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세계의 워터젯 절단기 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Waterjet Cutting Machine - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계의 워터젯 절단기 시장 규모는 2025년 18억 6,000만 달러로, 2030년까지 23억 9,000만 달러에 이를 것으로 추정되며, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR은 5.14%로 예상됩니다.

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워터젯 절단기 시장은 2025년에 18억 6,000만 달러, 2030년에는 23억 9,000만 달러에 이를 것으로 예측되며 복합 연간 성장률은 5.14%로 추이합니다. 항공우주, 자동차 및 의료 제조에서 비열적 고정밀 절단의 일관된 수요는 기술이 성숙해도 확장을 유지합니다. 6,000기압을 넘는 초고압 시스템은 탄소섬유 복합재나 난삭재인 EV 합금의 신속한 가공을 가능하게 하고, 성능의 프론티어를 구축했습니다. 아시아태평양이 판매량의 리더를 유지하는 한편, 중동의 산업 다양화가 이 지역에서 가장 빠른 상승을 이끌고 있습니다. 경쟁사와의 차별화는 가격보다 펌프 효율, 자동화 소프트웨어, 서비스 범위에 중점을 둡니다.

세계 워터젯 절단기 시장 동향과 통찰

정밀 가공에서 5축 및 로봇 워터젯 시스템의 급속한 보급

고급 모션 컨트롤을 사용하면 기존 2D 커팅이 진정한 3D 제조로 바뀌고 한 번의 설정으로 여러 다운스트림 공정을 대체할 수 있습니다. 능동적인 공차 보정 기능을 갖춘 다이나믹 워터젯 헤드는 에지 품질을 유지하면서 2-4배의 사이클 타임을 제공합니다. 90,000PSI로 가동하는 다관절 로봇은 자동차 셀 생산에서 개방 가공과 피어싱 가공을 통합하여 노동 스킬의 제약을 완화하고 소등 시프트를 가능하게 합니다. 마이크로워터젯 플랫폼 공차 +-2µm의 시연은 수술 임플란트에 대한 적용 범위를 넓혀 현재 제조 현장에서 달성 가능한 공구실에서의 정밀도를 반영하고 있습니다.

EV 및 E모빌리티 부품에서 난삭 합금의 채용 증가

티타늄, 고강도 강철, 복합 스택으로 제조되는 배터리 하우징, 구조 빔 및 모터 코어는 열 영향 부위를 피하는 워터젯의 콜드 컷 속성의 혜택을 누리고 있습니다. 최대 24인치까지 절단 두께가 가능하므로 2차 밀링이 필요 없으며 EV 섀시 부품의 택트 타임이 단축됩니다. 90,000PSI의 펌프 압력은 두꺼운 스택 피어싱에 필요한 에너지 밀도를 제공하며, 통합 중첩 소프트웨어는 합금 비용이 상승하는 동안 재료 활용도를 극대화합니다.

6kbar 이상의 시스템에서 인텐시파이어 씰 수명 한계

씰 피로는 제트 압력이 증가함에 따라 가속화되어 25만 스트로크만으로 유지보수 사이클을 일으켜 대량의 복합재 가공을 복잡하게 합니다. 예측 진단은 예정되지 않은 정지를 완화하지만, 90,000 PSI 펌프의 풀 시프트 작동을 억제하는 재료 과학의 장애물을 완전히 해결할 수 없습니다.

부문 분석

연마 플랫폼은 2024년 매출의 82.54%를 차지하고 워터젯 절단기 시장의 주요 제품으로 자리를 강화했습니다. 24인치 두께의 인코넬판을 공차 0.001인치로 슬라이스 하는 능력은 항공우주용 스킨이나 중기 프레임에서의 채용을 지지하고 있습니다. 반대로, 순수 유형은 위생적인 패키징 라인으로 대두하고 있어 미국 농무부에 준거한 설계가 2차 오염을 회피해, 세정 시간을 단축하기 위해, CAGR 7.5%로 선진하고 있습니다.

연마 제트가 단단한 기재를 자랑하는 반면, 노즐 온리 시스템은 섬세한 식품, 의약품 필름, 발포체 등의 작업을 대상으로 하고 있기 때문에 성장 궤도가 다릅니다. 위생면이 규제에 중점을 두는 것 외에도 소모품 비용이 낮기 때문에 순수 워터젯은 잔류 물이 없는 부드러운 절단을 요구하는 가공업자의 진입 경로로 자리 잡고 있습니다. 시장 세분화을 가로지르는 역동적인 움직임으로, 시장 세분화 시장은 산업용 아성을 구애하지 않고도 대응가능한 밑단을 계속 확장하고 있습니다.

