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로봇 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Robotics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계의 로봇 시장은 2025년에 736억 4,000만 달러에 이르고, 2030년에는 1,853억 7,000만 달러로 확대될 것으로 예측됩니다.

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이 성장 궤도는 선진국의 구조적 노동력 부족, 자동화 하드웨어의 체계적인 비용 디플레이션, 로봇을 선택적 자본재보다 전략적 인프라로 취급하는 정부 지원의 재쇼어링 프로그램을 반영합니다. 대기업은 임금상승압력 속에서 생산을 안정시키기 위해 도입을 가속시키고 중소기업은 협동시스템과 RAS 계약을 통해 로봇에 접근하도록 되어 있습니다. 지역별 기세는 변화하고 있습니다. 아시아태평양은 계속해서 대수로 선도하고 있지만, 정부계 펀드가 기술 주도의 다양화를 추구하고 있기 때문에 중동이 가장 빠른 페이스를 나타내고 있습니다. 공급측에서는 부품 비용의 저하와 로우코드 프로그래밍 플랫폼에 의해 밸류체인이 소프트웨어 인텔리전스로 재구축되어 인공지능 기반의 제어를 자랑하는 벤더에게는 정기적인 수익원이 확립됩니다. 사이버 보안의 약점, 수출 관리상의 마찰, 소규모 사용자 간의 기술 격차는 여전히 브레이크가 되는 요인이지만, 특히 안전한 배치와 라이프사이클 지원에 있어서 전문가의 서비스 틈새도 열려 있습니다.

세계의 로봇 시장 동향과 인사이트

노동력 부족으로 인한 자동화 수요 증가

일본, 미국, 서유럽의 대부분에서는 인구동태의 역풍에 의해 자동화가 비용 절감에서 생산능력 확보로 이동하고 있습니다. 2024년에는 G7 제조업 전체에서 공장 미충족 인원은 200만 명을 넘어 일본의 로봇 밀도는 종업원 1만 명당 399대에 달하고, 과거 최고가 되었습니다. 스텔란티스와 같은 자동차 제조업체는 반복 피로로 인한 부상을 줄이면서도 직원 수를 확보하는 인간 중심의 로봇 셀을 채용하여 협동 배치에 미묘한 뒷받침을 보여줍니다. 세계적인 로봇 시장이 혜택을 받는 이유는 이러한 구조적 격차가 경기 사이클을 통해 지속되고 GDP 변동과 분리된 예측 가능한 수요 기반을 공급업체에게 제공하기 때문입니다.

기능 시간당 평균 로봇 가격 하락

구성 요소의 상품화와 대규모 생산으로 인해 협동 로봇의 가격은 2024년 이후 연률 약 15% 삭감되는 반면 소프트웨어 업그레이드는 가격에 대한 성능을 두배로 늘립니다. 중국공급업체는 엔트리 레벨 휴머노이드를 19만 9,000 위안(2만 7,512달러)으로 판매하고 로봇을 소규모 공장의 자본 예산 범위 내에 담았습니다. 하드웨어 비용이 낮아짐에 따라 소규모 제조업체와 신흥 시장 제조업체 간에 채용 곡선이 가파르게 되어 세계 로봇 시장의 대응 가능한 풀이 확대됩니다.

뿌리 깊은 중소기업의 통합 기술 격차

중소기업의 68%는 로봇 도입에 필요한 엔지니어의 인력이 부족하여 투자회수기간이 장기화되어 이용률이 저하되고 있습니다. 통합업체는 도시 지역에 집중되어 있으며 지방 기업은 충분한 서비스를 받지 못했습니다. 기술 개척 촉진 및 턴키 서비스 모델이 없으면 세계의 로봇 시장에 상당한 잠재 수요가 미개척 상태로 남아 있습니다.

부문 분석

2024년 세계 로봇 시장의 71.4%는 산업용 로봇으로, 자동차 및 전자기기의 고스루풋 조립 라인으로부터의 지속적인 수요에 지지되었습니다. 그러나 협동작용로봇은 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 26.71%로 확대해 안전인증을 취득한 포스센싱과 중소기업 예산 내에 들어가는 3만 달러 이하의 가격설정에 뒷받침되고 있습니다. 이 축발은 울타리로 둘러싸인 선이 아니라 인간이 감독하는 유연한 셀이 세계 로봇 시장의 다음 전개의 파도를 견인한다는 것을 시사합니다.

