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관상동맥 스텐트 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Coronary Stent - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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관상동맥 스텐트 시장은 2025년에 82억 9,000만 달러, 2030년에는 104억 3,000만 달러에 이르고, 예측 기간 동안 4.69%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예측됩니다.

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건전한 확대는 꾸준한 절차, 가치 기반 의료로의 이동, 정확성을 향상시키고 합병증을 줄이는 AI 가이드 영상 진단의 신속한 통합에 의해 지원됩니다. 병원은 이중 항혈소판 요법을 단축하는 초박형 스트럿을 갖춘 약물 용출성 플랫폼을 지속적으로 지지하고 있으며, 아시아의 공공 조달 개혁이 세계적인 가격 역학을 변화시키고 있습니다. 코발트 크롬 합금공급 체인에 대한 제약은 하이 엔드 생산에 상한선을 부여하지만 재료 혁신은 그 격차를 줄이고 있습니다. 다각적인 의료 기술 기업 간의 통합은 혈관 내 결석 파쇄술과 같은 인접 기술이 핵심 스텐트 포트폴리오를 강화하는이 분야의 성숙을 시사합니다.

세계의 관상동맥 스텐트 시장 동향과 통찰

CAD 유병률 상승과 인구 고령화

인구의 고령화와 대사 증후군의 만연에 따라 심혈관 질환의 이환율은 계속 증가하고 있으며, 관상동맥 스텐트 시장의 인터벤션 수요를 꾸준히 밀어 올리고 있습니다. 당뇨병은 PCI 사례의 약 4분의 1에서 볼 수 있으며, 고혈당 환자 전용 스텐트 디자인은 재협착을 낮추고 있습니다. 평균 수명이 연장된다는 것은 한때 보존적으로 관리되었던 다지 병변이 더 많이 나타난다는 것을 의미합니다. 지불자는 스텐트 유치가 재입원을 대신하는 비용 절감책이라고 생각하고 정책적 지원을 촉구하고 있습니다. 신흥국은 도시의 라이프스타일이 질병의 발병 시기를 단축하기 때문에 이 변화를 빨리 느끼고 있습니다. 이러한 모든 요인들이 결합되어 2030년까지 대상이 되는 환자의 파이프라인은 반석이 될 것입니다.

급성 관상 증후군 가이드 라인에서 조기 PCI로 이동

가이드라인 위원회는 즉시 혈행 재건술을 지지하는 경향을 강화하고 있으며 PREVENT에서는 예방적 PCI가 내과적 치료와 병용되었을 경우의 표적 혈관부전율은 0.4%인 것으로 나타났습니다. 이 자세는 ISCHEMIA에서 얻은 미묘한 증거와 공존하기 때문에 임상의는 사망률과 QOL의 균형을 맞추기 위해 위험 계층화 알고리즘에 의존합니다. 긴급 사례는 일반적으로 복잡하며 향상된 전달성을 갖춘 고급 장치를 선호합니다. 안정된 질병은 두드러질 수 있지만 급성 개입은 증가하고 예측 가능한 제품 믹스를 생성합니다. 제조업체는 긴급한 수요에 신속하게 대응할 수 있도록 공급망을 미세 조정합니다.

가격규제와 집중조달이 ASP를 압박

가격 규제에 따라 인도와 중국에서는 약물 용출 스텐트 태그에서 85-90%가 박탈되어 유통업체는 체인에서 퇴출할 수밖에 없어 마진이 압축되었습니다. 수량 증가는 수익 감소를 부분적으로만 상쇄할 수 있어 공장의 자동화 및 이전을 촉진하고 있습니다. 프리미엄 기술에는 불균형한 압력이 가해 차세대 플랫폼의 ROI 계산이 어려워집니다. 세계 바이어들이 아시아 벤치마크를 끌어들여 협상하게 되어 관상동맥 스텐트 시장에 지속적인 디플레이션을 만들어내고 있습니다.

