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현미경 기기 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Microscopy Device - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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현미경 기기 시장 규모는 2025년에 102억 3,000만 달러, CAGR 5.83%로 성장하고, 2030년에는 135억 8,000만 달러로 성장할 것으로 예측됩니다.

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정부의 나노테크놀로지 자금 원조, 반도체의 미세화 목표, AI를 활용한 진단 워크플로우가 공동으로 수요를 재형성해, 현미경을 화상 캡쳐 툴로부터 예측 분석 엔진으로 개선합니다. 저온전자현미경, 양자센싱, 탁상형 초해상 플랫폼은 게르마늄 공급제약과 숙련노동자 부족이 사용자를 자동화로 향하게 하는 가운데 견인역이 되고 있습니다. 선도적인 공급업체는 인공지능, 로봇 공학 및 클라우드 분석을 차세대 장비에 통합하여 이에 대응합니다. 성숙해지고 있는 디지털 병리학, 서브 5 나노미터 칩 제조, 양자 재료 연구는 2030년까지의 현미경 기기 시장의 1자리대 중반의 성장을 지원하는 폭넓은 기회 세트가 되고 있습니다.

세계 현미경 기기 시장 동향과 통찰

현미경 기술의 진보

뮌헨 공과 대학의 양자 감지 현미경은 핵 스핀 신호를 광학 데이터로 변환하여 10나노미터 규모로 세포의 세부 사항을 포착하고, 광 손상을 제거하고, 새로운 해상도의 벤치마크를 설정했습니다. 절강대학의 구조화된 조명 중 적외선 현미경은 60나노미터의 화학 이미지를 제공하여 기존의 성능을 두배로 하고 고분자 과학에 필수적인 분자 특이성을 추가했습니다. Entangle Photon을 이용한 적응 광학은 조직의 왜곡을 제거하고 기존의 가이드 스타 방법으로는 달성 할 수 없었던 선명한 생체 내 이미지를 생성합니다. 이러한 진보는 현미경 기기 시장 전체의 프리미엄 수요를 촉진하고, 공급업체의 기능 통합을 촉진하고, 사용자의 탐색 사이클을 단축합니다.

확대하는 나노기술과 생명과학 연구개발 자금

미국 국가 나노테크놀로지 이니셔티브는 2025년을 위한 22억 달러의 기록적 할당을 확보하고 합성과 실시간 현미경 검사를 결합한 재료 혁신 플랫폼에 자금을 돌렸습니다. NSF는 8,400만 달러를 전미 나노테크놀로지 협력 기반에 추가해 16곳에서 고급 특성 평가에 대한 공유 액세스를 확대했습니다. NIH의 하이엔드 장비 프로그램은 면역요법 및 영상 진단을 위한 장비 풀을 확장하기 위해 현미경 제품군에 최대 200만 달러를 수여하게 되었습니다. 민간 기업은 보통 이러한 보조금과 병행하여 공동 투자를 하고 있으며, 현미경 기기 시장에 미치는 영향을 확대하고 향후 혁신을 뒷받침하고 있습니다.

높은 자본 비용과 운영 비용

최첨단 Cs 보정 STEM은 500만 달러에 달하며 연간 서비스 요금은 구매 가격의 30%에 달할 전망입니다. 방진, 온도 안정성 및 전자기 차폐를 위한 추가 인프라는 많은 제안을 수백만 달러의 프로젝트로 만듭니다. 소규모 대학과 병원은 주저하고 있으며, 현미경 기기 시장에 2층 고객층을 만들고 있습니다. ISO 13485와 조화를 이루는 FDA의 새로운 규칙이 2026년에 도입되어 보다 광범위한 품질 문서화가 의무화되어 장비 제조업체의 컴플라이언스 비용이 상승합니다.

부문 분석

전자 현미경은 2030년까지 6.67%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 반면, 광학 현미경은 2024년에 42.23%의 수익 기반을 유지하여 생명 과학 및 재료 실험실의 루틴 워크플로우를 지원합니다. 수차 보정된 투과 전자 현미경은 현재 반도체 공장과 제약 연구자가 미션 크리티컬이라고 생각하는 서브 옹스트롬의 선명도에 도달하고 있습니다. 극저온 전자 현미경은 단백질의 결정화를 피하고 항바이러스 및 종양학 프로그램을 신속하게 진행시키는 수용체 부위를 표면화하는 프리미엄 틈새 시장을 차지합니다. 히타치의 SU3900SE는 300mm 웨이퍼와 5kg 샘플을 지원하며 연구 현장에 반도체 등급 처리량을 제공합니다.

