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남미의 호흡 모니터링 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 & 통계, 성장 예측(2025-2030년)

South America Respiratory Monitoring - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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남미의 호흡 모니터링 시장은 2025년 2억 1,432만 달러, 2030년 3억 483만 달러에 이르고, CAGR 7.3%를 나타낼 전망입니다.

남미의 호흡 모니터링-Market-IMG1

유행기간에 배운 디지털화의 교훈, 지지적인 규제의 변화, 만성 호흡기 질환을 갖고 오래 살아가는 고령화 인구가 이 꾸준한 확대를 공동으로 지원하고 있습니다. 각국 정부는 장비 인증을 간소화하고 광대역의 보급은 실시간 데이터 전송을 가능하게 하며, 환자는 하드웨어와 클라우드 분석을 융합시킨 지속적인 재택 케어를 요구하고 있습니다. 이러한 동향이 결합되어 제품 전개가 가속되고 임상 응용이 확대되고 지역 전체에서 새로운 업스트림가 열리고 있습니다. 브라질 보건부는 2025년 초에 COVID-19 환자 수가 2020년 이후 가장 적다는 것을 확인했지만, 국가의 과제는 여전히 호흡기 시스템 준비, 스크리닝, 모니터링 프로그램을 선호합니다. 콜롬비아에서는 유행 중에 호흡기 원격 치료가 192% 급증하고 디지털 기반이 지속적으로 남아 있었습니다. 대 상파울루의 COPD 유병률은 15.8%이고 87.5%는 진단되지 않았습니다. 카푸노그래프, AI 대응 웨어러블, 클라우드 접속 플랫폼이 기세를 늘리는 한편, 진료 보수의 틀의 확대에 따라 재택 케어 서비스가 2자리 성장을 기록하고 있습니다.

남미의 호흡 모니터링 시장 동향과 인사이트

COPD와 천식 유병률 상승

만성 호흡기 질환은 여전히이 지역에서 가장 뿌리 깊은 건강 문제입니다. 상파울루에서는 40세 이상의 성인 중 15.8%가 COPD를 앓고 있으며 아르헨티나, 브라질, 콜롬비아에서는 진단받은 환자 중 48.4%가 5년간의 추적 조사 중 최소한 1회의 중증 악화를 기록하고 재입원률과 비용을 끌어올렸습니다. 콜롬비아의 쿤디나 마르카에서는 광업과 관련된 진폐가 갱내 노동자의 42.3%에 이르고 있으며, 지속적인 직업 모니터링의 필요성이 증가하고 있습니다. 남미에서는 인구동태가 고령자층으로 옮겨가고 있으며, 도시 지역의 오염도 겹쳐 COPD와 천식이 남미 호흡 모니터링 시장의 주요 성장 엔진입니다.

재택호흡 모니터링 채택 증가

원격 모니터링은 COVID-19에서 처음으로 확장되었으며 이후 표준 케어 경로에 성숙했습니다. ELSA-Brasil 코호트에서 검증된 재택 수면 검사는 진단 일치율이 높고 신뢰할 수 있는 결과가 실험실에서 설정을 필요로 하지 않음을 입증했습니다. 칠레의 만성 호흡기 재택 관리 조종사 시험은 환자 만족도가 높았고 QOL 점수가 향상되었음을 보고했으며, 지불 측 신뢰도가 높아졌습니다. 광대역과 스마트폰의 보급률이 상승하고 임상의사는 치료 계획을 원격으로 감독할 수 있게 되어 남미 호흡 모니터링 시장의 성장에 박차를 가하고 있습니다.

첨단 장비의 높은 자본 비용

국립병원과 지방의 진료소에서는 기본적인 스파이로미터의 몇 배나 되는 AI 대응 플랫폼에 대한 자금 조달에 어려움을 겪고 있습니다. 저렴한 산소포화도 측정기는 임상 검증이 부족한 경우가 많으며, 고급 센서는 많은 시설에서 손이 닿지 않으며 기술 업데이트 사이클을 지연시킵니다. 공급망의 제약과 통화 변동이 더욱 압박되고 남미의 호흡 모니터링 시장에서의 즉각적인 보급률을 억제하고 있습니다.

