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위조 방지 포장 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Anti-Counterfeit Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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위조 방지 포장 시장 규모는 2025년에 1,986억 2,000만 달러로 추정되고, 2030년에는 3,518억 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 동안 CAGR 12.11%로 견조한 성장이 전망됩니다.

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위조의 고도화, 생성형 AI 인쇄의 보급, 세계 추적 가능성법 강화의 파도가 보안 기술의 대응 가능한 기회를 계속 확대하고 있습니다. 미국과 유럽연합(EU)에서의 의약품의 직렬화 기한은 지속적인 수요의 큰 기반이 되고 있으며, 식품, 전자기기, 고급품의 새로운 의무화는 새로운 성장 레인을 개척하는 것입니다. 브랜드 소유자는 눈에 보이는 홀로그램뿐만 아니라 비밀 나노 안료 잉크, 모바일에서 읽을 수 있는 디지털 워터 마크, 블록 체인 증명 등을 혼합한 다층 솔루션에 점점 주목받고 있으며 전자상거래의 완성 및 역물류를 통해 패키지 자체 방어를 보장합니다. 주요 컨버터는 재료비 상승에 직면하고 있지만 RFID와 비가시 전자 워터 마크에 대한 투자를 계속하고 있습니다. 벤처 기업에 대한 투자가 건전하게 추이되고 있는 이유는 커넥티드 팩이 소비자와의 참여 시간을 두 배로 늘리고 보안 비용을 마케팅 자산으로 바꿀 수 있다는 증거가 있기 때문입니다.

세계의 위조 방지 포장 시장 동향 및 인사이트

전자상거래를 통한 직렬화 수요 급증

온라인 판매가 급증함에 따라 유통 체인이 단축되고 물리적 검사 포인트가 사라지기 때문에 브랜드는 모든 소포에 단위 수준 디지털 식별자를 포함시켜야 합니다. 에이블리 데니슨과 미국 식료품 체인과의 RFID 파일럿 테스트는 99% 이상의 정확도로 스캔을 수행했으며, 직렬화된 데이터 흐름은 재고 회전 속도와 위조 감지 모두를 개선하는 것으로 확인되었습니다. 클라우드 대시보드는 현재 선불 앱에 적합하므로 소매업체는 마지막 원 마일을 발송하기 전에 가짜 의심을 방지하고 구매자의 신뢰를 보호할 수 있습니다. 이 추세는 자본 투자의 우선순위를 프린트 온 디맨드 코더로 이동시켜 장식적인 장식에서 멀리하고, 위조 방지 포장 시장에서 소프트웨어 지원 컨버터의 전략적 가치를 높입니다.

국가적 추적 의무화 확산

미국이 2024년 후반에 DSCSA 단위 수준의 추적성을 시행한 후 의약품 수출업체는 이중 재고를 피하기 위해 전 세계 공장에 EPCIS 호환 코딩 플랫폼을 장착했습니다. 유럽 연합(EU)의 FMD는 병렬 직렬화 및 변조 방지 규칙을 도입하여 브라질, 사우디아라비아, 태국이 전개를 향해 연구하고 있는 템플릿을 촉구했습니다. 규제가 수렴되면 위조 방지 포장 시장 공급업체는 여러 국가에서 서비스 계약을 획득하고 연구 개발 상각을 가속화하며 규모의 우위를 강화할 수 있습니다.

전체 라인 직렬화의 복고풍 적합을 위한 고액 설비 투자

레거시 충전기 및 카트너에는 비전 카메라와 거부 스테이션을 설치할 공간이 없기 때문에 기업은 볼트 온 모듈이 아닌 턴키 라인을 새로 구입해야 합니다. 추적 링크의 노코드 OPUS 플랫폼은 데이터 레이어의 통합을 용이하게 하지만 여전히 하드웨어 지출은 병 라인당 평균 100만 달러입니다. 인도와 베트남의 소규모 제네릭 의약품 제조업체와 위탁 포장업체는 자금 조달이 개선될 때까지 업그레이드를 연기하고 위조 방지 포장 시장에서 접근 가능한 점유율을 줄입니다.

부문 분석

2024년 추적 및 추적 솔루션은 위조 방지 포장 시장의 32.43%를 차지했으며, 위조 방지 포장 시장 규모는 약 644억 달러에 해당합니다. 직렬화 하드웨어, 이미지 검사 및 클라우드 저장소는 제약 회사가 피할 수 없는 컴플라이언스 백본을 형성합니다. 위조자가 AI 가이드가 장착된 인쇄기로 눈부신 홀로그램을 모방하는 동안, 브랜드는 실험실 등급의 리더가 필요한 비밀 DNA 잉크 및 법의학용 태그 제제에 축발을 옮겨 위조 방지 포장 시장에서 솔루션의 다양성을 뒷받침하고 있습니다.

