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자동 화기 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Automatic Weapons - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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자동 화기 시장은 2025년에 89억 6,000만 달러에 이르고, CAGR 8.01%를 나타내, 2030년에는 131억 7,000만 달러 규모에 도달할 것으로 예상됩니다.

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국방지출 증가, 지정학적 대립의 격화, 노후화된 냉전시대의 재고의 퇴역이 급무가 되고 있기 때문에 디지털·네트워크화되어 AI에 대응한 소구경·중구경 시스템 수요가 높아지고 있습니다. 군사 계획 담당자는 보다 신속한 목표 인식 및 데이터 교환을 가능하게 하는 광범위한 센서 그리드에 연결할 수 있는 무기를 선택하려고 합니다. 조달은 신속한 구경 교환을 가능하게 하는 모듈 설계, 육상 차량 및 초계 함정으로의 원격 무기 스테이션의 보급, 드론군에 대한 부대의 강화를 위한 전국적인 노력에 의해 더욱 자극되고 있습니다. 희토류 자석, 포신강, 특수 추진제를 둘러싼 공급망 리스크는 당분간의 역풍이 되는 한편, 미국, 유럽, 아시아태평양에서의 국내 조달 이니셔티브를 촉구하고 있습니다.

세계의 자동 화기 시장 동향과 인사이트

지정학적 긴장 증가와 다중 도메인 전략 독트린

멀티 도메인 독트린은 육지, 바다, 하늘의 네트워크에서 거의 실시간으로 조준 데이터를 교환할 수 있는 자동 화기의 실전 배치를 의무화하고 있습니다. 우크라이나의 스카이센티넬 포탑은 50구경의 M2 브로닝포를 사용하여 6대의 샤헤드 무인 정찰기를 격추했지만, 이것은 레거시 화력과 AI 센서의 새로운 융합을 보여줍니다. 연합군은 비슷한 위협을 인식하고 현재 미국 육군이 실전 배치하고 있는 무인기를 자동 추적하는 1,300만 달러의 SMASH 2000L 스코프와 같은 스마트 광학 기기를 통합하고 있습니다. 조달 담당자는 현재 요구 사항을 수립 할 때 연결 프로토콜과 낮은 지연 데이터 링크를 선호합니다. 이와 병행하여, 함대 사령관은 초계함에 리모트 웨폰 스테이션을 개수해, 저비용의 배회탄으로부터 요충을 지키고 있습니다. 이러한 대책을 종합하면 자동 화기 시장은 단독 소화기에서 지휘 통제망에 내장된 네트워크화된 이펙터로 이행하게 됩니다.

레거시 소형 무기 재고의 지속적인 교환주기

NATO 회원국은 노후화된 M16이나 AK 계열의 소총의 대체를 급피치로 진행하고 있습니다. 스웨덴은 지역적 긴장 속에서 예비 병력을 강화하기 위해 콜트 M4 1만 5,000정을 6,400만 달러로 주문했습니다. 미국 육군은 2025년도에 6.8mm탄과 고급 광학 기기를 조합한 차세대 분대 무기에 3억 6,730만 달러를 할당, 미국의 소화기 변화로서는 지난 60년간 최대가 됩니다. 싱가포르는 40년 전 Altimax 100의 후계자로 Colt의 IAR6940E-SG를 선택했습니다. 소총에 그치지 않고, 이스라엘 무기 산업(IWI)은 아벨 컴퓨터 시스템을 전개하고, 시험 중에, 움직이는 표적의 90%를 명중시키고, 디지털 화기 관제가 얼마나 정밀도의 벤치마크를 재정의하고 있는가를 나타냈습니다.

고급 센서 시스템의 높은 통합 비용

차세대 광학계는 기존의 동등품보다 훨씬 단가를 인상하고 있습니다. 현재 미국의 일부 소총에 표준 장착된 SMASH 2000L은 엄청난 훈련과 수명주기 지원이 필요하며 소규모 군 예산을 압박하고 있습니다. NGSW 무기의 초기 로트는 1초 9,000달러 가까이 있고 레거시 카빈의 4배나 됩니다. 시그자우어의 핏불 리모트 스테이션은 500파운드에서 205파운드로 경량화되어 경차량에서 사용할 수 있습니다. 그래도 예산이 엄격한 방위성은 업그레이드를 연기하고 있으며, 당분간의 보급률은 둔화하고 있습니다.

