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유압 펌프 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Hydraulic Pumps - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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유압 펌프 시장 규모는 2025년 139억 달러로 추정되고, 2030년 183억 4,000만 달러로 확대되며 CAGR 5.70%를 나타낼 것으로 예측됩니다.

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건설, 신재생에너지, 자동제조업에서 대용량 유체동력장치에 대한 왕성한 수요로 시장은 안정적인 확대기조를 유지하고 있습니다. 중국과 인도의 인프라 갱신 계획과 EU와 북미의 공정 산업 업그레이드는 계속해서 기준선 수요를 지원하고 있습니다. 에너지 전환에 대한 투자는 풍력 터빈의 피치 및 요 시스템, 수소 전해조 압축 모듈, 그리드 규모의 축전지 냉각 회로에 새로운 기회를 제공합니다. 제조업체 각 회사는 고효율 피스톤 펌프 설계, 지능형 제어 패키지 및 서큘러 이코노미 지침에 따라 재제조 서비스를 지원합니다. 경쟁은 여전히 완만하며 세계 리더는 디지털 포트폴리오를 강화하고 지역 공급업체는 비용 중심 용도를 대상으로 합니다.

세계의 유압 펌프 시장 동향과 인사이트

중국과 인도의 인프라 갱신 계획

양국의 정부 자금에 의한 건설 파이프라인은 2025년까지 연간 1,350만대 이상의 유압 펌프 수요를 예상합니다. 공공 부문 프로젝트의 현지화 규칙은 합작 사업을 장려하고, 약 42억 달러를 하이테크 펌프 생산에 돌려, 국내 능력 구축을 가속화하고 있습니다. 중국의 기기 규격을 채용하는 지역 계약자는 중동 및 아프리카까지 공급망을 넓히고 APAC 제조업체의 수출 전망을 넓히고 있습니다. 이러한 프로그램은 2027년까지, 특히 정격 5000psi를 초과하는 유닛의 기준선 수요를 뒷받침할 것으로 예측됩니다.

산업 자동화(Industry 4.0 리노베이션)

가변 주파수 드라이브가 장착된 스마트 전원 공급 장치는 유휴 상태에서 에너지 소비를 25% 절감합니다. IoT 게이트웨이는 실시간 데이터를 예측 유지보수 플랫폼으로 스트리밍하여 운영 비용을 45% 절감하고 예기치 않은 배출 이벤트를 75% 줄입니다. 디지털 트윈 모델은 30%의 에너지 절약과 20%의 총 소유 비용 절감을 실현하는 원격 최적화를 가능하게 합니다. CVSS 점수가 9.8에 도달하는 펌프 컨트롤러의 취약성에 대한 미국 CISA 권고를 받고 사이버 보안에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

불안정한 니켈 스틸 가격

니켈 함유 합금의 비용은 미국의 인프라 지출 재개에 따라 2024년 후반까지 상승했고, 그 후 하락으로 변했지만, 2025년 초반반발하여 펌프 제조업체의 마진을 압박해 재고 계획을 복잡하게 했습니다. 고압(3000psi 초과) 모델은 안전규격이 고급강종을 의무화하고 있기 때문에 가장 큰 피해를 받습니다. 고급 합금 수입에 의존하는 중국 제조 업체는 환율 위험과 물류 충전에 직면하고 있습니다.

부문 분석

기어 펌프는 이동 기계 수요를 배경으로 2024년 37%의 판매 점유율을 유지했습니다. 피스톤 펌프는 OEM이 보다 높은 용적 효율과 정밀한 변위 제어로 이행하고 있기 때문에 2030년까지의 CAGR이 6.80%를 나타낼 전망입니다. Parker Honeyfinn의 PV140 피스톤 시리즈는 호주 채굴 차량에서 14,000시간의 오버홀 간격을 기록하여 라이프사이클 비용의 이점을 보여줍니다. 베인 펌프와 스크류 펌프는 부드러운 유량과 선박 등급의 신뢰성이 필요한 틈새 응용 분야에 계속 사용됩니다.

