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BFSI 보안 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

BFSI Security - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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BFSI 보안 시장 규모는 2025년에 799억 달러에 이르고, 2030년에는 1,505억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

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이 궤적은 2025년 2월 통화감독청에서 발생한 전자 메일 유출 사건에서 100명 이상의 고위관의 메시지가 유출된 것으로 대표되는 고급 정보 유출의 끊임없는 급증으로 규제 당국, 은행, 보험사가 어떻게 대응하고 있는지를 부각하고 있습니다. 2025년 4월 토판 넥스트 테크가 랜섬웨어로 공격을 받아 DBS 은행과 중국 은행의 싱가포르 지점의 고객 기록이 피해를 입어 타사 리스크 증가가 더욱 선명해졌습니다. 동시에 유럽연합(EU)의 디지털 오퍼레이션 탄력성법(DORA)과 인도와 뉴욕의 병행규칙에 따라 금융회사는 정기적인 감사에서 실시간 관리 체제로 전환을 촉구하고 있습니다. 그 결과, 제로 트러스트 아키텍처, 클라우드 네이티브 디펜스, 양자 안전 암호 파일럿에 꾸준히 예산을 돌리고 BFSI 보안 시장은 계속 확대되고 있습니다.

세계의 BFSI 보안 시장 동향과 인사이트

디지털뱅킹거래 급증

전자 결제는 수표와의 카니버리제이션을 계속하고 있어, 기존 부정 검지 스택에서는 실시간으로 분석할 수 없는 거래량을 견인하고 있습니다. 싱가포르의 금융청은 전자 후불 결제의 전국 전개 시기를 2025년 중반으로 정해, 인도에서는 현재, 은행에 부정 발견을 위한 AI를 활용한 행동 분석의 도입을 의무화하고 있습니다. 이러한 의무화는 클라우드 네이티브 트랜잭션 모니터링과 낮은 대기 시간의 코어 뱅킹 API에 대한 투자를 가속화합니다. BFSI 보안 시장이 확대됨에 따라 성능 저하 없이 밀리초 단위의 속도로 페이로드를 검사할 수 있는 공급업체가 선행자 이익을 확보하고 있습니다. 금융기관은 또한 높은 송금의 리스크 기반 스텝업 검증을 지원하기 위해 인증 흐름을 검토하여 플랫폼의 리핑 및 리플레이스 활동을 더욱 가속화하고 있습니다.

고도화하는 사이버 공격

Evolve Bank and Trust에 대한 LockBit 공격은 암호화 및 데이터 절취라는 이중 위협 모델을 드러냈으며 Minja 메모리 인젝션 악용은 실험실 테스트에서 AI 채팅봇에 대해 95%의 성공률에 도달했습니다. 공격자는 현재 몇 초 안에 피싱 스크립트를 개선하기 위해 대규모 언어 모델을 무기로 시그니처 기반 제어가 시대에 뒤떨어지고 있습니다. 따라서 금융기업은 행동분석, 적의 에뮬레이션, 자동화된 응답의 오케스트레이션을 우선합니다. BFSI 보안 시장은 확장 감지 및 대응(XDR)을 위협 인텔리전스 강화에 번들함으로써 분석가가 참신한 수법을 몇 시간이 아닌 몇 분 안에 트리어지할 수 있도록 대응합니다. 또한 양자암호 해독 기술의 실증 실험도 시작되고 있으며, 이사회는 양자 내성 암호의 도입에 예산을 나누도록 촉구하고 있습니다.

높은 총 소유 비용

세계적으로 사이버 프로그램의 예산 증가는 2021년의 16%에서 2024년에는 8%로 감속했습니다. 중견기관에서는 IT 지출의 13.2%를 보안에 충당하고 있지만, 중복되는 수십개의 툴에 걸쳐서 단편화하고 있기 때문에 준비태세의 갭이 여전히 보고되고 있습니다. 도구의 난립은 라이선스 비용, 통합 비용, SOC 직원의 인건비를 팽창시키고, 신규 투자를 억제하며, BFSI 보안 시장의 발을 끌어올립니다. 거래 및 사고 대응을 자동화하는 통합 플랫폼은 경보당 비용을 40% 절감할 수 있지만 마이그레이션 예산이 연간 절감액을 초과하는 경우가 많아 투자 회수 기간이 장기화되고 구매 승인이 지연됩니다.

