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북미의 스마트 제조 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

North America Smart Manufacturing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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북미의 스마트 제조 시장은 2025년에 622억 1,000만 달러, 2030년에는 857억 2,000만 달러에 이르고, CAGR 6.62%로 성장할 전망입니다.

북미의 스마트 제조-Market-IMG1

그 기세는 연방 정부의 기록적 인센티브, 민간 부문의 강력한 자본 형성, 이산 및 공정 산업 전반에 걸친 인공지능, 5G, 사이버 물리적 시스템의 긴밀한 결합으로 인한 것입니다. 제조업체의 93% 이상이 2024년에 새로운 AI 이니셔티브를 시작했으며 예측적이고 자체 최적화 가능한 생산 환경이 파일럿에서 대규모 배포로 전환하고 있음을 보여줍니다. 반도체 리쇼어링, 자동차 전동화 의무화, 배터리 공급망 구축 등이 수요를 지지하는 한편, 제약 및 생명과학 시설에서는 엄격한 컴플라이언스 요건에 대응하기 위한 업그레이드가 가속화되고 있습니다. 또한 북미의 스마트 제조시장은 숙련공 감소와 사이버보험료 상승 등 노동력의 역학 변화에 의해서도 형성되고 있어 중견/중소기업의 도입 속도가 억제되고 있습니다.

북미의 스마트 제조 시장 동향과 통찰

미국의 디스크리트 제조업에서 AI를 활용한 엣지 분석의 도입이 급증

AI 알고리즘이 기계층에 통합되어 예기치 않은 다운타임을 최대 60% 줄이고 자산 수명을 20% 연장하는 예지보전이 가능하게 되었습니다. Clean Energy Smart Manufacturing Innovation Institute는 노동력 프로그램을 통해 이러한 도구에 대한 액세스를 확장하고 데이터 사이언스 기술 격차를 메우는 데 도움을 줍니다. 제조업체는 밀리초 수준의 응답이 품질을 좌우하는 자동차 및 항공우주 분야의 대기 시간에 민감한 용도에서는 현장에서 데이터 처리가 필수적이라고 생각합니다.

캐나다 공장에서 5G를 이용한 산업용 IoT 네트워크가 급속히 보급

미국의 한 철강 시설에서는 5G LAN 솔루션을 채택한 후 운영 중단이 70분의 1로 줄어들고 연간 200만 달러의 절약을 기록했습니다. 제조업은 이미 세계에 발표된 사설 5G 도입의 46%를 차지하고 있습니다. 캐나다 무선통신협회는 5G가 2025년까지 국가 배출량을 12.2 MtCO2e 삭감할 수 있을 것으로 예측했습니다.

근본적인 OT 사이버 보험료 상승이 디지털 전환을 막는다.

랜섬웨어 사건은 2024년에 제조업자의 65%에 영향을 주고 연결 자산을 도입하는 기업의 보험료를 30% 이상 증가시킵니다. 많은 공장에서는 여전히 지속적인 OT 모니터링을 수행하지 않았으며, 인식되는 리스크 프로파일과 실제 리스크 프로파일 간의 격차가 확대되고 있습니다.

부문 분석

프로그래머블 로직 컨트롤러는 2024년에 22%의 매출을 차지하며 수천 개의 플랜트 제어 레이어를 지원합니다. 그러나 협동 로봇 시장 규모는 제조업체가 인간과 로봇의 안전한 협동을 우선하기 때문에 CAGR 8.6%로 상승할 것으로 예측됩니다. OTTO Motors의 자율 이동 로봇과 같은 도입은 11개월의 투자 회수를 실현하여 안전 사고를 일으키지 않고 작업 셀의 설치 면적을 15% 축소합니다.

하이브리드 에지 투 클라우드 아키텍처에서는 PLC와 AI 추론 엔진의 통합이 진행되고 있습니다. 로크웰 오토메이션과 엔비디아는 오퍼레이터가 품질 검사 흐름에 생성형 AI를 적용할 수 있는 레퍼런스 디자인을 공동 개발하고 있습니다. 머신 비전은 현재 결함 제로 보증을 위해 신경망을 통합하고 있으며, 제품 수명 주기 관리 도구의 디지털 트윈은 물리적 실행 전에 프로세스 미세 조정을 가상으로 테스트하는 데 도움이 됩니다.

2024년 지출액의 55%를 제어 하드웨어가 차지하지만, 2030년까지의 CAGR은 소프트웨어 및 서비스가 10%로 넘을 것으로 예측됩니다. 제조업체 각 사는 애널리틱스, 사이버 보안, 지속적인 최적화를 번들로 한 구독 모델을 채택하는 경향을 강화하고 있어 Time-to-Value의 단축을 도모하고 있습니다. 통신 인프라, 특히 사설 5G 및 Time-Sensitive Networking Ethernet은 이 전환을 지원하여 산업용 IoT의 확장성을 지원합니다.

