|
시장보고서
상품코드
1850115
남미의 농약 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)South America Agrochemicals - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
||||||
남미의 농약 시장 규모는 2025년에 438억 달러, 예측 기간 중 CAGR은 4.35%를 나타내고, 2030년에는 542억 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

이 지역의 확대는 대두, 옥수수, 특수 원예의 리더십에 달려 있으며, 유전자 재조합 작물 채택 증가, 정밀 적용 도구, 생물학적 솔루션으로의 급속한 변화에 의해 강화되고 있습니다. 브라질은 국내 최대의 지위를 유지하고 있으며, 남미는 고가치 작물과 현대적인 투입 시스템으로의 다양화에 따라 가장 빠른 성장을 이루고 있습니다. 양분 부족의 토양을 반영해 비료가 우위를 차지하는 한편, 정밀 살포와 생물학적·화학적 통합을 배경으로 보조제가 급성장을 이루고 있습니다. 경쟁의 심각성은 상위 4개 공급업체가 대부분의 점유율을 차지하기 때문이지만, 생물학적 신흥기업과 디지털 플랫폼의 파도가 시장 전체의 파워 밸런스를 조정하고 있습니다. 외환변동, 잔류농약 규제 강화, 물류 격차는 장기적인 제작면적 확대와 탄소연동형 투입자재 수요가 남미 농약시장의 기회곡선을 밀어올려도 단기적인 기세를 여전히 약화시키고 있습니다.
아르헨티나는 2024년에 5개의 유전자 재조합 작물을 승인하고, 6개월 주기로 승인을 합리화하여 2,500만 헥타르의 세계 3위 유전자 재조합 작물 재배국으로서의 입지를 강화하였습니다. 브라질의 Intacta2 Xtend 형질은 이미 국내 대두작성 면적의 30%에 이르고 있으며, 글리포세이트, 디캄바, 글루포시네이트를 조합한 제초제 스택 수요를 자극하고 있습니다. 아르헨티나에서 상업화된 HB4 내건성 밀은 새로운 제초제 내성 패키지에 맞는 보완적인 작물 보호 제제를 뒷받침합니다. 지역 전반에 걸친 생명공학의 확대로 인해 농약 공급업체는 수율을 극대화하면서 저항성을 완화하는 회전 프로그램을 설계해야 합니다. 그 결과 제품 번들은 투입 로열티를 강화하고 헥타르 당 평생 가치를 높이고 남미 농약 시장의 프리미엄 층을 강화합니다.
브라질에는 AI 로봇 공학, 미생물학, 원격 감지 등의 농업 솔루션을 제공하는 깊은 기술 기업이 875개 있습니다. Solinftec의 태양광 로봇 SOLIX는 자율적으로 밭을 정찰하고 잡초를 파악하고 수술을 권고함으로써 수율을 유지하면서 제초제의 양을 줄입니다. 신젠타의 CROPWISE AI 플랫폼은 이미 7,000만 헥타르의 지도를 작성하고, 양분, 해충, 날씨의 데이터를 중앙 집중화하여 처방적인 농장 계획을 세우고 있습니다. 하이퍼스펙트럼 센서는 현재 질소와 칼륨의 수준을 실시간으로 예측하고 유출을 억제하는 가변 속도 비료와 안정제의 배치를 가능하게 합니다. 도입 비용의 장애물은 여전히 높지만, 노동력 부족과 투입 자재 가격의 상승은 생산자를 기술에 의한 효율화로 향하게 합니다. 이 도구는 작물 상태와 투입 재료의 필요성 사이의 피드백 루프를 강화하고 농약 시장에서 고급 보조제, 미량 영양소 및 바이오 자극제의 소비를 유지합니다.
칠레는 2025년 5월 발효의 정령 제47호/2024호에 의해 잔류 상한 규제를 강화하여 제제 제조업체나 수출업체의 컴플라이언스·코스트를 인상했습니다. 브라질의 농약법 개정은 허가를 가속화하면서 환경 모니터링을 강화하고 소규모 등록자에게 과제를 부과합니다. 페루는 유럽에서 금지된 농약의 승인을 계속하고 있으며, 안데스의 무역 경로에서 규제의 무결성을 무너뜨리고 있습니다. 또한 브라질의 대두병형에 있어서의 살균제 저항성의 확대에 의해 당국은 작용기전 로테이션 의무의 재검토를 강요당하고 있습니다. 이러한 조치가 결합되어 데이터 작성 비용이 증가하고, 시장 진입 일정이 연장되고, 신규 진입 활동이 지연될 수 있으며, 전환기의 남미 농약 시장의 중하가 되고 있습니다.
비료는 2024년 남미 농약 시장에서 42%의 점유율을 확보했습니다. 이는 영양분이 부족한 열대 토양과 특히 브라질에서 지방종자의 수율을 높이기 위한 전략적 추진에 힘입어 생산자는 헥타르당 335달러를 비료 투입에 소비합니다. 농약은 습도가 높은 기후에서 잡초와 해충의 지속적인 압력과 유전자 변형 작물에서 제초제 내성을 확대함으로써 여전히 2위 범주입니다.