수요 패턴은 대체보다는 융합을 강조합니다. 초해상 광학 시스템은 머신러닝과 결합하여 해상도 갭을 채우고, 스캐닝 프로브 현미경은 양자 센서를 활용하여 비접촉 원자 매핑을 실현합니다. 통합된 AI 파이프라인은 분석 시간을 단축하고 진입 장벽을 낮추고 현미경 기기 시장은 꾸준한 기능 확장의 길을 걷고 있습니다.

지역 분석

북미는 2024년 39.89%의 매출을 차지했으며, 22억 달러의 국가 나노테크놀로지 이니셔티브의 상승과 NIH 하이엔드 장비 보조금에 의해 추진되었습니다. 이 지역에는 학술계와 산업계가 접목된 양자전자현미경 컨소시엄이 있어 현미경 디바이스 시장의 주도적 지위를 굳히고 있습니다. 그러나 중국으로부터의 게르마늄과 갈륨의 수출 억제에 의해 렌즈 그레이드의 게르마늄은 75%나 급등해, 리드 타임은 40주로 연장해, 공급 체인의 취약성이 노출되었습니다.

2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)은 아시아태평양이 가장 빠른 6.89%를 기록할 것입니다. 일본은 칩 툴의 매출을 3배로 한다는 야망을 안고 있으며, 중국은 광학 현지화를 추진하고 한국은 주조를 확대하고 있습니다. MA-tek은 Rapidus Corp의 500만 달러 Cs 보정 TEM 수주로 2025년 일본 매출이 두배로 될 것으로 보고 있습니다. 지정학적 갈등은 면허 공여의 불확실성을 초래하지만, 기업은 합작투자 및 기술 공유 안전 가드를 통해 이를 피하고 있습니다.

유럽은 제약 연구, 정밀 공학 전통, 이미징 혁신을 인큐베이션하는 EMBL과의 제휴를 통해 균형 잡힌 성장에 기여합니다. ISO13485의 조화 규칙은 국경을 넘는 장비 허가를 단순화하고 연방 정부 프로그램은 연구소 업그레이드를 지원합니다. 그러나 공간 생물학이나 양자 재료와 같은 부가가치가 높은 틈새 분야에서는 현미경 시장의 기세는 쇠퇴하고 있지 않습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장의 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 현미경의 기술적 진보
    • 나노기술과 생명과학의 연구개발 자금 증가
    • 반도체 디바이스의 소형화
    • AI 대응 자동 디지털 병리 워크플로우
    • 구조 기반 창약을위한 크라이오 전자 현미경의 급속한 보급
    • 인라인 QC용 탁상형 초해상 시스템
  • 시장 성장 억제요인
    • 높은 자본 비용과 영업 비용
    • 숙련 현미경 기사의 부족
    • 산학 기술 이전의 지재 소송 위험
    • 정밀 광학 부품공급 체인의 병목
  • 가치/공급망 분석
  • 규제 상황
  • 기술의 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 현미경 유형별
    • 전자현미경
      • 투과형 전자현미경(TEM)
      • 주사형 전자 현미경(SEM)
      • 극저온 전자 현미경(Cryo-EM)
    • 광학 현미경
      • 명시야 & 위상차
      • 형광&콘포칼
      • 기타
    • 주사형 프로브 현미경
    • 기타 기술
  • 용도별
    • 나노기술 조사
    • 생명과학
    • 반도체 및 일렉트로닉스
    • 재료과학 및 금속학
    • 기타
  • 최종 사용자별
    • 병원, 클리닉, 진단 실험실
    • 학술연구기관
    • 제약 및 바이오테크놀러지 기업
    • 반도체 및 일렉트로닉스 제조업체
    • 기타
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 호주
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • GCC
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Thermo Fisher Scientific(FEI)
    • Carl Zeiss AG
    • Danaher Corp.(Leica Microsystems)
    • Hitachi High-Tech Corp.
    • JEOL Ltd.
    • Nikon Corp.
    • Olympus Corp.
    • Bruker Corp.
    • Park Systems Corp.
    • Tescan Orsay Holding
    • Labomed Inc.
    • Andor Technology Ltd.
    • Oxford Instruments PLC
    • Becton Dickinson & Co.
    • Asylum Research
    • NT-MDT Spectrum Instruments
    • Ametek(Cameca)
    • ASML Holding(Nikon Metrology)
    • Keyence Corp.
    • Cytovale Inc.