첨단 비전 센서가 변화 과정을 부각시킵니다. Cognex의 In-Sight L38 3D 시스템은 AI와 듀얼 모드 이미징을 결합하여 교육 데이터의 필요성을 최소화하여 도입을 가속화합니다. 또한 MES 4.0 프레임워크는 IT와 OT 데이터 레이크를 통합하여 재고를 30% 줄이고 직원 1인당 매출을 75% 증가시킵니다.

북미의 스마트 제조 시장 점유율 보고서는 기술별(PLC, SCADA, 기타), 구성요소별(제어장치, 통신 인프라, 기타), 최종 사용자 산업별(자동차, 석유 및 가스, 기타), 도입 형태별(On-Premise, 클라우드, 기타), 국가별(미국, 캐나다)로 분류됩니다. 시장 규모 및 예측은 금액(달러)으로 제공됩니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장의 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 가치/공급망 분석
  • 규제와 기술 전망(북미)
  • 투자 분석(자본 흐름, Manda, 벤처 자금 조달)
  • 거시경제 이벤트의 영향(COVID-19, 무역정책, 노동력 부족)
  • 시장 성장 촉진요인
    • 미국의 개별 제조업에서 AI 대응 엣지 애널리틱스의 도입이 급증
    • 캐나다 공장에서 5G를 이용한 산업용 IoT 네트워크가 급속히 보급
    • 리쇼어링 장려금(CHIPS와 과학법, IRA)이 디지털 퍼스트의 공장을 촉진
    • 지속 가능성, 브라운필드 현장에서 스마트 에너지 관리 개조 추진 의무화
    • 자동차 클러스터에 있어서의 불량품 제로 생산을 위한 사이버 피지컬 시스템의 채택
    • 중소기업의 가공 공장에서 모듈러, 로우 코드 MES 수요가 확대
  • 시장 성장 억제요인
    • 디지털 전환을 막는 OT 사이버 보험료의 고정지
    • 레거시 PLC 설치 베이스에 있어서의 멀티 벤더 상호 운용성의 갭
    • Tier 2 자동차 부품 제조업체에 있어서의 인플레이션에 의한 CAPEX 연기
    • 재교육 및 역량 강화 인력을 앞서는 북미 숙련 기술직 인력 이탈
  • Porter's Five Forces 분석
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 라이벌의 격렬함

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 기술별
    • 모니터링 제어 및 데이터 수집(SCADA)
    • 분산형 제어 시스템(DCS)
    • 휴먼 머신 인터페이스(HMI)
    • 제조 실행 시스템(MES)
    • 제품 수명주기 관리(PLM)
    • 기업자원계획(ERP)
    • 로봇 공학과 협동 로봇
    • 머신 비전과 품질 검사
    • 엣지 및 클라우드 분석 플랫폼
  • 구성요소별
    • 제어기기(PLC, DCS, PAC)
    • 통신 인프라(5G, 산업용 이더넷)
    • 센서와 액추에이터
    • 머신 비전 시스템
    • 로봇(다관절, 스칼라, AMR)
    • 소프트웨어 및 서비스(MES, 디지털 트윈, SaaS)
  • 최종 사용자 업계별
    • 자동차
    • 항공우주 및 방위
    • 석유 및 가스(업스트림, 중류, 하류)
    • 화학 및 석유화학
    • 제약 및 생명과학
    • 식음료
    • 금속 및 광업
    • 전자 및 반도체
    • 펄프·제지
    • 기타(섬유, 플라스틱)
  • 전개 모드별
    • On-Premise
    • 클라우드(SaaS)
    • 하이브리드
  • 국가별
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코

제6장 경쟁 구도

  • 전략적 움직임(파트너십, 리쇼어링, ESG 연동 대출)
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • ABB Ltd.
    • Emerson Electric Co.
    • FANUC Corp.
    • General Electric Co.
    • Honeywell International Inc.
    • Mitsubishi Electric Corp.
    • Robert Bosch GmbH(Bosch Rexroth)
    • Rockwell Automation Inc.
    • Schneider Electric SE
    • Siemens AG
    • Texas Instruments Inc.
    • Yokogawa Electric Corp.
    • Omron Corp.
    • PTC Inc.
    • IBM Corp.
    • Cisco Systems Inc.
    • SAP SE
    • Dassault Systemes SE
    • Cognex Corp.
    • Keyence Corp.
    • Stratasys Ltd.

