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프랑스의 안과 기기 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

France Ophthalmic Devices - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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프랑스의 안과 기기 시장 규모는 현재 23억 5,000만 달러로, 분석가는 2025년부터 2030년까지의 CAGR 7.80%를 나타내 2030년까지 36억 8,000만 달러에 달할 것으로 예상했습니다.

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프랑스의 안과 기기 시장의 꾸준한 확대는 공립 병원에서의 고급 안구 렌즈(IOL) 사용의 급증, 지역 진료소에서의 광간섭 단층계(OCT)의 광범위한 전개, 현지에서 제조된 의료 기술에 보답하는 정부의 우대 조치 등에 뒷받침되고 있습니다. 세계 브랜드와 프랑스의 혁신자들은 제품 도입을 가속화하고 있으며, 이미징을 지원하는 인공지능(AI) 소프트웨어는 테스트 프로그램에서 일상적인 당뇨병 망막증 스크리닝 워크플로우로 빠르게 전환하고 있습니다. 기술 주도의 비용 효율화로 외래 수술 센터(ASC)는 백내장 수술과 굴절 교정 수술로 더 높은 점유율을 얻을 수 있게 되어 프랑스의 안과 기기 시장은 더욱 기세를 늘리고 있습니다. 동시에 새로운 하드웨어에 대한 상환의 허들과 대도시 이외의 안과 의사의 편재가 충분한 서비스를 받지 못한 지역에서의 기기 도입을 늦추고 성장을 억제하고 있지만, 인구의 고령화에 따른 장기적인 인구동태의 추풍에 의해 전망은 밝습니다.

프랑스의 안과 기기 시장 동향과 인사이트

백내장 후 수술에서 프리미엄 안구 렌즈 채용 증가

공립병원의 외과의사는 노시교정안내렌즈나 토릭안내렌즈로의 적극적인 이행을 진행하고 있습니다. 이것은 환자가 적극적으로 안경 사용을 삼가게 되었거나 일부 프리미엄 임플란트에 대한 부분적인 상환 경로를 열었던 최근 HAS(Haute Autorite de Sante)의 결정이 뒷받침하고 있습니다. 알콘의 VIVITY와 PANOPTIX 제품군은 세계 공급망과 외과의사 교육 프로그램의 혜택을 누리며 계속 보급 속도를 유지하고 있습니다. 2020년 이후 백내장 수술 건수가 27.0% 증가했고 수술의 64%가 외래로 이루어지게 된 것과 함께 프랑스의 안과 기기 시장은 65세 이상의 인구가 증가함에 따라 프리미엄 렌즈의 지속적인 성장을 위해 자리매김했습니다. 백내장 환자의 38%가 수술 전 진찰 시 고급 안구 렌즈 모델을 명확하게 희망한다는 조사 결과에서도 소비자의 열광적인 지지는 분명합니다. 렌즈 설계의 광학 시스템과 재료의 지속적인 혁신은 적응증을 확대하고 예측 기간 동안 수익 가능성을 더욱 높일 것으로 예측됩니다.

지역 안과 네트워크에서 광 간섭 단층계의 보급 확대

안전한 클라우드 이미지 공유 소프트웨어와 번들된 컴팩트한 스펙트럼 도메인 OCT 장비 및 스윕 광원 OCT 장비는 지역 클리닉과 검안사의 공동 관리 현장에까지 확산되어 3차 의료 센터와 1차 의료 간의 진단 갭을 축소하고 있습니다. 2018년에 도입된 원격 안과 진찰의 보험 상환으로 사전 대면 진찰의 필요성이 없어져 황반 병리의 조기 발견과 소개의 합리화가 가능해졌습니다. 파리의 증거에 따르면 일반 클리닉 수준에서 OCT를 도입하는 지역에서는 병원 기반 서비스에만 의존하는 지역에 비해 시력 저하의 발생률이 낮습니다. 공급업체는 OCT 콘솔에 직접 AI 지원 레이어 세분화 및 자동 진행 분석 도구를 통합하여 바쁜 임상의의 판독 시간을 단축하고 진단 처리량을 가속화하기 위해 경쟁하고 있습니다.