2세대 피스톤 설계는 경화 스풀 밸브와 강화 사판을 사용하여 평균 고장 간격을 1만 5,000시간으로 연장하여 기존 유닛에 비해 서비스 수명을 2배로 연장했습니다. 텔레핸들러, 굴삭기 및 사출 성형기에 채택하는 것은 에너지 최적화와 CO2 배출량을 줄이기위한 시스템 축 다리를 강조합니다. 피스톤 기술의 유압 펌프 시장 규모는 산업용 설비와 재생에너지 설비 모두에서 증가 점유율을 획득할 것으로 예측됩니다.

3,000-5,000psi 클래스는 2024년 세계 금액의 42%를 차지하며 주류 건설 및 농업용 장비를 다뤘습니다. 5000psi 이상의 펌프는 수소 압축, 해상 풍력, 고급 머시닝 센터에 밀어 올려 연간 8.30% 성장하고 있습니다. ATEX 구역에서 인증된 North Ridge Pumps의 다단 부스터는 1,000bar에서 연속 운전에 대한 전기 분해기 개발자의 요구를 충족합니다. 3,000psi 이하의 장치는 성능 임계값이 적고 비용에 민감한 시장에서 용량 안정성을 유지합니다.

업스트림 기술 혁신은 극압에서 누출을 억제하는 밀봉 시스템과 미세 마감 표면에 중점을 둡니다. 2상 스테인레스 스틸 및 나노코팅에서 재료과학의 혁신은 내피로성 향상을 목표로 하며 실시간 압력 감쇠 알고리즘은 치명적인 고장을 방지합니다. 이러한 발전으로 에너지 전환 프로젝트에서 고압 전문 제조업체의 유압 펌프 시장 점유율이 향상되었습니다.

유압 펌프 시장은 펌프 유형(기어, 베인 등), 작동 압력 범위(<3,000Psi, 3,000-5,000Psi, >5,000Psi), 용도(이동 유압, 산업기계, 공정, 에너지), 최종 사용자 분야(건설, 석유 및 가스, 기타), 지역별로 분할됩니다. 시장 예측은 금액(달러)으로 제공됩니다.

지역 분석

APAC의 리더십은 비교할 수 없는 생산 규모와 국내 소비에서 유래하며 중국에서만 2025년에 1,350만 유닛을 구매합니다. 인도의 스마트 시티 임무와 같은 정부 프로그램은 고압 유압 시스템이 필요한 물 관리, 지하철 및 저렴한 주택 프로젝트에 자금을 투입하고 있습니다. 가와사키 K3VL 축 피스톤 라인은 고급 유압 굴삭기로 자주 지정됩니다. 공급망의 혼란과 숙련 노동자의 부족은 자동화와 베트남과 인도네시아에 지역 분산을 촉진합니다.

중동의 급성장은 석유 및 가스의 재투자와 재생에너지의 다양화라는 과제에 달려 있습니다. 사우디아라비아의 공공 투자 기금은 태양광 발전소와 풍력 발전소 건설에 수십억 달러의 자금을 투입하고 있으며, 터빈의 가동 시간을 지원하고 있는 것은 유압식의 요·피치 구동 장치입니다. UAE의 송전망 업그레이드는 변전소 냉각 및 해수 담수화를 위해 고압 펌프를 수입하고 있습니다. 담맘과 아부다비에서의 합작 제조로 리드 타임이 단축되어 현지 조달 의무에도 대응하고 있습니다.

북미와 유럽은 기술적으로 첨단 차량을 유지하고 있습니다. 미국 인프라 투자 고용법에 의해 토목 공사비가 부활하고, 스키드 스티어 로더나 페이바의 교체가 촉진되었습니다. 순환형 경제에의 적합성을 촉진하는 EU 규정은 새로운 재제조 수익을 창출하고 EN ISO 14971 하에서 인증된 환경 설계 펌프에 대한 수요를 높이고 있습니다. 두 지역 모두 기술자의 고령화에 시달리고 있으며, 서비스의 병목 현상을 완화하기 위해 원격 진단의 보급을 촉진하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 중국과 인도의 인프라 업데이트
    • 산업 자동화(인더스트리 4.0 레트로 피트)
    • 오프 하이웨이의 전동화에는 전동 유압 펌프가 필요
    • 풍력 터빈 요 & 피치 시스템 수요
    • 수소 전해조의 구축(1,000 bar초 펌프)
    • 재제조 할당의 의무화(EU 서큘러 이코노미)
  • 시장 성장 억제요인
    • 불안정한 니켈·철강 가격
    • 전전동 액추에이터의 급속한 보급
    • 스마트팜프의 사이버 보안 위험
    • 유체 동력 인정 기술자의 부족
  • 가치/공급망 분석
  • 규제 상황
  • 기술 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 공급기업의 협상력
    • 소비자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 기업 간 경쟁 관계