제7장 시장 기회와 장래의 전망

SHW 25.11.13

The North America smart manufacturing market reached USD 62.21 billion in 2025 and is forecast to attain USD 85.72 billion by 2030, advancing at a 6.62% CAGR.

North America Smart Manufacturing - Market - IMG1

Momentum stems from record federal incentives, strong private-sector capital formation and the tight coupling of artificial intelligence, 5G and cyber-physical systems across discrete and process industries. More than 93% of manufacturers launched new AI initiatives in 2024, a signal that predictive, self-optimizing production environments are moving from pilots to scaled rollouts. Semiconductor reshoring, automotive electrification mandates and battery supply-chain buildouts anchor demand, while pharmaceutical and life-sciences facilities accelerate upgrades to meet stringent compliance requirements. The North America smart manufacturing market is also shaped by shifting workforce dynamics, with skilled-trades attrition and cyber-insurance cost spikes tempering adoption velocity among small and mid-sized enterprises.

North America Smart Manufacturing Market Trends and Insights

Surging Adoption of AI-Enabled Edge Analytics in U.S. Discrete Manufacturing

AI algorithms are now embedded at the machine layer, enabling predictive maintenance that cuts unplanned downtime by up to 60% and extends asset lifespans by 20%. The Clean Energy Smart Manufacturing Innovation Institute broadens access to these tools through workforce programs, helping close data-science skill gaps. Manufacturers view on-site data processing as essential for latency-sensitive applications in automotive and aerospace where millisecond-level responses govern quality.

Rapid Proliferation of 5G-Powered Industrial IoT Networks across Canadian Plants

Private 5G networks eliminate historical connectivity bottlenecks; one U.S. steel facility recorded a 70-fold reduction in operational disruptions and annual savings of USD 2 million after adopting a 5G LAN solution. Manufacturing already accounts for 46% of announced private 5G deployments worldwide. The Canadian Wireless Telecommunications Association forecasts that 5G could cut national emissions by 12.2 MtCO2e by 2025.

Persistent OT Cyber-Insurance Premium Hikes Limiting Digital Conversions

Ransomware incidents affected 65% of manufacturers in 2024, pushing premiums up more than 30% for firms introducing connected assets. Many plants still lack continuous OT monitoring, widening the gap between perceived and actual risk profiles.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Reshoring Incentives Fueling Digital-First Factories
  2. Sustainability Mandates Driving Smart Energy-Management Retrofits
  3. North American Skilled-Trades Attrition Outpacing Upskilling Pipelines

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Programmable Logic Controllers held 22% revenue in 2024, anchoring the control layer across thousands of plants. The North America smart manufacturing market size for collaborative robotics, however, is projected to rise at an 8.6% CAGR as manufacturers prioritize safe human-robot collaboration. Deployments such as OTTO Motors' Autonomous Mobile Robots deliver 11-month paybacks and shrink work-cell footprints 15% without safety incidents.

Hybrid edge-to-cloud architectures increasingly unite PLCs with AI inference engines. Rockwell Automation and NVIDIA are co-developing reference designs that let operators apply generative AI for quality inspection flows. Machine vision now embeds neural networks for zero-defect assurance, while digital twins inside Product Lifecycle Management tools help test process tweaks virtually before physical execution.

Control hardware accounted for 55% of 2024 spending, yet software and services are forecast to outpace at a 10% CAGR through 2030. Manufacturers increasingly embrace subscription models that bundle analytics, cybersecurity and continuous optimization, reducing time-to-value. Communication infrastructure-especially private 5G and Time-Sensitive Networking Ethernet-underpins this pivot and supports Industrial IoT scalability.

Advanced vision sensors spotlight the transition. Cognex's In-Sight L38 3D system combines AI with dual-mode imaging to accelerate deployment by minimizing training data requirements. Robotics component kits, spanning SCARA to Autonomous Mobile Robots, further elevate flexibility, while MES 4.0 frameworks integrate IT and OT data lakes to slash inventory 30% and lift revenue per employee 75% in automotive trials.

North America Smart Manufacturing Market Share Report is Segmented by Technology (PLC, SCADA and More), Component (Control Devices, Communication Infrastructure, and More), End-User Industry (Automotive, Oil and Gas and More), Deployment Mode (On-Premise, Cloud and More), and Country (United States, Canada). The Market Size and Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

List of Companies Covered in this Report:

  1. ABB Ltd.
  2. Emerson Electric Co.
  3. FANUC Corp.
  4. General Electric Co.
  5. Honeywell International Inc.
  6. Mitsubishi Electric Corp.
  7. Robert Bosch GmbH (Bosch Rexroth)
  8. Rockwell Automation Inc.
  9. Schneider Electric SE
  10. Siemens AG
  11. Texas Instruments Inc.
  12. Yokogawa Electric Corp.
  13. Omron Corp.
  14. PTC Inc.
  15. IBM Corp.
  16. Cisco Systems Inc.
  17. SAP SE
  18. Dassault Systemes SE
  19. Cognex Corp.
  20. Keyence Corp.
  21. Stratasys Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.2 Regulatory and Technological Outlook (North America)
  • 4.3 Investment Analysis (capital flows, MandA, venture funding)
  • 4.4 Impact of Macroeconomic Events (COVID-19, Trade-Policy, Labor Shortage)
  • 4.5 Market Drivers
    • 4.5.1 Surging Adoption of AI-enabled Edge Analytics in U.S. Discrete Manufacturing
    • 4.5.2 Rapid Proliferation of 5G-powered Industrial IoT Networks across Canadian Plants
    • 4.5.3 Reshoring Incentives (CHIPS and Science Act, IRA) Fueling Digital-First Factories
    • 4.5.4 Sustainability Mandates Driving Smart Energy-Management Retrofits in Brown-field Sites
    • 4.5.5 Adoption of Cyber-Physical Systems for Zero-Defect Production in Automotive Clusters
    • 4.5.6 Growing Demand for Modular, Low-Code MES among SME Job-Shops
  • 4.6 Market Restraints
    • 4.6.1 Persistent OT Cyber-Insurance Premium Hikes Limiting Digital Conversions
    • 4.6.2 Multi-vendor Interoperability Gaps in Legacy PLC Install-base
    • 4.6.3 Inflation-driven CAPEX Deferrals in Tier-2 Automotive Suppliers
    • 4.6.4 North American Skilled-Trades Attrition Outpacing Upskilling Pipelines
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Techonology
    • 5.1.1 Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)
    • 5.1.2 Distributed Control System (DCS)
    • 5.1.3 Human-Machine Interface (HMI)
    • 5.1.4 Manufacturing Execution System (MES)
    • 5.1.5 Product Lifecycle Management (PLM)
    • 5.1.6 Enterprise Resource Planning (ERP)
    • 5.1.7 Robotics and Collaborative Robots
    • 5.1.8 Machine Vision and Quality Inspection
    • 5.1.9 Edge and Cloud Analytics Platforms
  • 5.2 By Component
    • 5.2.1 Control Devices (PLC, DCS, PAC)
    • 5.2.2 Communication Infrastructure (5G, Industrial Ethernet)
    • 5.2.3 Sensors and Actuators
    • 5.2.4 Machine Vision Systems
    • 5.2.5 Robotics (Articulated, SCARA, AMR)
    • 5.2.6 Software and Services (MES, Digital Twin, SaaS)
  • 5.3 By End-User Industry
    • 5.3.1 Automotive
    • 5.3.2 Aerospace and Defense
    • 5.3.3 Oil and Gas (Upstream, Midstream, Downstream)
    • 5.3.4 Chemicals and Petrochemicals
    • 5.3.5 Pharmaceuticals and Life-Sciences
    • 5.3.6 Food and Beverage
    • 5.3.7 Metals and Mining
    • 5.3.8 Electronics and Semiconductors
    • 5.3.9 Pulp and Paper
    • 5.3.10 Others (Textiles, Plastics)
  • 5.4 By Deployment Mode
    • 5.4.1 On-premise
    • 5.4.2 Cloud (SaaS)
    • 5.4.3 Hybrid
  • 5.5 By Country
    • 5.5.1 United States
    • 5.5.2 Canada
    • 5.5.3 Mexico

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Strategic Moves (Partnerships, Reshoring, ESG-linked Financing)
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles {(includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)}
    • 6.3.1 ABB Ltd.
    • 6.3.2 Emerson Electric Co.
    • 6.3.3 FANUC Corp.
    • 6.3.4 General Electric Co.
    • 6.3.5 Honeywell International Inc.
    • 6.3.6 Mitsubishi Electric Corp.
    • 6.3.7 Robert Bosch GmbH (Bosch Rexroth)
    • 6.3.8 Rockwell Automation Inc.
    • 6.3.9 Schneider Electric SE
    • 6.3.10 Siemens AG
    • 6.3.11 Texas Instruments Inc.
    • 6.3.12 Yokogawa Electric Corp.
    • 6.3.13 Omron Corp.
    • 6.3.14 PTC Inc.
    • 6.3.15 IBM Corp.
    • 6.3.16 Cisco Systems Inc.
    • 6.3.17 SAP SE
    • 6.3.18 Dassault Systemes SE
    • 6.3.19 Cognex Corp.
    • 6.3.20 Keyence Corp.
    • 6.3.21 Stratasys Ltd.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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