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핵산 분리 및 정제 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Nucleic Acid Isolation And Purification - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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핵산 분리 및 정제 시장 규모는 2025년에 48억 5,000만 달러로 추정되고, CAGR 8.89%로 확대될 전망이며, 2030년에는 74억 2,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

핵산 분리 및 정제-Market-IMG1

정밀의료에서의 고품질 핵산 추출에 대한 왕성한 수요와 액체 생체 활동 워크플로우의 급속한 도입이 지속적인 성장을 지원하고 있습니다. 컬럼 기반 정제는 입증된 신뢰성으로 최대 판매 점유율을 유지하지만, 자기 비드 워크플로우는 실험실이 시료 준비를 자동화함에 따라 빠르게 확대되고 있습니다. 인도와 중국을 중심으로 한 정부의 유전체 연구 이니셔티브는 고객 기반을 확대하고, 임상 실험실은 분자진단의 루틴화에 따라 조달을 강화하고 있습니다. 선도적인 벤더들이 AI를 활용한 자동화 모듈을 통합하여 작업 시간을 단축하고 재현성을 높임으로써 조기 채용자에게는 명확한 효율화 배당이 생겨 경쟁이 격화되고 있습니다.

세계의 핵산 분리 및 정제 시장 동향 및 인사이트

암 영역에서 액체 생체 생물학 cfDNA 추출 수요 급증

조직 검사에서 혈액 기반 종양학 검사로의 전환은 초고감도 cfDNA 분리 프로토콜의 요구사항을 증가시키고 있습니다. 임상 종양의사는 현재 치료 선택의 지침으로서 분획 존재량 수준의 순환 종양 DNA에 의존하고 있으며, 최소한의 배경에서 피코그램 수준의 DNA를 회수하는 키트에 대한 수요가 급증하고 있습니다. cfDNA용으로 조정된 자기 비드 케미스트리는 90% 이상의 회수율을 달성하여 폐암, 유방암, 대장암의 실시간 종양 부하 모니터링을 가능하게 하고 있습니다. 장비 제조업체는 사전 검증된 cfDNA 스크립트를 자동 워크스테이션에 통합하여 병원 실험실이 96개의 혈장 샘플을 2시간 이내에 처리할 수 있도록 합니다. 보험 상환이 확대됨에 따라 주요 종양 센터에서는 cfDNA 양이 조직 생검을 초과할 것으로 예측됩니다.

증가하는 기술의 진보

로봇 엔지니어링, AI에 의해 조정된 추출 매개변수 및 대체 분리 화학은 일상 워크플로우를 재구성합니다. 하이엔드 플랫폼은 현재 수작업을 최대 80% 줄이고 배치 간의 일관성을 향상시키며 오염 위험을 억제합니다. 아이소타코포레시스에서는 고상 결합이 아닌 전계를 이용하기 때문에 단편화가 적고 고분자량의 DNA를 얻을 수 있어 롱 리드 시퀀싱에 필수적인 후성유전성 시그니처가 유지됩니다. 보완적인 돌파구로는 3D 프린터를 통한 일체형 세퍼레이터가 있어, 자기를 사용하지 않는 추출을 1분 미만으로 완료해, 코어 시설의 스루풋을 가속합니다.

높은 자본 비용 및 유지 보수 비용

자동 워크스테이션 가격은 전용 플라스틱 및 연간 서비스 계약을 제외하고 5만 달러에서 20만 달러입니다. 소규모 실험실에서는 업그레이드가 지연되거나 피포 서비스 파트너에 의존하는 경우가 많으며, 최첨단 기능이 자금력 있는 센터에 집중하는 계층적인 생태계가 강화되고 있습니다. 임대 모델은 현금 흐름 제약을 완화하면서 사용자를 소모품에 묶어 라이프 사이클 비용을 증가시킵니다.

부문 분석

컬럼 기반 정제는 2024년 매출의 48.12%를 차지했으며, 임상 및 학술 실험실에서의 프로토콜 정착을 반영합니다. 그럼에도 불구하고 자기 비드 시스템의 CAGR은 9.8%로, 핵산 분리 및 정제 시장 내에서 가장 높을 것으로 예측됩니다. INTEGRA의 MAG 플랫폼과 같은 오픈 데크 자동화 모듈은 96-웰 공정을 간소화하는 반면, 강화된 표면 화학은 선택적 결합과 신속한 용출을 가능하게 합니다. 마그네틱 비드 플랫폼으로 인한 핵산 분리 및 정제 시장 규모는 종양학 및 유전성 질환 검사에서 높은 처리량 시퀀싱가 일상적으로 수행됨에 따라 급증할 것으로 예측됩니다. 시약 기반과 새로운 전기 영동 방법은 비용과 시료 무결성이 속도보다 중요하다면 틈새 견인력을 유지합니다.