새로운 장치의 채용을 제한하는 엄격한 HAS 상환 벽

Service Medical Rendu 및 Amelioration du Service Medical Rendu 평가 지표는 신제품이 보험 상환을 청구하기 전에 임상적 이익을 명확하게 증명해야 하므로 시장 출시 시간이 길어지고 4단계 데이터 패키지가 없는 소규모 제조업체가 압박됩니다. 임상적 장애물을 클리어한 의료기기조차도 장기간의 건강 관리 제품 경제위원회(Economic Committee for Health Care Products)의 가격 협상에 직면합니다. 그 결과, 몇몇 혁신적인 기업들은 프랑스를 피하고, 우선 인근 시장에서 시험적으로 실시하고, 최첨단 솔루션에 대한 국내 접근을 늦추고 있습니다.

부문 분석

2024년 프랑스의 안과 기기 시장은 비전 케어 제품이 견인해, EssilorLuxottica사 및 기타공급자가 처방전 안경, 콘택트렌즈, 근시 관리 개입 제품의 믹스를 통해 금액의 63.0%를 획득했습니다. 프랑스의 비전 케어용 안과 기기 시장 규모는 2024년에 14억 8,000만 달러에 달했고, 스테레스트의 근시 억제 렌즈가 학령기의 유저의 축의 신장을 평균 67.0% 감속시켰다고 하는 실 데이터를 배경으로 순조롭게 확대했습니다. 실리콘 하이드로겔이나 워터 그라디언트 소재의 혁신이 착용감을 향상시켜, 일일 일회용 유형이 가장 급속하게 성장하는 서브 카테고리로서 정착하고 있습니다. 헤드업 디스플레이와 바이오센서를 통합한 스마트 안경에 기업 진입은 제품 차별화와 진입 장벽을 더욱 높여줍니다.

진단·감시용 기기는 프랑스의 안과 기기 시장에서 가장 역동적인 슬라이스이며, OCT 유닛, 안저 카메라, 주변부에 AI 스크리닝 모듈이 내장됨에 따라, 2030년까지의 CAGR은 9.95%를 나타낼 전망입니다. 공급업체는 하드웨어 마진에서 클라우드 분석 및 업그레이드 경로를 번들로 제공하는 구독 모델로 축 발을 옮기고 있으며 수익 가시성을 원활하게 하고 있습니다. 소형화는 지역 검안의 및 약국에 판매를 가능하게 하고, 이전에는 병원의 화상 진단으로는 충분한 서비스를 받지 못했던 지역의 설치 대수가 대폭 증가합니다. 또한 지역 의료기관 간의 공동 구매 체계는 대량 주문을 촉진하고 단가를 낮추고 갱신 주기를 가속화하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 도입

  • 조사 전제조건과 시장 정의
  • 연구 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 공립 병원에서의 백내 장술 후 처치에 있어서의 프리미엄 안내 렌즈의 채용 증가
    • 지역 안과 네트워크에서의 광 간섭 단층계의 보급 확대
    • 당뇨병 망막증의 전국 스크리닝 프로그램이 진단 기기의 보급을 촉진
    • 굴절 교정 수술의 급증이 엑시머 레이저와 펨토 세컨드 레이저 수요를 촉진
    • 프랑스 2030 의료기기 계획에 있어서의 국내 제조에 대한 정부 장려금
    • AI 기반의 의사결정 지원 알고리즘의 안과 이미징·모달리티에의 통합
  • 시장 성장 억제요인
    • 신규 디바이스에 대한 엄격한 HAS(Haute Autorit de Sant)의 상환 장벽
    • 훈련된 안과 의사의 부족에 의한 대도시 이외의 기기 이용의 제한
    • 선진적인 수술 플랫폼의 자본 비용이 높은 소규모 개인 클리닉
    • 코비드 후공급 체인의 혼란이 반도체 부품의 입수에 영향
  • 규제 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업 간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 규모·성장 예측

