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이소프렌 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Isoprene - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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이소프렌 시장의 2025년 시장 규모는 41억 5,000만 달러로, 2030년에는 53억 3,000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 기간 중 CAGR은 5.12%를 나타낼 전망입니다.

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자동차 제조업체가 전기자동차(EV) 타이어용 고성능 합성 엘라스토머로 변화하고 있는 것, 바이오의 원료 시험이 확대되고 있는 것, 아시아태평양의 제조업이 세계의 생산량의 절반 이상을 차지하고 있는 것 등이 성장을 뒷받침하고 있습니다. 타이어 제조업체는 안정된 경화 속도를 선호하기 때문에 고분자 등급 재료는 프리미엄을 유지하고 건강 관리는 의료기기의 혁신을 배경으로 초고순도 폴리이소프렌 수요가 가속화되고 있습니다. 바이오발효 경로는 석유화학 제조업체가 재생가능에너지와의 통합을 통해 원유의 변동을 헤지함으로써 전략적 중요성을 늘리고 발효신흥기업으로의 최근 자본유입에 지지되고 있습니다. 발효 전문가와 대체 고무 혁신자가 기존 C5 크래킹의 경제성에 도전하고 기존 기업을 합작 투자 및 원료 다양화로 향하게 하여 경쟁의 치열성이 증가합니다.

세계의 이소프렌 시장 동향과 인사이트

EV가 견인하는 고성능 타이어용 합성 고무 수요 급증

전기자동차의 토크 부하가 높아지면 뛰어난 인장강도와 구름저항 저감을 갖춘 폴리머가 필요하기 때문에 타이어 제조업체는 천연고무로는 보증할 수 없는 안정된 이소프렌 배합을 요구하게 됩니다. 미국 환경보호청(EPA)은 연간 30억개 이상의 타이어가 생산되어 EV에 특화된 컴파운드에서는 배터리 주행 거리를 유지하기 위해 내구성 향상이 요구되고 있다고 지적하고 있습니다. 미슐랭이 바이오 합성 고무를 탐구하는 것은 타이어 컴파운드가 직면한 재설계의 필요성을 강조합니다. 아시아태평양의 EV 제조 집중은 이소프렌에 대한 지역적 흡입력을 증가시키고 일반적인 교환 사이클을 넘어서 구조적인 수요 증가를 지속시킵니다.

바이오 이소프렌 투자로 석유 원료 위험 감소

IFPEN의 Atol 및 BioButterfly 프로젝트와 같은 발효 기술은 재생 가능한 에탄올을 폴리머 등급 이소프렌으로 변환하는 기술적 실현 가능성을 확인했습니다. 세계 바이오에너지스의 산업용 이소부텐 생산과 Insempra의 2,000만 달러의 자금 조달 라운드는 재생 가능한 C5 화학에 대한 투자자의 의욕 증가를 강조하고 있습니다. 비용 패리티 예측에서 특히 바이오 에탄올이 남아있는 지역에서는 예측 기간 내에 발효가 석유 루트에 접근한다고 생각됩니다.

원유 원료 가격의 변동이 생산자의 금리를 넓혀

정유소의 가동률 변동은 C5 분획의 가용성을 변화시키고 비통합 가공업자의 투입 비용을 밀어 올리고 원유 가격 상승 시에는 마진을 압박합니다. 바이오 루트는 가격 안정성을 제공하지만, 현재 사탕수수 유래의 옵션은 화석 루트에 비해 280%에서 752%의 프리미엄을 요구하며, 단기적인 경쟁력에 대한 과제가 되고 있습니다.

부문 분석

폴리머 등급은 2024년 수익의 62.95%를 차지했고, 2030년까지의 CAGR은 6.19%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 생산자는 저분지화와 고분자량화를 달성하기 위해 고도의 중합을 채택하여 열 축적을 억제하여 타이어의 장수명화에 공헌하고 있습니다. 화학 등급은 틈새 중간체에 공급을 계속하고 있지만, 자동차 및 건강 관리 분야가 중합체의 일관성을 중시하기 때문에 점차 점유율 감소에 직면하고 있습니다. 외과 수술 기구의 순도 요건이 높아져 프리미엄 가격이 유지되고 주기적인 자동차 수요에서 공급 계약을 분리할 수 있습니다.

