)별로 세분화됩니다. 시장 전망은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

지역별 분석

아시아태평양 지역은 2024년 47.38%의 매출로 접착 촉진제 시장을 주도했으며, 이는 자동차 조립 클러스터, 전자제품 수출 기지, 그리고 신속한 도시 인프라 구축에 힘입은 결과입니다. 이 지역의 연포장 변환 업체들은 빠른 표면 이동성과 낮은 냄새를 동시에 갖춘 촉진제가 필요한 전자빔 경화 기술 도입을 서두르고 있습니다. 중국, 인도, 인도네시아의 경량 전기차(LDEV)에 대한 정부 인센티브가 추가 수요를 창출하며, 국내 실란 생산량은 지역 구매자들을 환율 충격으로부터 보호합니다.

북미는 성숙했으나 혁신이 활발한 시장으로, 규제 준수가 수요를 주도합니다. 캘리포니아의 VOC 제한은 수성 촉진제 시스템 채택을 가속화했으며, 미국-멕시코-캐나다 협정(USMCA)은 현지화된 화학 공급망을 선호합니다. 미시간과 텍사스에서 출시된 전기 픽업트럭은 겨울철 동결-해동 및 고온 침지 극한 조건을 견디는 촉진제의 유효성을 입증하며, 특수 실리콘 개질 커플링 에이전트의 계약 물량을 확대하고 있습니다. 따라서 접착 촉진제 시장은 단위 성장 급증보다는 사양 업그레이드를 통해 진화하고 있습니다.

유럽은 여전히 환경 법규의 엄격한 규제를 받으며, 이로 인해 제형 개발자들은 비할로겐계 및 바이오 기반 촉진제로 방향을 전환하고 있습니다. 자동차 그린 타이어 의무화로 실란 공급업체들은 CO2 배출량 감축 목표를 추구하는 OEM의 전략적 파트너가 되었다. 리노베이션 웨이브(Renovation Wave) 계획 하의 리트로핏 프로그램은 신세대 외장 마감재 접착을 위한 인산 에스터 촉진제가 포함된 건축용 실란트 소비를 추가로 촉진합니다. GDP 성장률은 소폭에 그쳤으나, 이 지역의 엄격한 기준은 프리미엄 가격대를 형성하여 접착 촉진제 시장 규모를 매출 측면에서 확대시키고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 경량 자동차용 플라스틱 및 복합재 수요 증가
    • 전자제품 소형화 및 전기차 배터리 패키징 수요
    • 아시아 지역 연포장 변환업체 확대
    • 실란 기반 친환경 타이어 제형으로의 전환
    • 전기 및 전자 산업에서의 용도 확대
  • 시장 성장 억제요인
    • 변동성 있는 실란 및 말레산 무수물 원료 가격
    • VOC 및 할로겐화 CPO 규제 압력
    • 바이오 기반 촉진제의 비용-성능 격차
  • 밸류체인 분석
  • Five Forces 분석
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁도

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 유형별
    • 실란
    • 말레산 무수물
    • 티타네이트 및 지르코네이트
    • 염소화 폴리올레핀
    • 비염소화 폴리올레핀
    • 기타 유형
  • 용도별
    • 플라스틱과 복합재
    • 페인트 및 코팅
    • 고무
    • 접착제
    • 금속 기판
    • 기타 용도
  • 산업별
    • 자동차 및 운송
    • 전기 및 전자
    • 포장
    • 소비재
    • 건설
    • 기타 산업
  • 지역별
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 인도
      • 일본
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 기타 유럽
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미
    • 중동 및 아프리카
      • 사우디아라비아
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 시장의 집중도
  • 전략적인 동향
  • 시장 점유율(%)/랭킹 분석
  • 기업 프로파일
    • 3M
    • Arkema
    • Atlanta Group(BYK-Chemie GmbH)
    • BASF
    • Borica Co., Ltd
    • DIC Corporation
    • Dow
    • Eastman Chemical Company
    • EMS-CHEMIE Holding AG
    • Evonik Industries AG
    • Huntsman International LLC
    • Kemipex
    • Momentive
    • Nagase ChemteX Corporation
    • NIPPON PAPER INDUSTRIES CO., LTD.
    • Nouryon
    • ROWA GROUP Holding GmbH(TRAMACO Gmbh)
    • ShinEtsu Microsi
    • Sika AG
    • Solvay
    • Toyobo Co. Ltd.
    • Wacker Chemie AG

제7장 시장 기회와 전망

HBR 25.11.07

The Adhesion Promoters Market size is estimated at USD 4.95 billion in 2025, and is expected to reach USD 5.77 billion by 2030, at a CAGR of 3.07% during the forecast period (2025-2030).