  • 디바이스 유형별
    • 진단 및 모니터링 장비
      • OCT 스캐너
      • 안저 및 망막 카메라
      • 자동굴절계 및 각막경
      • 각막 지형도 시스템
      • 초음파 영상 시스템
      • 엑시머 레이저
      • 시야검사기 및 안압계
      • 펨토초 레이저
      • 기타 진단 및 모니터링 장비
      • YAG 레이저
    • 수술 기기
      • 백내장 수술 기기
      • 유리체망막 수술 기기
      • 굴절 수술 기기
      • 녹내장 수술 기기
      • 기타 수술 기기
    • 시력 관리 기기
      • 안경테 및 렌즈
      • 콘택트렌즈
  • 질병별
    • 백내장
    • 녹내장
    • 당뇨병성 망막병증
      • 소프트 콘택트렌즈
    • 기타 적응증
      • 경질 가스투과성 렌즈
  • 최종 사용자별
    • 병원
    • 안과 전문 클리닉
    • 외래 수술 센터(ASC)
    • 기타 최종 사용자

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Alcon Inc.
    • Bausch Health Companies Inc.
    • Carl Zeiss Meditec AG
    • EssilorLuxottica SA
    • HOYA
    • Johnson & Johnson Vision Care
    • Nidek Co., Ltd.
    • Topcon Corporation
    • Ziemer Ophthalmic Systems AG
    • Precilens
    • Lumibird Medical
    • Luneau Technology(Visionix)
    • Heidelberg Engineering GmbH
    • Optotek Medical
    • Schwind eye-tech-solutions
    • Oculus Optikgerte GmbH

제7장 시장 기회와 전망

KTH

The France ophthalmic devices market size stands at a current value of USD 2.35 billion, and analysts project it will reach USD 3.68 billion by 2030, reflecting a compound annual growth rate (CAGR) of 7.80% from 2025 to 2030.

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The steady expansion of the France ophthalmic devices market is underpinned by a surge in premium intraocular lens (IOL) use across public hospitals, wider deployment of optical coherence tomography (OCT) in community practices, and government incentives that reward locally manufactured medical technology. Global brands and French innovators have accelerated product introductions, while artificial-intelligence (AI) software that supports diagnostic imaging is rapidly moving from pilot programs into routine diabetic-retinopathy screening workflows. Technology-driven cost efficiencies are enabling ambulatory surgery centers (ASCs) to capture a higher share of cataract and refractive procedures, adding further momentum to the France ophthalmic devices market. At the same time, reimbursement hurdles for novel hardware and an uneven distribution of ophthalmologists outside large cities temper growth by delaying device adoption in under-served regions, yet the long-term demographic tailwind tied to population ageing keeps the outlook positive.

France Ophthalmic Devices Market Trends and Insights

Increasing Adoption of Premium Intraocular Lenses in Post-Cataract Procedures

Surgeons in public hospitals are moving decisively toward presbyopia-correcting and toric IOLs, encouraged by patients who now actively request spectacle independence and by recent Haute Autorite de Sante (HAS) decisions that opened partial reimbursement pathways for select premium implants. Alcon's VIVITY and PANOPTIX families continue to set the uptake pace, benefiting from the firm's global supply reach and targeted surgeon-training programs. A 27.0% rise in cataract surgeries since 2020, coupled with 64% of procedures now performed on an ambulatory basis, positions the France ophthalmic devices market for sustained premium-lens growth as the population over 65 swells. Enthusiastic consumer acceptance is evident in surveys that show 38% of cataract patients explicitly asking for high-end IOL models at pre-operative visits, a figure that was barely 10% five years ago. Ongoing innovation in lens-design optics and materials is expected to widen indications, further lifting revenue potential over the forecast horizon.

