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안과용 초음파 시스템 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Ophthalmic Ultrasound Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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안과용 초음파 시스템 시장 규모는 2025년에 6억 7,129만 달러로 추정되고, 2030년에는 9억 4,727만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 7.13%를 나타낼 전망입니다.

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왕성한 수요는 인공지능과 초음파 플랫폼의 통합 진전, 휴대용 형식에 대한 전략적 축족, 백내장 및 녹내장 치료와 관련된 치료량 증가로 인해 발생합니다. AI를 강화한 시스템은 현재 숙련된 임상의와 동등한 진단 정밀도를 달성하고, 워크플로우를 단축하고, 대량의 안과 클리닉에서의 트리아지를 개선하고 있습니다. 수요는 백내장, 당뇨병 망막증, 폐쇄각 녹내장의 환자층을 확대하는 인구 역학의 노화에 의해 더욱 자극되고 있습니다. 벤더는 병원, 외래 센터, 아웃리치 프로그램의 POC(Point of Care) 진단을 지원하는 소형 프로브, 멀티 모달 디스플레이, 클라우드 연결을 지원합니다. 경쟁 환경은 적당히 세분화되었으며 플랫폼 차별화는 순수한 하드웨어 사양보다는 알고리즘 성능에 따라 달라집니다.

세계의 안과용 초음파 시스템 시장 동향과 인사이트

눈 질환의 유병률 증가

인구의 고령화로 백내장과 녹내장의 위험이 가장 높은 65세 이상의 연령층이 증가하여 안과용 초음파 시스템 시장 전체 수요가 가속화되고 있습니다. 중막 혼탁이 진하면 광학 이미징을 할 수 없는 경우가 많기 때문에 초음파를 사용한 치료는 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 3.4%를 나타낼 전망입니다. 백내장은 이미 75세까지 성인의 절반을 앓고 있으며 각막의 투명성이 손상된 경우의 축 길이 측정에는 초음파가 필수적입니다. 당뇨병성 망막증의 유행은 B-Scan이 유리체 출혈의 안쪽에 있는 망막을 가시화할 수 있기 때문에 더욱 작업량을 늘리고 있습니다. 전반적으로, 만성 안 질환 증가는 3차 센터와 거리 클리닉 모두에서 초음파 워크스테이션에 지속적인 설비 투자로 이어지고 있습니다.

새로운 안과 기술의 출현

새로운 콘솔에 내장된 딥러닝 알고리즘은 수동 검사보다 빠르고 높은 재현성으로 에코 패턴을 해석하여 숙련된 안과 의사와 필적하는 진단 정확도를 달성합니다. 캘리퍼스의 자동 배치와 실시간 폐안 각 위험 경고는 촬영 시간을 단축하고 경험이 없는 소노그래퍼를 지원합니다. DeepUniUSTransformer 아키텍처는 눈 구조를 세분화하고 후속 프로토콜을 권장하는 플랫폼 진단 모델을 보여줍니다. 이러한 기술 혁신을 통해 제조업체는 장비 수익을 보완하는 부가가치 소프트웨어 구독을 판매할 수 있어 구매 사이클을 가속화할 수 있습니다.

대체 이미지 양식의 채용 증가

광간섭 단층계는 망막층의 우수한 축방향 해상도를 제공하고 당뇨병 황반부종 관리의 주류가 되어 설비가 완비된 센터에서는 초음파 검사의 이용이 감소하고 있습니다. In vivo 공초점 현미경 검사도 비접촉으로 각막 신경 섬유의 평가에 선호됩니다. 그러나 초음파 검사는 안구 매체가 불투명하거나 안구 외 진전을 배제해야 하는 경우에도 우위를 유지하며 순수한 경쟁 관계가 아니라 보완 관계를 강조합니다.