부문 분석

자동 화기는 2024년 36.55%의 최대 점유율을 차지하고 보병의 핵심 역할을 명확히 했습니다. 소총의 자동 화기 시장 규모는 군가 모듈식으로 억압기 설계를 표준화함에 따라 꾸준히 성장할 것으로 예측됩니다. 자동 대포의 CAGR은 8.74%로 가장 빠르지만, 이것은 무인기나 경장갑 무기를 쓰러뜨리기 위해 고에너지 발사체를 필요로 하는 해군 및 방공 용도 덕분입니다.

대포의 성장은 미국 해병대의 ACV용으로 주문된 30mm 포탑과 에어 버스트 탄약을 탑재한 35mm 시스템을 추가하는 유럽 프로그램에 의해 추진되고 있습니다. 기관총은 교체 수요를 즐깁니다. 틈새이면서 근접 무기 시스템에 필수적인 개틀링 설계는 함선 레이더 피드와 연결되는 전자기기의 업그레이드를 받아 2030년까지 생산 계속을 보장합니다.

육상 시스템은 장갑차 개조와 하마의 현대화를 반영하여 2024년 수익의 59.10%를 차지했습니다. 그러나 함대가 고속으로 저공 비행하는 위협을 록온할 수 있는 원격 스테이션을 설치하기 위해 해군 시설은 CAGR 9.48%를 기록해 보다 넓은 자동 화기 시장을 웃도는 것으로 보입니다. 육상 시스템의 자동 화기 시장 점유율은 안정적이지만 재고가 성숙함에 따라 성장이 완만해집니다.

대만의 초계 프리깃함은 대만 해협에서의 침입을 억제하기 위해 20mm XTR-102A2 시스템을 탑재할 예정입니다. 대만의 초계 프리깃함은 대만 해협으로의 침입을 억제하기 위해 20mm XTR-102A2 시스템을 탑재할 예정입니다. 나사가 없는 지상 차량이나 지상 차량은 소형 안정화 포탑용 선체와 섀시를 추가할 수 있으므로 대응 가능한 플랫폼의 기반이 확대됩니다.

지역 분석

북미는 2024년 세계 매출의 38.50%를 차지했고, 세계 무기 수출의 40% 가까이를 차지하는 미국이 그 중심이 되었습니다. NGSW 소총과 원격 터렛의 지속적인 다년 계약은 국내 생산을 유지하고 캐나다의 NATO 약정과 멕시코의 국내 안보 조달로 수량을 증가시킵니다. 지역 공급업체는 최종 사용자와의 짧은 피드백 루프의 혜택을 받으며 신속한 나선형 업그레이드를 가능하게 하고 반복적인 제품 개발을 촉진함으로써 시장 경쟁력을 유지하고 있습니다.

아시아태평양은 중국의 3,140억 달러의 국방 예산과 인도, 일본, 한국의 지출 증가에 견인되어 CAGR 최고 속도의 9.05%를 나타낼 전망입니다. 일본은 방위비를 21% 증가한 553억 달러로 끌어올려 장거리 사격과 기지 방위 강화에 중점을 두었습니다. 세계 최고의 무기 수입국인 인도는 기술 이전 조항이 있는 소형 무기 라인을 포함한 현지 파트너십 구축을 추진하고 있습니다. 대만의 1.8% 증가 예산 증가는 해군의 원격 스테이션과 대 드론 라이플에 자금을 투입하고, 이 지역이 해상 위협을 중시하고 있음을 강조합니다. 전반적으로 다양한 작전 독트린에 걸친 현대화는 다양한 사양을 만들어 세계 공급업체의 판매 기회를 확대합니다.