자동화는 구슬로의 전환을 촉진합니다. 제약 회사의 QC 실험실은 완전 밀폐형 로봇으로 비드 워크 플로우를 검증하고 스핀 컬럼에 비해 20% 사이클 타임 단축을 달성했습니다. 한편, 조기 채용자는 밀폐된 칩 구조 덕분에 교차 오염이 적다고 보고했습니다. 이러한 이점으로부터 새롭게 건설된 핵심 시설에서 자기 비드의 설치가 컬럼과 동등하게 가까워지고 있으며, 이 경향은 2030년까지 강해질 것으로 보입니다.

키트 및 시약은 2024년 매출의 67.78%를 차지했으며, 다양한 워크플로우의 매일 소모품 수요를 반영합니다. 그러나 검사실이 수동 벤치에서 통합형 로봇으로 대체됨에 따라 장비 매출은 핵산 분리 및 정제 시장 내에서 가장 빠른 CAGR 10.4%를 기록할 전망입니다. 장비의 핵산 분리 및 정제 시장 규모는 추적성 및 표준화가 우선하는 기업 규모의 자동화 이니셔티브와 함께 확대되고 있습니다. Trilobio의 실험실 자동화 제품군은 테스트 도입에서 33%의 처리량 향상을 입증하여 대량 생산 사용자의 ROI를 검증했습니다. 스핀 컬럼, 비드, 플레이트 등 소모품은 안정적인 수요를 유지하고 자본 지출의 주기성으로부터 공급업체를 보호하는 경상 수익을 제공합니다.

확장성은 여전히 결정적인 구매 기준입니다. DNA와 RNA의 병렬 추출이 가능한 멀티 모듈 로봇이 제약 파이프라인을 지배하는 한편, 컴팩트한 카트리지 기반 시스템이 병원의 분산형 실험실에 침투하고 있습니다. 벤더는 업스트림 QC 지표를 기반으로 인큐베이션 시간을 자동으로 조정하는 AI 가이드 런 셋업을 통해 차별화를 도모하고 있으며 수동에서 자동화 플랫폼으로의 이동을 더욱 견고하게 만듭니다.

지역 분석

북미는 2024년 세계 매출의 39.15%를 차지했으며, 성숙한 바이오 의약품 분야와 자동 추출 플랫폼의 조기 도입이 그 요인이 되고 있습니다. 유전체 분석에 대한 호의적인 상환 및 명확한 규제 경로가 이 지역의 우위를 더욱 강화하고 있습니다. 미국의 핵산 분리 및 정제 시장 규모는 차세대 시퀀서를 치료 할당에 통합하는 myeloMATCH와 같은 정밀 종양학 시험의 혜택을 받았습니다.

아시아태평양은 가장 빠르게 성장하는 지역이며, 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 9.5%로 성장이 예측됩니다. 중국, 인도, 한국에서는 의료비 확대, 국내 바이오 제조 능력, 국가 수준의 유전체 연구가 보급의 원동력이 되고 있습니다. Genome India와 같은 높은 처리량 프로젝트는 일관되고 확장 가능한 추출 워크플로우를 필요로 하며 키트와 자동화 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 암이나 감염의 이환율 증가는 분자진단의 채용을 더욱 가속시켜 시장의 지속적인 확대를 확실히 하고 있습니다.