주문생산 공장에서 평판 프로파일링에 대한 뿌리 깊은 수요를 반영하여 3축 테이블은 여전히 세계 출하량의 절반을 차지합니다. 그러나 개방 가공, 테이퍼 보정, 3D 스컬프팅에 의해 지그 수가 삭감되어 제 1 부품의 정밀도가 향상되기 때문에 5축 가공기의 CAGR은 7.8%를 나타낼 전망입니다. CAD-CAM 스위트와 연동한 자동 틸트 헤드는 CFRP의 주익의 윤곽 가공을 원 패스로 실시하게 되어, 비용이 많이 드는 멀티 스테이션 가공을 대신하고 있습니다.

로봇 셀은 프리미엄 층에 위치하고 다관절 암과 초고압 펌프를 결합하여 대시보드 트리밍, 배터리 팩 환기, 파이형 로터 슬롯 등에 무한한 도달 범위를 제공합니다. 한편, 마이크로 워터젯 시스템은 50㎛ 이하의 절입 폭을 실현하고, EDM과 기계식 마이크로 밀링 가공의 갭을 메웁니다. 전반적으로, 동작 복잡성의 업그레이드는 워터젯 절단기 시장의 능력의 상한을 재정의합니다.

지역 분석

아시아태평양은 중국, 인도, 일본 및 ASEAN 지역의 밀집된 제조 에코시스템에 힘입어 2024년 세계 매출의 37.8%를 차지했습니다. 현지에 뿌리를 둔 고가치 생산을 지지하는 정부의 이니셔티브는 급증하는 EV 생산과 함께 장기적인 수요를 지원하고 있습니다. 국내 OEM은 비용 경쟁력 있는 모델을 제공하지만, 구미 브랜드는 초고정밀 설비로 점유율을 유지하고 있으며, 수입차와 현지차의 2층 구조를 나타내고 있습니다.

중동은 2030년까지 CAGR이 7.3%로 확대되어 전 지역을 웃돌 것입니다. Saudi Vision 2030과 같은 소버린 프로그램은 항공우주, 조선 및 재생 가능한 인프라에 자본을 주입하고 있으며 각각은 고급 절삭 방법을 필요로 합니다. 세계의 펌프 전문 제조업체와 걸프 국가의 제조업체 간에 체결된 현지화 계약은 워터젯 절단기 시장의 지역 공급망의 상승을 보여줍니다.

북미는 리쇼어링의 순풍과 국방 조달에 의해 높은 설치 기반 가치를 유지하고 있습니다. 항공우주 복합재 윙스킨, 해군추진용 하우징, 커스텀 차량의 개조는 안정된 수요를 유지하고 멕시코의 마키라도라 회랑은 그린필드의 기회를 늘리고 있습니다. 유럽에서는 엄격한 환경 지침이 EU의 폐기물 및 소음 기준을 충족하는 에너지 효율적인 폐쇄 루프 시스템에 구매자를 유도하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장의 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 정밀 가공에서 5축 및 로봇 워터젯 시스템의 급속한 보급
    • EV 및 a-모빌리티 부품에서 난삭재 합금의 채용 증가
    • 북미의 금속 공장에서 리쇼어링 주도의 설비 투자 사이클
    • 모듈식 증압 펌프가 컷 당 운전 비용을 절감
    • 항공우주용 복합재료에서 초고압(6k bar 이상) 제트의 사용 확대
    • ESG 주도 식품 및 의약품 포장에서 플라즈마 및 레이저로부터의 전환
  • 시장 성장 억제요인
    • 6kbar 이상의 시스템에 있어서의 인텐시파이어 씰 수명의 한계
    • 시설 수준의 소음 및 슬러리 폐기 컴플라이언스 비용(EU)
    • 아시아의 저비용 CO2 레이저 테이블의 이용 가능성
    • 공급망 불안정성에 의한 연마재 조달 및 물류 비용 상승
    • 2023년 이후의 북유럽의 채석장에 있어서의 가넷 연마재의 희소성
  • 가치/공급망 분석
  • 기술의 전망
  • 규제 전망
  • 업계의 매력 - Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계
  • 지정학적 동향의 업계에 대한 영향 워터젯 절단기 시장

