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시장보고서
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세계의 신장 기능 검사 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)Global Kidney Function Tests - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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신장 기능 검사 시장 규모는 2025년에 10억 4,000만 달러에 달하고, 2030년에는 14억 1,000만 달러에 이를 것으로 예상되며, CAGR은 6.24%를 나타낼 전망입니다.

이 성장은 이미 8억 5,000만 명을 넘는 세계의 만성 신장병(CKD) 부담에 직결되어 있으며, 당뇨병과 고혈압이 주요 촉매로 작용하고 있습니다. POC(Point-of-Care)(POC) 진단, 인공지능(AI) 의사결정 지원, 재택 모니터링은 평가를 환자에게 가까이 함으로써 검사 수요를 재형성하고 있습니다. 재택투석에 대한 메디케어의 적용 확대와 말기신부전(ESRD) 번들에 경구약만을 포함하는 등 정부가 지원하는 스크리닝 이니셔티브는 분산형 검사모델로의 변화를 강화하고 있습니다. 아시아태평양이 가장 기세가 있는 반면, 북미는 종합적인 상환 제도와 고급 진단 인프라를 배경으로 규모의 주도권을 유지하고 있습니다. 이러한 가운데 기존 진단기업의 통합과 스마트폰 기반 플랫폼에 의한 급속한 진입이 경쟁을 격화시키고 있어 공급자는 자동화, 다항목 패널, 임상 판단 소프트웨어에 의한 차별화를 강요받고 있습니다.
CKD는 현재 세계 인구의 13.4%를 앓고 있으며 의료 시스템은 투석 수요를 막기 위해 스크리닝을 확대하고 있습니다. 필리핀에서는 ACT NOW 프로그램을 12개 주로 확장하여 100만 명 이상의 소변 알부민 크레아티닌 비율 검사를 무료로 제공합니다. 인도에서 CITE 연구는 2형 당뇨병 환자의 32%가 CKD 유병자이고, 그 위험은 60세 이후로 급증하고, 이병 기간은 10년인 것으로 밝혀졌습니다. 이러한 증거는 고소득시장에서도 신흥 시장에서도 기존의 검사실 이외의 확장 가능하고 저비용 신장 기능 검사의 채용을 뒷받침하고 있습니다. 따라서 신장 기능 검사 시장은 공중 보건 기관이 스크리닝 프로토콜을 표준화함에 따라 예측 가능한 수요로부터 이익을 얻고 있습니다.
미국 당뇨병협회의 2024년 임상 지침에서는 2형 당뇨병 성인 모두에게 연 1회 알부민뇨와 추산 사구체 여과량(eGFR) 평가를 권장했습니다. HEDIS 및 MIPS와 같은 품질 지표와의 무결성은 고위험 환자를 체계적으로 검사하는 공급자에게 보상하는 것입니다. 단백질체학 인터내셔널사는 당뇨병성 신장병을 발병하기 최대 4년 전에 경고하는 혈액검사인 PromarkerD를 호주에서 상품화했습니다. 이러한 정책과 도구는 환자를 적극적으로 모니터링하기 위해 신장 기능 검사 시장의 꾸준한 성장을 보장합니다.
아시아의 신장 대체 요법의 연간 의료비는 2,901달러에서 1만 8,668달러이며, 혈액 투석은 환자 1인당 평균 2만 3,358달러입니다. FDA는 2025년 3월 혈액투석장치용 혈액 라인 부족이 2025년 초가을까지 계속될 수 있다고 경고했습니다. 우간다의 임상의는 CKD 검사의 주요 장애물로서 가격 벽, 공급 부족, 인프라의 약점을 들었습니다. 따라서 자본 비용의 높이는 저자원 시설에서 분석 장비의 설치를 방해하여 신장 기능 검사 시장에서 일부 첨단 플랫폼의 보급을 억제하고 있습니다.
딥스틱은 저가, 사용 용이성, 일상 소변 검사 워크플로우와의 호환성으로 2024년 신장 기능 검사 시장 점유율의 54.74%를 차지했습니다. 수요는 병원의 병동, 외래 진료소, 학교 보건 프로그램 등에 퍼져 있어, 기준선량을 지지하고 있습니다. 그러나 실험실이 기술자의 시간을 줄이고 분석 정확도를 향상시키는 자동화된 고처리량 화학 플랫폼으로 전환함에 따라 시약은 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 7.36%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 신장 기능 검사 시약 시장 규모는 마이크로플루이딕스 카트리지와 알부민, 시스타틴 C, B2 미크로글로불린을 한 번에 정리하여 측정하는 멀티 분석 화학 팩의 채용과 함께 확대될 것으로 예측됩니다. 디스포저블은 이 양극의 중간에 위치하며, 검사수 증가로부터 혜택을 받으면서도, 제네릭 공급자와의 가격 경쟁에 노출되고 있습니다.
