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녹내장 치료 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Glaucoma Treatment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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녹내장 치료 시장 규모는 2025년에 66억 9,000만 달러, 2030년에는 83억 8,000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 CAGR은 4.61%를 나타낼 전망입니다.

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시장 개척의 배경에는 세계 인구의 고령화율이 급속히 상승하고 있는 것, 선진국·신흥국 쌍방의 의료 시스템에 있어서, 보다 조기 그리고 정확한 진단이 일상화되고 있는 일이 있습니다. 선택적 레이저 해면체 성형술(SLT)은 퍼스트 라인의 진료 패턴을 변화시키고 있으며, 서방형 임플란트는 어드히어런스의 경제성을 변화시키고 있습니다. 한편 인공지능(AI) 스크리닝 네트워크, 저침습 녹내장 수술(MIGS) 장치, 약리유전학적 도구는 수술과 의약품 솔루션 수요를 강화하는 새로운 채용 곡선을 만들어 냈습니다.

세계의 녹내장 치료 시장 동향과 인사이트

녹내장유병률 증가

2024년 40-79세 성인의 녹내장 이환율은 1만명 당 23.46으로 상승하고 75-79세 코호트에서는 64.36으로 피크에 달했습니다. 아시아태평양에서는 도시화로 인한 근시가 위험을 가속화하고 있으며, 2040년까지 환자 수가 8,000만 명에 달할 것으로 예상됩니다. 사하라 이남의 아프리카에서는 지역별로 가장 높은 유병률을 기록하고 있지만 치료 효과를 제한하는 만기 발병을 고민하고 있습니다. 이러한 인구통계학적, 역학적 요인이 결합되어 녹내장 치료 시장의 지속적인 수요 기반이 구축되고 있습니다.

의식의 향상과 스크리닝에 대한 대처

AI를 활용한 안저 화상 해석은 감도 93.52%, 특이도 95%를 달성하여 안과 의사가 적은 환경에서도 신뢰성이 높은 집단 스크리닝을 가능하게 합니다. 오프라인 알고리즘과 함께 작동하는 스마트폰 기반 카메라는 최소한의 연결 요구 사항으로 지역 아웃리치 프로그램을 지원합니다. WHO 비전 2020에 따른 전국 원격 안과 플랫폼은 자원이 부족한 지역에서 진단 범위를 확대합니다. 이러한 이니셔티브는 발견률을 높이고 새로운 환자를 녹내장 치료 시장으로 보냅니다.

눈과 전신의 부작용

FDA Adverse Event Reporting System의 파마 코비지런스 검토에서는 결막 충혈과 안와 주위의 염료 변화가 프로스타글란딘 아날로그의 눈에 띄는 신호로 표시됩니다. 네탈수질의 안염증 발병의 중앙값은 1일 이내이며 발병률은 노인만큼 높습니다. 녹내장환자의 안구건조증 유병률은 5%-50%이며, 염화벤잘코늄계 방부제에 의해 악화되는 경우가 많습니다. 전신 β 차단제에 대한 노출은 영향을 받기 쉬운 사람에게 심혈관계와 호흡기계의 합병증을 일으킬 수 있습니다. 이러한 안전 문제는 치료 중단 및 규제 당국의 모니터링을 촉진하고 녹내장 치료 시장의 CAGR을 낮추는 요인이 되었습니다.

부문 분석

개방 각도 녹내장은 2024년 녹내장 치료 시장 점유율의 71.51%를 차지하며, 대부분의 스크리닝 프로그램이 이 녹내장을 가장 빠르게 발견하기 때문에 압도적인 임상적 초점이 되었습니다. 외용제, SLT, MIGS, 서방형 임플란트 등 단계적으로 치료를 확대하는 일련의 치료가 이 부문의 수익에 기여합니다. 예측 기간 동안 신경보호제 증가는 이 광범위한 적응증에서 가치 획득을 강화할 것으로 예측됩니다.

이차성 녹내장은 CAGR 9.25%를 나타내 스테로이드 유발성, 가성 박탈성, 외상 관련 병인의 인지도 향상에 견인되고 있습니다. 질병의 복잡성이 높아지면, 병용 요법이나 전문의에 의한 치료가 필요하게 되는 경우가 많아, 환자 1인당의 매출이 평균을 웃돌아, 고도의 분야의 녹내장 치료 시장 규모를 밀어 올리고 있습니다.

