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수술용 접착제 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Surgical Glue - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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수술용 접착제 시장 규모는 2025년에 30억 7,000만 달러, 2030년에는 43억 6,000만 달러에 이르고, CAGR 7.27%를 나타낼 것으로 예측됩니다.

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수술 건수 증가, 제제의 획기적인 진보의 계속, 로봇 지원 수술의 요건에 따른 상처 폐쇄 방법의 고속화로의 이동에 수반하는 강력한 성장입니다. 병원에서는 감염 위험을 줄이고 수술실에서 수술 시간을 단축하는 프로토콜을 표준화하기 위해 제품의 보급이 가속화되고 있습니다. 합성 및 반합성 제품은 엔지니어링 일관성이 생물학적 제형을 능가하는 고가치 전문 분야에 침투합니다. 북미의 리더십은 효율적인 규제 경로에 있으며 아시아태평양의 확대는 진보된 접착제에 대한 접근을 확대하는 의료 시스템에 대한 투자를 반영합니다. 기존기업과 신흥기업이 센서 부착 디스펜서를 통합하여 지속가능성 목표에 대응하는 생체흡수성 접착제를 개발함에 따라 경쟁의 치열성이 커지고 있습니다.

세계의 수술용 접착제 시장 동향과 인사이트

수술 건수 증가

의료시스템의 체류해소와 능력 확대로 세계 수술건수는 유행 이전 수준을 웃돌았습니다. 신흥경제국에서는 고령화가 진행되어 보다 복잡한 수술이 이루어지지만, 그 때 봉합사보다 접착제가 폐쇄시간이 짧고 바늘에 의한 외상이 적기 때문에 선호되고 있습니다. 외래 수술 센터(ASC)에 대한 메디케어 지출은 2024년 5.7% 증가한 68억 달러로 신속한 턴오버를 선호하는 외래 환자 케어 모델로의 전환을 명확하게 보여주었습니다. 합성 시아노아크릴레이트와 하이드로겔의 브랜드는 의료 제공업체가 전문 분야간에 표준화된 성능을 요구하기 때문에 혜택을 받습니다. 신흥 시장에서는 정형외과 수술과 외상 수술 증가로 2자리대 지역 수요가 유지됩니다. 광범위한 규제 클리어런스를 유지하는 공급업체는 절차의 구성 비율이 확대되면 어디서나 수량을 획득할 수 있습니다.

상처 폐쇄의 가속화 및 감염 위험 감소에 대한 선호도 증가

임상적 증거에 따르면, 최신 접착제는 봉합사와 비교하여 수술실에서 치료 시간을 최대 30% 단축하고, 직원 부담을 줄이고, 마취에 대한 노출을 줄입니다. 다마본드 프리네오 시스템과 같은 제품은 방수성 미생물 장벽을 형성하여 수술 부위의 감염률을 감소시킵니다. 재무모델에서는 재원일수의 단축과 합병증 발생률의 저하가 가치기반의 상환 프레임워크에 있어서의 이폭을 개선하는 것이 확인되고 있습니다. 미용 외과 의사와 소아 외과 의사는 심미적 결과를 높이고 바늘의 흔적을 남기지 않도록 접착제를 채택합니다. 지불자는 강하 절약을 인식하고 비용 효과를 입증하는 프리미엄 폐쇄 키트에 대한 상환이 증가하고 있습니다. 이러한 환경은 신속한 세트 시간과 확실한 미생물 씰을 실현하는 차세대 시아노아크릴레이트 혼합물과 폴리머성 하이드로겔의 채용을 가속화하고 있습니다.

낮은 침습·무봉합 디바이스로의 변화

초음파 실러나 스테이플을 사용하지 않는 복강경 클립과 같은 에너지 기반 폐쇄 기구는 특정 소화 시스템 및 흉부 치료에서 접착제에 대한 의존성을 완화합니다. 장비 OEM은 이러한 대체품을 더 신속하게 적용하고 화학 잔류물 제로를 구분 불평에 판매하고 있습니다. 이에 비해 접착제 제조업체는 스프레이식으로 하거나, 캐뉼라의 길이를 길게 하거나 해, 포트 사이즈의 축소에 대응하고 있습니다. 트래커 제조업체와의 제휴는 진화하는 저침습 워크플로우에 접착제를 계속 통합하는 것을 목표로 합니다. 성공 여부는 현실 조건 하에서 스테이플을 사용하지 않는 기구와 동등하거나 더 많은 누설률을 입증할 수 있는지 여부에 달려 있습니다.

