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건선성 관절염 치료 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Psoriatic Arthritis Treatment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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건선성 관절염 치료 시장은 2025년에는 105억 5,000만 달러가 되고, 2030년에는 141억 8,000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 이 기간의 CAGR은 6.09%를 나타낼 전망입니다.

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질병 인지도 증가, 비만과 대사 증후군의 연관성, 강력한 생물학적 제제의 상시 파이프라인은 환자층과 치료법의 선택을 넓혀줍니다. 최초의 IL-17A/F 듀얼 억제제인 비메키주맙이 2024년에 승인된 것은 업계의 멀티 사이토카인 억제로의 변화를 확증하는 것으로, 2025년 초에 미국에서 발매된 3개의 우스테키누맙 바이오시밀러는 즉시 가격 경쟁을 도입했습니다. 류마티스 전문의가 고해상도 영상 진단과 바이오마커 패널을 채용하고 조기 단계의 개입 코호트가 확대됨에 따라 진단 잠복기간은 계속 단축되고 있습니다. 디지털 어드히어런스 플랫폼, 특히 원격 류마티스 진료 서비스는 복약 지속성을 개선하고 충분한 서비스가 제공되지 않는 지역에서는 필수적입니다.

세계의 건선성 관절염 치료 시장 동향과 인사이트

비만과 대사 증후군과 관련된 유병률 증가

비만은 관절증성 건선의 위험을 40-60% 상승시켜 고소득국가에서는 성인의 4분의 1 이상이 대사 증후군의 기준을 충족하게 되어 생물학적 제제인 DMARDs의 지속적인 수요에 박차를 가하고 있습니다. 지방 유래의 사이토 카인은 전신의 염증을 증폭시켜, 류마티스과에의 조기 소개를 촉진하고 있습니다. 상업적 지불자는 합병증의 부담을 인식하고 장기적인 장애 비용을 줄일 수 있는 고급 치료법의 적용을 넓히고 있습니다.

승인된 생물학적 제형 및 tsDMARD 요법 확대

2024년에 승인된 비메키주맙은 최초의 IL-17A/F의 듀얼 어프로치였으며, 익세키주맙에 대하여 우수한 피부 클리어런스를 나타내, 사이토카인 특이적 치료의 선택지를 넓혔습니다. 2025년 3월 deucravacitinib의 3단계 성공(ACR20 54.2% vs 위약 39.4%)은 중등증에서 고속선 사용을 확대하는 새로운 경구 선택을 보여줍니다. 신속한 적응성 추가는 TNF 억제제에 대한 의존도를 감소시키고 바이오마커 프로파일에 맞는 서열-기반 요법을 가능하게 합니다.

높은 총 치료비와 환자의 OOP 부담

연간 치료비는 4만 5,000-8만 달러에 달하고, 메디케어 수급자는 4,423-6,950 USD의 자기 부담에 직면합니다. 단계 요법은 생물학적 제제의 투여 개시를 3-6개월 지연시키는 것이 의무화되어 있어 돌이킬 수 없는 관절 손상의 위험이 높아지고 있습니다.

부문 분석

생물학적 DMARDs는 2024년에 49억 8,000만 달러 기여해 건선성 관절염 치료 시장 점유율의 47.21%를 차지했습니다. 2025년 초에 승인된 우스테키누맙의 바이오시밀러는 오리지네이터 매출이 이미 축소되었으며, 이 클래스 전체의 브랜드 가격도 하락할 것으로 예측됩니다. 한편, 비생물학적 DMARDs는 데우클라바시티닙 등의 경구 저분자의 채용 확대에 의해 2030년까지의 CAGR이 7.01%를 나타낼 전망입니다.

비용에 민감한 처방 의사는 생물학적 제제의 주사를 시작하기 전에 메토트렉세이트와 표적 합성 약물을 병용하는 환자를 늘리고 하이브리드 시퀀싱 전략의 기회를 창출하고 있습니다. 아달리무마브의 바이오시밀러 제제는 2024년 후반까지 미국의 항-TNF 제제 판매량의 23%를 획득하여 유럽에서의 병행 채용을 촉구했습니다. 이러한 경쟁력으로 오리지네이터는 구세르크맙이나 리산키주맙 등 독자적인 메커니즘과 투여편의성 향상을 제공하는 차세대 제제로 축발을 옮기고 있습니다.

주사제는 단일클론항체의 고용량 생체이용률 요건으로 인해 72.44%의 판매 점유율을 유지합니다. 8-12주마다의 피하자가 투여는 주 1회 투여에 비해 어드히어런스가 향상되어 비경구제의 지속적인 수요를 지지하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 경구제는 CAGR 7.04%로 가장 빠른 성장을 보이며 2030년까지 건선성 관절염 치료 시장 규모를 31억 2,000만 달러로 확대시킬 가능성이 있습니다.