생성형 AI 인쇄 툴은 현재, 기로쉐 패턴이나 키네틱 마이크로 텍스트를 놀라울 정도로 충실하게 재현해, 순수하게 보이는 마크의 억제력을 저하시키고 있습니다. 테라헤르츠 파의 ID 태그에 대한 MIT 조사를 통해 패키지를 독특한 스펙트럼의 시그니처에 연결하는 변조 방지 물리적 지문 시스템에 희망이 보였습니다. 따라서 하이브리드 추적성+법의학 스택을 판매하는 공급업체는 더 높은 마진과 더 긴 서비스 계약을 요구합니다.

2024년 위조 방지 포장 시장 점유율에서는 DSCSA와 FMD 컴플라이언스에 대응하는 백본을 제공하는 직렬화 코드가 36.32%를 차지했고, RFID/NFC는 16.73%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로, 스마트폰의 보급으로 비접촉 읽기가 보편화됨에 따라 다른 모든 기능을 능가하고 있습니다. 팩 레벨 GS1 디지털 링크 형식은 현재 EPC 코드를 웹에서 확인할 수 있는 URL에 바인딩하므로 소비자는 쇼핑 앱 내에서 상품을 확인할 수 있습니다.

홀로그램 씰은 시각적 화려함이 브랜드 미학을 보완하기 때문에 증류주 및 고급 화장품에 여전히 사용됩니다. 그러나 아트웍에 보이지 않도록 포함된 디지털 워터마크는 라인 전환 시 잉크 변경을 0으로 만들 수 있습니다. 디지털 마크의 C2PA 2.1 표준에 대한 이러한 마크의 통합은 패키징과 온라인 이미지가 하나의 검증 프로토콜을 공유한다는 것을 보여줍니다. 이 수렴은 위조 방지 포장 시장의 구독 수익 풀을 증가시킵니다.

지역 분석

북미는 2024년에 39.01%의 매출을 유지하며 DSCSA의 완전한 시행과 턴키 코딩, 검사, 데이터 교환 스택을 필요로 하는 CMO의 치밀한 네트워크에 지원되고 있습니다. 캐나다의 Plastics Pact는 컨버터에 보안과 재활용성을 융합시켜 자동 분류를 가능하게 하는 보이지 않는 워터마크 트레이서가 장착된 섬유 기반 팩을 지원합니다. 미국 공급망과 밀접한 관련이 있는 멕시코는 시장 접근을 보호하기 위해 의료기기 및 테킬라 수출에 대한 위조 방지책의 도입을 강화하고 있습니다.

아시아태평양은 중국의 새로운 포장 전 라벨링 법, 인도의 QR 코드가 포함된 의약품 목록, 일본 식품 접촉 수지의 긍정적 목록에 견인되어 가장 빠른 16.01%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록했습니다. 광동성과 호치민시의 계약 제조업자는 다국적 기업의 감사에 대응하기 위해 저비용 잉크젯 코더와 블록체인 파일럿을 도입하고 있습니다. 인도네시아의 유연한 팩 인쇄 회사는 초기 ROI 조사에서 위조품의 반품이 1년 이내에 반감했기 때문에 나노 안료 스테이션을 도입하여 레거시 의약품 허브를 넘은 위조 방지 포장 시장의 가능성을 증명하고 있습니다.

유럽은 성숙하고 있지만, FMD나 향후의 포장 및 포장 폐기물 규제에 의해 지속가능성과 안전성이 얽혀, 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 각 브랜드는 디지마크의 워터마크와 조합한 섬유 기반 배리어 팩을 모색하고 있어 자동 구분기가 얼룩이나 눈부심을 통해 신호를 읽을 수 있게 되어 있습니다. 러시아의 PET 금지령과 EU의 BPA 금지령은 수지 전환을 촉구하고 새로운 보안 인쇄 시험을 초대합니다. 중동 및 아프리카는 아직 개발도상이지만, 걸프의 고급 자동차 부품 공급업체는 세계 바이어를 안심시키기 위해 2D 코드 보관고에 투자하고 있으며, 지역 관세 동맹이 공통 코드화법을 확정하면 보다 넓은 위조 방지 포장 시장이 이륙할 것을 시사하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건 및 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 전자상거래에 의한 직렬화 수요 급증
    • 국가적 추적 의무화 확산
    • 브랜드 인게이지먼트를 위한 QR/NFC 대응 '커넥티드 패키징' 확대
    • 저비용 인증을 가능하게 하는 나노 안료 보안 잉크
    • 블록체인 기반의 실증 실험이 롤아웃으로 성숙화
    • 소비자용 앱에 내장된 AI 이미지 감식
  • 시장 성장 억제요인
    • 풀라인 직렬화 도입을 위한 고액 설비 투자
    • 세계 코딩 표준 간의 상호 운용성의 갭
    • 클라우드 TandT의 데이터 프라이버시 및 사이버 보안의 책임
    • 위조품 업자에 의한 제네레이티브 프린팅의 급속한 도입
  • 공급망 분석
  • 규제 상황
  • 기술의 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업 간 경쟁 관계

