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북미의 디지털 사이니지 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

North America Digital Signage - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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북미의 디지털 사이니지 시장 2025년 시장 규모는 107억 4,000만 달러로, 2030년에는 156억 2,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

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소매점, 교통 허브, 기업 캠퍼스 등에서는 스크린을 수동적인 광고탑이 아닌 데이터 풍부한 고객 참여 도구로 취급하게 되었습니다. 대화형 형식, 투명 LED 외관 및 프로그래매틱 바이잉은 투자 수익률을 계산하는 방식을 바꾸고 있으며, LCD 패널 비용 저하와 '하드웨어+소프트웨어' 번들 오퍼가 중소기업을 업그레이드 사이클로 끌어들이고 있습니다. 관세 이동, 에너지 효율 규칙, 현지 생산화에 의해 공급자의 지도는 바뀌어 가고 있지만, 멀티 사이트 브랜드에 의한 지속적인 설비 투자에 의해 수요 곡선은 유지되고 있습니다.

북미의 디지털 사이니지 시장 동향과 인사이트

턴키 솔루션의 진화가 미국 소매 체인으로의 전개를 가속

스크린, 미디어 플레이어, 소프트웨어, 컨텐츠 템플릿, 원격 감시를 통합한 번들 제품은 2023년 이후 전국 배포를 37% 단축하고 있습니다. 소매 그룹은 현재 수백 개의 상점에서 경험을 표준화하는 반면 지역의 재고 수준에 맞는 프로모션을 실시했습니다. 자본 지출보다 구독 가격이 도입 촉진 : 디지털 사이니지를 도입하지 않은 기업의 60%가 2년 이내에 가입할 의향을 나타냅니다. 이 모델을 채용하고 있는 체인에서는 인게이지먼트가 22% 향상해, 평균 바스켓 밸류가 18% 상승했다고 보고하고, 코스트 센터로부터 수익의 원동력으로 전환한 것을 뒷받침하고 있습니다.

모바일 데이터를 활용한 컨텍스트 어웨어 광고가 캐나다 광고주의 ROI를 높입니다.

익명화된 휴대전화의 신호가 컨텐츠 스케줄러에 실시간 시청자 예측을 제공. 캐나다에서의 실증 실험에서는 기존 아웃 오브 홈 광고에 비해 ROI가 41% 향상되었으며 소매업에서는 참여도가 27%, 전환이 19% 향상되었습니다. Geofencing을 통해 브랜드는 휴대전화에서 노출된 통행인을 다시 타겟팅할 수 있으며 개인 식별자를 저장하지 않고 물리적인상과 디지털 후속 작업을 결합할 수 있습니다.

위치정보 기반 타겟팅 및 얼굴 분석에 대한 개인정보 보호 우려

미국 주 수준의 법안과 캐나다의 디지털 헌장은 동의 규칙을 강화하고 공급업체에게 얼굴 인식에서 익명 인구통계 집계로의 전환을 강요하고 있습니다. 설문 조사에 따르면 캐나다 청소년의 68%가 상업의 얼굴 분석에 반대하고 있으며, 소매업체는 풍평 리스크와 개인화의 이점을 비교 검토할 필요가 있다고 합니다.

부문 분석

2024년의 북미의 디지털 사이니지 시장 점유율의 56.9%는 하드웨어가 차지하고, 자본 집약적인 스크린과 미디어 플레이어이 그 중심이 되었습니다. 이 리드에도 불구하고 클라우드 대시보드, AI 스케줄링 엔진, 시청자 분석을 통해 구매자의 관심은 일회성 설치에서 평생 가치로 이동하기 때문에 소프트웨어 슬라이스는 CAGR 8.8%를 나타낼 전망입니다. 구독 번들은 현재 플랫폼 수익의 43%를 차지하며 공급업체의 인센티브를 지속적인 컨텐츠 최적화와 일치시킵니다. 하드웨어 제조업체가 라이선스 및 관리형 서비스를 사전에 제공함으로써 원활한 조달이 가능하며, 소매업체는 여러 공급업체를 묶어서 해제할 수 있습니다.

계획, 케이블링, 캘리브레이션, 현장 유지보수, 크리에이티브 디자인 등의 서비스 계층은 최종 사용자가 광범위한 시설 내 캠페인을 새로 고치는 내부 대역폭이 부족하여 꾸준히 확대되고 있습니다. 네트워크를 엔드 투 엔드로 관리하는 통합자는 다년간 계약을 획득하고 예측 가능한 연금을 확보하는 동시에 고장률을 서비스 수준 임계값 이하로 유지합니다. 최신 미디어 플레이어에 내장된 에지 AI 기능은 대역폭 비용을 절감하고 조용한 시간대에 음성을 음소거하거나 고장난 LED에 플래그를 지정하여 적극적으로 수리하는 등 국소적인 판단을 가능하게 합니다.