지역 분석

북미는 2024년 매출의 37.32%를 차지하며, 이는 제1선택약에 대한 보편적인 보험 적용과 폭넓은 수기상환을 반영했습니다. SLT의 채용이 주류이며, 메디케어의 보험 적용이 안정됨에 따라 MIGS의 성장이 가속되고 있지만, 제네릭 의약품의 침식 속에서 브랜드 점안약의 수량은 두드러지고 있습니다. 캐나다는 미국의 진료 패턴을 반영하지만 비용 효과적인 임계치가 엄격 해지고 있으며, 멕시코의 급성장하는 민간 보험 시장에서는 수요가 프리미엄 임플란트로 이동하고 있습니다. 전반적으로, 이 지역은 여전히 녹내장 치료 시장에 여전히 높은 가치의 중심이지만, 급성장 엔진이 아닙니다.

아시아태평양의 CAGR은 8.17%로 예측되며 이 지역에서 가장 높은 페이스입니다. 이는 중국이 의약품 승인 일정을 자유화하고 인도가 AI를 활용한 스크리닝 인프라를 확대하기 때문입니다. 일본은 견고한 시판후 조사에 의해 MIGS의 보급을 유지하고, 한국은 국민보험에 의한 상환에 의해 서방형 디바이스의 조기 도입을 가능하게 하고 있습니다. 호주는 1차 케어에서 AI 트리아지의 병아리를 나타내며 다른 의료 시스템에도 파급될 것으로 기대됩니다. 이 지역은 높은 미충족 요구와 가속화 기술 도입이 혼합되어 있으며, 미래의 녹내장 치료 시장 성장에 기여하는 것이 큽니다.

유럽은 유니버설 액세스와 방부제 무첨가 제제에 대한 강한 기호성으로 꾸준한 성장을 이루고 있습니다. 각국의 지불자는 비용 효과적인 SLT와 제네릭 의약품을 추천하고 있지만, 장기적인 가치를 뒷받침하는 증거가 증가한 경우에는 MIGS에도 상환하고 있습니다. 한편, 사하라 이남의 아프리카에서는 유병률의 높이와 재정적 제약이 결합되어 국제적인 원조 프로그램에도 불구하고 고가의 임플란트의 보급이 제한되고 있습니다. 남미는 선택적으로 진보하고 있습니다. 브라질의 공공 시스템은 SLT의 비용 효과를 검증하고 민간 체인은 서방형 임플란트를 테스트하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 성장 촉진요인
    • 녹내장의 유병률 증가
    • 의식 향상과 스크리닝에의 대처
    • 안과 영역에서의 기술의 진보
    • 서방형 임플란트에 의한 어드히어런스의 향상
    • 저침습 녹내장 수술(MIGS) 디바이스 채용
    • 약리 유전학에 근거한 정밀 치료
  • 시장 성장 억제요인
    • 눈과 전신에 해로운 부작용
    • 엄격히 긴 규제 당국의 승인
    • 프리미엄 임플란트와 MIGS의 상환 갭
    • SLT와 레이저 치료에 의한 의약품 수요의 잠식
  • Porter's Five Forces
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업 간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 규모·성장 예측

  • 적응증별
    • 개방각 녹내장
    • 폐쇄각 녹내장
    • 이차성 녹내장
    • 선천성 녹내장
    • 기타
  • 약제 클래스별
    • 프로스타글란딘 유사체
    • 베타 차단제
    • 알파 작용제
    • 탄산탈수효소 억제제
    • 고정 용량 복합체
    • 로키나아제/NO 기증형 PGAs
  • 지역
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 한국
      • 호주
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • GCC
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Aerie Pharmaceuticals
    • AbbVie(Allergan)
    • Akorn, Inc.
    • Alcon Inc
    • Bausch Lomb
    • Glaukos
    • Inotek(Rocket)
    • Ivantis
    • Johnson & Johnson
    • Merck & Co. Inc
    • New World Medical
    • Nicox
    • Novartis AG
    • Pfizer Inc
    • Santen
    • Sun Pharma
    • Teva
    • Valeant(Bausch Health)
    • Glenmark
    • Acadia Pharmaceuticals

제7장 시장 기회와 전망

KTH 25.11.07

The glaucoma treatment market size stood at USD 6.69 billion in 2025 and is projected to reach USD 8.38 billion by 2030, registering a 4.61% CAGR over the forecast period.