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 펌프 유형별
    • 기어
    • 베인
    • 피스톤
    • 스크류
  • 작동 압력 범위별
    • 3,000psi 미만
    • 3,000-5,000psi
    • 5,000psi 이상
  • 최종 사용자 업계별
    • 건설
    • 석유 및 가스
    • 발전
    • 식음료
    • 상하수도
    • 화학
    • 기타(농업, 광업, 자동차)
  • 용도별
    • 이동식 유압
    • 산업 기계
    • 공정 및 에너지(풍력, 수력, 수소 포함)
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 라틴아메리카
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 한국
      • 인도
      • 호주
      • 뉴질랜드
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • 아랍에미리트(UAE)
      • 사우디아라비아
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Bosch Rexroth AG
    • Eaton Corporation plc
    • Danfoss Power Solutions A/S
    • Enerpac Tool Group Corp.
    • Linde Hydraulics GmbH and Co. KG
    • Dynamatic Technologies Limited
    • HYDAC International GmbH
    • Parker Hannifin Corporation
    • Kawasaki Heavy Industries Ltd.
    • Daikin Industries Ltd.
    • Bucher Hydraulics GmbH
    • KYB Corporation
    • Shimadzu Corporation
    • Permco Inc.
    • Casappa SpA
    • Ningbo Baichi Hydraulic
    • HAWE Hydraulik SE
    • Sun Hydraulics LLC
    • Bosch Mahle Turbosystems Hydraulic(BMT)
    • Bosch Rexroth India Pvt Ltd(regional)

제7장 시장 기회와 향후 전망

KTH 25.11.24

The hydraulic pumps market size is estimated at USD 13.9 billion in 2025 and is forecast to climb to USD 18.34 billion by 2030, advancing at a 5.70% CAGR.

Hydraulic Pumps - Market - IMG1

Robust demand for high-capacity fluid-power equipment in construction, renewable energy, and automated manufacturing keeps the market on a steady expansion path. Infrastructure renewal programmes in China and India, combined with process-industry upgrades in the European Union and North America, continue to anchor baseline demand. Energy transition investments are unlocking new opportunities in wind-turbine pitch and yaw systems, hydrogen electrolyser compression modules, and grid-scale battery storage cooling circuits. Manufacturers are responding with higher-efficiency piston pump designs, intelligent control packages, and remanufacturing services that align with circular-economy mandates. Competition remains moderate, with global leaders reinforcing digital portfolios while regional suppliers target cost-sensitive applications.

Global Hydraulic Pumps Market Trends and Insights

Infrastructure renewal programs in China and India

Government-funded construction pipelines in both nations sustain annual demand for more than 13.5 million hydraulic pump units by 2025. Localization rules for public-sector projects incentivise joint ventures, channelling roughly USD 4.2 billion into high-tech pump production and accelerating domestic capability building. Regional contractors adopting Chinese equipment standards are extending the supply chain into the Middle East and Africa, broadening export prospects for APAC manufacturers. These programmes are expected to underpin baseline demand through 2027, particularly for units rated above 5000 psi.

Industrial automation (Industry 4.0 retrofits)

Smart power units equipped with variable-frequency drives trim idle-time energy consumption by 25%. IoT gateways stream real-time data into predictive-maintenance platforms, cutting operating costs by 45% and reducing unplanned emissions events by 75%, as shown in UK water-utility trials with Sulzer controllers. Digital twin models enable remote optimisation that delivers 30% energy savings and 20% reduction in total cost of ownership. Cyber-security remains a rising concern following US CISA advisories on pump-controller vulnerabilities carrying CVSS scores up to 9.8.