LCD와 기존 LED는 2024년에 46.8%의 점유율을 유지하며 비용 효율성과 성숙한 공급망 덕분에 주류 프로젝트를 지원했습니다. 투명 LED는 현재 시선을 가리지 않고 가게 앞의 창문을 개방해 80% 이상의 투명도를 실현하며, 거리를 2자리 증가시킵니다. 그러나 투명 LED 시트는 80% 이상의 광 투과율로 건축 상식을 바꾸어 소매업체가 시선을 가리지 않고 매장 창을 생생하게 만들 수 있습니다. CAGR은 11.2%로 이 형식은 북미의 디지털 사이니지 시장에서 가장 급성장하고 있으며 특히 고급 소매점, 자동차 쇼룸, 체험형 팝업 등에서 이용되고 있습니다.

OLED는 거의 무한대비와 축외 선명도가 높은 티켓 가격을 정당화하는 프리미엄 분야에 진출하고 있습니다. 픽셀 피치가 좁은 LED는 컨트롤 룸과 방송 세트에서 손으로 화면을 보는 데 사용되며, 견고한 프로젝터는 불규칙한 외관과 임시 이벤트에 사용됩니다. 미디어 플레이어은 수동 재생 박스에서 온 디바이스 분석이 가능한 소형 에지 서버로 진화하여 연결 중단에 대한 버퍼링과 재생 무결성을 유지합니다.

북미의 디지털 사이니지 시장 보고서는 컴퍼넌트별(하드웨어, 소프트웨어, 서비스), 하드웨어별(LCD/LED 디스플레이, OLED 디스플레이, 기타), 설치 장소별(옥내, 옥외), 디스플레이 사이즈별(32인치 이하, 32-52인치, 기타), 설치 장소별(점포내, 점포외/로드 사이드), 최종 사용자 시장별(소매, 운수, 기타) 시장 예측은 금액(달러)으로 제공됩니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 턴키 솔루션의 진화에 의해 미국의 소매 체인에의 도입이 가속
    • 모바일 데이터를 활용한 컨텍스트 어웨어 광고가 캐나다 광고주의 ROI를 향상
    • 4K/8K 비디오월의 통합에 의해 미국의 주요 공항의 체험형 시설이 강화
    • 멕시코의 도시 중심부에 옥외 디지털 사이니지의 도입을 추진하는 스마트 시티 구상
    • LCD 패널 가격 저하로 북미 기업 채용 확대
    • 프로그래매틱 DOOH 플랫폼이 광고주의 지출과 스크린 이용률을 향상
  • 시장 성장 억제요인
    • 위치정보에 근거한 타겟팅과 얼굴분석에 관한 프라이버시 우려
    • 대형 디스플레이의 에너지 효율 규제 강화
    • 고휘도 LED 부품공급 체인 불안정성
    • 지방의 독립계 QSR에 있어서 설비 투자의 장벽
  • 업계 생태계 분석
  • 유통 채널 분석
  • 규제 상황 - 데이터 프라이버시 및 환경 표시 기준
  • 기술 스냅샷
    • 미국 디지털 사이니지 솔루션의 진화
    • 주요 기술 동향 - 비디오 월, 4K/8K, POS, 소셜 미디어 통합
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업 간 경쟁 관계

제5장 시장 규모와 성장 예측(가치)

  • 구성 요소별
    • 하드웨어
    • 소프트웨어
    • 서비스
  • 하드웨어 유형별
    • LCD/LED 디스플레이
    • OLED 디스플레이
    • 미디어 플레이어
    • 프로젝터/프로젝션 스크린
    • 투명 LED 디스플레이
    • 기타 하드웨어
  • 장소별
    • 실내
    • 옥외
  • 디스플레이 크기별
    • 32인치 이하
    • 32-52인치
    • 52인치 이상
  • 설치 위치별
    • 매장 내
    • 매장 외/도로변
  • 최종 사용자별
    • 소매
    • 운송
    • 호텔 및 숙박
    • 기업
    • 교육
    • 헬스케어
    • 정부
    • 스포츠 및 엔터테인먼트 시설
    • 기타 최종 사용자
  • 국가별
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Samsung Electronics Co., Ltd.
    • LG Display Co., Ltd.
    • SHARP NEC Display Solutions, Ltd.
    • Sony Group Corporation
    • Panasonic Corporation
    • Cisco Systems, Inc.
    • Planar Systems, Inc.(Leyard)
    • Barco NV
    • Daktronics, Inc.
    • BrightSign LLC
    • STRATACACHE Inc.(Scala)
    • Broadsign International, LLC
    • Christie Digital Systems USA, Inc.
    • AOPEN Inc.
    • Goodview Electronics
    • Hitachi, Ltd.
    • Peerless-AV
    • Elo Touch Solutions, Inc.
    • Mvix Digital Signage
    • Four Winds Interactive

제7장 시장 기회와 향후 전망

KTH 25.11.03

The North America digital signage market is valued at USD 10.74 billion in 2025 and is forecast to climb to USD 15.62 billion by 2030, reflecting a steady 7.78% CAGR.

