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호스트형 PBX(Private Branch Exchange) : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Hosted Private Branch Exchange (PBX) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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호스트형 PBX(Private Branch Exchange) 시장의 2025년 시장 규모는 145억 1,000만 달러로, CAGR 17.1%를 나타내 2030년에는 318억 2,000만 달러에 이를 것으로 예측되고 있습니다.

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자본 부담이 큰 On-Premise 스위치를 분산하는 직원에 맞게 확장할 수 있는 유연한 클라우드 음성으로 전환하는 기업 수요가 높아지고 있습니다. 중견기업은 호스트형 PBX를 운영 비용 절감과 AI 분석, 멀티채널 라우팅, 이동성 기능의 간편한 통합을 실현하는 경로로 간주합니다. 공급업체는 PBX를 보다 광범위한 UCaaS 제품군과 번들로 제공하여 음성, 비디오, 메시징 및 협업을 위한 단일 플랫폼을 제공합니다. 5G 배포, SIP 트렁크 마이그레이션, 직원이 모든 기기에서 보안 비즈니스 ID를 유지할 수 있도록 하는 고정 및 모바일 융합으로 성장이 더욱 가속화됩니다.

세계의 호스트형 PBX(Private Branch Exchange) 시장 동향 및 인사이트

BYOD 주도 수요 급증이 기업의 모빌리티 전략을 재구축

미국의 중견기업에서는 데스크폰을 폐지하고 기업번호를 개인의 휴대전화에 남기는 모바일 퍼스트 클라우드 보이스를 채용하고 있습니다. Cavell Group은 모바일 지원 클라우드 좌석 수가 2022년 100만석에서 2027년 730만석으로 늘어날 것으로 예측하고 있으며, 호스트형 PBX(Private Branch Exchange) 시장이 이제 휴대전화가 아닌 스마트폰에 의해 형성되고 있음을 뒷받침하고 있습니다. 고정 및 모바일 융합은 컴플라이언스를 단순화하고 직원이 원격으로 작업하는 동안에도 통화 품질을 유지할 수 있기 때문에 기업에 필수적인 기능이 되었습니다. AT&T의 Cloud Voice with Webex Go는 통신 사업자가 네트워크 도달범위를 협업 소프트웨어와 통합하여 사무실 사용자와 현장 사용자 간의 분리를 제거하는 방법을 보여줍니다.

5G 네트워크가 클라우드 음성 도입의 QoS 장벽 제거

독립형 5G는 대기 시간을 10밀리초 이하로 줄여 미션 크리티컬 오디오가 필요한 대역폭을 보장합니다. 중국, 한국, 인도 기업은 5G 대응의 인더스트리 4.0 이용 사례에서 최대 20%의 리턴을 기대하고 있으며, 이것이 현장 조정을 위한 호스트형 PBX의 채용에 박차를 가하고 있습니다. 공장 및 물류 기지에서 클라우드 통화에 대한 마지막 저항이 신뢰할 수 있는 무선 링크에 의해 제거되기 때문에 호스트형 PBX(Private Branch Exchange) 시장은 이익을 얻습니다. 통신 서비스 제공업체는 현재 PBX 시트와 5G 슬라이스를 패키징하여 하나의 계약으로 연결 및 음성을 커버할 수 있습니다.

데이터 주권 요구 사항은 멀티 테넌트 아키텍처에 도전

EECC 지침과 GDPR(EU 개인정보보호규정)은 공급업체가 EU 지역 내에서 음성 기록을 저장하고 상세한 동의 워크플로우를 제공하도록 의무화되었습니다. 멀티테넌트 PBX 아키텍처는 국가별 데이터 영역을 분리해야 하며, 그렇지 않으면 전 세계 매출의 최대 4%에 이르는 벌금을 부과할 위험이 있습니다. 호스트형 PBX(Private Branch Exchange) 시장 공급업체는 각 지역에 데이터센터를 개설하고 고객이 관리하는 암호화 키를 제공함으로써 대응합니다.

