시장보고서
상품코드
1851361

세계의 유럽의 무인 운반차 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Europe Automated Guided Vehicle (AGV) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




■ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송일정은 문의해 주시기 바랍니다.

유럽의 AGV 시장 규모는 2025년 16억 9,000만 달러로, CAGR 11.5%로 확대되어 2030년에는 29억 2,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

유럽 무인 운송 차량(AGV)-Market-IMG1

성장의 원동력은 자동차 부문에서 유연한 제조 이니셔티브, 대규모 항만 자동화 프로그램, 높은 처리량 인트라 물류가 필요한 전자상거래의 지속적인 확장입니다. 리튬 이온 파워트레인, 5G 대응 플릿 오케스트레이션, AI 기반의 교통 관리 플랫폼은 EU의 탈탄소화 목표를 달성하면서 설비 전체의 생산성을 높이기 위해 수렴하고 있습니다. 독일의 자동화 리더십, 네덜란드 항만 프로젝트, 영국의 심각한 노동력 부족에 대한 대응이 강력한 도입 촉매 역할을 하는 반면, 단편화된 RF 주파수 대역과 높은 통합 비용은 여전히 도입 속도를 완만하게 하고 있습니다.

유럽 무인 운반차(AGV) 시장 동향과 통찰

유럽 도시 지역에서 전자상거래 완성 센터의 급증

도시 지역에서 풀필먼트 허브의 급성장으로 AGV 설계의 우선순위가 컴팩트한 설치 면적과 24시간 365일 가동 실현을 위해 재설정되고 있습니다. 마그데부르크에 있는 REWE Group의 2억 5,000만 유로 물류 허브는 인트라 물류의 50%를 자동화하고, 하루 28만 6,000개의 짐을 취급하고 AGV 중심 레이아웃의 스케일 메리트를 증명하고 있습니다. 전문 소매업체도 이에 추종하고 있습니다. Dr.Max의 새로운 이탈리아 창고에서는 모바일 로봇을 사용하여 온라인 판매의 55% 성장을 유지하고 있습니다. 물류 부동산의 공실이 안정되어 왔기 때문에 소매업체는 현재 AGV의 급속 충전 인프라를 지원하는 자동화 대응 공간을 찾고 협상하고 있습니다.

독일 자동차 공장의 Industry 4.0 호환 유연한 제조 라인

독일 자동차 제조업체는 경직된 컨베이어 라인을 해체하고 AGV 플릿에 의해 편성되는 매트릭스 생산을 채용하고 있습니다. Mercedes-Benz의 바디 인 화이트 오퍼레이션에서 약 100대의 KUKA 차량이 자율적으로 구성 요소 흐름을 실시간으로 동기화합니다. BMW 공장에서는 AI 플릿 컨트롤 소프트웨어를 사용하여 다운타임 없이 모델 믹스 변경에 운송 경로를 적용합니다. Durr의 EcoProFleet과 같은 페인트 공장 전용 AGV는 이 컨셉을 마무리 라인으로 확장하여 여러 차량 유형을 공유 리소스로 실행할 수 있도록 합니다.

중소기업을 위한 고액의 시스템 통합 및 맞춤형 초기 비용

많은 중소기업들은 2대의 AGV를 설치하기 위해 49,000유로가 넘는 통합 견적에 직면하여 보다 광범위한 시장 침투를 방해하고 있습니다. 최적화된 레이아웃에서는 8개월 이내에 투자 회수가 가능하지만, 사내의 전문 지식은 한정되어 있어 보조금 제도에 대한 인식도 낮기 때문에 보급에는 변동이 있습니다. OECD 조사에 따르면 유럽 중소기업의 72%가 디지털의 장점을 알고 있지만 기술과 자금 부족으로 인해 첨단 자동화를 적극적으로 도입하고 있는 것은 18%에 불과합니다.

부문 분석

자동 지게차는 기존 팔레트 워크플로우와의 드롭인 호환성과 성숙한 안전 인증에 힘입어 2024년 유럽 AGV 시장 점유율의 38%를 획득했습니다. 견인 트랙터와 예인 차량은 대규모 제조 시설에서 여전히 클래식한 반면, 조립 라인 플랫폼은 자동차의 저스트 인 타임 시퀀싱을 지원합니다. 전자상거래의 요구를 뒷받침하는 유닛 로드 캐리어는 CAGR 13.2%로 성장하여 2030년까지 유럽 AGV 시장 규모에 대한 기여를 높일 것으로 예측되고 있습니다.

