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질량 분석 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Mass Spectrometry - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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질량 분석 시장 규모는 2025년에 71억 6,000만 달러로 추정되고, 예측 기간(2025-2030년) CAGR 7.17%로 성장할 전망이며, 2030년에는 101억 3,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

질량 분석-Market-IMG1

이 기세는 생물 제제의 특성 평가 상승, 식품 안전 감시 강화, 포인트 오브 케어 시스템의 소형화, 인공지능(AI) 데이터 분석, 멀티오믹스에 의한 자금 조달에 기인하고 있습니다. 북미의 성숙한 연구 생태계와 엄격한 규제 체계가 이 지역의 최전선을 유지하고 있지만, 아시아태평양의 2자리 성장 궤도는 지리적 파워 시프트를 시사합니다. 실시간으로 높은 처리량을 고려하는 사용자 요구가 순수한 장치 사양을 능가하기 때문에 경쟁 차별화는 소프트웨어와 하드웨어의 통합에 기울어지고 있습니다. 한편, 개발도상국의 학술 시설에 있어서 자본의 제약, 뿌리깊은 인재 격차, 독창적인 자금 조달 및 트레이닝 프로그램의 필요성이 부각되고 있습니다.

세계의 질량 분석 시장 동향 및 인사이트

진화하는 생물 제제 및 고분자의 특성 분석 요구

의약품 개발 기업이 단일클론항체와 세포 기반 치료로 축발을 옮기면서 초고분해능 장치 수요가 급증하고 있습니다. 번역 후 변형 맵핑과 고차 구조의 검증에는 단편화 시 취약한 결합을 유지하는 전자 포획 해리를 통합한 하이브리드 플랫폼이 필요합니다. 복잡한 단백질 워크플로우를 간소화할 수 있는 제조업체는 향후 수익을 얻는 데 유리한 위치에 있습니다.

채용을 가속화하는 엄격한 식품 안전 규정

미국 EPA가 2024년 PFOA와 PFOS를 유해 물질로 지정함으로써 환경 및 식품 실험실 전체에서 액체 크로마토그래피 탠덤 질량 분석의 업그레이드 파도가 밀려왔습니다. ECHA 하에서 유럽에서 유사한 정책의 움직임은 감지 한계의 엄격화를 계속하고 장비 배치 및 방법 개발 서비스를 추진하고 있습니다. 식품 산업의 대응은 샘플 준비 없이 과일 껍질에 부착된 농약을 실시간으로 확인하고 분석 시간을 몇 시간에서 몇 분으로 크게 단축할 수 있는 Extractive-liquid sampling electron ionization-질량 분석(E-LEI-MS)과 같은 새로운 접근법의 채용을 포함합니다.

개발 도상국의 학술 핵심 시설에서의 설비 투자 제약

하이엔드 시스템은 50만 달러에서 150만 달러로, 보조금 부족으로 인해 공유 리소스 센터는 업그레이드를 연기해야 하며, 지역 연구자들의 장비 이용이 감소하고 있습니다. 이 경제적 장벽은 유지 보수 계약 및 소모품을 포함한 지속적인 운영 비용으로 더욱 심각해지고 연간 초기 투자의 15-20%를 차지할 수 있습니다. 이러한 상황은 여러 연구그룹에 서비스를 제공하는 핵심 시설에 있어서 특히 어려운 과제이며, 지역 연구자들에게 합리적인 가격으로 유지할 수 있는 이용료 및 취득 비용의 균형을 잡아야 하기 때문입니다.

부문 분석

하이브리드 아키텍처는 2024년 질량 분석 시장 점유율의 46.82%를 차지했고, MALDI-TOF 플랫폼은 11.45%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록했으며 가장 가파른 경사를 보였습니다. MALDI-TOF의 신속한 미생물 식별은 진단 소요 시간을 몇 분으로 단축하고 입원 비용을 절감합니다. 미생물뿐만 아니라 MALDI HiPLEX-IHC는 현재 5마이크로미터의 공간 분해능으로 다중화된 온전한 단백질 이미징을 제공하여 종양 조직 절편의 공간 단백질체학를 가능하게 합니다.

2세대 MALDI 유닛은 또한 90% 가까운 정밀도로 신속한 미생물총 분류에 임하고 있어 장내 세균총 연구에 있어서 용도를 넓히고 있습니다. 머신러닝 알고리즘과의 통합은 스펙트럼 지문 라이브러리를 자동화합니다.