부문 분석

2024년 BFSI 보안 시장 점유율은 정보 보안이 71%를 차지하고 고객 참여가 디지털 채널로 전환하는 동안 물리적 관리를 크게 상회했습니다. 수요는 DORA의 규정 시험 조항을 충족하는 데이터 유출 방지, 엔드포인트 감지 및 대응, 아이덴티티 거버넌스 플랫폼에 집중하고 있습니다. 정보보안 BFSI 보안 시장 규모는 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 16.8%로 확대되어 위협 주도 침입 테스트의 의무화와 부정 분석에 AI 주입이 원동력이 됩니다.

그럼에도 불구하고 물리적 안전책과 논리적 안전책의 융합이 진행되고 있습니다. 지사 및 데이터센터 운영자는 생체인식 액세스 로그를 SIEM 대시보드에 통합하여 통합 리스크 스코어링을 가능하게 합니다. 제로 트러스트 설계도는 도어 리더와 API 게이트웨이를 유사하게 처리하고 권한을 부여하기 전에 지속적인 검증을 요구합니다. 따라서 상호 운용가능한 자격 증명 관리 보관소를 제공하는 공급업체는 BFSI 보안 시장에서 확장되는 슬라이스를 확보하고 있습니다. 또한 기관투자자는 24시간 이내에 해당하는 평균 시간을 단축하기 위해 디셉션 그리드와 자율적인 위협의 봉쇄를 시험적으로 실시했습니다.

시스템 통합 전문가들은 2024년 수익의 40.3%를 차지했으며, 은행이 패치워크 아키텍처와 규제 기한을 격투했습니다. DORA 및 NYDFS의 모든 요구 사항은 제어 라이브러리, API 후크 및 감사 워크플로우를 이기종 기술 스택에 매핑하는 계기가 되어 통합 서비스가 BFSI 보안 시장의 중심에 위치한다는 것을 확고히 하고 있습니다. 매니지드 시큐리티 서비스는 중소 금융기관이 사내에 인원을 배치할 수 없는 24시간 365일의 감시를 의무화하고 있기 때문에 CAGR 19.0%를 나타낼 것으로 예측했습니다.

금융 서비스의 사이버 보안 업계에서는 시간적 및 물적 계약보다 성과 기반 계약이 점점 선호되고 있습니다. 시스코의 HyperShield 릴리스는 자율적인 세분화 및 전문 서비스를 번들로 취약성 복구에 대한 보증 기간을 제공합니다. 이를 통해 중견 은행은 경보 방침을 전문 SOC로 아웃소싱하여 인시던트 체류 시간을 최대 60% 단축했습니다. 생태계 파트너는 감사인의 보고서 형식에 맞는 규정 준수 대시보드를 통합하여 BFSI 보안 시장 자본화에서 통합 서비스의 중요한 역할을 강화하고 있습니다.

BFSI 보안 시장 동향은 보안 유형(정보 보안, 물리적 보안), 서비스 유형(시스템 통합, 유지보수, 지원), 배포 모델(On-Premise, 클라우드 기반), 산업(은행, 보험 등), 지역별로 분류됩니다. 시장 예측은 금액(달러)으로 제공됩니다.

지역별 분석

북미는 NYDFS Part 500의 조기 도입, CISA 섹터의 지령, 며칠 이내에 컴플라이언스 위반에 벌금을 부과하는 성숙한 위반 통지 제도에 의해 2024년 매출의 36.5%를 차지했습니다. Tier-1 은행간의 경쟁 압력은 현재 지역 금융기관과 핀테크에도 파급되고 있는 여러 해에 걸친 플랫폼의 쇄신에 박차를 가해 BFSI 보안 시장에서의 이 지역의 리더십을 확고하게 하고 있습니다.

아시아태평양의 CAGR은 15.0%로 확대되고 있으며, 싱가포르의 Shared Responsibility Framework와 인도의 AI 기반의 부정 감시 의무에 힘쓰고 있습니다. 아시아태평양의 BFSI 보안 시장 규모는 2025년에 230억 달러를 넘어, 이 지역을 표적으로 한 세계적인 사이버 사건의 31%에 박차를 가할 전망입니다.