기술 진화가 기존 카테고리를 모호하게 하는 KION의 KAnIS 프로젝트는 실내 플릿과 연계하는 5G 링크의 야외 지게차를 입증하여 자동화된 커버리지를 야드 영역까지 확대합니다. Toyota와 Gideon의 제휴는 지게차 전통과 인공지능 구동 AMR을 융합하여 공급업체가 적응 가능한 다목적 플랫폼을 향해 어떻게 재배치하는지를 밝혔습니다.

레이저 유도는 구조화된 통로에서 입증된 정밀도 덕분에 2024년에 42%의 점유율을 획득했습니다. CAGR 14.6%로 성장하는 비전 유도 차량은 SLAM과 센서 퓨전을 활용하여 예측 불가능한 환경을 자체 매핑하여 인프라 리노베이션을 줄입니다. 콜드체인 터널과 같은 중요한 경로 추종의 이용 사례에서는 자기 경로와 유도 경로가 존속하고 있습니다. 플라운호퍼 IPA의 자유 내비게이션 연구는 하이브리드 비전 레이저 스택이 mm 단위의 정확도를 유지하면서 고정 반사기를 제거하는 방법을 보여줍니다. Innok Robotics는 LiDAR과 모션 트래커의 퓨전을 통해 이 모델을 옥외로 확장하여 악로에 대응합니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장의 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • E-Commerce 풀필먼트 센터가 유럽 도시에서 급증
    • 인더스트리 4.0이 실현하는 독일 자동차 공장의 플렉서블 제조 라인
    • 서유럽의 물류 노동력에서 인건비 인플레이션과 인구 부족
    • EU의 저 배출 인트라 물류 장비에 대한 녹색 거래 장려금
    • 로테르담과 앤트워프의 항만 자동화 프로젝트가 해상 AGV 도입을 뒷받침
    • Horizon Europe, 차세대 그룹 내비게이션 알고리즘에 자금 제공
  • 시장 성장 억제요인
    • 중소기업에 있어서 높은 시스템 통합과 커스터마이즈 초기 비용
    • 단편화된 유럽의 RF 스펙트럼으로 인해 밀집 창고에서 네트워크 지연 발생
    • CE 마크와 ISO3691-4 안전성 인증의 리드 타임의 길이
    • 숙련된 AGV 시스템 통합자의 제한된 가용성
  • 가치/공급망 분석
  • 규제와 기술의 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계
  • 산업 밸류체인 분석

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 차량 유형별
    • 자동 지게차
    • 견인, 트랙터, 태그
    • 유닛 캐리어
    • 조립 라인 차량
    • 특수용도 및 커스텀
  • 네비게이션 기술별
    • 레이저 가이드
    • 자기 및 유도
    • 비전 가이드
    • 자연 특징 및 SLAM
  • 배터리 유형별
    • 납축전지
    • 리튬 이온
    • 니켈 수소
    • 슈퍼커패시터 및 급속 충전기
  • 운용 모드별
    • 수동 오버라이드
    • 하이브리드 및 듀얼 모드
    • 완전 자율형
  • 용도별
    • 수송 및 유통
    • 보관 및 검색
    • 조립 및 키팅
    • 패키징 및 팔레타이징
  • 최종 사용자 업계별
    • 자동차
    • 식음료
    • 소매 및 전자상거래
    • 전자 및 전기
    • 일반 제조업
    • 의약품
    • 항공우주 및 방위
  • 국가별
    • 독일
    • 영국
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 네덜란드
    • 기타 유럽

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Swisslog Holding AG
    • KUKA AG
    • Jungheinrich AG
    • Toyota Material Handling Europe AB
    • Dematic(KION Group)
    • SSI Schaefer AG
    • Murata Machinery Ltd
    • ABB Ltd
    • Seegrid Corporation
    • AGILOX Services GmbH
    • Balyo SA
    • Elettric 80 SpA
    • Linde Material Handling GmbH
    • STILL GmbH
    • Mobile Industrial Robots(MiR)
    • Fives Intralogistics SAS
    • Euroimpianti SpA
    • Oceaneering International(AGV Systems)
    • Transbotics Corporation
    • Amerden Inc.

제7장 시장 기회와 장래의 전망

JHS

The European AGV market size is valued at USD 1.69 billion in 2025 and is projected to reach USD 2.92 billion by 2030, reflecting an 11.5% CAGR.