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 제품 유형별
    • 연마 워터젯 절단기
    • 순(비연마성) 워터젯 절단기
  • 축 및 구성별
    • 3축 테이블
    • 5축 테이블
    • 기타(로봇(다관절 암) 워터젯 셀, 초정밀 워터젯 시스템)
  • 압력범위별
    • 저압(4200 bar 미만, -60,000 psi 미만)
    • 중압(4200-6000 bar, -60,000-87,000 psi)
    • 초고압(6000bar 이상, -87,000psi 이상)
  • 펌프 유형별
    • 직접 드라이브 펌프
    • 유압 증압 펌프
  • 최종 사용자 업계별
    • 자동차
    • 항공우주 및 방위
    • 일렉트로닉스 및 반도체
    • 금속가공
    • 건설 및 광업
    • 의료기기
    • 기타(섬유 및 피혁, 식음료 가공)
  • 절단 재료별
    • 금속
    • 석재, 세라믹, 타일
    • 유리
    • 기타(플라스틱, 복합, 고무, 폼 등)
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 페루
      • 기타 남미
    • 유럽
      • 영국
      • 독일
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 베네룩스(벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크)
      • 노르딕스(덴마크, 핀란드, 아이슬란드, 노르웨이, 스웨덴)
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 인도
      • 일본
      • 호주
      • 한국
      • ASEAN(인도네시아, 태국, 필리핀, 말레이시아, 베트남)
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • 사우디아라비아
      • 아랍에미리트(UAE)
      • 카타르
      • 쿠웨이트
      • 튀르키예
      • 이집트
      • 남아프리카
      • 나이지리아
      • 기타 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Flow International Corporation
    • OMAX Corporation
    • Hypertherm Inc.
    • Bystronic Group
    • WardJet LLC
    • Techni Waterjet
    • KMT Waterjet Systems
    • Jet Edge Inc.
    • Resato International BV
    • Dardi International Corp.
    • Waterjet Sweden AB
    • Semyx LLC
    • Hornet Cutting Systems
    • Lincoln Electric(Torchmate)
    • Koike Aronson Inc.
    • CMS SpA(SCM Group)
    • Mitsubishi Electric Corp.
    • APW(Shenyang)
    • Kennametal Inc.
    • GMA Garnet Pty Ltd.
    • CERATIZIT SA*

제7장 시장 기회와 장래의 전망

JHS

The Waterjet Cutting Machine Market size is estimated at USD 1.86 billion in 2025, and is expected to reach USD 2.39 billion by 2030, at a CAGR of 5.14% during the forecast period (2025-2030).

Waterjet Cutting Machine - Market - IMG1

The waterjet cutting machine market stood at USD 1.86 billion in 2025 and is forecast to reach USD 2.39 billion in 2030, advancing at a 5.14% compound annual growth rate. Consistent demand for non-thermal, high-precision cutting in aerospace, automotive, and medical manufacturing sustains expansion even as the technology matures. Ultra-high-pressure systems above 6,000 bar set the performance frontier, enabling rapid processing of carbon-fiber composites and hard-to-machine EV alloys. Asia-Pacific retains volume leadership, while Middle East industrial diversification drives the fastest regional upswing. Competitive differentiation pivots on pump efficiency, automation software, and service reach instead of headline price.

Global Waterjet Cutting Machine Market Trends and Insights

Rapid Penetration of 5-Axis & Robotic Waterjet Systems in Precision Fabrication

Advanced motion control transforms conventional 2D cutting into true 3D manufacturing, allowing a single setup to replace multiple downstream operations. Dynamic Waterjet heads equipped with active tolerance compensation now deliver 2-4 X faster cycle times while preserving edge quality. Articulated robots running at 90,000 PSI integrate beveling and piercing in automotive cell production, easing labor-skill constraints and enabling lights-out shifts. Demonstrations of +-2 µm tolerances in micro-waterjet platforms extend the application envelope to surgical implants, reflecting the tool-room precision now achievable on shop floors.

Rising Adoption for Hard-to-Machine Alloys in EV & E-Mobility Parts

Battery housings, structural beams, and motor cores fabricated from titanium, high-strength steels, and composite stacks benefit from the waterjet's cold-cut attribute that avoids heat-affected zones. Cut thickness capability up to 24 inches removes secondary milling, lowering takt times for EV chassis components. Pump pressures of 90,000 PSI provide the energy density needed for thick stack piercing, while integrated nesting software maximizes material utilization amid elevated alloy costs.

Intensifier Seal-Life Limitations in Greater Than 6 k Bar Systems

Seal fatigue accelerates with rising jet pressures, triggering maintenance cycles after only 250,000 strokes and complicating high-volume composite machining. Predictive diagnostics mitigate unscheduled stops yet do not fully resolve the materials-science hurdle that restrains full-shift utilization of 90,000 PSI pumps.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Reshoring-Led Capex Cycle in North American Metal Shops
  2. Modular Intensifier Pumps Reducing Operating Cost Per Cut
  3. Facility-Level Noise & Slurry Disposal Compliance Costs (EU)

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Abrasive platforms captured 82.54% of 2024 revenue, reinforcing their status as the workhorse of the waterjet cutting machine market. Their capability to slice 24-inch-thick Inconel plates at +-0.001-inch tolerances underpins adoption in aerospace skins and heavy equipment frames. Conversely, pure-water variants gain ground in sanitary packaging lines, advancing at a 7.5% CAGR as USDA-compliant designs avoid cross-contamination and reduce wash-down time.

