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스마트 알약 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Smart Pills - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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스마트 알약 시장 규모는 2025년에 22억 4,000만 달러로 평가되었고, 예측기간(2025-2030년)의 CAGR은 10.91%를 나타낼 것으로 예측되며, 2030년에 37억 7,000만 달러에 달할 전망입니다.

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반도체 소형화 기술 발전, 팬데믹 이후 원격 모니터링 도입 가속화, 고령화에 따른 비침습적 위장관(GI) 시술 수요 증가가 이 성장의 기반을 마련하고 있습니다. 병원에서의 시술 건수는 여전히 주도적이지만, 5G 연결성과 인공지능(AI)이 실시간 영상 전송을 가능하게 하면서 가정 기반 진단 시장이 빠르게 확대되고 있습니다. 주요 경제권 간 규제 조화는 상업화 위험을 더욱 낮추는 한편, 안전성이 강화된 설계로 인해 대상 환자군이 확대되고 있습니다. 경쟁 초점은 기본 영상 캡슐에서 진단, 모니터링, 정밀 치료제 전달 기능을 갖춘 다기능 플랫폼으로 전환되고 있습니다.

세계의 스마트 알약 시장 동향 및 인사이트

최소 침습 진단에 대한 선호도 증가

환자 편의성 향상과 간소화된 임상 워크플로로 인해 캡슐 기반 영상 진단은 내시경 기반 시술에 비해 우수한 대안으로 자리매김하고 있습니다. 스마트 알약은 진정제 투여, 공기 주입, 회복 지연 등을 제거하여 처리량 향상 및 시술 비용 절감을 요구하는 의료 시스템의 요구와 부합합니다. 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 매년 6,000만-7,000만 명의 미국인이 위장 장애를 경험하며, 이는 비침습적 캡슐로 전환 가능한 시술 규모를 시사합니다. 팬데믹 이후 원격 진료에 대한 의존도는 디지털 모니터링을 표준 치료 경로에 정착시켰습니다. 진단 정확도는 이제 기존 내시경과 견줄 만하며, AI 기반 캡슐은 병변 탐지에서 87.17%의 민감도와 98.77%의 특이도를 보여줍니다. 영상 품질이 수렴함에 따라 진단 신뢰성이라는 남은 도입 장벽은 효과적으로 제거되었습니다.

소화기 질환 부담 증가

기대 수명 증가로 크론병 및 셀리악병과 같은 만성 위장관 질환에 노출되는 인구가 확대되고 있습니다. 점막 상태의 빈번한 시각적 평가가 질환 관리의 핵심이지만, 노인이나 동반 질환이 있는 환자들은 반복적인 내시경 검사를 견디기 어렵습니다. 스마트 알약은 시술 관련 스트레스 없이 장기적인 인사이트을 제공하여 목표 치료 전략을 지원합니다. 또한 미생물군집 샘플을 채취하여 연구자들이 미생물학적 특징과 신경퇴행성 질환 진행을 포함한 전신적 상태를 연결할 수 있게 합니다. 이러한 확장된 임상적 유용성은 대상 환자 기반을 확대하고 소화기내과를 넘어 다학제적 도입을 촉진합니다.

높은 기기 비용 및 불균등한 보험 적용

일회용 캡슐 가격은 500-2,000달러로, 저소득 환경에서의 일상적 활용을 제약하는 가격대입니다. 보험 적용 범위도 불규칙합니다. 미국 메디케어는 특정 적응증으로만 보험 적용을 제한하며, 많은 민간 보험사들은 여전히 사전 승인을 요구합니다. 신흥 경제국들은 추가 관세와 환율 변동성으로 인해 비용이 더욱 상승하는 문제를 겪고 있습니다. 자본 요구 사항에는 판독 스테이션과 의료진 교육도 포함됩니다. 제조사들은 규모 경제와 자동화된 AI 보고를 통해 시술당 비용을 절감하려 노력 중이지만, 광범위한 접근성 확보까지는 2-4년이 더 소요될 전망입니다.

부문 분석

캡슐 내시경은 2024년 시술 건수에서 압도적 점유율을 기록하며 스마트 알약 시장 점유율의 54.38%를 차지했는데, 이는 주로 불명확한 위장관 출혈 평가에서 확립된 역할 덕분입니다. 그러나 제약사들이 pH에 의한 분해 극복 및 생물학적 가용성 향상을 위해 프로그래밍 가능한 방출 메커니즘을 활용함에 따라 약물 전달 시장은 연평균 17.93% 성장할 것으로 전망됩니다. 강력한 임상 시험 파이프라인은 진단용 일회용 캡슐에서 병리 확인 및 치료를 동시에 수행하는 이중 기능 플랫폼으로의 전환을 시사합니다.