토파시티닙 및 데우클라바시티닙을 포함한 JAK 및 TYK2 억제제는 이러한 이동의 중심적인 존재이며, 류마티스 전문의가 주사 훈련 인프라 없이 치료를 시작할 수 있도록 하는 것입니다. 또한 안전성과 효능이 동등하면 환자의 78%가 경구 투여를 희망한다는 조사 데이터도 있습니다.

지역별 분석

북미는 2024년 매출액 44억 2,000만 달러, 건선성 관절염 치료 시장 점유율 41.89%로 선두를 유지했습니다. FDA의 조기 승인, 생물학적 제제의 높은 보급률, 성숙한 전문 약국 네트워크가 사전 승인 지연으로 인한 접근 마찰을 상쇄했습니다. 메디케어 환자는 여전히 연간 평균 4,423-6,950달러의 자기 부담액에 직면하고 있으며, 이는 치료 중단을 촉구하고 Part D의 재설계를 둘러싼 정책 논쟁을 촉구하고 있습니다. 스텝 테라피 프로토콜은 지출을 억제하기 위한 것이지만, 최적의 치료를 앞두고 기능 저하와 다운스트림 비용 증가를 초래할 수 있습니다.

아시아태평양의 CAGR은 7.21%로 가장 빠르며 2030년까지 유럽을 몰아낼 수 있습니다. 일본에서는 조기 집중 치료를 우선하는 가이드라인 개정에 따라 이미 건선성 관절염의 55.3%를 생물학적 제제로 치료하고 있습니다. 중국과 인도는 바이오시밀러 의약품의 국내 생산을 확대하고 단가를 낮추고 도시 지역의 중산 계급이 진보된 치료를 받을 수 있도록 하고 있습니다. 한국의 단일 지불 모델은 예산에 미치는 영향에 상한선을 제공하는 매니지드 엔트리 계약 이후 리잔 키주맙과 구세르크맙에 자금을 제공합니다.

유럽의 꾸준한 성장은 임상적 이익과 가격을 저울에 걸치는 의료 기술 평가를 기반으로 하며, 비용 억제를 위해 바이오시밀러의 보급을 가속화하고 있습니다. 독일과 프랑스의 결과 기반 계약은 실제 PASI와 ACR의 반응에 상환을 연결하고 세계 가격 전략에 영향을 미칩니다. 중남미 시장은 전문의 부족과 자금 제약으로 인해 늦어지고 있지만, 브라질과 아르헨티나에서는 관민 파트너십이 류마티스 클리닉을 확대하고 대상 약제에 보조금을 내고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 비만과 대사 증후군과 관련된 유병률 증가
    • 승인된 생물학적 제제 및 PDMARD 요법의 확대
    • 화상 진단과 바이오 마커 패널에 의한 조기 진단
    • 생물학적 제제의 가치 기반 계약에 대한 지불자의 수용
    • 디지털 어드히어런스 & 모니터링 솔루션의 채용
    • 바이오시밀러 생물 제제의 보급에 의한 진입 장벽의 저하
  • 시장 성장 억제요인
    • 높은 총 의료비와 환자의 OOP 부담
    • 장기간에 걸친 면역억제의 안전성에 대한 우려
    • 신흥 시장에서 류마티스 전문의의 능력의 한계
    • 신규 표적약의 상환 지연
  • 규제 상황
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업 간 경쟁 관계

제5장 시장 규모·성장 예측

  • 약제 클래스별
    • NSAIDs
    • 비생물학적 DMARDs
    • 생물학적 DMARDs
    • 면역억제제
    • 기타 약제 클래스별
  • 투여 경로별
    • 경구
    • 비경구
    • 기타
  • 유통 채널별
    • 병원 약국
    • 소매 약국
    • 온라인 약국
  • 연령층별
    • 성인
    • 노인
    • 소아
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 호주
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • GCC
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • AbbVie Inc.
    • Pfizer Inc.
    • Johnson & Johnson(Janssen)
    • Bristol-Myers Squibb
    • UCB SA
    • Eli Lilly and Company
    • Amgen Inc.
    • Novartis AG
    • Sanofi SA
    • Eisai Co., Ltd.
    • Otsuka Pharmaceutical Co.
    • Sumitomo Pharma Co.
    • Teva Pharmaceutical Industries
    • Alvotech
    • Coherus BioSciences
    • Galapagos NV
    • Sun Pharma
    • Horizon Therapeutics
    • Biogen Inc.
    • Samsung Bioepis

제7장 시장 기회와 전망

KTH 25.11.10

The psoriatic arthritis treatment market stood at USD 10.55 billion in 2025 and is forecast to reach USD 14.18 billion by 2030, translating into a 6.09% CAGR over the period.