러시아에 의한 2022년 우크라이나 침공 이후 유럽은 조달을 가속화하고 있으며, 2019년부터 2024년까지 지역 수입량은 47% 증가했습니다. 탄약의 공동 생산을 촉진하는 EU의 이니셔티브는 리투아니아에 의한 미화 3,600만 달러의 총기 구매와 같은 양자간 거래를 보완하는 것입니다. 이스라엘은 2024년에 147억 달러의 방어 수출을 기록했지만, 대부분은 유럽용이며, 이 지역이 입증된 기성품 솔루션에 기울어져 있다는 것을 부각했습니다. 동시에 유럽 국가들은 국내 의존을 줄이기 위해 국내 공장에 자금을 투입하고 NATO의 상호 운용성에 맞춘 스마트 군수품과 AI 지원 화기관제의 연구개발을 자극하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 지정학적 긴장 증가와 멀티 도메인 독트린
    • 레거시 소형 무기의 모듈러 플랫폼으로의 교체
    • 비대칭전에 있어서 경량·고기동 무기 수요
    • AI 대응 화기관제 일렉트로닉스의 통합
    • 무인·원격 조작 무기 기지의 확산
    • 폴리머 케이스탄과 케이스리스탄으로의 이행
  • 시장 성장 억제요인
    • 첨단 전기 광학 센서와 디지털 화기 제어 유닛의 높은 통합 비용
    • 총신용 강철 합금, 희토류 자석, 에너지 화학제품공급망 변동성
    • 엄격한 국제 무기 이전 규칙과 복잡한 최종 사용자 인증서 요구 사항
    • 중복 통합 - 조달 사이클에 대한 비용 압력
  • 밸류체인 분석
  • 규제 전망
  • 기술 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력/소비자
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업 간 경쟁 관계

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 유형별
    • 자동 화기
    • 기관총
    • 자동 발사기
    • 자동포
    • 개틀링 건
  • 플랫폼별
    • 지상
    • 공중
    • 해군
  • 구경별
    • 소구경
    • 중구경
    • 대구경
  • 최종 사용자별
    • 국방
      • 육군
      • 해군
      • 공군
      • 특수작전부대
    • 법 집행 기관
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 영국
      • 독일
      • 프랑스
      • 러시아
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 인도
      • 일본
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 남미
      • 브라질
      • 기타 남미
    • 중동 및 아프리카
      • 중동
      • 사우디아라비아
      • 아랍에미리트(UAE)
      • 이스라엘
      • 기타 중동
      • 아프리카
      • 남아프리카
      • 기타 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • General Dynamics Corporation
    • Northrop Grumman Corporation
    • Rheinmetall AG
    • Denel Land Systems(Denel SOC Ltd.)
    • BAE Systems plc
    • Sig Sauer, Inc.
    • Israel Weapon Industries(IWI) Ltd.
    • Singapore Technologies Engineering Ltd.
    • Heckler & Koch GmbH
    • FN HERSTAL(FN Browning Group)
    • Kalashnikov Concern JSC
    • Colt CZ Group SE(Ceska Zbrojovka)
    • China North Industries Group Corporation Limited(NORINCO Group)
    • Advanced Weapons & Equipment India Ltd.(AWEIL)
    • PT Pindad
    • STV GROUP as

제7장 시장 기회와 향후 전망

KTH

The automatic weapons market reached USD 8.96 billion in 2025, is advancing at an 8.01% CAGR, and is forecasted to attain a market size of USD 13.17 billion by 2030.

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Heightened defense spending, persistent geopolitical flashpoints, and the urgency to retire aging Cold War inventories underpin demand for digitally networked, AI-ready small-caliber and medium-caliber systems. Military planners are opting for weapons that plug into broader sensor grids, enabling faster target recognition and data exchange. Procurement is further stimulated by modular designs that allow quick caliber swaps, by the spread of remote weapon stations on land vehicles and patrol craft, and by nationwide initiatives to harden forces against drone swarms. Supply-chain risk around rare-earth magnets, barrel steel, and specialized propellants poses near-term headwinds yet also prompts domestic sourcing initiatives in the United States, Europe, and Asia-Pacific.

Global Automatic Weapons Market Trends and Insights

Escalating Geopolitical Tensions and Multi-Domain Operations Doctrine

Multi-domain doctrine obliges armies to field automatic weapons able to exchange targeting data across land, sea, and air networks in near real time. Ukraine's Sky Sentinel turrets, which employed .50-caliber M2 Browning guns to down six Shahed drones, illustrate the new fusion of legacy firepower with AI sensors. Allied forces, noting similar threats, are integrating smart optics such as the USD 13 million SMASH 2000L scopes that auto-track drones, now fielded by the US Army. Procurement officers now prioritize connectivity protocols and low-latency data links when drafting requirements. In parallel, fleet commanders retrofit remote weapon stations on patrol craft to guard chokepoints against low-cost loitering munitions. Collectively, these measures move the automatic weapons market from stand-alone small arms toward networked effectors embedded in command-and-control webs.