부문 분석

초음파 생체 현미경은 안과 의사가 섬모와 홍채 각막의 미세 수준의 시각화를 요구하고 있기 때문에 2025-2030년 CAGR은 가장 빠른 7.83%를 나타낼 전망입니다. UBM은 일상적인 세공등 검사로는 보이지 않는 홍채 고원과 존러 약점의 조기 발견에 기여하고 있습니다. B-Scan은 유리체 출혈이나 망막 박리의 증례에 범용성이 있기 때문에 2024년 안과용 초음파 시스템 시장 점유율의 35.21%를 차지해 선두를 유지했습니다. A/B 복합 플랫폼은 바이오메트리와 후방 촬영 모두에 1대의 카트가 필요한 중규모 병원에 어필하여 효율적인 자본 전개를 지원합니다. Pachymeters는 녹내장의 위험 계층화와 굴절 교정 수술 계획과 관련성을 유지하며, 컴팩트한 A-Scan 모듈은 대량 백내장 서비스 라인의 생체 측정의 필요성을 유지하고 있습니다.

UBM과 관련된 안과용 초음파 시스템 시장 규모는 녹내장 전문 클리닉에서 지속적인 채용을 반영합니다. 반대로 B-스캔의 수익 성장은 완만하지만 새로운 소프트웨어 계층이 수명을 연장하고 교체의 긴급성을 낮추기 때문에 여전히 중요합니다. 틈새 기업은 엘라스토그래피를 통합한 종양 평가 전용 프로브에 주목하여 임상 범위를 넓히고 있습니다.

2024년 안과용 초음파 시스템 시장은 독립형이 60.36%를 차지했습니다. 휴대용 스캐너는 CAGR 9.03%로 성장하고 있으며 콘솔 교체의 3배의 속도입니다. 휴대용 스캐너에는 리튬 이온 배터리와 Wi-Fi 모듈이 장착되어 있어 환자가 실험실을 떠나기 전에 전자 의료 기록과 검사를 동기화할 수 있습니다. 고해상도 터치스크린은 스마트폰 사용을 모방한 핀치 투 줌을 검토할 수 있습니다. 독립형 시스템은 풋 페달 작동, 페달 매핑된 사전 설정, 듀얼 모니터 출력이 복잡한 경우를 지원하는 수술실을 계속 지배하고 있습니다. 또한 대형 디스플레이가 트레이니 모니터링을 돕기 때문에 이러한 장치는 교육용으로도 선호됩니다.

제조체 각 회사는 하나의 핸들로 선형, 컨벡스 및 환형 프로브를 사용할 수 있는 교체 가능한 포드를 채택합니다. 구독 모델에서는 클라우드 분석, 펌웨어 업데이트, 손해 보험이 번들되어 혼자 개업하고 있는 의사와 진단 서비스에 진출하고 있는 안경 소매 체인점의 진입을 낮추고 있습니다. 휴대용 유연성은 수술 전 생체 측정을 이동 판매 차량에서 수행하는 드라이브 스루 백내장 캠프와 같은 새로운 케어 모델도 지원합니다.

지역 분석

북미는 AI 대응 플랫폼의 조기 도입, 충분한 상환, 녹내장·망막 전문의의 치밀한 네트워크가 견인해, 2024년의 점유율은 34.89%로 선두를 달렸습니다. FDA는 2024년 2월 품질경영시스템 규칙을 간소화하여 문서 중복을 줄여 제품 출시를 가속화했습니다. 휴대용 스캐너는 바이오 메트릭 스위트를 별도로 준비 할 필요가 없기 때문에 미국 외래 수술 센터(ASC)에서 채용이 활발합니다.

아시아태평양은 CAGR 9.92%로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 인도의 Ayushman Bharat 프로그램과 중국의 Healthy China 2030 청사진 기반 투자는 백내장과 당뇨병 망막증의 스크리닝을 확대합니다. 국내 기업은 비용을 최적화한 콘솔을 공급하고 세계 브랜드는 지방 병원과 제휴하여 원격 진료 허브를 설치합니다. 휴대용 초음파 진단 장치는 시골 지역의 카운티 시에서 아이 캠프를 촉진하고 인지도를 높이고 잠재적인 교체 수요를 생성합니다.