기기 및 의약품 규제의 융합은 복합 전문성을 보유한 기존 기업에 유리하지만, 소규모 신규 진입자들은 신속한 반복 개발을 위해 위탁제조기업(CMO)과 협력하며 틈새 시장을 개척하고 있습니다. 만성 질환 관리를 목표로 한 원격의료 패키지 내에서 pH, 온도, 압력을 측정하는 환자 모니터링 캡슐이 주목받으며, 영상 검사 보상 범위를 넘어선 다각화된 수익원을 확보하고 있습니다. 다중 센서 페이로드가 새로운 사용 사례를 검증함에 따라 응용 혁신과 연계된 전체 스마트 알약 시장 규모는 확대될 전망입니다.

2024년 스마트 알약 시장 규모에서 위장관 출혈 진단이 25.93% 점유율을 차지했으며, 대장내시경 및 상부위장관내시경으로 출혈 원인을 확인하지 못할 경우 캡슐 영상 검사를 권장하는 지침이 이를 뒷받침합니다. 셀리악병 진단 분야는 글루텐 감지 캡슐이 즉각적인 식이 피드백을 제공하고 반복 생검 필요성을 줄여주면서 연평균 16.19% 성장률을 보일 전망입니다. 장내 미생물군과 신경계 질환의 연관성은 학제 간 협력을 촉진하고 있으며, 미생물 대사산물이 파킨슨병 증상 중증도와 연관된다는 시범 연구가 그 사례입니다.

소장 종양 검출은 대체 진단법이 제한적이어서 고가 보상금을 받는 고부가가치 틈새 시장으로 지속되고 있습니다. 한편 크론병 모니터링은 점막 치유 추적 및 재발 예측을 위한 연속 캡슐 연구로 전환되며, 이로 인해 코르티코스테로이드 노출과 입원률이 감소하고 있습니다. 맞춤형 치료가 확대됨에 따라 표적 센서가 장착된 질환별 캡슐은 스마트 알약 산업의 장기적 수익 성장을 견인할 것입니다.

지역 분석

북미는 2024년 스마트 알약 시장 규모의 44.36%를 차지했으며, 이는 캡슐 내시경에 대한 포괄적인 보험 적용과 승인을 가속화하는 미국 식품의약국(FDA)의 간소화된 혁신 의료기기 승인 절차에 힘입은 결과입니다. 개정된 품질 시스템 규정(QSR)이 미국 기준을 국제 지침과 조화시켜 규정 준수 부담을 낮춤에 따라 지역 성장은 견조한 상태를 유지하고 있습니다. 통합 의료 네트워크의 유리한 조달 예산은 지불 기관이 의료 제공자에게 비용 효율성 입증을 요구하는 상황에서도 도입을 지속적으로 지원하고 있습니다.

아시아태평양 지역은 국가 디지털 헬스 전략과 비침습적 진단을 우선시하는 고령화 인구 구조에 힘입어 18.89%의 연평균 복합 성장률(CAGR)은로 가장 빠르게 성장하는 지역으로 전망됩니다. 중국에서는 스마트 병원 사업이 2선 도시에서 원격 내시경 시범 사업을 지원하고 있으며, 일본에서는 급속히 확대되는 75세 이상 인구층이 최소 침습적 모니터링을 요구하고 있습니다. 인도의 민간 병원 체인들은 모바일 후속 상담이 포함된 캡슐 내시경 패키지를 도입하여 경제성과 접근성을 동시에 제공하고 있습니다.

유럽의 통일된 의료기기 규정은 다국 동시 출시를 가능케 하여 가격 상승을 억제하고 증거 기반 확장을 촉진하는 경쟁을 조성합니다. 독일의 디지털 헬스케어법은 디지털 치료제 비용을 보상하며, 이는 AI 강화 캡슐 판독 소프트웨어로 확장될 수 있는 모델을 제시합니다. 스칸디나비아는 농촌 인구 대상 원격 대장 캡슐 검진을 시범 운영하며 저밀도 지역에서의 확장성을 입증하고 있습니다.