부문 분석

약물 용출 스텐트는 2024년 매출의 76.23%를 차지했고 관상동맥 스텐트 시장에서 가장 큰 점유율을 확립했습니다. 이 부문에서는 스트럿의 박형화에 의한 재협착율과 혈전율의 저하를 뒷받침하는 데이터가 차례로 얻어지고 있습니다. 경쟁은 현재 고분자 화학, 약동학, 반경 방향 강도에 집중되어 있으며 가격 압력 하에서도 금리를 확대하는 분야입니다. 생체 흡수성 혈관 스캐폴드는 현재 매출의 단지 일부에 불과하지만, 안전성 프로파일이 개선됨에 따라 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)은 7.66%를 나타낼 전망입니다. INFINITY-SWEDEHEART와 같은 최근 임상시험에서 DynamX 바이오어댑터의 표적 혈관부전이 0.6%였기 때문에 임상적 신뢰가 다시 높아지고 있습니다.

차세대 BVS는 임시 비계와 금속의 반경 방향 성능의 융합을 모색합니다. Abot의 Esprit BTK가 무릎 병변의 적응으로 FDA의 승인을 얻은 것처럼 규제 당국의 승인은 관상 동맥뿐만 아니라 말초 지역에도 적응을 넓히고 있습니다. 이로 인해 플랫폼의 가능성이 넓어지고 연구개발의 촉진에 박차가 걸립니다. 반면에, 베어메탈 스텐트는 단기간 항혈소판 요법이 필요한 장면에서 유용성을 유지하며, 이중 치료 스텐트는 출혈 위험이 높은 환자에 해당합니다. 다양한 라인업을 통해 의사는 획일적인 접근법을 적용하는 대신 치료법을 조정할 수 있습니다.

2024년 매출의 67.66%는 금속 스텐트가 차지하지만, 이는 코발트 크롬 합금과 백금 크롬 합금을 선호하는 의사의 선호도를 반영하여 강력한 반경 방향 지지를 실현합니다. 야금학의 진보로 내피로성을 손상시키지 않고 60마이크로미터의 지주가 가능하게 되어, 높은 전달성에 대한 수요에 응하고 있습니다. 폴리머 스캐폴드는 현재 작지만, 생체적합성 물질이 만성 염증을 완화시켜 CAGR 8.08%로 증가하고 있습니다. 보스턴 사이언티픽의 생체 흡수성 폴리머 DES 'SYNERGY'는 1만 8,000명의 환자를 모은 코호트로 혈전증의 적음을 실증해, 지불측의 신뢰감을 높이고 있습니다.

재조합 콜라겐 III형 코팅의 조사는 내피의 치유를 촉진하면서 약물 의존성을 없애는 유망한 결과를 보여줍니다. 이러한 기술 혁신은 지속가능성의 의무화와 지속성이 낮은 임플란트에 대한 환자의 선호도에 부합합니다. 제조업체는 또한 금속 골격과 흡수성 외층을 조합한 하이브리드 구조를 모색해, 양자의 장점을 받아들이려고 하고 있습니다. 바이오 머티리얼 시프트를 통해 관상동맥 스텐트 시장은 기계적 견고성과 생물학적 조화를 결합할 수 있는 공급업체에게 경쟁력을 유지하고 있습니다.

지역 분석

북미는 2024년 세계 매출의 35.24%를 차지했으며, AI 가이드 하 영상 진단의 조기 채택과 고성능 DES에 대한 유리한 상환에 뒷받침되고 있습니다. 병원은 종합적인 보험 적용을 활용하여 프리미엄 플랫폼을 선택하고 규제 경로는 예측 가능합니다. 코발트 크롬에 얽힌 공급망의 불안정성은 국산 합금과 중요한 심혈관 장치를 선호하는 FDA의 긴급 경로의 합리화에 의해 부분적으로 상쇄됩니다. 임상시험의 밀도는 지역 리더십을 더욱 견고하게 만듭니다.

아시아태평양은 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)이 7.46%로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 중국의 모노프소니 구매 모델은 산업 정책과 함께 국내 챔피언의 상승을 가속화하고 있습니다. 인도에서는 가격 규제에 따라 국내 기업의 점유율이 60%를 초과합니다. 도시화와 소득 증가는 PCI 가입 자격을 확대하고, 공적 보험 제도는 어포더빌리티의 갭을 메웁니다. 이러한 요인들은 가치 중심의 북미 모델과는 다른 양이 주도하는 성장 패턴을 생성합니다.