Growth trajectories diverge because abrasive jets excel on rigid substrates whereas nozzle-only systems target delicate food, pharma film, and foam tasks. Regulatory emphasis on hygiene, plus lower consumables cost, positions pure waterjet as an entry path for processors seeking gentle, residue-free cutting. The cross-segment dynamic ensures that the waterjet cutting machine market continues broadening its addressable base without cannibalizing its industrial stronghold.

Three-axis tables still represent half of global shipments, reflecting entrenched demand for flat-plate profiling in job shops. Yet 5-axis machines post a 7.8% CAGR as beveling, taper compensation, and 3D sculpting shrink fixture counts and boost first-part accuracy. Automated tilt heads linked to CAD-CAM suites now contour CFRP wing spars in one pass, replacing costly, multi-station milling.

Robotic cells sit in the premium tier, pairing articulated arms with ultra-high-pressure pumps to deliver endless reach for dashboard trimming, battery pack venting, and pie-shaped rotor slots. Micro-waterjet systems, meanwhile, push into sub-50-µm kerf widths, bridging the gap between EDM and mechanical micro-milling. Collectively, motion complexity upgrades are redefining the capability ceiling of the waterjet cutting machine market.

The Waterjet Cutting Machine Market is Segmented by Product Type (Abrasive and Pure (Non-Abrasive)), by Axis/Configuration (3-Axis, and Others), by Pressure Range (Low, Medium, and Ultra-High), by Pump Type (Direct-Drive and Hydraulic Intensifier), by End-User Industry (Automotive, and Others), by Material Cut (Metals, and Others), and by Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

Asia-Pacific generated 37.8% of worldwide revenue in 2024, underpinned by dense manufacturing ecosystems in China, India, Japan, and the ASEAN bloc. Government initiatives championing localized high-value production, together with surging EV output, anchor long-term demand. Domestic OEMs offer cost-competitive models, but Western brands retain share in ultra-high-precision installations, illustrating a two-tier import-local mix.

The Middle East is poised to outpace all regions at a 7.3% CAGR to 2030. Sovereign programs such as Saudi Vision 2030 funnel capital into aerospace, shipbuilding, and renewable infrastructure, each requiring advanced cutting methods. Localization agreements between global pump specialists and Gulf manufacturers signal an emergent regional supply chain for the waterjet cutting machine market.

North America sustains high installed-base value through reshoring tailwinds and defense procurement. Aerospace composite wingskins, naval propulsion housings, and custom vehicle mods keep demand stable, while Mexico's maquiladora corridors add greenfield opportunities. Europe remains technology-intensive yet price-pressured, with strict environmental directives steering buyers toward energy-efficient, closed-loop systems that satisfy EU waste and noise norms.

  1. Flow International Corporation
  2. OMAX Corporation
  3. Hypertherm Inc.
  4. Bystronic Group
  5. WardJet LLC
  6. Techni Waterjet
  7. KMT Waterjet Systems
  8. Jet Edge Inc.
  9. Resato International BV
  10. Dardi International Corp.
  11. Waterjet Sweden AB
  12. Semyx LLC
  13. Hornet Cutting Systems
  14. Lincoln Electric (Torchmate)
  15. Koike Aronson Inc.
  16. CMS SpA (SCM Group)
  17. Mitsubishi Electric Corp.
  18. APW (Shenyang)
  19. Kennametal Inc.
  20. GMA Garnet Pty Ltd.
  21. CERATIZIT SA*

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rapid penetration of 5-axis & robotic waterjet systems in precision fabrication
    • 4.2.2 Rising adoption for hard-to-machine alloys in EV & a-mobility parts
    • 4.2.3 Reshoring-led cap-ex cycle in North American metal shops
    • 4.2.4 Modular intensifier pumps reducing operating cost per cut
    • 4.2.5 Growing use of ultra-high-pressure (greater than 6 k bar) jets in aerospace composites
    • 4.2.6 ESG-driven shift away from plasma & laser in food and pharma packaging
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Intensifier seal-life limitations in greater than 6 k bar systems
    • 4.3.2 Facility-level noise & slurry disposal compliance costs (EU)
    • 4.3.3 Availability of low-cost CO2 laser tables in Asia
    • 4.3.4 Rising abrasive procurement/ logistics costs due to supply chain volatility
    • 4.3.5 Scarcity of garnet abrasives in Nordic quarries post-2023 bans
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Regulatory Outlook
  • 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry
  • 4.8 Impact of Geopolitical Trends on Waterjet Cutting Machine Market