부문 분석

스파이로미터는 여전히 폐기능 평가의 요점이며, 2024년 매출의 33.3%를 차지했습니다. 중남미 흉부 학회의 엄격한 지침은 검사 프로토콜을 표준화하고 1차 및 2차 의료 센터의 지속적인 구매를 보장합니다. 피크 유량계는 일상적인 자기 관리를 지원하며, 완전한 수면 폴리그래프 검사 시스템은 증가하는 수면장애의 작업량을 수용합니다.

카푸노그래프는 실시간으로 환기를 시각화하는 멀티파라미터 모니터와 통합하여 CAGR로 가장 빠른 14.3%를 나타낼 전망입니다. Masimo 및 Philips와 같은 파트너십은 ICU 및 수술실에서 설치 기반을 확대하여 네트워크화된 케어 모델을 강화합니다. Pulse Oximetry는 홈 케어 팩을 통해 계속 보급되고 틈새 연구 센서는 특수 처리를 지원합니다.

2024년 남미의 호흡 모니터링 시장 점유율은 기존 탁상 하드웨어가 34.5%를 차지했습니다. 휴대용 장비는 외래 환자 스크리닝에 휴대성을 추가하고 무선 어댑터는 전자 기록에 데이터 업로드를 효율화합니다. 그러나이 기세는 분명히 지능적인 클라우드 연결 시스템에 유리하며 CAGR은 16.9%를 나타낼 전망입니다. 스마트 마스크와 AI 구동형 인공호흡기 알고리즘은 고주파수 데이터를 감쇠 예측으로 변환하여 적시 개입을 가능하게 합니다. 남미의 호흡 모니터링 시장에서 펌웨어 업데이트, 분석 대시보드 및 보안 클라우드 스토리지를 결합한 공급업체는 순수한 하드웨어 라이벌을 능가하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • COPD와 천식의 유병률 상승
    • 재택 호흡 모니터링 도입 증가
    • 웨어러블/커넥티드 기기로의 기술 변화
    • 남미에 있어서의 원격 호흡기과 진료 보수의 확대
    • 광업 및 농업에 있어서 보다 엄격한 노동 안전 기준
    • COPD의 조기 발견을 위한 정부 프로그램
  • 시장 성장 억제요인
    • 첨단 장비의 고액 자본 비용
    • 진단 처치에 대한 한정적인 상환
    • 아마존과 안데스 내륙부에 있어서의 라스트 마일 물류의 미비
    • 훈련을 받은 호흡기 기술자의 부족
  • 공급망 분석
  • 규제 상황
  • 기술의 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업 간 경쟁 관계

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 기기 유형별
    • 폐활량계
    • 최고유량계
    • 수면검사/다중수면검사 장치
    • 가스분석기
    • 맥박산소 측정기
    • 이산화탄소 측정기
    • 기타 기기
  • 기술별
    • 기존 탁상형
    • 휴대용
    • 웨어러블/패치 기반
    • 무선 대응(Bluetooth/Wi-Fi)
    • AI 통합 및 클라우드 연결
  • 최종 사용자별
    • 병원 및 중환자실
    • 외래 수술 및 전문 클리닉
    • 수면 검사실 및 진단 센터
    • 재택 의료 환경
    • 산업 보건 및 작업 현장
  • 용도별
    • 만성 폐쇄성 폐질환(COPD)
    • 천식
    • 수면 무호흡증
    • 폐 섬유증 및 간질성 폐질환(ILD)
    • 호흡기 감염증(COVID-19 포함)
    • 기타
  • 국가별
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Medtronic plc
    • Dragerwerk AG & Co. KGaA
    • Koninklijke Philips NV
    • ResMed Inc.
    • GE HealthCare Technologies Inc.
    • Nihon Kohden Corporation
    • Becton, Dickinson and Company
    • Hamilton Medical AG
    • Masimo Corporation
    • Nonin Medical Inc.
    • Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
    • Fisher & Paykel Healthcare Ltd.
    • Smiths Medical (ICU Medical)
    • Vyaire Medical Inc.
    • Hillrom/Baxter International Inc.
    • Schiller AG
    • WEINMANN Emergency Medical Technology
    • LivaNova PLC
    • Aerogen Ltd.
    • Nihon Kohden

제7장 시장 기회와 향후 전망

KTH

The South American respiratory monitoring market stands at USD 214.32 million in 2025 and is on track to reach USD 304.83 million by 2030, advancing at a 7.3% CAGR.