유럽은 의료기기 규정이 품질 기준을 조화시키고 환경에 대한 배려가 입찰 점수를 형성하는 동안 신중한 확대를 보여줍니다. 브렉짓의 혼란은 상호 승인 협정이 국경을 넘어 공급을 안정화시킴으로써 수렴하고 있습니다. 지속가능성 기준은 라이프사이클에 미치는 영향이 적은 폴리머를 장려하고 연구개발을 분해가능한 구조로 유도하고 있습니다. 한편, ISCHEMIA의 영향을 받은 의사결정의 공유 프레임워크는 선택적 PCI 건수를 억제하고 있지만 개입을 진행할 때는 동급 최고의 디바이스에 대한 수요를 높이고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장의 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • CAD 이환율의 상승과 인구의 고령화
    • 급성 관 증후군 가이드 라인에서 조기 PCI로의 전환
    • 초박형 스트럿과 생분해성 폴리머 DES의 급속한 보급
    • AI 가이드에 의한 영상화와 사이징 툴의 통합
    • 당일치기 레이디얼 PCI 프로그램에 대한 병원의 취향
    • 국내 DES와 혁신 인센티브를 우선하는 정부 입찰
  • 시장 성장 억제요인
    • 가격 상한과 집중 조달에 의한 ASP 압박
    • BVS의 후기 스캐폴드 혈전증에 관한 안전성 신호
    • 고순도 Co-Cr 합금공급 체인 부족
    • ISCHEMIA 시험 후의 일상적인 스텐트 유치에 대한 임상적 반발
  • 가치/공급망 분석
  • 규제 상황
  • 기술 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 제품 유형별
    • 약제 용출 스텐트(DES)
    • 베어 메탈 스텐트(BMS)
    • 생체 흡수성 혈관 스캐폴드(BVS)
    • 듀얼 테라피 스텐트(DTS)
  • 바이오머티리얼
    • 메탈릭
    • 폴리머
    • 천연/바이오 유래
  • 배송 방법별
    • 풍선 확장형 스텐트
    • 자기 확장형 스텐트
  • 최종 사용자별
    • 병원
    • 심장 카테터 검사실
    • 외래수술센터(ASC)
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 호주
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • GCC
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Abbott Laboratories
    • Boston Scientific Corporation
    • Medtronic plc
    • Terumo Corporation
    • B. Braun SE
    • Biosensors International Group Ltd
    • SMT
    • Lepu Medical Technology(Beijing) Co., Ltd
    • Meril Life Sciences Pvt Ltd
    • Cook Medical Inc
    • Translumina GmbH
    • MicroPort Scientific Corporation
    • Cordis
    • Alvimedica
    • AMG International GmbH
    • Balton Sp. z oo
    • QualiMed Innovative Medizinprodukte GmbH
    • Rontis AG
    • Concept Medical Inc

제7장 시장 기회와 장래의 전망

SHW 25.11.11

The coronary stents market is valued at USD 8.29 billion in 2025 and is projected to reach USD 10.43 billion by 2030, advancing at a 4.69% CAGR during the forecast period.

Coronary Stent - Market - IMG1

Healthy expansion is supported by steady procedure volumes, a shift toward value-based care, and rapid integration of AI-guided imaging that improves precision and reduces complications. Hospitals continue favoring drug-eluting platforms with ultrathin struts that shorten dual antiplatelet therapy, while public procurement reforms in Asia alter global pricing dynamics. Supply-chain constraints for cobalt-chromium alloys place a ceiling on high-end production, yet material innovation is narrowing that gap. Consolidation among diversified med-tech firms signals a maturing field where adjacent technologies such as intravascular lithotripsy augment core stent portfolios.

Global Coronary Stent Market Trends and Insights

Rising Prevalence of CAD and Aging Population

Cardiovascular disease incidence continues climbing as populations age and metabolic syndrome becomes widespread, pushing steady demand for interventions in the coronary stents market. Diabetes now appears in roughly one quarter of PCI cases, and dedicated stent designs for hyperglycemic patients demonstrate lower restenosis. Higher life expectancy means more multivessel disease presentations that once were managed conservatively. Payers see upfront stenting as a cost-saving alternative to repeat hospitalization, prompting policy support. Emerging economies feel the shift faster because urban lifestyles compress disease onset timelines. All these factors combine to maintain a robust pipeline of eligible patients through 2030.