지역 분석

북미는 2024년 질량 분석 시장에 35.19% 공헌했습니다. 이는 미국 국립위생연구소(National Institutes of Health)의 강력한 자금 지원, 활발한 생명공학 파이프라인, 엄격한 환경 규제 때문입니다. 미국 환경보호청(Environmental Protection Agency)의 PFAS 지령은 검출 하한값의 인하를 요구하고, 장치의 리프레시 사이클이나 특수한 소모품의 개발을 촉구하고 있습니다. 캐나다는 식수의 수질 지침을 업데이트하고 각 주 입찰에 박차를 가하고 있습니다.

아시아태평양은 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 10.38%로 확대될 것으로 예측되며, 향후 수량 증가의 중심적 존재입니다. 중국 제조업체는 국내 수요 및 수출 기회에 대한 대응을 목표로 소형화된 직접 이온화 장치를 상업화하기 위한 벤처 자금을 확보했습니다. 인도와 한국에서는 개발 및 제조 수탁기관(CDMO)이 병행하여 확대되어 컴플라이언스 대응 플랫폼에 대한 수요가 반복적으로 발생하고 있습니다.

유럽은 엄격한 EFSA 및 EMA 규제에 힘입어 여전히 안정적인 고가치 시장입니다. ECHA의 화학 안전 틀은 지속적으로 진화하고 있기 때문에 방법 검증의 빈번한 업데이트가 필요하며 서비스 수익원을 유지하고 있습니다. 중동 및 아프리카와 남미는 대응가능한 수익 총액은 작은 반면, 각각 GCC의 공중 위생 투자와 브라질의 농약 잔류물 모니터링 프로그램을 통해 기세를 보이고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건 및 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 진화하는 생물 제제 및 고분자 특성 해석의 요구
    • 채용을 가속하는 엄격한 식품안전 규제
    • 임상 진단에서 소형화 및 하이 스루풋 스크리닝 수요
    • 멀티오믹스 연구 자금 증가
    • 민간 및 정부 연구 기관에 의한 연구 개발비 증가
    • 앰비언트 기술 및 휴대용 질량 분석 기술의 등장
  • 시장 성장 억제요인
    • 개발도상국의 학술중핵시설에 있어서 설비투자의 제약
    • 신흥 시장에서 경험이 풍부한 질량 분석가의 부족
    • 대규모 오믹스 프로젝트에서의 데이터 관리 및 표준화의 과제
    • 긴 기기 검증 및 규제 당국의 승인 사이클
  • 기술의 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업 간 경쟁 관계

제5장 시장 규모 및 성장 예측

  • 기술별
    • 하이브리드 질량 분석
      • 트리플 사중극(LC-MS/MS)
      • 사중극 비행 시간법(Q-TOF)
      • 푸리에 변환(FT-MS)
    • 싱글 질량 분석
      • 사중극
      • 비행 시간(TOF)
      • 이온 트랩
    • MALDI-TOF 질량분석
    • 유도 결합 플라즈마 질량 분석(ICP-MS)
    • 기타
  • 컴포넌트별
    • 기기
    • 이온화원
    • 검출기 및 분석기
    • 소프트웨어 및 인포매틱스
    • 서비스
  • 용도별
    • 제약 및 바이오테크놀러지
    • 임상 진단 및 단백질체학
    • 식음료 시험
    • 환경시험
    • 화학제품 및 석유화학제품
    • 법의학 및 독물학
    • 학술기관 및 연구기관
    • 기타
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 호주
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • GCC
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Agilent Technologies Inc.
    • Thermo Fisher Scientific Inc.
    • Waters Corporation
    • Bruker Corporation
    • Shimadzu Corporation
    • Danaher Corporation(SCIEX)
    • PerkinElmer Inc.
    • LECO Corporation
    • JEOL Ltd.
    • Hitachi High-Tech Corporation
    • MKS Instruments(Extrel)
    • Bio-Rad Laboratories Inc.
    • Advion Inc.
    • Kore Technology Ltd.
    • Analytik Jena GmbH
    • Rigaku Corporation
    • Teledyne FLIR(FLIR Systems)
    • TOFWERK AG
    • Hiden Analytical Ltd.
    • OI Analytical

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY

The Mass Spectrometry Market size is estimated at USD 7.16 billion in 2025, and is expected to reach USD 10.13 billion by 2030, at a CAGR of 7.17% during the forecast period (2025-2030).

