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상업용 위성 영상 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Commercial Satellite Imaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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상업용 위성 영상 시장은 2025년에 66억 4,000만 달러로 평가되었고, 2030년에는 120억 6,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 기간 중 CAGR은 12.70%를 나타낼 전망입니다.

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상업용 위성 영상 시장은 2025년 이후 메탄 검증 규정, AI 기반 작업 지시, SAR 마이크로 군집 위성의 융합으로 실시간에 가까운 인사이트의 가치가 높아짐에 따라 데이터 전달에서 인텔리전스 서비스(Intelligence-as-a-Service)로 전환되고 있습니다. 수요 촉진 요인으로는 아시아태평양 지역의 스마트시티 프로그램, 빅데이터 분석의 급속한 도입, 지정학적 위험 고조로 인한 국방 지오인포매틱스 분야 기관 지출 증가 등이 있습니다. 동시에 광학 시스템은 여전히 물량 주도권을 유지하고 있으나, SAR 기술 혁신이 전천후 커버리지와 1시간 미만 재방문 경제성을 제공하며 그 우위를 잠식하고 있습니다. 궤도 혼잡 증가, 높은 배치 비용, 첨단 드론 영상의 경쟁은 성장을 억제하지만 상업용 위성 영상 시장의 상승 추세를 바꾸지는 못했습니다.

세계의 상업용 위성 영상 시장 동향 및 인사이트

광대한 토지 면적의 효율적인 모니터링에 대한 요구 증가

글로벌 인프라 확장과 자원 추출로 인해 지상 방식으로는 광역 모니터링가 경제적으로 불가능해졌습니다. 플래닛 랩스의 200여 대 도브 위성 군은 매일 3-5m 해상도 영상을 제공하여 자동화된 변화 감지를 가능케 함으로써 신규 진입자 탐사 포트폴리오의 광물 발견률을 두 배로 높였습니다. 기관들은 상업적 데이터를 공개 자료와 결합하여 토지 이용 변화를 추적하며, 이는 특히 현장 관측망이 부족한 지역에서 매우 유용합니다. 자동화된 알고리즘은 이제 불법 채굴 및 산림 벌채를 몇 시간 내에 식별하여 상업용 위성 영상 시장의 성장 기회를 열어주고 있습니다.

스마트 시티에 대한 노력 강화

아시아태평양 지방자치단체들은 교통, 에너지, 기후 회복력 프로그램을 관리하기 위해 위성 영상과 IoT 센서, 엣지 컴퓨팅을 통합합니다. 지리공간 도구가 도시 지속가능성 성과를 뒷받침한 27개 도시 사례 연구를 기록합니다. 독일 DLR은 AI 기반 도시 발자국 제품을 수출하는 반면, 아시아개발은행은 디지털 포용 목표를 보호하기 위해 위성 연결성을 지원합니다. 이러한 프로젝트들은 상업용 위성 영상 시장에 지속적인 수요를 창출합니다.

고해상도 항공 촬영 대안

센티미터급 드론 이미지는 건설 추적 및 정밀 농업과 같은 지역화 작업에서 위성을 대체합니다. 무인항공기(UAV) 탑재 실시간 처리 기술이 속도 격차를 좁히면서, 위성 운영사들은 광역 및 국경 간 커버리지와 표준화된 제품 제공에 주력하고 있습니다.

부문 분석

지리 공간 매핑은 2024년 매출의 31.7%를 차지하며 상업용 위성 영상 시장 규모에서 핵심적 위치를 강조했습니다. 장기 매핑 계약은 예측 가능한 현금 흐름을 창출하고 특히 국가 측량 기관의 반복 거래를 촉진합니다. 재난 관리 부문은 연평균 13.5% 성장률을 기록하며, 상황 인식을 위한 즉각적 영상이 필요한 기후 관련 비상사태로 인해 가속화되고 있습니다. 자동화된 변화 감지 알고리즘이 사후 분석 방식을 혁신함에 따라 상업용 위성 영상 시장이 혜택을 보고 있습니다. 천연 자원 관리 및 보안 모니터링 분야는 ESG 규정 준수 및 지정학적 정보 요구를 충족하기 위해 AI 기반 모니터링을 도입하고 있습니다. 건설 분야는 프로젝트 관리를 위해 영상과 BIM 시스템을 통합하며, 연구 기관들은 환경 변화 연구를 위해 대중화된 데이터 접근성을 활용하고 있습니다.