유럽에서는 DORA, GDPR(EU 개인정보보호규정), NIS 2 지침이 큰 가중치를 차지하고 있습니다. 감독 당국의 기대의 조화가 국경을 넘은 플랫폼의 통합을 촉진해, 범유럽적인 매니지드 SOC의 허브가 태어납니다. 유럽의 BFSI 보안 시장에서는 지속적인 타사 리스크 스코어링과 지역 내 키캐스트 디 등 공급망의 완전한 탄력성을 입증하는 공급업체에 대한 요구가 증가하고 있으며 10년 내내 지출 기세가 안정되고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 디지털 뱅킹 거래의 급증
    • 사이버 공격의 고도화
    • 엄격한 데이터 보호 규정
    • 코어 뱅킹 플랫폼의 클라우드 마이그레이션
    • AI를 활용한 부정 방지 도입
    • 오픈뱅킹 API가 공격 대상 영역을 확대
  • 시장 성장 억제요인
    • 총 소유 비용이 높아
    • 레거시 시스템 통합의 복잡성
    • 사이버 보안 인력 부족
    • 국경을 넘은 데이터 보관 장소의 모호함
  • 규제 상황
  • 기술의 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업 간 경쟁 관계
  • 투자분석

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 보안 유형별
    • 정보 보안
    • 물리적 보안
  • 서비스 유형별
    • 시스템 통합
    • 유지보수
    • 지원
  • 배포 모델별
    • On-Premise
    • 클라우드 기반
  • 업계별
    • 은행업
    • 보험업
    • 기타 금융기관
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 스페인
      • 이탈리아
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 한국
      • 인도
      • 호주 및 뉴질랜드
      • 기타 아시아태평양
    • 중동
      • 이스라엘
      • 사우디아라비아
      • 아랍에미리트(UAE)
      • 튀르키예
      • 기타 중동
    • 아프리카
      • 남아프리카
      • 이집트
      • 나이지리아
      • 기타 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • International Business Machines Corporation
    • Cisco Systems, Inc.
    • Symantec
    • Sophos Group plc
    • McAfee LLC
    • Honeywell International Inc.
    • Dell Technologies Inc.(EMC)
    • DXC Technology Company
    • Trend Micro Incorporated
    • Booz Allen Hamilton Holding Corporation
    • Palo Alto Networks, Inc.
    • Fortinet, Inc.
    • Check Point Software Technologies Ltd.
    • Mandiant Corporation(Orange Cyberdefense)
    • Okta, Inc.
    • Darktrace plc
    • Rapid7, Inc.
    • Proofpoint, Inc.
    • Splunk Inc.
    • Imperva, Inc.

제7장 시장 기회와 향후 전망

KTH 25.11.04

The BFSI security market size reached USD 79.9 billion in 2025 and is forecast to climb to USD 150.5 billion by 2030, implying a robust 13.5% CAGR.

BFSI Security - Market - IMG1

This trajectory underscores how regulators, banks and insurers are reacting to an unrelenting spike in sophisticated breaches, typified by the February 2025 email compromise at the Office of the Comptroller of the Currency that exposed more than 100 senior officials' messages. Rising third-party risk came into sharper focus after the April 2025 ransomware strike on Toppan Next Tech that affected customer records from DBS Bank and Bank of China's Singapore branch. At the same time, the European Union's Digital Operational Resilience Act (DORA) and parallel rules in India and New York are compelling financial firms to replace periodic audits with real-time controls. The result is a steady redirection of budgets toward zero-trust architectures, cloud-native defenses and quantum-safe cryptography pilots, all of which continue to expand the BFSI security market.

Global BFSI Security Market Trends and Insights

Surge in Digital Banking Transactions

Electronic payments continue to cannibalize cheques, driving volumes that legacy fraud-detection stacks cannot analyze in real time. Singapore's Monetary Authority has set mid-2025 for nationwide Electronic Deferred Payment roll-out, while India now obliges banks to deploy AI-powered behavioural analytics for fraud spotting. These mandates are funnelling spending toward cloud-native transaction monitoring and low-latency core-banking APIs. As the BFSI security market broadens, vendors that can inspect payloads at millisecond speed without performance drag secure a first-mover advantage. Institutions are also overhauling authentication flows to support risk-based step-up verification for high-value transfers, further accelerating platform rip-and-replace activity.