유럽은 확립된 연구 네트워크와 엄격한 품질 기준을 통해 고급 추출 솔루션을 지원하고 큰 점유율을 유지하고 있습니다. IVDR의 시행은 공급업체의 선정 기준을 검토하고, 검사 시설은 종합적인 성능 증명서를 가진 벤더를 우선하게 되어 있습니다. 중동과 남미의 신흥 지역은 시장 규모는 작지만 공중 보건 시스템의 근대화로 분자 진단 인프라가 정비되어 기술 보급의 새로운 길이 열리고 있기 때문에 보급이 가속되고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건 및 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 암 영역에서의 리퀴드 바이옵시 cfDNA 추출 수요 급증
    • 성장하는 기술 진보
    • 진단학에서 핵산 검사의 광범위한 용도
    • LMICs에서 감염증 RNA 검사의 분산화
    • gDNA 조제를 촉진하는 유전체학 이니셔티브(예 : Genome India)
    • 바이오테크놀러지의 연구개발 자금 증가
  • 시장 성장 억제요인
    • 높은 자본 비용 및 유지 보수 비용
    • 중요 원재료 공급망 변동
    • 엄격한 규제 규범
    • 자기 비드 워크플로우에서 오염의 우려
  • 밸류체인 및 공급망 분석
  • 규제 전망
  • 기술의 전망
  • Porter's Five Forces
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업 간 경쟁 관계

제5장 시장 규모 및 성장 예측

  • 기술별
    • 컬럼 기반 정제
    • 자기 비드 기반의 정제
    • 시약 기반 정제
    • 기타
  • 제품별
    • 키트 및 시약
    • 계기 및 워크스테이션
    • 소모품(스핀 컬럼, 비드, 카트리지)
  • 용도별
    • 유전체 DNA의 분리 및 정제
    • mRNA의 단리 및 정제
    • 마이크로 RNA의 분리 및 정제
    • 무세포 DNA 및 리퀴드 바이옵시 단리
    • 플라스미드 DNA 분리
    • PCR 정리
  • 최종 사용자별
    • 학술연구기관
    • 제약 및 바이오테크놀러지 기업
    • 병원 및 진단 실험실
    • 연구 및 제조 수탁 기관
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 한국
      • 호주
      • 기타 아시아태평양
    • 중동
      • GCC
      • 남아프리카
      • 기타 중동
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Agilent Technologies
    • Bio-Rad Laboratories Inc.
    • Thermo Fisher Scientific
    • Danaher Corp.(Beckman Coulter & Cepheid)
    • F. Hoffmann-La Roche Ltd.
    • Qiagen NV
    • Merck KGaA(Sigma-Aldrich)
    • Promega Corp.
    • GE HealthCare
    • PerkinElmer Inc.
    • Illumina Inc.
    • Takara Bio Inc.
    • New England Biolabs
    • Zymo Research Corp.
    • Oxford Nanopore Technologies
    • Norgen Biotek Corp.
    • LGC Biosearch Technologies
    • Analytik Jena AG
    • Invitek Molecular
    • BioVision Inc.

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 25.11.21

The nucleic acid isolation and purification market size is valued at USD 4.85 billion in 2025 and is forecast to reach USD 7.42 billion by 2030, expanding at an 8.89% CAGR.

Nucleic Acid Isolation And Purification - Market - IMG1

Robust demand for high-quality nucleic acid extraction in precision medicine, combined with rapid adoption of liquid biopsy workflows, underpins sustained growth. Column-based purification maintains the largest revenue share thanks to proven reliability, yet magnetic bead workflows are scaling quickly as laboratories automate sample preparation. Government-backed genomics initiatives, notably in India and China, are widening the customer base, while clinical laboratories intensify procurement as molecular diagnostics become routine. Competitive intensity is heightening as leading vendors integrate AI-driven automation modules that trim hands-on time and raise reproducibility, creating a clear efficiency dividend for early adopters.

Global Nucleic Acid Isolation And Purification Market Trends and Insights

Surge in Liquid-Biopsy cfDNA Extraction Demand in Oncology

The transition from tissue to blood-based oncology testing has amplified requirements for ultra-sensitive cfDNA isolation protocols. Clinical oncologists now rely on circulating tumor DNA at fractional abundance levels to guide therapy selection, sparking a spike in demand for kits that recover picogram-level DNA with minimal background. Magnetic bead chemistries tailored for cfDNA have achieved >90% recovery, enabling real-time tumor burden monitoring for lung, breast, and colorectal cancers . Instrument makers are embedding pre-validated cfDNA scripts into automated workstations, allowing hospital labs to process 96 plasma samples in under two hours. As payer reimbursement expands, cfDNA volumes are expected to outpace tissue biopsies in leading oncology centers.