이 부문 전망은 확대되는 규정 준수 의무와 원시 픽셀이 아닌 파생 정보를 수익화하는 분석 플랫폼의 성숙도와 부합합니다. 재난 빈도가 증가함에 따라 보험사와 정부는 구독형 경보 서비스를 도입하여 상업용 위성 영상 산업의 반복 수익 기반을 확대하고 있습니다. 단일 위성에 메탄 모니터링 페이로드와 광학 이미저를 결합하는 등 부문 간 시너지는 플랫폼 다각화를 촉진하고 상업용 위성 영상 시장 전반의 활용률을 증대시킵니다.

정부 기관은 2024년 지출의 39.8%를 차지했으며, 이는 토지 관리, 기후 모니터링, 인프라 감독에 대한 확고한 수요를 반영합니다. 미국 국가지리정보국(NGA)의 2억 달러 규모 루노 B(Luno B) 계약은 지속적인 조달 사례를 보여줍니다. 그러나 군사 및 방위 예산은 실시간 전술적 지리정보(geoint) 확보 수요에 힘입어 12.8%의 연평균 성장률(CAGR)로 가장 빠르게 증가할 전망입니다. 국방부가 기밀 자산을 보완하기 위해 상업용 영상을 통합하면서 보안 네트워크 내 도입이 가속화되고 있음을 주목합니다.

운운송 및 물류 기업들은 경로 최적화를 위해 우주 기반 데이터에 점점 더 의존하고 있으며, 에너지 기업들은 배출량 보고 의무를 충족하기 위해 지속적인 모니터링이 필요합니다. 임업 및 농업 분야는 다중 스펙트럼 데이터와 기상 분석을 융합한 정밀 농업 플랫폼을 도입하여 상업용 위성 영상 시장의 농업 분야 영향력을 확대하고 있습니다. 학술 및 금융 기관들은 위험 분석을 위해 위성 파생상품을 채택함으로써 최종 사용자 구성을 다양화하고 시장 회복탄력성을 강화하고 있습니다.

지역 분석

북미는 방위 지출과 기존 상업 운영사들에 힘입어 2024년 매출의 38.6%를 차지했습니다. 맥사(Maxar)의 3억 5,900만 달러 규모 포털 계약은 지속적인 정부 수요를 보여줍니다. 이 지역의 깊이 있는 벤처 생태계는 AI 중심 분석 기업들에 자금을 지원하며 상업 위성 영상 시장의 혁신을 유지하고 있습니다. 캐나다의 캐나담3(Canadarm3) 및 글로벌스타(Globalstar) 계약은 국내 우주 제조 동력을 부각시키며 북미 운영사들의 공급망 주권을 강화하고 있습니다.

아시아태평양 지역은 2030년까지 연평균 12.9% 성장률로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 각국 정부가 스마트시티 및 기후 회복력 의제를 추진 중이기 때문입니다. 인도는 2032년까지 473억 달러의 우주 수익을 목표로 하지만, 2024년 자금 조달이 55% 감소하며 자본 접근성 문제를 드러냈습니다. 중국은 상업 발사 주기와 센서 혁신을 가속화하고 있으나 시장 데이터는 여전히 불투명합니다. 일본은 재난 관리를 위한 위성 자산을 활용하고 우주 상황 인식 분야의 쿼드(Quad) 협력에 참여합니다. 이러한 전략적 이니셔티브는 상업 위성 영상 시장으로의 조달을 유도합니다.