Psoriatic Arthritis Treatment - Market - IMG1

Rising disease visibility, the obesity-metabolic syndrome link, and a robust biologic launch pipeline are widening both patient pools and therapeutic choice. The 2024 approval of bimekizumab, the first dual IL-17A/F inhibitor, affirms the industry's shift toward multi-cytokine blockade, while three ustekinumab biosimilars that entered the United States in early 2025 have introduced immediate price competition. Diagnostic latency continues to decline as rheumatologists adopt high-resolution imaging and biomarker panels, expanding early-stage intervention cohorts. Digital adherence platforms, especially tele-rheumatology services, improve medication persistence and are proving critical in under-served regions.

Global Psoriatic Arthritis Treatment Market Trends and Insights

Growing prevalence linked to obesity & metabolic syndrome

Obesity heightens psoriatic arthritis risk by 40-60%, and more than one-quarter of adults in high-income countries now meet metabolic-syndrome criteria, fueling sustained demand for biologic DMARDs . Adipose-derived cytokines amplify systemic inflammation, prompting earlier rheumatology referrals. Commercial payers increasingly acknowledge the comorbidity burden, widening coverage for advanced therapies that can reduce long-term disability costs.

Expansion of approved biologic & tsDMARD therapies

Bimekizumab's 2024 approval delivered the first dual IL-17A/F approach and posted superior skin clearance versus ixekizumab, broadening cytokine-specific choices. Phase 3 success for deucravacitinib in March 2025 (54.2% ACR20 versus 39.4% placebo) signals a new oral option that may expand first-line use in moderate disease . Rapid label additions reduce reliance on TNF inhibitors and enable sequence-based regimens tailored to biomarker profiles.

High total cost of care & patient OOP burden

Annual therapy costs span USD 45,000-80,000, with Medicare beneficiaries facing USD 4,423-6,950 out-of-pocket payments that drive 15-20% discontinuation rates. Step-therapy mandates delay biologic start by 3-6 months, increasing irreversible joint damage risk .

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Earlier diagnosis via imaging & biomarker panels
  2. Payer acceptance of value-based contracts
  3. Long-term immunosuppression safety concerns

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Biologic DMARDs contributed USD 4.98 billion in 2024 and represented 47.21% of psoriatic arthritis treatment market share. Ustekinumab biosimilar approvals in early 2025 have already trimmed originator sales and are expected to lower brand pricing across the class. Meanwhile, non-biologic DMARDs are set to outpace at a 7.01% CAGR to 2030 as oral small molecules such as deucravacitinib expand adoption.

Cost-sensitive prescribers are cycling more patients to methotrexate plus targeted synthetics before initiating injectable biologics, creating an opportunity for hybrid sequencing strategies. Adalimumab biosimilars captured 23% of United States anti-TNF volume by late 2024 and stimulated parallel adoption in Europe, where tender purchasing amplifies price erosion. This competitive dynamic has pushed originators to pivot toward next-generation assets, such as guselkumab and risankizumab, that offer distinct mechanisms or improved dosing convenience.

Injectables retained 72.44% revenue share thanks to high-dose bioavailability requirements for monoclonal antibodies. Subcutaneous self-dosing every eight to twelve weeks improves adherence compared with weekly regimens, supporting sustained parenteral demand. Nevertheless, oral products delivered the fastest growth at 7.04% CAGR and could elevate their psoriatic arthritis treatment market size to USD 3.12 billion by 2030.

JAK and TYK2 inhibitors, including tofacitinib and deucravacitinib, are central to this shift, allowing rheumatologists to initiate therapy without injection-training infrastructure. Head-to-head trials show similar efficacy to subcutaneous comparators, with survey data indicating 78% of patients would prefer oral dosing if safety and efficacy are equivalent.

The Psoriatic Arthritis Treatment Market is Segmented by Drug Class (NSAIDs, Biologic DMARDs, and More), Route of Administration (Oral, Parenteral, and Others), Distribution Channel (Hospital Pharmacies, Retail Pharmacies, and Online Pharmacies), Age Group (Adults, Pediatric, and Geriatric) and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, and More). The Market and Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America retained leadership with USD 4.42 billion sales in 2024 and 41.89% psoriatic arthritis treatment market share. Early FDA approvals, high biologic penetration, and mature specialty pharmacy networks offset access friction from prior-authorization delays. Medicare patients still face USD 4,423-6,950 average annual out-of-pocket spending, driving discontinuation and prompting policy debates over Part D redesign. Step-therapy protocols, while intended to control spending, may postpone optimal therapy, leading to functional decline and heightened downstream costs.

