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해양 보안 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Maritime Security - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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해양 보안 시장 규모는 2025년에 255억 7,000만 달러, 2030년에는 406억 2,000만 달러에 이르고, CAGR은 9.70%를 나타낼 전망입니다.

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해적 행위 증가, 사이버에 의한 방해 행위, 규제의 확대로, 예산은 통합 감시, 스크리닝, 탄력성 플랫폼으로 향하고 있습니다. 북미는 엄격한 규칙과 현대적인 항만 자산에 의해 지원되는 리더십을 유지하고, 아시아태평양은 급속한 해외 에너지 개발과 다자간 보안 프로그램을 통해 두 자리 성장을 추진하고 있습니다. 2023년 11월부터 2024년 11월에 걸쳐 홍해에서만 69건의 공격이 발생해 기존의 순찰 범위에 갭이 있는 것으로 나타났기 때문에 오퍼레이터는 경비 기반의 억제에서 AI 주도의 상황 인식으로 이동하고 있습니다. 위험이 높은 항로 보험료는 3배로 뛰어 올라 예측 위협 감지 제품군의 상업적 사례가 강화되었습니다. 현재는 레이더, AIS, 비디오, 사이버 분석을 융합한 항만, 선박, 연안지역에 걸친 상호 운용 가능한 커맨드 플랫폼이 우선적으로 지출되고 있습니다.

세계 해양 보안 시장 동향과 통찰

해적 행위와 해상 위협 증가

MV Ruen(2023년)과 MV Abdullah(2024년)의 납치 사건은 소말리아의 범죄 네트워크가 홍해에서 해군의 재배치를 악용하여 몸값 기반 모델을 부활시켰음을 부각시켰습니다. 국제해사국은 2024년 116건의 해적사건을 기록했고 인질사건은 3배인 126명으로 올랐습니다. 이 때문에 미국 해군의 태스크포스 59가 감시하는 자율형 수상 드론의 도입이 사업자에게 육박되어 그 무인 가동시간은 5만시간을 넘어섰습니다. 전쟁 리스크를 커버하는 비용은 위기 이전의 3배가 되고, AI 대응의 조기 경계 레이더나 지속적인 전기 광학 페이로드의 도입이 장려되고 있습니다.

국제 안보 규제 강화

세계 해상 조난 안전 시스템(GMDSS)의 근대화가 2024년 1월에 발효되었고, 선대는 레거시 기기를 해양·오프쇼어용의 디지털 통신 스위트로 옮겨놓을 의무가 되었습니다. 이와 병행하여 미국 해안 경비대는 2025년 7월 사이버 보안 규칙을 제정하고 모든 선박과 시설에 사이버 보안 담당자의 선임을 의무화하여 6억 달러의 컴플라이언스 기회를 실현합니다. 벨기에는 더 나아가 매일 4만 7,000명의 ID를 취급하는 40개의 터미널에서 생체인식 게이트 컨트롤을 의무화하고 있습니다.

높은 초기 비용과 예산 제약

종합적인 경계 울타리, 바이오메트릭 게이트, 다층 화물 스크리닝은 터미널당 200만 달러를 초과할 수 있으며, 2025년 갱신으로 이미 보험료가 2.5-7.5% 상승한 소규모 사업자에게 과제를 쏟고 있습니다. 세계 해상 보험료의 성장은 인플레이션으로 인한 이자와 악화로 둔화되어 자본 부담의 큰 업그레이드를 위한 자금 조달이 억제됩니다.

부문 분석

모니터링 및 추적은 2024년 매출의 34.68%를 차지했고, 사업자가 지속적인 영역 인식을 필요로 하기 때문에 해양 보안 시장을 지원하고 있습니다. 커맨드 앤 컨트롤(C2) 제품군은 연간 11.45% 성장할 것으로 예측되며, 자율 지상 무인 항공기를 구성하고 위성 SAR 피드를 단일 이미지로 통합할 필요성을 반영합니다. 서브가 ICEYE와 체결한 협정은 클라우드 전달되는 레이더 데이터가 전술적 결정을 어떻게 형성하는지를 명확하게 보여줍니다. 감시 솔루션의 해양 보안 시장 규모는 보다 광범위한 산업과 함께 확대되고 2030년까지 2자리수가 크게 증가할 것으로 예측됩니다. 항해 레이더에 내장된 에지 애널리틱스는 하드웨어를 교체하지 않고 소프트웨어 패치 적용을 가능하게 하고, 수명 주기 비용을 압축하며, 예지 보전을 위한 해상 디지털 트윈을 촉진합니다.