Rising Penetration of Optical Coherence Tomography in Community Ophthalmology Networks

Compact spectral-domain and swept-source OCT units, bundled with secure cloud image-sharing software, have reached community clinics and optometrist co-management sites, reducing the diagnostic gap between tertiary centers and primary care. Reimbursement for tele-ophthalmology consultations introduced in 2018 eliminates the need for a prior face-to-face visit, allowing earlier macular-pathology detection and streamlining referrals. Evidence from Paris shows that regions deploying OCT at general-practice level reduced vision-loss incidence compared with areas that relied solely on hospital-based services. Suppliers are racing to embed AI-enabled layer-segmentation and automated progression-analysis tools directly onto the OCT console, lowering reading times for busy clinicians and accelerating diagnostic throughput.

Stringent HAS Reimbursement Barriers Limiting Novel Device Adoption

The Service Medical Rendu and Amelioration du Service Medical Rendu assessment metrics demand unequivocal clinical-benefit proof before a new product can claim reimbursement, elongating time-to-market and squeezing smaller manufacturers that lack phase-4-level data packages. Even devices that clear the clinical bar face protracted Economic Committee for Health-Care Products price talks, which peg tariffs to cost-effectiveness benchmarks, sometimes below production cost for low-volume specialties. As a result, several innovators sidestep France and pilot in neighboring markets first, delaying domestic access to cutting-edge solutions.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. National Screening Programs for Diabetic Retinopathy Driving Diagnostic Device Uptake
  2. Surge in Refractive Surgery Volumes Fueling Demand for Excimer and Femtosecond Lasers
  3. Ophthalmologist Shortage Creating Geographic Disparities in Device Utilization

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Vision Care products led the France ophthalmic devices market in 2024, with EssilorLuxottica and other suppliers capturing 63.0% of value through a mix of prescription eyewear, contact lenses and myopia-management interventions. The France ophthalmic devices market size for Vision Care reached USD 1.48 billion in 2024 and will expand steadily on the back of Stellest myopia-control lenses, whose real-world data show an average 67.0% slowdown in axial elongation among school-aged users. Innovations in silicone-hydrogel and water-gradient materials are raising wearing comfort, cementing daily-disposable formats as the fastest-rising subcategory. The corporate push into smart spectacles that integrate heads-up displays and biosensors further differentiates product offerings and deepens barriers to entry.

Diagnostic & Monitoring devices represent the most dynamic slice of the France ophthalmic devices market, exhibiting a 9.95% CAGR through 2030 as OCT units, fundus cameras and perimeters embed AI screening modules. Suppliers are pivoting from hardware margins toward subscription models that bundle cloud analytics and upgrade pathways, smoothing revenue visibility. Miniaturization unlocks sales to community optometrists and pharmacies, significantly raising installed bases in areas formerly underserved by hospital imaging. Collaborative purchasing schemes among regional health agencies are also encouraging bulk orders, reducing unit costs and accelerating refresh cycles.

The France Ophthalmic Devices Market Report is Segmented by Device Type (Diagnostic & Monitoring Devices, Surgical Devices, and Vision Care Devices), Disease Indication (Cataract, Glaucoma, Diabetic Retinopathy, Other Disease Indications), End-User (Hospitals, Specialty Ophthalmic Clinics, and More. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

List of Companies Covered in this Report:

  1. Alcon
  2. Bausch Health
  3. Carl Zeiss
  4. EssilorLuxottica
  5. HOYA
  6. Johnson & Johnson Vision Care
  7. Nidek
  8. Topcon
  9. Ziemer Group
  10. Precilens
  11. Lumibird Medical
  12. Luneau Technology (Visionix)
  13. Heidelberg Engineering
  14. Optotek Medical
  15. Schwind eye-tech-solutions
  16. Oculus Optikgerte GmbH