Ongoing Replacement Cycle of Legacy Small-Arms Inventories

NATO members are fast-tracking replacements for aging M16- and AK-family rifles. Sweden rushed a USD 64 million order for 15,000 Colt M4s to bolster reserves amid regional tension. The US Army allotted USD 367.3 million in FY 2025 for Next Generation Squad Weapons that pair 6.8 mm rounds with advanced optics, marking the biggest US small-arms shift in six decades. Singapore chose Colt's IAR6940E-SG to replace the four-decade-old Ultimax 100, showing even tech-savvy nations sometimes import rather than develop locally. Beyond rifles, Israel Weapon Industries (IWI) rolled out the Arbel computerized system, hitting 90% of moving targets during trials, demonstrating how digital fire-control is redefining accuracy benchmarks.

High Integration Costs of Advanced Sensor Systems

Next-generation optics elevate unit prices far above legacy equivalents. The SMASH 2000L, now standard on some US rifles, demands significant training and lifecycle support, straining the budgets of smaller militaries. Early lots of NGSW weapons cost nearly USD 9,000 each, four times the cost of legacy carbines. Manufacturers seek weight savings to offset price hikes; Sig Sauer's Pitbull remote station dropped from 500 lb to 205 lb, making it feasible for light vehicles. Still, defense ministries with tight budgets defer upgrades, moderating near-term adoption rates.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rise in Asymmetric Warfare Requirements
  2. Advanced Fire-Control Electronics and AI Integration
  3. Supply-Chain Volatility for Critical Materials

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Automatic rifles held the largest share at 36.55% in 2024, underscoring their role as the infantry's backbone. The automatic weapons market size for rifles is projected to grow steadily as armies standardize on modular, suppressor-ready designs. Automatic cannons post the fastest 8.74% CAGR thanks to naval and air-defense applications that demand higher-energy projectiles to defeat drones and light armor.

Growth in cannons is propelled by 30 mm turrets ordered for US Marine ACVs and by European programs adding 35 mm systems with air-burst ammunition. Machine guns enjoy replacement demand but less dramatic growth, while Automatic Launchers gain relevance for counter-UAS tasks in urban environments. Gatling designs, niche yet indispensable for close-in weapon systems, receive electronics upgrades to link with ship radar feeds, ensuring continued production runs through 2030.

Land systems commanded 59.10% of 2024 revenue, reflecting armored vehicle retrofits and dismounted modernization. Yet naval installations will clock a 9.48% CAGR, outpacing the broader automatic weapons market as fleets install remote stations that can lock onto fast, low-flying threats. The automatic weapons market share for land systems is secure, but growth moderates as inventories mature.

Crucially, maritime uptake is widening beyond blue-water navies; Taiwan's patrol frigates will mount 20 mm XTR-102A2 systems to deter incursions in the Taiwan Strait. Airborne mounts concentrate on rotary platforms where door guns remain essential for convoy escort and medical evacuation. Uncrewed surface and ground vehicles open additional hulls and chassis for small, stabilized turrets, expanding the addressable platform base.

The Automatic Weapons Market is Segmented by Type (Automatic Rifles, Machine Guns, Automatic Launchers, Automatic Cannons, and Gatling Gun), Platform (Land, Airborne, and Naval), Caliber (Small Caliber, Medium Caliber, and More), End-User (Defense and Law Enforcement), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, South America, and the Middle East and Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America commanded 38.50% of global revenue in 2024, anchored by the United States, which accounts for nearly 40% of worldwide arms exports. Ongoing multi-year contracts for NGSW rifles and remote turrets sustain domestic output, while Canada's NATO commitments and Mexico's internal security procurements add incremental volume. Regional suppliers benefit from short feedback loops with end-users, allowing rapid spiral upgrades and fostering iterative product development that keeps the automatic weapons market competitive.

Asia-Pacific posts the fastest 9.05% CAGR, driven by China's USD 314 billion defense budget and rising outlays by India, Japan, and South Korea. Japan lifted defense spending 21% to USD 55.3 billion, emphasizing long-range fires and hardened base defense. India, the world's top arms importer, promotes local build partnerships that include small arms lines with technology transfer clauses. Taiwan's incremental 1.8% budget hike channels funds into naval remote stations and counter-drone rifles, underscoring the region's seaborne threat focus. Collectively, modernization across diverse operational doctrines creates varied specifications, broadening sales opportunities for global suppliers.