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, In USD Billion)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Abrasive Waterjet Cutting Machines
    • 5.1.2 Pure (Non-abrasive) Waterjet Cutting Machines
  • 5.2 By Axis / Configuration
    • 5.2.1 3-axis Tables
    • 5.2.2 5-axis Tables
    • 5.2.3 Others (Robotic (Articulated-arm) Waterjet Cells, Micro-precision Waterjet Systems)
  • 5.3 By Pressure Range
    • 5.3.1 Low Pressure (Less than 4200 bar | Less than ~60,000 psi)
    • 5.3.2 Medium Pressure (4200 - 6000 bar | ~60,000-87,000 psi)
    • 5.3.3 Ultra-High Pressure (Greater than 6000 bar | Greater than ~87,000 psi)
  • 5.4 By Pump Type
    • 5.4.1 Direct-drive Pumps
    • 5.4.2 Hydraulic Intensifier Pumps
  • 5.5 By End-user Industry
    • 5.5.1 Automotive
    • 5.5.2 Aerospace & Defense
    • 5.5.3 Electronics & Semiconductors
    • 5.5.4 Metal Fabrication
    • 5.5.5 Construction & Mining
    • 5.5.6 Medical Devices
    • 5.5.7 Others (Textile & Leather, Food & Beverage Processing)
  • 5.6 By Material Cut
    • 5.6.1 Metals
    • 5.6.2 Stone, Ceramic & Tiles
    • 5.6.3 Glass
    • 5.6.4 Others (Plastics & Composites, Rubber, Foam, etc.)
  • 5.7 By Geography
    • 5.7.1 North America
      • 5.7.1.1 United States
      • 5.7.1.2 Canada
      • 5.7.1.3 Mexico
    • 5.7.2 South America
      • 5.7.2.1 Brazil
      • 5.7.2.2 Argentina
      • 5.7.2.3 Peru
      • 5.7.2.4 Rest of South America
    • 5.7.3 Europe
      • 5.7.3.1 United Kingdom
      • 5.7.3.2 Germany
      • 5.7.3.3 France
      • 5.7.3.4 Italy
      • 5.7.3.5 Spain
      • 5.7.3.6 BENELUX (Belgium, Netherlands, and Luxembourg)
      • 5.7.3.7 NORDICS (Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden)
      • 5.7.3.8 Rest of Europe
    • 5.7.4 Asia-Pacific
      • 5.7.4.1 China
      • 5.7.4.2 India
      • 5.7.4.3 Japan
      • 5.7.4.4 Australia
      • 5.7.4.5 South Korea
      • 5.7.4.6 ASEAN (Indonesia, Thailand, Philippines, Malaysia, Vietnam)
      • 5.7.4.7 Rest of Asia-Pacific
    • 5.7.5 Middle East and Africa
      • 5.7.5.1 Saudi Arabia
      • 5.7.5.2 United Arab Emirates
      • 5.7.5.3 Qatar
      • 5.7.5.4 Kuwait
      • 5.7.5.5 Turkey
      • 5.7.5.6 Egypt
      • 5.7.5.7 South Africa
      • 5.7.5.8 Nigeria
      • 5.7.5.9 Rest of Middle East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles {(includes Global level Overview, Market level overview, ...)}
    • 6.4.1 Flow International Corporation
    • 6.4.2 OMAX Corporation
    • 6.4.3 Hypertherm Inc.
    • 6.4.4 Bystronic Group
    • 6.4.5 WardJet LLC
    • 6.4.6 Techni Waterjet
    • 6.4.7 KMT Waterjet Systems
    • 6.4.8 Jet Edge Inc.
    • 6.4.9 Resato International BV
    • 6.4.10 Dardi International Corp.
    • 6.4.11 Waterjet Sweden AB
    • 6.4.12 Semyx LLC
    • 6.4.13 Hornet Cutting Systems
    • 6.4.14 Lincoln Electric (Torchmate)
    • 6.4.15 Koike Aronson Inc.
    • 6.4.16 CMS SpA (SCM Group)
    • 6.4.17 Mitsubishi Electric Corp.
    • 6.4.18 APW (Shenyang)
    • 6.4.19 Kennametal Inc.
    • 6.4.20 GMA Garnet Pty Ltd.
    • 6.4.21 CERATIZIT SA*

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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