Escalating Sophistication of Cyber-Attacks

The LockBit assault on Evolve Bank and Trust laid bare the dual-threat model of encryption plus data theft, while the Minja memory injection exploit reached a 95% success rate against AI chatbots in lab tests. Attackers now weaponize large language models to refine phishing scripts in seconds, leaving signature-based controls obsolete. Financial firms therefore prioritize behavioural analytics, adversary emulation and automated response orchestration. The BFSI security market responds by bundling extended detection and response (XDR) with threat-intelligence enrichment so analysts can triage novel tactics in minutes rather than hours. Proof-of-concept quantum decryption techniques also loom, nudging boards to allocate seed budgets for quantum-resistant encryption roll-outs.

High Total Cost of Ownership

Globally, budget growth for cyber programs decelerated to 8% in 2024, down from 16% in 2021, as economic headwinds and unclear ROI stall spending. Mid-tier institutions earmark 13.2% of IT outlays for security yet still report readiness gaps, reflecting fragmentation across dozens of overlapping tools. Tool sprawl inflates licensing, integration and SOC staffing costs, suppressing net new investment and placing a drag on the BFSI security market. Consolidated platforms that automate triage and incident response can lower per-alert costs by 40%, but migration budgets often exceed in-year savings, prolonging payback windows and delaying purchase approvals.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Stringent Data-Protection Regulations
  2. Cloud Migration of Core-Banking Platforms
  3. Legacy-System Integration Complexity

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Information Security captured 71% of the BFSI security market share in 2024, far outpacing physical controls as customer engagement shifts to digital channels. Demand concentrates on data-loss prevention, endpoint detection and response, and identity governance platforms that satisfy DORA's prescriptive testing clauses. The BFSI security market size for Information Security will expand at 16.8% CAGR through 2030, powered by mandatory threat-led penetration testing and AI infusion into fraud analytics.

Convergence of physical and logical safeguards is nonetheless advancing. Branch and data-center operators integrate biometric access logs with SIEM dashboards, enabling unified risk scoring. Zero-trust blueprints treat door readers and API gateways alike, requiring continuous verification before granting privileges. Vendors that supply interoperable credential management vaults therefore secure a growing slice of the BFSI security market. Institutions also pilot deception grids and autonomous threat-containment to reduce mean-time-to-respond below the regulatory 24-hour disclosure threshold.

System-integration specialists accounted for 40.3% of 2024 revenue as banks wrestled with patch-work architectures and regulatory deadlines. Every DORA or NYDFS requirement triggers mapping of control libraries, API hooks and audit workflows into heterogeneous tech stacks, solidifying integration services' place at the center of the BFSI security market. Managed Security Services follow closely, forecast to climb 19.0% CAGR on the back of 24/7 monitoring mandates that smaller lenders cannot staff internally.

The financial services cybersecurity industry increasingly favors outcome-based contracts over time-and-materials engagements. Cisco's HyperShield release bundles autonomous segmentation with professional services, offering guaranteed vulnerability remediation windows. In response, mid-market banks outsource alert triage to specialised SOCs, cutting incident dwell times by up to 60%. Ecosystem partners embed compliance dashboards that align with auditors' report formats, reinforcing integration services' pivotal role in capitalization of the BFSI security market.

BFSI Security Market Trends and It is Segmented by Security Type (Information Security, Physical Security), Services Type (System Integration, Maintenance, Support), Deployment Model (On-Premises, Cloud-Based), Vertical (Banking, Insurance and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America commanded 36.5% of revenue in 2024 thanks to early adoption of NYDFS Part 500, CISA sector directives and a mature breach-notification regime that fines non-compliance within days. Competitive pressure among Tier-1 banks spurred multiyear platform refreshes that now trickle down to regional lenders and fintechs, solidifying the region's leadership in the BFSI security market.

Asia-Pacific is expanding at a 15.0% CAGR, propelled by Singapore's Shared Responsibility Framework and India's AI-based fraud monitoring mandates. The BFSI security market size for Asia-Pacific grew past USD 23.0 billion in 2025, spurred by 31% of global cyber incidents targeting the region commonwealth.int. Local banks accelerate cloud adoption under regulatory sandbox regimes, while Japan and Australia push quantum-safe pilots, further widening growth differentials versus mature markets.