중국의 코봇 제조업체의 급증으로 2017년부터 2024년 사이에 국내 점유율이 35%에서 73%로 상승해 가격 경쟁이 격화되어 세계적인 대수 성장이 가속화되었습니다. 수술 시스템은 2024년에 39억 2,000만 달러를 넘어 건강 관리가 가장 빠르게 성장하는 최종 용도로 재확인되었습니다. 이러한 다양화는 세계 로봇 시장의 주기성을 완화시켜 하드웨어 벤더가 단일 섹터 불황에 대비할 수 있게 합니다.

하드웨어는 2024년 지출액의 63.8%를 차지했지만, 인공지능이 주요 가치 드라이버가 되기 때문에 소프트웨어 수입은 매년 23.62% 성장합니다. ABB의 OmniCore 플랫폼은 보다 고급 제어 스택에 클라우드 애널리틱스와 강화 학습을 통합하여 사이클 시간을 25% 가속화하고 전력 사용량을 20% 절감합니다. 세계의 구독 기반 Robot-as-a-Service 시장 규모는 고객이 자본 지출에서 운영 지출 모델로 전환함에 따라 2030년까지 3배로 확대될 것으로 예측됩니다.

통합, 원격 모니터링, 예지 보전을 다루는 서비스 수익은 공급업체의 봉쇄를 더욱 견고하게 만듭니다. 그 결과 소프트웨어 및 서비스가 모호해지고 업데이트 권한과 사이버 보안 패치가 여러년계약에 통합됩니다. 이 추세는 세계의 로봇 시장에서 이익 풀을 재구성하고 순전히 하드웨어 중심의 과제의 진입 장벽을 높입니다.

지역 분석

아시아태평양은 2024년 세계 로봇 시장 점유율의 38.1%를 확보해 중국의 연간 43만대의 산업용 로봇 설치 대수와 세계 로봇 특허 부여수의 3분의 2를 차지했습니다. 중국 공장은 로봇을 리튬 이온 배터리 및 가전제품 라인에 통합하고 국내 브랜드는 수출을 확대하고 지역 비용 경쟁력을 세계의 로봇 시장에 정착시킵니다. 일본은 중국 수요의 부활과 국내 인구동태의 압력으로 2024년 화낙에서 1,802억엔(16억 4,000만 달러)의 이익을 계상했습니다. 한국의 26억 달러의 관민 프로그램은 휴머노이드의 전문 지식을 배터리 공장의 자동화에 돌려 전략적 우선순위를 명확히 했습니다.

중동은 탄화수소의 잉여를 산업 디지털화, 물류, 헬스케어로 향하는 정부계 펀드에 의해 2030년까지의 CAGR이 21.84%로 가장 높습니다. 아랍에미리트(UAE)의 자유무역구에서는 지역 전자상거래의 흐름에 대응하기 위해 창고형 AMR을 시험적으로 도입하여 계절적 이민노동에 대한 과도한 의존을 줄이고 있습니다. 국가 프로그램은 또한 세계 통합자를 유치하는 첨단 제조 허브에 자금을 제공하고 세계 로봇 시장의 대응 가능한 기반을 확장합니다.