Growing Technological Advancements

Robotics, AI-curated extraction parameters, and alternative separation chemistries are reshaping day-to-day workflows. High-end platforms now cut manual intervention by up to 80%, improve batch-to-batch consistency, and curtail contamination risk. Isotachophoresis leverages electric fields rather than solid-phase binding, delivering higher-molecular-weight DNA with less fragmentation and preserving epigenetic signatures essential for long-read sequencing . Complementary breakthroughs include 3D-printed integrated separators that complete magnetic-free extractions in under one minute, accelerating throughput in core facilities.

High Capital and Maintenance Costs

Automated workstations list between USD 50,000 and USD 200,000, excluding proprietary plastics and annual service contracts. Smaller laboratories often delay upgrades or depend on fee-for-service partners, reinforcing a tiered ecosystem where cutting-edge capabilities concentrate in well-funded centers. Leasing models ease cash flow constraints yet lock users into consumable commitments, raising life-cycle costs.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Wide Range Applications of Nucleic Acid Testing in Diagnostics
  2. Genomics Initiatives Driving gDNA Preparation
  3. Stringent Regulatory Norms

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Column-based purification generated 48.12% of 2024 revenue, reflecting entrenched protocols in clinical and academic labs. Nonetheless, magnetic bead systems are projected to register a 9.8% CAGR, the highest within the nucleic acid isolation and purification market. Enhanced surface chemistries now enable selective binding and rapid elution, while open-deck automation modules like INTEGRA's MAG platform streamline 96-well processing. The nucleic acid isolation and purification market size attributable to magnetic bead platforms is forecast to expand steeply as high-throughput sequencing becomes routine in oncology and hereditary disease testing. Reagent-based and emerging electrophoretic methods retain niche traction where cost or sample integrity considerations outweigh speed.

Automation drives the migration toward beads. Pharmaceutical QC laboratories have validated bead workflows on fully enclosed robots, achieving 20% shorter cycle times relative to spin columns. Meanwhile, early adopters report lower cross-contamination thanks to sealed tip architectures. These advantages explain why magnetic bead installations are approaching parity with columns in newly built core facilities, a trend likely to intensify through 2030.

Kits and reagents contributed 67.78% of 2024 turnover, reflecting daily consumable demand across diverse workflows. Still, instrument sales are poised for a 10.4% CAGR, the fastest within the nucleic acid isolation and purification market, as laboratories replace manual benches with integrated robotics. The nucleic acid isolation and purification market size for instruments is expanding alongside enterprise-wide automation initiatives where traceability and standardization are priorities. Trilobio's whole-lab automation suite demonstrated a 33% rise in throughput during pilot deployments, validating ROI for high-volume users. Consumables such as spin columns, beads, and plates maintain steady demand, providing recurring revenue that cushions vendors from capital expenditure cyclicality.

Scalability remains the decisive buying criterion. Multi-module robots capable of parallel DNA and RNA extractions dominate pharmaceutical pipelines, while compact cartridge-based systems penetrate decentralized hospital labs. Vendors are differentiating through AI-guided run set-ups that auto-adjust incubation times based on upstream QC metrics, further cementing the shift from manual to automated platforms.

The Nucleic Acid Isolation and Purification Market Report Segments the Industry Into by Technology (Column-Based Purification, and More), by Product (Kits and Reagents, and More), by Application (Plasmid DNA Isolation, and More), by End User (Hospitals, Academic and Research Institutes, and More), and Geography. The Market Sizes and Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America commanded 39.15% of global revenue in 2024, anchored by mature biopharmaceutical sectors and early uptake of automated extraction platforms. Favorable reimbursement for genomic assays and well-defined regulatory pathways further reinforce regional dominance. The nucleic acid isolation and purification market size in the United States alone benefited from precision oncology trials such as myeloMATCH that integrate next-generation sequencing into treatment assignment.

Asia-Pacific is the fastest-growing territory, forecast at a 9.5% CAGR until 2030. Expanding healthcare expenditure, domestic biomanufacturing capacity, and national genomics drives fuel uptake in China, India, and South Korea. High-throughput projects such as Genome India require consistent, scalable extraction workflows, propelling demand for both kits and automated instruments. Rising incidence of cancer and infectious diseases further amplifies molecular diagnostic adoption, ensuring sustained market expansion.