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Moderate expansion reflects a sector moving from rapid adoption to steady replacement demand as regulations tighten and sustainable chemistry gains ground. Investment in automotive lightweighting, relentless electronics miniaturization, and Asia-Pacific's flourishing flexible-packaging sector continue to anchor revenue. Suppliers with vertically integrated silane capacity are insulated from feedstock swings, positioning them to capture downstream value as electric vehicles multiply. Meanwhile, formulators that can align with stricter VOC thresholds without sacrificing bond strength are securing long-term contracts, particularly in construction and consumer goods. The adhesion promoters market therefore rewards players that pair molecular design expertise with localized production footprints in growth regions.

Global Adhesion Promoters Market Trends and Insights

Rising demand for lightweight automotive plastics and composites

Global vehicle platforms are migrating toward multi-material architectures that combine carbon fiber, glass fiber, aluminum, and high-strength steel. Covalent bonding across such dissimilar substrates hinges on silane, titanate, and zirconate promoters that tolerate thermal cycling beyond 150 °C while curbing galvanic corrosion. Latest formulations enable a 15% curb-weight reduction without compromising crash metrics, directly supporting electric-vehicle range goals. As OEMs localize battery-pack lines, regional sourcing of adhesion promoters becomes a competitive differentiator, particularly in North America where compliance with Inflation Reduction Act content rules shapes supplier selection. The adhesion promoters market therefore embeds itself deeper into the automotive value chain each model year.

Electronics miniaturization and EV battery packaging needs

Foldable displays, camera lens stacks, and system-in-package boards call for ultra-thin adhesive layers able to flex thousands of times while remaining optically clear. Promoters engineered with low glass-transition monomers preserve transparency and suppress yellowing, enabling bezel-free smartphone designs. In parallel, cell-to-pack EV architectures eliminate conventional module walls; specialized promoters now link cells to cooling plates, withstanding -40 °C to 85 °C swings and inhibiting thermal-runaway propagation. These dual pressures speed adoption of thermally conductive, electrically insulating promoter chemistries, expanding the adhesion promoters market across consumer and mobility electronics.

Volatile silane and maleic-anhydride feedstock prices

Spot silane quotes swung 25% during 2024-2025 as energy-linked inputs and logistical bottlenecks rippled through Chinese producers. Maleic anhydride followed benzene and butane volatility, forcing formulators to renegotiate quarterly contracts. While tier-one suppliers accelerate backward integration, mid-size blenders pass surcharges downstream, eroding adhesive makers' margins. These dynamics shave nearly 1 percentage point from the adhesion promoters market CAGR until fresh capacity stabilizes supply late in the forecast window.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Expansion of flexible packaging converters in Asia
  2. Shift to silane-based green-tire formulations
  3. VOC and halogenated CPO regulatory pressure

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Silane-based products captured 39.18% of the adhesion promoters market size in 2024 and their 5.9% CAGR through 2030 underscores continued diversification into automotive, tire, and electronics substrates. Hydrolyzable alkoxy groups secure bonds to glass, metal oxides, and silica, while functional organics co-polymerize with epoxies, polyesters, or urethanes. This dual reactivity shortens assembly time and reduces the need for mechanical pretreatment. Next-generation silanes graft pendant imide or epoxy rings, enhancing high-temperature tolerance for battery pack and aerospace components. Maleic-anhydride grafted polyolefins remain indispensable in polypropylene surface modification but grow only where lower cost outweighs chlorinated alternatives. Titanate and zirconate promoters, though niche, win contracts in under-hood applications exceeding 200 °C and in composites cured by autoclave cycles.

Competition now hinges on supply security; Evonik consolidated its silica and silane operations into the Smart Effects business line to synchronize upstream intermediates with customer-specific coupling agents. Smaller formulators are licensing these silanes to develop pre-condensed blends that cut user mixing errors. Environmental scrutiny is steering demand from chlorinated polyolefins toward non-halogenated grades compliant with emerging PFAS limits. As a result, dynamic rebalancing among chemistries will shape the adhesion promoters market across the decade.

The Adhesion Promotors Market Segments the Industry by Type (Silanes, Maleic Anhydride, Titanates and Zirconates, and More), Application (Plastics and Composites, Paints and Coatings, and More), End-User Industry (Automotive and Transportation, Electrical and Electronics, and More) and Geography (Asia-Pacific, North America, Europe, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

Asia-Pacific dominated the adhesion promoters market with 47.38% revenue in 2024, propelled by automotive assembly clusters, electronics export bases, and swift urban infrastructure rollout. The region's flexible-packaging converters are racing to adopt electron-beam curing, a shift that requires promoters with rapid surface migration yet low odor Adhesives Magazine. Government incentives for light-duty EVs in China, India, and Indonesia add further pull, and domestic silane output shields regional buyers from exchange-rate shocks.