Asia-Pacific posted the fastest 7.21% CAGR and could overtake Europe by 2030. Japan already treats 55.3% of psoriatic arthritis cases with biologics following guideline revisions that prioritize early intensive therapy. China and India are scaling domestic biosimilar production, trimming unit costs and making advanced care more attainable for urban middle-class populations. South Korea's single-payer model funds risankizumab and guselkumab after managed-entry agreements that cap budget impact.

Europe's steady growth rests on health-technology assessments that weigh clinical benefit against price, accelerating biosimilar penetration for cost containment. Outcomes-based contracts in Germany and France tie reimbursement to real-world PASI and ACR responses, influencing global price-setting strategies. Latin American markets lag owing to specialist shortages and funding constraints, yet public-private partnerships in Brazil and Argentina are expanding rheumatology clinics and subsidizing targeted agents.

  1. Abbvie
  2. Pfizer
  3. Johnson & Johnson
  4. Bristol-Myers Squibb
  5. UCB
  6. Eli Lilly and Company
  7. Amgen
  8. Novartis
  9. Sanofi
  10. Eisai
  11. Otsuka Pharmaceutical Co.
  12. Sumitomo Pharma Co.
  13. Teva Pharmaceutical Industries
  14. Alvotech
  15. Coherus BioSciences
  16. Galapagos NV
  17. Sun Pharmaceuticals Industries
  18. Horizon Therapeutics
  19. Biogen
  20. Samsung Bioepis

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growing Prevalence Linked to Obesity & Metabolic Syndrome
    • 4.2.2 Expansion of Approved Biologic & tsDMARD Therapies
    • 4.2.3 Earlier Diagnosis Via Imaging & Biomarker Panels
    • 4.2.4 Payer Acceptance of Value-Based Contracts for Biologics
    • 4.2.5 Digital Adherence & Monitoring Solutions Adoption
    • 4.2.6 Uptake Of Biosimilar Biologics Lowering Entry Barriers
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Total Cost of Care & Patient OOP Burden
    • 4.3.2 Long-Term Immunosuppression Safety Concerns
    • 4.3.3 Limited Rheumatologist Capacity in Emerging Markets
    • 4.3.4 Reimbursement Delays for Novel Targeted Agents
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Porters Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Drug Class
    • 5.1.1 NSAIDs
    • 5.1.2 Non-Biologic DMARDs
    • 5.1.3 Biologic DMARDs
    • 5.1.4 Immunosuppressants
    • 5.1.5 Other Drug Classes
  • 5.2 By Route of Administration
    • 5.2.1 Oral
    • 5.2.2 Parenteral
    • 5.2.3 Others
  • 5.3 By Distribution Channel
    • 5.3.1 Hospital Pharmacies
    • 5.3.2 Retail Pharmacies
    • 5.3.3 Online Pharmacies
  • 5.4 By Age Group
    • 5.4.1 Adults
    • 5.4.2 Geriatric
    • 5.4.3 Pediatric
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Spain
      • 5.5.2.6 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 Japan
      • 5.5.3.3 India
      • 5.5.3.4 Australia
      • 5.5.3.5 South Korea
      • 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 Middle East and Africa
      • 5.5.4.1 GCC
      • 5.5.4.2 South Africa
      • 5.5.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.5.5 South America
      • 5.5.5.1 Brazil
      • 5.5.5.2 Argentina
      • 5.5.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 AbbVie Inc.
    • 6.3.2 Pfizer Inc.
    • 6.3.3 Johnson & Johnson (Janssen)
    • 6.3.4 Bristol-Myers Squibb
    • 6.3.5 UCB S.A.
    • 6.3.6 Eli Lilly and Company
    • 6.3.7 Amgen Inc.
    • 6.3.8 Novartis AG
    • 6.3.9 Sanofi S.A.
    • 6.3.10 Eisai Co., Ltd.
    • 6.3.11 Otsuka Pharmaceutical Co.
    • 6.3.12 Sumitomo Pharma Co.
    • 6.3.13 Teva Pharmaceutical Industries
    • 6.3.14 Alvotech
    • 6.3.15 Coherus BioSciences
    • 6.3.16 Galapagos NV
    • 6.3.17 Sun Pharma
    • 6.3.18 Horizon Therapeutics
    • 6.3.19 Biogen Inc.
    • 6.3.20 Samsung Bioepis

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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