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채혈 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Blood Collection - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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채혈 시장 규모는 2025년에 82억 5,000만 달러로 추정되고, 2030년에는 CAGR 5.81%로 성장할 전망이며, 109억 4,000만 달러로 확대될 것으로 예측되어 이 분야의 회복력과 꾸준한 확대를 뒷받침하고 있습니다.

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성장은 만성질환의 만연, 외과 수술 급증, 진단 능력의 확대에 의해 지원됩니다. 침사 사고 감축을 위한 규제 압력이 안전 설계 제품으로의 전환을 가속시키는 한편, 노동력 부족은 샘플링 정밀도를 보증하는 자동화로 검사실을 유도하고 있습니다. 성숙한 경제권은 로봇에 의한 사혈이나 바늘을 사용하지 않는 플랫폼에 투자하고 있지만, 신흥 지역은 기본적인 채취 인프라의 확대에 주력하고 있습니다. 기존 기업은 제품 쇄신이나 기술 신흥 기업과의 제휴를 통해 점유율을 지키기 때문에 경쟁이 격화되고 있습니다.

세계의 채혈 시장 동향 및 인사이트

만성질환 증가

만성질환은 현재 미국 성인의 76.4%가 이환되고 있으며, 젊은층의 이환율이 상승하고 있기 때문에 루틴의 정맥 및 모세혈관 검사 수요가 증가하고 있습니다. 의료 제공자는 자동 분석기와 분산형 샘플링 키트를 확대하여 인원을 늘리지 않고 시료량을 증가시킵니다. 밸류 베이스 케어 계약에서는 시기 적절한 모니터링이 진료 보상에 반영되기 때문에 병원은 1차 케어 클리닉에 POC(Point of Care) 응고 패널과 HbA1c 패널을 설치하게 되었습니다. 장비 제조업체는 최적화된 항응고제를 미리 채운 튜브를 소형화하여 바이오마커의 수송 기간을 연장하여 대응하고 있습니다. 이러한 변화는 채혈 장비 시장의 지속적인 수익성을 강화하는 것입니다.

외상 및 사고 발생률 상승

도시화가 진행되면 즉시 혈액형 검사나 응고 검사가 필요한 외상이 증가합니다. 레벨 I 외상 센터에서는 응급 베이에 카트리지 식 POC 분석기를 설치하고 2mL의 동맥 채혈로 3분 이내에 결과를 제공합니다. 이 전략은 문에서 인터벤션까지의 시간을 단축하고, 생존율 지표를 향상시키며, 지역 병원이 이 모델을 모방하도록 촉구하고 있습니다. 공급업체는 고속 스틱 시간을 단축하고 무질서한 상황에서 재채혈을 최소화하기 위해 플래시 비지빌리티가 내장된 진공 보조 윙 주입 세트를 도입했습니다. 신흥 시장의 시설은 공여 기관이 조달을 맡고 있기 때문에 이러한 안전성에 최적화된 키트에 비약적으로 이행하고 있습니다.

혈액 매개 감염 및 오염 위험

2025년 FDA는 B형 간염 스크리닝 지침을 업데이트하고, 공여자 검사 플랫폼의 성능 기준을 엄격히 하며 수집 센터의 컴플라이언스 비용을 높였습니다. 시설은 오염을 줄이기 위해 이중 불임 장벽과 조립식 폐쇄 루프 수집 시스템을 채택하지만 이러한 안전 조치는 단위 당 비용을 증가시킵니다. 인프라가 빈약한 지역의 검사실은 이러한 업그레이드의 자금 반복에 어려움을 겪고, 구매를 연기하며, 당분간 수요를 감퇴시키고 있습니다. 신흥병원체에 대한 지속적인 감시는 장비 업그레이드에 대한 압력을 유지하지만, 상환 계획이 추가된 오버헤드를 상쇄하는 경우는 거의 없고, 채혈 시장의 확대율을 억제하고 있습니다.

부문 분석

바늘과 주사기는 2024년 매출의 38.54%를 차지하였고, 의료 현장에서 정맥 접근에 편재하고 있음을 뒷받침하고 있습니다. 그러나, 튜브는 가장 진보가 빠른 틈새 분야이며, 임상의가 유전학, 단백질체학, 종양학 패널용으로 조정된 첨가물 코드 부착 바큐테이너를 요구하기 때문에 2030년까지 CAGR 7.45%로 성장이 전망됩니다. 이 궤적은 분석의 고도화에 의해 채혈 시장의 소모품 믹스가 어떻게 재구성되는지를 돋보이게 합니다.