AI 능력의 향상은 심사도 향상시킵니다. OSI Systems의 Eagle M60 계약은 피더 항구의 모바일 고 에너지 드라이브 스루 스캐너에 대한 수요 증가를 보여주었습니다. GMDSS 규칙의 현대화는 해상 라디오 교환 사이클을 촉진하고 암호화된 데이터 링크의 교차 셀을 추진합니다. 벨기에의 항구에서 의무화된 사이버 하드화된 액세스 시스템은 생체인식의 도입을 옵션 요건이 아닌 규제 요건으로 검증하고 있습니다. 그 결과 해양 보안시장은 사일로화된 하드웨어에서 모듈화된 소프트웨어 정의 에코시스템으로 이동을 계속하여 원주요 계약업체와 틈새 AI 기업이 평행한 성장 경로를 제공하고 있습니다.

지역 분석

북미는 2024년 매출의 37.89%를 차지했고 성숙한 항만 부동산과 엄격한 보안 규범에 의해 지원됩니다. 미국 해안 경비대의 새로운 사이버 규칙은 6억 달러의 규정 준수 틈새를 창출합니다. 동시에 록히드 마틴의 AN/TPQ-53 레이더는 오픈 아키텍처 소프트웨어 업그레이드가 육상 경계 장비를 해안 모니터링으로 확장한다는 것을 입증합니다. 캐나다의 잠수함 재편 계획과 멕시코의 통합형 해안 레이더 채택은 대륙별 수요를 증가시키고 있습니다.

아시아태평양은 가장 급성장하는 지역으로 중국이 해양 석유 규모를 확대하고 인도가 미국 해군과 1억 2,500만 달러의 지역 인식 프로젝트에 자금을 제공하는 가운데 CAGR 11.20%로 전진하고 있습니다. 일본, 해상무선 최초의 DNV 사이버 인증을 취득 prtimes.jp 한국은 해군의 연구개발을 반영한 HCX-23 플러스 드론 캐리어 컨셉을 발표했습니다. 이러한 이니셔티브와 싱가포르의 비승객형 항만 초계정의 전개는 기술 도입에 대한 국가 수준의 헌신을 보여줍니다.

유럽은 규제 측면에서 리더십과 현실적인 배포의 균형을 맞추고 있습니다. EU는 홍해와 아덴 만을 MARPOL 부속서 I의 특별 해역에 추가하고 사업자에게 오염 방지 장치와 보안 장치의 추가 장비를 의무화했습니다. 독일과 스웨덴은 섀도우 플릿 탱커에 대한 순찰을 강화했으며 벨기에의 생체 인식 도입은 대륙의 벤치 마크가되었습니다. 홍해의 난기류는 2024년 중동 및 아프리카에서 19건의 해적 사건을 발생시켰으며 소말릴랜드의 벨베라 항구를 대체 대피소로 업그레이드하라고 촉구했습니다. 지역 리스크 프로파일은 운영자가 강한 해군 옵션을 선호할지 확장 가능한 감시 그리드를 선호하는지를 결정하지만, 모든 지역은 핵심 인에이블러로서 AI 대응 상황 인식에 수렴하고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장의 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 해적 행위와 해상 위협 증가
    • 국제적인 보안규제 강화
    • 세계 해상 무역 성장
    • 통합 감시와 스크리닝 채택
    • 보안 관련 보험료 인센티브
    • ESG 연계 금융으로 사이버 복원력 향상
  • 시장 성장 억제요인
    • 높은 선불 비용 및 예산 제약
    • 레거시 인프라 통합의 복잡성
    • 데이터 프라이버시와 주권에 대한 우려
    • 해상 사이버 인재 부족
  • 밸류체인 분석
  • 규제 상황
  • 기술의 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 구매자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 시스템별
    • 스크리닝 및 스캔
    • 통신 시스템
    • 감시 및 추적
    • 액세스 제어 및 바이오메트릭스
    • 커맨드 & 컨트롤(C2) 플랫폼
    • 내비게이션 관리 및 AIS
  • 유형별
    • 항만 및 중요 인프라 보안
    • 선박 보안
    • 해안 및 국경 보안
  • 최종 사용자별
    • 상선회사
    • 항만국 및 터미널 오퍼레이터
    • 해군 및 해안 경비대
    • 석유 및 가스 해양 사업자
    • 크루즈 페리
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 러시아
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 한국
      • 호주
      • 기타 아시아태평양
    • 남미
      • 브라질
      • 기타 남미
    • 중동 및 아프리카
      • 중동
      • 아랍에미리트(UAE)
      • 사우디아라비아
      • 튀르키예
      • 기타 중동
      • 아프리카
      • 남아프리카
      • 기타 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적인 동향과 전개
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Saab AB
    • Thales Group
    • Leonardo SpA
    • Elbit Systems Ltd.
    • Airbus SE
    • BAE Systems plc
    • Kongsberg Gruppen ASA
    • Terma A/S
    • Westminster Group Plc
    • Smiths Detection Group Limited(Smiths Group plc)
    • OSI Maritime Systems
    • Nuctech Technology Co., Ltd.
    • ATLAS ELEKTRONIK GmbH
    • ARES Security Corporation
    • HGH Systemes Infrarouges SAS
    • HALO Maritime Defense Systems
    • Teledyne Technologies Incorporated
    • Honeywell International Inc.