부문 분석

2024년 호스트형 PBX(Private Branch Exchange) 시장에서 핵심 통화 제어, 자동 응답 및 음성 메일에 대한 지속적인 수요로 인해 솔루션은 67%의 판매 점유율을 차지했습니다. 그러나 복잡한 용도 스택에 클라우드 음성을 통합하기 위한 권고나 관리 지원을 요구하고 있기 때문에 서비스는 매년 18.1% 성장할 것으로 보입니다. 전문 서비스 팀은 준비 상태를 평가하고, 포트 번호를 설정하고, 사용자를 교육하고, 관리 서비스 팀은 서비스 품질을 모니터링하고 정책을 철저히 수행합니다. 이 변화는 호스트형 PBX(Private Branch Exchange) 업계를 순수 SaaS에서 성과 기반 계약으로 확장하여 공급자와 고객의 성공 지표를 일치시킵니다.

AI는 프로비저닝과 비정상 감지를 자동화하고 서비스 파트너는 세계 규모에서도 99.999%의 가동 시간을 보장할 수 있게 되었습니다. 8x8 eXperience Communications Platform은 음성, 비디오, SMS 및 API를 단일 관리 창에서 통합하는 방법을 보여줍니다. 이러한 통합은 관리형 서비스의 연결률을 향상시킵니다. 관리형 서비스의 호스트형 PBX(Private Branch Exchange) 시장 규모는 2025년 49억 달러에서 2030년 114억 달러로 확대될 것으로 예측됩니다.

51-250석의 중소기업이 2024년 매출액의 62%를 차지했지만, 이는 클라우드 보이스가 기존 중소기업의 발판이 된 자본 스파이크를 없애기 때문입니다. 월별 고정 요금으로 업그레이드 및 보안이 적용되므로 재무 팀은 현금 흐름을 예측할 수 있습니다. 이러한 기업이 지점을 개설할 때 관리자는 몇 분 안에 좌석을 추가할 수 있으므로 높은 생산성을 유지할 수 있습니다. 대기업에서는 세계 IT 부서가 수십 개의 로컬 PBX를 단일 테넌트에 통합하고 전 세계적으로 일관된 정책을 적용하기 때문에 CAGR 17.3%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.

대기업을 위한 호스트형 PBX(Private Branch Exchange) 시장 규모는 2030년까지 82억 달러에 달할 것으로 예상되어 중견기업용 지출과 시장 규모 실적 차이가 줄어듭니다. 그러나 분석가는 시트당 평균 월별 수익을 40-50달러로 추정하고 있으며, 온보딩이 자동화된 경우의 수익성을 증명하고 있습니다. 신규 참가 기업은 프리미엄 트라이얼과 셀프 서비스 셋업을 이용해 이 틈새 시장을 공격해 기존 기업이 톱 클래스의 계정으로 잠을 자지 않도록 하고 있습니다.

지역 분석

북미는 성숙한 광대역, 관용적인 BYOD 정책, 클라우드 퍼스트 조달에 힘입어 2024년 매출의 35%를 차지해 선두에 올랐습니다. 미국의 규제 당국이 긴급 신고의 PSTN 폴백을 의무화, 비용 증가가 되었지만 신뢰는 흔들리지 않았습니다. 프로바이더는 지리적으로 중복된 트렁크와 E911 프로비저닝으로 이것에 대응합니다. AI를 활용한 음성 분석이 급속히 보급되어 고객과의 대화를 데이터화하여 서비스 개선에 연결합니다.

아시아태평양이 CAGR 17.5%로 가장 빠른 상승을 할 것으로 예상됩니다. 중국과 한국에서는 5G가 대량으로 보급되어 대기시간에 대한 불만이 해소되고 인도에서는 디지털 퍼스트 신흥기업이 기기를 구입하는 대신 월액 계약을 맺는다. 일본의 콩그로 매리트가 록인을 피하기 위해 오픈 API를 고집해 호스트형 PBX(Private Branch Exchange) 시장을 표준 기반 확장으로 밀어 올립니다. 클라우드 도입에 공동 출자하는 정부의 경기 자극책이 동남아시아 전역에서 클라우드 도입을 촉진합니다.

