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액체 분석 기기 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Liquid Analytical Instrument - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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액체 분석 기기 시장 규모는 2025년에 4억 6,740만 달러, 2030년에는 6억 310만 달러에 이를 것으로 예상되며, 기간 중 CAGR은 5.23%를 나타낼 전망입니다.

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지자체 유틸리티에 대한 컴플라이언스 압력 증가, 급속한 산업 자동화, 스마트 센서 플랫폼의 축족은 핵심 용도 전체의 꾸준한 성장을 지원합니다. 반도체 제조, 단일 사용 바이오프로세싱, 그린 수소 프로젝트는 수질 사양이 점점 더 엄격해지고 있으며, 인라인 pH, 전도도, 전체 유기 탄소(TOC) 분석 기기의 주문이 가속화되고 있습니다. 벤더는 프로브와 컨트롤러에 인공지능을 통합하여 유틸리티 기업이 정기점검에서 예지보전으로 이행할 수 있도록 하여 보다 엄격한 배출규제를 충족하면서 운전경비를 절감하고 있습니다. 아시아태평양은 적극적인 생산 능력 증대를 배경으로 장비 도입을 선도하고 있으며, 중동에서는 해수 담수화와 전해의 메가 프로젝트가 고염분계의 대응 기반을 확대하고 있습니다.

세계의 액체 분석 기기 시장 동향과 인사이트

지자체 유틸리티에서 실시간 수질 관리를위한 스마트 센서 및 IIoT 채택 가속화

공공시설은 정기적인 잡아 샘플링에서 암호화 된 데이터 스트림을 클라우드 대시 보드로 전송하는 연속 센서 네트워크로 대체하고 있습니다. 신시내티의 메트로폴리탄 하수도관구는 pH, 도전율, 용존 산소 프로브를 IIoT 플랫폼과 통합한 후 우천시의 수집 능력을 20% 향상시켜 처리 비용을 90% 삭감했습니다. 실시간 경고로 인해 운영자는 오버플로가 발생하기 전에 유량을 우회할 수 있어 규제로 인한 벌금 및 보험금 청구가 감소했습니다. 따라서 무선 라디오가 내장된 견고한 장비는 유선 레거시 장비보다 교체 수요가 높습니다. 미국과 서유럽에서는 스마트 하수도에 대한 자금 지원이 급증하고 있으며, 도시가 100년 이상 전의 네트워크를 근대화하는 가운데 액체 분석 기기 시장을 지원하고 있습니다. 그러나 스케일업의 성공은 시스템 통합의 병목 현상을 제한하는 개방형 통신 프로토콜에 달려 있습니다.

전도도 및 TOC의 인라인 분석이 요구되는 단일 사용 바이오프로세스로의 의약품 이동

지속적인 생물학적 제제 제조는 정제수가 미국 약전 및 유럽 약전 규정을 충족하는지 즉시 확인해야 합니다. 엔드리스 하우저의 CA78/CA79 분석 기기는 UV 산화와 전도도 차이 감지 기능을 갖춘 50초 TOC 판독을 제공하여 운영자에게 공급 스트림을 조정하기 위한 즉각적인 피드백을 제공합니다. 인라인 센서는 오프라인 샘플링과 관련된 다운타임을 줄이는 동시에 일회용 생물반응기에서 교차 오염 위험을 억제합니다. 미국, 아일랜드 및 싱가포르에서 바이오 의약품 공장이 증가함에 따라 초순수 분석 기기 공급업체는 다년간의 프레임 워크 계약을 확보하고 있습니다. 새로운 프로브는 자동 진단 기능과 Smart-Verify 기능을 사용하여 밸리데이션 사이클을 단축하고, 복수의 분자를 스케일 업하는 개발·제조 위탁 기업에 어필하고 있습니다. 유전자 치료 및 세포 치료 생산에 대한 규제 당국의 모니터링이 증가함에 따라 정밀하고 유지 보수가 적은 측정 플랫폼에 대한 수요가 더욱 높아지고 있습니다.