Volatile nickel-steel prices

Nickel-bearing alloy costs climbed through late-2024 on renewed US infrastructure spending before receding, then rebounded in early-2025, compressing pump-maker margins and complicating inventory planning. High-pressure (>3000 psi) models suffer the most, as safety codes mandate premium steel grades. Chinese producers, reliant on imported high-grade alloy, face added currency risk and logistics surcharges.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Off-highway electrification needs electro-hydraulic pumps
  2. Hydrogen electrolyser build-out (>1000 bar pumps)
  3. Rapid penetration of all-electric actuators

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Gear pumps retained 37% revenue share in 2024 on the strength of mobile-machinery demand. Piston pumps are outpacing at 6.80% CAGR to 2030 as OEMs migrate toward higher volumetric efficiency and precise displacement control. Parker Hannifin's PV140 piston series recorded 14,000 operating hours between overhauls in Australian mining vehicles, illustrating lifecycle cost advantages. Vane and screw pumps continue serving niche applications requiring smooth flow or marine-grade reliability.

Second-generation piston designs use hardened spool valves and reinforced swash plates to extend mean-time-between-failure to 15,000 hours, doubling service life relative to legacy units. Their adoption in telehandlers, excavators, and injection-moulding machines underscores a systemic pivot toward energy optimisation and reduced CO2 footprints. The hydraulic pumps market size for piston technology is expected to capture an incremental share in both industrial and renewable-energy installations.

The 3000-5000 psi class represented 42% of global value in 2024, covering mainstream construction and agricultural rigs. Pumps rated above 5000 psi are growing 8.30% annually, propelled by hydrogen compression, offshore wind, and advanced machining centres. North Ridge Pumps' multi-stage boosters, certified for ATEX zones, meet electrolyser developers' need for continuous duty at 1000 bar. Below-3000-psi units maintain volume stability in cost-sensitive markets where performance thresholds remain modest.

Upstream innovation focuses on sealing systems and micro-finish surfaces to curb leakage at extreme pressures. Material-science breakthroughs in duplex stainless and nano-coatings aim to raise fatigue resistance, while real-time pressure-derating algorithms prevent catastrophic failures. These advances reinforce the hydraulic pumps market share held by high-pressure specialists amid energy-transition projects.

Hydraulic Pumps Market Segmented by Pump Type (Gear, Vane, and More), Operating-Pressure Range (<3, 000 Psi, 3, 000 - 5, 000 Psi, >5, 000 Psi), Application (Mobile Hydraulics, Industrial Machinery, Process and Energy), End-User Vertical (Construction, Oil and Gas, and More) and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

APAC's leadership derives from unmatched production scale and domestic consumption, with China alone purchasing 13.5 million units in 2025. Government programmes such as India's Smart Cities Mission funnel capital into water-management, metro-rail, and affordable-housing projects requiring high-pressure hydraulic systems. Japanese suppliers continue to set benchmarks for reliability; Kawasaki's K3VL axial piston line is frequently specified on premium excavators. Supply-chain disruptions and skilled-labour shortages encourage automation and regional diversification into Vietnam and Indonesia.

The Middle East's swift growth rests on oil-and-gas reinvestment and renewable diversification agendas. Saudi Arabia's Public Investment Fund channels billions into solar- and wind-farm construction, where hydraulic yaw and pitch drives underpin turbine uptime. UAE's transmission grid upgrades import high-pressure pumps for substation cooling and seawater desalination. Joint-venture manufacturing in Dammam and Abu Dhabi shortens lead times and meets local-content mandates.

North America and Europe maintain technologically advanced fleets. The US Infrastructure Investment and Jobs Act revived civil works outlays, fuelling replacements across skid-steer loaders and pavers. EU regulations promoting circular-economy compliance create new remanufacturing revenue and elevate demand for eco-design pumps certified under EN ISO 14971. Both regions contend with an ageing technician workforce, prompting wider deployment of remote diagnostics to ease service bottlenecks.