유럽에서는 비즈니스 기회와 규제가 균형을 이룹니다. TDM 스위치 정지와 고가의 ISDN 회선은 중소기업을 SIP 트렁크와 호스팅 다이얼 플랜으로 향하게 하지만 GDPR(EU 개인정보보호규정)은 공급자에게 지역 스토리지 및 합법적인터셉션에 대한 투자를 강요합니다. 이러한 부담에도 불구하고, 유럽의 호스트형 PBX(Private Branch Exchange) 시장 규모는 2025년 43억 달러에서 2030년에는 84억 달러로 성장합니다. 지방으로 광섬유를 확장하는 국가 광대역 계획은 10년 후반까지 도시와 지방의 품질 격차를 줄이기로 약속합니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 북미 중견기업에서 BYOD 주도의 모바일 통합 PBX 수요 급증
    • 아시아의 QoS 센시티브 클라우드 보이스를 가능하게 하는 5G 독립형 네트워크의 전개
    • 유럽 중소기업에서 TDM에서 SIP 트렁킹으로의 전환으로 총소유비용 절감
    • 유행 후의 하이브리드 워크 정책이 ANZ 기업의 클라우드 통신 갱신 사이클을 가속
    • 중동의 Tier1 캐리어가 제공하는 UCAaS 번들 인센티브가 호스트형 시트의 보급을 촉진
    • 호스트형 PBX에 내장된 AI 탑재의 음성 분석이 라틴아메리카의 콘택트 센터를 매료
  • 시장 성장 억제요인
    • EU GDPR(EU 개인정보보호규정)에 근거한 데이터 거주 의무에 의해 멀티 테넌트형 음성 스토리지가 제한
    • 인도의 Tier-1 도시 외에는 마지막 마일 섬유의 보급이 제한적이며 QoS 문제 발생
    • 미국에서 컴플라이언스 비용을 밀어 올리는 PSTN 폴백 규제 요건의 지속
    • 일본 대기업의 독자 API와 관련된 벤더 록인 우려
  • 밸류체인 분석
  • 규제 전망
  • 기술의 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업 간 경쟁 관계
  • 투자분석

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 구성 요소별 부문
    • 솔루션
    • 서비스
      • 매니지드 서비스
      • 전문 서비스
      • 네트워크 및 IT 서비스
  • 기업 규모별 부문
    • 중소기업
    • 대기업
  • 용도별 부문
    • 통합 커뮤니케이션 및 협업
    • 모바일 및 BYOD 실현
    • 콘택트 센터
    • SIP 트렁킹 및 통화 라우팅
  • 최종 사용자 산업별 세분화
    • BFSI
    • 제조업
    • 소매 및 전자상거래
    • 헬스케어 및 생명과학
    • 정부 및 공공 부문
    • IT 및 통신
    • 교육
    • 물류 및 운송
    • 접객
    • 기타 산업
  • 지역별 세분화
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미
    • 유럽
      • 영국
      • 독일
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 북유럽 국가
      • 스웨덴
      • 노르웨이
      • 덴마크
      • 핀란드
      • 아이슬란드
    • 중동
      • 사우디아라비아
      • 아랍에미리트(UAE)
      • 튀르키예
      • 이스라엘
      • 기타 중동
    • 아프리카
      • 남아프리카
      • 나이지리아
      • 이집트
      • 케냐
      • 기타 아프리카
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 인도
      • 일본
      • 한국
      • ASEAN
      • 기타 아시아태평양