라틴 아메리카와 중동의 신흥 시장들은 의료 관광 유치를 위해 캡슐 플랫폼을 도입한 플래그십 3차 의료 센터에 투자하고 있습니다. 다자간 금융 및 공공-민간 파트너십이 수입 비용을 완화하고 있으나, 보험 적용 체계는 여전히 분산된 상태다. 시간이 지남에 따라 침습적 시술 건수의 감소가 입증되면 더 많은 보험사들이 채택하게 되어 스마트 알약 시장의 지리적 확장이 가속화될 전망입니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 최소 침습 진단 기호의 고조
    • 소화기(GI) 질환의 부담 증가
    • 캡슐 영상 및 소형화 센서의 급속한 발전
    • 기존 내시경 검사 내성이 낮은 고령 인구 증가
    • 새로운 미생물군 채취 및 맞춤형 영양 캡슐
    • 현장 위장관 모니터링을 위한 우주 의학 및 국방 분야 도입
  • 시장 성장 억제요인
    • 높은 기기 비용 및 불균등한 보험 적용
    • 캡슐 잔류/부작용 위험
    • 섭취형 센서의 데이터 프라이버시 및 사이버 보안 우려
    • 승인 지연을 초래하는 AI 해석 가능성 및 책임 문제
  • 규제 상황
  • 기술적 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 규모 및 성장 예측(단위 : 달러)

  • 용도별
    • 캡슐 내시경
      • 소장 비디오 캡슐 내시경
      • 대장 캡슐 내시경
    • 약물 전달
    • 환자 모니터링
  • 적응 질환별
    • 잠혈성 위장관 출혈
    • 크론병
    • 소장 종양
    • 셀리악병
    • 유전성 폴리포시스 증후군
    • 신경 질환
    • 기타 적응증
  • 표적 부위별
    • 식도
    • 소장
    • 대장
  • 최종 사용자별
    • 병원
    • 진단센터
    • 재택 헬스케어
    • 연구기관
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 호주
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • GCC
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Medtronic
    • Olympus Corporation
    • CapsoVision Inc.
    • Jinshan Science & Technology
    • Check-Cap Ltd
    • Koninklijke Philips NV(Medimetrics)
    • Novartis AG
    • Intromedic Co. Ltd
    • etectRx Inc.
    • Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd
    • Pentax Medical(Hoya)
    • Fujifilm Holdings Corp.
    • Boston Scientific Corp.
    • RF Co. Ltd
    • Proteus Digital Health
    • Pixie Scientific
    • HQ Inc.
    • Aerpio Pharmaceuticals
    • Bio-Images Research Ltd
    • Acurable Ltd

제7장 시장 기회와 전망

HBR 25.11.10

The Smart Pills Market size is estimated at USD 2.24 billion in 2025, and is expected to reach USD 3.77 billion by 2030, at a CAGR of 10.91% during the forecast period (2025-2030).

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Advancing semiconductor miniaturization, accelerating adoption of remote monitoring after the pandemic, and aging-driven demand for less invasive gastrointestinal (GI) procedures collectively anchor this growth. Hospitals continue to drive procedure volumes, yet home-based diagnostics are scaling quickly as 5G connectivity and artificial intelligence (AI) enable real-time image transmission. Regulatory alignment across major economies further lowers commercialization risk, while safety-enhanced designs are widening the eligible patient pool. Competitive focus is shifting from basic imaging capsules toward multifunctional platforms that diagnose, monitor, and precisely deliver therapeutics.

Global Smart Pills Market Trends and Insights

Rising Preference for Minimally Invasive Diagnostics

Heightened patient comfort and streamlined clinical workflows position capsule-based imaging as a superior alternative to scope-based procedures. Smart pills remove sedation, air insufflation, and recovery delays, aligning with health-system mandates to improve throughput and lower procedural costs. The Centers for Disease Control and Prevention reports that 60-70 million Americans experience GI disorders yearly, underscoring the volume of procedures that could migrate to noninvasive capsules. Post-pandemic reliance on remote care has embedded digital monitoring into standard care pathways. Diagnostic accuracy now rivals conventional endoscopy, with AI-enabled capsules showing 87.17% sensitivity and 98.77% specificity in lesion detection. As image quality converges, the remaining adoption barrier of diagnostic reliability is effectively neutralized.