안전 바늘에 대한 수요는 OSHA 기준 덕분에 꾸준히 높아지고 있지만, 비싼 가격 설정으로 이익률이 낮은 외래 검사실에서의 채용 속도는 완만해지고 있습니다. 모세관 란셋은 손가락 끝 샘플링으로 신진 대사와 감염을 스크리닝 할 수 있는 소매 클리닉으로 뒷받침됩니다. BD 미니 드로우는 모세관의 혁신적인 제품으로 정맥 채혈의 정확도와 6 방울의 채혈량이 일치하여 소비자의 접근성을 넓히고 있습니다. 혈액백은 수혈 서비스를 위해 안정적인 병원 수요를 유지하고 있지만 합성 대체품과 최적화된 재고 시스템이 수량 증가를 억제하고 있습니다. 로봇과 니들 프리 신흥 제품은 현재 작은 슬라이스이지만 임상 검증이 축적됨에 따라 2030년 이후에 큰 점유율을 얻게 될 수 있습니다.

수동 채혈은 2024년에 55.73%의 점유율을 유지했는데, 이는 정착된 기술과 최소한의 자본 요건을 반영한 것으로, 특히 지역 병원과 이동식 드라이브에서 두드러집니다. 그러나 자동화된 집단은 CAGR 8.76%로 확대될 전망이며, 미국에서는 연간 1만 9,600명의 사혈 전문의가 부족할 것으로 예측되고 있습니다. 이 시설은 Vitestro 시스템과 같은 자율 로봇을 시험적으로 도입하여 95%의 퍼스트 스틱 성공과 시료 품질 표준화를 달성했습니다.

외래 환자 수가 많은 실험실에서는 처리 능력과 재채혈 비용 절감으로 로봇 도입이 정당화되지만, 크리티컬 액세스 병원에서는 과제가 많은 해부학적 검사는 여전히 수작업에 의존하고 있습니다. 인공지능 가이드 초음파 프로브는 장바구니에 통합되어 평균 수집 시간을 90초로 단축시켜 환자의 불편함을 줄입니다. 그러나 임대 모델과 생산성 인센티브는 저렴한 가격으로 구입할 수 있어 채혈 시장의 자동화 축을 유지합니다.

채혈 시장 보고서는 제품별(주사바늘 및 주사기, 안전침, 기타), 채혈 방법별(수동, 자동), 용도별(진단, 치료 및 수혈), 최종 사용자별(병원 및 진단센터, 기타), 지역별(북미, 유럽, 아시아태평양, 중동 및 아프리카, 남미)로 분류하고 있습니다. 시장 예측은 가용성에 따라 금액(달러)으로 제공됩니다.

지역 분석

북미는 2024년 매출의 42.56%를 차지했으며, 엄격한 OSHA 컴플라이언스와 1인당 높은 검사 이용률이 뒷받침하고 있습니다. 병원은 로봇에 의한 사혈 검사에 시험적으로 투자하고, 높은 처리량으로 실수가 없는 장치를 선호하는 도너 스크리닝 가이드라인 강화에 대응하기 위해 완전 폐쇄형 시스템으로 이행하고 있습니다. 이 지역의 설치 기반에서 성장은 여전히 완만하지만, 교체 사이클과 기술 새로 고침은 예측 가능한 경상 매출을 지원합니다.

유럽은 2024년 EU의 인간 유래 물질에 관한 규칙에 이어 가맹국 간 안전 기준을 조화시키고 혈액 제제의 국경을 넘어서는 공유를 장려하고 밀접하게 추종하고 있습니다. 각국의 의료제도는 진공보조안전관과 바코드에 의한 추적 가능성에 근대화 자금을 할당하여 꾸준한 확대를 지원하고 있습니다. 독일과 네덜란드의 AI 대응 정맥 파인더의 시험적 도입은 임상 성능 벤치마크가 어떻게 조달 결정을 촉구하고 서유럽 전역의 수익 향상을 지원하는지를 보여줍니다.