지역 분석

아시아태평양의 이소프렌 시장 규모는 2025년 21억 5,000만 달러에 달하고, 자동차 OEM에 근접해 운임을 절약할 수 있어 지역의 안정공급이 강화됩니다. 중국은 천연고무와 합성고무의 능력차를 채우는 가공기술의 진보를 통해 엘라스토머의 자급자족에 투자하고 있습니다. 인도의 화학 산업의 성장은 강하 수요를 확대하고 태국의 바이오 에틸렌 허브는 재생 가능한 C5 통합의 발판이됩니다.

북미 제조업체는 지속 가능한 타이어와 의료기기를 요구하는 소비자의 압력에 대한 기업의 관심을 반영하여 바이오 폴리머 생산 능력을 연간 260kt까지 확대합니다. 유럽 연합의 탈탄소화 정책은 발효 및 촉매 변환 플랫폼에 대한 투자를 유도합니다. 캐나다 보건부의 발암성 분류는 조달에 영향을 미치고 OEM은 견고한 안전 프로토콜을 가진 공급업체를 선호합니다. 남미 사탕수수 밸류체인은 비용 프리미엄이 축소되면 전략적 기회가 됩니다. 중동의 콤비나트는 저렴한 나프타 원료를 아프리카의 신흥 자동차 허브에 닿는 수출 물류와 연결시킵니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • EV에 의한 고성능 타이어용 합성 고무 수요의 급증
    • 석유 원료 리스크 삭감을 위한 바이오 베이스 이소프렌에 대한 투자
    • 초고순도 폴리이소프렌 의료기기에 대한 헬스케어 수요 증가
    • 아시아태평양의 자동차 생산 능력 확대가 C5 추출을 뒷받침
    • 이소프렌계 열가소성 엘라스토머의 3D 프린팅 신발에의 채용
    • 낮은 VOC 내장 접착제의 낮은 냄새 폴리 이소프렌으로의 이동
  • 시장 성장 억제요인
    • 원유 원료 가격 변동에 따른 생산자 마진 확대
    • 이소프렌 단량체(발암성 물질)의 직장 노출 규제 강화
    • 바이오 이소프렌의 상업화를 늦추는 발효 스케일 업의 병목
    • 과유와 민들레의 천연 고무 대체품과의 경쟁
  • 밸류체인 분석
  • Porter's Five Forces
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁도

제5장 시장 규모·성장 예측

  • 등급별
    • 폴리머 등급
    • 화학 등급
  • 생산 경로별
    • 석유화학 C5 분해
    • 바이오 기반 발효
    • 바이오에탄올의 촉매 변환
  • 용도별
    • 타이어
    • 헬스케어
    • 의류 및 신발
    • 기타 용도
  • 지역별
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 인도
      • 일본
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 기타 유럽
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미
    • 중동 및 아프리카
      • 사우디아라비아
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 시장의 집중도
  • 전략적인 동향
  • 시장 점유율(%)/랭킹 분석
  • 기업 프로파일
    • Braskem
    • Chevron Phillips Chemical Company LLC.
    • China Petrochemical Corporation
    • ENEOS Corporation
    • Exxon Mobil Corporation
    • JSR Corporation
    • Kraton Corporation
    • KURARAY CO., LTD.
    • LLC Tolyattikauchuk
    • LOTTE Chemical CORPORATION
    • LyondellBasell Industries Holdings BV
    • PJSC SIBUR Holding
    • Shell plc
    • The Goodyear Tire & Rubber Company
    • Zeon Corporation

제7장 시장 기회와 전망

KTH 25.11.07

The isoprene market is valued at USD 4.15 billion in 2025 and is forecast to reach USD 5.33 billion in 2030, reflecting a 5.12% CAGR over the period.