Glaucoma Treatment - Market - IMG1

The market is expanding because the aged share of the world's population is rising rapidly, while earlier and more accurate diagnosis is becoming routine in both developed and emerging health systems. Selective laser trabeculoplasty (SLT) is shifting first-line practice patterns, and sustained-release implants are transforming adherence economics. Meanwhile, artificial-intelligence (AI) screening networks, minimally invasive glaucoma surgery (MIGS) devices and pharmacogenetic tools are creating additional adoption curves that reinforce demand for both procedural and pharmaceutical solutions.

Global Glaucoma Treatment Market Trends and Insights

Increasing prevalence of glaucoma

Glaucoma incidence climbed to 23.46 per 10,000 person-years among adults aged 40-79 in 2024, with rates peaking at 64.36 in the 75-79 cohort. Urbanization-driven myopia now accelerates risk in Asia-Pacific, where projected case counts may reach 80 million by 2040. Sub-Saharan Africa continues to register the highest regional prevalence yet struggles with late-stage presentation that limits therapeutic effectiveness. Collectively, these demographic and epidemiological forces build a sustained demand floor for the glaucoma treatment market.

Rising awareness & screening initiatives

AI-enabled fundus image analysis achieves 93.52% sensitivity and 95% specificity, allowing reliable mass screening in settings where ophthalmologists are scarce. Smartphone-based cameras tethered to offline algorithms support rural outreach programs with minimal connectivity requirements. National tele-ophthalmology platforms aligned with WHO Vision 2020 extend diagnostic reach in low-resource geographies. These initiatives raise detection rates and funnel new patients into the glaucoma treatment market.

Adverse ocular & systemic side-effects

Pharmacovigilance reviews of the FDA Adverse Event Reporting System show conjunctival hyperemia and periorbital pigmentary changes as prominent signals for prostaglandin analogs. Netarsudil's median onset of ocular inflammation occurs within 1 day, with incident rates skewing higher in the older population. Dry-eye disease prevalence among glaucoma patients ranges from 5% to 50% and is frequently aggravated by benzalkonium-chloride preservatives. Systemic beta-blocker exposure can trigger cardiovascular and respiratory complications in susceptible individuals. These safety issues exert downward pressure on the glaucoma treatment market CAGR by driving discontinuations and regulatory scrutiny.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Technological advancements in ophthalmology
  2. Sustained-release implants improve adherence
  3. Stringent & lengthy regulatory approvals

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Open-angle glaucoma commanded 71.51% of the 2024 glaucoma treatment market share, underpinning the dominant clinical focus because most screening programs identify this form earliest. Segment revenues benefit from a full continuum of care, including topical drugs, SLT, MIGS and sustained-release implants that escalate therapy in graduated steps. Over the forecast horizon, incremental uptake of neuroprotective agents is expected to reinforce value capture in this broad indication.

Secondary glaucoma is expanding at a 9.25% CAGR, driven by better recognition of steroid-induced, pseudoexfoliative and trauma-related etiologies. Higher disease complexity often necessitates combination therapy and specialist procedures, generating above-average revenue per patient and boosting the glaucoma treatment market size for advanced segments.

The Glaucoma Treatment Market Report is Segmented by Indication (Open-Angle Glaucoma, Closed-Angle Glaucoma, Secondary Glaucoma, and More), Drug Class (Prostaglandin Analogs, Beta Blockers, Alpha Agonists, Carbonic Anhydrase Inhibitors, and More), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, Middle East and Africa, and South America). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America generated 37.32% of 2024 sales, reflecting universal insurance coverage for first-line pharmaceuticals and wide procedural reimbursement. SLT adoption is mainstream, and MIGS growth accelerates as Medicare coverage stabilizes, though branded drop volumes are plateauing amid generic erosion. Canada mirrors U.S. practice patterns but exercises tighter cost-effectiveness thresholds, while Mexico's fast-growing private insurance market shifts demand toward premium implants. Overall, the region remains a high-value anchor for the glaucoma treatment market but is not the fastest-growth engine.