Europe Automated Guided Vehicle (AGV) - Market - IMG1

Growth is driven by flexible manufacturing initiatives in the automotive sector, large-scale port automation programs, and sustained e-commerce expansion that demands high-throughput intralogistics. Lithium-ion powertrains, 5G-enabled fleet orchestration, and AI-based traffic management platforms are converging to raise overall equipment productivity while meeting EU decarbonization targets. Germany's automation leadership, the Netherlands' port projects, and the United Kingdom's response to acute labor shortages serve as powerful adoption catalysts, whereas fragmented RF spectrum and high integration costs still moderate deployment velocity.

Europe Automated Guided Vehicle (AGV) Market Trends and Insights

E-commerce fulfilment centres' surge across urban Europe

Rapid growth in urban fulfilment hubs is resetting AGV design priorities toward compact footprints and 24/7 availability. REWE Group's EUR 250 million logistics hub in Magdeburg automates 50% of intralogistics and handles 286,000 packages per day, proving the scale advantages of AGV-centric layouts. Specialty retailers follow suit; Dr. Max's new Italian warehouse uses mobile robots to sustain 55% online-sales growth. Combined with stabilizing logistics-real-estate vacancies, retailers now negotiate for automation-ready space that supports rapid AGV charging infrastructure.

Industry 4.0-enabled flexible manufacturing lines in German automotive plants

German automakers are dismantling rigid conveyor lines in favor of matrix production orchestrated by AGV fleets. Mercedes-Benz's body-in-white operations run nearly 100 KUKA vehicles that autonomously synchronize component flows in real time. BMW's factory implementations rely on AI fleet control software to adapt transport routes to model-mix changes without downtime. Purpose-built paint-shop AGVs such as Durr's EcoProFleet expand the concept to finishing lines, allowing multiple vehicle types to run on shared resources.

High up-front system integration & customisation costs for SMEs

Many SMEs confront integration quotations exceeding EUR 49,000 for a modest two-AGV installation, stalling broader market penetration. Although payback can arrive within eight months in optimized layouts, limited in-house expertise and low awareness of subsidy programs leave uptake uneven. OECD surveys show 72% of European SMEs understand digital benefits, yet only 18% actively deploy advanced automation due to skills and funding gaps.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Labour-cost inflation & demographic shortages in Western Europe's logistics workforce
  2. EU Green Deal incentives for low-emission intralogistics equipment
  3. Fragmented European RF spectrum causing network latency in dense warehouses

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Automated forklifts captured 38% of the European AGV market share in 2024, underpinned by drop-in compatibility with existing pallet workflows and mature safety certifications. Tow tractors and tug vehicles remain staples in large manufacturing campuses, whereas assembly line platforms support just-in-time automotive sequencing. Unit-load carriers, propelled by e-commerce fulfilment needs, are forecast to grow at a 13.2% CAGR, increasing their contribution to the European AGV market size through 2030.

Technical evolution blurs legacy categories: KION's KAnIS project demonstrates 5G-linked outdoor forklifts that coordinate with indoor fleets, extending automated coverage to yard areas. Toyota's alliance with Gideon blends forklift heritage with AI-driven AMRs, revealing how suppliers reposition toward adaptable multi-purpose platforms.

Laser guidance commanded 42% share in 2024 thanks to proven precision in structured aisles. Vision-guided vehicles, growing at 14.6% CAGR, leverage SLAM and sensor fusion to self-map unpredictable environments, reducing infrastructure retrofits. Magnetic and inductive paths persist in critical path-following use cases such as cold-chain tunnels. Free-navigation research at Fraunhofer IPA shows how hybrid vision-laser stacks eliminate fixed reflectors while preserving millimetric accuracy. Innok Robotics extends this model outdoors with LiDAR plus motion-tracker fusion for rough terrain.