부문 분석

2024년 수술용 접착제 시장 점유율은 자연 치유 경로를 따르는 피브린과 콜라겐의 조성에 임상의가 익숙한 것을 반영하여 천연 바이오 머티리얼이 59.51%로 우위를 차지했습니다. 피브린 실란트가 92.1%의 수밀폐쇄를 달성했는데 반해, 봉합사는 38%였습니다. 그럼에도 불구하고 합성 및 반합성 라인은 2030년까지 13.25%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 나타내는 경향이 있으며, 신속하게 접착하는 시아노아크릴레이트 혼합물과 불규칙한 공극을 채우기 위해 팽윤하는 하이드로겔이 그 원동력이 되고 있습니다. 폴리우레탄과 엘라스토머의 화학 합성물은 탄성률이 박동 조직과 일치해야 하는 특수한 심흉부 틈새를 포착합니다. 고분자 하이브리드 플랫폼은 합성 스캐 폴드에 생물학적 펩타이드를 포함시킴으로써 성능 차이를 더욱 줄입니다. 이러한 물질이 임상적 검증을 받으면서 2028년 이후 고도 급성기 수술 분야에서는 합성물로 인한 수술용 접착제 시장 규모가 생물학적 제형을 추구할 것으로 예측됩니다.

천연 접착제는 풍부한 안전성 이력을 통해 규제 당국의 인가에 있어서 우위성을 유지하고 있어 병원의 가치 분석 위원회의 심사를 간소화합니다. 또한 재생 가능한 원재료를 이용하여 제조되므로 녹색 조달 정책에도 적합합니다. 반대로, 합성 접착제 공급업체는 배치 사이의 일관성과 긴 보존 안정성을 판매하고 있으며 대규모 통합 배송 네트워크에 호소하고 있습니다. PMDA의 지침은 혈장 부족시 지속성을 보장하기 위해 이중 조달을 장려합니다. 생체 흡수성과 인장 강도를 훌륭하게 융합시킨 벤더는 이 격화하는 자연과 화학의 싸움에 있어서 주도적 지위를 굳힌다고 생각됩니다.

지역 분석

2024년 수술용 접착제 시장 점유율은 39.32%로 북미가 세계를 선도했습니다. 미국 대학 의료 센터의 수술 건수, CMS의 호의적인 적용 범위, 2024년 8월에 FDA가 Cutiva PLUS 등의 혁신적인 제품을 인가한 것 등이 이 지역의 우위성을 지원했습니다. 캐나다의 의료 시스템은 상호 규제 경로를 통해 유사한 접착제를 채택하고, 멕시코는 국경을 넘는 대리점을 통해 기술을 조달하는 민간 병원의 용량을 확대하고 있습니다. 시장 리더는 미국의 교육 병원 근처에 임상 연구 부문을 병설하여 시판 후 조사 및 가이드 라인에 통합을 가속화하고 있습니다.

아시아태평양의 CAGR은 2030년까지 가장 빠른 9.61%를 나타낼 전망입니다. 일본의 PMDA의 합리화된 심사 프로세스는 생체 흡수성 접착제를 포함한 고위험 의료기기의 승인주기를 단축하고 국내 R&D 협력을 자극합니다. 중국 병원 건설은 외상 실란트 수요를 높이고 지방 정부는 정밀 접착제가 필요한 로봇 수술실 예산을 배분합니다. 인도의 의료 관광은 미용과 심장 수술에 박차를 가하여 수입 수요를 촉진합니다. 한국과 호주는 3차 의료센터에서 센서유도형 디스펜서를 재빨리 채용하여 지역 기세를 강화하고 있습니다.