제7장 시장 기회와 장래의 전망

SHW 25.11.13

The microscopy devices market size reached USD 10.23 billion in 2025 and is projected to advance to USD 13.58 billion by 2030, reflecting a 5.83% CAGR.

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Government nanotechnology funding, semiconductor miniaturization goals and AI-enabled diagnostic workflows jointly re-shape demand , elevating microscopes from image capture tools to predictive analytics engines. Cryo-electron microscopy, quantum sensing and desktop super-resolution platforms gain traction as germanium supply constraints and skilled-labor shortages push users toward automation. Leading vendors respond by embedding artificial intelligence, robotics and cloud analytics into next-generation instruments. Maturing digital pathology, sub-5-nanometer chip production and quantum materials research sustain a broad opportunity set that anchors mid-single-digit growth for the microscopy devices market through 2030.

Global Microscopy Device Market Trends and Insights

Technological Advancements in Microscopy

Quantum sensing microscopes at the Technical University of Munich now capture cellular detail at 10-nanometer scales by converting nuclear spin signals into optical data, eliminating photodamage and setting a new resolution benchmark . Structured illumination mid-infrared photothermal microscopy from Zhejiang University delivers 60-nanometer chemical images, doubling prior performance and adding molecular specificity vital for polymer science. Adaptive optics using entangled photons further remove tissue distortion, producing crisp in-vivo vistas that traditional guide-star methods could not achieve. Together these advances foster premium demand across the microscopy devices market, encourage feature integration by suppliers and shorten discovery cycles for users.

Growing Nanotechnology & Life-Science R&D Funding

The United States National Nanotechnology Initiative secured a record USD 2.2 billion allocation for 2025, channeling money into Materials Innovation Platforms that pair synthesis and real-time microscopy. NSF added USD 84 million to the National Nanotechnology Coordinated Infrastructure, expanding shared access to advanced characterization at 16 sites. NIH's High-End Instrumentation Program now awards up to USD 2 million for microscopy suites, broadening equipment pools for immunotherapy and diagnostic imaging. Private firms typically co-invest alongside these grants, magnifying impact on the microscopy devices market and seeding future breakthroughs.

High Capital & Operating Costs

A state-of-the-art Cs-corrected STEM reaches USD 5 million, and yearly service fees consume up to 30% of purchase price. Add-on infrastructure for vibration isolation, temperature stability and electromagnetic shielding turns many proposals into multi-million-dollar projects. Smaller universities and hospitals hesitate, creating a two-tier customer base within the microscopy devices market. New FDA rules harmonizing with ISO 13485 arrive in 2026 and mandate wider quality documentation, raising compliance costs for device makers.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Miniaturization of Semiconductor Devices
  2. AI-Enabled Automated Digital Pathology Workflows
  3. Shortage of Skilled Microscopists

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Electron Microscopy is set to post a 6.67% CAGR to 2030 while Optical Microscopy retains a 42.23% revenue base in 2024 that anchors routine workflows across life-science and materials labs. Aberration-corrected transmission electron microscopes now reach sub-angstrom clarity that semiconductor fabs and pharmaceutical researchers deem mission-critical. Cryogenic Electron Microscopy occupies the premium niche; it bypasses protein crystallization and surfaces receptor sites that fast-track antiviral and oncology programs. Hitachi's SU3900SE accepts 300 mm wafers and 5 kg samples, bringing semiconductor-grade throughput into research settings.

Demand patterns highlight convergence rather than replacement. Super-resolution optical systems pair with machine learning to close resolution gaps, while scanning probe microscopes leverage quantum sensors for non-contact atomic mapping. Integrated AI pipelines slash analysis time, lower entry barriers and keep the microscopy devices market on a path of steady capability expansion.

The Microscopy Devices Market Report is Segmented by Microscopy Type (Electron Microscopy, Optical Microscopy, Scanning Probe Microscopy, Other Technologies), Application (Nanotechnology Research, Life Science, Semiconductor & Electronics, and More), End User (Hospitals, Clinics and Diagnostic Labs, and More), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America held 39.89% revenue in 2024, propelled by the USD 2.2 billion National Nanotechnology Initiative uplift and NIH high-end instrumentation grants. The region hosts quantum electron microscope consortia that pair academia and industry, solidifying a command position for the microscopy devices market. Yet germanium and gallium export curbs from China inflated lens-grade germanium by 75% and stretched lead times to 40 weeks, exposing supply-chain fragility.