Shift Toward Early PCI in Acute Coronary Syndrome Guidelines

Guideline committees increasingly support immediate revascularization, reflected in PREVENT showing target-vessel failure of 0.4% when preventive PCI accompanies medical therapy. This stance coexists with nuanced evidence from ISCHEMIA, so clinicians rely on risk stratification algorithms to balance mortality and quality of life. Urgent cases are typically complex, favoring premium devices with improved deliverability. Stable disease volumes may plateau, but acute interventions grow, creating a predictable product mix. Manufacturers fine-tune supply chains for rapid response to emergent demand.

Price Caps and Centralized Procurement Squeezing ASPs

Regulated pricing stripped 85-90% from drug-eluting stent tags in India and China, forcing distributors out of the chain and compressing margins. Volume increases only partially offset revenue declines, prompting factories to automate and relocate. Premium technologies see disproportionate pressure, challenging ROI calculations on next-generation platforms. Worldwide buyers now cite Asian benchmarks to negotiate, creating sustained deflation in the coronary stents market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rapid Uptake of Ultrathin-Strut & Biodegradable-Polymer DES
  2. Integration of AI-Guided Imaging & Sizing Tools
  3. Safety Signals Around Late Scaffold Thrombosis in BVS

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Drug-eluting stents generated 76.23% of revenue in 2024, establishing the largest share of the coronary stents market. The segment benefits from a continuous flow of data supporting low restenosis and thrombosis rates with ever thinner struts. Competition now focuses on polymer chemistry, drug kinetics, and radial strength, areas that expand margins even under price pressure. Bioabsorbable vascular scaffolds, while only a fraction of sales today, record a 7.66% CAGR through 2030 as safety profiles improve. Recent trials like INFINITY-SWEDEHEART that showed 0.6% target-vessel failure for DynamX bioadaptor validate renewed clinical confidence.

Next-generation BVS seek to merge temporary scaffolding with the radial performance of metals. Regulatory acceptance widens indications beyond coronary arteries into peripheral territories, such as Abbott's Esprit BTK receiving FDA nod for below-the-knee lesions. This broadens platform potential, spurring incremental R&D. Meanwhile, bare-metal stents retain utility in scenarios needing short antiplatelet regimens, and dual-therapy stents address high bleeding-risk patients. The varied lineup allows physicians to tailor therapy rather than apply a one-size-fits-all approach.

Metallic designs controlled 67.66% of sales in 2024, reflecting physician preference for cobalt-chromium and platinum-chromium alloys that deliver strong radial support. Advances in metallurgy enable 60-micrometer struts without compromising fatigue resistance, meeting demand for high deliverability. Polymeric scaffolds, though smaller today, are gaining at an 8.08% CAGR as biocompatible materials alleviate chronic inflammation. Boston Scientific's SYNERGY bioabsorbable-polymer DES demonstrated low thrombosis in a pooled cohort of 18,000 patients, bolstering payer confidence.

Research into recombinant collagen type III coatings shows promise in eliminating drug dependence while fostering endothelial healing. These innovations align with sustainability mandates and patient preference for reduced permanent implants. Manufacturers also explore hybrid constructs, pairing metallic frameworks with resorbable outer layers, to capture the best of both worlds. The biomaterial shift keeps the coronary stents market competitive for suppliers that can blend mechanical robustness with biological harmony.

The Coronary Stents Market Report is Segmented by Product Type (Drug Eluting Stent, Bare Metal Coronary Stent, and More), Biomaterial (Metallic, Polymeric and More), Mode of Delivery (Balloon-Expandable Stent and Self-Expanding Stent), End User (Hospitals, Ambulatory Surgical Centers and More), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America retained 35.24% of global revenue in 2024, underpinned by early adoption of AI-guided imaging and favorable reimbursement for high-performance DES. Hospitals leverage comprehensive insurance coverage to select premium platforms, and regulatory pathways remain predictable. Supply-chain instability tied to cobalt-chromium is partly offset by domestic alloys and streamlined FDA emergency pathways that prioritize critical cardiovascular devices. Clinical trial density further entrenches regional leadership.