South America Respiratory Monitoring - Market - IMG1

Digitization lessons learned during the pandemic, supportive regulatory shifts, and an aging population living longer with chronic respiratory diseases jointly underpin this steady expansion. Governments are simplifying device approvals, broadband penetration is enabling real-time data transfer, and patients are seeking continuous, home-based care that blends hardware with cloud analytics. Together, these trends are accelerating product rollout, broadening clinical applications, and opening new commercial pathways across the region. Brazil's health ministry confirmed the lowest COVID-19 case load since 2020 in early 2025, yet national agendas still prioritize respiratory readiness, screening, and surveillance programs. Colombia's 192% surge in respiratory telecare visits during the pandemic left a lasting digital foundation. COPD prevalence in Greater Sao Paulo sits at 15.8%, with 87.5% of cases undiagnosed, underscoring a large latent market for screening equipment. Capnographs, AI-enabled wearables, and cloud-connected platforms are gaining momentum, while home-care services record double-digit growth as reimbursement frameworks widen.

South America Respiratory Monitoring Market Trends and Insights

Rising COPD and Asthma Prevalence

Chronic respiratory conditions remain the region's most persistent health challenge. COPD affects 15.8% of adults over 40 in Sao Paulo, and 48.4% of diagnosed patients across Argentina, Brazil, and Colombia recorded at least one severe exacerbation during a five-year follow-up, raising hospital readmission rates and costs. Mining-linked pneumoconiosis reaches 42.3% among underground workers in Cundinamarca, Colombia, reinforcing the need for continuous occupational monitoring. South America's demographic shift toward older age groups, compounded by urban pollution, ensures COPD and asthma remain primary growth engines for the South American respiratory monitoring market.

Increasing Adoption of Home-Based Respiratory Monitoring

Telemonitoring first scaled during COVID-19 and has since matured into a standard care pathway. The Brazilian Association of Sleep Medicine formalized tele-PAP guidelines that improved equipment adherence and lowered clinic load.Home sleep tests validated by the ELSA-Brasil cohort showed strong diagnostic concordance, proving that reliable results do not require lab settings. Chile's chronic respiratory home-care pilots reported higher patient satisfaction and better quality-of-life scores, bolstering payer confidence. With broadband and smartphone penetration climbing, clinicians can now supervise treatment plans remotely, fueling growth in the South American respiratory monitoring market.

High Capital Cost of Advanced Devices

State hospitals and rural clinics struggle to fund AI-ready platforms that cost multiples of basic spirometers. Cheaper pulse oximeters often lack clinical validation, while premium sensors remain out of reach for many facilities, delaying technology refresh cycles. Supply-chain constraints and currency volatility add further pressure, tempering immediate penetration rates inside the South American respiratory monitoring market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Technological Shift Toward Wearable/Connected Devices
  2. Expansion of Tele-Pulmonology Reimbursement in South America
  3. Limited Reimbursement for Diagnostic Procedures

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Spirometers remain the cornerstone of pulmonary evaluation, accounting for 33.3% of 2024 revenues. Rigorous guidelines from the Latin American Thoracic Association standardize test protocols and secure ongoing purchases for primary and secondary care centers. Peak-flow meters support routine self-management, whereas full polysomnography systems address a growing sleep-disorder workload.

Capnographs post the fastest 14.3% CAGR thanks to integrations within multi-parameter monitors that visualize ventilation in real time. Partnerships such as Masimo and Philips expand installed bases in ICUs and surgical suites, reinforcing networked care models. Pulse oximetry continues to spread through home-care packs, while niche research sensors cater to specialized procedures.

Conventional table-top hardware held 34.5% of the South American respiratory monitoring market share in 2024. Hand-held devices add portability for outpatient screening, and wireless adapters streamline data uploads to electronic records. Yet the momentum clearly favors intelligent, cloud-connected systems, which exhibit a 16.9% CAGR. Smart masks and AI-driven ventilator algorithms convert high-frequency data into forecasts of decompensation, allowing timely intervention. Vendors that combine firmware updates, analytics dashboards, and secure cloud storage continue to outpace pure hardware rivals in the South American respiratory monitoring market.