Europe is accelerating procurement after Russia's 2022 invasion of Ukraine, with regional imports rising 47% between 2019 and 2024. EU initiatives to boost joint ammunition production complement bilateral deals such as Lithuania's USD 36 million Minimi machine-gun purchase. Israel's record USD 14.7 billion defense exports in 2024, a large portion to Europe, highlight the region's tilt toward proven off-the-shelf solutions. Simultaneously, European states channel funds into domestic plants to reduce external dependency, stimulating R&D in smart munitions and AI-assisted fire-control tailored for NATO interoperability.

  1. General Dynamics Corporation
  2. Northrop Grumman Corporation
  3. Rheinmetall AG
  4. Denel Land Systems (Denel SOC Ltd.)
  5. BAE Systems plc
  6. Sig Sauer, Inc.
  7. Israel Weapon Industries (IWI) Ltd.
  8. Singapore Technologies Engineering Ltd.
  9. Heckler & Koch GmbH
  10. FN HERSTAL (FN Browning Group)
  11. Kalashnikov Concern JSC
  12. Colt CZ Group SE (Ceska Zbrojovka)
  13. China North Industries Group Corporation Limited (NORINCO Group)
  14. Advanced Weapons & Equipment India Ltd. (AWEIL)
  15. PT Pindad
  16. STV GROUP a.s.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Escalating geopolitical tensions and multi-domain doctrine
    • 4.2.2 Replacement of legacy small-arms with modular platforms
    • 4.2.3 Asymmetric warfare demand for lightweight, high-mobility weapons
    • 4.2.4 Integration of AI-enabled fire-control electronics
    • 4.2.5 Proliferation of unmanned and remotely-operated weapon stations
    • 4.2.6 Shift to polymer-cased and caseless ammunition
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High integration cost of advanced electro-optical sensors and digital fire-control units
    • 4.3.2 Supply-chain volatility for barrel-steel alloys, rare-earth magnets, and energetic chemicals
    • 4.3.3 Stringent international arms-transfer rules and complex end-user certificate requirements
    • 4.3.4 Duplicate integration-cost pressure on procurement cycles
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Outlook
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Automatic Rifles
    • 5.1.2 Machine Guns
    • 5.1.3 Automatic Launchers
    • 5.1.4 Automatic Cannons
    • 5.1.5 Gatling Gun
  • 5.2 By Platform
    • 5.2.1 Land
    • 5.2.2 Airborne
    • 5.2.3 Naval
  • 5.3 By Caliber
    • 5.3.1 Small Caliber
    • 5.3.2 Medium Caliber
    • 5.3.3 Large Caliber
  • 5.4 By End-User
    • 5.4.1 Defense
      • 5.4.1.1 Army
      • 5.4.1.2 Navy
      • 5.4.1.3 Air Force
      • 5.4.1.4 Special Operations Forces
    • 5.4.2 Law Enforcement
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 United Kingdom
      • 5.5.2.2 Germany
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Russia
      • 5.5.2.5 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 India
      • 5.5.3.3 Japan
      • 5.5.3.4 South Korea
      • 5.5.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 South America
      • 5.5.4.1 Brazil
      • 5.5.4.2 Rest of South America
    • 5.5.5 Middle East and Africa
      • 5.5.5.1 Middle East
      • 5.5.5.1.1 Saudi Arabia
      • 5.5.5.1.2 United Arab Emirates
      • 5.5.5.1.3 Israel
      • 5.5.5.1.4 Rest of Middle East
      • 5.5.5.2 Africa
      • 5.5.5.2.1 South Africa
      • 5.5.5.2.2 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 General Dynamics Corporation
    • 6.4.2 Northrop Grumman Corporation
    • 6.4.3 Rheinmetall AG
    • 6.4.4 Denel Land Systems (Denel SOC Ltd.)
    • 6.4.5 BAE Systems plc
    • 6.4.6 Sig Sauer, Inc.
    • 6.4.7 Israel Weapon Industries (IWI) Ltd.
    • 6.4.8 Singapore Technologies Engineering Ltd.
    • 6.4.9 Heckler & Koch GmbH
    • 6.4.10 FN HERSTAL (FN Browning Group)
    • 6.4.11 Kalashnikov Concern JSC
    • 6.4.12 Colt CZ Group SE (Ceska Zbrojovka)
    • 6.4.13 China North Industries Group Corporation Limited (NORINCO Group)
    • 6.4.14 Advanced Weapons & Equipment India Ltd. (AWEIL)
    • 6.4.15 PT Pindad
    • 6.4.16 STV GROUP a.s.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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