Asia-Pacific is the fastest riser with a 7.46% CAGR through 2030, fueled by public procurement that widens access while compressing prices. China's monopsony purchasing model, combined with industrial policy, accelerates domestic champion emergence. India mirrors this trajectory through price ceilings that catapult local firms past 60% share. Urbanization and rising incomes expand PCI eligibility, while public insurance schemes close affordability gaps. These factors create a volume-driven growth pattern distinct from the value-centric North American model.

Europe shows measured expansion as Medical Device Regulation harmonizes quality standards and environmental considerations shape tender scores. Brexit disruptions are settling as mutual recognition agreements stabilize cross-border supply. Sustainability criteria encourage polymers with lower life-cycle impact, nudging R&D toward degradable constructs. Meanwhile, shared-decision frameworks influenced by ISCHEMIA temper elective PCI volumes but elevate demand for best-in-class devices when intervention proceeds.

  1. Abbott Laboratories
  2. Boston Scientific
  3. Medtronic
  4. Terumo
  5. B. Braun
  6. Biosensors International
  7. SMT
  8. Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd
  9. Meril Life Science
  10. Cook Group
  11. Translumina
  12. MicroPort
  13. Cordis
  14. Alvimedica
  15. AMG International GmbH
  16. Balton Sp. z o.o.
  17. QualiMed Innovative Medizinprodukte GmbH
  18. Rontis AG
  19. Concept Medical Inc

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Prevalence CAD and Aging Population
    • 4.2.2 Shift Toward Early PCI In Acute Coronary Syndrome Guidelines
    • 4.2.3 Rapid Uptake Of Ultrathin-Strut & Biodegradable-Polymer DES
    • 4.2.4 Integration Of AI-Guided Imaging & Sizing Tools
    • 4.2.5 Hospital Preference For Day-Care Radial PCI Programs
    • 4.2.6 Government Tenders Favoring Domestic DES and Innovation Incentives
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Price Caps & Centralized Procurement Squeezing ASPs
    • 4.3.2 Safety Signals Around Late Scaffold Thrombosis In BVS
    • 4.3.3 Supply-Chain Shortages Of High-Purity Co-Cr Alloy
    • 4.3.4 Clinical Pushback On Routine Stenting Post-ISCHEMIA Trial
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technology Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value-USD)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Drug-Eluting Stent (DES)
    • 5.1.2 Bare-Metal Stent (BMS)
    • 5.1.3 Bioabsorbable Vascular Scaffold (BVS)
    • 5.1.4 Dual-Therapy Stent (DTS)
  • 5.2 By Biomaterial
    • 5.2.1 Metallic
    • 5.2.2 Polymeric
    • 5.2.3 Natural / Bio-derived
  • 5.3 By Mode of Delivery
    • 5.3.1 Balloon-Expandable Stent
    • 5.3.2 Self-Expanding Stent
  • 5.4 By End User
    • 5.4.1 Hospitals
    • 5.4.2 Cardiac Catheterization Labs
    • 5.4.3 Ambulatory Surgical Centers
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Spain
      • 5.5.2.6 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 Japan
      • 5.5.3.3 India
      • 5.5.3.4 Australia
      • 5.5.3.5 South Korea
      • 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 Middle East and Africa
      • 5.5.4.1 GCC
      • 5.5.4.2 South Africa
      • 5.5.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.5.5 South America
      • 5.5.5.1 Brazil
      • 5.5.5.2 Argentina
      • 5.5.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Abbott Laboratories
    • 6.3.2 Boston Scientific Corporation
    • 6.3.3 Medtronic plc
    • 6.3.4 Terumo Corporation
    • 6.3.5 B. Braun SE
    • 6.3.6 Biosensors International Group Ltd
    • 6.3.7 SMT
    • 6.3.8 Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd
    • 6.3.9 Meril Life Sciences Pvt Ltd
    • 6.3.10 Cook Medical Inc
    • 6.3.11 Translumina GmbH
    • 6.3.12 MicroPort Scientific Corporation
    • 6.3.13 Cordis
    • 6.3.14 Alvimedica
    • 6.3.15 AMG International GmbH
    • 6.3.16 Balton Sp. z o.o.
    • 6.3.17 QualiMed Innovative Medizinprodukte GmbH
    • 6.3.18 Rontis AG
    • 6.3.19 Concept Medical Inc

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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