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Mitel Networks Corp
    • Avaya Inc
    • Amazon Web Services(Amazon.com Inc)
    • Microsoft Corporation
    • 3CX
    • Exotel Techcom Pvt Ltd
    • Vonage
    • RingCentral Inc
    • Atlantech Online Inc
    • Clearly Core Inc
    • OnePipe Telecom
    • Zaplee Inc
    • G12 Communications LLC
    • Yeastar Information Technology Co Ltd
    • 8x8 Inc
    • Cisco Systems Inc
    • Nextiva Inc
    • Twilio Inc
    • Zoom Video Communications Inc
    • Ooma Inc

제7장 시장 기회와 향후 전망

KTH 25.11.11

The hosted private branch exchange market is valued at USD 14.51 billion in 2025 and is predicted to reach USD 31.82 billion by 2030, reflecting a 17.1% CAGR.

Hosted Private Branch Exchange (PBX) - Market - IMG1

Demand is rising as organizations swap capital-heavy on-premises switches for flexible cloud voice that scales with distributed workforces. Mid-market firms view hosted PBX as a route to lower operating costs and easy integration of AI analytics, multi-channel routing, and mobility features. Vendors are bundling PBX with wider UCaaS suites, giving enterprises a single platform for voice, video, messaging, and collaboration. Growth is further lifted by 5G rollouts, SIP trunk migration, and fixed-mobile convergence that lets employees keep a secure business identity on any device.

Global Hosted Private Branch Exchange (PBX) Market Trends and Insights

Surge in BYOD-Driven Demand Reshapes Enterprise Mobility Strategy

Mid-market firms in the United States are retiring desk phones in favor of mobile-first cloud voice that keeps corporate numbers on personal handsets. Cavell Group forecasts mobile-enabled cloud seats rising from 1 million in 2022 to 7.3 million by 2027, confirming that the hosted private branch exchange market is now shaped by smartphones rather than handsets. Businesses see fixed-mobile convergence as an essential feature because it simplifies compliance and preserves call quality while staff work remotely. AT&T's Cloud Voice with Webex Go shows how carriers integrate network reach with collaboration software to remove the divide between office and field users.

5G Networks Eliminate QoS Barriers to Cloud Voice Adoption

Standalone 5G is cutting latency below 10 ms and delivering the guaranteed bandwidth that mission-critical voice needs. Enterprises in China, South Korea, and India expect up to 20% returns from 5G-enabled Industry 4.0 use cases, which fuels the adoption of hosted PBX for shop-floor coordination. The hosted private branch exchange market gains because reliable wireless links remove the last objection to cloud calling in factories and logistics hubs. Communications service providers now package PBX seats with 5G slices so a single contract covers connectivity and voice.

Data Sovereignty Requirements Challenge Multi-Tenant Architectures

The EECC Directive and GDPR oblige providers to store voice recordings inside the EU and to furnish detailed consent workflows. Multi-tenant PBX architectures must carve out country-specific data zones or risk fines up to 4% of global turnover. Vendors in the hosted private branch exchange market respond by opening regional data centers and offering customer-managed encryption keys, which raises operating costs yet preserves feature parity across borders.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. SIP Trunking Migration Delivers Transformative Cost Benefits
  2. Hybrid Work Models Drive Comprehensive Communication Refresh
  3. Infrastructure Gaps Impede Quality Service Delivery in Emerging Markets

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Solutions continued to command a 67% revenue share of the hosted private branch exchange market in 2024, thanks to evergreen demand for core call control, auto-attendant, and voicemail. However, services are set to grow 18.1% annually as enterprises seek advisory and managed support to weave cloud voice into complex application stacks. Professional services teams run readiness assessments, port numbers, and train users, while managed services teams monitor quality of service and enforce policy. This shift broadens the hosted private branch exchange industry from pure SaaS toward outcome-based contracts, aligning providers with customer success metrics.

AI now automates provisioning and anomaly detection, letting service partners guarantee 99.999% uptime even at a global scale. 8x8's eXperience Communications Platform demonstrates how a single management pane unifies voice, video, SMS, and APIs; such consolidation bolsters attach rates for managed services [eclipsewholesale.co.uk]. The hosted private branch exchange market size for managed services is projected to expand from USD 4.9 billion in 2025 to USD 11.4 billion by 2030, reflecting this demand-led swing toward expertise backed by SLAs.