유럽은 자금이 윤택한 국가의 의료 서비스와 기존 브랜드에 유리한 엄격한 기기 안전 규제에 힘입어 견조한 실적을 유지하고 있습니다. 칼자이스 메디텍은 2023/2024년도 안과 사업 매출을 15억 8,920만 유로(17억 7,640만 달러)로 보고했으며, 거시적인 역풍에도 불구하고 설비 투자가 견조하다고 강조했습니다. 초음파, OCT, 안저 사진을 공통 소프트웨어 쉘에 통합한 통합 제품군은 유럽의 워크플로 선호도와 일치합니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 안질환 증가
    • 새로운 안과 기술의 등장
    • POC(Point-of-Care) 휴대형 초음파의 채용 확대
    • 백내장 수술 건수 증가
    • AI에 의한 화상 해석과 초음파 데이터의 통합
    • 외래 수술 센터(ASC)와 안과 클리닉의 확대
  • 시장 성장 억제요인
    • 대체 화상 모달리티의 채용 증가
    • 고주파 초음파 플랫폼을 위한 고액의 설비 투자
    • 저소득 지역에서 안과 초음파 검사사의 부족
    • 충분한 서비스를 받지 않은 지역에서의 한정적인 인식과 채용
  • 규제 상황
  • 기술적 전망
  • Porter's Porter's Five Forces
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업 간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 규모·성장 예측

  • 제품별
    • A스캔
    • B스캔
    • 복합 스캔
    • 각막 두께 측정기
    • 초음파 생체 현미경 검사(UBM)
  • 방식별
    • 휴대용
    • 독립형
  • 기술별
    • 일반 초음파
    • 도플러/컬러 플로우 초음파
  • 용도별
    • 백내장 평가
    • 녹내장 및 안구 고혈압
    • 망막 질환
    • 안구 외상 및 종양
    • 기타
  • 최종 사용자별
    • 병원
    • 안과 클리닉
    • 외래 수술 센터(ASC)
    • 학술 및 연구 기관
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 호주
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • GCC
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • AMETEK(Reichert)
    • Appasamy Associates
    • Carl Zeiss Meditec AG
    • Clarion Medical Technologies
    • DGH Technology Inc.
    • Lumibird Medical
    • MEDA Co. Ltd.
    • Micro Medical Devices
    • NIDEK Co. Ltd.
    • Sonomed Escalon
    • Sonostar Technologies
    • Nikon Corporation(Optos Plc)
    • Tomey Corporation
    • Lumibird Medical
    • HiUltrasound.com
    • Mecanmedical

제7장 시장 기회와 전망

KTH 25.11.07

The Ophthalmic Ultrasound Systems Market size is estimated at USD 671.29 million in 2025, and is expected to reach USD 947.27 million by 2030, at a CAGR of 7.13% during the forecast period (2025-2030).

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Robust demand stems from the growing integration of artificial intelligence with ultrasound platforms, the strategic pivot toward portable formats, and rising procedural volumes linked to cataract and glaucoma care. AI-enhanced systems now achieve diagnostic precision on par with expert clinicians, shortening workflows and improving triage in high-volume eye clinics. Demand is further stimulated by demographic aging that is expanding the pool of patients with cataracts, diabetic retinopathy, and angle-closure glaucoma. Vendors are responding with compact probes, multi-modal displays, and cloud connectivity that support point-of-care diagnostics across hospitals, ambulatory centers, and outreach programs. The competitive environment is moderately fragmented; platform differentiation increasingly depends on algorithm performance rather than purely on hardware specifications.

Global Ophthalmic Ultrasound Systems Market Trends and Insights

Increasing Prevalence of Eye Diseases

Population aging is accelerating demand across the Ophthalmic Ultrasound Devices market as larger cohorts enter the 65-plus age group that carries the highest cataract and glaucoma risk. Procedures using ultrasound are growing at 3.4% CAGR through 2030 because dense media opacities often preclude optical imaging. Cataract already affects half of adults by 75 years, and ultrasound remains indispensable for axial length measurement when corneal clarity is compromised. The prevalence of diabetic retinopathy is adding further workload because B-Scan can visualize the retina behind vitreous hemorrhage. Overall, the escalation of chronic ocular disorders is translating into sustained capital investment in ultrasound workstations across both tertiary centers and high-street clinics.

Advent of Novel Ophthalmic Technologies

Deep-learning algorithms embedded in new consoles interpret echo patterns faster and with higher repeatability than manual review, reaching diagnostic accuracy comparable to seasoned ophthalmologists. Automated caliper placement and real-time angle-closure risk alerts shorten acquisition time and support less-experienced sonographers. The DeepUniUSTransformer architecture exemplifies a platform-agnostic model capable of segmenting ocular structures and recommending follow-up protocols. These innovations allow manufacturers to sell value-added software subscriptions that complement equipment revenue, encouraging faster replacement cycles.