북미 수요는 계속 뻣뻣하고, CHIPS-Act에 지원된 팹과 Anduril이 해군으로부터 6억 4,220만 달러의 대 드론을 수주한 것과 같은 방위 계약에 추진되고 있습니다. 유럽은 인간과 로봇의 안전한 협동기준과 지속가능성 목표에 주력하고 있으며, 독일의 인공지능 통합에 대한 연간 6,900만 유로(7,500만 달러)의 자금 지원이 뒷받침되고 있습니다. 두 지역 모두 고가치 소프트웨어 및 통합에 투자하는 반면, 범용 서브 어셈블리의 아시아에 대한 외주를 늘리고 있으며, 이는 세계 로봇 시장의 바벨 전략을 반영합니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 노동력 부족으로 인한 자동화 수요 증가
    • 기능 시간당 평균 로봇 가격 저하
    • 로우 코드, 로봇, 프로그래밍 플랫폼의 보급
    • G7의 제조업 리쇼어링에 대한 재정적 인센티브
    • 전자상거래 3PL에 의한 창고 AMR의 전개
    • 국가 수준의 휴머노이드 RandD 미션(중국 2025 등)
  • 시장 성장 억제요인
    • 뿌리 깊은 중소기업의 통합 스킬 격차
    • 선진 서보의 지정 학적 수출 규제
    • 희토류 자석의 가격 변동
    • ROS 도입에 있어서 사이버 보안의 취약성
  • 밸류체인 분석
  • 규제 상황
  • 기술의 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업 간 경쟁 관계
  • 시장의 거시 경제 동향의 평가

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 로봇 유형별
    • 산업용 로봇
    • 서비스 로봇
    • 협동 로봇(코봇)
    • 이동형/자율주행 로봇(AMR)
  • 구성 요소별
    • 하드웨어
    • 소프트웨어
    • 서비스(통합, RaaS)
  • 용도별
    • 제조 및 조립
    • 물류 및 창고
    • 의료 및 수술
    • 국방 및 보안
    • 검사 및 유지보수
    • 청소 및 위생 관리
  • 최종 사용자 업계별
    • 자동차
    • 일렉트로닉스 및 반도체
    • 식음료
    • 의료 제공자
    • 군 및 방위
    • 기타 최종 사용자 산업
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 인도
      • 일본
      • 기타 아시아태평양
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미
    • 중동
      • 아랍에미리트(UAE)
      • 사우디아라비아
      • 기타 중동
    • 아프리카
      • 남아프리카
      • 나이지리아
      • 기타 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • ABB Ltd.
    • Fanuc Corporation
    • Yaskawa Electric Corporation
    • KUKA AG
    • Kawasaki Heavy Industries Ltd
    • Universal Robots A/S(Teradyne)
    • Denso Corporation
    • Mitsubishi Electric Corporation
    • Omron Corporation
    • Staubli International AG
    • Epson Robots(Seiko Epson)
    • Comau SpA
    • Nachi-Fujikoshi Corp.
    • Toshiba Corporation
    • Intuitive Surgical Inc.
    • Stryker Corporation
    • iRobot Corporation
    • Boston Dynamics Inc.
    • Locus Robotics Corp.
    • DJI Technology Co. Ltd

제7장 시장 기회와 향후 전망

KTH 25.11.12

The global robotics market reached USD 73.64 billion in 2025 and is forecast to expand to USD 185.37 billion by 2030, translating into a healthy 20.28% CAGR.

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This growth trajectory reflects structural labor shortages in advanced economies, systematic cost deflation in automation hardware, and government-backed reshoring programs that treat robots as strategic infrastructure rather than optional capital goods. Large enterprises accelerate adoption to stabilise production amid wage pressure, while small and medium firms now gain access through collaborative systems and Robot-as-a-Service contracts. Regional momentum is shifting: Asia-Pacific retains volume leadership, but the Middle East shows the quickest pace as sovereign funds pursue technology-driven diversification. On the supply side, declining component costs and low-code programming platforms reshape the value chain toward software intelligence, setting up recurring revenue streams for vendors that master artificial-intelligence-based control. Cyber-security weaknesses, export-control friction, and skill gaps among smaller users remain braking forces, yet they also open specialist service niches, especially around secure deployment and lifecycle support.

Global Robotics Market Trends and Insights

Rising Labour-Shortage Led Automation Demand

Demographic headwinds in Japan, the United States, and much of Western Europe have shifted automation from cost-saving to capacity-assurance mode. Unfilled factory vacancies topped 2 million roles across G-7 manufacturing in 2024, while Japan's robot density reached 399 units per 10,000 employees, the highest on record. Automakers such as Stellantis adopted human-centric robotic cells that trim repetitive strain injuries yet safeguard headcount, signalling a nuanced push toward collaborative deployment. The global robotics market benefits because these structural gaps persist through economic cycles, giving vendors a predictable demand base that decouples from GDP volatility.