아시아태평양은 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)이 가장 빠른 6.43%가 될 것으로 예상되며, 의료 인프라 업그레이드와 연간 9만 5,000건의 헌혈을 추가하는 호주 Plasma Pathway와 같은 정책 이니셔티브를 활용하고 있습니다. 중국 병원 확장 계획은 완전 자동화된 샘플 처리 라인을 통합하여 호환 가능한 폐쇄 시스템 소모품에 대한 수요를 확대하고 있습니다. 인도의 원격 의료는 농촌 지역에서 모세관 기반 지질 및 포도당 검사의 보급에 박차를 가하고 유통망을 확대하고, 채혈 기기 시장에 새로운 볼륨 스트림을 제공합니다. 중동 및 아프리카와 남미는 지출력에서는 후진을 숭배하고 있지만, 제3차 의료센터와 외상시설에 겨냥한 투자는 특히 WHO의 상해예방 가이드라인을 충족하는 안전 설계 바늘에 기회 확대의 징후를 보이고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건 및 시장의 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 만성 질환 증가
    • 외상 및 사고 발생률 상승
    • 외과 수술 건수 증가
    • 진단 및 포인트 오브 케어 검사 인프라의 확장
    • 채혈 디바이스의 기술적 진보
    • 헌혈과 안전을 촉진하는 정부의 대처
  • 시장 성장 억제요인
    • 혈액 매개 감염 및 오염 위험
    • 바늘 찔림 상해 및 그에 따른 배상 책임 비용
    • 대체 비침습적 진단 기술의 출현
    • 숙련된 채혈 전문가의 부족
  • 규제 상황
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자의 협상력 및 소비자
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업 간 경쟁 관계

제5장 시장 규모 및 성장 예측

  • 제품별
    • 바늘 및 주사기
    • 안전침
    • 튜브(바큐테너, EDTA, 혈청, 젤 등)
    • 란셋 및 모세관 장치
    • 혈액백(채취 및 이송)
    • 기타 제품
  • 채혈 방법별
    • 매뉴얼
    • 자동화
  • 용도별
    • 진단
    • 치료제 및 수혈
  • 최종 사용자별
    • 병원 및 진단센터
    • 혈액은행
    • 포인트 오브 케어 및 재택 케어의 현장
    • 기타 최종 사용자
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 호주
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • GCC
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Becton, Dickinson & Company
    • Terumo Corporation
    • Cardinal Health
    • Greiner Bio-One International GmbH
    • Fresenius Kabi AG
    • Haemonetics Corporation
    • McKesson Corporation
    • Medline Industries LP
    • Nipro Corporation
    • Sarstedt AG & Co. KG
    • Thermo Fisher Scientific Inc.
    • Abbott Laboratories
    • Danaher(Beckman Coulter)
    • ICU Medical Inc.
    • Qiagen NV
    • Grifols SA
    • Quest Diagnostics
    • Velano Vascular
    • Greiner Group AG
    • Sol-Millennium Medical Group

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 25.11.03

The blood collection devices market size reached USD 8.25 billion in 2025 and is forecast to climb to USD 10.94 billion by 2030 at a 5.81% CAGR, underscoring the sector's resilience and steady expansion.

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Growth is anchored in mounting chronic disease prevalence, the surge in surgical procedures, and widening diagnostic capacity. Regulatory pressure to reduce needlestick injuries is accelerating the switch to safety-engineered products, while labor shortages are steering laboratories toward automation that guarantees sampling precision. Mature economies are investing in robotic phlebotomy and needle-free platforms, whereas emerging regions focus on scaling basic collection infrastructure. Competitive intensity is heightening as incumbents defend share through product refreshes and alliances with technology start-ups.

Global Blood Collection Market Trends and Insights

Growing Prevalence of Chronic Diseases

Chronic disorders now affect 76.4% of US adults, and incidence among younger cohorts is climbing, pushing routine venous and capillary testing demand upward. Healthcare providers are scaling automated analyzers and decentralized sampling kits to manage rising specimen volumes without proportionally increasing headcount. Value-based care contracts tie reimbursement to timely monitoring, prompting hospitals to embed point-of-care (POC) coagulation and HbA1c panels inside primary-care clinics. Device makers respond by miniaturizing tubes pre-filled with optimized anticoagulants that preserve biomarkers for extended transport windows. These shifts collectively reinforce sustained revenue visibility for the blood collection devices market.