유럽은 성숙하면서도 혁신 친화적인 환경입니다. EMA의 정합화는 뇌척수액 누출을 막는 PEG 하이드로겔의 신속한 여러 국가에서의 상시가 가능하게 되었습니다. 독일과 프랑스는 엄격한 생체적합성과 지속가능성 기준을 충족하는 제품을 선호하고 있으며, 녹색 OR 접착제에 대한 관심을 끌고 있습니다. 영국 NHS 조달 컨소시엄은 실란트와 복강경 툴킷을 가치 기반 계약으로 협상하여 공급업체 마진을 형성하고 있습니다. 중동 및 아프리카의 성장 속도는 마을이며, 걸프 국가는 로봇 대응 수술실에 투자하고, 사하라 이남 시장은 교통사고 대응용 외상용 접착제를 중시하고 있습니다. 남미의 성장은 브라질에 집중되어 있으며, ANVISA와 ISO 10993의 정합으로 정형외과 및 심장 흉부 수술에 사용되는 폴리 우레탄과 피브린의 혼합물 승인이 가속화되었습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월의 애널리스트 지원

목차

제1장 도입

  • 조사 전제조건과 시장 정의
  • 연구 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 수술 건수 증가
    • 상처 폐쇄의 신속화와 감염 리스크의 저감에 대한 기호의 고조
    • 시아노아크릴레이트 및 하이드로겔 제제의 기술적 진보
    • 교통사고 증가
    • 로봇 수술의 채용에 의한 고정밀 접착제 수요 증가
    • 생체 흡수성 그린 접착제 수요
  • 시장 성장 억제요인
    • 저침습·무봉합 디바이스로의 변화
    • 일부 합성 접착제의 부작용과 세포 독성
    • 혈장 유래 접착제의 멸균과 공급 체인의 병목
    • 외래에서의 프리미엄 실란트의 상환 상한
  • Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업 간 경쟁 관계

제5장 시장 규모·성장 예측

  • 제품 유형별
    • 천연
      • 피브린
      • 콜라겐
      • 젤라틴
    • 합성 및 반합성
      • 시아노아크릴레이트
      • 고분자 하이드로겔
      • 우레탄계 접착제
  • 용도별
    • 심혈관 수술
    • 정형외과 수술
    • 일반 외과 수술
    • 성형 수술
    • 폐 수술
    • 중추 신경계 수술
    • 기타 용도
  • 최종 사용자별
    • 병원
    • 외래 수술 센터(ASC)
    • 기타 최종 사용자
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 한국
      • 호주
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • GCC
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Adhesys Medical
    • Advanced Medical Solutions Group plc
    • B. Braun Melsungen AG
    • Baxter International Inc.
    • Cardinal Health Inc.
    • CryoLife Inc.
    • Integra LifeSciences Corp.
    • LifeBond Ltd.
    • Medtronic plc
    • Ethicon(Johnson & Johnson)
    • Solventum Corporation
    • Adhezion Biomedical
    • Sealantis Ltd.
    • Grifols International
    • Becton Dickinson & Co.
    • Stryker Corp.
    • Cohera Medical
    • Polyganics BV
    • Tissium SA
    • Chemence Medical

제7장 시장 기회와 전망

KTH 25.10.31

The surgical glue market size stands at USD 3.07 billion in 2025 and is forecast to reach USD 4.36 billion by 2030, advancing at a 7.27% CAGR.

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Robust growth follows rising procedure volumes, continual formulation breakthroughs, and the shift toward faster wound closure methods that align with robotic-assisted surgery requirements. Hospitals accelerate product uptake as they standardize protocols that limit infection risk and shorten operating room time. Synthetic and semi-synthetic products penetrate high-value specialties where engineered consistency outperforms biologic predecessors. North American leadership rests on efficient regulatory pathways, while Asia-Pacific expansion reflects health-system investments that widen access to advanced adhesives. Competitive intensity rises as incumbents and start-ups integrate sensor-enabled dispensers and develop bio-resorbable variants that address sustainability targets.

Global Surgical Glue Market Trends and Insights

Rising Surgical Procedure Volumes

Global procedure counts exceed pre-pandemic levels as health systems clear backlogs and expand capacity. Ageing populations in developed economies undergo more complex interventions that favour adhesive solutions over sutures due to shorter closure times and reduced needle-related trauma. Medicare spending on ambulatory surgical center procedures rose 5.7% to USD 6.8 billion in 2024, underscoring a shift toward outpatient care models that prioritise rapid turnover. Synthetic cyanoacrylate and hydrogel brands benefit because providers seek standardized performance across specialties. In emerging markets, growth in orthopaedic and trauma surgeries adds incremental volume that sustains double-digit regional demand. Suppliers that maintain broad regulatory clearances capture volume wherever procedure mix widens.