Increasing Adoption of Alternate Imaging Modalities

Optical coherence tomography provides superior axial resolution for retinal layers and dominates diabetic macular edema management, reducing ultrasound utilization in well-equipped centers. In vivo confocal microscopy is also preferred for corneal nerve-fiber assessment because of its non-contact design. Nonetheless, ultrasound retains advantages when the ocular media are opaque or when extraocular extension must be ruled out, highlighting a complementary rather than purely competitive relationship.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Growing Adoption of Point-of-Care Portable Ultrasound
  2. Integration of AI-Enhanced Image Analysis with Ultrasound Data
  3. High Capital Outlay for High-Frequency Ultrasound Platforms

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Ultrasound Biomicroscopy posted the fastest 7.83% CAGR during 2025-2030 as ophthalmologists seek micro-level visualization of the ciliary body and iridocorneal angle. UBM contributes to early detection of plateau iris and zonular weakness, issues that are invisible on routine slit-lamp examination. B-Scan retained leadership with 35.21% of the Ophthalmic Ultrasound Devices market share in 2024 thanks to its versatility in vitreous hemorrhage and retinal detachment cases. Combined A/B platforms appeal to mid-sized hospitals that require a single cart for both biometry and posterior-segment imaging, supporting efficient capital deployment. Pachymeters maintain relevance for glaucoma risk stratification and refractive-surgery planning, while compact A-Scan modules remain the biometric cornerstone of the high-volume cataract service line.

The Ophthalmic Ultrasound Devices market size attached to UBM is reflecting sustained adoption in glaucoma specialty clinics. Conversely, B-Scan revenue growth will moderate yet remain significant as new software layers extend lifespan and reduce replacement urgency. Niche players focus on dedicated tumor-assessment probes that integrate elastography to broaden the clinical envelope.

Stand-alone accounted for 60.36% of the ophthalmic ultrasound systems market in 2024. Portable scanners are growing at 9.03% CAGR, triple the pace of console replacements. Portables integrate lithium-ion power packs and wi-fi modules that synchronize studies to electronic medical records before patients leave the examination room. High-resolution touchscreens enable pinch-to-zoom review that mimics smartphone use. Stand-alone systems continue to dominate surgical theaters where foot-pedal control, pedal-mapped presets, and dual-monitor output support complex cases. These units are also favored for teaching because large displays aid trainee supervision.

Manufacturers leverage interchangeable pods that allow a single handle to accept linear, convex, and annular probes. Subscription models bundle cloud analytics, firmware updates, and damage insurance, lowering the entry threshold for solo practitioners and optical retail chains expanding into diagnostic services. The flexibility of portables also supports novel care models such as drive-through cataract camps, where pre-operative biometry is performed in mobile vans.

The Ophthalmic Ultrasound Systems Market is Segmented by Product (A- Scan, B- Scan, and More), Modality (Portable and Standalone), Technology (Conventional Ultrasound, and More), Application (Cataract Assessment, and More), End User (Hospitals, Ophthalmology, Clinics, and More), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, Middle East & Africa, South America). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America led with 34.89% share in 2024 driven by early uptake of AI-enabled platforms, ample reimbursement, and a dense network of glaucoma and retina specialists. The FDA streamlined quality-management-system rules in February 2024, reducing documentation overlap and accelerating product launches. Portable scanners see brisk adoption in US ambulatory surgery centers because they eliminate the need for separate biometry suites.

Asia-Pacific is the fastest-growing region at 9.92% CAGR. Investments under India's Ayushman Bharat program and China's Healthy China 2030 blueprint expand cataract and diabetic-retinopathy screening. Domestic firms supply cost-optimized consoles, while global brands partner with provincial hospitals to install tele-expertise hubs. Portable ultrasound units facilitate eye camps in rural county fairs, boosting awareness and creating latent replacement demand.

Europe maintains steady performance, supported by well-funded national health services and stringent device-safety regulations that favor established brands. Carl Zeiss Meditec reported ophthalmology revenue of EUR 1,589.2 million (USD 1,776.4 million) in fiscal 2023/24, underscoring resilient capital investment despite macro headwinds. Integrated suites that link ultrasound, OCT, and fundus photography into a common software shell resonate with European workflow preferences.