  1. Bosch Rexroth AG
  2. Eaton Corporation plc
  3. Danfoss Power Solutions A/S
  4. Enerpac Tool Group Corp.
  5. Linde Hydraulics GmbH and Co. KG
  6. Dynamatic Technologies Limited
  7. HYDAC International GmbH
  8. Parker Hannifin Corporation
  9. Kawasaki Heavy Industries Ltd.
  10. Daikin Industries Ltd.
  11. Bucher Hydraulics GmbH
  12. KYB Corporation
  13. Shimadzu Corporation
  14. Permco Inc.
  15. Casappa S.p.A.
  16. Ningbo Baichi Hydraulic
  17. HAWE Hydraulik SE
  18. Sun Hydraulics LLC
  19. Bosch Mahle Turbosystems Hydraulic (BMT)
  20. Bosch Rexroth India Pvt Ltd (regional)

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Infrastructure renewal programmes in China and India
    • 4.2.2 Industrial automation (Industry 4.0 retrofits)
    • 4.2.3 Off-highway electrification needs electro-hydraulic pumps
    • 4.2.4 Wind-turbine yaw and pitch system demand
    • 4.2.5 Hydrogen electrolyser build-out (>1 000 bar pumps)
    • 4.2.6 Mandatory remanufacturing quotas (EU Circular Economy)
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Volatile nickel-steel prices
    • 4.3.2 Rapid penetration of all-electric actuators
    • 4.3.3 Cyber-security risks in smart pumps
    • 4.3.4 Shortage of certified fluid-power technicians
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Pump Type
    • 5.1.1 Gear
    • 5.1.2 Vane
    • 5.1.3 Piston
    • 5.1.4 Screw
  • 5.2 By Operating-Pressure Range
    • 5.2.1 <3,000 psi
    • 5.2.2 3,000 - 5,000 psi
    • 5.2.3 >5,000 psi
  • 5.3 By End-user Vertical
    • 5.3.1 Construction
    • 5.3.2 Oil and Gas
    • 5.3.3 Power Generation
    • 5.3.4 Food and Beverage
    • 5.3.5 Water and Waste-water
    • 5.3.6 Chemicals
    • 5.3.7 Others (Agriculture, Mining, Automotive)
  • 5.4 By Application
    • 5.4.1 Mobile Hydraulics
    • 5.4.2 Industrial Machinery
    • 5.4.3 Process and Energy (incl. wind, hydro, hydrogen)
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 South America
      • 5.5.2.1 Brazil
      • 5.5.2.2 Argentina
      • 5.5.2.3 Rest of Latin America
    • 5.5.3 Europe
      • 5.5.3.1 Germany
      • 5.5.3.2 United Kingdom
      • 5.5.3.3 France
      • 5.5.3.4 Italy
      • 5.5.3.5 Spain
      • 5.5.3.6 Rest of Europe
    • 5.5.4 Asia-Pacific
      • 5.5.4.1 China
      • 5.5.4.2 Japan
      • 5.5.4.3 South Korea
      • 5.5.4.4 India
      • 5.5.4.5 Australia
      • 5.5.4.6 New Zealand
      • 5.5.4.7 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.5 Middle East and Africa
      • 5.5.5.1 United Arab Emirates
      • 5.5.5.2 Saudi Arabia
      • 5.5.5.3 South Africa
      • 5.5.5.4 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global-level Overview, Market-level Overview, Core Segments, Financials, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Bosch Rexroth AG
    • 6.4.2 Eaton Corporation plc
    • 6.4.3 Danfoss Power Solutions A/S
    • 6.4.4 Enerpac Tool Group Corp.
    • 6.4.5 Linde Hydraulics GmbH and Co. KG
    • 6.4.6 Dynamatic Technologies Limited
    • 6.4.7 HYDAC International GmbH
    • 6.4.8 Parker Hannifin Corporation
    • 6.4.9 Kawasaki Heavy Industries Ltd.
    • 6.4.10 Daikin Industries Ltd.
    • 6.4.11 Bucher Hydraulics GmbH
    • 6.4.12 KYB Corporation
    • 6.4.13 Shimadzu Corporation
    • 6.4.14 Permco Inc.
    • 6.4.15 Casappa S.p.A.
    • 6.4.16 Ningbo Baichi Hydraulic
    • 6.4.17 HAWE Hydraulik SE
    • 6.4.18 Sun Hydraulics LLC
    • 6.4.19 Bosch Mahle Turbosystems Hydraulic (BMT)
    • 6.4.20 Bosch Rexroth India Pvt Ltd (regional)

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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