제7장 시장 기회와 장래의 전망

SHW 25.11.21

The maritime security market size reached USD 25.57 billion in 2025 and is forecasted to climb to USD 40.62 billion by 2030, advancing at a 9.70% CAGR.

Maritime Security - Market - IMG1

Heightened piracy, cyber-enabled sabotage, and expanding regulatory mandates are steering budgets toward integrated surveillance, screening, and resilience platforms. North America retains leadership, supported by rigorous rules and modern port assets, while rapid offshore energy development and multilateral security programmes propel Asia-Pacific's double-digit growth. Operators are shifting from guard-based deterrence to AI-driven situational awareness, as 69 attacks in the Red Sea alone during November 2023-November 2024 exposed gaps in conventional patrol coverage. Insurance premiums on high-risk routes tripled, strengthening the commercial case for predictive threat-detection suites. Spending now prioritizes interoperable command platforms across ports, vessels, and coastal zones that fuse radar, AIS, video, and cyber analytics.

Global Maritime Security Market Trends and Insights

Rising Piracy and Maritime Threats

The hijackings of MV Ruen (2023) and MV Abdullah (2024) underlined how Somali criminal networks exploited naval redeployments in the Red Sea, reviving ransom-based models. The International Maritime Bureau logged 116 piracy incidents in 2024, and hostage cases tripled to 126 seafarers. This pressured operators to adopt autonomous surface drones monitored by the US Navy's Task Force 59, which surpassed 50,000 unmanned operating hours. War-risk cover now costs three times pre-crisis levels, incentivising AI-enabled early-warning radars and persistent electro-optic payloads.

Stricter International Security Regulations

The modernised Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) entered force in January 2024, obliging fleets to replace legacy gear with digital communication suites for marine and offshore. In parallel, the US Coast Guard's July 2025 cybersecurity rule requires every vessel and facility to appoint a Cybersecurity Officer, unlocking a USD 600 million compliance opportunity. Belgium went further, mandating biometric gate control across 40 terminals handling 47,000 identities daily.

High Upfront Cost and Budget Constraints

Comprehensive perimeter fencing, biometric gates, and multilayer cargo screening can exceed USD 2 million per terminal, challenging smaller operators whose insurance bills already face 2.5-7.5% increases for 2025 renewals. Global marine insurance premium growth slowed as inflation eroded margins, curbing financing for capital-heavy upgrades.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Growth of Global Seaborne Trade
  2. Adoption of Integrated Surveillance and Screening
  3. Legacy Infrastructure Integration Complexity

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Surveillance and tracking held 34.68% revenue in 2024, anchoring the maritime security market as operators require continuous domain awareness. Command-and-control (C2) suites are projected to grow 11.45% annually, reflecting the need to orchestrate autonomous surface drones and integrate satellite SAR feeds into a single picture. Saab's pact with ICEYE underscores how cloud-delivered radar data reshapes tactical decisions. The maritime security market size for surveillance solutions is expected to scale with the broader industry, reaching significant double-digit gains by 2030. Edge analytics embedded in navigation radars allow software patching without hardware swaps, compressing lifecycle costs, and encouraging maritime digital twins for predictive maintenance.

Growing AI capability also elevates screening. OSI Systems' Eagle M60 contract signalled rising demand for mobile, high-energy drive-through scanners at feeder ports. Modernised GMDSS rules prompt a replacement cycle in maritime radios, driving cross-selling of encrypted data links. Cyber-hardened access systems mandated across Belgian ports validate biometric uptake as a regulatory rather than an optional requirement. As a result, the maritime security market continues to shift from siloed hardware toward modular, software-defined ecosystems, giving prime contractors and niche AI firms parallel growth avenues.

The Maritime Security Market Report is Segmented by System (Screening and Scanning, Communication Systems, Surveillance and Tracking, and More), Type (Port and Critical Infrastructure Security, and More), End User (Commercial Shipping Companies, Port Authorities and Terminal Operators, and More), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America controlled 37.89% of 2024 revenue, underpinned by a mature port estate and stringent security codes. The new US Coast Guard cyber rule generates a USD 600 million compliance niche. At the same time, Lockheed Martin's AN/TPQ-53 radar demonstrates how open-architecture software upgrades extend land-border devices into littoral monitoring. Canada's submarine recapitalisation plan and Mexico's adoption of integrated coastal radars add to continental demand.