  1. AMETEK (Reichert)
  2. Appasamy Associates
  3. Carl Zeiss
  4. Clarion Medical Technologies
  5. DGH Technology
  6. Lumibird Medical
  7. MEDA Co. Ltd.
  8. Micro Medical Devices
  9. NIDEK Co. Ltd.
  10. Sonomed Escalon
  11. Sonostar Technologies
  12. Nikon
  13. Tomey
  14. Lumibird Medical
  15. HiUltrasound.com
  16. Mecanmedical

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing Prevalence of Eye Diseases
    • 4.2.2 Advent of Novel Ophthalmic Technologies
    • 4.2.3 Growing Adoption of Point-of-Care Portable Ultrasound
    • 4.2.4 Rising Cataract Surgical Volumes
    • 4.2.5 Integration of AI-enhanced Image Analysis with Ultrasound Data
    • 4.2.6 Expansion of Ambulatory Surgical Centers & Ophthalmic Clinics
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Increasing Adoption of Alternate Imaging Modalities
    • 4.3.2 High Capital Outlay for High-Frequency Ultrasound Platforms
    • 4.3.3 Shortage of Trained Ophthalmic Sonographers in Low-income Regions
    • 4.3.4 Limited Awareness & Adoption in Underserved Regions
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitute Products
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value in USD)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 A-Scan
    • 5.1.2 B-Scan
    • 5.1.3 Combined Scan
    • 5.1.4 Pachymeter
    • 5.1.5 Ultrasound Biomicroscopy (UBM)
  • 5.2 By Modality
    • 5.2.1 Portable
    • 5.2.2 Standalone
  • 5.3 By Technology
    • 5.3.1 Conventional Ultrasound
    • 5.3.2 Doppler / Colour-Flow Ultrasound
  • 5.4 By Application
    • 5.4.1 Cataract Assessment
    • 5.4.2 Glaucoma & Ocular Hypertension
    • 5.4.3 Retinal Disorders
    • 5.4.4 Ocular Trauma & Tumours
    • 5.4.5 Others
  • 5.5 By End User
    • 5.5.1 Hospitals
    • 5.5.2 Ophthalmology Clinics
    • 5.5.3 Ambulatory Surgical Centres
    • 5.5.4 Academic & Research Institutes
  • 5.6 By Geography
    • 5.6.1 North America
      • 5.6.1.1 United States
      • 5.6.1.2 Canada
      • 5.6.1.3 Mexico
    • 5.6.2 Europe
      • 5.6.2.1 Germany
      • 5.6.2.2 United Kingdom
      • 5.6.2.3 France
      • 5.6.2.4 Italy
      • 5.6.2.5 Spain
      • 5.6.2.6 Rest of Europe
    • 5.6.3 Asia-Pacific
      • 5.6.3.1 China
      • 5.6.3.2 Japan
      • 5.6.3.3 India
      • 5.6.3.4 Australia
      • 5.6.3.5 South Korea
      • 5.6.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.6.4 Middle East & Africa
      • 5.6.4.1 GCC
      • 5.6.4.2 South Africa
      • 5.6.4.3 Rest of Middle East & Africa
    • 5.6.5 South America
      • 5.6.5.1 Brazil
      • 5.6.5.2 Argentina
      • 5.6.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 AMETEK (Reichert)
    • 6.3.2 Appasamy Associates
    • 6.3.3 Carl Zeiss Meditec AG
    • 6.3.4 Clarion Medical Technologies
    • 6.3.5 DGH Technology Inc.
    • 6.3.6 Lumibird Medical
    • 6.3.7 MEDA Co. Ltd.
    • 6.3.8 Micro Medical Devices
    • 6.3.9 NIDEK Co. Ltd.
    • 6.3.10 Sonomed Escalon
    • 6.3.11 Sonostar Technologies
    • 6.3.12 Nikon Corporation (Optos Plc)
    • 6.3.13 Tomey Corporation
    • 6.3.14 Lumibird Medical
    • 6.3.15 HiUltrasound.com
    • 6.3.16 Mecanmedical

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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