숙련된 기술자의 부족이 교정 및 유지보수 가동 중지 시간 비용을 증가

복잡한 분석 기기는 정기적인 다점 교정, 다이어프램 교환, 인증 표준물질과의 조합이 필요합니다. 많은 유틸리티 기업들이 기술자 확보를 걱정하고 있으며 장비 가동 중단 시간이 2주 이상으로 연장되어 컴플라이언스 위반 위험이 있습니다. 2025년 350개 수도사를 대상으로 실시한 조사에서는 디지털 전환에 대한 최대의 장애로서 노동력의 격차를 들 수 있습니다. 제조업체는 현재 셀프 클리닝 접합 및 원격 지원 기능을 추가하고 있지만 여전히 중요한 유지 보수에는 현장 전문 지식이 필요합니다. 인라인 프로브가 인증에 실패하고 배치 프로세스가 중지되면 다운타임 비용이 증가합니다. 교육 프로그램과 증강현실 지원 도구는 이러한 제약을 부분적으로 완화시킬 뿐이며, 노동력 확보가 액체 분석 기기 시장 채택의 장기적인 발판이 되고 있습니다.

부문 분석

pH/ORP 분석계는 2024년 매출의 37.8%를 차지하며 중화, 소독, 약액 주입 공정에서의 편재성을 뒷받침했습니다. 규제상의 허가는 배출 pH대가 지정되는 경우가 많고, 약간의 편차라도 자산을 부식시키거나 생물학적 처리를 해칠 가능성이 있기 때문에 수요는 근본적입니다. 이 부문은 마이크로 일렉트로닉스 및 제약 유틸리티에서 사용되는 고순도 물을 견디는 소형화된 유리리스 센서로부터 이익을 얻습니다. 대부분의 시설이 이미 pH 루프를 소유하고 있기 때문에 성장은 완만하지만, 전극의 노후화를 고려하면 교환 사이클은 여전히 신뢰할 수 있습니다.

전체 유기 탄소, 화학적 산소 요구량, 생물학적 산소 요구량 분석계는 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)이 가장 빠른 5.7%를 나타낼 전망입니다. 인라인 UV-과황산염 TOC 시스템은 현재 30초 응답이 가능하며 운영자가 실시간으로 영양염 제거 폭기를 조절할 수 있습니다. 초순수 비용이 높은 클린 룸 내에서의 채용은 폐수 무방류의 목표에 합치하고 있습니다. 그 결과 TOC 분석계 시장 규모는 2030년까지 레거시 파라미터를 상회할 것으로 예측되는 한편, 컴플라이언스 감사에서는 기존 배치 그랩 테스트에 과제가 남습니다.

인라인 분석계는 연속 모니터링이 분산 제어 전략에 필수적이었기 때문에 2024년 매출 공헌률은 54.7%에 달했습니다. 이 시스템은 이더넷 APL을 통해 모니터링 플랫폼으로 디지털 신호를 스트리밍하므로 운영자는 몇 초마다 화학물질 투여를 최적화할 수 있습니다. 24시간 운영되는 플랜트에서는 수동 샘플링을 위한 다운타임이 처리량을 위협하기 때문에 인라인 장치가 선호됩니다. 핫 스왑 카트리지가 있는 중복 센서 설계는 유지보수 창을 줄여 장기적인 신뢰성을 향상시킵니다.

휴대용 미터는 CAGR 5.2%로 가장 높은 값을 보여줍니다. 이는 환경 담당관과 계약 서비스 승무원이 집수 지역 전체에서 신속한 검증 측정을 필요로 하기 때문입니다. 핸드헬드 유닛은 근적외선 마이크로스펙트로미터를 사용하여 스마트폰과 페어링하여 하나의 큐벳으로 색상, 탁도, 질산염을 평가할 수 있습니다. 멀티파라미터 프로브는 필드 엔지니어를 위해 키트를 경량화하고 블루투스 데이터 로깅은 클라우드 보고서를 지원합니다. 그 결과 액체 분석 기기 시장은 견고한 IP67 하우징, 유도 충전, 원격지에서도 현장에서의 펌웨어 업데이트를 실용화하는 유니버설 USB-C 펌웨어 업데이트로 대응하고 있습니다.

지역 분석

아시아태평양은 2024년 매출액의 34.2%를 차지하며 중국, 대만, 한국이 첨단 반도체 라인에 공급하는 초순수 플랜트를 설치했습니다. 이 지역은 매년 여러 개의 300mm 팹을 증설하고 있으며, 각각 웨이퍼 수율을 보호하기 위해 수천 개의 pH, 실리카 및 저항률 루프가 필요합니다. 싱가포르와 인도 제약 클러스터는 미국의 GMP 관행을 모방하고 순수 저장을 실시간으로 검증하는 전도도 네트워크를 설치하고 있습니다. 정부의 환경 단속은 섬유 공장과 전기도금 공장에서 지속적인 모니터링을 실시하고 액체 분석 기기 시장의 기준선 수요에 박차를 가합니다.