The European AGV Market Report is Segmented by Vehicle Type (Automated Forklift, Unit-Load Carrier, and More), Navigation Technology (Laser Guided, Magnetic/Inductive Guided, and More), Battery Type (Lead-Acid, Lithium-Ion, Nickel-Metal Hydride, and More), Mode of Operation (Manual Override, Hybrid/Dual-Mode, and More), Application, End-User Industry, and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

List of Companies Covered in this Report:

  1. Swisslog Holding AG
  2. KUKA AG
  3. Jungheinrich AG
  4. Toyota Material Handling Europe AB
  5. Dematic (KION Group)
  6. SSI Schaefer AG
  7. Murata Machinery Ltd
  8. ABB Ltd
  9. Seegrid Corporation
  10. AGILOX Services GmbH
  11. Balyo SA
  12. Elettric 80 SpA
  13. Linde Material Handling GmbH
  14. STILL GmbH
  15. Mobile Industrial Robots (MiR)
  16. Fives Intralogistics SAS
  17. Euroimpianti SpA
  18. Oceaneering International (AGV Systems)
  19. Transbotics Corporation
  20. Amerden Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 E-commerce Fulfilment Centres Surge Across Urban Europe
    • 4.2.2 Industry 4.0 Enabled Flexible Manufacturing Lines in German Automotive Plants
    • 4.2.3 Labour-Cost Inflation and Demographic Shortages in Western Europes Logistics Workforce
    • 4.2.4 EU Green Deal Incentives for Low-Emission Intralogistics Equipment
    • 4.2.5 Port Automation Projects in Rotterdam and Antwerp Boosting Maritime AGV Adoption
    • 4.2.6 Horizon Europe Funding for Next-Gen Swarm Navigation Algorithms
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Up-front System Integration and Customisation Costs for SMEs
    • 4.3.2 Fragmented European RF Spectrum Causing Network Latency in Dense Warehouses
    • 4.3.3 Lengthy CE-Mark and ISO 3691-4 Safety Certification Lead-Times
    • 4.3.4 Limited Availability of Skilled AGV Systems Integrators
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory and Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.7 Industry Value-Chain Analysis

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Vehicle Type
    • 5.1.1 Automated Forklift
    • 5.1.2 Tow / Tractor / Tug
    • 5.1.3 Unit-Load Carrier
    • 5.1.4 Assembly Line Vehicle
    • 5.1.5 Special-Purpose / Custom
  • 5.2 By Navigation Technology
    • 5.2.1 Laser Guided
    • 5.2.2 Magnetic / Inductive Guided
    • 5.2.3 Vision Guided
    • 5.2.4 Natural Feature / SLAM
  • 5.3 By Battery Type
    • 5.3.1 Lead-acid
    • 5.3.2 Lithium-ion
    • 5.3.3 Nickel-Metal Hydride
    • 5.3.4 Super-capacitor / Fast-Charge
  • 5.4 By Mode of Operation
    • 5.4.1 Manual Override
    • 5.4.2 Hybrid / Dual-Mode
    • 5.4.3 Fully Autonomous
  • 5.5 By Application
    • 5.5.1 Transportation and Distribution
    • 5.5.2 Storage and Retrieval
    • 5.5.3 Assembly and Kitting
    • 5.5.4 Packaging and Palletising
  • 5.6 By End-User Industry
    • 5.6.1 Automotive
    • 5.6.2 Food and Beverage
    • 5.6.3 Retail and E-commerce
    • 5.6.4 Electronics and Electrical
    • 5.6.5 General Manufacturing
    • 5.6.6 Pharmaceuticals
    • 5.6.7 Aerospace and Defence
  • 5.7 By Country
    • 5.7.1 Germany
    • 5.7.2 United Kingdom
    • 5.7.3 France
    • 5.7.4 Italy
    • 5.7.5 Spain
    • 5.7.6 Netherlands
    • 5.7.7 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Swisslog Holding AG
    • 6.4.2 KUKA AG
    • 6.4.3 Jungheinrich AG
    • 6.4.4 Toyota Material Handling Europe AB
    • 6.4.5 Dematic (KION Group)
    • 6.4.6 SSI Schaefer AG
    • 6.4.7 Murata Machinery Ltd
    • 6.4.8 ABB Ltd
    • 6.4.9 Seegrid Corporation
    • 6.4.10 AGILOX Services GmbH
    • 6.4.11 Balyo SA
    • 6.4.12 Elettric 80 SpA
    • 6.4.13 Linde Material Handling GmbH
    • 6.4.14 STILL GmbH
    • 6.4.15 Mobile Industrial Robots (MiR)
    • 6.4.16 Fives Intralogistics SAS
    • 6.4.17 Euroimpianti SpA
    • 6.4.18 Oceaneering International (AGV Systems)
    • 6.4.19 Transbotics Corporation
    • 6.4.20 Amerden Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
샘플 요청 목록
0 건의 상품을 선택 중
목록 보기
전체삭제