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Growth is propelled by automakers' shift toward high-performance synthetic elastomers for electric-vehicle (EV) tires, expanding bio-based feedstock trials, and Asia-Pacific's dominance in manufacturing that supplies over half of global volumes. Polymer-grade materials retain a premium as tire manufacturers prioritize consistent cure rates, while healthcare demand for ultra-pure polyisoprene accelerates on the back of medical-device innovation. Bio-fermentation routes gain strategic importance as petrochemical producers hedge crude-oil volatility through renewable integration, supported by recent capital flows into fermentation start-ups. Competitive intensity rises as fermentation specialists and alternative-rubber innovators challenge conventional C5-cracking economics, nudging incumbents toward joint ventures and feedstock diversification.

Global Isoprene Market Trends and Insights

EV-Led Surge in Synthetic-Rubber Demand for High-Performance Tires

Higher torque loads in EVs mandate polymers with superior tensile strength and reduced rolling resistance, directing tire makers toward consistent isoprene formulations that natural rubber cannot guarantee. The US EPA notes over 3 billion tires produced annually, with EV-specific compounds requiring enhanced durability for battery-range preservation. Michelin's exploration of bio-based synthetic rubber underscores the redesign imperative facing tire compounds. Asia-Pacific's EV manufacturing concentration magnifies regional pull for isoprene, thereby sustaining a structural uplift in demand beyond the typical replacement cycle.

Investments in Bio-Based Isoprene Routes to Cut Petro-Feedstock Risk

Fermentation technologies such as IFPEN's Atol and the BioButterfly project confirm the technical feasibility of converting renewable ethanol into polymer-grade isoprene. Global Bioenergies' industrial isobutene output and Insempra's USD 20 million funding round highlight the growing investor appetite for renewable C5 chemistry. Cost-parity forecasts indicate fermentation will approach petro-routes within the forecast window, particularly in regions with surplus bio-ethanol.

Crude-Oil Feedstock Price Volatility Widening Producer Margins

Refinery utilization swings alter C5 fraction availability, pushing input costs higher for non-integrated processors and squeezing margins during crude-price spikes. Although bio-based routes offer price stability, current sugarcane-derived options command premiums between 280% and 752% over fossil routes, challenging near-term competitiveness.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rising Healthcare Demand for Ultra-Pure Polyisoprene Medical Devices
  2. Asia-Pacific Automotive Capacity Expansion Boosting C5 Extraction
  3. Stricter Workplace Exposure Limits for Isoprene Monomer (Carcinogen)

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Polymer grade commanded 62.95% of 2024 revenue and is forecast to advance at 6.19% CAGR to 2030, mirroring demand for uniform cure rates in EV tires. Producers deploy advanced polymerization to achieve lower branching and higher molecular weights that curb heat build-up, benefiting tire longevity. Chemical grade continues serving niche intermediates but faces gradual share erosion as automotive and healthcare sectors value polymer consistency. Elevated purity requirements for surgical devices sustain premium pricing and insulate supply contracts from cyclical auto demand.

The Isoprene Market Report is Segmented by Grade (Polymer Grade and Chemical Grade), Production Route (Petrochemical C5 Cracking, Bio-Based Fermentation, and Catalytic Conversion of Bio-Ethanol), Application (Tyres, Healthcare, Apparels and Footwear, and Other Applications), and Geography (Asia-Pacific, North America, Europe, South America, Middle East and Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

Asia-Pacific's isoprene market size hit USD 2.15 billion in 2025, and proximity to automotive OEMs offers freight savings that strengthen regional supply stability. China invests in elastomer self-sufficiency through processing advancements that bridge natural and synthetic rubber capability gaps. India's chemical-industrial growth broadens downstream demand, while Thailand's bio-ethylene hub creates a springboard for renewable C5 integration.