SMEs with 51-250 seats held 62% of 2024 revenue because cloud voice removes the capital spikes that traditionally deterred smaller firms. Fixed monthly pricing covers upgrades and security, letting finance teams predict cash flow. As these firms open branch offices, administrators add seats in minutes, keeping productivity high. Large enterprises now show the fastest growth at 17.3% CAGR as global IT departments consolidate dozens of local PBXs into a single tenant that enforces consistent policies worldwide.

The hosted private branch exchange market size for large enterprises is forecast to reach USD 8.2 billion by 2030, closing the historical gap with mid-market spending. Micro-enterprises remain underserved; yet analysts peg average monthly revenue at USD 40-50 per seat, proving profitability when onboarding is automated. New entrants use freemium trials and self-service setup to attack this niche, preventing incumbents from coasting on top-tier accounts.

The Hosted Private Branch Exchange (PBX) Market is Segmented by Component (Solutions and Services), Enterprise Size (Small and Medium Enterprises and Large Enterprises), Application (Unified Communication and Collaboration, Mobility and BYOD Enablement, and More), End-User Industry (BFSI, Manufacturing, Retail and E-Commerce, and More) and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America led with 35% of 2024 revenue, buoyed by mature broadband, permissive BYOD policies, and cloud-first procurement. U.S. regulators compel PSTN fall-back for emergency calls, adding cost but cementing trust. Providers answer with geo-redundant trunks and E911 provisioning that complies out of the box. AI-driven voice analytics gain rapid traction, turning customer conversations into data that fuels service improvements.

Asia Pacific is the fastest climber at a 17.5% CAGR. Mass 5G coverage in China and South Korea removes latency complaints, while India's digital-first start-ups sign monthly subscriptions instead of buying gear. Japanese conglomerates insist on open APIs to avoid lock-in, pushing the hosted private branch exchange market toward standards-based extensions. Government stimulus packages that co-fund cloud adoption amplify uptake across Southeast Asia.

Europe balances opportunity with regulation. TDM switch shut-offs and expensive ISDN lines push SMBs toward SIP trunks and hosted dial plans, yet GDPR forces providers to invest in in-region storage and lawful intercept. Despite the burden, the hosted private branch exchange market size in Europe will grow from USD 4.3 billion in 2025 to USD 8.4 billion in 2030. National broadband plans that extend fiber to rural zones promise to shrink the urban-rural quality divide by the second half of the decade.

  1. Mitel Networks Corp
  2. Avaya Inc
  3. Amazon Web Services (Amazon.com Inc)
  4. Microsoft Corporation
  5. 3CX
  6. Exotel Techcom Pvt Ltd
  7. Vonage
  8. RingCentral Inc
  9. Atlantech Online Inc
  10. Clearly Core Inc
  11. OnePipe Telecom
  12. Zaplee Inc
  13. G12 Communications LLC
  14. Yeastar Information Technology Co Ltd
  15. 8x8 Inc
  16. Cisco Systems Inc
  17. Nextiva Inc
  18. Twilio Inc
  19. Zoom Video Communications Inc
  20. Ooma Inc

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Surge in BYOD-driven demand for mobile-integrated PBX among North-American mid-market firms
    • 4.2.2 Roll-out of 5G standalone networks enabling QoS-sensitive cloud voice in Asia
    • 4.2.3 Migration from TDM to SIP trunking across European SMBs lowering total cost of ownership
    • 4.2.4 Post-pandemic hybrid-work policies accelerating cloud communication refresh cycles in ANZ enterprises
    • 4.2.5 UCaaS bundling incentives offered by tier-1 carriers in the Middle-East driving hosted seat uptake
    • 4.2.6 AI-powered voice analytics embedded in hosted PBX attracting contact-centres in Latin-America
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Data-residency mandates under EU GDPR restricting multi-tenant voice storage
    • 4.3.2 Limited last-mile fiber penetration outside Tier-1 Indian cities causing QoS issues
    • 4.3.3 Persistent PSTN-fallback regulatory requirements inflating compliance cost in the U.S.
    • 4.3.4 Vendor lock-in concerns linked to proprietary APIs among Japanese large enterprises
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Outlook
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Investment Analysis