North America represents a mature but innovation-heavy arena where regulatory compliance shapes demand. California's VOC limits accelerated adoption of water-borne promoter systems, and the United States-Mexico-Canada Agreement favors localized chemical supply chains. Electric-pickup launches in Michigan and Texas validate promoters that survive winter freeze-thaw and hot-soak extremes, expanding contract volumes for specialty silicone-modified coupling agents. The adhesion promoters market therefore evolves here through specification upgrades rather than unit-growth spurts.

Europe remains tightly governed by environmental legislation, steering formulators to non-halogenated and bio-based promoters. Automotive green-tire mandates make silane suppliers strategic partners for OEMs chasing CO2 fleet targets. Retrofit programs under the Renovation Wave initiative further lift consumption in building sealants that embed phosphate-ester promoters for adhesion to new-generation facade claddings. Despite modest GDP growth, the region's rigorous standards create premium pricing corridors that lift the adhesion promoters market size in revenue terms.

  1. 3M
  2. Arkema
  3. Atlanta Group (BYK-Chemie GmbH)
  4. BASF
  5. Borica Co., Ltd
  6. DIC Corporation
  7. Dow
  8. Eastman Chemical Company
  9. EMS-CHEMIE Holding AG
  10. Evonik Industries AG
  11. Huntsman International LLC
  12. Kemipex
  13. Momentive
  14. Nagase ChemteX Corporation
  15. NIPPON PAPER INDUSTRIES CO., LTD.
  16. Nouryon
  17. ROWA GROUP Holding GmbH (TRAMACO Gmbh)
  18. ShinEtsu Microsi
  19. Sika AG
  20. Solvay
  21. Toyobo Co. Ltd.
  22. Wacker Chemie AG

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Demand for Lightweight Automotive Plastics and Composites
    • 4.2.2 Electronics Miniaturisation and EV Battery Packaging Needs
    • 4.2.3 Expansion of Flexible Packaging Converters in Asia
    • 4.2.4 Shift to Silane-Based Green-Tire Formulations
    • 4.2.5 Increasing Usage in the Electrical and Electronics Industry
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Volatile Silane and Maleic-Anhydride Feedstock Prices
    • 4.3.2 VOC and Halogenated CPO Regulatory Pressure
    • 4.3.3 Cost-Performance Gap of Bio-Based Promoters
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Degree of Competition

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Silane
    • 5.1.2 Maleic Anhydride
    • 5.1.3 Titanate and Zirconate
    • 5.1.4 Chlorinated Polyolefins
    • 5.1.5 Non-chlorinated Polyolefins
    • 5.1.6 Other Types
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Plastics and Composites
    • 5.2.2 Paints and Coatings
    • 5.2.3 Rubber
    • 5.2.4 Adhesives
    • 5.2.5 Metal Substrates
    • 5.2.6 Other Applications
  • 5.3 By End-Use Industry
    • 5.3.1 Automotive and Transportation
    • 5.3.2 Electrical and Electronics
    • 5.3.3 Packaging
    • 5.3.4 Consumer Goods
    • 5.3.5 Construction
    • 5.3.6 Others End-Use Industries
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 Asia-Pacific
      • 5.4.1.1 China
      • 5.4.1.2 India
      • 5.4.1.3 Japan
      • 5.4.1.4 South Korea
      • 5.4.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.2 North America
      • 5.4.2.1 United States
      • 5.4.2.2 Canada
      • 5.4.2.3 Mexico
    • 5.4.3 Europe
      • 5.4.3.1 Germany
      • 5.4.3.2 United Kingdom
      • 5.4.3.3 France
      • 5.4.3.4 Italy
      • 5.4.3.5 Rest of Europe
    • 5.4.4 South America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Argentina
      • 5.4.4.3 Rest of South America
    • 5.4.5 Middle East and Africa
      • 5.4.5.1 Saudi Arabia
      • 5.4.5.2 South Africa
      • 5.4.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share(%)/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level Overview, Core Segments, Financials, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 3M
    • 6.4.2 Arkema
    • 6.4.3 Atlanta Group (BYK-Chemie GmbH)
    • 6.4.4 BASF
    • 6.4.5 Borica Co., Ltd
    • 6.4.6 DIC Corporation
    • 6.4.7 Dow
    • 6.4.8 Eastman Chemical Company
    • 6.4.9 EMS-CHEMIE Holding AG
    • 6.4.10 Evonik Industries AG
    • 6.4.11 Huntsman International LLC
    • 6.4.12 Kemipex
    • 6.4.13 Momentive
    • 6.4.14 Nagase ChemteX Corporation
    • 6.4.15 NIPPON PAPER INDUSTRIES CO., LTD.
    • 6.4.16 Nouryon
    • 6.4.17 ROWA GROUP Holding GmbH (TRAMACO Gmbh)
    • 6.4.18 ShinEtsu Microsi
    • 6.4.19 Sika AG
    • 6.4.20 Solvay
    • 6.4.21 Toyobo Co. Ltd.
    • 6.4.22 Wacker Chemie AG

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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