중동 및 아프리카에서는 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE)이 지자체 공급 확보를 위해 역삼투 탈염을 의무화하고 있기 때문에 2030년까지의 CAGR은 6.3%를 나타낼 전망입니다. 전해 기반의 그린 수소 이니셔티브는 해수 담수화 인프라에 끼워 넣어 공유 공정 섬에 고 염분 내성 센서가 필요합니다. 취수구, 식염수 유출구, 수소 전해조 사이의 파이프라인 거리가 길기 때문에 ISO 22734의 요건을 충족시키기 위해서는 1킬로미터마다 분산 분석이 필요합니다. 세계 벤더와의 파트너십은 서비스 센터의 현지화를 가속화하고 지역 애프터 판매 네트워크를 강화합니다.

유럽은 미량 오염물질에 대한 엄격한 EU 지침에서 안정적인 성장을 유지하고, 브라운필드 정제소와 석유화학 플랜트는 색수 적합을 위해 인라인 분광법으로 업그레이드합니다. 북미는 2029년 기한 이전에 PFAS 검출 장치에 대한 지출을 늘립니다. 중남미와 아프리카 공익 기업은 예산 제약에 직면하고 있지만 누수 감지와 수질 감시에 충당된 세계은행의 자금을 받고 있으며, 단계적인 근대화를 지원하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사 전제조건과 시장 정의
  • 연구 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 지자체에서 실시간 수질 관리를 위한 스마트 센서와 IIoT의 채용 가속
    • 인라인 전도도 및 TOC 분석이 필요한 단일 사용 바이오프로세스로의 의약품 이동
    • 북미와 EU에 있어서의 PFAS와 미량 오염물질의 배출 규제 강화가 고도 분석 장치를 견인
    • 중동에 있어서의 그린수소와 해수담수화 프로젝트의 확대가 고염분 pH/ORP 수요를 촉진
    • 초순수 감시를 필요로 하는 동아시아의 급속한 반도체 생산 능력 증강
    • 식품 업계의 연속 처리화에 의해 위생적인 CIP 대응 센서의 요구 증가
  • 시장 성장 억제요인
    • 숙련 기술자의 부족에 의한 교정과 유지관리의 다운타임 비용의 증대
    • 현장에서의 신뢰성을 제한하는 광학식 DO/탁도 센서의 교차 감도와 오염의 문제
    • 개발도상국의 지자체에서의 예산 동결에 의한 교환 사이클의 지연
    • 플러그 앤 플레이 통합을 방해하는 단편화된 통신 프로토콜 규격
  • 업계 생태계 분석
  • 기술적 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자/소비자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업 간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 규모와 성장 예측(금액)

  • 측정 파라미터별
    • pH/산화환원전위(ORP)
    • 전도도
    • 용존산소(DO)
    • 탁도
    • 총유기탄소/화학적 산소요구량(COD)/생물학적 산소요구량(BOD)
    • 염소 및 잔류 염소
    • 나트륨 및 규산염
    • 영양염 분석기(질산염, 인산염 등)
  • 계측기 형식별
    • 인라인/온라인 분석기
    • 휴대용/핸드헬드 측정기
    • 벤치 탑/실험실 시스템
  • 구성 요소별
    • 분석기 본체
    • 센서/프로브
    • 디스플레이/컨트롤러
    • 시약 및 소모품
    • 소프트웨어 및 통합 서비스
  • 최종 사용자 산업별
    • 상하수도 처리
    • 석유 및 가스/석유화학
    • 발전(화력, 원자력, 재생에너지)
    • 식음료
    • 제약 및 생명공학
    • 화학
    • 펄프 및 제지
    • 반도체 및 일렉트로닉스
    • 금속 및 광업
    • 기타 최종 사용자 산업(해양, 농업, 학술 등)
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 북유럽
      • 기타 유럽
    • 남미
      • 브라질
      • 기타 남미
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 동남아시아
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • 중동
      • 걸프 협력 회의 회원국
      • 튀르키예
      • 기타 중동
      • 아프리카
      • 남아프리카
      • 기타 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 시장의 집중
  • 전략적인 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Endress Hauser Group
    • Emerson Electric Co.
    • Yokogawa Electric Corporation
    • ABB Ltd.
    • Hach Company(Danaher)
    • Schneider Electric SE
    • Honeywell International Inc.
    • Mettler-Toledo International Inc.
    • Teledyne Technologies Inc.
    • Thermo Fisher Scientific Inc.
    • Xylem Inc.
    • Georg Fischer(GF) Piping Systems
    • KROHNE Messtechnik GmbH
    • Hanna Instruments Inc.
    • Burkert Fluid Control Systems
    • Horiba Ltd.
    • Swan Analytical Instruments AG
    • Electro-Chemical Devices Inc.
    • Analytical Systems Keco Inc.
    • Sensorex(Ametek)