제5장 시장 규모 및 성장 예측

  • 기술별
    • 트레이스 및 트럭
    • 탬퍼 증거
    • 코바트
    • 오버트
    • 법의학 마커
  • 용도 특징별
    • 시리얼 코드
    • RFID 및 NFC 태그
    • 홀로그램 씰
    • 디지털 워터마크
  • 포장 부품별
    • 라벨 및 태그
    • 보안 잉크 및 코팅
    • 필름 및 파우치
    • 홀로그램
    • 기타 포장 부품
  • 포장 형태별
    • 블리스터 팩
    • 판지
    • 플렉서블 팩
    • 기타 포장 형태
  • 최종 사용자 업계별
    • 음식
    • 헬스케어 및 의약품
    • 산업용 및 자동차용
    • 소비자 일렉트로닉스
    • 기타 최종 사용자 산업
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 러시아
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 인도
      • 일본
      • 한국
      • 호주 및 뉴질랜드
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • 중동
      • 아랍에미리트(UAE)
      • 사우디아라비아
      • 튀르키예
      • 기타 중동
      • 아프리카
      • 남아프리카
      • 나이지리아
      • 이집트
      • 기타 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Avery Dennison Corporation
    • CCL Industries Inc.
    • 3M Company
    • DuPont de Nemours Inc.
    • Zebra Technologies Corporation
    • SICPA Holding SA
    • AlpVision SA
    • Applied DNA Sciences Inc.
    • Uflex Limited
    • Authentix Inc.
    • Ampacet Corporation
    • PharmaSecure Inc.
    • Sun Chemical Corporation
    • Alien Technology LLC
    • Honeywell International Inc.
    • TraceLink Inc.
    • OPTEL Group
    • Prooftag SAS
    • Giesecke Devrient GmbH
    • SATO Holdings Corp.

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 25.11.21

The Anti-Counterfeit Packaging market size reached USD 198.62 billion in 2025 and is projected to climb to USD 351.80 billion by 2030, translating into a solid 12.11% CAGR over the forecast period.

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Rising counterfeit sophistication, the spread of generative-AI printing, and a wave of tighter global traceability laws continue to enlarge the addressable opportunity for security technologies. Pharmaceutical serialization deadlines in the United States and the European Union anchor a sizable base of recurring demand, while new food, electronics, and luxury-goods mandates open fresh growth lanes. Brand owners increasingly look beyond visible holograms to multi-layered solutions that blend covert nano-pigment inks, mobile-readable digital watermarks, and blockchain provenance, ensuring that packages defend themselves throughout e-commerce fulfilment and reverse logistics. Large converters face material-cost inflation yet keep investing in embedded RFID and invisible watermarking because operating data show counterfeit incursions erode brand equity faster than packaging outlays rise. Venture investment stays healthy thanks to evidence that connected packs can double consumer-engagement time, turning security spend into a marketing asset.

Global Anti-Counterfeit Packaging Market Trends and Insights

Rapid e-commerce-driven serialization demand

Surging online sales shorten distribution chains and remove physical inspection points, forcing brands to embed unit-level digital identifiers that travel with every parcel. RFID pilots between Avery Dennison and US grocery chains show scan rates above 99% accuracy, confirming that serialized data flow improves both inventory turns and counterfeit detection. Cloud dashboards now fit into fulfilment apps, so retailers block suspected fakes before last-mile dispatch, preserving shopper trust. The trend shifts cap-ex priority toward print-on-demand coders and away from decorative embellishments, raising the strategic value of software-ready converters in the Anti-Counterfeit Packaging market.

Proliferation of national track-and-trace mandates

After the United States enforced DSCSA unit-level traceability in late-2024, pharmaceutical exporters equipped plants worldwide with EPCIS-ready coding platforms to avoid dual inventories. The European Union's FMD introduced parallel serialization and tamper-evident rules, prompting a template that Brazil, Saudi Arabia, and Thailand study for rollout. When regulations converge, vendors in the Anti-Counterfeit Packaging market win multi-country service contracts and amortize R&D faster, reinforcing scale advantages.