Europe holds significant weight via DORA, GDPR and the NIS 2 Directive. Harmonized supervisory expectations drive cross-border platform consolidation, giving rise to pan-European managed SOC hubs. The BFSI security market in Europe increasingly demands vendor evidence of full supply-chain resilience, including continuous third-party risk scoring and in-region key custody, keeping spending momentum steady through the decade.

  1. International Business Machines Corporation
  2. Cisco Systems, Inc.
  3. Symantec
  4. Sophos Group plc
  5. McAfee LLC
  6. Honeywell International Inc.
  7. Dell Technologies Inc. (EMC)
  8. DXC Technology Company
  9. Trend Micro Incorporated
  10. Booz Allen Hamilton Holding Corporation
  11. Palo Alto Networks, Inc.
  12. Fortinet, Inc.
  13. Check Point Software Technologies Ltd.
  14. Mandiant Corporation (Orange Cyberdefense)
  15. Okta, Inc.
  16. Darktrace plc
  17. Rapid7, Inc.
  18. Proofpoint, Inc.
  19. Splunk Inc.
  20. Imperva, Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Surge in digital banking transactions
    • 4.2.2 Escalating sophistication of cyber-attacks
    • 4.2.3 Stringent data-protection regulations
    • 4.2.4 Cloud migration of core-banking platforms
    • 4.2.5 AI-driven fraud-prevention adoption
    • 4.2.6 Open-banking APIs expanding attack surface
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High total cost of ownership
    • 4.3.2 Legacy-system integration complexity
    • 4.3.3 Cyber-security talent shortage
    • 4.3.4 Cross-border data-residency ambiguity
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.7 Investment Analysis

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Security Type
    • 5.1.1 Information Security
    • 5.1.2 Physical Security
  • 5.2 By Service Type
    • 5.2.1 System Integration
    • 5.2.2 Maintenance
    • 5.2.3 Support
  • 5.3 By Deployment Model
    • 5.3.1 On-premises
    • 5.3.2 Cloud-based
  • 5.4 By Vertical
    • 5.4.1 Banking
    • 5.4.2 Insurance
    • 5.4.3 Other Financial Institutions
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 South America
      • 5.5.2.1 Brazil
      • 5.5.2.2 Argentina
      • 5.5.2.3 Rest of South America
    • 5.5.3 Europe
      • 5.5.3.1 Germany
      • 5.5.3.2 United Kingdom
      • 5.5.3.3 France
      • 5.5.3.4 Spain
      • 5.5.3.5 Italy
      • 5.5.3.6 Rest of Europe
    • 5.5.4 Asia-Pacific
      • 5.5.4.1 China
      • 5.5.4.2 Japan
      • 5.5.4.3 South Korea
      • 5.5.4.4 India
      • 5.5.4.5 Australia and New Zealand
      • 5.5.4.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.5 Middle East
      • 5.5.5.1 Israel
      • 5.5.5.2 Saudi Arabia
      • 5.5.5.3 United Arab Emirates
      • 5.5.5.4 Turkey
      • 5.5.5.5 Rest of Middle East
    • 5.5.6 Africa
      • 5.5.6.1 South Africa
      • 5.5.6.2 Egypt
      • 5.5.6.3 Nigeria
      • 5.5.6.4 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global-level Overview, Market-level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 International Business Machines Corporation
    • 6.4.2 Cisco Systems, Inc.
    • 6.4.3 Symantec
    • 6.4.4 Sophos Group plc
    • 6.4.5 McAfee LLC
    • 6.4.6 Honeywell International Inc.
    • 6.4.7 Dell Technologies Inc. (EMC)
    • 6.4.8 DXC Technology Company
    • 6.4.9 Trend Micro Incorporated
    • 6.4.10 Booz Allen Hamilton Holding Corporation
    • 6.4.11 Palo Alto Networks, Inc.
    • 6.4.12 Fortinet, Inc.
    • 6.4.13 Check Point Software Technologies Ltd.
    • 6.4.14 Mandiant Corporation (Orange Cyberdefense)
    • 6.4.15 Okta, Inc.
    • 6.4.16 Darktrace plc
    • 6.4.17 Rapid7, Inc.
    • 6.4.18 Proofpoint, Inc.
    • 6.4.19 Splunk Inc.
    • 6.4.20 Imperva, Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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