North America Digital Signage - Market - IMG1

Growth comes from retailers, transportation hubs and corporate campuses that now treat screens as data-rich customer-engagement tools rather than passive billboards. Hardware still anchors most projects, yet cloud software and analytics subscriptions are expanding margins for vendors and easing roll-outs for end-users.Interactive formats, transparent LED facades and programmatic buying are reshaping return-on-investment calculations, while declining LCD panel costs and bundled "hardware-plus-software" offers are pulling small businesses into the upgrade cycle. Tariff shifts, energy-efficiency rules and localized manufacturing are redrawing supplier maps, but sustained capital spending by multi-site brands keeps the demand curve intact.

North America Digital Signage Market Trends and Insights

Evolution of Turnkey Solutions Accelerating Deployment Across U.S. Retail Chains

Bundled offerings that merge screens, media players, software, content templates and remote monitoring have shortened national roll-outs by 37% since 2023. Retail groups now standardize experiences across hundreds of stores while tailoring promotions to local inventory levels. Subscription pricing, rather than capital outlay, encourages adoption: 60% of enterprises without digital signage intend to subscribe within two years. Chains adopting this model report 22% higher engagement and 18% uplift in average basket value, confirming the pivot from cost center to revenue driver.

Context-Aware Advertising Leveraging Mobile Data Enhances ROI for Canadian Advertisers

Anonymized cellphone signals now feed real-time audience estimates into content schedulers. Canadian pilots show ROI gains of 41% over traditional out-of-home buying, plus 27% higher engagement and 19% conversion lifts in retail settings. Geofencing lets brands retarget exposed passers-by on their phones, knitting together physical impressions and digital follow-ups without storing personal identifiers.

Privacy Concerns Regarding Location-Based Targeting & Facial Analytics

State-level U.S. bills and Canada's Digital Charter are tightening consent rules, forcing vendors to shift from face recognition to anonymous demographic counts. Surveys indicate 68% of Canadian youth oppose facial analysis in commerce, prompting retailers to weigh reputational risk against personalization benefits.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Integration of 4K/8K Video Walls Powers Experiential Venues in Major U.S. Airports
  2. Smart-City Initiatives Driving Outdoor Digital Signage Roll-outs in Mexican Urban Centers
  3. Rising Energy-Efficiency Regulations for Large-Format Displays

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Hardware captured 56.9% of North America digital signage market share in 2024, anchored by capital-intensive screens and media players. Despite this lead, the software slice is advancing at an 8.8% CAGR as cloud dashboards, AI scheduling engines and audience analytics shift buyer focus from one-time installs to lifetime value. Subscription bundles now comprise 43% of platform revenue, aligning vendor incentives with continuous content optimisation. Hardware makers increasingly pre-load licenses and managed services, creating seamless procurement and freeing retailers from juggling multiple suppliers.

The services tier-covering planning, cabling, calibration, on-site maintenance and creative design-expands steadily because end-users lack in-house bandwidth to refresh campaigns across sprawling estates. Integrators that manage networks end-to-end win multi-year contracts, locking in predictable annuities while keeping failure rates below service-level thresholds. Edge-AI features embedded in modern media players reduce bandwidth costs and enable localised decisions-such as muting audio during quiet hours or flagging malfunctioning LEDs for proactive repairs.

LCD and conventional LED kept 46.8% share in 2024, anchoring mainstream projects thanks to cost efficiency and mature supply chains. Transparent LED now unlocks storefront windows without blocking sightlines, delivering more than 80% transparency and lifting foot traffic by double-digit percentages.Their dominance secures bulk-procurement economies and simplified spares inventory. Transparent LED sheets, however, are rewriting architectural norms with over 80% light transmission, allowing retailers to animate shop windows without blocking sight-lines. Forecast 11.2% CAGR positions the format as the fastest-growing slice of North America digital signage market, particularly in luxury retail, automotive showrooms and experiential pop-ups.

OLED enters premium arenas where near-infinite contrast ratios and off-axis clarity justify higher ticket prices. Narrow pixel-pitch LEDs fill control rooms and broadcast sets that view screens at arm's length, while ruggedised projectors still serve irregular facades and temporary events. Media players graduate from passive playback boxes to miniature edge servers capable of on-device analytics, buffering against connectivity outages and preserving playback integrity.

The North America Digital Signage Market Report is Segmented by Component (Hardware, Software, Services), Hardware (LCD/LED Display, OLED Display, and More), Location (Indoor, and Outdoor), Display Size (Sub 32 Inches, 32 - 52 Inches, and More), Installation Location (In-Store, and Out-of-Store/Roadside), End-User Vertical (Retail, Transportation, and More), and Country. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value in (USD).