기술 혁신은 시약 화학을 중심으로 전개되고 있습니다. Siemens Hertiners는 알부민 - 크레아티닌 비율 검사를 발표했습니다. 이 검사는 몇 분 안에 정량 결과를 얻고 소량의 소변을 처리 할 수 있으므로 소아와 노인의 사용에 적합합니다. 멀티오믹스 연구는 CKD의 진행과 관련된 32가지의 순환 단백질을 확인하여 다중 바이오마커를 검출할 수 있는 특수 시약 패널에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 조달팀은 검량선의 무결성을 보장하기 위해 분석기와 자체 시약 키트를 결합한 공급업체 패키지를 선호하는 경향이 있습니다. 이러한 번들은 스위칭 비용을 강화하고 신장 기능 검사 시장 전체의 수익 가시성을 유지합니다.
2024년 신장 기능 검사 시장 규모의 62.36%는 비침습적인 성질과 임상 지침의 정착을 반영하여 소변 기반이었습니다. 미량 알부민 검사는 당뇨병이나 고혈압 환자에게 연간 1회의 루틴 검사가 되고 있으며, 딥스틱 소변 검사는 직업 위생이나 군사 위생 프로그램에서는 여전히 제일 선택 검사입니다. 혈액 기반 분석은 CAGR 7.06%를 나타낼 것으로 예측되고 핑거 스틱의 양만을 필요로 하는 마이크로샘플 기술에 의해 지원되고 있습니다. BD의 모세관 수집 장치는 정맥 채혈에 필적하는 샘플 무결성을 제공하여 실험실이 크레아티닌과 시스타틴 C를 종합적인 대사 패널에 통합하는 데 도움이 됩니다.
혈청 크레아티닌은 여전히 eGFR 계산의 중심이지만, 시스타틴 C는 근육량의 영향을 받기 어렵기 때문에 노인들의 지지를 모으고 있습니다. 신장 기능과 유의하게 연관된 675개의 혈청 및 542개의 소변 대사물을 대상으로 하는 연구는 고전적인 마커를 넘어서는 확대가 다가오고 있음을 보여줍니다. 공급업체의 경우 두 액체를 결합한 다중 분석 키트는 교차 판매에 의한 시너지 효과를 제공하며 신장 기능 검사 시장의 마진 확대를 뒷받침합니다.
신장 기능 검사 시장은 제품 유형별(딥 스틱, 일회용, 시약), 검사 유형별(뇨 검사(뇨 단백질 검사, 크레아티닌 클리어런스 검사, 기타), 혈액 검사(혈청 크레아티닌 검사, 기타)), 최종 사용자별(병원 및 클리닉, 진단실, 기타), 검사환경별(중앙검사실 기반, POC(Point-of-Care)), 지역별(북미, 유럽, 아시아태평양, 기타)으로 분류됩니다.
북미는 2024년 신장 기능 검사 시장 점유율 43.64%를 차지했습니다. 이는 CMS의 품질 프로그램 하에서 성인 당뇨병 환자에게 연 1회 신장 건강 평가가 의무화되어 있기 때문입니다. 이 지역의 지불자는 중앙 검사실과 POC 검사 모두에 보험 상환을 하고 있으며 공급업체에게 예측 가능한 수익을 지원합니다. 미국은 웨어러블 진단의 선진도 끊고 있습니다. 프로토타입 인공신장 벨트는 생체 임피던스 센서와 인공지능을 활용하여 실시간 GFR 추정치를 생성하고 수반되는 확인 검사 수요에 박차를 가하고 있습니다. 캐나다 주 보건기구는 원주민 커뮤니티에서 CKD 스크리닝에 자금을 제공하고 대응 가능한 양을 확대하고 있습니다. 멕시코의 Seguro Popular 업그레이드에는 현장 크레아티닌 검사를 통합한 공공 투석 센터가 포함되어 있습니다.
아시아태평양은 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)이 8.57%로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 중국은 2025년 MediBeacon의 경피 GFR 모니터를 승인했으며, 이 지역이 첨단 진단에 개방되어 있음을 보여주고 있습니다. 인도의 국가투석계획은 빈곤층 이하의 환자에 대해 주 3회의 치료비를 지급하고, 투석전의 크레아티닌 검사를 자동적으로 실시하는 것으로, 시약의 양을 증가시키고 있습니다. 당뇨병 이환율 증가와 민간 보험의 보급 확대로 인도네시아, 태국, 베트남은 신장 기능 검사 시장의 고성장 하위 시장에 자리 잡고 있습니다.