제7장 시장 기회와 전망

KTH 25.10.31

The liquid analytical instrument market size is valued at USD 467.4 million in 2025 and is forecast to reach USD 603.1 million by 2030, reflecting a 5.23% CAGR during the period.

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Rising compliance pressure on municipal utilities, rapid industrial automation, and a pivot toward smart sensor platforms anchor steady growth across core applications. Semiconductor fabrication, single-use bioprocessing, and green hydrogen projects demand ever-tighter water quality specifications, accelerating orders for inline pH, conductivity, and total organic carbon (TOC) analyzers. Vendors are embedding artificial intelligence into probes and controllers so that utilities can shift from scheduled checks to predictive maintenance, trimming operating expenses while meeting stricter discharge rules. Asia-Pacific leads equipment uptake on the back of aggressive capacity additions, while Middle East megaprojects for desalination and electrolysis expand the addressable base for high-salinity instruments.

Global Liquid Analytical Instrument Market Trends and Insights

Accelerating adoption of smart sensors and IIoT for real-time water quality control in municipal utilities

Utilities are replacing periodic grab sampling with continuous sensor networks that send encrypted data streams to cloud dashboards. Cincinnati's Metropolitan Sewer District raised wet-weather collection capacity by 20% and cut treatment costs by 90% after integrating pH, conductivity, and dissolved oxygen probes with an IIoT platform. Real-time alerts let operators divert flows before overflows occur, which lowers regulatory fines and insurance claims. Ruggedized instruments with built-in wireless radios therefore post stronger replacement demand than cabled legacy devices. The surge in smart sewer funding across the United States and western Europe sustains the liquid analytical instrument market as cities modernize century-old networks. Successful scale-up, however, hinges on open communication protocols that limit system integration bottlenecks.

Pharmaceutical shift to single-use bioprocessing demanding inline conductivity and TOC analytics

Continuous biologics manufacturing mandates instant confirmation that purified water meets United States Pharmacopeia and European Pharmacopoeia limits. Endress+Hauser's CA78/CA79 analyzers provide 50-second TOC readouts with UV oxidation and differential conductivity detection, giving operators immediate feedback to adjust feed streams. Inline sensors reduce downtime associated with off-line sampling while curbing cross-contamination risks in disposable bioreactors. As biopharmaceutical plants multiply across the United States, Ireland, and Singapore, suppliers of ultrapure water analyzers secure multi-year framework agreements. New probes use autodiagnostics and Smart-Verify functions to shorten validation cycles, which appeals to contract development and manufacturing organizations scaling multiple molecules. Growing regulatory scrutiny of gene and cell therapy production further boosts demand for high-accuracy, low-maintenance measurement platforms.

Skilled technician shortage inflating calibration and maintenance downtime costs

Complex analyzers require periodic multi-point calibration, diaphragm replacement, and verification against certified reference materials. Many utilities struggle to secure technicians, extending instrument downtime beyond two weeks and risking compliance breaches. A 2025 survey of 350 water operators identified workforce gaps as the top obstacle to digital transformation. Manufacturers now add self-cleaning junctions and remote-assist features, yet critical maintenance still demands on-site expertise. Downtime costs swell when batch processes halt because an inline probe fails qualification. Training programs and augmented-reality support tools only partly mitigate the constraint, leaving labor availability as a long-term drag on adoption for the liquid analytical instrument market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Tightening PFAS and micro-pollutant discharge limits
  2. Expansion of green hydrogen and desalination projects in Middle East
  3. Cross-sensitivity and fouling issues in optical DO/turbidity sensors

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

pH and ORP analyzers held 37.8% of 2024 revenue, underlining their ubiquity across neutralization, disinfection, and chemical dosing processes. Demand persists because regulatory permits often specify discharge pH bands, and even minor deviations can corrode assets or impair biological treatment. The segment benefits from miniaturized glass-free sensors that withstand high-purity water used in microelectronics and pharmaceutical utilities. Growth moderates as most facilities already own pH loops, yet replacement cycles remain dependable given electrode aging.