Rising Incidence of Trauma and Accidents

Urbanization correlates with higher trauma presentations that require immediate type-and-screen and coagulation work-ups. Level-I trauma centers are outfitting emergency bays with cartridge-based POC analyzers fed by 2 mL arterial draws, delivering results inside 3 minutes. The strategy reduces door-to-intervention time and improves survival metrics, nudging regional hospitals to replicate the model. Suppliers have introduced vacuum-assisted winged infusion sets with integrated flash-visibility to shorten first-stick time and minimize redraws under chaotic conditions. Emerging-market facilities are leapfrogging to these safety-optimized kits as donor agencies underwrite procurement.

Risk of Blood-Borne Infections and Contamination

In 2025 the FDA issued updated hepatitis-B screening guidance that tightens performance criteria for donor testing platforms, raising compliance costs for collection centers. Facilities adopt double-sterility barriers and prefabricated closed-loop collection systems to mitigate contamination, but these safeguards elevate per-unit expense. Laboratories in infrastructure-poor regions struggle to fund such upgrades, deferring purchases and dampening near-term demand. Continuous surveillance for emerging pathogens maintains the pressure to upgrade devices, yet reimbursement schemes seldom offset added overhead, tempering the blood collection devices market's expansion rate.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Increasing Volume of Surgical Procedures
  2. Expansion of Diagnostic and Point-of-Care Testing Infrastructure
  3. Needlestick Injuries and Associated Liability Costs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Needles and syringes controlled 38.54% of 2024 revenue, underlining their ubiquity for venous access across care settings. Tubes, however, constitute the fastest-advancing niche, set to log a 7.45% CAGR through 2030 as clinicians demand additive-coded vacutainers tailored for genetics, proteomics, and oncology panels. This trajectory highlights how assay sophistication reconfigures consumable mix within the blood collection devices market.

Demand for safety needles rises steadily thanks to OSHA standards, yet premium pricing moderates adoption speed in low-margin outpatient labs. Capillary lancets win favor in retail clinics where fingertip sampling suffices for metabolic and infectious-disease screens. BD MiniDraw exemplifies capillary innovation, matching venous-draw accuracy with six-drop volumes, broadening consumer access. Blood bags retain stable hospital demand for transfusion services, though synthetic substitutes and optimized inventory systems curb volume growth. Emerging robotic and needle-free products, currently a small slice, could capture outsized share post-2030 as clinical validation accumulates.

Manual draws retained 55.73% share in 2024, reflecting entrenched skills and minimal capital requirements, especially in community hospitals and mobile drives. Yet the automated cohort will expand at an 8.76% CAGR, propelled by phlebotomist shortages projected at 19,600 US openings per year. Institutions trial autonomous robots like Vitestro's system, achieving 95% first-stick success and standardizing specimen quality.

High-volume outpatient labs justify robotics through throughput and reduced redraw costs, whereas critical-access hospitals still rely on manual versatility for challenging anatomies. AI-guided ultrasound probes integrate into carts, cutting average collection time to 90 seconds and reducing patient discomfort. Capital expenditure remains a barrier; nonetheless, leasing models and productivity incentives are narrowing the affordability gap, sustaining the blood collection devices market's automation pivot.

The Blood Collection Devices Market Report is Segmented by Product (Needles & Syringes, Safety Needles, and More), Collection Method (Manual, Automated), Application (Diagnostics and Therapeutics/Transfusion), End User (Hospitals & Diagnostic Centers, and More), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, Middle East & Africa, South America). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD), Based On Availability.

Geography Analysis

North America preserved 42.56% of 2024 revenue, buoyed by stringent OSHA compliance and high per-capita test utilization. Hospitals invest in robotic phlebotomy pilots and transition to fully closed systems to meet tightening donor-screening guidelines that favor high-throughput, error-proof devices. Growth remains moderate given the region's installed base, yet replacement cycles and tech refreshes underpin predictable recurring sales.

Europe follows closely, guided by the 2024 EU Regulation on substances of human origin, which harmonizes safety standards across member states and encourages cross-border sharing of blood products. National health systems allocate modernization funds to vacuum-assisted safety tubes and barcode traceability, underpinning steady expansion. Pilot deployments of AI-enabled vein-finders in Germany and the Netherlands illustrate how clinical performance benchmarks catalyze procurement decisions, supporting revenue uplift across Western Europe.