유럽은 KDIGO 2024 지침과 유럽 신장 모범 사례 해설이 CKD 관리 경로의 조화를 도모하고 안정적인 확대를 유지하고 있습니다. Nova Biomedical의 CE 마크를 획득한 Max Pro 미터는 EU 전역의 POC 사이트에서 크레아티닌과 eGFR을 30초 만에 측정하여 분산 진단을 위한 규제 기세를 보여줍니다. 동유럽 국가들은 EU의 구조 기금을 활용하여 신장 내과 검사실을 업그레이드하고 지역 격차의 균형을 맞추고 있습니다. 중동 및 아프리카는 인프라 제약에 직면하고 있지만, 걸프 협력 회의 회원국은 현장 소변 검사실을 갖춘 투석 센터에 투자하고 있습니다. 아프리카 조합 개발 보조금은 상시 전원이 없어도 작동하는 휴대용 크레아티닌 측정기에 충전되어 있습니다. 남미에서는 도시화와 라이프스타일의 변화가 CKD의 만연에 박차를 가하고 있습니다. 브라질 공중 보건국은 최근 상파울루 클리닉에서 약국 기반의 알부민 크레아티닌 스트립 검사를 시험적으로 실시했습니다. 이러한 지역 벡터를 종합하면 신장 기능 검사 시장은 신흥국에서의 양적 확대와 성숙국에서의 기술 주도에 의한 가치 확대라는 균형 잡힌 성장 시나리오를 지속하게 됩니다.
The kidney function test market size reached USD 1.04 billion in 2025 and is forecast to climb to USD 1.41 billion by 2030, translating into a 6.24% CAGR.

This growth links directly to a worldwide chronic kidney disease (CKD) burden that already exceeds 850 million people, with diabetes and hypertension acting as the principal catalysts. Point-of-care (POC) diagnostics, artificial-intelligence (AI) decision support, and home-based monitoring are reshaping test demand by moving assessments closer to patients. Government-backed screening initiatives such as expanded Medicare coverage for home dialysis and inclusion of oral-only drugs in the End-Stage Renal Disease (ESRD) bundle are reinforcing the shift toward decentralized testing models. Asia-Pacific exhibits the fastest regional momentum, while North America retains scale leadership because of comprehensive reimbursement and advanced diagnostic infrastructure. Against this backdrop, consolidation among conventional diagnostics firms and rapid entry by smartphone-based platforms are intensifying competition and forcing suppliers to differentiate through automation, multi-analyte panels, and clinical-decision software.
CKD now affects 13.4% of the global population, and health systems are scaling screening to stem dialysis demand. The Philippines extended its ACT NOW program to 12 provinces, providing more than 1 million free urine albumin-creatinine ratio tests. In India, the CITE study uncovered a 32% CKD prevalence among people living with type 2 diabetes, with risk increasing sharply after age 60 and a 10-year disease duration. Such evidence is pushing both high-income and emerging markets to adopt scalable, low-cost kidney function testing outside traditional laboratories. The kidney function tests market therefore benefits from predictable demand as public health agencies standardize screening protocols.
The American Diabetes Association's 2024 clinical guidance recommends annual albuminuria and estimated glomerular filtration rate (eGFR) evaluations for every adult with type 2 diabetes. Alignment with quality measures such as HEDIS and MIPS is rewarding providers who systematically test high-risk patients. Proteomics International commercialized PromarkerD in Australia, a blood test that flags diabetic kidney disease up to four years before symptom onset. These policies and tools channel patients toward proactive monitoring, ensuring steady growth in the kidney function tests market.
Annual medical expenses for renal replacement therapy in Asia range from USD 2,901 to USD 18,668, while hemodialysis averages USD 23,358 per patient, underlining the need for cost-effective screening. The FDA warned in March 2025 of bloodline shortages for hemodialysis equipment that could persist through early fall 2025. Ugandan clinicians cite price barriers, supply shortages, and weak infrastructure as primary obstacles to CKD testing. High capital costs thus impede analyzer placement in low-resource facilities, tempering uptake of some advanced platforms in the kidney function tests market.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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Dipsticks contributed 54.74% of kidney function tests market share in 2024 due to their low price, ease of use, and compatibility with routine urinalysis workflows. Demand spans hospital wards, outpatient clinics, and school health programs, anchoring baseline volumes. Reagents, however, are projected to expand at a 7.36% CAGR through 2030 as laboratories migrate toward automated, high-throughput chemistry platforms that cut technician time and improve analytical precision. The kidney function tests market size for reagents is forecast to increase alongside adoption of microfluidic cartridges and multi-analyte chemistry packs that bundle albumin, cystatin C, and B2-microglobulin into single runs. Disposables sit between these poles, benefiting from higher test counts yet experiencing price competition from generic suppliers.