Growing Burden of Gastrointestinal Disorders

Rising life expectancy is exposing larger cohorts to chronic GI diseases such as Crohn's and celiac disease. Frequent visual assessment of mucosal status is central to disease control, but elderly or comorbid patients poorly tolerate repeated endoscopy. Smart pills provide longitudinal insight without procedure-related stress, supporting treat-to-target strategies. They also harvest microbiome samples, enabling researchers to link microbial signatures with systemic conditions, including neurodegenerative disease progression. This expanded clinical utility enlarges the addressable patient base and encourages multi-disciplinary adoption beyond gastroenterology.

High Device Cost & Uneven Reimbursement

Single-use capsules cost USD 500-2,000, a price point that constrains routine utilization in lower-income settings. Payer coverage is patchy; U.S. Medicare limits reimbursement to specific indications, and many private insurers still require prior authorization. Emerging economies contend with added customs duties and exchange-rate volatility, further inflating costs. Capital requirements also encompass reading stations and clinician training. Manufacturers are pursuing scale economies and automated AI reporting to compress per-procedure outlays, yet widespread affordability remains two to four years away.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rapid Advances in Capsule Imaging & Miniaturized Sensors
  2. Aging Population with Poor Tolerance to Conventional Endoscopy
  3. Capsule Retention / Adverse Events Risk

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Capsule endoscopy dominated procedure volume in 2024, accounting for 54.38% of the smart pills market share, largely due to its established role in obscure GI bleeding evaluation. Drug Delivery, however, is forecast for a 17.93% CAGR as pharmaceutical companies leverage programmable release mechanisms to overcome pH-mediated degradation and enhance biologic bioavailability. Strong clinical trial pipelines indicate a transition from diagnostic single-use capsules toward dual-function platforms that both identify and treat pathology.

Convergence of device and drug regulation favors incumbents with combined expertise, yet smaller entrants are carving niches by partnering with contract manufacturing organizations for rapid iteration. Patient Monitoring capsules that measure pH, temperature, and pressure are gaining traction within telehealth packages targeted at chronic disease management, ensuring diversified revenue streams beyond imaging reimbursements. The overall smart pills market size tied to application innovation is expected to widen as multi-sensor payloads validate new use cases.

Occult GI bleeding held 25.93% share of the smart pills market size in 2024 as guidelines endorse capsule imaging when colonoscopy and upper endoscopy fail to identify bleeding sources. Celiac Disease applications are poised to rise at 16.19% CAGR, driven by gluten-sensing capsules that provide immediate dietary feedback and reduce the need for repeat biopsy. The link between gut microbiota and neurological disorders is opening cross-specialty collaboration, exemplified by pilot studies associating microbial metabolites with Parkinson's symptom severity.

Small-bowel tumor detection continues as a high-value niche, commanding premium reimbursement because of limited alternative diagnostics. Meanwhile, Crohn's Disease surveillance is transitioning to serial capsule studies that track mucosal healing and predict flare-ups, reducing corticosteroid exposure and hospitalization rates. As personalized therapy expands, disease-specific capsules with targeted sensors will anchor long-term revenue expansion for the smart pills industry.

The Smart Pills Market Report is Segmented by Application Area (Capsule Endoscopy, Drug Delivery, Patient Monitoring), Disease Indication (Occult GI Bleeding, Crohn's Disease, and More), Target Area (Esophagus, Stomach, and More), End User (Hospitals, Diagnostic Centers, and More), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, Middle East & Africa, South America). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America held 44.36% of the smart pills market size in 2024, anchored by comprehensive insurance coverage for capsule endoscopy and a streamlined U.S. Food and Drug Administration breakthrough-device pathway that accelerates approvals. Regional growth remains solid as updated Quality System Regulation amendments harmonize U.S. standards with international guidance, lowering compliance burdens. Favorable procurement budgets among integrated delivery networks continue to support adoption, even as payers pressure providers to demonstrate cost-effectiveness.

Asia Pacific is the fastest-growing region, projected for 18.89% CAGR, supported by national digital-health strategies and aging demographics that prioritize noninvasive diagnostics. In China, smart hospital initiatives finance tele-endoscopy pilots in tier-2 cities, while Japan's rapidly expanding over-75 age segment demands minimally invasive monitoring. India's private hospital chains are introducing capsule imaging packages bundled with mobile follow-up consultations, pairing affordability with accessibility.

Europe's harmonized Medical Device Regulation enables simultaneous multi-country launches, fostering competition that restrains price escalation and promotes evidence generation. Germany's Digital Healthcare Act reimburses digital therapeutics, offering a template that may extend to AI-enhanced capsule reading software. Scandinavia is piloting remote colon capsule screening for rural populations, demonstrating scalability in low-density regions.