North American producers expand bio-polymer capacity to 260 kt per year, reflecting corporate attention to consumer pressure for sustainable tires and medical devices. The European Union's decarbonization policies steer investment toward fermentation and catalytic conversion platforms. Health Canada's carcinogen classification influences procurement, prompting OEMs to favor suppliers with robust safety protocols. South America's sugarcane value chain presents a strategic opportunity once cost premiums shrink. Middle Eastern complexes bundle inexpensive Naphtha feed with export logistics that reach Africa's emerging automotive hubs, while African demand growth hinges on vehicle assembly expansion and infrastructure improvement.

  1. Braskem
  2. Chevron Phillips Chemical Company LLC.
  3. China Petrochemical Corporation
  4. ENEOS Corporation
  5. Exxon Mobil Corporation
  6. JSR Corporation
  7. Kraton Corporation
  8. KURARAY CO., LTD.
  9. LLC Tolyattikauchuk
  10. LOTTE Chemical CORPORATION
  11. LyondellBasell Industries Holdings B.V.
  12. PJSC SIBUR Holding
  13. Shell plc
  14. The Goodyear Tire & Rubber Company
  15. Zeon Corporation

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 EV-led surge in synthetic-rubber demand for high-performance tyres
    • 4.2.2 Investments in bio-based isoprene routes to cut petro-feedstock risk
    • 4.2.3 Rising healthcare demand for ultra-pure polyisoprene medical devices
    • 4.2.4 Asia-Pacific automotive capacity expansion boosting C5 extraction
    • 4.2.5 3-D-printed footwear adopting isoprene-based thermoplastic elastomers
    • 4.2.6 Low-VOC interior adhesives shifting towards low-odor polyisoprene
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Crude-oil feedstock price volatility widening producer margins
    • 4.3.2 Stricter workplace exposure limits for isoprene monomer (carcinogen)
    • 4.3.3 Fermentation scale-up bottlenecks delaying commercial BioIsoprene
    • 4.3.4 Competition from guayule & dandelion natural-rubber alternatives
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Degree of Competition

5 Market Size & Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Grade
    • 5.1.1 Polymer Grade
    • 5.1.2 Chemical Grade
  • 5.2 By Production Route
    • 5.2.1 Petrochemical C5 Cracking
    • 5.2.2 Bio-based Fermentation
    • 5.2.3 Catalytic Conversion of Bio-Ethanol
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Tyres
    • 5.3.2 Heathcare
    • 5.3.3 Apparels and Footwear
    • 5.3.4 Other Applications
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 Asia-Pacific
      • 5.4.1.1 China
      • 5.4.1.2 India
      • 5.4.1.3 Japan
      • 5.4.1.4 South Korea
      • 5.4.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.2 North America
      • 5.4.2.1 United States
      • 5.4.2.2 Canada
      • 5.4.2.3 Mexico
    • 5.4.3 Europe
      • 5.4.3.1 Germany
      • 5.4.3.2 United Kingdom
      • 5.4.3.3 France
      • 5.4.3.4 Italy
      • 5.4.3.5 Rest of Europe
    • 5.4.4 South America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Argentina
      • 5.4.4.3 Rest of South America
    • 5.4.5 Middle East and Africa
      • 5.4.5.1 Saudi Arabia
      • 5.4.5.2 South Africa
      • 5.4.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share(%)/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Braskem
    • 6.4.2 Chevron Phillips Chemical Company LLC.
    • 6.4.3 China Petrochemical Corporation
    • 6.4.4 ENEOS Corporation
    • 6.4.5 Exxon Mobil Corporation
    • 6.4.6 JSR Corporation
    • 6.4.7 Kraton Corporation
    • 6.4.8 KURARAY CO., LTD.
    • 6.4.9 LLC Tolyattikauchuk
    • 6.4.10 LOTTE Chemical CORPORATION
    • 6.4.11 LyondellBasell Industries Holdings B.V.
    • 6.4.12 PJSC SIBUR Holding
    • 6.4.13 Shell plc
    • 6.4.14 The Goodyear Tire & Rubber Company
    • 6.4.15 Zeon Corporation

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & unmet-needs assessment
  • 7.2 Introducing New Manufacturing Techniques to Reduce Hazardous Waste
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