Declining Average Robot Price Per Functional Hour

Component commoditisation and scale production cut collaborative robot prices by roughly 15% a year post-2024, while software upgrades doubled performance relative to price. Chinese suppliers even marketed entry-level humanoids at CNY 199,000 (USD 27,512), placing robots within small-factory capital budgets. As hardware costs slide, adoption curves steepen among small and emerging-market manufacturers, thereby widening the addressable pool for the global robotics market.

Persistent SME Integration Skill-Gap

Sixty-eight percent of SMEs still lack engineering talent for robotics deployment, prolonging payback periods and dampening utilisation rates. Integrators cluster in urban hubs, leaving regional firms underserved. Without accelerated skills development or turnkey service models, the global robotics market leaves considerable latent demand untapped.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Proliferation of Low-Code Robot-Programming Platforms
  2. Fiscal Incentives for Reshoring Manufacturing in G-7
  3. Geopolitical Export-Control on Advanced Servos

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Industrial robots accounted for 71.4% of the global robotics market in 2024, riding sustained demand from high-throughput automotive and electronics assembly lines. Yet collaborative robots expand at a 26.71% CAGR to 2030, underpinned by safety-certified force-sensing and sub-USD 30,000 price tags that place them within SME budgets. This pivot signals that flexible, human-supervised cells, rather than fenced-off lines, will drive the next deployment wave of the global robotics market.

A surge in Chinese cobot makers lifted their domestic share from 35% to 73% between 2017 and 2024, heightening price competition and accelerating worldwide unit growth. Service-robot niches also flourish: surgical systems surpassed USD 3.92 billion in 2024, reaffirming healthcare as the fastest-rising end-use. This diversification reduces cyclicality for the global robotics market and cushions hardware vendors against single-sector downturns.

Hardware still represented 63.8% of 2024 spending, but software revenue is set to grow 23.62% annually as artificial intelligence becomes the primary value driver. Higher-level control stacks now incorporate cloud analytics and reinforcement learning that deliver 25% faster cycle times with 20% lower electricity use on ABB's OmniCore platform. The global robotics market size for subscription-based Robot-as-a-Service is projected to treble by 2030 as customers migrate from capital expenditure toward operating expenditure models.

Service revenues, covering integration, remote monitoring, and predictive maintenance, further solidify vendor lock-in. As a result, software and services blur, embedding update rights and cyber-security patches into multi-year contracts. This trend rewires profit pools and raises entry barriers for purely hardware-centric challengers within the global robotics market.

The Robotics Market Report is Segmented by Robot Type (Industrial Robots, Service Robots, and More), Component (Hardware, Software, and Services), Application (Manufacturing and Assembly, Logistics and Warehousing, Medical and Surgical, and More), End-User Industry (Automotive, Electronics and Semiconductor, Food and Beverage, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

Asia-Pacific secured 38.1% of global robotics market share in 2024, anchored by China's 430,000 annual industrial-robot installations and two-thirds of worldwide robotics patent grants. Chinese factories integrate robots into lithium-ion battery and consumer-electronics lines, while domestic brands escalate exports, embedding regional cost competitiveness into the global robotics market. Japan posted JPY 180.2 billion (USD 1.64 billion) profit at Fanuc in 2024 on revived Chinese demand and domestic demographic pressure. South Korea's USD 2.6 billion public-private programme channels humanoid expertise toward battery-plant automation, underscoring strategic prioritisation.

The Middle East registers the highest 21.84% CAGR to 2030 as sovereign wealth vehicles divert hydrocarbons surplus into industrial digitalisation, logistics, and healthcare robotics. Free-trade zones in the United Arab Emirates trial warehouse AMRs to service regional e-commerce flows, reducing over-reliance on seasonal migrant labour. National programmes additionally fund advanced manufacturing hubs that attract global integrators, amplifying the addressable base for the global robotics market.

North American demand remains resilient, propelled by CHIPS-Act-backed fabs and defence contracts such as the USD 642.2 million Navy counter-drone award to Anduril. Europe focuses on safe human-robot collaboration standards and sustainability targets, helped by EUR 69 million (USD 75 million) in annual German funding for artificial-intelligence integration. Both regions increasingly outsource commodity sub-assemblies to Asia while investing in high-value software and integration, reflecting a barbell strategy within the global robotics market.