Innovation revolves around reagent chemistry. Siemens Healthineers introduced an albumin-creatinine ratio test that delivers quantitative results within minutes and can process small urine volumes, making it suitable for pediatric and geriatric use. Multi-omics research has identified 32 circulating proteins linked to CKD progression, driving demand for specialized reagent panels able to detect multiplexed biomarkers. Procurement teams increasingly prioritize supplier packages that pair analyzers with proprietary reagent kits to guarantee calibration integrity. This bundling fortifies switching costs and sustains revenue visibility across the kidney function tests market.
Urine-based assays represented 62.36% of kidney function tests market size in 2024, reflecting their non-invasive nature and entrenched clinical guidelines. Micro-albumin testing is becoming a routine annual check for patients with diabetes or hypertension, while dipstick urinalysis remains the first-line screen in occupational and military health programs. Blood-based assays are forecast to grow 7.06% CAGR, underpinned by micro-sample technologies that require only finger-stick volumes. BD's capillary collection device delivers sample integrity comparable with venous draws, helping laboratories integrate creatinine and cystatin C into comprehensive metabolic panels.
Serum creatinine remains central to eGFR calculations, yet cystatin C is gaining traction for older adults because it is less influenced by muscle mass. Research covering 675 serum and 542 urine metabolites significantly associated with renal function indicates looming expansion beyond classical markers. For suppliers, multi-analyte kits that combine both fluids offer cross-selling synergies, pushing margin growth in the kidney function tests market.
The Kidney Function Tests Market is Segmented by Product Type (Dipsticks, Disposables, Reagents), by Test Type (Urine Tests [Urine Protein Tests, Creatinine Clearance Tests, and More], Blood Tests [Serum Creatinine Tests, and More]), by End User (Hospitals and Clinics, Diagnostic Laboratories, and More), by Testing Setting (Central-Lab Based, Point-Of-Care), by Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, and More).
North America held 43.64% kidney function tests market share in 2024 on the back of mandated annual kidney health evaluations for adults with diabetes under CMS quality programs. Payers in the region reimburse both central-lab and POC assays, anchoring predictable revenue for suppliers. The United States also spearheads wearable diagnostics; prototype artificial-kidney belts leverage bioimpedance sensors and AI to produce real-time GFR estimates, spurring demand for companion confirmatory tests. Canada's provincial health agencies are funding CKD screening in Indigenous communities, broadening addressable volume, while Mexico's Seguro Popular upgrades include public dialysis centers that integrate on-site creatinine testing.
Asia-Pacific constitutes the fastest-expanding geography, projected at an 8.57% CAGR through 2030. China approved MediBeacon's transdermal GFR monitor in 2025, marking the region's openness to advanced diagnostics. India's national dialysis scheme finances three weekly treatments for below-poverty-line patients and automatically triggers pre-dialysis creatinine checks, driving reagent volumes. Rising diabetes prevalence, coupled with expanding private insurance penetration, positions Indonesia, Thailand, and Vietnam as high-growth sub-markets within the kidney function tests market.
Europe maintains stable expansion as the KDIGO 2024 guidelines plus European Renal Best Practice commentary harmonize CKD management pathways. Nova Biomedical's CE-marked Max Pro meter delivers creatinine and eGFR in 30 seconds at POC sites across the European Union, illustrating regulatory momentum toward decentralized diagnostics. Eastern European countries leverage EU structural funds to upgrade nephrology labs, balancing regional disparities. The Middle East and Africa face infrastructural constraints, yet Gulf Cooperation Council states are investing in dialysis centers that incorporate on-site urinalysis rooms. African union development grants are earmarked for portable creatinine readers that operate without continuous power. South America's urbanization and lifestyle shifts fuel CKD prevalence; Brazil's public health agency recently piloted pharmacy-based albumin-creatinine strip testing in Sao Paulo clinics. Collectively these regional vectors ensure the kidney function tests market continues its balanced growth narrative, combining volume uptake in emerging economies with technology-driven value expansion in mature ones.