Europe maintains a significant share owing to established research networks and stringent quality standards that favor premium extraction solutions. Implementation of IVDR is reshaping supplier selection criteria, prompting laboratories to prioritize vendors with comprehensive performance dossiers. Emerging regions in the Middle East and South America register smaller bases but exhibit accelerating adoption as public health systems modernize molecular diagnostics infrastructure, opening fresh avenues for technology diffusion.

  1. Agilent Technologies
  2. Bio-Rad Laboratories
  3. Thermo Fisher Scientific
  4. Danaher Corp. (Beckman Coulter & Cepheid)
  5. Roche
  6. QIAGEN
  7. Merck
  8. Promega Corp.
  9. GE Healthcare
  10. PerkinElmer
  11. Illumina
  12. Takara Bio
  13. New England Biolabs
  14. Zymo Research Corp.
  15. Oxford Nanopore Technologies
  16. Norgen Biotek
  17. LGC Biosearch Technologies
  18. Analytik Jena
  19. Invitek Molecular
  20. Biovision

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Surge in Liquid-Biopsy cfDNA Extraction Demand in Oncology
    • 4.2.2 Growing Technological Advancements
    • 4.2.3 Wide Range Applications of Nucleic Acid Testing in Diagnostics
    • 4.2.4 Decentralization of Infectious-Disease RNA Testing in LMICs
    • 4.2.5 Genomics Initiatives (e.g., Genome India) Driving gDNA Prep
    • 4.2.6 Rise in R&D Funding in Biotechnology
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Capital and Maintenance Costs
    • 4.3.2 Supply-Chain Volatility for Critical Raw Materials
    • 4.3.3 Stringent Regulatory Norms
    • 4.3.4 Contamination Concerns in Magnetic-Bead Workflows
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Outlook
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value & Volume)

  • 5.1 By Technology
    • 5.1.1 Column-Based Purification
    • 5.1.2 Magnetic Bead-Based Purification
    • 5.1.3 Reagent-Based Purification
    • 5.1.4 Others
  • 5.2 By Product
    • 5.2.1 Kits & Reagents
    • 5.2.2 Instruments & Workstations
    • 5.2.3 Consumables (Spin-Columns, Beads, Cartridges)
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Genomic DNA Isolation & Purification
    • 5.3.2 mRNA Isolation & Purification
    • 5.3.3 microRNA Isolation & Purification
    • 5.3.4 Cell-free DNA / Liquid Biopsy Isolation
    • 5.3.5 Plasmid DNA Isolation
    • 5.3.6 PCR Clean-up
  • 5.4 By End-User
    • 5.4.1 Academic & Research Institutes
    • 5.4.2 Pharmaceutical / Biotechnology Companies
    • 5.4.3 Hospitals & Diagnostic Labs
    • 5.4.4 Contract Research & Manufacturing Organizations
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Spain
      • 5.5.2.6 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 Japan
      • 5.5.3.3 India
      • 5.5.3.4 South Korea
      • 5.5.3.5 Australia
      • 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 Middle East
      • 5.5.4.1 GCC
      • 5.5.4.2 South Africa
      • 5.5.4.3 Rest of Middle East
    • 5.5.5 South America
      • 5.5.5.1 Brazil
      • 5.5.5.2 Argentina
      • 5.5.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global-level Overview, Market-level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products & Services, Recent Developments)
    • 6.3.1 Agilent Technologies
    • 6.3.2 Bio-Rad Laboratories Inc.
    • 6.3.3 Thermo Fisher Scientific
    • 6.3.4 Danaher Corp. (Beckman Coulter & Cepheid)
    • 6.3.5 F. Hoffmann-La Roche Ltd.
    • 6.3.6 Qiagen N.V.
    • 6.3.7 Merck KGaA (Sigma-Aldrich)
    • 6.3.8 Promega Corp.
    • 6.3.9 GE HealthCare
    • 6.3.10 PerkinElmer Inc.
    • 6.3.11 Illumina Inc.
    • 6.3.12 Takara Bio Inc.
    • 6.3.13 New England Biolabs
    • 6.3.14 Zymo Research Corp.
    • 6.3.15 Oxford Nanopore Technologies
    • 6.3.16 Norgen Biotek Corp.
    • 6.3.17 LGC Biosearch Technologies
    • 6.3.18 Analytik Jena AG
    • 6.3.19 Invitek Molecular
    • 6.3.20 BioVision Inc.

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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