High capex for full-line serialization retro-fits

Legacy fillers and cartoners often lack space for vision cameras and reject stations, so firms must buy new turnkey lines rather than bolt-on modules. Although TraceLink's no-code OPUS platform eases integration of data layers, hardware outlays still average USD 1 million per bottle line. Small generics players and contract packers in India and Vietnam defer upgrades, shrinking their accessible share of the Anti-Counterfeit Packaging market until financing improves.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Expansion of QR/NFC-enabled connected packaging
  2. Nano-pigment security inks enabling low-cost authentication
  3. Inter-operability gaps between global coding standards

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

In 2024, Trace and Track solutions captured 32.43% of the Anti-Counterfeit Packaging market, equal to an Anti-Counterfeit Packaging market size of roughly USD 64.4 billion, while Forensic Markers are projected to post a brisk 15.54% CAGR to 2030. Serialization hardware, vision inspection, and cloud vaults form a compliance backbone that pharmaceutical lines cannot sidestep. As counterfeiters mimic overt holograms with AI-guided presses, brands pivot to covert DNA inks and forensic taggants that require lab-grade readers, pushing solution diversity within the Anti-Counterfeit Packaging market.

Generative-AI printing tools now replicate guilloche patterns and kinetic micro-text with startling fidelity, cutting the deterrent value of purely visible marks. Research at MIT on terahertz-wave ID tags opens hope for tamper-proof physical-fingerprint systems that link packages to a unique spectral signature. Vendors selling hybrid traceability plus forensic stacks, therefore, command higher margins and lengthier service contracts.

Serialization Codes owned 36.32% of Anti-Counterfeit Packaging market share in 2024, supplying the backbone for DSCSA and FMD compliance; RFID/NFC, at a 16.73% CAGR, outpaces all other features as smartphone adoption universalizes contactless reading. Pack-level GS1 Digital Link formats now bind EPC codes to web-resolvable URLs, so consumers verify goods inside shopping apps.

Holographic seals still appear on spirits and luxury cosmetics because visual flair complements brand aesthetics. Yet digital watermarks, embedded invisibly in artwork, allow zero-ink alterations during line changeovers. Digimarc's integration of such marks into the C2PA 2.1 standard shows how packaging and online imagery share one verification protocol. This convergence increases subscription revenue pools inside the Anti-Counterfeit Packaging market.

The Anti-Counterfeit Packaging Market Report is Segmented by Technology (Trace and Track, and More), Usage Feature (Serialization Codes, and More), Packaging Component (Labels and Tags, Security Inks and Coatings, and More), Packaging Format (Blister Packs, and More), End-User Industry (Food and Beverage, Healthcare and Pharmaceuticals, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America retained 39.01% revenue in 2024, buoyed by full DSCSA enforcement and a dense network of CMOs that need turnkey coding, inspection, and data-exchange stacks. Canada's Plastics Pact also nudges converters to blend security and recyclability, favoring fiber-based packs that carry invisible watermark tracers enabling automated sortation. Mexico, intertwined with US supply chains, ramps anti-counterfeit adoption in medical devices and tequila exports to safeguard market access.

Asia-Pacific registers the swiftest 16.01% CAGR, driven by China's new pre-packaged labeling law, India's QR-code drug lists, and Japan's Positive List for food-contact resins. Contract manufacturers across Guangdong and Ho Chi Minh City deploy low-cost inkjet coders and blockchain pilots to satisfy multinational audits. Flexible-pack printers in Indonesia install nano-pigment stations after early ROI studies show counterfeit returns fall by half within one year, proving the Anti-Counterfeit Packaging market's potential beyond legacy pharma hubs.

Europe holds a mature but sizable share, with FMD and the upcoming Packaging and Packaging Waste Regulation intertwining sustainability and security. Brands explore fibre-based barrier packs paired with Digimarc watermarks so automated sorters read signals through dirt and glare. Russia's PET bans and the EU's BPA prohibition push resin switchovers, which in turn invite fresh security print trials. The Middle East and Africa remain nascent, yet luxury auto-parts suppliers in the Gulf invest in 2D code vaults to reassure global buyers, hinting at a wider Anti-Counterfeit Packaging market take-off once regional customs unions finalize common coding laws.