Total organic carbon, chemical oxygen demand, and biological oxygen demand analyzers record the fastest 5.7% CAGR to 2030 as regulators turn to organic-load metrics for catchment-wide pollution control. Inline UV-persulfate TOC systems now deliver 30-second responses, letting operators adjust nutrient removal aeration in real time. Adoption inside clean-rooms where ultrapure water costs run high aligns with zero-liquid-discharge targets. As a result, the liquid analytical instrument market size for TOC analyzers is projected to outpace legacy parameters through 2030 while challenging traditional batch grab testing for compliance audits.

Inline analyzers contributed 54.7% revenue in 2024 as continuous monitoring became integral to distributed control strategies. These systems stream digital signals over Ethernet-APL to supervisory platforms so operators can optimize chemical dosing every few seconds. Plants running around-the-clock favor inline devices because downtime for manual sampling threatens throughput. Redundant sensor designs with hot-swap cartridges reduce maintenance windows, advancing long-term reliability.

Portable meters deliver the highest 5.2% CAGR because environmental officers and contract service crews need fast verification readings across catchments. Handheld units now pair with smartphones, using near-infrared micro-spectrometers to assess color, turbidity, and nitrate with one cuvette. Multi-parameter probes shrink kit weight for field engineers, and Bluetooth data logging supports cloud reporting. Consequently, the liquid analytical instrument market responds with rugged IP67 housings, inductive charging, and universal USB-C firmware updates that make on-site firmware refresh practical even in remote areas

The Liquid Analytical Instrument Market Report is Segmented by Measurement Parameter (pH/ORP, Conductivity, Turbidity, and More), Instrument Form Factor (In-line/On-line Analyzers, Portable/Hand-held, and More), Component (Analyzer Unit, Sensor/Probe, Display/Controller, and More), End-User Industry (Water and Wastewater Treatment, Chemicals, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

Asia-Pacific retained 34.2% of 2024 revenue, with China, Taiwan, and South Korea installing ultrapure water plants to feed advanced semiconductor lines. The region adds multiple 300 mm fabs annually, each requiring thousands of pH, silica, and resistivity loops to guard wafer yields. Pharmaceutical clusters in Singapore and India replicate U.S. GMP practices, installing conductivity networks that verify purified water storage in real time. Government environmental crackdowns enforce continuous monitoring across textile and electroplating parks, adding to baseline demand in the liquid analytical instrument market.

Middle East and Africa posts a 6.3% CAGR through 2030 as Saudi Arabia and United Arab Emirates mandate reverse-osmosis desalination to secure municipal supply. Electrolysis-based green hydrogen initiatives piggyback on desalination infrastructure, requiring high-salinity-tolerant sensors in shared process islands. Long pipeline distances between intake, brine outfall, and hydrogen electrolyzers necessitate distributed analytics every kilometer to meet ISO 22734 requirements. Partnerships with global vendors accelerate localization of service centers, strengthening after-sales networks in the region.

Europe maintains steady growth amid strict Union directives on micro-pollutants, while brownfield refineries and petrochemical plants upgrade to inline spectroscopy for color-number compliance. North America boosts spend on PFAS detection instruments ahead of the 2029 deadline. Latin American and African utilities face budget constraints but receive World Bank funds earmarked for leak-detection and water quality monitoring, supporting gradual modernization.

  1. Endress+Hauser Group
  2. Emerson Electric Co.
  3. Yokogawa Electric Corporation
  4. ABB Ltd.
  5. Hach Company (Danaher)
  6. Schneider Electric SE
  7. Honeywell International Inc.
  8. Mettler-Toledo International Inc.
  9. Teledyne Technologies Inc.
  10. Thermo Fisher Scientific Inc.
  11. Xylem Inc.
  12. Georg Fischer (GF) Piping Systems
  13. KROHNE Messtechnik GmbH
  14. Hanna Instruments Inc.
  15. Burkert Fluid Control Systems
  16. Horiba Ltd.
  17. Swan Analytical Instruments AG
  18. Electro-Chemical Devices Inc.
  19. Analytical Systems Keco Inc.
  20. Sensorex (Ametek)