Asia-Pacific is the fastest-growing theatre, advancing at an 11.20% CAGR as China scales offshore oil and India funds a USD 125 million domain-awareness project with the US Navy. Japan secured the first DNV cyber certificate for maritime radios prtimes.jp. South Korea unveiled the HCX-23 Plus drone-carrier concept, reflecting heavy naval R&D. These initiatives and Singapore's rollout of uncrewed harbour patrol boats illustrate state-level commitment to technology adoption.

Europe balances regulatory leadership with pragmatic deployment. The EU added the Red Sea and Gulf of Aden to special areas under MARPOL Annex I, obliging operators to fit additional pollution-control and security gear. Germany and Sweden intensified patrols against shadow-fleet tankers, while Belgium's biometric rollout sets a continental benchmark. Red Sea turbulence produced 19 pirate incidents in the Middle East and Africa in 2024, prompting Somaliland's Berbera Port upgrade as an alternative haven, meforum.org. Regional risk profiles determine whether operators favour hard-kill naval options or scalable surveillance grids, but every region converges on AI-enabled situational awareness as the core enabler.

  1. Saab AB
  2. Thales Group
  3. Leonardo S.p.A
  4. Elbit Systems Ltd.
  5. Airbus SE
  6. BAE Systems plc
  7. Kongsberg Gruppen ASA
  8. Terma A/S
  9. Westminster Group Plc
  10. Smiths Detection Group Limited (Smiths Group plc)
  11. OSI Maritime Systems
  12. Nuctech Technology Co., Ltd.
  13. ATLAS ELEKTRONIK GmbH
  14. ARES Security Corporation
  15. HGH Systemes Infrarouges SAS
  16. HALO Maritime Defense Systems
  17. Teledyne Technologies Incorporated
  18. Honeywell International Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising piracy and maritime threats
    • 4.2.2 Stricter international security regulations
    • 4.2.3 Growth of global seaborne trade
    • 4.2.4 Adoption of integrated surveillance and screening
    • 4.2.5 Security-linked insurance premium incentives
    • 4.2.6 ESG-linked financing drives cyber-resilience
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High upfront cost and budget constraints
    • 4.3.2 Legacy infrastructure integration complexity
    • 4.3.3 Data-privacy and sovereignty concerns
    • 4.3.4 Maritime-cyber talent shortage
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By System
    • 5.1.1 Screening and Scanning
    • 5.1.2 Communications Systems
    • 5.1.3 Surveillance and Tracking
    • 5.1.4 Access Control and Biometrics
    • 5.1.5 Command and Control (C2) Platforms
    • 5.1.6 Navigation Management and AIS
  • 5.2 By Type
    • 5.2.1 Port and Critical Infrastructure Security
    • 5.2.2 Vessel Security
    • 5.2.3 Coastal and Border Security
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Commercial Shipping Companies
    • 5.3.2 Port Authorities and Terminal Operators
    • 5.3.3 Naval and Coast Guard
    • 5.3.4 Oil and Gas Offshore Operators
    • 5.3.5 Cruise and Ferry Lines
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Russia
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 South Korea
      • 5.4.3.5 Australia
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 South America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Rest of South America
    • 5.4.5 Middle East and Africa
      • 5.4.5.1 Middle East
      • 5.4.5.1.1 United Arab Emirates
      • 5.4.5.1.2 Saudi Arabia
      • 5.4.5.1.3 Turkey
      • 5.4.5.1.4 Rest of Middle East
      • 5.4.5.2 Africa
      • 5.4.5.2.1 South Africa
      • 5.4.5.2.2 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves and Developments
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Saab AB
    • 6.4.2 Thales Group
    • 6.4.3 Leonardo S.p.A
    • 6.4.4 Elbit Systems Ltd.
    • 6.4.5 Airbus SE
    • 6.4.6 BAE Systems plc
    • 6.4.7 Kongsberg Gruppen ASA
    • 6.4.8 Terma A/S
    • 6.4.9 Westminster Group Plc
    • 6.4.10 Smiths Detection Group Limited (Smiths Group plc)
    • 6.4.11 OSI Maritime Systems
    • 6.4.12 Nuctech Technology Co., Ltd.
    • 6.4.13 ATLAS ELEKTRONIK GmbH
    • 6.4.14 ARES Security Corporation
    • 6.4.15 HGH Systemes Infrarouges SAS
    • 6.4.16 HALO Maritime Defense Systems
    • 6.4.17 Teledyne Technologies Incorporated
    • 6.4.18 Honeywell International Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES and FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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