Mass Spectrometry - Market - IMG1

Momentum stems from rising biologics characterization, tighter food-safety oversight, miniaturized point-of-care systems, artificial-intelligence (AI) data analytics, and multi-omics funding. North America's mature research ecosystem and stringent regulatory framework keep the region at the forefront, yet Asia-Pacific's double-digit trajectory signals a geographical power shift. Competitive differentiation is gravitating toward software-hardware integration, as user demand for real-time, high-throughput insights eclipses pure instrument specifications. Meanwhile, capital constraints in developing-country academic facilities and persistent talent gaps temper adoption, underscoring the need for creative financing and training programs.

Global Mass Spectrometry Market Trends and Insights

Evolving Biologics & Large-Molecule Characterization Needs

Demand for ultra-high-resolution instruments is soaring as drug developers pivot toward monoclonal antibodies and cell-based therapies. Post-translational modification mapping and higher-order structure verification now require hybrid platforms incorporating electron capture dissociation to preserve fragile bonds during fragmentation. Manufacturers that can streamline complex protein workflows are well-positioned to capture future revenue.

Stringent Food-Safety Regulations Accelerating Adoption

The US EPA's 2024 designation of PFOA and PFOS as hazardous substances drove a wave of liquid chromatography-tandem mass spectrometry upgrades across environmental and food laboratories. Comparable policy moves in Europe under ECHA continue to tighten detection limits, propelling instrument placements and method-development services. The food industry's response includes adopting novel approaches like Extractive-liquid sampling electron ionization-mass spectrometry (E-LEI-MS), which enables real-time identification of pesticides on fruit peels without sample preparation, significantly reducing analysis time from hours to minutes.

Capital-Expenditure Constraints in Academic Core Facilities Across Developing Countries

High-end systems range from USD 500,000 to USD 1.5 million, with grant scarcity forces shared-resource centers to postpone upgrades, reducing instrument access for regional researchers. This financial barrier is compounded by ongoing operational costs, including maintenance contracts and consumables, which can represent 15-20% of the initial investment annually. The situation is particularly challenging for core facilities that serve multiple research groups, as they must balance acquisition costs against user fees that remain affordable for local researchers.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Miniaturization & High-Throughput Screening Demand in Clinical Diagnostics
  2. Rising Multi-omics Research Funding
  3. Shortage of Experienced Mass-Spectrometrists in Emerging Markets

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Hybrid architectures continued to dominate 46.82% of the mass spectrometry market share in 2024, yet MALDI-TOF platforms exhibit the steepest trajectory, posting an 11.45% CAGR outlook. MALDI-TOF's rapid microbial identification slashed diagnostic turnaround to minutes, lowering hospitalization costs. Beyond microorganisms, MALDI HiPLEX-IHC now delivers multiplexed intact-protein imaging at 5 µm spatial resolution, enabling spatial proteomics in oncology tissue sections.

Second-generation MALDI units also tackle rapid microbiota classification with near-90% accuracy, broadening usage in gut-microbiome studies. Integration with machine-learning algorithms automates spectral-fingerprint libraries, a key differentiator as hospital laboratories scale throughput demands.

The Mass Spectrometry Market Report is Segmented by Technology (Hybrid Mass Spectrometry, Single Mass Spectrometry, MALDI-TOF Mass Spectrometry, and More), Component (Instruments, Ionization Sources, and More), Application (Pharmaceutical & Biotechnology, and More), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, Middle East & Africa, South America). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America contributed 35.19% to the mass spectrometry market in 2024, owing to strong National Institutes of Health funding, a vibrant biotech pipeline, and stringent environmental regulations. The United States Environmental Protection Agency's PFAS mandates require lower detection limits, driving instrument refresh cycles, and specialized consumables. Canada is following up with updated drinking-water quality guidelines, spurring provincial tenders.

Asia-Pacific is forecast to expand at a 10.38% CAGR to 2030 and is central to future volume growth. China's manufacturers secured venture funding to commercialize miniaturized direct-ionization devices, aiming to address domestic demand and export opportunities. Parallel expansion of contract development and manufacturing organizations (CDMOs) in India and South Korea creates recurring demand for compliance-ready platforms.