유럽은 코페르니쿠스 데이터 정책을 에어버스(Airbus) 등 주요 산업체와 결합해 강력한 입지를 유지합니다. EUSPA 시장 보고서는 재생에너지 및 어업 모니터링 분야에서 증가하는 지구관측(EO) 수익을 언급합니다. SES의 31억 달러 규모 인텔샛 합병은 지역 내 용량을 증대시켰으나, 여전히 스타링크의 저궤도(LEO) 규모에는 미치지 못합니다. 중동-아프리카 지역은 수자원 안보 및 인프라 프로젝트를 위해 상업용 SAR(합성개구레이더)로 전환하는 반면, 남미는 브라질의 국가 프로그램을 활용해 현지 도입을 촉진하고 있습니다. 이러한 역학 관계가 종합적으로 상업용 위성 영상 시장에 대한 글로벌 참여를 확대하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장의 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 광대한 토지의 효율적인 모니터링에 대한 요구 증가
    • 스마트 시티 구상 고조
    • 빅데이터와 이미지 분석 도입
    • 위성을 통한 메탄 배출량 검증 의무화(2025년 이후 ESG 규정)
    • 전천후 재방문 가능성을 제공하는 SAR 마이크로 군집 위성 확산
    • AI 기반 팁 앤 큐 태스킹으로 실현되는 1시간 미만 재방문 경제성
  • 시장 성장 억제요인
    • 대체 항공 플랫폼에서 획득 가능한 고해상도 영상
    • 자본 집약적인 위성군 배치 및 발사 비용
    • 궤도 혼잡 및 스펙트럼 관리 병목 현상
    • 상업적 라이선싱을 지연시키는 데이터 개인정보 보호 규정
  • 가치/공급망 분석
  • 규제 상황
  • 기술의 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 구매자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 용도별
    • 지리 공간 데이터 수집 및 매핑
    • 천연 자원 관리
    • 모니터링 및 보안
    • 보전과 조사
    • 건설 및 개발
    • 재난 관리
    • 방위와 정보
  • 최종 사용자별
    • 정부
    • 건설
    • 운송 및 물류
    • 군 및 방위
    • 에너지
    • 임업과 농업
    • 기타 최종 사용자
  • 영상 유형별
    • 광학(멀티 스펙트럼/판크로매틱)
    • 레이더/SAR
    • 하이퍼스펙트럼
    • 열화상
  • 공간 해상도별
    • 0.3m 이하(초고해상도)
    • 0.3-1m(고해상도)
    • 1-5m(중해상도)
    • 5m 초과(저해상도)
  • 궤도 등급별
    • 저궤도(LEO)
    • 중궤도(MEO)
    • 정지궤도(GEO)
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
    • 남미
      • 브라질
      • 기타 남미
    • 유럽
      • 독일
      • 프랑스
      • 영국
      • 러시아
      • 기타 유럽
    • 아시아
      • 중국
      • 인도
      • 일본
      • 한국
      • 기타 아시아
    • 중동 및 아프리카
      • 중동
      • 사우디아라비아
      • 아랍에미리트(UAE)
      • 튀르키예
      • 아프리카
      • 남아프리카
      • 기타 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Maxar Technologies
    • Airbus Defence & Space
    • Planet Labs PBC
    • BlackSky Technology Inc.
    • L3Harris Technologies
    • ICEYE
    • Capella Space
    • Satellogic
    • Ursa Space Systems
    • European Space Imaging(EUSI)
    • ImageSat International
    • Galileo Group
    • SpaceKnow
    • SI Imaging Services
    • Deimos Imaging
    • GHGSat
    • Spire Global
    • Umbra Lab
    • Earth-i
    • Capella Federal
    • Satellogic USA
    • Orbital Insight

제7장 시장 기회와 장래의 전망

HBR 25.11.17

The commercial satellite imaging market stands at USD 6.64 billion in 2025 and is forecast to reach USD 12.06 billion by 2030, reflecting a 12.70% CAGR over the period.

Commercial Satellite Imaging - Market - IMG1

The commercial satellite imaging market is pivoting from data delivery to intelligence-as-a-service as post-2025 methane-verification rules, AI-enabled tasking, and SAR micro-constellations converge to raise the value of near-real-time insights . Demand accelerators include smart-city programs across Asia-Pacific, the rapid adoption of big-data analytics, and institutional spending on defense geoint as geopolitical risk intensifies . At the same time, optical systems retain volume leadership, yet SAR innovation is eroding that advantage by supplying all-weather coverage and sub-hour revisit economics. Rising orbital congestion, high deployment costs, and competition from advanced drone imaging temper growth but have not altered the upward trajectory of the commercial satellite imaging market.

Global Commercial Satellite Imaging Market Trends and Insights

Increasing Requirement for Efficient Monitoring of Vast Land Areas

Global infrastructure expansion and resource extraction make wide-area surveillance economically unviable with ground methods. Planet Labs' fleet of 200-plus Doves delivers daily 3-5 m imagery, enabling automated change-detection that has doubled mineral discovery rates in new-entrant exploration portfolios. Agencies blend commercial data with open sources to track land-use shifts, which is particularly valuable in regions that lack dense in-situ networks. Automated algorithms now flag illegal mining and deforestation within hours, opening growth avenues for the commercial satellite imaging market.

Rising Smart-City Initiatives

Asia-Pacific municipal authorities integrate satellite imagery with IoT sensors and edge computing to manage traffic, energy, and climate resilience programs. documents 27 city-level case studies where geospatial tools underpinned urban sustainability outcomes. Germany's DLR exports AI-driven urban-footprint products, while the Asian Development Bank finances satellite connectivity to safeguard digital-inclusion goals. These projects funnel recurrent demand into the commercial satellite imaging market.