Emerging markets in Latin America and the Middle East are investing in flagship tertiary centers that incorporate capsule platforms to attract medical tourism. Multilateral financing and public-private partnerships are easing import costs, though reimbursement frameworks remain fragmented. Over time, proven reductions in invasive procedure volumes should motivate broader payer adoption, reinforcing geographic expansion of the smart pills market.

  1. Medtronic
  2. Olympus
  3. CapsoVision
  4. Jinshan Science & Technology
  5. Check-Cap Ltd
  6. Koninklijke Philips
  7. Novartis
  8. Intromedic Co. Ltd
  9. etectRx
  10. Otsuka
  11. Pentax Medical
  12. Fujifilm Holdings Corp.
  13. Boston Scientific
  14. RF Co. Ltd
  15. Proteus Digital Health
  16. Pixie Scientific
  17. HQ
  18. Aerpio Pharmaceuticals
  19. Bio-Images Research Ltd
  20. Acurable Ltd

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Preference for Minimally Invasive Diagnostics
    • 4.2.2 Growing Burden of Gastrointestinal (GI) Disorders
    • 4.2.3 Rapid Advances in Capsule Imaging & Miniaturised Sensors
    • 4.2.4 Ageing Population with Poor Tolerance to Conventional Endoscopy
    • 4.2.5 Emerging Microbiome-Sampling & Personalised-Nutrition Capsules
    • 4.2.6 Space-Medicine & Defence Adoption for In-Situ GI Monitoring
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Device Cost & Uneven Reimbursement
    • 4.3.2 Capsule Retention / Adverse Events Risk
    • 4.3.3 Data-Privacy & Cybersecurity Concerns with Ingestible Sensors
    • 4.3.4 AI-Interpretability & Liability Hurdles Delaying Approvals
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitute Products
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value in USD)

  • 5.1 By Application
    • 5.1.1 Capsule Endoscopy
      • 5.1.1.1 Small Bowel Video Capsule Endoscopy
      • 5.1.1.2 Colon Capsule Endoscopy
    • 5.1.2 Drug Delivery
    • 5.1.3 Patient Monitoring
  • 5.2 By Disease Indication
    • 5.2.1 Occult GI Bleeding
    • 5.2.2 Crohn's Disease
    • 5.2.3 Small-Bowel Tumors
    • 5.2.4 Celiac Disease
    • 5.2.5 Inherited Polyposis Syndromes
    • 5.2.6 Neurological Disorders
    • 5.2.7 Other Indications
  • 5.3 By Target Area
    • 5.3.1 Esophagus
    • 5.3.2 Stomach
    • 5.3.3 Small Intestine
    • 5.3.4 Large Intestine
  • 5.4 By End User
    • 5.4.1 Hospitals
    • 5.4.2 Diagnostic Centers
    • 5.4.3 Home Healthcare
    • 5.4.4 Research Institutes
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Spain
      • 5.5.2.6 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 Japan
      • 5.5.3.3 India
      • 5.5.3.4 Australia
      • 5.5.3.5 South Korea
      • 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 Middle East & Africa
      • 5.5.4.1 GCC
      • 5.5.4.2 South Africa
      • 5.5.4.3 Rest of Middle East & Africa
    • 5.5.5 South America
      • 5.5.5.1 Brazil
      • 5.5.5.2 Argentina
      • 5.5.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market-level Overview, Core Segments, Financials, Strategic Info, Market Rank/Share, Products & Services, Recent Developments)
    • 6.3.1 Medtronic
    • 6.3.2 Olympus Corporation
    • 6.3.3 CapsoVision Inc.
    • 6.3.4 Jinshan Science & Technology
    • 6.3.5 Check-Cap Ltd
    • 6.3.6 Koninklijke Philips NV (Medimetrics)
    • 6.3.7 Novartis AG
    • 6.3.8 Intromedic Co. Ltd
    • 6.3.9 etectRx Inc.
    • 6.3.10 Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd
    • 6.3.11 Pentax Medical (Hoya)
    • 6.3.12 Fujifilm Holdings Corp.
    • 6.3.13 Boston Scientific Corp.
    • 6.3.14 RF Co. Ltd
    • 6.3.15 Proteus Digital Health
    • 6.3.16 Pixie Scientific
    • 6.3.17 HQ Inc.
    • 6.3.18 Aerpio Pharmaceuticals
    • 6.3.19 Bio-Images Research Ltd
    • 6.3.20 Acurable Ltd

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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