Europe remains a stable, high-value market, anchored by stringent EFSA and EMA regulations. The ECHA's continuously evolving chemical-safety framework necessitates frequent method-validation updates, sustaining service revenue streams. Middle East & Africa and South America, though smaller in total addressable revenue, exhibit momentum through GCC public-health investments and Brazil's agrochemical-residue monitoring programs, respectively.

  1. Agilent Technologies
  2. Thermo Fisher Scientific
  3. Waters Corporation
  4. Bruker
  5. Shimadzu
  6. Danaher
  7. PerkinElmer
  8. LECO
  9. JEOL Ltd.
  10. Hitachi
  11. MKS Instruments (Extrel)
  12. Bio-Rad Laboratories
  13. Advion Inc.
  14. Kore Technology Ltd.
  15. Analytik Jena GmbH
  16. Rigaku
  17. Teledyne FLIR (FLIR Systems)
  18. TOFWERK AG
  19. Hiden Analytical Ltd.
  20. OI Analytical

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Evolving Biologics & Large-Molecule Characterization Needs
    • 4.2.2 Stringent Food-Safety Regulations Accelerating Adoption
    • 4.2.3 Miniaturization & High-Throughput Screening Demand in Clinical Diagnostics
    • 4.2.4 Rising Multi-omics Research Funding
    • 4.2.5 Increasing R&D Expenditure by Private and Government Research Organizations
    • 4.2.6 Emergence of Ambient and Portable Mass Spectrometry Technologies
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Capital-Expenditure Constraints in Academic Core Facilities Across Developing Countries
    • 4.3.2 Shortage of Experienced Mass-Spectrometrists in Emerging Markets
    • 4.3.3 Data-Management & Standardization Challenges in Large-Scale Omics Projects
    • 4.3.4 Lengthy Instrument Validation and Regulatory Approval Cycles
  • 4.4 Technological Outlook
  • 4.5 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value in USD)

  • 5.1 By Technology
    • 5.1.1 Hybrid Mass Spectrometry
      • 5.1.1.1 Triple Quadrupole (LC-MS/MS)
      • 5.1.1.2 Quadrupole Time-of-Flight (Q-TOF)
      • 5.1.1.3 Fourier-Transform (FT-MS)
    • 5.1.2 Single Mass Spectrometry
      • 5.1.2.1 Quadrupole
      • 5.1.2.2 Time-of-Flight (TOF)
      • 5.1.2.3 Ion Trap
    • 5.1.3 MALDI-TOF Mass Spectrometry
    • 5.1.4 Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS)
    • 5.1.5 Others
  • 5.2 By Component
    • 5.2.1 Instruments
    • 5.2.2 Ionization Sources
    • 5.2.3 Detectors & Analyzers
    • 5.2.4 Software & Informatics
    • 5.2.5 Services
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Pharmaceutical & Biotechnology
    • 5.3.2 Clinical Diagnostics & Proteomics
    • 5.3.3 Food & Beverage Testing
    • 5.3.4 Environmental Testing
    • 5.3.5 Chemical & Petrochemical
    • 5.3.6 Forensic & Toxicology
    • 5.3.7 Academia & Research Institutes
    • 5.3.8 Others
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Australia
      • 5.4.3.5 South Korea
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle East & Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East & Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Agilent Technologies Inc.
    • 6.3.2 Thermo Fisher Scientific Inc.
    • 6.3.3 Waters Corporation
    • 6.3.4 Bruker Corporation
    • 6.3.5 Shimadzu Corporation
    • 6.3.6 Danaher Corporation (SCIEX)
    • 6.3.7 PerkinElmer Inc.
    • 6.3.8 LECO Corporation
    • 6.3.9 JEOL Ltd.
    • 6.3.10 Hitachi High-Tech Corporation
    • 6.3.11 MKS Instruments (Extrel)
    • 6.3.12 Bio-Rad Laboratories Inc.
    • 6.3.13 Advion Inc.
    • 6.3.14 Kore Technology Ltd.
    • 6.3.15 Analytik Jena GmbH
    • 6.3.16 Rigaku Corporation
    • 6.3.17 Teledyne FLIR (FLIR Systems)
    • 6.3.18 TOFWERK AG
    • 6.3.19 Hiden Analytical Ltd.
    • 6.3.20 OI Analytical

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-Space & Unmet-Need Assessment
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