High-Resolution Airborne Alternatives

Centimeter-grade drone imagery undercuts satellites for localized tasks such as construction tracking and precision farming. Real-time processing onboard UAVs narrows the speed gap, prompting satellite operators to emphasize wide-area, cross-border coverage and standardized products.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Big-Data & Imagery Analytics Adoption
  2. Mandatory Methane-Emissions Verification via Satellite
  3. Capital-Intensive Constellation Deployment & Launch Costs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Geospatial mapping generated 31.7% of 2024 revenues, underscoring its foundational place in the commercial satellite imaging market size. Long-duration mapping contracts create predictable cash flow and drive repeat business, particularly for national mapping agencies. Disaster Management, growing at 13.5% CAGR, gains momentum from climate-linked emergencies that need near-instant imagery for situational awareness. The commercial satellite imaging market benefits as automated change-detection algorithms transform post-event analysis. Natural resource management and security surveillance adopt AI-enhanced monitoring to comply with ESG rules and geopolitical intelligence needs. Construction applications integrate imagery with BIM systems for project governance, while research organizations leverage democratized data access to study environmental change.

The segment outlook aligns with widening compliance obligations and the maturation of analytics platforms that monetize derivative intelligence rather than raw pixels. As disaster frequency rises, insurers and governments procure subscription-based alert services, lifting the commercial satellite imaging industry's recurring revenue base. Cross-sector synergies, such as combining methane-monitoring payloads with optical imagers on single buses, encourage platform diversification and amplify utilization rates across the commercial satellite imaging market.

Government agencies captured 39.8% of spending in 2024, reflecting entrenched needs for land management, climate monitoring, and infrastructure oversight. The US National Geospatial-Intelligence Agency's USD 200 million Luno B award exemplifies sustained procurement. Military and defense budgets, however, are projected to rise fastest at 12.8% CAGR, driven by the quest for real-time tactical geoint. notes the Pentagon's integration of commercial imagery to complement classified assets, accelerating adoption inside secure networks .

Transportation & logistics entities increasingly rely on space-based data for route optimization, while energy firms need continuous monitoring to satisfy emissions-reporting mandates. Forestry & agriculture deploy precision-ag platforms that fuse multispectral data with weather analytics, broadening the commercial satellite imaging market's agricultural footprint. Academic and financial institutions adopt satellite derivatives for risk analytics, diversifying the end-user mix and reinforcing market resilience.

The Commercial Satellite Imaging Market is Segmented by Application (Geospatial Data Acquisition and Mapping, and More), by End-User Vertical (Government, Construction, and More), by Imaging Type (Optical (Multispectral/Panchromatic and More), by Spatial Resolution (<=0. 3 M (Very-High), and More), by Orbit Class (Low-Earth Orbit (LEO) and More), and by Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America generated 38.6% of 2024 revenue, anchored by defense outlays and established commercial operators. Maxar's USD 359 million portal contract illustrates enduring government demand . The region's deep venture ecosystem funds AI-first analytics firms, sustaining innovation in the commercial satellite imaging market. Canada's Canadarm3 and Globalstar contracts highlight domestic space manufacturing momentum, reinforcing supply-chain sovereignty for North America's operators.

Asia-Pacific is the fastest-growing region at 12.9% CAGR through 2030 as governments pursue smart-city and climate-resilience agendas. India aims for USD 47.3 billion in space revenue by 2032, yet funding dipped 55% in 2024, underscoring capital-access challenges. China accelerates commercial launch cadence and sensor innovation, though market data remain opaque. Japan leverages satellite assets for disaster management and participates in Quad collaboration on space situational awareness . These strategic initiatives funnel procurement into the commercial satellite imaging market.

Europe combines Copernicus data policy with industrial primes such as Airbus to maintain a strong position. The EUSPA market report cites growing EO revenue in renewable-energy and fisheries monitoring verticals. SES's USD 3.1 billion Intelsat merger boosts in-region capacity but still trails Starlink's LEO scale. Middle East-Africa turn to commercial SAR for water-security and infrastructure projects, while South America leverages Brazil's national program to spur local uptake. Collectively these dynamics expand global participation in the commercial satellite imaging market.