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Accelerating Adoption of Smart Sensors and IIoT for Real-Time Water Quality Control in Municipal Utilities
    • 4.2.2 Pharmaceutical Shift to Single-Use Bioprocessing Demanding Inline Conductivity and TOC Analytics
    • 4.2.3 Tightening PFAS and Micro-Pollutant Discharge Limits in North America and EU Driving Advanced Analyzers
    • 4.2.4 Expansion of Green Hydrogen and Desalination Projects in Middle East Boosting High-Salinity pH/ORP Demand
    • 4.2.5 Rapid Semiconductor capacity Additions in East Asia Requiring Ultrapure Water Monitoring
    • 4.2.6 Food Industry's Move to Continuous Processing Elevating Need for Hygienic, CIP-Ready Sensors
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Skilled Technician Shortage Inflating Calibration and Maintenance Downtime Costs
    • 4.3.2 Cross-Sensitivity and Fouling Issues in Optical DO/Turbidity Sensors Limiting Field Reliability
    • 4.3.3 Budget Freezes in Municipal Utilities of Developing Nations Slowing Replacement Cycles
    • 4.3.4 Fragmented Communication Protocol Standards Hindering Plug-and-Play Integration
  • 4.4 Industry Ecosystem Analysis
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitute Products
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUES)

  • 5.1 By Measurement Parameter
    • 5.1.1 pH/ORP
    • 5.1.2 Conductivity
    • 5.1.3 Dissolved Oxygen (DO)
    • 5.1.4 Turbidity
    • 5.1.5 Total Organic Carbon/COD/BOD
    • 5.1.6 Chlorine and Residual Chlorine
    • 5.1.7 Sodium and Silicate
    • 5.1.8 Nutrient Analyzers (Nitrate, Phosphate, etc.)
  • 5.2 By Instrument Form Factor
    • 5.2.1 In-line/On-line Analyzers
    • 5.2.2 Portable/Hand-held Meters
    • 5.2.3 Benchtop/Laboratory Systems
  • 5.3 By Component
    • 5.3.1 Analyzer Unit
    • 5.3.2 Sensor/Probe
    • 5.3.3 Display/Controller
    • 5.3.4 Reagents and Consumables
    • 5.3.5 Software and Integration Services
  • 5.4 By End-User Industry
    • 5.4.1 Water and Wastewater Treatment
    • 5.4.2 Oil and Gas/Petrochemical
    • 5.4.3 Power Generation (Thermal, Nuclear, Renewables)
    • 5.4.4 Food and Beverage
    • 5.4.5 Pharmaceuticals and Biotechnology
    • 5.4.6 Chemicals
    • 5.4.7 Pulp and Paper
    • 5.4.8 Semiconductor and Electronics
    • 5.4.9 Metals and Mining
    • 5.4.10 Other End-User Industries (Marine, Agriculture, Academic, etc.)
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Nordics
      • 5.5.2.5 Rest of Europe
    • 5.5.3 South America
      • 5.5.3.1 Brazil
      • 5.5.3.2 Rest of South America
    • 5.5.4 Asia-Pacific
      • 5.5.4.1 China
      • 5.5.4.2 Japan
      • 5.5.4.3 India
      • 5.5.4.4 South-East Asia
      • 5.5.4.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.5 Middle East and Africa
      • 5.5.5.1 Middle East
      • 5.5.5.1.1 Gulf Cooperation Council Countries
      • 5.5.5.1.2 Turkey
      • 5.5.5.1.3 Rest of Middle East
      • 5.5.5.2 Africa
      • 5.5.5.2.1 South Africa
      • 5.5.5.2.2 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Endress+Hauser Group
    • 6.4.2 Emerson Electric Co.
    • 6.4.3 Yokogawa Electric Corporation
    • 6.4.4 ABB Ltd.
    • 6.4.5 Hach Company (Danaher)
    • 6.4.6 Schneider Electric SE
    • 6.4.7 Honeywell International Inc.
    • 6.4.8 Mettler-Toledo International Inc.
    • 6.4.9 Teledyne Technologies Inc.
    • 6.4.10 Thermo Fisher Scientific Inc.
    • 6.4.11 Xylem Inc.
    • 6.4.12 Georg Fischer (GF) Piping Systems
    • 6.4.13 KROHNE Messtechnik GmbH
    • 6.4.14 Hanna Instruments Inc.
    • 6.4.15 Burkert Fluid Control Systems
    • 6.4.16 Horiba Ltd.
    • 6.4.17 Swan Analytical Instruments AG
    • 6.4.18 Electro-Chemical Devices Inc.
    • 6.4.19 Analytical Systems Keco Inc.
    • 6.4.20 Sensorex (Ametek)

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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