애주번트는 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)이 6.0%로 가장 빠른 궤도를 묘사하고 있어 액적 사이즈의 최적화와 드리프트 저감을 가져오는 디지털 스프레이 맵의 혜택을 받고 있습니다. 제품 혁신은 현재 통합 패키지를 중심으로 전개되고 있습니다. Nitro1000과 오리온의 듀얼 라인 FA1500 애플리케이터를 인수한 ICL이 질소 고정 접종제를 출시한 것은 화학적 및 생물학적 투입을 동시에 수행할 수 있는 수렴 경향을 보여줍니다.
The South America Agrochemicals Market size is estimated at USD 43.80 billion in 2025, and is anticipated to reach USD 54.20 billion by 2030, at a CAGR of 4.35% during the forecast period.

Expansion rests on the region's leadership in soybean, corn, and specialty horticulture, reinforced by rising genetically modified crop adoption, precision-application tools, and a rapid shift toward biological solutions. Brazil retains the largest national position and the rest of South America is delivering the fastest growth as they diversify into high-value crops and modern input systems. Fertilizers dominate, reflecting nutrient-depleted soils, while adjuvants post the quickest gains on the back of precision spraying and biological-chemical integration. Competitive intensity is high because the top four suppliers hold the majority share, though a wave of biological start-ups and digital platforms is recalibrating power balances across the South America agrochemicals market. Currency swings, tighter residue rules, and logistics gaps still temper near-term momentum even as long-run acreage expansion and carbon-linked input demand lift the opportunity curve of the South America agrochemicals market.
Argentina cleared five new genetically engineered crops in 2024, streamlining approvals to six-month cycles and reinforcing its status as the world's third-largest GM grower with 25 million hectares . Brazil's Intacta2 Xtend trait already spans 30% of national soybean acreage and stimulates demand for herbicide stacks that combine glyphosate, dicamba, and glufosinate. HB4 drought-tolerant wheat commercialized in Argentina is boosting complementary crop-protection formulations tailored for novel herbicide-tolerance packages. Region-wide, biotech expansion pushes agrochemical suppliers to design rotation programs, mitigating resistance while maximizing yield gains. The resulting product bundles strengthen input loyalty, enlarge lifetime value per hectare, and reinforce the premium tier of the South America agrochemicals market.
Brazil hosts 875 deep-tech firms with agricultural solutions, including AI robotics, microbiology, and remote sensing. Solinftec's solar-powered SOLIX robot autonomously scouts fields to identify weeds and recommends surgical spraying, cutting herbicide volumes while preserving yields. Syngenta's CROPWISE AI platform already maps 70 million ha, centralizing nutrient, pest, and weather data for prescriptive field plans. Hyperspectral sensors now predict nitrogen and potassium levels in real-time, allowing variable-rate fertilizer and stabilizer placement that curbs runoff. Adoption cost hurdles persist, yet mounting labor shortages and input price spikes push growers toward tech-enabled efficiency. These tools tighten the feedback loop between crop status and input need, sustaining the consumption of premium-grade adjuvants, micronutrients, and bio-stimulants within the South America agrochemicals market.
Chile imposed stricter maximum residue limits through Decree 47/2024, effective May 2025, raising compliance costs for formulators and exporters. Brazil's updated pesticide law accelerates approvals yet heightens environmental oversight, challenging small registrants. Peru continues to authorize chemistries banned in Europe, fracturing regulatory alignment across Andean trade routes. Wider fungicide resistance in Brazilian soybean pathotypes also presses authorities to revise mode-of-action rotation mandates. Together, these measures lift data-generation expenses, extend market-entry timelines, and may delay newer activities, weighing on the South America agrochemicals market during the transition period.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.
Fertilizers secured a 42% share of the South America agrochemicals market in 2024, underpinned by nutrient-poor tropical soils and a strategic push to lift oilseed yields, especially in Brazil, where growers spend USD 335/hectare on fertilizer inputs. Pesticides remain the second-largest category, driven by persistent weed and pest pressure in humid climates and by widening herbicide-tolerance stacks in GM crops.
Adjuvants exhibit the fastest trajectory at a 6.0% CAGR through 2030, benefiting from digital spray maps that reward droplet-size optimization and drift reduction. Product innovation now revolves around integrated packages. ICL's launch of nitrogen-fixing inoculants after acquiring Nitro 1000 and Orion's dual-line FA 1500 applicator, able to deliver chemical and biological inputs concurrently, illustrates the convergence trend.
The South America Agrochemicals Market Report is Segmented by Product Type (Fertilizers, Pesticides, and More), by Application (Crop-Based and Non-Crop-Based), and Geography (Brazil, Argentina, and Rest of South America). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).