Growing Preference for Faster Wound Closure & Lower Infection Risk

Clinical evidence shows contemporary adhesives shorten operating room time by up to 30% compared with sutures, which frees staff and reduces anaesthesia exposure. Products like the DERMABOND PRINEO system form waterproof microbial barriers that help lower surgical site infection rates. Financial models confirm that shorter stays and lower complication rates improve margins in value-based reimbursement frameworks. Cosmetic and paediatric surgeons adopt glues to enhance aesthetic outcomes and avoid needle marks. Payors recognise the downstream savings and increasingly reimburse premium closure kits that demonstrate cost-effectiveness. This environment accelerates uptake of next-generation cyanoacrylate blends and polymeric hydrogels that deliver rapid set times and secure microbial seals.

Shift Toward Minimally-Invasive & Suture-Free Devices

Energy-based closure tools such as ultrasonic sealers and staple-free laparoscopic clips lessen reliance on adhesives in certain gastrointestinal and thoracic procedures. Device OEMs market these alternatives on claims of faster application and zero chemical residue. In response, glue suppliers engineer sprayable formats and extend cannula lengths to suit reduced port sizes. Partnerships with trocar manufacturers aim to keep adhesives embedded within evolving minimally invasive workflows. Success will depend on demonstrating comparable or better leak rates than staple-free devices under real-world conditions.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Technological Advances in Cyanoacrylate & Hydrogel Formulations
  2. Adverse Reactions & Cytotoxicity of Some Synthetic Glues

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Natural biomaterials dominated surgical glue market share at 59.51% in 2024, reflecting clinician familiarity with fibrin and collagen compositions that align with innate healing pathways. Their leadership is visible in neurosurgery, where fibrin sealants achieved 92.1% watertight closure versus 38% for sutures. Nonetheless synthetic and semi-synthetic lines are on course to expand at a 13.25% CAGR to 2030, driven by cyanoacrylate blends that bond rapidly and hydrogels that swell to fill irregular voids. Polyurethane and elastomeric chemistries capture specialised cardiothoracic niches where elastic modulus must match beating tissue. Polymeric hybrid platforms further narrow the performance gap by embedding biologic peptides within synthetic scaffolds. As these materials gain clinical validation, the surgical glue market size attributed to synthetic products is expected to overtake biologics in high-acuity service lines after 2028.

Natural glues retain an edge in regulatory clearance due to extensive safety histories, which simplifies hospital value analysis committee reviews. They also fit green procurement policies, because manufacturing leverages renewable raw materials. Conversely, synthetic suppliers tout batch-to-batch consistency and longer shelf stability that appeal to large integrated delivery networks. Guidance from the PMDA encourages dual sourcing to ensure continuity during plasma shortages. Vendors that masterfully blend bio-resorbability with tensile strength will consolidate leadership positions in this intensifying duel between nature and chemistry.

The Surgical Glue Market Report is Segmented by Product Type (Natural [Fibrin, and More], Synthetic and Semi Synthetic [Cyanoacrylate, and More]), Application (Cardiovascular Surgery, Orthopedic Surgery, General Surgery, Cosmetic Surgery, and More), End User (Hospitals, Ambulatory Surgical Centers, and More), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America led the global landscape with 39.32% surgical glue market share in 2024. High procedure volumes within United States academic medical centres, favourable CMS coverage, and FDA clearance of innovations such as Cutiva PLUS in August 2024 underpin the region's primacy. Canadian health systems adopt similar adhesives through reciprocal regulatory pathways, while Mexico expands private hospital capacity that sources technology via cross-border distributors. Market leaders co-locate clinical research units near U.S. teaching hospitals to accelerate post-market studies and guideline inclusion.

Asia-Pacific is projected to post the fastest 9.61% CAGR through 2030. Japan's PMDA streamlined review process shortens approval cycles for high-risk medical devices including bio-resorbable glues, stimulating domestic R&D collaboration. China's hospital build-out raises demand for trauma sealants, and provincial governments allocate budgets for robotic suites that require precision adhesives. India's medical tourism growth spurs aesthetic and cardiac surgeries, fostering import demand. South Korea and Australia reinforce regional momentum via early adoption of sensor-guided dispensers in tertiary centres.