  1. ABB Ltd.
  2. Fanuc Corporation
  3. Yaskawa Electric Corporation
  4. KUKA AG
  5. Kawasaki Heavy Industries Ltd
  6. Universal Robots A/S (Teradyne)
  7. Denso Corporation
  8. Mitsubishi Electric Corporation
  9. Omron Corporation
  10. Staubli International AG
  11. Epson Robots (Seiko Epson)
  12. Comau SpA
  13. Nachi-Fujikoshi Corp.
  14. Toshiba Corporation
  15. Intuitive Surgical Inc.
  16. Stryker Corporation
  17. iRobot Corporation
  18. Boston Dynamics Inc.
  19. Locus Robotics Corp.
  20. DJI Technology Co. Ltd

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising labour-shortage led automation demand
    • 4.2.2 Declining average robot price per functional hour
    • 4.2.3 Proliferation of low-code robot-programming platforms
    • 4.2.4 Fiscal incentives for reshoring manufacturing in G-7
    • 4.2.5 Warehouse AMR roll-outs by e-commerce 3PLs
    • 4.2.6 Nation-level humanoid RandD missions (e.g., China 2025)
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Persistent SME integration skill-gap
    • 4.3.2 Geopolitical export-control on advanced servos
    • 4.3.3 Rare-earth magnet price volatility
    • 4.3.4 Cyber-security vulnerabilities in ROS deployments
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Assessment of Macro Economic Trends on the Market

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUES)

  • 5.1 By Robot Type
    • 5.1.1 Industrial Robots
    • 5.1.2 Service Robots
    • 5.1.3 Collaborative (Cobots)
    • 5.1.4 Mobile/AMR
  • 5.2 By Component
    • 5.2.1 Hardware
    • 5.2.2 Software
    • 5.2.3 Services (Integration, RaaS)
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Manufacturing and Assembly
    • 5.3.2 Logistics and Warehousing
    • 5.3.3 Medical and Surgical
    • 5.3.4 Defense and Security
    • 5.3.5 Inspection and Maintenance
    • 5.3.6 Cleaning and Sanitation
  • 5.4 By End-User Industry
    • 5.4.1 Automotive
    • 5.4.2 Electronics and Semiconductor
    • 5.4.3 Food and Beverage
    • 5.4.4 Healthcare Providers
    • 5.4.5 Military and Defense
    • 5.4.6 Other End-user Industries
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 India
      • 5.5.3.3 Japan
      • 5.5.3.4 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 South America
      • 5.5.4.1 Brazil
      • 5.5.4.2 Argentina
      • 5.5.4.3 Rest of South America
    • 5.5.5 Middle East
      • 5.5.5.1 United Arab Emirates
      • 5.5.5.2 Saudi Arabia
      • 5.5.5.3 Rest of Middle East
    • 5.5.6 Africa
      • 5.5.6.1 South Africa
      • 5.5.6.2 Nigeria
      • 5.5.6.3 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 ABB Ltd.
    • 6.4.2 Fanuc Corporation
    • 6.4.3 Yaskawa Electric Corporation
    • 6.4.4 KUKA AG
    • 6.4.5 Kawasaki Heavy Industries Ltd
    • 6.4.6 Universal Robots A/S (Teradyne)
    • 6.4.7 Denso Corporation
    • 6.4.8 Mitsubishi Electric Corporation
    • 6.4.9 Omron Corporation
    • 6.4.10 Staubli International AG
    • 6.4.11 Epson Robots (Seiko Epson)
    • 6.4.12 Comau SpA
    • 6.4.13 Nachi-Fujikoshi Corp.
    • 6.4.14 Toshiba Corporation
    • 6.4.15 Intuitive Surgical Inc.
    • 6.4.16 Stryker Corporation
    • 6.4.17 iRobot Corporation
    • 6.4.18 Boston Dynamics Inc.
    • 6.4.19 Locus Robotics Corp.
    • 6.4.20 DJI Technology Co. Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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