The South America Respiratory Monitoring Market is Segmented by Device Type (Spirometers, Peak Flow Meters, and More), Technology (Conventional Table-Top, Hand-Held, Wearable, and More), End User (Hospitals & ICUs, Ambulatory Clinics, and More), Application (COPD, Asthma, Sleep Apnea, and More), and Country (Brazil, Argentina, and Rest of South America). The Market Sizes and Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

List of Companies Covered in this Report:

  1. Medtronic
  2. Dragerwerk
  3. Koninklijke Philips
  4. Resmed
  5. GE HealthCare Technologies Inc.
  6. Nihon Kohden
  7. Beckton Dickinson
  8. Hamilton Medical
  9. Masimo
  10. Nonin Medical
  11. Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
  12. Fisher & Paykel Healthcare
  13. Smiths Group
  14. Vyaire Medical
  15. Hillrom / Baxter International Inc.
  16. Schiller
  17. WEINMANN Emergency Medical Technology
  18. LivaNova
  19. Aerogen Ltd.
  20. Nihon Kohden

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising COPD And Asthma Prevalence
    • 4.2.2 Increasing Adoption Of Home-Based Respiratory Monitoring
    • 4.2.3 Technological Shift Toward Wearable/Connected Devices
    • 4.2.4 Expansion Of Tele-Pulmonology Reimbursement In South America
    • 4.2.5 Stricter Occupational-Safety Norms In Mining And Agribusiness
    • 4.2.6 Government Programs For Early COPD Detection
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Capital Cost Of Advanced Devices
    • 4.3.2 Limited Reimbursement For Diagnostic Procedures
    • 4.3.3 Poor Last-Mile Logistics In Amazon And Andean Interiors
    • 4.3.4 Shortage Of Trained Pulmonary Technicians
  • 4.4 Supply Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Device Type
    • 5.1.1 Spirometers
    • 5.1.2 Peak Flow Meters
    • 5.1.3 Sleep Test/Polysomnography Devices
    • 5.1.4 Gas Analyzers
    • 5.1.5 Pulse Oximeters
    • 5.1.6 Capnographs
    • 5.1.7 Other Devices
  • 5.2 By Technology
    • 5.2.1 Conventional Table-top
    • 5.2.2 Hand-held
    • 5.2.3 Wearable / Patch-based
    • 5.2.4 Wireless-enabled (Bluetooth/Wi-Fi)
    • 5.2.5 AI-integrated & Cloud-connected
  • 5.3 By End-user
    • 5.3.1 Hospitals & ICUs
    • 5.3.2 Ambulatory Surgical & Specialty Clinics
    • 5.3.3 Sleep Laboratories & Diagnostic Centres
    • 5.3.4 Home-Care Settings
    • 5.3.5 Occupational Health & Industrial Sites
  • 5.4 By Application
    • 5.4.1 COPD
    • 5.4.2 Asthma
    • 5.4.3 Sleep Apnea
    • 5.4.4 Pulmonary Fibrosis & ILD
    • 5.4.5 Respiratory Infections (incl. COVID-19)
    • 5.4.6 Others
  • 5.5 By Country
    • 5.5.1 Brazil
    • 5.5.2 Argentina
    • 5.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Medtronic plc
    • 6.3.2 Dragerwerk AG & Co. KGaA
    • 6.3.3 Koninklijke Philips N.V.
    • 6.3.4 ResMed Inc.
    • 6.3.5 GE HealthCare Technologies Inc.
    • 6.3.6 Nihon Kohden Corporation
    • 6.3.7 Becton, Dickinson and Company
    • 6.3.8 Hamilton Medical AG
    • 6.3.9 Masimo Corporation
    • 6.3.10 Nonin Medical Inc.
    • 6.3.11 Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
    • 6.3.12 Fisher & Paykel Healthcare Ltd.
    • 6.3.13 Smiths Medical (ICU Medical)
    • 6.3.14 Vyaire Medical Inc.
    • 6.3.15 Hillrom / Baxter International Inc.
    • 6.3.16 Schiller AG
    • 6.3.17 WEINMANN Emergency Medical Technology
    • 6.3.18 LivaNova PLC
    • 6.3.19 Aerogen Ltd.
    • 6.3.20 Nihon Kohden

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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