Asia-Pacific is set to deliver the fastest 6.43% CAGR to 2030, drawing on healthcare infrastructure upgrades and policy initiatives like Australia's Plasma Pathway that add 95,000 donations annually. China's hospital expansion plans integrate fully automated sample-processing lines, magnifying demand for compatible closed-system consumables. India's telehealth surge spurs rural adoption of capillary-based lipid and glucose testing, stretching distribution networks and providing fresh volume streams for the blood collection devices market. Though Middle East & Africa and South America trail in spending power, targeted investments in tertiary centers and trauma facilities signal rising opportunities, especially for safety-engineered needles that satisfy WHO injury-prevention guidelines.

  1. Beckton Dickinson
  2. Terumo
  3. Cardinal Health
  4. Greiner Bio One International
  5. Fresenius
  6. Haemonetics
  7. Mckesson
  8. Medline Industries
  9. Nipro
  10. Sarstedt
  11. Thermo Fisher Scientific
  12. Abbott Laboratories
  13. Danaher
  14. ICU Medical
  15. QIAGEN
  16. Grifols
  17. Quest Diagnostics
  18. Velano Vascular
  19. Greiner Group AG
  20. Sol-Millennium Medical Group

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope Of The Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growing Prevalence of Chronic Diseases
    • 4.2.2 Rising Incidence of Trauma And Accidents
    • 4.2.3 Increasing Volume of Surgical Procedures
    • 4.2.4 Expansion of Diagnostic and Point-of-Care Testing Infrastructure
    • 4.2.5 Technological Advancements in Blood Collection Devices
    • 4.2.6 Government Initiatives Promoting Blood Donation And Safety
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Risk of Blood-Borne Infections and Contamination
    • 4.3.2 Needlestick Injuries and Associated Liability Costs
    • 4.3.3 Emergence of Alternative Non-Invasive Diagnostic Technologies
    • 4.3.4 Shortage of Skilled Phlebotomy Professionals
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Threat Of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power Of Buyers/Consumers
    • 4.5.3 Bargaining Power Of Suppliers
    • 4.5.4 Threat Of Substitute Products
    • 4.5.5 Intensity Of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 Needles & Syringes
    • 5.1.2 Safety Needles
    • 5.1.3 Tubes (Vacutainer, EDTA, Serum, Gel, Etc.)
    • 5.1.4 Lancets & Capillary Devices
    • 5.1.5 Blood Bags (Collection & Transfer)
    • 5.1.6 Other Products
  • 5.2 By Collection Method
    • 5.2.1 Manual
    • 5.2.2 Automated
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Diagnostics
    • 5.3.2 Therapeutics / Transfusion
  • 5.4 By End User
    • 5.4.1 Hospitals & Diagnostic Centers
    • 5.4.2 Blood Banks
    • 5.4.3 Point-Of-Care & Home-Care Settings
    • 5.4.4 Other End Users
  • 5.5 Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Spain
      • 5.5.2.6 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 Japan
      • 5.5.3.3 India
      • 5.5.3.4 Australia
      • 5.5.3.5 South Korea
      • 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 Middle East & Africa
      • 5.5.4.1 GCC
      • 5.5.4.2 South Africa
      • 5.5.4.3 Rest of Middle East & Africa
    • 5.5.5 South America
      • 5.5.5.1 Brazil
      • 5.5.5.2 Argentina
      • 5.5.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
    • 6.3.1 Becton, Dickinson & Company
    • 6.3.2 Terumo Corporation
    • 6.3.3 Cardinal Health
    • 6.3.4 Greiner Bio-One International GmbH
    • 6.3.5 Fresenius Kabi AG
    • 6.3.6 Haemonetics Corporation
    • 6.3.7 McKesson Corporation
    • 6.3.8 Medline Industries LP
    • 6.3.9 Nipro Corporation
    • 6.3.10 Sarstedt AG & Co. KG
    • 6.3.11 Thermo Fisher Scientific Inc.
    • 6.3.12 Abbott Laboratories
    • 6.3.13 Danaher (Beckman Coulter)
    • 6.3.14 ICU Medical Inc.
    • 6.3.15 Qiagen NV
    • 6.3.16 Grifols SA
    • 6.3.17 Quest Diagnostics
    • 6.3.18 Velano Vascular
    • 6.3.19 Greiner Group AG
    • 6.3.20 Sol-Millennium Medical Group

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-Space & Unmet-Need Assessment
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