List of Companies Covered in this Report:

  1. Samsung Electronics Co., Ltd.
  2. LG Display Co., Ltd.
  3. SHARP NEC Display Solutions, Ltd.
  4. Sony Group Corporation
  5. Panasonic Corporation
  6. Cisco Systems, Inc.
  7. Planar Systems, Inc. (Leyard)
  8. Barco NV
  9. Daktronics, Inc.
  10. BrightSign LLC
  11. STRATACACHE Inc. (Scala)
  12. Broadsign International, LLC
  13. Christie Digital Systems USA, Inc.
  14. AOPEN Inc.
  15. Goodview Electronics
  16. Hitachi, Ltd.
  17. Peerless-AV
  18. Elo Touch Solutions, Inc.
  19. Mvix Digital Signage
  20. Four Winds Interactive

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Evolution of Turnkey Solutions Accelerating Deployment Across United States Retail Chains
    • 4.2.2 Context-Aware Advertising Leveraging Mobile Data Enhances ROI for Canadian Advertisers
    • 4.2.3 Integration of 4K/8K Video Walls Powers Experiential Venues in Major United States Airports
    • 4.2.4 Smart-City Initiatives Driving Outdoor Digital Signage Roll-outs in Mexican Urban Centers
    • 4.2.5 Decline in LCD Panel Prices Expands Adoption Among SMBs Across North America
    • 4.2.6 Programmatic DOOH Platforms Increasing Advertiser Spend and Screen Utilisation
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Privacy Concerns Regarding Location-Based Targeting and Facial Analytics
    • 4.3.2 Rising Energy-Efficiency Regulations for Large-Format Displays
    • 4.3.3 Supply-Chain Volatility for High-Brightness LED Components
    • 4.3.4 Capex Barriers for Independent QSRs in Rural Areas
  • 4.4 Industry Ecosystem Analysis
  • 4.5 Distribution Channel Analysis
  • 4.6 Regulatory Landscape - Data-Privacy and Environmental Display Standards
  • 4.7 Technology Snapshot
    • 4.7.1 Evolution of Digital Signage Solutions in the United States
    • 4.7.2 Key Technological Trends - Video Walls, 4K/8K, POS and Social Media Integration
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Threat of New Entrants
    • 4.8.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.4 Threat of Substitutes
    • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUES)

  • 5.1 By Component
    • 5.1.1 Hardware
    • 5.1.2 Software
    • 5.1.3 Services
  • 5.2 By Hardware Type
    • 5.2.1 LCD/LED Display
    • 5.2.2 OLED Display
    • 5.2.3 Media Players
    • 5.2.4 Projectors/Projection Screens
    • 5.2.5 Transparent LED Displays
    • 5.2.6 Other Hardware
  • 5.3 By Location
    • 5.3.1 Indoor
    • 5.3.2 Outdoor
  • 5.4 By Display Size
    • 5.4.1 Below 32 Inches
    • 5.4.2 32 - 52 Inches
    • 5.4.3 Above 52 Inches
  • 5.5 By Installation Location
    • 5.5.1 In-Store
    • 5.5.2 Out-of-Store/Roadside
  • 5.6 By End-user Vertical
    • 5.6.1 Retail
    • 5.6.2 Transportation
    • 5.6.3 Hospitality
    • 5.6.4 Corporate
    • 5.6.5 Education
    • 5.6.6 Healthcare
    • 5.6.7 Government
    • 5.6.8 Sports and Entertainment Venues
    • 5.6.9 Other End-users
  • 5.7 By Country
    • 5.7.1 United States
    • 5.7.2 Canada
    • 5.7.3 Mexico

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Samsung Electronics Co., Ltd.
    • 6.4.2 LG Display Co., Ltd.
    • 6.4.3 SHARP NEC Display Solutions, Ltd.
    • 6.4.4 Sony Group Corporation
    • 6.4.5 Panasonic Corporation
    • 6.4.6 Cisco Systems, Inc.
    • 6.4.7 Planar Systems, Inc. (Leyard)
    • 6.4.8 Barco NV
    • 6.4.9 Daktronics, Inc.
    • 6.4.10 BrightSign LLC
    • 6.4.11 STRATACACHE Inc. (Scala)
    • 6.4.12 Broadsign International, LLC
    • 6.4.13 Christie Digital Systems USA, Inc.
    • 6.4.14 AOPEN Inc.
    • 6.4.15 Goodview Electronics
    • 6.4.16 Hitachi, Ltd.
    • 6.4.17 Peerless-AV
    • 6.4.18 Elo Touch Solutions, Inc.
    • 6.4.19 Mvix Digital Signage
    • 6.4.20 Four Winds Interactive

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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