  1. Avery Dennison Corporation
  2. CCL Industries Inc.
  3. 3M Company
  4. DuPont de Nemours Inc.
  5. Zebra Technologies Corporation
  6. SICPA Holding SA
  7. AlpVision SA
  8. Applied DNA Sciences Inc.
  9. Uflex Limited
  10. Authentix Inc.
  11. Ampacet Corporation
  12. PharmaSecure Inc.
  13. Sun Chemical Corporation
  14. Alien Technology LLC
  15. Honeywell International Inc.
  16. TraceLink Inc.
  17. OPTEL Group
  18. Prooftag SAS
  19. Giesecke + Devrient GmbH
  20. SATO Holdings Corp.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rapid e-commerce-driven serialization demand
    • 4.2.2 Proliferation of national track-and-trace mandates
    • 4.2.3 Expansion of QR / NFC-enabled "connected packaging" for brand engagement
    • 4.2.4 Nano-pigment security inks enabling low-cost authentication
    • 4.2.5 Blockchain-based provenance pilots maturing into roll-outs
    • 4.2.6 AI image-forensics integrated into consumer apps
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High capex for full-line serialization retro-fits
    • 4.3.2 Inter-operability gaps between global coding standards
    • 4.3.3 Data-privacy and cybersecurity liabilities in cloud TandT
    • 4.3.4 Counterfeiters' rapid adoption of generative printing
  • 4.4 Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Technology
    • 5.1.1 Trace and Track
    • 5.1.2 Tamper-Evident
    • 5.1.3 Covert
    • 5.1.4 Overt
    • 5.1.5 Forensic Markers
  • 5.2 By Usage Feature
    • 5.2.1 Serialization Codes
    • 5.2.2 RFID / NFC Tags
    • 5.2.3 Holographic Seals
    • 5.2.4 Digital Watermarks
  • 5.3 By Packaging Component
    • 5.3.1 Labels and Tags
    • 5.3.2 Security Inks and Coatings
    • 5.3.3 Films and Pouches
    • 5.3.4 Holograms
    • 5.3.5 Other Packaging Component
  • 5.4 By Packaging Format
    • 5.4.1 Blister Packs
    • 5.4.2 Bottles
    • 5.4.3 Cartons
    • 5.4.4 Flexible Packs
    • 5.4.5 Other Packaging Format
  • 5.5 By End-User Industry
    • 5.5.1 Food and Beverage
    • 5.5.2 Healthcare and Pharmaceuticals
    • 5.5.3 Industrial and Automotive
    • 5.5.4 Consumer Electronics
    • 5.5.5 Other End-User Industry
  • 5.6 By Geography
    • 5.6.1 North America
      • 5.6.1.1 United States
      • 5.6.1.2 Canada
      • 5.6.1.3 Mexico
    • 5.6.2 Europe
      • 5.6.2.1 Germany
      • 5.6.2.2 United Kingdom
      • 5.6.2.3 France
      • 5.6.2.4 Italy
      • 5.6.2.5 Spain
      • 5.6.2.6 Russia
      • 5.6.2.7 Rest of Europe
    • 5.6.3 Asia-Pacific
      • 5.6.3.1 China
      • 5.6.3.2 India
      • 5.6.3.3 Japan
      • 5.6.3.4 South Korea
      • 5.6.3.5 Australia and New Zealand
      • 5.6.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.6.4 Middle East and Africa
      • 5.6.4.1 Middle East
      • 5.6.4.1.1 United Arab Emirates
      • 5.6.4.1.2 Saudi Arabia
      • 5.6.4.1.3 Turkey
      • 5.6.4.1.4 Rest of Middle East
      • 5.6.4.2 Africa
      • 5.6.4.2.1 South Africa
      • 5.6.4.2.2 Nigeria
      • 5.6.4.2.3 Egypt
      • 5.6.4.2.4 Rest of Africa
    • 5.6.5 South America
      • 5.6.5.1 Brazil
      • 5.6.5.2 Argentina
      • 5.6.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Avery Dennison Corporation
    • 6.4.2 CCL Industries Inc.
    • 6.4.3 3M Company
    • 6.4.4 DuPont de Nemours Inc.
    • 6.4.5 Zebra Technologies Corporation
    • 6.4.6 SICPA Holding SA
    • 6.4.7 AlpVision SA
    • 6.4.8 Applied DNA Sciences Inc.
    • 6.4.9 Uflex Limited
    • 6.4.10 Authentix Inc.
    • 6.4.11 Ampacet Corporation
    • 6.4.12 PharmaSecure Inc.
    • 6.4.13 Sun Chemical Corporation
    • 6.4.14 Alien Technology LLC
    • 6.4.15 Honeywell International Inc.
    • 6.4.16 TraceLink Inc.
    • 6.4.17 OPTEL Group
    • 6.4.18 Prooftag SAS
    • 6.4.19 Giesecke + Devrient GmbH
    • 6.4.20 SATO Holdings Corp.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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