Asia-Pacific will register the fastest 6.89% CAGR through 2030. Japan's ambition to triple chip-tool revenue, China's optics localization drive and South Korea's foundry expansion collectively buoy capital budgets. MA-tek expects Japan revenue to double in 2025 on Rapidus Corp orders for USD 5 million Cs-corrected TEMs. Regional supply chains deliver precision optics at scale, though geopolitical frictions introduce licensing uncertainty that firms navigate via joint ventures and technology-sharing safeguards.

Europe contributes balanced growth fueled by pharmaceutical research, precision-engineering heritage and EMBL partnerships that incubate imaging innovations. Harmonized ISO 13485 rules simplify cross-border device approvals, while Bundesland programs subsidize laboratory upgrades. Skilled-labor gaps and rising Asian competition temper acceleration, but high value-added niches in spatial biology and quantum materials keep the microscopy devices market momentum intact.

  1. Thermo Fisher Scientific (FEI)
  2. Carl Zeiss
  3. Danaher Corp. (Leica Microsystems)
  4. Hitachi High-Tech Corp.
  5. JEOL Ltd.
  6. Nikon Corp.
  7. Olympus Corp.
  8. Bruker Corp.
  9. Park Systems Corp.
  10. Tescan Orsay Holding
  11. Labomed Inc.
  12. Andor Technology Ltd.
  13. Oxford Instruments
  14. Becton Dickinson & Co.
  15. Asylum Research
  16. NT-MDT Spectrum Instruments
  17. Ametek (Cameca)
  18. ASML Holding (Nikon Metrology)
  19. Keyence Corp.
  20. Cytovale Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Technological advancements in microscopy
    • 4.2.2 Growing nanotechnology & life-science R&D funding
    • 4.2.3 Miniaturization of semiconductor devices
    • 4.2.4 AI-enabled automated digital pathology workflows
    • 4.2.5 Rapid adoption of cryo-EM for structure-based drug discovery
    • 4.2.6 Desktop super-resolution systems for in-line QC
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High capital & operating costs
    • 4.3.2 Shortage of skilled microscopists
    • 4.3.3 IP-litigation risks in academia-industry tech transfer
    • 4.3.4 Supply-chain bottlenecks for precision optics
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porters Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Microscopy Type
    • 5.1.1 Electron Microscopy
      • 5.1.1.1 Transmission Electron Microscopy (TEM)
      • 5.1.1.2 Scanning Electron Microscopy (SEM)
      • 5.1.1.3 Cryogenic Electron Microscopy (Cryo-EM)
    • 5.1.2 Optical Microscopy
      • 5.1.2.1 Bright-field & Phase-contrast
      • 5.1.2.2 Fluorescence & Confocal
      • 5.1.2.3 Others
    • 5.1.3 Scanning Probe Microscopy
    • 5.1.4 Other Technologies
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Nanotechnology Research
    • 5.2.2 Life Science
    • 5.2.3 Semiconductor & Electronics
    • 5.2.4 Materials Science & Metallurgy
    • 5.2.5 Others
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Hospitals, Clinics and Diagnostic Labs
    • 5.3.2 Academic and Research Institutes
    • 5.3.3 Pharmaceutical & Biotechnology Companies
    • 5.3.4 Semiconductor and Electronics Manufacturers
    • 5.3.5 Others
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Australia
      • 5.4.3.5 South Korea
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle East and Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Thermo Fisher Scientific (FEI)
    • 6.3.2 Carl Zeiss AG
    • 6.3.3 Danaher Corp. (Leica Microsystems)
    • 6.3.4 Hitachi High-Tech Corp.
    • 6.3.5 JEOL Ltd.
    • 6.3.6 Nikon Corp.
    • 6.3.7 Olympus Corp.
    • 6.3.8 Bruker Corp.
    • 6.3.9 Park Systems Corp.
    • 6.3.10 Tescan Orsay Holding
    • 6.3.11 Labomed Inc.
    • 6.3.12 Andor Technology Ltd.
    • 6.3.13 Oxford Instruments PLC
    • 6.3.14 Becton Dickinson & Co.
    • 6.3.15 Asylum Research
    • 6.3.16 NT-MDT Spectrum Instruments
    • 6.3.17 Ametek (Cameca)
    • 6.3.18 ASML Holding (Nikon Metrology)
    • 6.3.19 Keyence Corp.
    • 6.3.20 Cytovale Inc.

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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