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing Adoption of Premium Intraocular Lenses in Post-Cataract Procedures Across Public Hospitals
    • 4.2.2 Rising Penetration of Optical Coherence Tomography in Community Ophthalmology Networks
    • 4.2.3 National Screening Programs for Diabetic Retinopathy Driving Diagnostic Device Uptake
    • 4.2.4 Surge in Refractive Surgery Volumes Fueling Demand for Excimer and Femtosecond Lasers
    • 4.2.5 Government Incentives for Domestic Manufacturing under France 2030 Medical Devices Plan
    • 4.2.6 Integration of AI-based Decision-Support Algorithms into Ophthalmic Imaging Modalities
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Stringent Haute Autorit de Sant (HAS) Reimbursement Barriers for Novel Devices
    • 4.3.2 Shortage of Trained Ophthalmologists Limiting Device Utilization Outside Major Cities
    • 4.3.3 High Capital Cost of Advanced Surgical Platforms for Small Private Clinics
    • 4.3.4 Post-Covid Supply-Chain Disruptions Impacting Availability of Semiconductor Components
  • 4.4 Regulatory Outlook
  • 4.5 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Device Type
    • 5.1.1 Diagnostic & Monitoring Devices
      • 5.1.1.1 OCT Scanners
      • 5.1.1.2 Fundus & Retinal Cameras
      • 5.1.1.3 Autorefractors & Keratometers
      • 5.1.1.4 Corneal Topography Systems
      • 5.1.1.5 Ultrasound Imaging Systems
      • 5.1.1.5.1 Excimer Lasers
      • 5.1.1.6 Perimeters & Tonometers
      • 5.1.1.6.1 Femtosecond Lasers
      • 5.1.1.7 Other Diagnostic & Monitoring Devices
      • 5.1.1.7.1 YAG Lasers
    • 5.1.2 Surgical Devices
      • 5.1.2.1 Cataract Surgical Devices
      • 5.1.2.2 Vitreoretinal Surgical Devices
      • 5.1.2.3 Refreactive Surgical Devices
      • 5.1.2.4 Glaucoma Surgical Devices
      • 5.1.2.5 Other Surgical Devices
    • 5.1.3 Vision Care Devices
      • 5.1.3.1 Spectacles Frames & Lenses
      • 5.1.3.2 Contact Lenses
  • 5.2 By Disease Indication
    • 5.2.1 Cataract
    • 5.2.2 Glaucoma
    • 5.2.3 Diabetic Retinopathy
      • 5.2.3.1 Soft Contact Lenses
    • 5.2.4 Other Disease Indications
      • 5.2.4.1 Rigid Gas-Permeable Lenses
  • 5.3 By End-user
    • 5.3.1 Hospitals
    • 5.3.2 Specialty Ophthalmic Clinics
    • 5.3.3 Ambulatory Surgery Centers (ASCs)
    • 5.3.4 Other End-users

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Alcon Inc.
    • 6.3.2 Bausch Health Companies Inc.
    • 6.3.3 Carl Zeiss Meditec AG
    • 6.3.4 EssilorLuxottica SA
    • 6.3.5 HOYA
    • 6.3.6 Johnson & Johnson Vision Care
    • 6.3.7 Nidek Co., Ltd.
    • 6.3.8 Topcon Corporation
    • 6.3.9 Ziemer Ophthalmic Systems AG
    • 6.3.10 Precilens
    • 6.3.11 Lumibird Medical
    • 6.3.12 Luneau Technology (Visionix)
    • 6.3.13 Heidelberg Engineering GmbH
    • 6.3.14 Optotek Medical
    • 6.3.15 Schwind eye-tech-solutions
    • 6.3.16 Oculus Optikgerte GmbH

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-Space & Unmet-Need Assessment
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