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 Segmentation by Component
    • 5.1.1 Solution
    • 5.1.2 Services
      • 5.1.2.1 Managed Services
      • 5.1.2.2 Professional Services
      • 5.1.2.3 Network and IT Services
  • 5.2 Segmentation by Enterprise Size
    • 5.2.1 Small and Medium Enterprises
    • 5.2.2 Large Enterprises
  • 5.3 Segmentation by Application
    • 5.3.1 Unified Communication and Collaboration
    • 5.3.2 Mobility and BYOD Enablement
    • 5.3.3 Contact Center
    • 5.3.4 SIP Trunking and Call Routing
  • 5.4 Segmentation by End-Use Industry
    • 5.4.1 BFSI
    • 5.4.2 Manufacturing
    • 5.4.3 Retail and E-commerce
    • 5.4.4 Healthcare and Life Sciences
    • 5.4.5 Government and Public Sector
    • 5.4.6 IT and Telecom
    • 5.4.7 Education
    • 5.4.8 Logistics and Transportation
    • 5.4.9 Hospitality
    • 5.4.10 Other Industries
  • 5.5 Segmentation by Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 South America
      • 5.5.2.1 Brazil
      • 5.5.2.2 Argentina
      • 5.5.2.3 Rest of South America
    • 5.5.3 Europe
      • 5.5.3.1 United Kingdom
      • 5.5.3.2 Germany
      • 5.5.3.3 France
      • 5.5.3.4 Italy
      • 5.5.3.5 Spain
      • 5.5.3.6 Rest of Europe
    • 5.5.4 Nordics
      • 5.5.4.1 Sweden
      • 5.5.4.2 Norway
      • 5.5.4.3 Denmark
      • 5.5.4.4 Finland
      • 5.5.4.5 Iceland
    • 5.5.5 Middle East
      • 5.5.5.1 Saudi Arabia
      • 5.5.5.2 United Arab Emirates
      • 5.5.5.3 Turkey
      • 5.5.5.4 Israel
      • 5.5.5.5 Rest of Middle East
    • 5.5.6 Africa
      • 5.5.6.1 South Africa
      • 5.5.6.2 Nigeria
      • 5.5.6.3 Egypt
      • 5.5.6.4 Kenya
      • 5.5.6.5 Rest of Africa
    • 5.5.7 Asia Pacific
      • 5.5.7.1 China
      • 5.5.7.2 India
      • 5.5.7.3 Japan
      • 5.5.7.4 South Korea
      • 5.5.7.5 ASEAN
      • 5.5.7.6 Rest of Asia Pacific

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global-level Overview, Market-level Overview, Core Segments, Financials, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Mitel Networks Corp
    • 6.4.2 Avaya Inc
    • 6.4.3 Amazon Web Services (Amazon.com Inc)
    • 6.4.4 Microsoft Corporation
    • 6.4.5 3CX
    • 6.4.6 Exotel Techcom Pvt Ltd
    • 6.4.7 Vonage
    • 6.4.8 RingCentral Inc
    • 6.4.9 Atlantech Online Inc
    • 6.4.10 Clearly Core Inc
    • 6.4.11 OnePipe Telecom
    • 6.4.12 Zaplee Inc
    • 6.4.13 G12 Communications LLC
    • 6.4.14 Yeastar Information Technology Co Ltd
    • 6.4.15 8x8 Inc
    • 6.4.16 Cisco Systems Inc
    • 6.4.17 Nextiva Inc
    • 6.4.18 Twilio Inc
    • 6.4.19 Zoom Video Communications Inc
    • 6.4.20 Ooma Inc

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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