  1. Maxar Technologies
  2. Airbus Defence & Space
  3. Planet Labs PBC
  4. BlackSky Technology Inc.
  5. L3Harris Technologies
  6. ICEYE
  7. Capella Space
  8. Satellogic
  9. Ursa Space Systems
  10. European Space Imaging (EUSI)
  11. ImageSat International
  12. Galileo Group
  13. SpaceKnow
  14. SI Imaging Services
  15. Deimos Imaging
  16. GHGSat
  17. Spire Global
  18. Umbra Lab
  19. Earth-i
  20. Capella Federal
  21. Satellogic USA
  22. Orbital Insight

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing requirement for efficient monitoring of vast land areas
    • 4.2.2 Rising smart-city initiatives
    • 4.2.3 Big-data & imagery analytics adoption
    • 4.2.4 Mandatory methane-emissions verification via satellite (post-2025 ESG rules)
    • 4.2.5 Proliferation of SAR micro-constellations enabling all-weather revisit
    • 4.2.6 AI tip-and-cue tasking driving sub-hour revisit economics
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High-resolution imagery available from alternative airborne platforms
    • 4.3.2 Capital-intensive constellation deployment & launch costs
    • 4.3.3 Orbital-congestion & spectrum-management bottlenecks
    • 4.3.4 Data-privacy regulations slowing commercial licensing
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porters Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE & GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Application
    • 5.1.1 Geospatial Data Acquisition & Mapping
    • 5.1.2 Natural Resource Management
    • 5.1.3 Surveillance & Security
    • 5.1.4 Conservation & Research
    • 5.1.5 Construction & Development
    • 5.1.6 Disaster Management
    • 5.1.7 Defense & Intelligence
  • 5.2 By End-User
    • 5.2.1 Government
    • 5.2.2 Construction
    • 5.2.3 Transportation & Logistics
    • 5.2.4 Military & Defense
    • 5.2.5 Energy
    • 5.2.6 Forestry & Agriculture
    • 5.2.7 Other End-Users
  • 5.3 By Imaging Type
    • 5.3.1 Optical (Multispectral/Panchromatic)
    • 5.3.2 Radar / SAR
    • 5.3.3 Hyperspectral
    • 5.3.4 Thermal
  • 5.4 By Spatial Resolution
    • 5.4.1 ?0.3 m (Very-High)
    • 5.4.2 0.3 m1 m (High)
    • 5.4.3 1 m5 m (Medium)
    • 5.4.4 >5 m (Low)
  • 5.5 By Orbit Class
    • 5.5.1 Low-Earth Orbit (LEO)
    • 5.5.2 Medium-Earth Orbit (MEO)
    • 5.5.3 Geostationary Orbit (GEO)
  • 5.6 By Geography
    • 5.6.1 North America
      • 5.6.1.1 United States
      • 5.6.1.2 Canada
    • 5.6.2 South America
      • 5.6.2.1 Brazil
      • 5.6.2.2 Rest of South America
    • 5.6.3 Europe
      • 5.6.3.1 Germany
      • 5.6.3.2 France
      • 5.6.3.3 United Kingdom
      • 5.6.3.4 Russia
      • 5.6.3.5 Rest of Europe
    • 5.6.4 Asia
      • 5.6.4.1 China
      • 5.6.4.2 India
      • 5.6.4.3 Japan
      • 5.6.4.4 South Korea
      • 5.6.4.5 Rest of Asia
    • 5.6.5 Middle East & Africa
      • 5.6.5.1 Middle East
      • 5.6.5.1.1 Saudi Arabia
      • 5.6.5.1.2 United Arab Emirates
      • 5.6.5.1.3 Turkey
      • 5.6.5.2 Africa
      • 5.6.5.2.1 South Africa
      • 5.6.5.2.2 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Maxar Technologies
    • 6.4.2 Airbus Defence & Space
    • 6.4.3 Planet Labs PBC
    • 6.4.4 BlackSky Technology Inc.
    • 6.4.5 L3Harris Technologies
    • 6.4.6 ICEYE
    • 6.4.7 Capella Space
    • 6.4.8 Satellogic
    • 6.4.9 Ursa Space Systems
    • 6.4.10 European Space Imaging (EUSI)
    • 6.4.11 ImageSat International
    • 6.4.12 Galileo Group
    • 6.4.13 SpaceKnow
    • 6.4.14 SI Imaging Services
    • 6.4.15 Deimos Imaging
    • 6.4.16 GHGSat
    • 6.4.17 Spire Global
    • 6.4.18 Umbra Lab
    • 6.4.19 Earth-i
    • 6.4.20 Capella Federal
    • 6.4.21 Satellogic USA
    • 6.4.22 Orbital Insight

7 MARKET OPPORTUNITIES & FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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