Europe remains a mature yet innovation-friendly environment. EMA harmonisation allows rapid multi-country launches of PEG hydrogels that prevent cerebrospinal leaks. Germany and France favour products that meet strict biocompatibility and sustainability criteria, catalysing interest in green-OR adhesives. The United Kingdom's NHS procurement consortia negotiate value-based contracts that bundle sealants with laparoscopic toolkits, thus shaping supplier margins. Middle East and Africa progress at varied paces; Gulf states invest in robotics-ready operating rooms, while sub-Saharan markets emphasise trauma adhesives for road-traffic injury response. South American growth concentrates in Brazil, where ANVISA alignment with ISO 10993 accelerates clearance of polyurethane and fibrin blends that serve orthopaedic and cardiothoracic procedures.

  1. Adhesys Medical
  2. Advanced Medical Solutions Group
  3. B. Braun
  4. Baxter
  5. Cardinal Health
  6. CryoLife
  7. Integra LifeSciences Corp.
  8. LifeBond Ltd.
  9. Medtronic
  10. Ethicon (Johnson & Johnson)
  11. Solventum Corporation
  12. Adhezion Biomedical
  13. Sealantis Ltd.
  14. Grifols
  15. Becton Dickinson & Co.
  16. Stryker
  17. Cohera Medical
  18. Polyganics BV
  19. Tissium SA
  20. Chemence Medical

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Surgical Procedure Volumes
    • 4.2.2 Growing Preference For Faster Wound Closure & Lower Infection Risk
    • 4.2.3 Technological Advances In Cyanoacrylate & Hydrogel Formulations
    • 4.2.4 Increasing Incidences Of Road Accidents
    • 4.2.5 Adoption Of Robotic Surgery Demanding High-Precision Adhesives
    • 4.2.6 Demand For Bio-Resorbable Green-OR Glues
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Shift Toward Minimally-Invasive & Suture-Free Devices
    • 4.3.2 Adverse Reactions & Cytotoxicity Of Some Synthetic Glues
    • 4.3.3 Plasma-Derived Glue Sterilization & Supply-Chain Bottlenecks
    • 4.3.4 Reimbursement Caps On Premium Sealants In Ambulatory Settings
  • 4.4 Porter's Five Forces
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitutes
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Natural
      • 5.1.1.1 Fibrin
      • 5.1.1.2 Collagen
      • 5.1.1.3 Gelatin
    • 5.1.2 Synthetic & Semi-synthetic
      • 5.1.2.1 Cyanoacrylate
      • 5.1.2.2 Polymeric Hydrogel
      • 5.1.2.3 Urethane-based Adhesive
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Cardiovascular Surgery
    • 5.2.2 Orthopedic Surgery
    • 5.2.3 General Surgery
    • 5.2.4 Cosmetic Surgery
    • 5.2.5 Pulmonary Surgery
    • 5.2.6 Central Nervous System Surgery
    • 5.2.7 Other Applications
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Hospitals
    • 5.3.2 Ambulatory Surgical Centers
    • 5.3.3 Other End Users
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 South Korea
      • 5.4.3.5 Australia
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle East and Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Adhesys Medical
    • 6.3.2 Advanced Medical Solutions Group plc
    • 6.3.3 B. Braun Melsungen AG
    • 6.3.4 Baxter International Inc.
    • 6.3.5 Cardinal Health Inc.
    • 6.3.6 CryoLife Inc.
    • 6.3.7 Integra LifeSciences Corp.
    • 6.3.8 LifeBond Ltd.
    • 6.3.9 Medtronic plc
    • 6.3.10 Ethicon (Johnson & Johnson)
    • 6.3.11 Solventum Corporation
    • 6.3.12 Adhezion Biomedical
    • 6.3.13 Sealantis Ltd.
    • 6.3.14 Grifols International
    • 6.3.15 Becton Dickinson & Co.
    • 6.3.16 Stryker Corp.
    • 6.3.17 Cohera Medical
    • 6.3.18 Polyganics BV
    • 6.3.19 Tissium SA
    • 6.3.20 Chemence Medical

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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