Asia-Pacific is projected to deliver an 8.17% CAGR, the highest regional pace, as China liberalizes drug-approval timelines and India scales AI-enabled screening infrastructure. Japan sustains MIGS uptake through robust post-marketing surveillance, whereas South Korea's national-insurance reimbursement unlocks early adoption of sustained-release devices. Australia demonstrates the template for primary-care AI triage, which is expected to ripple through other health systems. The region's mixture of high unmet need and accelerating technology adoption underpins its outsized contribution to future glaucoma treatment market growth.

Europe delivers steady growth through universal access and strong preference for preservative-free formulations. National payers encourage cost-effective SLT and generic options but also reimburse MIGS when incremental evidence supports long-term value. The Middle East is allocating oil-driven health budgets to expand ophthalmology centers, while Sub-Saharan Africa's high prevalence collides with fiscal constraints, limiting penetration of premium implants despite international aid programs. South America advances selectively: Brazil's public system validated SLT cost-effectiveness, and private chains are testing sustained-release implants.

  1. Aerie Pharmaceutical
  2. Abbvie
  3. Akorn
  4. Alcon
  5. Bausch + Lomb
  6. Glaukos
  7. Inotek (Rocket)
  8. Ivantis
  9. Johnson & Johnson
  10. Merck
  11. New World Medical
  12. Nicox
  13. Novartis
  14. Pfizer
  15. Santen
  16. Sun Pharmaceuticals Industries
  17. Teva Pharmaceutical Industries
  18. Valeant (Bausch Health)
  19. Glenmark Pharmaceuticals
  20. Acadia Pharmaceuticals

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Drivers
    • 4.1.1 Increasing Prevalence Of Glaucoma
    • 4.1.2 Rising Awareness & Screening Initiatives
    • 4.1.3 Technological Advancements In Ophthalmology
    • 4.1.4 Sustained-Release Implants Improve Adherence
    • 4.1.5 Adoption Of Minimally Invasive Glaucoma Surgery (MIGS) Devices
    • 4.1.6 Pharmacogenetic-Led Precision Therapy
  • 4.2 Market Restraints
    • 4.2.1 Adverse Ocular & Systemic Side-Effects
    • 4.2.2 Stringent & Lengthy Regulatory Approvals
    • 4.2.3 Reimbursement Gaps For Premium Implants & MIGS
    • 4.2.4 SLT & Laser Therapies Cannibalising Drug Demand
  • 4.3 Porter's Five Forces
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Indication
    • 5.1.1 Open-Angle Glaucoma
    • 5.1.2 Closed-Angle Glaucoma
    • 5.1.3 Secondary Glaucoma
    • 5.1.4 Congenital Glaucoma
    • 5.1.5 Others
  • 5.2 By Drug Class
    • 5.2.1 Prostaglandin Analogs
    • 5.2.2 Beta Blockers
    • 5.2.3 Alpha Agonists
    • 5.2.4 Carbonic Anhydrase Inhibitors
    • 5.2.5 Fixed-Dose Combinations
    • 5.2.6 Rho-Kinase / NO-Donating PGAs
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Spain
      • 5.3.2.6 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 South Korea
      • 5.3.3.5 Australia
      • 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Middle East and Africa
      • 5.3.4.1 GCC
      • 5.3.4.2 South Africa
      • 5.3.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.3.5 South America
      • 5.3.5.1 Brazil
      • 5.3.5.2 Argentina
      • 5.3.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Aerie Pharmaceuticals
    • 6.3.2 AbbVie (Allergan)
    • 6.3.3 Akorn, Inc.
    • 6.3.4 Alcon Inc
    • 6.3.5 Bausch + Lomb
    • 6.3.6 Glaukos
    • 6.3.7 Inotek (Rocket)
    • 6.3.8 Ivantis
    • 6.3.9 Johnson & Johnson
    • 6.3.10 Merck & Co. Inc
    • 6.3.11 New World Medical
    • 6.3.12 Nicox
    • 6.3.13 Novartis AG
    • 6.3.14 Pfizer Inc
    • 6.3.15 Santen
    • 6.3.16 Sun Pharma
    • 6.3.17 Teva
    • 6.3.18 Valeant (Bausch Health)
    • 6.3.19 Glenmark
    • 6.3.20 Acadia Pharmaceuticals

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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